委外管理操作手册wl

1、2012深圳天汽车用品有限公司ERP操作手册天丽宁武林2012-09-11委外管理操作手册1.0目的：为了使公司销售管理操规范化2.1 范围：公司ERP勺采购管理模块操作。2.2 参考文献3.1 U8系统实施方案3.2 U8系统帮助文件4.0内容：.项目主题1.销 售管供应商档N、部门活动说明输入输出理操 作流 程K尸 YN-Y采购部录入供应商相关信 息采购部录入供应商调价单客户调价单客户调价单调价由 护V刍维总经理检查供应商调价单准 确性。客户调价单审核后的客 户调价单FPMC请购申请请购需求请购单/杨总1审核 /PMC审核请购单请购单审核后的请 购单/采购部根据请购需求确认供 应商，形成米

2、购订单审核后的请 购单采购订单下达采购 请购单采购部采购经理审核采购订 单，总经理审批采购评审采购订 单审核后的采 购订单订单。/购请购单审核 /采购部根据PMCS求或供应 商状况，变更采购订 单审核后的请 购单变更后的采 购订单/采购部采购经理审核，总经 理审批变更后的采购 订单。变更后的采 购订单审核后的采 购订单项目主题作业内容1.销售管理操作流部门活动说明输入输出供应商供应商接到大丽的米购 订单后进行备料生产大丽米购订 单送供，单仓库点货，检查供应商所送货 物是否为我公司的订货, 数量是否超过未执行完 毕的采购订单签收送货 单参照采购订单录入到 货单，打印，并报检供应商送货 单签收 送

3、供 至修的供应商，单:单品质部品质部根据检验标准检 验仓库到货物料到货单检验结果品质部检验发现不良品时，通知 采购员到货单检验结果品质部经检验合格的物料通知 仓库收料检验结果检验合格处理仓库收料员将经过检验合格 的物料转移给仓库正式 入库检验结果检验合格处理仓库办理正式入库保管员根 据到货单和检验单核实 物料数量，并在实物上粘 贴批号、并将物料存放 指定位置采购入库单收料1仓库入账,实物核对后在ERP 系统中审核采购入库单。采购入库单采购入库单应收会计参照销售发货单生成销售发票并复核销售发货单纸质发票ER售1P系统销一票项目主题2.供操作界自打应商开档案客户档案页面说明项目主题2.1进入U8系

4、统后点击转到，在下拉菜单中选窄6 "基础设置1SWTS-叵；地区分类, 1行业分类_I供应商档苑.门君尸分类客户领别名尸联系人档案右户档完客户世护中语存赁作业内容基础设置一基础档案一客商信息如图中箭头所示2.1.1供应商档案,进入客户档反面说明：供1<|供叵两分主：供应向联本人档案飞吕旦面供应由者富X.打印序号由二供良商守类L C) 匚皿*L (E)电子类 J的五猾 JOD阚类 k(J)的忏类L 0()j-/要核 :设备第 L田触供应商分类区:需.跳 |r%dl2 酗1帮哪F C0001乐福市需福/mow新批君/C0005,西晤电-P口6械日肿COOOTt相酉卜coon糕市帝修

5、VODOOO东餐币友忆gXCMIMI乐生币匚#!源十|田记 工:1UJI<C0012驿刘巾担基:L潮国耀13"|潮代鹃蕊市磁，国.2.客 户档案陟资:全部选择2.2供应商档案维护操作：鸵的豳制工且内颔期ffij（n信用|第- X蹒.*!鳏免投行2.1.2供应商档按材料别进行分类，且只有采购及有权限的人百诞:打印设置诩:选项设置 占:打印（打供应商;当案例表）商档案 0定匿在例表中查找 庖剧机刷新例表 岫转目:促:取消选择（全不选）9增加:新增供应商本供应商编辑页面，对其内容进行编辑，包含基本、菜单区：编辑工具姆叫回联系、信用页彳所臧酹翻 ram -颖玲明期踹钾狷.员琰rWP，1

