工程变更及变更估价中的博弈

1、在项目施行过程中， 发生工程变更是常有的， 甚至部分项目， 承包商会努力挖掘可变更项，依托变更经营来扭转投标过程中为竞标而降低报价带来的经营压力。目前越来越多的施工企业提出二次经营的理念， 就是源于建筑市场的竞争压力随着进入市场的施工企业大量增加，竞争日益激烈， 导致施工企业面临着更大的竞争和挑战。 要在市场中生存与发展， 作为施工企业， 必须要增加企业的市场竞争力， 不光要提高企业的施工技术水平，还要善于挖潜增效， 向二次经营要效益。 设计变更作为施工企业挖潜增效的一个重头戏，在建筑市场逐渐规范和健全的今天， 变得越来越困难， 不光是可以合理变更的空间在缩小，变更产生经济效益的空间也在缩小。

2、 如何把握好变更项目， 增加变更所产生的效益， 提高项目利润是我们施工企业经营工作者所需要思考的一个重要问题。 变更产生新增单价或者价格调整时， 新增单价或者调整后单价的定价， 更是变更效益的直观体现。 合理利用博弈理论， 在承包商与雇主的博弈力比较中依托自身博弈力较强时段， 提出或完善变更， 能够使变更效果更满足承包商自身利益，有助于我们施工企业在生产经营活动中，提高二次经营力度，增加企业效益。博弈， 在生活中无处不在， 同样在工程施工中也随时可见。从投标阶段的投标人之间静态不完全信息博弈， 到中标后承包商与雇主之间的动态博弈， 甚至每一项变更， 每一个新增清单项的单价确定， 都是承包商与雇

3、主方的一局博弈。 如何对新增清单项确定一个令承包商自身满意的价格，涉及到项目过程中方案的制定，工艺的改进，技术的更新，资源的利用及现场管理等等多方面的综合协调， 但就承包商与雇主方双方而言， 新增清单项的定价往那边 倾斜，取决于双方间的博弈均衡点更靠近哪一方。施工过程中的每项变更， 都是基于合同基础上的一局合作博弈。 博弈双方即雇主与承包 商之间探讨的是如何分配变更所带来的利益， 成立的前提是变更对双方而言是有利的。 基于 损害其中一方利益的前提下的变更的达成很难成立。整体而言，在承包商与雇主的博弈中， 承包商整体上是处在弱势地位， 但过程中如何提高自身的收益， 策略的选择就更为重要， 其是在

4、变更过程中， 选取自身博弈力强的时候， 即博弈均衡点靠近自身的时候提请变更， 往更符合承包人的利益。、变更的定义FIDIC 合同条件 99 版红皮书 （ Conditions of Contract for Construction 施工合同条件） 于变更的定义是：工程变更变更系指根据第 13 条【变更和调整】的规定，经指示或批准作 为变更的，对工程所做的任何更改。是指因设计文件或技术规范的修改而引起的合同变更，每项变更可包括：a）合同中包括的任何工作内容的数量的改变（但数量有改变不一定构成变更）任何工作内容的质量或其他特性的改变，c）任何部分工程的标高、位置和（或）尺寸的改变，任何工作的删减

5、，但要交他人实施的工作除外，e）永久工程所需的任何附加工作、生产设备、材料或服务，包括任何有关的竣工试验、钻孔和其他试验和勘探工作，或（f）实施工程的顺序或时间安排的改变。国内所广泛使用的公路工程标准施工招标文件2009 年版）对于变更的范围和内容的定义是：取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施； 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性； 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；为完成工程需要追加的额外工作。其中工作质量或其他特性的改变及额外工作的追加等都有可能会涉及到工程量清单科 目的增加，需要新增单价

6、。二、变更估价FIDIC 合同条件 99版红皮书（ Conditions of Contract for Construction 施工合同条件） 12.3款 估价：各项工作内容的事宜费率或价格，应为合同对此类工作内容规定的费率或价格，如合同中无某项内容， 应取类似工作的费率或价格。如果没有相关的费率或价格可供推算新的费率或价格， 应根据事实该工作的合理成本和合理利润， 并考虑其他相关事项后得出。公路工程标准施工招标文件 （2009年版） 15.3.2 变更估价1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的15.4 款约定的估价原则，详细开列14 天内，向监理人提交

7、变更报价书，报价内容应根据第 变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。2）变更工作影响工期的， 承包人应提出调整工期的具体细节。 监理人认为有必要时， 可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。14 天内，3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的根据第 15.4款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。15.4 变更的估价原则除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。15.4.2 已标价工程量清单中无适用

8、于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。可见对于新增清单， 原合同清单中有适用清单子目的，直接采用该子目单价； 有类似项的，参考类似项；无适用或类似项的，重新定价。三、博弈力对重新定价的变更单价的影响承包商与雇主之间的博弈力， 在项目进行的各个阶段，重心倾向各不相同。 其中投标阶段跟项目完工阶段，雇主的博弈力最大，项目施工阶段，承包商的博弈力随预付款的支付，现金流转正而增大， 随着项目进展

