有机硅产业发展趋势的调查与思考

1、-1 - / 7有机硅产业发展趋势的调查与思考开化县科技局朱金朝郦松华一、有机硅工业概述有机硅作为一种新型的高科技材料，具有有机物和无机物的双重特性，具有耐高低温、电气绝缘、耐老化、耐臭氧、阻燃、憎水、无毒无味、耐腐蚀和生理惰性等一系列优异特性。因此，有机硅 被称做为 工业味精”，广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、纺织、食品、轻工、 医疗等行业。目前有机硅产品繁多，品种牌号多达万种，常用的就有4000 余种，大致可分为原料、中间体、产品及制品三大类。随着有机硅数量和品种的持续增长，应用领域不断拓宽，形成 化工新材料界独树一帜的重要产品体系，许多品种是其他化学品无法替代而又必不可少

2、的。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。自 20 世纪 40 年代有机硅产品实现工业化以来，经过半个多世纪的发展，已经成为典型的资金密集、技术密集、高附加值的行业，呈现出如下特点：聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。一是高技术含量。有机硅产业技术门槛较高，产业集中度较高，全球前十位有机硅单体生产企业占有 90%以上的市场份额，我国目前只有4 家规模生产有机硅单体的企业。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骤東。二是高附加值。由于有机硅产业的高技术门槛，产品需求旺盛，使其具有很高的附加值。例如，目前 DMC （有机硅单体的主要商品形式）的价格在3 万元/吨以上，成本一般仅为 1.5 万元/吨，下游产品利润更是大的惊人。酽锕极

3、額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。三是高成长性。有机硅产业属于化工新型材料，市场需求的增长速度十分惊人。如1998 年我国有机硅单体的消费量仅为 7.9 万吨，到 20XX 年，国内消费量已达到 38.6 万吨，年均增长率高达 30%。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。二、国外有机硅发展状况分析（一）生产发展趋势有机硅产品实现工业化以来，一直保持着较高的发展速度，成为新型合成材料中最能适应时代要 求和发展最快的品种之一。随着需求的增加，国外有机硅单体的生产能力一直在不断的扩大，截 止到 20XX 年底，生产能力已达到 350 万吨。20XX 年国外有机硅单体生产能力见表1：謀养抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。表 1 2

4、0XX 年国外有机硅单体生产能力（万吨 /年）国家或地区生产能力备注北美134主要是美国欧洲85主要是德国和法国日本34其它91合计344.2（二）消费现状及趋势随着经济的发展和有机硅产品应用领域的不断扩大，全球有机硅工业一直高于全球经济增长速度发展，1999 年全球有机硅产品的消费量 （折合硅氧烷）约 67 万吨，20XX 年增加到 75 万吨，20XX 年接近了 100 万吨，20XX 年超过了 120 万吨，20XX 年估计为 130 万吨左右。厦礴恳蹒骈時盡继價骚 卺癩龔。有机硅的消费水平与经济发展水平密切相关，美国是全球最大的有机硅制品消费国，约占全球有机硅产品市场的 35%，其次是

5、欧洲，约为 33%，日本占 15%左右。由于工业结构的不同，世界各 国的有机硅消费结构有一定的差异。 在美国，硅油主要用于化妆品、 造纸、工业用消泡剂等方面， 硅橡胶的主要市场在建筑、汽车、电子电气等领域；日本主要用于化妆品、涂料和纺织等方面， 硅橡胶主要用于建筑、电子电器及汽车方面；欧洲的硅油主要用于加工助剂、化妆品、纺织和造 纸等领域，硅橡胶则绝大部分用于建筑- 2 - / 7业。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。进入 21 世纪以来， 以美国为首的发达国家和地区在经历了近 10 年的快速增长后增长速度明显放 慢，因此有机硅产品的消费增长速度也有所降低，但仍高于经济的平均增长速度。以中国为代表

6、的发展中国家和地区的经济却保持较高发展速度， 因此这些国家和地区对有机硅产品的需求还在 继续快速扩大。预计 20XX 年前全球有机硅消费的年平均增长速度可保持在57%,依次推算，20XX 年全球有机硅单体的需求量将达到 330-360 万吨， 20XX 年有望达到 450 万吨。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。（三）有机硅产业的发展趋势1、 有机硅单体及中间体生产集中于发达国家,并且生产规模不断扩大。有机硅单体生产的原理 并不复杂,但是生产工艺复杂,流程长,技术含量高,长期以来,只有美、日、法、德等少数发 达国家有这一生产技术,并在业内形成技术垄断。世界五大有机硅单体生产商甲基氯硅烷生产规模均在