6、所愚小t过号1市冲工耐一芥哂 1翎解觌|懒泗pt»新雷福i1口寮购香外置茎醐新黝克，岖项目2.客户档案编辑后保存编辑后保存并进入新供应商页面删除供应任HI耀源c-SB1S必:处铺悯是如乘此供应商已被使用，则保薇葡属性不能删修落旷，删对魄3HI刈，IIF邮登必、溟炳疆)帏属即 II1,瓢秘御野,供应. 委外、 择一种2.客户档案信用页签说明口果用广应耳余额：应付余额才 账款的余额 ABC应商的表现选择 A、 符号表示该供应商的3蹙有像穗、:墨扁瞬防期、 晟集覆伶楮姆愚府翕密蜘系统 卜各扣予用法的信入可的购率:显示供应器 的购货折扣率 厂自行设定的 依据在供应 收现，输入供 用额度：内容

7、” 两位小数，可I 卜为计算供应 计算依据付: 单据中付款条/委外收付款劭 可以修改，从U进口收付款协议 修改，从收付款协 据收付款协议 以修改，从收付购户囊:棚就腿髀楙憾最后交易日期：由系统自动显示供应商的 最后一笔业务的交易日期 最后付款日期: 由系统自动显示供应商的最后一笔付款业 务的付款日期 最后交易金额：由系统自 H显示供应商的最后一笔业务的交易金 k即在最后交易日期发生的交易金额 最后付款金额 由系统自动显示供应商的 W后一笔付款业务的付款金额，即最后付 款日期发生的金额。项目主题剧国财：蠲供应商记录时变建档日期：自 动记录该供应勺权限组：该项目 q目在数据分配权建档人:在增加供应

8、商记录时，系统自动将该操作员身 后不管是谁修改这条记录均不能修改这一栏目 ，且葺码存入该记系统也不能自力1、最后付2）应付余额、最后交易日期、最后交易金额、最后付款日其2.客户档O案O:如下图所示.停用日期：输入因信用等原因和用户停止业务往来白 的供应商放弃使用，将停用日期栏的内容清空即可备注 录入 输，可 照/手 库档方时修所属E 看;该修蓑更人：新增供应商记录时好宽人栏目打后的。默认委外仓：该仓库用于指定该委外商倒冲领料的默环一期.建档“ 当时的系痴而小删b商是、停用日理.BA皿务往来解徽月、内容相同如果还有有关该 总明的，可以在备 ，时修改备注内 工录入，来源于具 ，可随时修改.项目3.

9、1进入U8系统后点击转到，在下拉菜单中选择“业务工作找到供应商调6、单，路径为:业务工作一供应链一采购管 如图中箭头所示，进入客F3.2供应商存货信息内有：供应商首理供应其资格审批*供应曲货市批职务工作/财务合i+力供应链 .卜销售管理供应商存货价格表、供应商 3.3.1供应商存货价格表: 供应商存货价格表用于供应商存货 商的属性可能为货物、委外、服务 管理系统中，单据取价只取供应类 供应商存货价格表在供应商存货调埒供电商存货阶格表立 供应商存货调价单列表总供应商存货调价历史国供应商催货函供应商分析诺购采购询怖路径为：供应犍 操作步骤：采购管理一1）点击【供应商存货价格表】功2）按K确定，显示

10、符合条件的供（对选中记录进双击联查对应调价单。3.3.2供应商存货调价历史：路径为：供应链一采购管理一供应商管理一供应商存货信息一3.3.3供应商存货调价单沦.：打印（打客户调你单）、二碗卜：打印预览（客3.3.3.1界面功能说明:3.客户价:刷讦调价I单、百格1=1、股善虹F耐:增行，在 各式进行/调中冲渺型3员才能审核此单、：撤销，对以提交未审核的单据撤销进行保存、：放弃，不要保存所做的单据、:设置，对表体的格式的设性一：保存布局，对r调可以批量而H 一 一而u货制当前调" 23.客 户 价 格件、上参照，参照调价单进行调价，生单按钮；表头表尾栏目(1单据号：录入或自动生成，必填

11、。单据日期：默认为当前业务日期，可修改。调价部门：录入或参照,必填，参照内容为【:草稿，木部门档案】。4)调价业务员：录入或参照，可为空，参照内容为【人员档案表头备注：录入，可为空。(6制单人：新增单据保存时，带入当前操作员。修改人：单据修改时，记录修改的操作员,如(8审批人：单据审核时，带入当前操作员。果一张单据有(9审批日期 表体栏目:自动取审批时的业务日期，不可修改:录入或参照，必填。当供应类型为采购，则只育能选择有货物或属性的供应商。存货：录入或参照，必填。存货代码、存货名称、规格型号、计量单位、存货自定义项、存货分类价自由项必填;存货自由项：录入或参照。当供应类型为采购，采购定生效日