9、至项目完工前现金流的正向区间最大时提升至最大。这种博弈力是随着双方对项目的掌控程度、 期望值， 以及对于毁约带来的损失程度而变化。而在工程变更以及新增清单的定价中， 同样可以引入博弈力的概念： 承包商博弈力越强，则变更审批越顺利，新定单价越符合承包人利益，反之，雇主的博弈力越强， 变更审批或者单价审核时其自主性越大。尽管 FIDIC 合同条件也好， 公路工程标准施工招标文件也好，都有并不能完明确提出，发生变更事项，工程师发布指示，承包商尽快书面回应，提交变更估价，工程师 应尽快给予回复。但是在很多项目中，由于各种原因，变更单价的处理有早有迟， 全达到合同条件的相关约定。 作为承包商， 在自身博

10、弈力强的阶段完善变更， 更能符合自身 的利益。1、变更提交要及时，变更单价申报尽量在变更项目施工前或者施工完成前。承包商的博弈力越强，定价越能符合承包商的利益。雇主方提出一项变更， 当其对工程整体的性能及工期造成制约， 雇主对其有一定的需求， 如对性能的提升， 或者对工期的缩减等， 承包商最好能及时提交表更报审， 尽早申报变更单 价，在承包商博弈力强的阶段完成变更审批流程。 在这种情况下， 变更单价的定价审批在合 理范畴内更能向承包商倾斜。例：某湖底隧道项目，放坡开挖，施工流程大致为：围堰7抽水7隔水帷幕7钻孔桩7 井点降水7土方开挖7开挖面边坡防护及排水7箱体7箱体外包防水7土方回填7拆除围

11、+圆木桩围堰，主要为拉森钢板桩堰放水7清理现场7项目结束。围堰设计采用拉森钢板桩 围堰，现场湖水深度 3米左右，设计围堰宽度 6米，全长 1600 米，单项投资 2092万元，围堰工期两个月。项目工期紧，且对工期有严格要求。为缩短工期，减少投资额，经论证后将围堰变更为钢管桩围堰，围堰宽度不变。此项变更发生在项目的施工初期， 当时雇主刚支付完预付款没多久， 由于项目特性， 承 包商前期能够施工的以围堰为主。在变更通知下达至承包商后，承包商立马调配相关设备、 人员进场，组织施工，同时申报变更单价。在变更申报审批过程中， 承包商告知雇主与工程师， 若该项变更不能尽快批复完成相应 手续，将严重影响承包

12、人的正常计量，制约后续工程施工的组织。由于雇主方重点抓进度， 也着急该变更的批复， 变更审批进行得很顺利， 价格批复在承包商申报基础上没做太多的核减，最终变更后投资额 1965 万元，虽然相对原设计有所下降， 但对比施工成本来说，承包商在本变更中获得了较大的效益。2、项目完工后再来确定变更单价，对承包人来说往往是不利的。鉴于在项目完工后，承包人在与雇主的博弈中， 博弈力较低， 博弈均衡点向雇主倾斜， 这个时候再来完善变更审 批，就变更产生的索赔进行商榷，承包商就丧失了更多的主动权。目前很多的工程项目， 在施工中发生的变更事项， 由于变更资料的不完善， 或者承包商自身的不够积极主动，或者雇主、工

13、程师的拖沓，或者其他的一些原因，导致部分变更一直到项目完成后再集中清理。 但是在这样的情况下， 承包商对于变更价格的确定， 由于博弈力 的下降，缺少了争取利益更大化的优势。例：某水底隧道项目， 采用放坡开挖施工， 隧道主体施工完成后需对开挖土方进行回填， 回填施工完成后拆除围堰放水。 原设计采用原土利用方回填， 因雇主方的上级领导视察工地 时，提出素土回填防水性差， 提议可以进行掺灰进行包封。 设计方修改方案， 增加灰土包封， 在隧道主体的外延（两侧与顶面）设置一定厚度的灰土层。土方回填在该项目的施工流程中比较靠后， 接近项目收尾， 因为工期限定， 承包商按设 计提供的图纸先行施工， 以免延误

14、工期。 但由于设计图纸的审核下发过程中的种种问题， 至两个月后正式图纸才下发至承包商手中。此时项目已基本完工，进行收尾清理了。在回填施工过程中， 承包商以变更会议纪要为依据， 提出变更申报， 并对原清单没有的 灰土回填进行报价。 工程师审核时提出， 没有变更图纸， 该单价申报缺少依据，要求附图纸 后重新申报。根据 FIDIC 合同条件，博弈论的目的在于巧妙的策略，而不是解法。学习博弈论的目的，不是为了享受博弈分析的过程，而在于赢得更好的结局。 博弈的思想既然来自现实生活，它就可以高度抽象化地 用数学工具 来表述，也可以用日常事例来说明，并运用到生活中去。博弈时时存在，它就在你的身边。博弈论的诡

