2016年全国六堡茶产销形势分析报告课案

1、2016 年全国六堡茶产销形势分析报告梧州市六堡茶研究院梧州市六堡茶协会六堡茶是中国历史名茶，地理标志保护产品，因其原产于广西苍梧县六堡乡而得名。清朝嘉庆年间，六堡茶就以“红、浓、陈、醇”四绝及独具槟榔香味而位列全国 24 名茶之一。长期以来，六堡茶一直作为中国传统出口茶品远销东南亚和港澳地区，成为著名的“侨销茶”，但内销市场拓展有限， “墙内开花墙外香”。自 2004 年以来，随着国内外黑茶的热销，人们生活水平的提高，以及对茶文化内涵的不断追求，六堡茶以其独特的品质特征受到人们的热捧，从而为六堡茶产业的发展带来了巨大机遇。作为梧州特色农业产业的重要支柱，六堡茶产业的发展有利于梧州乃至于广西茶

2、叶结构调整和产业转型升级，对当地农业发展、农民增收、企业增效具有很强的带动作用。在政府、行业组织、企业的共同努力下，经过十多年的发展，六堡茶产业的品牌知名度及市场影响力目前已得到了极大提升。2013 年以来，国际、国内宏观经济环境更加纷纭复杂，各种不确定因素不断增多，食品安全问题日益受到关注。因此，夯实六堡茶产业基础、确保六堡茶质量安全、提升六堡茶品牌知名度、扩大六堡茶市场影响力，已经成为当前六堡茶产业可持续发展所面临的重大课题。以此为契机，为形成共识，正确引导今后六堡茶生产、流通与消费走向，梧州市六堡茶研究院、梧州市六堡茶协会认真分析当前的局势，形成以下分析报告。1 六堡茶产销现状1.1 生

3、产方面2014 年全国茶园面积达4110 万亩， 比 2013 年的 3703.5万亩增加406.5 万亩， 增幅为10.98%； 广西全区茶园面积达112 万亩， 比 2013 年的 110 万亩增加2万亩， 增幅为1.82%；梧州市茶园面积7.23 万亩，比2013 年的 6.58 万亩增加了0.65 万亩，增幅为9.88%；全国茶叶产量为209 万吨，同比增加 16.6 万吨，增幅为8.63%；广西全区茶叶总产量为5.6万吨，同比增加0.21 万吨，增幅为3.89%；六堡茶产量为1.2 5 万吨，增幅为9.38%。表 1: 2007-2014 年广西壮族自治区茶园总面积和梧州市茶园面积2

4、0072008200920102011201220132014全国（万亩）2419.52579.42772.82955.33168.83417.03703.54110广西（万亩）70.3570.2073.0078.00102.60105.00110112梧州市（万亩）2.673.474.285.265.586.326.587.23注： 数据来源于中国茶叶流通协会、广西农业厅、梧州市农业局。表 2: 2007-2014 年广西壮族自治区茶叶产量和六堡茶产量20072008200920102011201220132014全国茶产量（万吨）116.6125.7135.9147.5162.3179.0

5、192.4209广西茶产量（万吨）32.2533.664.444.655.395.6六堡茶产量（万吨）0.460.660.730.840.850.870.961.05六堡茶占桂茶比（%）15.3329.3324.3322.9519.1418.7117.8118.75注： 数据来源于中国茶叶流通协会、广西农业厅、梧州市农业局。自 2007 年以来，梧州市茶园面积每年增幅都保持3000亩左右，且大多数年增幅超5000 亩，其中2010 年新增茶园近 10000 亩。近几年，新增的标准化茶园陆续进入投产期，使茶园单产也有了一定程度的提高。由于国内外黑茶的热销带动了六堡茶产业的发展，梧州市委、市政府审