12、期：录入或参照，必填，默认为当前业务日期。于生效日期。失效日期：录入或参照，可为空。若录入，失效日期应大 币种：录入或参照，必填。是否促销价：打勾选择，默认为否。若为促销价，在价格有效期间，优先3.客 户 价 格于其它记录。:默认为0,可以修改。表示交易数量大于等于此处的数量时、税率、含税单价：录入，必填。单价是指当前币种价格© 含税单价=无税单价*（1+税率），录入无税单价，反算含税单价，（0录入含税单价，反算无税单价，录入税率，反算含税单价，录入或修改税率时，如价格标识"含税价"，则含税 贸易术语：录入或参照。供应类型=进口时 ，贸易术语 Q1操作类型：包括新

13、增、修改和删除。操作类型主要影响到彳单价不变，算无必输。介格表的更，选择K修改1时操作类型=修改，选择，操作类型=新增，不可修改。G）参照价格表时，操作类型=修改，可以修改。覆盖原记录当前单据与价格表中已有记录重复，如果用户选择G4表体备注：录入或参照。G5表体自定义项：录入或参照。调价前价格：调价单保存时按输入的供应类型+供应商+存货+数量下3.3 调价操作：路径为：供应链一采购管理一供应商管理一供应商存货信 在做调价单这前要确认：（1存货档的正确性2）供应商档案的正确性3.客 户 价 格N供应商档补Y参照调价单刊 力后的调价用按钮新增供应冏存货调价单或按9参照按钮, 成调价单并对调价单做相

14、应的操后保存。保d档案时若发现该调价单不需要，可点X*删除按钮，删除该供足 钮，不要保存该单据。金提交按钮，进行提交后，审核人员才能审核此单，提交后若幺按上提交按钮或上重新提交按钮再次提交。单菜单区点击,杨总进行审核。调价单无问题时，可以在调价制单人进行修改保存后，再次提交，再次审核3.4 .供应商存货调价单列表：将符合过滤条件的调价单记录 路径为：供应链一采购管理一供应商管理一供应商存货信息单据列表是将符合过滤条件的采购单据以列表的格式显示出米，便于快设置等单据列表操作包括：过滤条件录入、过滤条件设置以及栏目决4.1:进入U8系统后点击转到，在下拉菜单中选择"业务工作力，进入调价完

15、成V 如眼回；物空吊W3» HW 小N M闻岬司5hBH后囱隗miQtHWCm*99物间¥ 色 HE 9，.视irw sflta 闲km(决 3.物XHr5 K!i4Hi -SrHfrOL 5»占MOR上彳fHff#i»£ 1em( km.由1ifdNi W OlMWSf MMlEtrft.t SftMfrtl aiMHL 2E距£1钾于丽图。rnnx 117.ABBQ m 白/ EXXI44 n3 3KH-CI _3LMML ：ffi： f 蜀BWMfl于源清朝鼻$dCgm.K? b rm a ?13 H 璟*口：I 醇KirfiT

16、"5 3-n-3T aithH 2由 射鼻 界附 加理事屈科效4 m 1 MAJH仃*+tvmp Rfi."IM?等1 SM5早外IMP® E租面r. mws祠iaC hinr Ii'lftr ，也 倬 Ld.都仍值帮 C4JM0Cy IHL甘 it* 口9 3M*笆 arHfrlE EK* 阳典 FEUfe®事14m囊.ftu*04 iKa fe iz .,邺it M >!.« JEh H IN1lllHt-S： W虫Oli x ELT30C：妆m 1 限ABBit m嫉画 hie 科ZHM7-0!:5 3Km-3>2附F

17、即但i侬叫M祸w W S.W3U4!0 KUO. 1 !SLEit m 麓qn箝 irra;g Xtl-IB-Il 3120-31 5前 日璃 正MidE讣阳时周恰ir o wh v隼dJWit 的枇强 i？UKKM1 M4.3EifhflwRA-心做 i ii4s?-父5 SMMH3£MKWW剑”U5*z： *£，*?； gm i ii .阿it mEnmu nC acoiMi Ki2"T zW网叼=蛉HttE涧时也；Bnj imm|ABtiit m jH钟口亦取啊.E ic2-a-ci aLMM ziiW "市金蛆彳鹏司包,弓心曲邛由皿PTns刮济

