中国金融服务外包竞争力分析及应对策略.pdf.

1、 目 盛王些 盍 堂 塞吏 翅田 匡： 自 曼 本 人声 明所 呈 交的 论文 是 我个人在 导师指导下进 行的 研究工作 及取得的 研究成 果 。 尽 我所知 ，除 了 文 中特 别加 以 标 注 和 致谢 的 地 方外，论文 中不包含其他人已经发表或 撰 写 过 的 研究成 果 ，也 不包含为获得北 京 工业大 学或 其它教 育 机 构的 学位 或 证 书 而 使 用过 的 材 料 。 与我一同工作 的 同志 对本 研究所 做的 任 何贡献 均已在 论文 中作了 明确的 说 明并 表示了 谢意 。 畔 际 跬 獍 和 在 岸外包为主 ，且 瑅 瓹 北 京 工业大 学经济 学硕十学位 论文

2、籧 北 京 工业大 学经济 学硕士 学位 论文 中印两 国 金 融 外包竞 争力 分 析 中国 金 融 外包案例 华 道 数据 本 章 小 结 参 考 文 献 附 录 攻 读 硕士 期间 所发表的 学术 论文 致谢 北 京 工业 大 学 经济学 硕 士学 位 论 文的 缩 写 ，其 直 译 是 “利 用 外 业 务 运 作 服 务本 文 所 指 的 金 融外 包 是 典型的 纵向 ，包 括 在 岸 外 包 、 近 岸 外 包 和离 岸 外 包 。 新 的 趋 势 。 相 比 于 发 达 国家 的 金 融 外 包 产 业 ，还 存 在 不少 差距。 并 指 出 中国金 融 理论 研究 与 探讨

3、。 国内 学 者多 是 研究 中国承接 服 务 外 包 的 现 状 ，提 出 相 应 的 政策建议 。 国内 对 服 务 外 包 的 研究 ，在 实 证 方 面还 不是 很充 足。 对 于 金 融 服 务 外 包 方面的 研究 更 是 很少 ，缺乏系 统 的 、 理论 的 研究 。用 因 子分 析 法 来 量化 分 析 我 国金 融 服 务 外 包 各 城市 的 竞 争 力，同时以理论 和实 证 相 结合，根据 我 国金 融 服 务 外 包 各 城市 发 展的 不同情况，形成 中国范 围内 的金 融 外 包 产 业 聚 集 圈 ，差异 化 发 展金 融 外 包 城市 和区域 。 使 得金 融

4、外 包 的 发 展在中国形成 强大 的 合力，以提 高 中国承接 国际氚金 融 外 包 的 竞 争 力。难 点： 北 京 工业 大 学 经济学 硕 士学 位 论 文 对 于 服务 外 包 的 动因 及 运 作 原 理的 解释，常 见 的 有如 下 几 种 。 北 京 工业 大 学 经济学 硕 士学 位 论 文 产 业 集 群 年 国家 竞 争 优 势 这 本 书 中。 波特 认为 产 业 集 群 是 一 群 在 某 一具 体领 域 内 相 互 关联的 、 在 地 理位 置 上相 邻 的 公 司 和机 构 ，这 些公 司 和和机 构 之间有 一 定 的 竞 争 关系 ，同时又 相 互 联系 ，有

5、 公 司 和机 构 向 下 延 伸至 销 售 渠 道 和客户 ，并 横 向 扩 展为 辅 助性相 关产 品 的 制 造商 ，以及 与 其 相 关的 其 他 公 司 ，还 包 括专 业化 培训、 教育、 信 息研究 和技术 支持的 政府和其 他 机 构乜 ¨。 北 京 工业 大 学 经济学 硕 十 学 位 论 文 欧 洲、 中 东 和非洲地区占 翘 厍 嘲 。包 转 移 方 市 场 规 模和区域 分 布 分 别如 下 图 所示 ：年 全 球 离 岸 服务 外包 转 移 方 市 场 规 模和区域 分 布 偻蛎涝 数据 来源：中 国服务 外包 研究 中 心 中 国金 融 服务 外包 发 展

6、 报 告 上 海交通 大 学出版 鹑 贐迅 速 发 展 。 近些 年 来， 金 融 服务 外包 已 从 简单的 外包 扩展 到 金 融 行 业 的 其他 业 务 流 程 ， 其外包 范 围包 括 财务 、 监 管 、 流 程 设 计 、 人 力 资源、 客 户 维 护 等 ， 甚 至 涉 及 到 金 融 机构 的研发 等 核 心 业务。金 融 服务 外包 使 得 金 融 后台 业 务 与 前 台 业 务 相 分 离 ， 后台 业 务 企 业 与 传统 意义上 的 金 融 中 心 区域 分 开 ， 在新 区域 聚集 形成 了 新 的 金 融 产 业 服务 园 区。 金 融 企业 后台 业 务 基