6、时度势，出台一系列政策措施扶持做大做强六堡茶产业。六堡茶开始了从侨销到内销的转型，六堡茶的品牌知名度得到极大提升，加之伴随2007 年普洱茶的非理性激增，部分消费者选择进入六堡茶市场，六堡茶的产量从2007 年的 4600 吨持续增加到2015 年的 11200 吨，增幅达143.48 %。2007 年，六堡茶加工总量只占到广西茶产量的15.33%，但是随后的2008、 2009 年，随着六堡茶市场的持续升温以及广西茶叶的减产，六堡茶占比攀升到29.33%、 24.33%。目前，受梧州市六堡茶企业产能所限及部分企业尚未落实新厂用地等因素影响，年产量增速放缓。143.49 加工方面2010 年之

7、前，由于六堡茶市场的快速发展，导致社会资金大量涌入六堡茶产业，六堡茶企业的加工能力不断提升。六堡茶是地理标志保护产品，保护范围是广西梧州市现辖行政区域，在梧州市辖区外都不能生产六堡茶，且六堡茶对生产条件要求较高，新建企业暂时投产量不大，产能提升相对缓慢。尽管市场需求量很大，但是目前梧州市只有45 家六堡茶生产企业通过QS或 SC认证, 六堡茶产能仅为1 万多吨，年加工能力在200 吨以上的加工企业仅8 家， 2015 年实际加工量为 11200 吨，六堡茶仍处于供不应求的状况。近年来，六堡茶龙头企业在提升六堡茶加工水平上进行了有益的探索，生产环境、卫生条件、机械化水平得到一定的提升，研制了一批

8、先进的清洁化、连续化生产线，采用发酵罐、发酵箱等进行发酵以代替原来的地面渥堆发酵。六堡茶采用广西区域内的苍梧群体种、广西大中叶种及其分离选育出来的品种、品系的鲜叶经初制加工出来的毛茶作为原料，故六堡茶的原料基地并未限于梧州市辖区，使得六堡茶的初制加工比较分散，加工方式相对落后，六堡茶加工整体水平仍有待于进一步提高。143.50 市场方面近年来，随着市场追捧黑茶热潮的兴起，同属黑茶类的六堡茶也受到众多爱茶人士所推崇，其独有的品质风味和保健功能逐渐被人们所重新认识。随着六堡茶产量逐年增长，产品质量逐步提高及六堡茶品牌知名度的显著提升，品六堡茶、谈六堡茶、藏六堡茶已成为饮茶爱好者追逐的新风尚。目前，

9、梧州市六堡茶企业已经改进营销策略，除部分六堡茶销往东南亚等传统销区外，大部分在国内销售。自2005 年起，各企业积极开拓国内市场，在广西、广东、北京、上海、天津、重庆、河南、云南、陕西、甘肃、山东、山西、黑龙江等省（区、直辖市）积极开设新型专卖店及发展经销商，并展开终端跨界营销，培育市场需求，夯实了六堡茶的市场基础，使六堡茶市场稳步扩大。国内销售从2003 年以前的几乎空白拓展到2015 年的遍布全国十几个省市区，销售量也迅速增长到近万吨。目前，广东、广西和香港等六堡茶的传统销区仍保持稳定增长，北京、上海及东北、华北、西北等新兴市场扩张较快，六堡茶产业已经进入发展的新阶段。在外销市场上，六堡茶

10、在港、台、 东南亚地区及俄罗斯、加拿大等国家有着较好的消费基础和广泛的市场。居六堡茶出口前三位的国家或地区是马来西亚、香港、新加坡。2005年前，日本也是六堡茶的主要出口国，后因该国实施肯定列表制度，对进口茶叶的检测项目多达300 多项，检测费用急剧上升，因此导致出口企业被迫放弃日本市场。目前，主要的六堡茶出口企业是梧州中茶茶业有限公司、广西壮族自治区梧州茶厂、广西梧州茂圣茶业有限公司、广西口岸外贸有限公司，出口包装材质包括竹箩、塑料编织袋、纸箱、环保袋、纸盒、铁盒等。六堡茶的出口量在2005 年达到 1250 吨，随后的2006、2007 年也保持在850 吨以上，这是由于2007 年上半年