18、rood* UK空律越HI 3WW ill"*?* 3SMffQfi£4«H0C 11 .说Jr ffl atts neb联 hfi.12R3 SM-r-i：窗HP-IHM 中m 用笈稽由±1坦i博碗仟白，位土耳培i,OMvOM k也.密6立帕第L喟CUMSH211HHs否如H*俣皆lEf 2M 皿 5rl*4i呵蜀*11里侬色口mill： inABB0 m 稹N CZtIXKE nI 3KMI-：I JHIMUZ 2»1；十诺曜顿图rWfyWHt-ifi-a =35E匣nm sHtfl cri硼科iMS-r福aie制:NV阳蟆睢立MHIL五的

19、财*10，1也123 I年it 8帮附 口。至H4刈i值便I StriHr?i|HHP E供应商专苴调桁单列表4.采购请购作后再进入“供应链”再进入“采购管理”如图:如图中箭头所示，可进入采购请购单。4.1.2采购请购模块下采购请购单及采购请购单报表销售订单报表包含：请购单例表、请购单执行统计表、请购单4.2单据操作4.2.1请购单：注入“采购执行进度表被勾单设置哪也项卜mu而7而菽可羊口 I路径为:业务工作一供应链一采购管理一请购 -T项目主题4.采购请购4.2.1.1.1 请购单表头主要栏目Q业务类型：选择,可为空。委外管理启用时，可选择委外加工；为空时了采购类型：录入或参照，可为空。默认

20、为采购类型设置的默认值，可修单据号：录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单 单据日期：录入或参照，必填。默认值为当前业务日期，即进入系统时请购部门：录入或参照，可为空 参照内容为部门档案。单击K参照 请购人员：录入或参照，可为空参照内容为人员档案。单击K参照 则只能参照该部门的业务员 ，但可手工录入其他业务员。？制单人：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。审核人：审核时，自动带入当前操作员。关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。注意：设置检查操作员权限时，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，限的单据进行操作。？4.2.1.1.2 .请购单表体主要栏目存货编码：录入或参照，

21、必填，参照内容为存货档案。根据存货编码 J2）存货名称、规格型号、存货自定义项等栏目。非委外加工业务类型进料加工业务类型的请购单 ，只能录入具有保税品属性的存货。同一张停用日期小于或等于单据日期的存货为已停用，不可参照录入，不可用于亲能参照录入有权限的存货。4.采 存货自定义项：根据存货编码带入，不可修改。购请0执行采购员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案。执行部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。J购C6）数量：录入，必填，大于0。？需求日期：录入小可为空，需求日期与青购单单据日期。（8）建议订货日期：录入，可为空，请购单日期 包议订货日） 供应商:录入或参照，可为空。用鼠标单

22、击K参照按钮目 有货物属性的供应商；委外加工业务类型的请购单，只部门、业务员栏，可修改。停用日期小于或等于单据日期的彳项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入 Q1项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。Q2项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。（13）项目：根据项目编码带入，不可修改。？G4需求跟踪方式：只有供需政策为lp件的存货才能录入 G5需求跟踪号、需求跟踪行号：有来源单据时根据来源单 G6子件需求分类代号、子件需求分类说明：有来源单据日 生产订单号：根据对应生产订单带入。 操作米购请购单之前要确认： 存货档的正确性项目主题!能录入未撤月嘀求日期。港 F2键,1能参照或

23、录入具 生应商为已项目 ，自动带求跟踪方式，不可名寸根据来源单据4.采购请购1请购单按百按钮新增请购单，按要求录入相应内内容或按录按钮，对销请购单进行修改，修改后再次保存；在此时若存时发现该请购单不需要可按 与放弃按钮，不要保存该单 2请购单保存后由审核人员审核此单，若发现销售订单有错假对于已审核的请购单，可能因为意外情况而需要修改业务，此时用变更功备注等，可增行，未执行的订单行可以删除。变更后的数量（各种计量 必须大于等于请购单累计到货金额、请购单累计开票金额中的任一个4关闭与打开：请购单支持两种关闭方式，一个是整单关闭 物料将不能生成采购单。当关闭的订单需要继续执行时项目主题4.采购请购4