7、 地开 始 选择遍 布 世界 各 地尤其是 发 展 中 国家 的 高 新 技 术 园 、 经济开发 区和各 类 产 业 园 区， 以 充 分 利 用服务 园 区的 信 息共 享 、 充 足的 产 业 链 上 下 游 优势 。 据 中 国商 务 部 统 计 ， 年 服务 外包 出口 仍 快 速 增 长 。 年 ， 全 国承 接 离 岸 服务 外包 合 同 诿 涝 #仍 龀 贤葱薪鸲亿的 离 岸 服务 外包 有 所下 降， 但 欧 美 总 体 规 模的 增 长 仍 十 分 可 观。 另外， 港台 占中地区、 文化 方 面的 相 似性 ， 继续增 长 。表 巾 困 离 岸 外包 业 务 来源地 表

8、中 国服务 外包 细 分 市 场数 据 来源：中 国服务 外包 研究 中 心 馏 副中 国的 金 融 外包 开 始 于 世纪 年 代 ， 起 始 于 外包 领域 ， 目 前 已 经逐渐进 入 支 付 系 统 、 银行 卡、 后勤 保障 、 呼 叫中 心 、 保险 后援 中 心 等 多 个 领域 。目 前 ， 四 大 国有 商 业 银行 的 软 件 开 发 、 技 术 研究 、 支 持推 广 等 业 务 ， 均 外包给 了 隶属 于 总 行 的 软 件 开 发 中 心 ， 其他 中 小商 业 银行 则 多 采用将 信 息技 术 服务 外包 给 专 业 公 司的 做 法 。 从 金 融 服务 外包

9、 殖 平 鹑 诜窈 筇 裢 獍 提 供 方 式来看 ， 以 金 融 机构 自建 为 主 ， 完 全 外包 的 机构 几 乎 没有 ， 大 部 分 是 自建 。 从 金 融外包 产 业 结 构 来看 ， 主 要 是 银行 业 金 融 机构 后台 服务 为 主 ， 又以 信 用卡和保险 后援 中 心 两个 领域 最为 引 人 瞩 目 。 保险 、 证券 等 后台 业务发 展 相 对 滞 后。中 国承 接金 融 服务外包 ， 具有 以 下 特 征 。 中 国金 融 服务 外包 企 业 主 要 以 承 接国内 外金 融 机构 外包昶涫 谐 婺 型 锏 谠 R陨 闲 。 金 融 机构 当 前 ， 在我

10、国从 事 金 融 服务 外包 业 务 的 企 业 主 要从 三 种类 型 外包 企 业 人 员规 模看 ， 跨国金 融 机构 在华 设 立的 服务 外包 企 业 规 北 京 工 业 大 学经济学硕 士学位 论 文只 有 当 中 国本土 的金 融 服务 外包 承 包 商 在中 国的 金 融 外包 市 场 中 占据 绝 大多 数 份额 ， 积极 培育 国内 市 场 ， 等 中 国的 金 融 外包 产 业 达到 一定 的 规 模之 后， 再结 合 自身 的情 况 扩 大 全 球 的市 场 份额 。 同 时 ， 中 国的产 业结 构也 将不 断 变 化 升级 ，未来境内 服务 外包 增 长 空 间 巨

11、 大 。 印 度 、 爱 尔兰 的 市 场 结 构 是 以 离 岸 外包 为 主 ，这其实 和他 们 缺 乏 强 大 的 国内 市 场 不 乏 关 系 。 中 国服务 外包 是 以 境内 市 场 需 求 为主 的 。 随 着中 国振兴 十 大 产 业 规 划的 实 施 与 开 展 。 未来中 国的 服务 外包 还 将 继续增 长 。整 合 并 购 将 成 为 中 国拓展 国际 金 融 外包 市 场 不 可 逆 转 的 趋 势 。 但 是 中 国本土 本章 小结 中国金 融 外包 是 以境 内 服 务 外包 为主的。 若要提 高 中国金 融 外包 的国际竞 争力， 首 先 ， 我 们 必 须 对

