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文档简介

1、20212021年年H2H2中国中国家家用监控用监控摄摄像头线像头线上上市场总市场总结结报告报告家家用监控用监控摄摄像头研像头研究究定定义义www.avc-3-01研究研究定义定义家家用监用监控控摄摄像像头头 使使用用场场景景为为家家庭场庭场景景,含含室室内内、户户外外;商用、公共设备摄像头等不计算在内;网络视频摄像头、外携摄像头等不计算在内。 产产品品类类型型包包含含:室:室内内云云台台、户户外外枪机枪机、户户外外球球机机、户外户外半半球球机机、MINIMINI摄摄像像头头、普普通通卡卡片片机、机、全全景鱼眼景鱼眼摄摄像头等像头等;数数据定据定义义 监测数据:天猫、京东、苏宁、国美 线上推总

2、数据:包含四大平台以及其他线上渠道,如官方商城、拼多多等渠道研究定义研究定义宏宏观环境观环境分分析析-5-01基本面:我国经济运行保持平稳,人均消费收入与支出都在增长基本面:我国经济运行保持平稳,人均消费收入与支出都在增长迅速迅速- 6.0 6.04.94.930.020.010.00.0-10.0-20.0-30.0-40.0-50.0500000450000400000350000300000250000200000150000100000500000第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度2019年 20

3、20年2021年GDP(亿元)同比 18.320212021年年国内国内人人均均可可支配支配收收入入与与消消费费支出支出同同比比-3.9-13.712.6-12.5-9.3-6.6-4.017.618.015.8201年季 度20年1-2季 度20年1-3季 度20年1-4季 度211年季 度21年1-2季 度211-310.4年季 度人均可支配收入收入同比人均消费支出同比20192019年年-2021-2021年中年中国国GDPGDP总总值值及同比及同比增增速速我国经济从疫情中逐渐恢复,运行保持平稳,发展韧性持续显现;人均消费收入与支出均在迅速增长,保障消费力。www.av

4、c-数据来源:国家统计局公布-6-02 基本面:人基本面:人均均GDPGDP突破突破1 1万美元,中产阶级正在重塑中国的消费市万美元,中产阶级正在重塑中国的消费市场场2026年人均GDPwww.avc-2m0 2r0.年co人m均GDP数据来源:国家统计局公布、麦肯锡、泽平宏观2020年人均GDP发达国家GDP标准12600+5 5速度速度10000+不同阶层年均家庭收入(单位:美元)城市家庭(百万)家庭数量变化100 =165100 =256100 =3572002-2022(百万)2002,2012,2022F,富裕阶层3400029139上层中产阶级16000-3400018821454

5、大众中产 阶级9000-166666675422贫困阶层9000-92902916从人均GDP方面看,2020年我国人均GDP已经超过1万美元,距离成为发达国家(世界银行标准,人均GDP为12600美元)又进一步;未来5年左右, 如果以5 的增速保持增长,即2026年前后,我国人均GDP有超过发达国家门槛值的可能;在中国的消费市场中,通过不同阶层的家庭数量变化可以看到,中产阶级正在重塑中国市场,其中上层中产阶级将成为新主流群体。不同阶层家庭数量及年均家庭收入情况不同阶层家庭数量及年均家庭收入情况1260010000+03 基本面:中国制造迎来高质量发展阶段,高端、科技、绿色成为主方基本面:中国

6、制造迎来高质量发展阶段,高端、科技、绿色成为主方向向2020年世界品牌价值500强中国品牌占比15.215.22008年世界品牌价值500强中国品牌占比3 32012年发明专利数15.415.4万件万件2020年发明专利数40.640.6万件万件(年复合增长率27.427.4 )2025年中国数字经济占GDP比重10102025年中国智能工厂规模1 1. .4 4万亿万亿2030年新能源汽车占装机容量4 43 3. .2 2(数字数字化化、智、智能能化、化、绿绿色化色化 )2020年中国数字经济 占GDP比重7.87.8(全球化、高端化)www.avc-数据来源:奥维云网(AVC)研究整理-7

7、- 从制造业层面来看,十四五规划中中国制造业的目标是实现从规模到创造、从速度到质量、从产品到品牌的高质量发展; 中国消费电子行业作为制造业的重要组成部分,未来的发展方向也应是产业升级下的高端化、智能化和绿色化。从从规模规模到到创创造造从从速度速度到到质质量量从从产品产品到到品品牌牌04 需求端:传统安防功能为基础,更多的是生活多样化下的衍生需需求端:传统安防功能为基础,更多的是生活多样化下的衍生需求求网络及技术升级,社会治安增强 生活水平提高,消费需求多元化看家神器看家神器宠 动 看 护学 习 监 督快 递 签 收居 家 看 护家 居 安 全快递存放 检查掌握儿童/老人身 体安全查看/记录 宠

