2021年医疗人工智能行业现状与前景趋势报告

1、2021年医疗人工智能行业现状与前景趋势报告目录1.医疗人工智能行业现状51.1医疗人工智能行业定义及产业链分析51.2医疗人工智能市场规模分析71.3医疗人工智能市场运营情况分析82.医疗人工智能行业存在的问题112.1数据获取难度大112.2医院数据开放共享程度低112.3健康大数据标准不完善112.4医疗数据标注成本高122.5人工智能算法缺乏创新122.6共性技术突破效率低122.7人工智能医疗产品仍未落地132.8产品审评难度大132.9法律支持度不足132.10初创企业融资难度大133.医疗人工智能行业前景趋势143.1健康医疗人工智能技术成社会基础能力143.2AI医疗成为人工智

2、能极佳落地场景143.3AI医疗市场空间巨大153.4虚拟助理提高医疗工作效率153.5医疗机器人打破国外垄断153.6健康管理面向营养学场景163.7医院管理病历结构化服务发展较好163.8延伸产业链173.9行业协同整合成为趋势173.10服务模式多元化173.11呈现集群化分布183.12需求开拓194.医疗人工智能行业政策环境分析194.1医疗人工智能行业政策环境分析194.2医疗人工智能行业经济环境分析194.3医疗人工智能行业社会环境分析204.4医疗人工智能行业技术环境分析205.医疗人工智能行业竞争分析225.1医疗人工智能行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1

3、.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国医疗人工智能行业品牌竞争格局分析245.3中国医疗人工智能行业竞争强度分析246.医疗人工智能产业投资分析256.1中国医疗人工智能技术投资趋势分析256.2中国医疗人工智能行业投资风险256.3中国医疗人工智能行业投资收益261. 医疗人工智能行业现状1.1 医疗人工智能行业定义及产业链分析医疗人工智能的整体生态可以采用“层级”来描述，核心是AI芯片、设备提供商、服务器，中层是技术提供商、解决方案提供商、系统集成商，外层是各目标市场。医疗人工智能行业是指从事医疗人工智能相关性质的生产、服务的单位

4、或个体的组织结构体系的总称。深刻认知医疗人工智能行业定义，对预测并引导医疗人工智能行业前景，指导行业投资方向至关重要。在医疗人工智能的热潮中，医疗辅助、医疗影像、医药研发、健康管理是企业较多的四个领域，从某种层面上来讲，意味着他们有相对更强的落地能力。我国医疗人工智能行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国医疗人工智能行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国医疗人工智能产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。医疗机器人为人工智能医疗主要应用场景之一。随着人口老

5、龄化加剧，医疗机器人的应用需求逐渐增加，多种不同功能的医疗机器人均已得到应用。从市场规模来看，当前我国医疗机器人装机分布主要集中在三级甲等综合性医院及部分公立医院，市场普及率处在较低水平，市场规模仅占全球医疗机器人市场规模的5%左右。医疗人工智能产业上游主要是为行业提供基础技术支持的行业，如医疗数据挖掘、算法等，典型企业有碳云智能、连心医疗、大数医达。下游主要为医疗人工智能技术的应用层，主要的应用场景有医学影像、虚拟助手、药物研发、健康管理、疾病风险预测、病历/文献分析，代表企业包括科大讯飞、华大基因、图玛深维、博奥生物等。而在医疗人工智能技术行业，我国涌现出了一大批企业，这些企业开发出了针对

6、医疗行业应用的各种医疗人工智能产品，如智能影像辅助诊疗系统、导诊机器人、语音电子病历等。上游产业中游产业下游产业医学影像其他云计算源代码框架算法数据挖掘导诊机器人智能问诊电子病历智能影像虚拟助手病历分析药物研发医疗大数据健康管理1.2 医疗人工智能市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，医疗人工智能行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动医疗人工智能产业应用的爆发式增长。目前，我国的医疗人工智能行业发展尚处于起步阶段。在数字经济不断推进的大背景下，人工智能发展迅速，并与多种应用场景深度融合，逐渐成

7、为推动经济创新发展的重要技术，医疗作为社会经济和人民生活最密切的场景之一，人工智能与医疗应用场景之间的联系愈发紧密，人工智能医疗越来越受重视。目前，我国人工智能医疗处于成长期，投融资市场发展迅速，项目以A轮和天使轮为主。医疗机器人作为人工智能医疗主要细分应用领域之一，2019年市场规模达43.2亿元，其中康复机器人、手术机器人、辅助机器人和医疗服务机器人占比分别为47%、17%、23%和13%。1.3 医疗人工智能市场运营情况分析医疗人工智能行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：医

8、疗人工智能行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。医疗人工智能市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的医疗人工智能行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对医疗人工智能企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范医疗人工智能行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费

9、意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入医疗人工智能领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，医疗人工智能行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,医疗人工智能行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与医疗人工智能行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的医疗人工智能行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,医疗人工智能行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致医疗人工智能行业价格产生一定波动，但是供求