12、 中国金 融 外包 的整 体 发展有个 全 局概 念 。 本 文 将 对 中国主要的承 接金 融 外包 的个 城市 做 详 实 的竞 争 力分 析 比 较， 为政 府 提 出 差别 化 发展中国金 融 外包 的城市 、 进 而 提 高 中国金 融 外包 的国际竞 争 力、 提 高 中国的离 岸金 融 外包 市 场 份 额 提 出 建 设 性 意见 。本 章不仅会 使 用因 子 分 析 法 对 个 金 融 外包 城市 进 行 综 合 比 较， 而 且 会 利用相关 的核 心竞 争 力理 论和产业 集群 理 论进 行 实 证分 析 。 从 中国本 土 的金 融 外包承 包 商 来 说 ， 要想 提

13、 高 在 国内 、 甚 至 是 在 国际市 场 上 的市 场 份 额 ， 首 先 要做 的就是努力培 养自 己的核 心竞 争 力， 在 同行 业 中获得竞 争 优 势， 从 而 扩大自 己的规模，使 得企 业 得以更长 久 的发展。 北 京 工 业 大学 经济 学 硕 士学 位论文素 人 才可 获性 、 运营成 本 、 产业 聚 集度等方 面 的竞 争 力进 行 深 入的分 析 比 较， 人 才可 获性办 公 楼市 场 平广州佛 山天津杭 州昆山对 金 融 后台 中心城市 来 说 ， 人 才越 易获得， 产业 越 集中， 对 金 融 外包 城市 的发展越 好 ， 而 运营成 本 越 高 ， 对

14、 金 融 外包 城市 的发展是 越 不利 的。 所以， 笔者 将对 运营成 本 做 一 定 的调整 ， 使 得其 与 金 融 后台 中心也 成 正 比 例 关 联。 以北 京 、 上海 为例 ， 单 位在 岗 职工 平均 工 资 分 别 为： ， ；办 公 楼市 场 平均 租金 分 别 为： 。 得到 中国个 城市 在人 才可 获性 、 运营成 本 、 产业 聚 集度 方 面 竞 争 力方 面 的修正 表。 在 表中可 以看 到 。 北 京 工 业 大学 经济 学 硕 十 学 位论文 特 征 向 量 喙叵 凳卣 北 京 工 业 大学 经济 学 硕 士学 位论文校总 多 ， 拥有较 高 素 质

15、的人 才和较 好 的知 识 产权保护 制 度 、 充 分 的国际交 流 等。三 角 现 代 服 务 业 合 作 与 发展协议 ， 行 成 区 域 的错 位互 补 发展， 有序竞 争 。 入住 示 范 基 地。在 人 才方 面 ， 上 海 、 杭 州 、 南 京 等拥有众 多 高 校。 这 些高 校还有众 多 与 软 件 服 务 外包 企 业 到 无 锡投 资 合 作 ， 提 升 当地服 务 外包 产业 的发展。 所谓 “苹 另 一 个 有代 表性 的区 域 是 以广州 为核 心的珠三 角 金 融 后台 产业 集群 。 广东综 香 港作 为亚 太 地区 成 熟的国际性 金 融 中心， 定 位是

16、全 球 第 三 极 国际金 融 中心， 宜 发展企 业 资 本 性 融 资 、 基 金 管 理 、 私人 银 行 、 财 富 管 理 以及 金 融 衍生 产品等方 面 的高 附 加值和资 本 市 场 业 务 ； 凭 借 着毗邻香 港、 经济 优 势与 资 本 市 场 优 势，深 圳 适宜 发展成 为区 域 性 的创 业 投 资 中心， 特 别 是 深 圳 的小企 业 板 市 场 有可 能 逐渐与 香 港 创 业 板 联动 、 联合 ， 为区 域 高 新 科 技 产业 服 务 ； 广州 则 要定 位于 华 南 地区 银 行 中心、 区 域 性 结 算 中心， 凭 借 其 在 制 造 业 、 港

17、口 运输及 个 人 消费 服 务 蓬 勃发展的基 础 上 ， 重 点发展贸 易融 资 、 企 业 贷 款 及 个 人 消费 信贷 等传 统 银 行 业 务 。与 佛 山 类似 的还有天津 劳斜本 、 昆山 劳猩 虾 、 杭 州 劳猩 虾 这 龀鞘 信。 中 印 两 国金融 外包竞争力分 析 印 度 金融 外包中 国金融外包案 例 华 道数 据处 理 系 统，通 过采 用 客 户 现 场 服 务 、 远程 操 作 和 离 岸 交付 等 灵 活 交付 模 式，把 客 核 心 竞争力 ，。这 种 业 务 模 式，保 证了在适 合 当 华 道上海 信用 卡处 理 中 心 处 理 完 信用 卡实 体件