15、计就是试图通过日常生活中常见的例子，来介绍博弈论的基本思想及运用，并且寻求用种智慧来指导生活决策的方法。阅读本书，我们除了了解到令人震撼的社会真实轨迹之外，还可以学到最合适的为人处世方法。第1章走近博弈论：一场游戏一场梦 战争是怎样发生的 博弈的构成要素 相互依存与均衡 负和、零和与正和 博弈论的局限性 第2章囚徒困境：自愿坐牢嫌疑人 克格勃们的小花招 不背叛就会被淘汰 把对方陷入困境中 倒霉是因为太聪明 对执法者也有启示 第3章 重复博弈：一夜性与 地老天荒 没有未来必然背叛 如何破解迟到困局 带剑的契约才有效 用道德来保证均衡 假装不知道有尽头 第4章一报还一报：出来混迟早要还的以牙还牙，

16、以眼还眼 地老天荒的胜利者 向合作进化的棘轮 在一在二不在三 以直报怨的人生哲学 输掉战役赢战争 第5章 人质困境：多个人的 囚徒困境 赫鲁晓夫有哪里 束手无策的人群两种理性的矛盾 威力巨大的武器 是竞争也是劫持是对手联合起来 第6章酒吧博弈：混沌系统中的策略 酒吧里会有多少人 一加一未必等于二 混沌世界里的临界点 谁颠覆了社区的平衡 策略的多米诺骨牌少数者”的红衣服让开那架独木桥第7章枪手博弈:先发优势与后发制人谁能最后活下来 同时出招的策略相继出招的策略第8章猎鹿博弈:走上集体优化之路第9章智猪博弈:多劳并不多得10章.警察与小偷博弈：猜猜猜与换换换11章.斗鸡博弈：狭路相逢的策略12博和

17、谬误：欲罢不能的困局13章.蜈蚣博弈：从终点出发的思维14分蛋糕博弈：革命就是讨价还价15章.鹰鸽博弈：进化中的路径依赖16脏脸博弈：共同知识的车轱辘17信息不对称：买的不如卖的精18章.信息传递：好酒也怕巷子深19信息甄别：分离均衡的筛子第20章.策略欺骗：假作真的时真亦假第21承诺与威胁：胡萝卜加大棒 的艺术参考文献4博弈论的应用编辑博弈，就是用这种游戏思维来突破看似无法改变的局面，解决现实的严肃问题的策略。在博弈中，每个参与者都在特定条件下争取其最大利益，强者未必胜券在握，弱者也未必永无出头之日，因为在博弈中，特别是多个参与者的博弈中， 结果不仅取决于参与者的实力与 策略，而且还取决于其

18、它参与者的制约和策略。博弈,就是指在一定的规则约束影响范围内，不同的个体或团体组织在特定的条件下，根据相同或不同的顺序，不定次数的选择各自允许选择的行为和策略，并采取相应的行动，并在行动之后获得一定的结果博弈论(GAME THEORY )，是研究决策主体的行为发生直接相互作用时候的决策以 及这种决策的均衡问题，也就是说，当一个主体，一个人或是一个企业的选择受到其他人、 其他企业的选择的影响， 而且反过来影响到其他人、 其他企业选择时的决策问题和均衡问题博弈力(game-force, 记为gf):是指一系统中的一个因子的变化引起另一系统状态随之变化 的能力。它反映的是该因子对另一系统整体的影响程

19、度。在确定一个系统中的一个因子对另一系统中每个因子的影响力f之后，需要确定该因子对另一系统整体影响能力的大小，即博弈力gf,它是由该因子对另一系统中所有因子的影响力 f 之和所决定的。其计算公式为gf= 2 ni=ia ifi。式中，i为与评价因子相关系统中的所有因素；a i为i因子在维持相关系统稳定中所占的权重；f i为参评因子对相关系统中各因子的影响力。事实上，博弈过程本来就不过是一种日常现象。我们在日常生活中经常需要先分析他 人的意图从而做出合理的行为选择，而所谓博弈就是行为者在一定环境条件和规则下，选择一定的行为或策略加以实施并取得相应结果的过程。博弈论用途很广。但正如上文所讲，博弈论原是数学运筹中的一个支系，其研究运用 了种种的数学工具，一般读者如何能掌握呢 ？这里存在着一个矛盾。一方面，正如马克思所说：一种科学只有在成功地运用了数学 时，才算是达到了真正完善的地步。另一方面，数学似乎成了博弈论和我们普通人的生活之 间的一条难以逾越的鸿沟。面对这条鸿沟，很多人的反应要么是耸耸肩膀走开，少数人会企图通过学习数学来渡过。但是这两种反应都忽略了一个很浅显的道理：一个不会编程的人照样可以成为电脑应用負手一样