24、.2请购单例表4.5.1 请购单列表：请购单列表将符合过滤条件的请购单记录4.5.1.1 路彳全:业务工作一供应链一采购管理一请购请购单列表4.5.1.2 操作说明：在请购单列表中，可以选择记录，进行批量操作：双击选择 启批解、式批锁或量批打进行相应的操作。如下图4.2请购单执行统计表4.2.1 请购单执彳f统计表：请购单执行统计表可以查询符合条，牛的请购单4.2.2 路径业务工作一供应链一采购管理一请购-请购单执行统4.2.3 操作说明：1双击光标所在行，弹出当前行对应采购订单及委外订单执行:究计表界面2在订单执行统计表界面，可以进一步联查相关的到货明细、入库明细、4.2.4 栏目说明1单据

25、号、单据日期等：根据过滤条件带入。1请购单号、单据日期、供应商、存货、主计量、数量、本币价税合计项目4.采购请购2订货数量、本币订货价税合计、原币订货价税合计哧3累计下达合同数量、累计下达合同件数、合同本币价税合计、4生产订单号：请购单对应的生产订单号。5项目大类编码、项目大类名称、项目编码、项目名称4.3请购单执行进度表清购执行讲唐表:以请购单为源头一杳询业务客环节讲唐据相关联的订单 合同原根据符合过滤条旬括合同、订单以44断3加1叫？ 题、黑里嚏日也助, - -7/：:知心传.快此琏一术购富理1电跄，1t麴相拔仃世“丽K ，'s=!3rr» Ibhe -1 i1后啊龊1”

26、至请购单执行豌计索W9JW-至*EB- 3Q3M- E EBLf LI -*卡誓物解旧需f1停T府口啊 Ml 偏VI修为 srj 各Sim 乌油*0 玄，攀木市命触台，请trmtIB*1MMOOE4SKKI flSFG-onaiiFITIMS缨W-Q2J5L-DLODSsi(?-TI39M KM5W CW0WQ-3lMHEi EOJE-iF MOT5硒1r«QIW拈“GHJLZra-OI.TOTJfiH5LeM0 00TO-囿L JW MOTB蟠*班m 予StTE”miEIW痴JJEres5M DOT3ne$ v第皿0024 2Qa£-6-fi 05 尊汨山”丽LF社热”g

27、THJItM申U«fM3L.iTI iK*丸与师»L 划 auom:第mxQM加於-st iMcoa 球凳，OHiF-K二落黑，-dLETO-ffilfl二0成鼻巨KSh 知 KiM -淤巾j. jDOOOOd第UmmiMCffi 氟裳土洞FV：1&45#的 TLEDCK51,300 o:ai -烟.也XOOM5®网£，BQJE-e-? WIQ 假山不vniie果Ge-OLETO-DLTO的石li, l » >K(K!-7H5.疝J?LX XKKCTffamHE-i 0oi«-e gooiq 5畜<ynircIMf

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32、采购业务的事前预* 4.3路径为：供应链L 4二1o工片二定也修I Iwd hn技区叫RMf f丽吟Egg. W字皿国* ：B：128.rivmfwat XllZg.ynnrwK4 XSHllZg. 中jODOOG* 相BlZg.n i?3joo(t54 xsaiizm .i qsnco% Eiz 她12订货”，找3 链一采购管,可进入采购订:采购订单例表共应商之间签 宁等。它可以是 h事中控制、采购管理采J， 月国RtE 26 -丁*e. a:佟金君田,11¥ 3一 聿粒w同m芭司生m工-47 A7 4 4 047斤行万行外行* 春寸IN J=£5K：L函4母-j 2 3

33、1三1例叫4 1一由由二汽“球彳 工GMCj但J 匚斯豆1g JL SME- i I 卜34jL S3 g.L 良也.望野号 .Lg由3财介子J l :品彘】充可介孑«I项目主题4.采购订单栏目说明G）业务类型：手工新增时选择，不可为空；参照生单时带入，不可修改。墓采购类型：录入或参照，可为空。默认为采购类型设置的默认值，可修L单据号：录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单单据日期：录入或参照，必填。默认值为当前业务日期，即进入系统时输 供货单位：录入或参照供应商档案选择 ，必填。用鼠标其击K参照按供应商。供应商确定后，如该单据的部门及业务员未录入 ，则将分管部门 录