7、10 万吨/年以上,流化床反映器单台生产能力超过7 万吨 /年,流化床直径已达 3 米,装置更趋于大型化和高度自动化,经济规模的甲基氯硅烷生产装置的产率和产量进一步提高,原料消 耗接近理论值,技术经济指标更趋合理,同时更加注意节能和综合利用。其他有机硅单体生产商 还有美国威特科（ Witco ）、德国许耳斯（ Huls ）和拜耳（ Bayer ）、日本东芝和东丽等公司,这些 公司也有相当规模生产能力。上述有机硅单体生产公司都有品种众多的有机硅产品,可向市场提 供氯硅烷单体特别是其水解物中间体, 如 MM 、D4、DMC 等, 他们占有了大部分国际贸易市场。而俄罗斯、东欧、中国被认为是从事有机硅

8、小规模生产的国家和地区。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。2、 技术水平提高快,新产品开发力度大。国际大公司不断开发新品种,拓宽应用领域,提高性 能指标,满足用户要求。如道康宁公司约有 5000 多个有机硅产品,每年有 25%左右的销售来自 于新产品,约有 900 项未形成的产品进入可行性研究阶段,有 300400 种样品进入试用阶段,有 400500 种样品将列入潜在的销售行列,有6090 种产品列为新产品,有 100200 种产品被淘汰,同时每年都开辟出一批有机硅应用新领域。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。3、 着眼全球市场,联合、兼并、跨国经营。联合、兼并是世界有机硅小公司求生存、大公司求 发展的

9、共同需要。当前国外有机硅大公司都看好亚洲市场,纷纷设法打入。如道康宁公司不仅独 资在马来西亚建了第三个大厂,而且在印度收购了 Universal 有机硅和润滑剂有限公司,在韩国 Jinchon 建了有机硅密封剂厂。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。中国更是外国公司的主要目标市场,仅在上海设厂进行简单加工的国外公司就有：道康宁公司在上海松江创立了道康宁中国有限公司,生产密封胶和织物整理剂；罗地亚公司在上海莘庄建成了2 套有机硅产品生产装置，4 所实验室，生产摸具胶等产品；GE/东芝在上海外高桥、 松江、深圳、 南通建立了四大生产基地；威凯在上海浦东落户；德固萨集团在南京设立了一个子公司,生产官 能有机

10、硅烷和橡胶用硅烷偶联剂。众多有机硅企业逐鹿中国,再加上中国有机硅企业扩大单体装 置和新建,预计 20XX 年,中国国内有机硅单体将超过 160 万吨,铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。三、国内有机硅产业方兴未艾（一）国内有机硅产业现状 国内有机硅工业起步较晚且发展缓慢。 20 世纪 90 年代,蓝星公司星火化工厂在国内率先建设了 万吨级有机硅单体生产装置,标志着我国有机硅单体生产迈向规模化、大型化。20XX 年国内生产甲基氯硅烷的厂家主要有蓝星集团江西星火有机硅厂、浙江新安化工集团股份有限公司、中国 石油吉林石化公司、江苏梅兰集团公司。 20XX 年又有浙江合盛、镇江宏达、山东东岳三家相继 投产。蓝

11、星集团江西星火有机硅厂是目前国内最大的甲基氯硅烷生产厂,现有生产能力19 万吨/年；浙江新安化工集团股份有限公司也是较早从事甲基氯硅烷生产的厂家之一,现有生产能力9万吨/年,中国石油吉林石化公司现有生产能力5 万吨； 江苏梅兰集团公司于 20XX 年进入有机硅行业，现有生产能力 2.5 万吨。近 5 年来我国甲基氯硅烷产量以超过20%的平均增长率增长，但仍无法满足市场的需求，50%以上的缺口需由进口产品填补。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。近年随着电子、汽车和建筑行业的发展，硅橡胶的需求量大幅度增加，特别是有机硅胶粘剂的生 产量已达 9 万吨。硅橡胶用有机硅单体占总消费量的50%左右。硅油的用途极

12、为广泛，其用量随-3 - / 7着纺织、轻工、日用化工以及医药等行业的发展不断上升，目前国内各种硅油产品的用量已达7.5万吨/年，所消耗的有机硅单体约占总量的40%。硅树脂主要用于高档次的涂料，其每年所消费的有机硅单体占 8%，其余为硅烷偶联剂及其他有机硅制品。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。尽管我国有机硅产品的消费在快速增长，但与发达国家相比，我国有机硅的消费水平仍比较低， 市场存在巨大的发展潜力。截至20XX 年底，我国有机硅单体消费量达到70 万吨。今后三到五年，将是我国有机硅产业大发展的重要阶段。根据建筑、电子电器、纺织和造纸等工业的发展规 划，预计 20XX年国内有机硅单体的消费量将达到

