造纸机工程项目工作资源估算与工作时间估算（完整版）

1、泓域咨询/造纸机工程项目工作资源估算与工作时间估算造纸机工程项目工作资源估算与工作时间估算一、 项目名称及建设性质（一）项目名称造纸机工程项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人许xx（三）项目建设单位概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公

2、司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体

3、作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。三、 项目实施的可行性（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约31.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便

4、利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积37011.98，其中：主体工程24295.12，仓储工程7063.15，行政办公及生活服务设施4362.77，公共工程1290.94。六、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14479.24万元，其中：建设投资11557.01万元，占项目总投资的79.82%；建设期利息130.61万元，占项目总投资的0.90%；流动资金2791.62万元，占项目总投资的19.28%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1

5、1557.01万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用10046.05万元，工程建设其他费用1222.26万元，预备费288.70万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资14479.24万元，其中申请银行长期贷款5330.87万元，其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（sp）：23800.00万元。2、综合总成本费用（tc）：19311.71万元。3、净利润（np）：3278.01万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（pt）：6.09年。2、财务内部收益率：16.79%。3、财务净现值：1596.61万元

6、。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价表格题目主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20667.00约31.00亩1.1总建筑面积37011.98容积率1.791.2基底面积13226.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩358.292总投资万元14479.242.1建设投资万元11557.012.1.1工程费用万元10046.052.1.2工程建设其他费用万元1222.262.1.3预备费万元288.702.2建设期利息万元130.612.3流动资金万元2791.623资金筹措

7、万元14479.243.1自筹资金万元9148.373.2银行贷款万元5330.874营业收入万元23800.00正常运营年份5总成本费用万元19311.716利润总额万元4370.687净利润万元3278.018所得税万元1092.679增值税万元980.1610税金及附加万元117.6111纳税总额万元2190.4412工业增加值万元7613.0813盈亏平衡点万元9967.34产值14回收期年6.09含建设期12个月15财务内部收益率16.79%所得税后16财务净现值万元1596.61所得税后十、 工程项目管理的含义工程项目管理是运用科学的理念、程序和方法，采用先进的管理技术和现代化管理

8、手段，对工程项目投资建设进行策划、组织、协调和控制的系列活动。工程项目管理的任务是通过选择合适的管理方式，构建科学的管理体系，进行规范有序的管理，力求项目决策和实施各阶段、各环节的工作协调、顺畅、高效，以达到工程项目的投资建设目标，实现项目建设投资省、质量优、效果好。工程项目管理可从主体、客体和环境三个维度进行分析。（一）工程项目管理的主体工程项目管理是一种多主体的管理。作为工程项目的责任者，工程项目业主对工程项目进行管理；作为公共管理机构和政府投资项目的投资者，政府必须对工程项目进行管理；作为工程项目的参与者，咨询、勘察设计单位、施工、材料设备供应单位参与工程项目管理或提供相关服务。工程项目

9、管理按行为主体分为项目内部管理和外部管理两个层次。两者的管理角度和内容各有侧重，相辅相成，互为依托。工程项目内部管理是指项目业主、工程承包单位和项目管理服务单位，对工程项目投资建设活动实施的管理。工程项目内部管理按管理阶段分为：项目前期阶段的策划和决策管理，建设准备阶段的勘察、设计、采购、融资管理，建设实施阶段的施工、监理、竣工验收管理，投产运营阶段的总结评价管理；按管理层面分为：项目决策层管理、项目执行层管理；按管理要素分为：资源、人力、资金、技术、进度、质量、风险、职业健康、安全、环保等管理。工程项目内部管理主要是通过建立和运行科学的管理体系实现。工程项目外部管理主要是指各级政府部门按职能

10、分工，对工程项目进行的行政管理。外部管理方式和内容因投资主体不同而不同，主要是从工程项目的外部性影响和约束方面进行管理。外部性管理侧重于工程项目建设方案和建设实施是否满足宏观规划、产业政策、技术政策、市场准人、土地利用、征地拆迁、移民安置、资源利用、节能减排、环境保护、项目开工等管理要求。政府部门主要通过法律、法规、规章、规定和行政许可对工程项目实施管理，具有强制约束作用。业主方的项目管理是工程项目管理的核心。业主是工程项目管理的总策划者、总组织者和总集成者。随着业主方项目建设管理观念和水平的逐步提高，将对项目建设的参与者提出更高的要求，这些要求也必将促进工程项目管理思想、技术和工具的变化和发