34、入,不可用于新增单据；但老业务可以做完，可以进行单据、账表查询6；部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。单击K参照按钮或 案中的分管部门，可修改。业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案。单击K参照按钮应商档案中的专营业务员，可修改。若先输入部门再参照人员档案，则F® 付款条件：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的付款条件，可修 计划到货日期：此数据项是为了批量修改表体中的各存货的计划到货 货日期”自动带入表头的日期。？G0币种:录入或参照，必填，默认供应商币种，可修改。表体中已录入数据H汇率:根据外币设置带入，可修改。项目4.采购请购62税率:根据采购选项中的&q

35、uot;单据默认税率"带入，可修改 G3备注:录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手 现存量：显示焦点行存货的现存量。G5制单人：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。66变更人：变更时，自动带入当前操作员。G7审核人：审核时，自动带入当前操作员。存货编码：录入或参照，必填.根据存货编码，系统带入 存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量、单位、换$ 只能参照录入具有外购”属性的存货。同一张单据上可以有 完，可以进行单据、账表查询。主计量、换算率、单位（辅计量）、数量、件数（辅数量） 原币单价、原币含税单价、原币金额、原币价税合计 单价指无税单价、金额指无税金额。原币单价、

36、原币含税单价才 税率:录入或带入，必填,o频率 io。取值方式为手工 的税率，可修改。一张单据中允许有不同的税率；同一种存货在 G）税额:录入或反算，必填。税额=原币金额*税率。 本币单价（无税）、本币金额（无税）、本币税额、本币彳 系统自动重算本币。其中原币价格为表头币种的价格才计划到货日期：录入或带入，不可为空，订划到货日期；项目主题,0频率 100;录入常用摘要率等栏 相同的存货:参见多:录入或反算J 更据取价录入时，表体用:同一张单T格合计：:币价格为本位币订单单据日期。4.销售订货供应Y小商N货Y 档Y档案1IY-T-N参照请贝单时，取需求日期，可修改。参照米购计划时,划到货日期，口

37、 项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目 ，自动带,采供应购商存请货调购价单单G0项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。)项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。G2项目：根据项目编码带入，不可修改。G3销售订单号：显示来源销售订单或出口订单号。Q4销售订单行号：显示来源销售订单或出口订单行号G5需求跟踪方式：只有供需政策为lp件的存货才能录入需求跟踪方式。G6需求跟踪号、需求跟踪行号:有来源单据时根据来源单据带入，不可编制单修改保存审核G7行关闭人：显示对该明细记录进行行关闭的操作员。G8现存量:采购右键菜单中点击"刷新表体现存4.4下达采购订单操作：4.4.

38、1 在做采购订单这前要确认：(1供应商存货调价单的正确性供应商档案的正确性(3请购单是否审核量"，可显示环4.4.3双击打开£氯旦，点击 四,然后点击L!蝉,右边的丁，在下:审核后发变更果目的明确，也可直接输入已知条件(比如请购日期、il单发现有问题时，可以直接按骐修改按钮,k采购订单进彳; 审核过的采购订单不可删除，如在未保存时发现该采购订4.4.4采购订单保存后,部门经理进行审核。采购订单无间项目4.销售订货订单菜单区点击审核按钮，进行审批，当发现有问题时4.4.6 对于已审核的采购订单，可能因为意外情况而需要修改业务，此时用金额等内容进行修改等，可增行，未执行的订单行

39、可以删除。变更后的 已关闭。可打开后再执行相应操作。订单变更时，如果选项中选择了 "并存储到订单变更历史记录中。已执行的订单行可以修改数量，但变4.4.7 关闭与打开：采购订单支持两种关闭方式，一个是整单关 单或物料将不能生成请检单。当关闭的订单需要继续执行4.5采购订单报表：4.5.1 采购订单列表：它将符合过滤条件的采订单记录以列表4.5.1.1 路彳:业务工作一供应链一采购管理一采购订货一采购订单列表4.5.1.2 操作说明：在采购订单列表中，可以选择记录，进行批量操作：双击这 开、，中批解、式批锁或揽批打进行相应的操作。如下图4.销 售订货4.5.2米购订单执行统计表：米购订