13、100 万吨。据统计，20XX 年到 20XX 年，我国市场有机硅的表征消费量平均每年以30%的速度增长，其中三分之二以上依赖进口。未来几年里，中国有机硅市场仍会处于供不应求状态，要大量依赖进口。坛搏乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。（二）中国在世界有机硅产业中的地位中国既是世界上发展最快的有机硅大市场，也是正在快速崛起的有机硅生产国。近10 年来，中国有机硅单体的年均消费增长率高达30%，是世界上发展最快的地区。同时，国内有机硅单体生产也取得了快速发展， 特别是 20XX 年国内单套装置规模达到5 万吨/年,标志着中国有机硅单体的生产技术已接近国际先进水平， 引起了跨国公司的震惊， 曾试图以低价倾销阻

14、止中国有机硅产 业的发展壮大。20XX 年我国有机硅行业抓住时机，反戈一击，对进口有机硅单体采取了反倾销 措施，使有机硅单体价格上涨1 倍以上，反尔进一步促进了国内有机硅单体的快速发展。跨国公司也转向走与中国有机硅企业合作道路。20XX 年 10 月，中国蓝星总公司 100%收购法国罗地亚有机硅业务，并购后，蓝星有机硅单体生产能力达到42 万吨，从世界第六跻身世界第三，并充分利用罗地亚公司有机硅业务的专利技术、生产装置、销售渠道等跃为国际有机硅巨擎。20XX年 7 月浙江新安化工集团股份有限公司与迈图高新材料集团共同出资成立浙江新安迈图有机硅有 限公司，并于20XX 年 6 月开工建设 10

15、万吨有机硅单体项目，预计到20XX 年，中国甲基氯硅烷产能将达到全球总产能的三分之一，届时中国将超过美国成为世界上最大的有机硅生产和消费国。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。（三）国内有机硅产业发展的趋势和特点1、工艺技术水平不断提高。近几年来，我国有机硅产业产品产量不断增加，同时工艺技术水平 也不断提高，如二甲基二氯硅烷的选择性已提高到82%以上（国外先进水平达到88%92%）,物耗和能耗也不断降低。同时，随着装置运行稳定性的不断提高，其它技术指标也在不断提高。（见表 2 ）。買鯛鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻。表 2 国内外甲基氯硅烷生产综合技术经济指标对比项目国内水平国外水平甲基氯硅烷厂规模/kt a

16、 160 100 100单台反应器规模/kt a 130 100 50总反应时间/h a 1750075008000硅粉单耗0.2480.22 0.23氯甲烷单耗0.890.80 0.82铜消耗/kg t 133粗硅烷中二甲的质量分数 /%8286 92二甲水解收率/%98 99随着我国有机硅企业科技开发力度的不断加大以及对国外先进技术和管理经验的加快引进和吸 收，中国有机硅产业已走上可持续发展之路，其工艺技术水平与国外的差距正在逐步缩小。綾镝 鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦。2、以甲基氯硅烷为中心的上下游配套的产业链。我国甲基氯硅烷生产规模的迅速扩大，促进了 甲基氯硅烷上下游产品的发展。 金属硅是甲

17、基氯硅烷的上游产品， 是生产甲基氯硅烷的主要原料， 近年来甲基氯硅烷生产规模的不断扩张，带动了金属硅的发展。美国道康宁公司在中国设立了金 属硅采购中心 大连道氏硅业有- 4 - / 7限公司， 金属硅加工能力为 5 万吨/年；四川金洋康宁硅业有限 公司也建成了产能为 2 万吨/年金属硅装置；浙江新安化工集团控股的阿坝州禧龙工业硅有限公司 也建成了产能为 1.5 万吨/年金属硅装置，还建成 3 台冶炼炉；甘肃蓝星硅材料有限公司从德国引 进了国内最大的 25500KV A 冶炼炉， 硅的产能在 2.0 万吨/年以上，另外一台 10000KV A 的冶炼炉 正在生产。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针。甲基