10、长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上医疗人工智能行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：医疗人工智能行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得医疗人工智能行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,医疗人工智能行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：医疗人工智能行业进入精

11、品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的医疗人工智能企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 医疗人工智能行业存在的问题2.1 数据获取难度大人工智能医疗产品在归纳总结大量医疗数据后对项目做出评判，丰富的医疗数据可以提高人工智能医疗产品预测准确度，促进人工智能不断迭代升级。目前，中国人工智能医疗产业在基础层存在数据开放共享程度低、数据标准不完善、标注成本高等问题。2.2 医院数据开放共享程度低由于医疗数据归属权不明晰，使用过程中个人隐私保护、数据安全等要求制约了医院数

12、据开放共享。医院没有动力开放电子病历、影像库及病理库等相关医疗数据，一定程度上造成医院内部数据以“信息孤岛”的形式存在。2.3 健康大数据标准不完善大部分医院的医疗数据标准不完善，无法直接使用。人工智能标准化白皮书（2018版）显示，中国已发布的83项人工智能建设相关标准中仅有1项为医疗数据标准，且该项标准（GB/T24466-2009健康信息学电子健康记录体系架构需求）的发布时间较早（2009年），一定程度上缺乏前瞻性，影响了现有医疗数据的应用价值。2.4 医疗数据标注成本高医疗数据标注是建设医疗数据集的关键，拥有大规模、已标注的医疗数据库是人工智能医疗应用真正落地的必要条件。医疗数据标注专

13、业程度高，通常需要1名具有5年以上阅片经验的三甲医院医师进行标注，以及至少1名相关领域副主任医师进行审查，该流程增加了企业数据标注成本和数据获取难度。2.5 人工智能算法缺乏创新能够将开源算法集运用于医疗领域并持续迭代，是人工智能技术发展的关键。是否拥有高水平人才，对算法发展具有决定性作用。目前中国人工智能领域的复合人才少，共性技术突破效率低，影响技术层发展。2.6 共性技术突破效率低共性技术是指研发成果可在很多领域广泛采用的技术，共性技术的成功研发将使产业突破瓶颈、迭代升级，具有巨大的经济和社会效益。在人工智能医疗中，共性技术主要指开源算法集，中国以运用为主，较少涉及研发，导致共性技术突破效

14、率较低。2.7 人工智能医疗产品仍未落地产品落地是产业发展的起点，制度、资金、法律等方面与人工智能医疗发展方向不配套，影响了中国人工智能医疗产品的落地进程。2.8 产品审评难度大中国药品监督管理局对人工智能医疗产品的审批，主要以“新药”“新医疗器械”的严格审批为主，审批态度较为谨慎，迫使人工智能医疗企业在研发中需要耗费大量时间和金钱完成临床试验，而实验通过率却较低。此外，现有的“增补式”审评审批效率较低，与人工智能医疗产品快速迭代的特性不匹配，减缓了人工智能医疗产品的迭代升级。2.9 法律支持度不足人工智能医疗产品在使用中有一定几率判断错误，但目前的法律体系对人工智能医疗产品造成损失的判别机制

15、不完善，医疗机构作为产品使用者将承担赔偿责任，打击医疗机构使用人工智能医疗产品的积极性。2.10 初创企业融资难度大由于人工智能医疗产品审批难度较大，盈利模式不清晰，加上落地难、回报时间长、资金需求大等特点，企业发展需要长期的资金支持。而中国资本相对比较追求短期回报率，投资周期与企业需求周期不匹配，初创企业融资难度大，不利于人工智能医疗产业长期发展。3. 医疗人工智能行业前景趋势3.1 健康医疗人工智能技术成社会基础能力AI在医疗中的应用越来越广泛，尤其是医学影像辅助诊断系统，已经覆盖多种常见癌种的筛查，产品本身也已经可以嵌入医生的工作流程。在医疗人工智能产品落地试用的过程中，基层医院和医生将

16、是最大的受益者。初期，人工智能应用于医学影像领域，医生群体的接受度还不高，有些人还持怀疑、抵触的态度，但随着人工智能临床表现不断提升、医生人工智能研究学术上不断有高质量成果产出，将有越来越多的医生由被动转为主动拥抱人工智能。3.2 AI医疗成为人工智能极佳落地场景医疗健康与我们的生活息息相关，在美国，AI+医疗健康已经成为AI落地的最热行业之一;而在国内人口老龄化加剧、医疗资源分配不均、国民慢性病频发的当下，AI医疗成为了人工智能的极佳落地场景3.3 AI医疗市场空间巨大整体上看，我国人工智能市场仍处于探索阶段，如何基于AI技术开拓发展应用场景，已成为当下各大科技公司的主攻方向。人工智能产业链