18、后 ，信用 卡的 扫 描 图 像 即 被进 行 切割，切割后 的 字 段 形 成 作 业 池 ，不 同 岗位 的 员 工 只 能到 池 中 取 到 适 合 自 己； 索 妒甭既 攵 籪 员 取 ! 雝： 。 由 两 个 不 同 的 人各 输 入 一 遍，如 果 两 人输 入 的 内 容 相同 ，这 项 内 容 就 进 入 了下 一流 程 质 检 ，如 果 两 人输 入 内 容 不 同 ，这 份 作 业 则回 由系 统随机分 配 的 第 三人再次录入 。质 检 是这 个环节 的 最 后一 关 。自 动 匹 配 合 成 一 个 完 整的 电 子 文 档化 申请 表。如 同 一 个 打 散 了拼图

19、重 组 成 完 整的 北 京 丁业 大学 经 济 学 硕 士学 位 论 文为 客 户 投 保 万的 产 品 责任险 ：理 领 域 ，持 续一 致的 质 量水 平是最 大的 挑战。华 道数 据 在成 立 伊始就 把 质 量管理作 为 服 务 客 户 的 生命 线 ，质 量是华 道最 重 要 的 承 诺 ，对 质 量问题 华 道没有 任何 妥协。为 此 ，华 道数 据 借鉴 了传 统生产 性 企 业 的 质 量管理 做法 ，设立 了多 层 次的 质量保 证体系 ，包括 采 用 多 人同 时处 理 ，电 脑校验 ，多 人核 对 和 抽 检 等 ，最 大限 度地 杜绝 了错误 。通 过对 金融 行 业

20、 的 深 入 挖掘和 实 践 ，华 道数 据 的 业 务 领 域 也从 银 行 后 台拓 展银 瑞 达和 嘉 吉 等 国际 顶 基 金和 公 司 上千万美元的 注 资。这 几 家基 金答应 ，只 要 公 印 度 塔 塔 咨 询 服 务 公 司 小 型 企 业 缃 鹑谝幸 怠 找怠 缧 乓怠 煌 闶 垡 怠圃煲 岛 鸵 揭 档 北 京 工 业 大学 经 济 学 硕 士学 位 论 文利 用 深厚的 行 业 经 验 ，提 供一 系 列广泛的 产 品 ，推出 了一 项 全面 的 营销 活 动 ，以 提升和 打 造其全球 品 牌 。新 的 品 牌 保 证 成 立 于年 ，至 今 年 销 售 额 亿美元，

21、净利 税收 利 润亿美元的 公司 。公 司 内 部 创 业多 元化 经 营 、 网络交 付 系统、 战略 联盟 和 并 购核 心 竞争力和 数 据 来源： 依 据 华 道数 据 公司 、 塔 塔 咨 询 服 务 公司 网站 资料搜 集 自制 北 京 工 业 大学 经 济 学 硕 士学 位 论 文中 印 金融 服 务 外包竞争力差异 分 析 虰产 业已 经比 较 成熟 ，很可能 由 现 在的晌狵 基 地 。低 ，由 駼 过 渡。特 征段 。开 发 国内 和 国际两个 市 场 。 离岸 市 场 以日韩为 主 。定 ，宏 观 经济 持 续快速 增长，市 场 潜 力巨大 。规 模大 ，产 业聚 集 度

22、 高人 才 紧 缺与滥 用 并 存。 金 融服 务外包 人才 缺乏 ，尤 其 是 掌 握关 键技 术 、精通外包 规 则 、熟 悉 海 外金 融企 业的语言 和 文化 人才极其 缺乏 ，有丰富 合 格 的人力 资 源 。 其 合 格 的外包 人才占全球所 有低 成本 外包 人 才 的 ，而 且印度 有很多可以 直接利用 的人 才 ，对由 企 业和 学 校 合 作 办 学培养 的毕 业生。而 国际上 这一 比 例 高 达 。但 是 中国软 件 外包 的主 战场 在日 本 ，而且中国服 务商 所 从 事 的服 务比 较 分散 ，受 到的冲击 会 比 印度 小 得 多 。机遇但 是 随 着印度 外包

