20110506海南郡原地产信托项目

1、地产信托项目一、产品要素信托类型：集合信托计划。受托人：信托有限责任公司。保管人：中国民生银行股份有限公司长春分行信托规模：人民币5亿元，分二期发行。本次推介的是本信托计划第二期，预计额度不超过27450元。产品期限：24个月。预期收益：10.5%12.5%/年。100万元（含100万元）至300万预期收益率10.5%/年；300万元（含300万元）至600万元预期收益率12%/年；600万元（含600万元）以上预期收益率12.5%/年。分配周期：满12个月，18个月，24个月进行分配担保/信用增级措施：V海南郡原将目标项目琼海市2007字第1008号土地使用权证项下的全部土地使用权及在建工程

2、抵押给*信托；抵押物由第一太平戴维斯提供评估，并出具了评估报告，总评估值为15.84亿元。"郡原地产将其持有的海南郡原100%殳权质押给*信托；V郡原地产提供连带责任保证担保；V全程销售资金监管；信托管理：本信托计划在银行设立信托专户，做到分别记账、分别管理，并及时进行信息披露；受益权转让：信托期限内，受益人可以按约定将信托受益权进行转让；信托受益权手续费应当为转让价款的0.1%，一次性支付。二、投资项目要素海南郡原置业有限公司开发的“海南郡原长滩雨林”项目，位于海南省博鳌镇滨海区，用地面积182613平方米，总建筑面积141442.995平方米，容积率0.7，建筑密度13%，绿地率

3、46.6%。整体规划设计由美国知名设计公司BARArchitects担任。整个项目共有26幢建筑物，其中包括6幢13-18层的高层海景公寓，8幢3-6层的多层花园洋房，以及10幢2层的联排公寓，2幢单层的餐饮酒吧建筑。共有面积在54-180M2之间的1736套房（其中酒店109套）V博鳌隶属于海南省琼市，地处南海东部海岸，万泉河入海口，总面积86平方公里，特别规划区面积122平方公里，开发区总面积10平方公里，博鳌亚洲论坛会址占地面积1.8平方公里。其地形、地貌酷似澳大利亚的黄金海岸、美国的迈阿密、墨西哥的坎昆，并能与之相媲美，在亚洲区可谓仅此独有。博鳌是我国唯一定期定址举行的国际会议组织一一

4、博鳌亚洲论坛所在地，也是海南省新兴的国际会展中心和高端旅游房地产开发区域。博鳌机场建成后的一项重要功能是为每年4月举行的博鳌亚洲论坛年会服务。2002年首届博鳌论坛之后，博鳌小镇开始受到世界的关注，博鳌亚洲论坛成为推动区域经济发展合作交流的峰会，依托博鳌亚洲论坛的强大影响和传播效应，博鳌已成为世界上著名的滨海之城，度假胜地。"长滩雨林位于海南省琼海市博鳌镇滨海大道1号，紧邻世界著名的博鳌亚洲论坛。项目东面直接临海，海岸线长达400米，这里水清沙幼，阳光灿烂，海风轻送，椰林婆娑，是全国范围内休闲度假、养生养老的首选地之一。"长滩雨林的设计灵感来自佛罗里达的棕榈滩和加利福尼亚圣

5、巴巴拉的海边城市，通过海洋大道，水景主题，别墅、多层、高层建筑的层层递进，让沙滩、大海最大程度呈现眼前，创造出一个极富热带海滨情调的度假天堂。V项目现金流充足，所筹集资金可以满足各期资金运用所需。项目经营期三年内可以收回全部投资，并还清信托本金及收益。三、产品特色风险可控市场上地产投资类产品通常直接采用股权投资方式，本产品采用风险可控的项目收益权+优质资产的超额抵/质押担保，抵质押率或股权保障率低于40%四、推介/认购安排推介期：2011年4月日起30日；受托人有权根据预推介情况提前终止或延长推介期。认购规则：认购本期信托计划份额的金额在（100万元，300万元）之间的投资者（自然人）人数不超

6、过30人，金额优先、预约优先；认购金额在300万元（含）以上的投资者（自然人）及机构人数不限，时间优先；超过部分按10万元的整数倍增加认购手续：认购期内委托人的证明文件包括：自然人委托人：本人的身份证件原件、复印件；用于信托利益分配的银行存折（卡）原件、复印件；如委托他人代办的，被授权人还需携带授权委托书以及本人的身份证件原件、复印件；机构委托人：营业执照复印件（加盖公章）或有效注册登记证书复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书（加盖公章）、经办人有效身份证件及其复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）。认购流程：合格的委托人在信托计划认购期内缴纳认购资金和，并与*信信托签订资金