11、以前正处于普洱茶热炒时期，海外商人需要大量价格低廉的六堡茶，因此导致需求量大增。2007 年以后，随着国内品饮六堡茶热潮的兴起，国内六堡茶的价格远高于出口价格，利润可观，而出口价格却相对稳定，利润下降，造成出口量锐减。其原因：一是国内茶原料价格急速上升，而出口价格没有相应的上升；二是人民币大幅升值，导致出口利润下降或亏损；三是爆发全球性的金融危机，需求量减少。表 3 :2003-2014 年六堡茶主要输往国家或地区年份六堡茶主要输往国家或地区2003马来西亚、香港、新加坡、日本2004马来西亚、新加坡、日本2005马来西亚、新加坡2006马来西亚、新加坡、香港2007马来西亚、新加坡2008马

12、来西亚、香港、新加坡2009马来西亚、香港、新加坡2010马来西亚、香港、新加坡2011马来西亚、香港、新加坡2012马来西亚、香港、新加坡2013马来西亚、香港、新加坡2014马来西亚、香港、新加坡2015马来西亚、新加坡、香港、澳门、印尼注：资料来源于梧州出入境检验检疫局。表 4: 2003-2014 年六堡茶出口统计出口量出口额平均单价出口量同比出口额同比单价同比年份（吨）（美元）（美元 / 吨）（ %）（ %）（ %）2003552.3629051721638.73/2004438.4915916841349.36-20.62-34.63-17.6620051250.932187554

13、61499.32185.28216.9811.112006885.31316160161825.36-29.23-13.8421.752007870.32020845222395.12-1.6928.9931.212008449.64514362483194.18-48.34-31.1033.362009195.9584580302337.39-56.42-68.11-26.822010325.9549537502926.036634108.2325.182011275.7279814553559.52-15 412.9121.652012252.4009040003581.62-8.467.

14、890.622013266.8812261594594.425.7435.6428.282014138.6666913894986.00-48.04-43.618.522015129.7575365854135.31-6.42-22.39-17.06注：数据来源于CIQ2000-检验检疫综合业务管理系统（V.39） 的统计。143.51 产品方面为适应市场品饮的需求，六堡茶产品已开始从传统单一形态向多样化转变，除了传统的大竹篓包装的六堡茶畅销外，散茶、砖茶、饼茶、沱等多种产品形态六堡茶，袋泡茶、茶膏、 茶精、 速溶产品等六堡茶深加工产品，小竹篓、 纸罐、藤篓、纸绳篓等生态包装以及坭兴陶罐、锡罐

15、、青花瓷等礼品包装的六堡茶同样受到消费者的青睐。由于六堡茶是梧州市传统的出口产品，2009 年以来， 列入广西出口植物源性食品安全风险监控实施方案的监控对象。根据监控方案要求，每年从加工厂、出口货柜分别抽样代表性样品，送到国家指定的认可实验室检测，检测农药残留项目22-25 项、重金属2-5 项。检测结果表明，多年来抽取的样品检测结果全部合格，这标志着梧州市出口的六堡茶连续多年安全风险监控全部合格。其原因是国家对出口茶叶实施“出口植物源性食品原料种植基地检验检疫备案”制度，要求出口茶叶生产企业在选择茶叶原料基地时先进行水、土壤检测合格，并建立农药及化肥管理制度，严格控制农药及化肥的使用。另外，

16、 国家对出口茶叶生产企业实行 “出口食品生产企业卫生注册备案制度”，规定出口生产企业必须从取得“出口植物源性食品原料种植基地检验检疫备案证书”的基地采购原料，并且确保生产过程的安全与卫生。再者，梧州市农产品质量安全综合检测中心、梧州市质量技术监督局、梧州市食品药品监督局、梧州出入境检验检疫局等部门都加大对六堡茶的质量安全监控力度，不定期进行抽检，确保了六堡茶质量安全。在内销产品方面，梧州市政府及相关部门要求六堡茶生产企业严格按照国家质检总局关于六堡茶质量技术要求以及 DB45/T 581 、 DB45/T 1114 等执行相关质量技术标准，以保证六堡茶地理标志产品的质量和特色。143.52 价