11、展，成为推动工程项目管理创新的动力。（二） 工程项目管理的客体前述工程项目投资建设周期内的各项任务和内容是工程项目管理的客体。各参与方涉及项目管理的客体不尽相同，业主方项目管理的客体是项目从提出设想到竣工、交付使用全过程所涉及到的全部工作；承包人项目管理的客体是所承包工程项目的范围，其范围与业主要求有关，取决于业主选择的发包方式，并在承包合同中加以明确；设计方项目管理的客体是工程设计项目的范围，旨在实现合同约定目标和国家强制性规范目标，大多数情况下只涉及工程项目的设计阶段，但也可以根据需要将项目范围前后延伸。（三） 工程项目管理的环境工程项目管理的环境分为内部环境和外部环境。内部环境包括组织文

12、化，结构和流程，人力资源状况（如员工的结构、技能、素养与知识），人事管理制度（如员工招聘、考绩与培训、激励与奖惩等制度），内部沟通渠道，组织信息化程度等。外部环境范围较广，工程项目管理处于多种因素构成的复杂环境中，工程项目管理团队对于这个扩展的范畴必须要有正确的了解和熟悉。特别是国际工程项目，其参与各方来自不同的国家或地区，其技术标准、规范和规程相当庞杂；国际工程的合同主体是多国的，因此国际工程项目必须按照严格的合同条件和国际惯例进行管理；国际工程项目也常常产生矛盾和纠纷，当争端出现时，处理起来比较复杂和困难；此外，国际工程由于是跨国的经济活动，工程项目受到所在国社会、经济、文化、政治、法律等

13、因素的影响明显增多，风险相对增大，所以国际工程项目管理者不仅要关心工程项目本身的问题，而且也要非常关注工程项目所处的国际环境变化可能给工程项目带来的影响。任何一个工程项目管理团队仅仅对工程项目本身的日常活动进行管理是远远不够的，必须考虑多方面的影响，主要有如下因素：（1）上级组织的影响。工程项目管理团队一般是更高层次组织的下属组织。即使当工程项目管理团队本身就是更高层次组织，该工程项目管理团队仍然受到组建它的单个组织或多个组织的影响。工程项目管理团队应当敏感地认识到上级组织管理系统将对本工程项目产生的影响，同时，还应重视组织文化常常对工程项目管理团队起到的约束或激励作用。（2）社会、经济、文化

14、、政治和法律等方面的影响。工程项目管理团队必须认识到社会、经济、文化、政治、法律等方面的现状和发展趋势可能会对他们的工程项目产生重要的影响。有的工程项目会出现“蝴蝶效应”，一个很小的变化经过一段时间可能会对工程项目产生巨大影响。（3）标准、规范和规程的约束。各个国家或地区对于项目的投资建设，都有许多标准、规范和规程，在项目建设过程中必须遵循。咨询工程师必须熟悉这些标准、规范和规程。十一、 工作时间估算工作时间估算就是估计完成每一项工作可能需要的时间。工作时间是一个随机变量，由于无法事先确定未来项目实际进行时将处于何种环境，所以对工作时间只能进行近似估算。但是估算的任务应尽可能地接近现实，便于项

15、目的正常实施。为了达到这个目的，无论采用何种估算方法，在项目实施之前进行工作时间估算时，创造一个可行的环境是必须的，所以，进行工作时间估算时，必须考虑工作范围、所需资源类型、估算的资源数量和资源日历。工作完成时间估算所需的各种依据应该由项目团队中最熟悉具体工作的个人或小组提供。对持续时间的估算应该渐进明细，在估算过程中应考虑所依据数据的数量和质量。例如，在工程与设计项目中，随着数据越来越详细，越来越准确，持续时间估算的准确性也会越来越高。(一）工作时间估算的依据进度管理计划进度管理计划规定了用于估算工作持续时间的方法和准确度，以及其他标准，如项目更新周期。工作清单工作清单列出了需要进行时间估算

16、的所有工作，它与工作分解结构一起，作为进行工作时间估算的重要依据。工作属性工作属性为估算每个工作的持续时间提供了主要依据。工作资源需求估算的工作资源需求会对工作持续时间产生影响。对于大多数工作来说，所分配的资源能否达到要求，将对其持续时间有显著影响。例如，向某个工作新增资源或分配低技能资源，就需要增加沟通、培训和协调工作，从而可能导致工作效率或生产率下降，以致完成工作需要更长的时间。资源日历资源日历中的资源可用性、资源类型和资源性质，都会影响工作的持续时间。例如，经验丰富的人员完成指定工作所用时间一般要比经验少的人短。项目范围说明书在估算工作持续时间时，需要考虑项目范围说明书中所列的假设条件和