7、信托合同、信托财产管理、运用风险申明书等信托文件。附件1：郡原地产介绍郡原地产介绍（一）基本概况浙江郡原地产股份有限公司，成立于2002年6月，国家房地产开发一级资质企业，注册资本7亿元人民币，注册地为杭州市西湖区。主营房地产开发及物业投资，涉足领域包括居住物业、商业物业、办公物业、旅游景观房产、老年公寓等。郡原地产已开发完成的项目有杭州公元大厦、杭州九树公寓、杭州一江春水（一、二、三期）、长沙郡原广场、长沙居里（一期），正在开发中的项目包括杭州郡原列岛花园、杭州相江公寓、杭州九润公寓、杭州居里公寓、杭州一江春水、宁波郡原广场、长沙居里、长沙美村、沈阳美村、博鳌长滩雨林、北京通州商务园、成都味

8、江城等。公司的主要管理团队均为浙江省最早从事房地产开发和经营的专业人士，具有十余年的专业工作经验。作为一家以产品定位精准、设计把握精确、施工管理精细见长的专业地产公司，郡原在产品层面不计代价的投入与执着为杭州先后带来了公元大厦、九树公寓等顶级项目。其中九树公寓作为国内惟一的住宅项目，与北京鸟巢、水立方等一起荣膺2009年度英国皇家建筑师学会国际大奖。企业经营范围：房地产投资；实业投资；房地产开发（按资质证书经营）；服务：房产中介，室内外装饰，建筑工程技术咨询；批发、零售；核心主业：房地产开发。资质等级：郡原地产于2009年5月14日取得了住房和城乡建设部核准登记的房地产开发企业资质证书，等级为

9、一级。信用等级：郡原地产于2010年2月取得信用等级证书，信用等级为AAA级。、杭州九树公寓（杭捌前湖景区的皐层大宅）臣此捕最貝S廡R的建貳卩奇E菲尔嬉DavIdOipperfiek民其链筋设计.室從邊计并挨谎与之組直配的廿界II整牛£区只有60豪膳子*体現建亂理念与H方立业訂灵的住feU虫舍厲橙的个性化夙棊所冬砸前创造性价值，让丸欄更推近艺卓晶的范.2009年.九厠处寓作为区内惟一苗仕芒顶目，与匕京乌黑、木±A-起荣膺英国璧家搓輩佈字完同乐大奖（二）历史沿革及股东变化情况郡原地产前身为南源置业，成立于2002年6月18日，系由鹊源投资与万方投资共同出资设立的有限责任公司。

10、南源置业设立时注册资本为10,000,000元,其中鹊源投资以货币出资6,500,000元,占注册资本的65%,万方投资以货币出资3,500,000元，占注册资本的35%经过多次股权变更（见附件1），2008年2月15日,郡原地产向魏东、刘先震、黄强等三人按每股5.333元的价格溢价增发100,000,000股股份方式对公司增资，将郡原地产总股本增加至700,000,000元。截止目前，郡原地产股权结构如下表：郡原地产股权结构表胶东名称股份数1股）占股份总数bE例（%）天常投赍367,500.00052.552,500.00075许广狀105,000,00015P3.036杲彤5.35732,

11、494.6094.G4230,001,8754.286那南燕18,750,0002.679700,000.000100（三）公司架构图郡原地产拥有8家全资子公司（直接控股或间接控股）、9家控股子公司以及1家参股公司，其中原全资子公司宁波明珠已于2009年12月25日注销，现全资子公司杭州居里于2009年12月2日新设成立。郡原地产及子公司的控制关系如下图：郡原地产组织架构图（四）公司高管情况董事长、实际控制人许广跃许广跃，男，1958年4月出生。1992年，作为浙江华电房地产开发公司（南都房产前身）主要创始人，担任该公司的董事和总经理；1996年南都房产成立后，任董事、总裁；2004年起开始担

12、任南源置业董事长。现任郡原地产、紫鼎石投资等公司董事长。董事、总裁张法荣1964年1月出生。1987年毕业于杭州大学经济系，获经济学硕士学位，留校任教。1992年破格晋升为副教授，并先后任杭州大学经济管理系主任、杭州大学房地产研究所所长。1998年加入浙江南都房产集团，任副总裁。现任浙江郡原地产股份有限公司董事、总裁。作为国家注册房地产估价师、土地估价师,张法荣先生还兼任浙江省土地估价师协会副理事长、杭州市土地估价师协会副会长、杭州市房地产中介学会副会长、杭州市房产管理局顾问。（五）海南郡原情况海南郡原于2007年7月10日成立，经海南省琼海工商行政管理局核准成立，并领取了注册号为01731的