17、格方面随着黑茶类产品逐渐成为市场新宠，黑茶类被赋予了许多其它茶类或其它产品所没有的附加值越陈越好，即：在一定的时间内，合适的储藏条件下，茶叶品质会随着时间的积淀而变得越来越好，同时由于年份产品所独有的稀缺性，使之具有了相当高的收藏价值。目前，具有一定年份的黑茶，是茶叶市场上不可多得的珍品。因此，自2005 年起，梧州市的六堡茶就已经供不应求，尤其是年份长的六堡茶，更是奇货可居，价格一再飞升。2007 年以来，一些品牌厂家的六堡茶产品尚未出厂就已被定购一空，远远不能满足市场的需要。2007 年后， 六堡茶的销售价格一直稳步上升，这是由于国际金融环境与国内宏观经济运行环境发生了一系列深刻的变化。直

18、接原因是从2007 年开始，央行基础货币投放量大增，统计局公布的CPI 指数大幅增长，企业用工成本逐年提高，六堡茶生产企业再生产所必须的人工、油、电、水、毛茶原料等成本的上涨直接拉动产品出厂价格的提高。同时，由于房租、店面成本上涨，茶叶连锁店、专卖店、茶馆等六堡茶流通载体的运营成本也居高不下，成本上升引发价格上涨。另外，六堡茶实际消费需求增加以及原材料价格、劳动力成本、能源和运输费用上涨，造成六堡茶均价持续上涨。143.53 产业政策方面2007 年以来，梧州市委、市政府根据六堡茶产业发展态势，把六堡茶列为梧州市十大优势农业产业，并制定梧州市 2009-2015 年六堡茶产业发展规划，出台了关

19、于加快六堡茶产业化发展的决定（梧发2009 22 号）及梧州市关于加快六堡茶产业化发展的决定实施细则（梧办 2010 132 号）等政策措施，鼓励茶农、企业建设标准化茶园，发展绿色有机茶园，鼓励企业建设清洁化、连续化生产线，创建著名商标、驰名商标等，进一步促进梧州市六堡茶产业持续快速健康发展，为农民增收、企业增效、财政增长提供了保障。2011 年 3 月，国家质检总局发布2011 年第33 号公告，明确六堡茶为地理标志保护产品，梧州市委、市政府随即出台六堡茶地理标志产品专用标志使用管理办法，以保证六堡茶地理标志产品的质量和特色，维护六堡茶的声誉和生产者、经营者、消费者的合法权益；成立梧州市振兴

20、六堡茶产业领导小组办公室，并制定梧州市六堡茶行业自律公约，建立六堡茶行业自律机制。除了出台扶持政策以外，梧州市委、市政府还采取多种措施做精六堡茶产业。在 2012 中国茶叶学会年会及六堡茶博览交易会上，梧州市人民政府与国家植物功能成分利用工程技术研究中心、清华大学中药现代化研究中心、北京大学衰老医学研究中心、教育部茶学重点实验室、国家中医药管理局亚健康干预技术实验室联合发布了六堡茶保健养生功效研究成果，积极宣传六堡茶降血糖、降血脂等八大功效，为科学品饮六堡茶提供了明确的科学依据。梧州六堡茶产业通过狠抓产品质量，积极争取金融支持，已经实现了茶农增收、企业增效和产业综合效益的全面增长。2 后期市场