8、物动态实时监测 房屋异常孩子学习 进度监督家居安防家居安防监 控 安 全及 时 报 警住房、厂房、店铺等 地的财产安全监测www.avc-数据来源:奥维云网(AVC)研究整理-8-消费水平的提升、物联网的普及、消费需求的线上化,促进了消费者需求的演化。而智能摄像头实时监测与摄像等固有功能,为用户多样的 需求创造了可能。05 需求端:庞大且多样化的人群结构,是规模增长的主要保需求端:庞大且多样化的人群结构,是规模增长的主要保障障14.114.1亿人口亿人口4.94.9亿家庭亿家庭独独居家居家庭庭1.251.25亿亿户户银银发群发群体体2.62.64 4亿人亿人婴婴幼幼& &学前学前0.0.9 9

9、亿亿左左右右宠宠物家物家庭庭 近近0 0. .7 75 5亿户亿户中中小学小学群群体体1.51.56 6亿亿左左右右防盗需求 看护需求www.avc-数据来源:奥维云网(AVC)研究整理、国家统计局公布-9-看护需求看护需求看护需求 学习监督看护需求 陪伴需求中国人口基数庞大,组成结构复杂,造就多样化且逐渐刚需的安防、看护等需求,是行业高速发展的主要保障;而行业需要的做的便是不断 升级产品,满足不同群体的多维需求。www.avc-20212021年年H2H2中中国家用国家用监监控摄像控摄像头头行业复行业复盘盘-11-01规模现状规模现状:20212021年,家用监控摄像头线上渠道零售量年,家用

10、监控摄像头线上渠道零售量为为21542154万台万台20212021年年分月分月度度中中国国家用家用监监控控摄摄像像头头线上线上市市场场规规模模www.avc-数据源:奥维云网(AVC)线上推总数据50.0100.0150.0200.0250.021.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.1021.1121.12销量(万台)销量销量销额销额均价均价2154万台44.5亿元207元20212021年年线上线上整整体体市市场规场规模模www.avc-12-02 品牌格局:行业集中度较低,竞争环境激烈,机遇与挑战并品牌格局:行业集中度较低,竞争环境

11、激烈,机遇与挑战并存存0.05.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0小米萤石 乔安TOP3:36.5%cubetoou360诺必行小白 普联 帝防 警视卫其他0.05.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0小米萤石360TOP3:40%乔安cubetoou普联conring小白 海雀 诺必行其他20212021年年H2H2中中国国家家用用监控监控摄摄像像头头线线上上市场市场销销量量份份额额现现状状数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据20212021年年H2H2中中国国家家用用监控监控摄摄像像头头线线上上市场市场销销额额份份额额现现状状03

12、价格分布价格分布:250250元以下中低端占据主导,品牌集中度随着价格提元以下中低端占据主导,品牌集中度随着价格提升升20212021年年H2H2中中国国家家用用监控监控摄摄像像头头线线上上市场市场价价格格段段分分布布16.5%www.avc-数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据-13-32.0%15.9%11.3%12.6%11.7%150元以下150-199元200-249元250-299元300-399元400元以上04 产品分布:产品形态多样化,室内云台机占据六成以上份产品分布:产品形态多样化,室内云台机占据六成以上份额额室内云室内云台台机机64.864.8户户外外半半球球机机16

13、.8户外枪机户外枪机10.4户外球机户外球机3.9普普通通卡卡片片机机2.9M MINIINI摄像头摄像头1.0全景鱼全景鱼眼眼摄像头摄像头0.220212021年年H2H2中中国国家家用用监控监控摄摄像像头头锁锁线线上上市市场场分分产产品品类类型份型份额额www.avc-数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据-14-05 室内云台机:小米占据绝对优势,产品价格主要集中室内云台机:小米占据绝对优势,产品价格主要集中在在200200元以元以下下室内云室内云台台机机小白5.7%诺必行5.5%乔安5.5%帝防4.9%普联4.9%海雀4.4%27.8%10.8%7.5%6.6%小米萤石cubetoo

14、u36019529414923317310114311219726020212021年年H2H2云云台台摄摄像像头头线线上上市市场场TOP10TOP10品品牌牌及均及均价价30.2%其他16.4%150元以下 150-199元 200-249元 250-299元 300-399元 400元以上172www.avc-数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据-15-37.8%15.6%8.7%6.6%1.1%20212021年年H2H2云云台台摄摄像像头头线线上上市市场场分分价价格段格段份份额额06 户外半球机:小米、萤石户外半球机:小米、萤石、360360等行业头部品牌未在此发等行业头部品牌未在

15、此发力力孟果 4.7%q比客 4.3%诺必行 4.1%乔安 3.9%联想 3.9%普联3.5%警视卫16.2%126cubetoou9.6%184conring9.1%言中8.1%21248936612213113620438820212021年年H2H2户户外外半半球球机机线线上上市市TOP10TOP10品品牌及牌及均均价价33.0%34.8%12.5%2.6%5.6%11.6%20212021年年H2H2户户外外半半球球机机线线上上市市场场分分价价格段格段份份额额户外半户外半球球机机其他32.4%150元以下 150-199元 200-249元 250-299元 300-399元 400元