17、制约因素。假设条件包括现有条件、信息的可用性以及报告期的长度等；制约因素包括可用的熟练资源以及合同条款和要求等。已识别的风险对于每一项工作，项目团队在基准持续时间估算的基础上，应考虑风险因素，特别是那些发生概率或后果评定分数高的风险因素。资源分解结构资源分解结构按照资源类别和资源类型，提供了已识别资源的层级结构环境因素能够影响估算工作持续时间过程的环境因素包括持续时间估算数据库和其他参考数据、生产率测量指标、发布的商业信息以及团队成员的所在地等。组织过程资产能够影响估算工作持续时间过程的组织过程资产包括关于持续时间的历史信息、项目日历、进度规划方法以及经验教训等社会运行的各类相关数据如政府行政

18、审批时限，工日、工时定额等（二）工作时间估算的方法类比估算类比估算法也被称作自上而下的估算，是指以从前类似工作的实际持续时间为基本依据，估算将来的计划工作的持续时间。这是一种粗略的估算方法，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整。在项目详细信息不足时，就经常使用这种技术来估算项目持续时间，如项目的早期阶段就经常使用这种办法估算项目的持续时间。2.利用历史数据在时间估算中可利用的历史资料包括：定额我国有规模庞大的定额体系。按粗细程度可分为概算定额、预算定额和施工定额；按照主编单位和管理权限可将定额分为全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额；按内容可分为人工消耗定额、材料消耗定额

19、和机械台班定额。在利用定额资料进行工作时间估算时，要注意定额反映的是各部门或各省市在正常条件下的平均生产率水平，并不代表某一具体项目的劳动生产率，所以项目团队成员要根据自己的经验和本项目的实际情况，对定额数据进行调整。利用定额进行时间估算一般采用单一时间估算法。单一时间估算法就是根据工程定额、施工方法、投入的劳动力、机具设备和资源量等资料估算出一个时间消耗值。项目档案参加该项目的各个单位可能保存以前完成项目的档案资料，这些可用来估算时间。商业化的时间估算数据库这些数据库在估算工作时间不受实际工作内容影响的项目时非常有用，例如，混凝土养护所需要的时间；对于某种类型的申请，政府机构的审批时间等等。

20、项目团队成员的知识项目团队成员以前完成项目的实际工作时间或时间估算。这些记忆可能很有用，但一般不如有案可稽的结果可靠。专家判断估算因为影响工作时间的因素很多，一般很难对其长短进行估算。只要有可能，应当由专家根据历史资料和他们的经验进行估算。当各项工作可变因素多，又不具备一定的时间消耗历史资料时，就不能估算出一个肯定的单一的时间值，而只能根据概率理论计算期望值。专家判断估算常常采用三时估算法。三时估算法就是首先估算出三个时间值，即最乐观时间a、最可能时间m和最保守时间b。再加权平均算出一个期望值作为工作的持续时间。模拟法模拟法是指采用不同的假定计算出工作的多种持续时间。最常用的是蒙特卡罗分析法，

21、即首先确定每项工作可能的持续时间分布，进而利用这些结果计算整个项目可能的持续时间分布。群体决策技术基于团队的群体决策技术（如头脑风暴、德尔菲技术或名义小组技术）可以调动团队成员参与的积极性，有利于获取额外的信息，提高估算的准确度，并提高团队成员对估算结果的责任感。储备分析在进行持续时间估算时，项目团队可以选择增加一个附加时间，成为储备时间、应急时间或缓冲时间，并将其纳入项目进度计划中，用来应对进度方面的风险或不确定性。储备时间可以是估算时间的一个百分比、某一固定的时间段，或者可以通过定量分析来确定，如蒙特卡洛模拟法。随着项目信息逐渐明确，可以动用、减少或取消储备时间。应该在项目进度文件中清楚地

22、列出应急储备时间。（三）工作时间估算的成果时间估算对完成某一工作所需工作时间的定量估算。这种估算的结果应当指明变化范围，例如：（1）3周上下浮动3天，表明完成该工作至少需要12天，但最多不超过18天（假定每周工作5天）。（2）超过2周的概率为10%，也就是说，完成该工作需要2周或更短时间的概率为90。项目文件更新需要更新的项目文件包括工作清单、工作属性以及为估算工作时间而制定的假设条件和估算依据。十二、 工作资源估算工作资源估算包括确定需要何种资源（人员、设备、材料、资金等）、每种资源的使用数量以及每一种资源提供给工作使用的时间。其主要作用是明确完成工作所需的资源种类、数量和特性，以便作出更准

23、确的成本和持续时间估算。工程项目实施的不同阶段，其所需资源的特点也有所差别。工程项目前期阶段要作出正确的决策，需要高级专业技术人员深入细致的市场调查和技术经济分析，并且编制可行性研究报告，辅助决策者进行判断和决策。所以，此阶段的资源主要是人力资源，而所需的材料和设备则起辅助作用，消耗量与人力资源相比也较少，所需要的资金投人也不大。虽然与施工阶段相比所需资源较少，但对整个工程项目总体投资的影响程度却是最重要的。工程项目难备阶段工程项目准备工作需要大量的专业人员，特别是设计工作需要各种专业工程师，还需要电脑（包括各类软件）、绘图仪器等设备，以及各种资料，如数据、规范、法律法规、专业书籍。此阶段的资