21、趋势研判2.1 产业发展背景作为惠农工程之一，六堡茶产业持续得到政府的重视与扶持。 2009 年 4 月 27 日， 梧州市委、市人民政府出台了关于加快六堡茶产业化发展的决定（梧发2009 22 号）。决定指出，六堡茶是历史悠久、特色鲜明的优质名茶，为进一步加快六堡茶产业发展，把六堡茶产业培育成为梧州农业和农村经济发展的支柱产业，必须抓住机遇，通过持续努力，将梧州建设成全国最大的六堡茶产销及加工基地。茶产业是绿色产业、健康产业、文化产业，在中国茶叶人均消费量逐年提升、市场日渐规范、产业稳步有序发展的宏观背景下，六堡茶产业及其市场的可持续发展是大势所趋。2.2 后市走向研判尽管宏观经济形势错综复

22、杂，全国茶产业发展面临转型升级倒逼压力，但六堡茶产业发展还是稳中有升，力势上扬。梧州市委、市政府积极探索六堡茶产业发展模式、建设核心市场、培育公共品牌，完善落实扶持政策等。结合国家茶业宏观发展形势与自治区千亿茶产业发展规划，科学制定六堡茶产业发展规划，通过2 个五年计划，将“六堡茶”打造成亮丽的广西名片。2.2.1 六堡茶消费稳步扩大六堡茶是地理标志保护产品，生产仅限于梧州市辖区。六堡茶的消费市场除了传统的侨销市场马来西亚、香港、 新加坡、 台湾等地以外，内销市场则主要以广西、广东、上海、北京等省市为主。与桂、粤、港等六堡茶的成熟消费市场相比，上海、北京等六堡茶新兴消费地区呈现出较快的发展趋势

23、，但是这些区域的六堡茶消费市场仍不稳定，有待于进一步的巩固。2.2.2 企业市场区隔日益明显梧州市六堡茶生产企业年产量差异较大，其中广西壮族自治区梧州茶厂、梧州中茶茶业有限公司、广西梧州茂圣茶业有限公司三家龙头企业的产量就占全市六堡茶产量的一半，销售市场也占据了半壁江山。龙头企业着眼大众市场，中小型企业着眼利基市场。经过几年的发展，已逐渐形成龙头企业占据市场主导地位的初步格局。在政府的引导与扶持下，六堡茶龙头企业的经营战略正在深刻地影响着市场走向。今后，六堡茶龙头企业将把销售重点放在大众消费上，通过大众渠道进行销售作为主要方式，而一些规模较小的企业重点放在特色产品的个性化市场，形成市场互补的格

24、局。2.2.3 茶叶加工水平显著提升在食品卫生安全日益受到关注的大背景下，政府鼓励企业技改，进行清洁化生产，支持企业在保持传统加工工艺的同时，利用现代技术改造提升加工工艺，提高生产加工的科技含量。 为此， 梧州市人民政府成立了梧州市六堡茶研究院，配备了固定编制和专业人才队伍，并与中国农科院茶叶研究所、华南农业大学、湖南农业大学、桂林茶科所等高校及科研单位合作，开展六堡茶技改攻关研究；鼓励企业通过建设机械化生产线，用清洁化、连续化生产来提高六堡茶的生产效率及产品质量；并通过建设六堡茶集中加工区，实现六堡茶产品加工园区化，要求新建厂房要按高标准建设，加强企业（厂房）改造与加工环境整治，确保厂房符合

25、食品安全法律法规要求；同时，强力推行标准化生产，加快推行SC 产品认证制度，加快ISO22000、 HACCP等质量管理体系认证，确保六堡茶的安全、卫生、优质。2.2.4 渠道建设稳步发展在渠道建设上，六堡茶产业已经从单纯依赖出口市场、依赖批发市场，逐渐转变为内外销兼顾，批发市场与零售终端并重的市场格局。近年来，各六堡茶生产企业不断调整市场策略，稳固侨销市场，拓展内销市场，走出批发市场，建立消费终端，并且为适应消费者需求，而改变产品的结构，生产便捷产品，有力地推动着六堡茶市场的稳步发展。3 产业发展建议从近年全国各地茶产业发展的经验来看，当地茶产业的发展与政府的扶持密切相关。考虑到梧州作为六堡茶原产地及唯一产地，主导全国六堡茶市场的背景，产业建议如下：3.1 实施“科技