16、以上210www.avc-数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据-16-07 户外枪机:乔安优势较为明显,产品主要集中户外枪机:乔安优势较为明显,产品主要集中在在150-199150-199元元档档磊视4.4%小白3.9%镭威视3.4%乐橙2.7%霸天安 2.1%cubetoou 1.9%乔安29.1%179萤石13.2%375糖果10.9%16 6小米5.6%37015826527424419714720212021年年H2H2户户外外枪枪机机线上线上市场市场TOP10TOP10品品牌及牌及均均价价19.6%37.4%10.8%13.3%13.1%5.8%20212021年年H2H2户户外

17、外枪枪机机线上线上市市场场分分价价格格段份段份额额户外枪机户外枪机其他22.8%150元以下 150-199元 200-249元 250-299元 300-399元 400元以上223www.avc-数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据-17-08 户外球机:萤石、乔安占据第一档,萤石均价高户外球机:萤石、乔安占据第一档,萤石均价高达达400400元以元以上上24.6%19.5%10.9%8.4%6.1%3.9%2.7%2.7%2.1%2.0%萤石乔安万宝泽xiaovv糖果360网络眼普联梵灯警视卫44413421925917131022438418126520212021年年H2H2户户

18、外外球球机机线上线上市场市场TOP10TOP10品品牌及牌及均均价价19.6%37.4%10.8%13.3%13.1%5.8%20212021年年H2H2户户外外球球机机线上线上市市场场分分价价格格段份段份额额户外球机户外球机其他17.2%150元以下 150-199元 200-249元 250-299元 300-399元 400元以上211www.avc-数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据-18-09 其他形态:萤石其他形态:萤石、360360、普联等品牌在其他细分形态表现较、普联等品牌在其他细分形态表现较好好14.6%11.2%8.5%8.3%5.7%2.9%宝气2.6%雄迈1.5%

19、联途1.2%7.1%360萤石 霸天安 小蚁 小白 天屿 诺必行其他36.4% 16934125816011113821819814410222720212021年年H2H2普普通通卡卡片片机机线线上上市场市场TOP10TOP10品品牌牌及均及均价价20.4%6.6%5.0%4.7%3.7%3.2%2.9%2.9%2.8%25.7%广春conring诺弗珂 特工猫 锐视威 品术 HiLEME乔安 雅兰仕 畅安居 其他22.1%1862601254121632722819010228621859.9%14.8%14.0%乔安4.7%灿鼎2.7%龙视安2.0%1.6%普联萤石雄迈海康3186821

20、7823018114881220212021年年H2MINIH2MINI摄摄像像头头线线上上市场市场 TOP10TOP10品品牌牌及均及均价价20212021年年H2H2鱼鱼眼眼摄摄像像头头线线上上市场市场 TOP10TOP10品品牌牌及均及均价价26.2%38.5%13.1%8.3%11.0%2.8%30.6%25.1%13.8%17.6%5.3%7.6%11.7%5.3%28.7%20.9%4.9%28.6%150元以下 150-199元200-249元250-299元300-399元 400元以上www.avc-数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据150元以下 150-199元200

21、-249元250-299元300-399元 400元以上150元以下 150-199元200-249元250-299元300-399元 400元以上-19-1991482741681411241232008519925130911420626314.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%16.0%10机型分布机型分布:TOP15TOP15机型份额占机型份额占比比45.845.8,价格主要集中,价格主要集中在在100-100-200200元元20212021年年H2H2中中国国家家用用监控监控摄摄像像头头线线上上市市场场TOP15TOP15机型机型份份额及额及均均价价4

22、5.8TOP15TOP15机型机型www.avc-数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据-20-家家用监控用监控摄摄像头行像头行业业趋势特趋势特征征及规模及规模预预测测01安防层面:新技术的渗透及报警通知仍有较大的上升安防层面:新技术的渗透及报警通知仍有较大的上升空间空间人脸识别人形侦测42.4%25.9%报警功能减少频繁报警、错误报警www.avc-数据来源:奥维云网(AVC)线上监测数据-22-随着人脸识别、人形侦测等新技术的应用,摄像头产品能够为消费者提供维度更为丰富的报警信息,极大提升家庭安防等级;但目前新技术 的渗透率仍有较大的提升空间,同时报警信息的及时性、有效性仍待加强。02 隐私保护:以技术手段为根本,市场教育为辅住,打消消费者隐私顾隐私保护:以技术手段为根本,市场教育为辅住,打消消费者隐私顾虑虑云储存79.7%镜头遮挡10.5%数据保护数据保护系统保护系统保护产品保护产品保护传输安全 储存安全密码安全 入侵防御远程开关 源头防护近几年,国内外均出现摄像头“入侵直播”等恶性事件,消费者对于此类事件记忆保存较长;当前行业在数据、系统、产品等维度,均在加 强隐私防护的措施;而这些措施所产生的成果,需要行业的头部企业持续不断的传达给消费者,打消消费者隐私顾虑。其他媒体综艺节目www.avc-数据来源:奥维云网(AVC)线上监测

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