18、氯硅烷的下游产品主要有硅橡胶、硅树脂、硅油及硅烷偶联剂等，具有极高的附加价值。近 几年，通过对甲基氯硅烷下游产品的创新开发和应用研究，已经形成可观的下游产品加工能力。 据统计，目前国内约有 300家有机硅加工企业，生产 1000 种以上有机硅产品，对甲基氯硅烷的 年需求量达 40 万吨。目前已形成及二次加工产品产能约5 万吨 /年；硅橡胶产能达 16 万吨 /年，目前正向规模化、系列化、专业化方向发展；硅树脂年产量已超过 6000 吨；硅烷偶联剂发展较 快，产能已达2 万吨 /年。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬缩。我国有机硅已经形成以甲基氯硅烷为中心、上下游产品协调发展、相互配套的有机硅产业链。3、

19、有机硅产业科研开发十分活跃。近几年国内的一些大学和科研院所纷纷加入了有机硅单体和 上下游产品的科研开发活动，使产品质量不断提高、种类不断增加、应用领域不断扩大。在有机 硅单体方面，我国已具备建设较大规模生产厂的能力；在下游产品方面，如硅橡胶（包括室温硫 化硅橡胶、热硫化硅橡胶、加成型硅橡胶、液体硅橡胶） 、硅油、硅树脂、硅烷、有机硅改性材 料（有机硅改性丙烯酸酯、有机硅改性聚氨酯、其他有机硅改性材料）及其他有机硅材料等领域 的科研活动更是异常活跃， 并取得了一批具有较高附加值的科研成果。 1986 年我国有机硅专利只 有 28 项， 20XX 年就达 226 项， 20XX 年高达 424 项

20、。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈。（四）我国有机硅产业存在的问题 我国有机硅经过几个五年计划的发展，目前已形成 “单体集中生产、产品加工适当分散 ”的格局。 国内单体生产厂家主要有新安化工、星新材料和吉化公司，但下游的深加工却分散在 1500 家左 右小企业中，产品种类也仅有近千种，大多数企业只能重复生产低端产品。也就是说目前国内有机硅处于上游单体与下游深加工方面长期割裂的局面。此外，我国有机硅企业还存在以下一些问 题：一是我国有机硅市场仍面临国外大公司巨大竞争压力；二是生产技术落后，尤其在有机硅单 体生产关键技术方面和二甲选择性方面与国外相比还有较大差距；三是有机硅产品品种牌号少， 特别是高性能

21、产品开发不足；四是工艺装备不够重视，三废处理和环境保护滞后，综合利用水平 不高；五是为有机硅配套的助剂在品种、数量、质量上不能满足要求。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯。四、开化有机硅产业现状和对策、建议（一）开化县有机硅产业的发展现状开化有机硅工业创建于 80 年代初期， 当时成立的开化县硅厂是浙江首家生产有机硅单体的企业。 经过 20 余年的发展，有机硅产业成为开化县具有地方特色以及有比较优势和竞争优势的支柱产 业，生产规模从 80 年代的 700 吨/年有机硅单体跃升到现在的 3 万吨 /年，有机硅产品生产企业从 原来的 1 家发展到目前上、下游产品生产企业 24 家，产品由单一品种发展到甲基

22、氯硅烷、六甲 基二硅胺烷、硅油、硅橡胶、硅树脂、硅酸脂、织物柔软剂等近百种， 20XX 年实现销售销售收 入 17 亿元，增长 48.0%，利税总额 2.1 亿元，增长 29%。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧釃。 开化县有机硅产业的龙头企业 开化县合成材料有限公司是浙江新安化工集团股份有限公 司控股子公司， 是一家拥有生产企业自营进出口权， 并通过 ISO9001 国际质量体系认证的浙江省-5 - / 7高新技术企业，公司下属 3 家控股子公司。现有员工400 人，大专以上学历的科技人员126 人,从事研究开发的科技人员51 人。是国内有机硅单体及系列产品的三大生产企业之一，其中年产甲基氯硅烷单体 3 万吨，单体关键技术二甲选择性达到89%，接近世界最好水平。主要产品有各种甲基氯硅烷单体、甲基环硅氧烷混合环体、六甲基二硅胺烷（硅氮烷）、六甲基二硅氧烷（硅醚）、硅油、硅橡胶、硅树脂、硅酸酯等，产品广泛应用于电气和电子工业、汽车工业和交通运输行业等领域。近三年来公司共投入近4 亿资金进行各种技术改造，包括5200t/a 高沸精馏、污水循环处理、3 万吨/年甲基氯硅烷综合利用项目等技改扩建等在内的22 项重大技术创新和改进项目，目前正在研究开发的项目