23、 市 场 的成熟 ，它 的服 务成本 在逐 渐 提高 ，印度 软 件 公 司 来到中国，在业 务上 有三个 预 期 ：一 是 在中国承接跨国公 司 的全 球外包 业务； 二 是承接跨国公 司 在中国分支 机构的外包 业务； 三是中国本 地大 公 司 。中国本 土 金 融外包 商 必 须 得 在印度 公司 之前巩固中国国内 的金 融外包 市 场 。挑 战为 了减 轻 对欧 美 客 户 的依赖，此前 一 直被 忽 视的本 土 市 场 开 始受 到印度 企 业的重 视。资 料 来源 ： 依据资 料 搜 集 自制 通过从 事 金 融服 务外包 的中国华 道 数据公 司 和 印度 的塔塔咨 询 服 务公

24、 司 的案 例 比 较 ，分析了两个 公 司 在发 展 金 融外包 各 个 方 面 的差 异。 中国本 土 的金 融外包 接包 方 在短 时期 内 ，还 不具 备 赶超印度 的实 力 。 中国金 融外包 承包 方 的核心 竞争 力 只 限 于 某 个 领 域，如数据录 入 ，而 印度 公 司 已 经在寻求更高 层面的发 展 等 方 面 的发 展 。 发 展 中国金 融服 务外包 市 场 的建议笔 者认 为 更好 地发 展 中国的金 融服 务外包 需 要 注 意 ：完 善 法律制度 北 京 工业大 学 经济 学 硕 士学 位论 文服 务外包 的运作 成本 ，改 善 投 融资 条 件 等 多 项

25、支 持 ，尽 快建立金 融服 务外包 的行业管 理机 构和 专 项 发 展 基 金 ，从 宏 观 管 理的角 度 制定 相 关 政 策 与措施 ，拓 宽 融资渠道 ，改 善 投 融资 环境 ，采 用 管 理与资 助的方 式 协调 国内 外金 融服 务企 业的正 常做 强 一批 重 点 企 业。针 对我 国本 土 金 融外包 承包 商 规 模小 ，承接的主 要 是 位于 价 值 链 低 端的业务，利润 率低 ，且以 量多 获 利。 据估算，对于 承包 机构而 言 ，在运营过 程外包 中，咨 询 监理服 务、 软 件 开 发 、硬 件 供给 等 三方 面 盈 利空 间 大 体 相 当 。 因 此，

26、我 国各地 在建立外包 基 地 中心 时，应 充 分利用 自身资 源 优势，把金 融服 务外包 咨 询 监理等 知识 层 面 高 、信息 含量大 、智 力 投 入 多 、操 作 风 险小 的高 端外包 业务作 为 发 展重 点 ，给 予 政 策 扶 持 ，并 充 分利用 当 地 的优质 人 才 、引 进熟 悉 高 端金 融服 务的海归 或本 土 人 才 缭 诠 蚀笮 徒鹑诜 焦 鞯 母呒 豆 芾 砣嗽 ，再 结合 整 个产 业园 区 提供的优质 软 硬 件 环境 、及 相 应 的上 下游 产 业链 ，提升 外包 企 业的竞 争力 。地 的金 融外包 服 务外包 产 业圈 主 要 定 位于 欧

27、美 大 型 跨国金 融企 业，以 避 免 同 时发 应 对经济 危 机的有效方 式 。 大 力 加 强 对金 融服 务外包 产 业的推 广，鼓 励 本 土 金 融机构，尤 其 是 大 型 国有银 行 和 金 融企 业提高 服 务外包 程度 ，以 获 得 更大 的竞 争 力 。从 全球金 融服 务外包 发 展 现状 和 趋势来看，巩固 日韩市 场 ，拓 展 欧 美 市 场 。这种 非 盈 利组 织 ，来统 一 实 施 各 个 城市 地 区 共同 的财 税优惠 政 策 ，而 不是 各 地 实行 不同 的优惠 措施 ，导致 恶 性竞 争 的发 生。 中国的金 融服 务外包 要 想 进入 世 界前列，建立非 营利性行 业组 织 来应 对其 他 国家 同 行 的竞 争 是 非 常 重 要 的，而 且建立此类 行 业协会 ，可以 从 宏 观 层 面 上 ，有效地 规 范 服 务外包 行 业竞 争 秩 序 ，打 破部门、 行 业垄断 和 地 区 封 锁 。 这样 中国可以 在统 一 的政 府 支 持 下，加 大 对金 融外包企 业、行 业组 织 发 展 的支 持 力 度 ，发 挥服 务外包 行 业