24、源也是以人力资源为主，但对实施阶段的影响十分重要。工程项目实施阶段工程项目实施阶段的主要任务是施工。施工是建筑物实体的生产，所需资源主要包括：劳动力、建筑材料和设备、周转材料、施工机械设备和临时设施以及后勤供应等。这些资源是工程项目实施必不可少的，它们的费用往往占工程总费用的80%以上。工程项目试生产及竣工验收阶段资源需求已接近尾声，主要是对各种资料的整理以及工程的最后调试工作，资源需求量已很少。(一）工作资源估算的依据(进度管理计划进度管理计划中确定了资源估算准确度和所使用的计量单位。工作清单工作清单中定义了需要资源的工作。工作属性工作属性为估算每项工作所需的资源提供了主要依据。资源日历资源

25、日历表明了每种具体资源可用的工作日或工作班次。在估算资源需求情况时，需要了解在规划的工作期间，哪些资源（如人力资源、设备和材料）可用。资源日历规定了在项目期间特定的项目资源何时可用、可用多久。可以在工作或项目层面建立资源日历。另外还需考虑更多的资源属性，例如，经验或技能水平、来源地和可用时间等。风险登记册风险事件可能影响资源的可用性及对资源的选择。工作成本估算资源的成本可能影响对资源的选择。环境因素能够影响估算工作资源过程的环境因素包括资源所在位置、可用性和技能水平等。组织过程资产能够影响估算工作资源过程的组织过程资产包括人员配备的政策和程序，租用、购买用品和设备的政策与程序以及以往项目中类似

26、工作所使用的资源类型的历史信息等。(二）工作资源估算的方法资源需求分析资源需求分析需确定需要哪些资源以及需要的数量及使用时间。在工程项目前期阶段，需要咨询工程师牵头，组织各专业技术人员对工程项目进行全面、系统的分析，为决策者提供决策的依据。在工程项目准备阶段，要依据决策成果，围绕工程项目的设计进行大量的工作，需要建筑、结构、水、电、暖等多专业工程师的参与，同时需要电脑（含软件）、绘图仪等设备。工程项目实施阶段对管理人员、技术人员，特别是一般劳动力的需求很多，对材料和设备的需求就更大，而竣工阶段对资源的需求则非常少。施工阶段的资源需求分析，主要通过工程量的计算并参考预算定额确定直接劳务的需要量、

27、主要和大宗建筑材料的需要量、所需机械的台数及使用时间。同时，参考一定的比例或经验，估算出工程项目所需的间接劳务和管理人员的数量。资源供给分析资源供给可以从工程项目组织内部或外部解决，而且解决的方式也多种多样，这时就要分析资源的可获得性及获得的难易程度。对内部资源进行分析。比如设计单位分析内部拥有的设计人员和各种设备，以及人员和设备的可用性。有时虽然拥有自己的设计人员，但他们可能还要完成其他的工程项目，对这种资源的可获得性就要进行更加详细的分析。对外部资源进行分析。比如前期阶段，建设方可以委托专业的咨询公司来完成可行性研究等工作；准备阶段，设计单位的部分专业设计可以委托外部的专业工程师完成。备选

28、方案分析确定需要哪些资源和如何可以得到这些资源后，就要进行备选方案分析。工程项目很多工作都有若干备选的实施方案，如使用不同能力或技术水平的劳动力、不同规模或类型的设备、不同的工具，以及自制、租赁或购买相关资源等。通过比较这些资源类型、获取方式等对进度的影响及其使用成本，从而确定资源的组合模式（即各种资源所占比例与组合方式）。事实上，不同备选方案下的资源组合对进度或成本的影响很大，如在混凝土工程中，自建混凝土搅拌站或采用商品混凝土，用混凝土泵车浇注或用普通方法浇注，其费用有明显的不同。当然，具体使用何种方式不是唯一的和绝对的，要根据实际情况选择最合适的资源组合模式。比如，综合考虑劳动力成本与机械费用的差值、工作面大小、进度要求等多方面因素。资源分配及资源计划确定了资源的供给方式和组合模式后，就要根据不同任务的资源需求对其进行资源分配。这是一个系统工程，既要保证各个任务得到合适的资源，又要努力实现资源总量最少、使用平衡。简言之，所有任务都分配到了所需的资源，而所有的资源也得到充分的利用。编制资源计划可以通过自下而上的估算，即从下到上逐层汇总wbs中每一工作需要的资源类型和数量，从而得到项目所需各种资源的数量、取得方式、使用时间等，也就得到了资源计划。资源计划