17、可分为基础层、技术层和应用层。其中基础层和技术层由于技术壁垒较高，其布局主要来自科技巨头，应用层则涌现出多家新型人工智能医疗创业公司。国内疾病风险预测、医学影像场景下的公司数量最多，占医疗人工智能公司总数的一半以上，相关产品相对成熟。3.4 虚拟助理提高医疗工作效率医疗领域中的虚拟助理，基于特定领域的知识系统，通过智能语音技术和自然语言处理技术，实现人机交互，将患者的病症描述与标准的医学指南作对比，为用户提供医疗咨询、自诊、导诊等服务。据统计，目前国内共有15家公司提供“虚拟助理”服务，主要解决语音电子病历、智能导诊、智能问诊、推荐用药等需求，并且有衍生出更多需求的可能性。其中虚拟助理的语音电

18、子病历能提供语音识别技术为医生书写病历从而提高工作效率。智能语音录入可以帮助医生通过语音输入完成查阅资料等工作，并将医生口述的医嘱按照患者基本信息、检查史、病史、检查指标、检查结果等形式形成结构化的电子病历，大幅提升医生的工作效率。3.5 医疗机器人打破国外垄断除医学影像以外，“AI+辅助诊疗”的产品还有两大类：医疗大数据辅助诊疗、医疗机器人(主要指针对诊断与治疗环节的机器人)。目前国内有8家公司提供医疗大数据辅助诊疗服务，11家公司提供“医疗机器人”服务。医疗机器人主要包括手术机器人、肠胃检查与诊断机器人、康复机器人等。我国在医疗机器人的研究与政策支持方面，都具有良好的发展环境。3.6 健康

19、管理面向营养学场景“健康管理”应用场景，主要包含营养学、身体健康管理、精神健康管理三大子场景。目前国内共有14家公司提供“健康管理”服务，公司大多集中于身体健康管理场景。国内在营养学场景的人工智能公司较少，国人尚未普遍树立营养饮食意识;碳云智能和Air-doc的产品分别通过血糖监测和菜品识别指导用户合理用餐。致力于身体健康管理场景的公司，国内以碳云智能和妙健康为典型代表，海外则有IBM、Validic、Welltok等公司。3.7 医院管理病历结构化服务发展较好医院管理，主要指针对医院内部、医院之间各项工作的管理，主要包括病历结构化、分级诊疗、DRGs(诊断相关分类)智能系统、医院决策支持的专

20、家系统等。目前国内共有21家公司提供“医院管理”服务，业务大多集中于病历结构化服务。在分级诊疗的政策推动之下，国内陆续出现促进分级诊疗的企业服务，行业前景广阔。分级诊疗的实现，离不开医联体与智能云服务，二者相辅相成。3.8 延伸产业链医疗人工智能行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.9 行业协同整合成为趋势 医疗人工智能行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整

21、合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.10 服务模式多元化我国的医疗人工智能服务模式相对比较单一。在城市，医疗人工智能公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的医疗人工智能服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.11 呈现集群化分布目前各地都在推医疗人工智能项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的医疗人工智能项目。随着各地医疗人工智能建设，中国医疗人工智能建设已经在

22、地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国医疗人工智能建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级医疗人工智能项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国医疗人工智能建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展医疗人工智能建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧医疗人工智能建设。未来一段时间，中国中西部地区医疗人工智能建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的医疗人工智能水平参差不齐，有好有坏

23、。总体来说，一般东部发达地区的医疗人工智能相对来说会更加成熟一些。但目前中西部医疗人工智能打造势头也十分强劲。3.12 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在医疗人工智能行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 医疗人工智能行业政策环境分析4.1 医疗人工智能行业政策环境分析国家从大的政策方向上对医疗人工智能行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概

24、念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 医疗人工智能行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的医疗人工智能产业，国民经济的平稳较快发展是保证医疗人工智能行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了医疗人工智能行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 医疗人工智能行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，医疗人工智能业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市

25、场的医疗人工智能行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对医疗人工智能产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 医疗人工智能行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为医疗人工智能行业发展提供

26、了强有力的保障。5. 医疗人工智能行业竞争分析目前，我国医疗人工智能领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局医疗人工智能相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的医疗人工智能产品。医疗人工智能行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 医疗人工智能行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析医疗人工智能作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品

27、和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，医疗人工智能企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析医疗人工智能行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。医疗人工智能企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析医疗人工智能行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事

28、其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。医疗人工智能行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是医疗人工智能行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是医疗人工智能行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是医疗人工智能行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析医疗人工智能行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）

29、替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国医疗人工智能行业品牌竞争格局分析5.3 中国医疗人工智能行业竞争强度分析（1）中国医疗人工智能行业现有企业竞争情况目前，医疗人工智能行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国医疗人工智能行业上游议价能力分析医疗人工智能行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、医疗人工智能材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，医疗人工智能行业对上游议价能力较强。（3）中国医疗人工智能行业下游议价能力分析医疗人工智能行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，医疗人工智能行业对下游议价能力较强。（4）中国医疗人工智能行