40、单执行统计表 4.5.2.1菜单路径：供应链一采购管理一采购订货一采购订单执 O订单、供应商、存货、数量、金额、价税合计、需求跟踪: 种分组条件汇总后的订单信息。 累计入库数量、累计入库金额：根据关联的采购入库单记: 累计发票数量、发票价税合计：根据关联的采购发票记录， 累计付款金额：根据关联的付款单记录带入。到货数量、到货价税合计：根据关联的到货单记录带入。 拒收数量、拒收件数：订单对应的到货单的拒收数量、拒 退货数量、退货件数：订单关联采购退货单的退货数量d 净到货数量、件数：净到数量=到货数量-拒收数量-退二 预付款、预付款核销余额：根据关联的付款单记录带入。项目主题可以提供采购行统计表

41、 ?斤式、需我带入。攵件数。包括采购笠数量4.采购订货?4.6采订单变更历史查询4.6.1订单变更历史查询可以查询两方面的信息O已审核的销售订单的变更历史记录； 启用审批流时，提交审批流以后对销售订单的修改的记录4.5.3.1 菜单路径：供应链一采购管理一采购订货一采购订单变更历史查询4.5.3.2 相关选项？设置采购选项业务及权限控制订单变更：只有选4.5.3.3 栏目说明：Q操作类型：显示订单变更的操作类型。包括：审核（生效：、弃审历史编号：记录当前变更订单的版本，系统自动从1开始记录，每一Z 变更时间：记录采购订单的变更时间，取自服务器时间。变更人：记录当前变更单据的变更人。？项目5、采

42、 购 到 货* 段应诉昔理* 诘购耒啊建许 采睥直声5.1到货耳打开5.1.1进入U8系统后£ 管理”如幻进入“采购 业务工作一供应链一采如图中青i头所示，可进入5.1.2采购:U货模块下有采5.2采购到货单：采购到货价格等信息，以入库通知单的路径:供应征采购管理采5.2.1界值必能说明一厮力身:WH ia 期 ig1目悦明融'蟠¥艰_跖弗用】14阜我面狈弟考Bta ：四蛔何海田hiHt *时除 UJflOt®02LHi甥 的2MC4ES) u| J.gCG2D12LX1559 博®G救 d *tESTEi. « 闻渤?3期制辑Kg日*

43、弓13®即4020a灯弼GL：的I4XI H期得E i D£:CC2H12LOO133 W芬匚caa i swf i isc0jSU2LTH52L W分IXEO H嗅舐上在i 13?1回皿工1期W西值E i睥*金HFi9020121521 貂U能奸IE d侬:(GJ012LX1SL 茕取逊« tfsi-E 目！IO1的2m& imm .能翻 E j q£11.ffiSHZL划仰皿球4X0 i锯鳄看 j he12033121111 国1+&IE0 1i 磕02012LH151L W0WZ43® U 总结 j OT5、销售发货业务类

44、型：手工新增时选择 ，必填；参照生单时带入（2）采购类型：录入或参照单据号：录入或自动生成，可为空。默认为采购类型设置白用户可以设定单据生成规则:录入或参照，必填。默认值为当前业务日期:录入或参照,不可修改。默认J默认值，可川，同一类型的，即进入系统时，必填。用鼠标单击K参照按钮或按商确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管 于新增单据；但可以进行单据、账表查询。部门、F2键专营业务2键，选择一个部夕部门：录入或参照，必填。单击K参照按钮或按 改。业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案。单供应商档案中的专营业务员，可修改。若先输入部门再参照人员档案，可为空，默认为供应商档案中龄到

45、货方式，可币种：录入或参照，必填，默认供应商币种，可修改。表体中已录入数Q0汇率：根据外币设置带入，可修改。？ "1税率：根据采贝选项中的 "单据默认税率"带入，可修改，0喇率 10CG2备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可三三工录入常用摘 Q3制单人：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。5、销售发货存货编码：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。H据存货编码的存货。同一张单据上可以有相同的存货及自由项。停用日期小于 询。©原币含税单价：录入或反算 ，可为0,可修改，不能为负数。含税价与无3 ）税率：录入或带入，必填，0啪率 100。取值方式为手工录入时 ，表。取表头税率，可修改。取值方式为供应商存货价格表时，表体取供应商允许有不同的税率。仓库：录入或参照，可为空，一张到货单上可以有若干个到货仓库。G）订单号：显示关联的采购订单号。5.3采购到货操作货单操作到货单由仓库参照采购订单生成；到货单审核后，可参照生成生成采购退到货单处于查询状态，新增时先单击 国增加按钮，再点击例,右边的，遗 订单、存货