13、企业法人营业执照，2008年2月20日企业法人营业执照变更为。海南郡原初始注册资本伍仟万元人民币，于2008年11月17日通过股东会决议，同意增资伍仟万元，变更后的注册资本为壹亿元人民币，股东为浙江郡原地产股份有限公司。海南郡原置业有限公司秉承“品行、品质、品位、品牌”的核心理念，致力于创造房产精品，本公司开发的“海南郡原长滩雨林”项目，位于海南省博鳌镇滨海区，用地面积182613平方米，总建筑面积141442.995平方米。为将该项目打造为琼海乃至海南的房地产项目精品，特聘美国知名设计公司BARArchitects担任本项目的整体规划设计。建成后的“海南郡原长滩雨林”项目，将包括精品酒店、高

14、层海景公寓、多层洋房。法定代表人：许广跃；住所：海南省琼海市博鳌镇玉带湾大酒店1号别墅；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营与服务；酒店开发经营与服务。（六）用款期内经营规划和重大投资计划企业在融资款期限内经营规划为：目前，郡原地产在建项目主要包括郡原一江春水（三、四期）、郡原相江公寓（一期）、郡原列岛C区、郡原居里工业区（办公楼、产品展示中心、员工俱乐部）、郡原居里住宅区（样板区1、2、4、5#栋）、郡原居里住宅区（多层区3#、6-14#栋）、长沙郡原美村”（一期）、沈阳郡原美村”（一期）等项目的开发建设；拟建项目有郡原相江公寓后续项目、郡原列岛后续项目、长沙郡原美村”后续项目、

15、沈阳郡原美村”后续项目、郡原居里工业区（艺术家工作室、卡通美术馆）、海南长滩雨林、湖南洞井镇地块、九润公寓、宁波郡原广场”、良渚居里公寓项目等项目，公司有多年的房地产开发经验，具备合理安排各项工程进度的能力，使各项目按计划陆续进入销售期，确保公司盈利的连续性。公司在长期的房地产开发和市场竞争中，积累了丰富的项目开发经验，并成就了一支具有优秀市场研判力的经营团队，产品有较高的市场认同度，深受消费者欢迎。郡原地产目前在建及拟建的用地面积约175万平方米，可以满足未来数年的开发需求。公司还将继续寻找和开发优质项目，不断提升盈利能力和行业地位。郡原地产在融资期内的重大投资计划包括：1. 宁波“郡原广场

16、”项目宁波“郡原广场”项目位于宁波市鄞州新城区南部商务区11-D-a号地块,项目用地面积17,188平方米,土地使用权来源为出让,土地用途为宾馆游乐,由郡原地产控股子公司宁波隆越实施开发，已取得土了使用证。2. 郡原一江春水项目郡原一江春水项目位于浙江省建德市洋溪街道洋溪畈W-1、W-2地块,项目用地面积119,110平方米,土地使用权来源为出让,土地用途为住宅（城镇混合）,由郡原地产控股子公司杭州硕原实施开发，目前已开始销售。3. 郡原相江公寓项目郡原?相江公寓项目位于浙江省杭州市江干区九堡镇杨公村地块,项目用地面积88,074平方米,土地使用权来源为出让,土地用途为住宅用地,由郡原地产控股

17、子公司杭州天名实施开发，目前一期工程已开始施工。4. 郡原列岛项目郡原列岛项目位于临安市锦城街道尼山湾村，项目用地面积148,464.3平方米,土地使用权来源为出让,土地用途为商业、住宅,由郡原地产控股子公司青山湖圣园实施开发，已取得土地使用证。5. 郡原居里项目郡原居里项目位于湖南省长沙县星沙镇贺龙体校北，云海公司南，火星北路东,湘龙家园西,项目用地面积98,242平方米,土地使用权来源为出让,由郡原地产控股子公司湖南宏梦实施开发。郡原居里项目由郡原居里工业项目和郡原居里住宅项目两部分构成，其中郡原居里工业项目用地面积61,516平方米，郡原居里住宅项目用地面积36,726平方米。目前，项目基本竣工。6. 长沙“郡原美村”项目长沙“郡原美村”项目位于湖南省长沙市雨花区洞井镇牛头村,项目用地面积452,281.65平方米,土地使用权来源为出让,土地用途为商业、住宅,由郡原地产控股子公司湖南中锴实施开发。目前，湖南中锴已全额支付上述地块