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文档简介

1、餐厨垃圾处理行业现状与前景趋势分析报告目录1.餐厨垃圾处理行业现状41.1餐厨垃圾处理行业定义及产业链分析41.2餐厨垃圾处理市场规模分析62.餐厨垃圾处理行业存在的问题82.1有害物质的安全性问题82.2环境污染问题82.3影响城市形象82.4餐厨垃圾管理混乱82.5供应链整合度低92.6产业结构调整进展缓慢92.7供给不足,产业化程度较低103.餐厨垃圾处理行业前景趋势113.1市场需求依旧旺盛113.2餐厨垃圾配套收运管理体系的建设或成热点113.3已有技术得得到综合利用113.4新技术研发力度加大123.5延伸产业链123.6行业协同整合成为趋势123.7需求开拓133.8行业发展需突

2、破创新瓶颈134.餐厨垃圾处理行业政策环境分析144.1餐厨垃圾处理行业政策环境分析144.2餐厨垃圾处理行业经济环境分析164.3餐厨垃圾处理行业社会环境分析164.4餐厨垃圾处理行业技术环境分析175.餐厨垃圾处理行业竞争分析185.1餐厨垃圾处理行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国餐厨垃圾处理行业品牌竞争格局分析205.3中国餐厨垃圾处理行业竞争强度分析206.餐厨垃圾处理产业投资分析216.1中国餐厨垃圾处理技术投资趋势分析216.2中国餐厨垃圾处理行业投资风险216.3

3、中国餐厨垃圾处理行业投资收益221. 餐厨垃圾处理行业现状1.1 餐厨垃圾处理行业定义及产业链分析我国餐厨垃圾处理技术主要包括传统处理技术和资源化处理技术。其中,传统处理技术主要有填埋法、焚烧法等,资源化处理技术主要有好氧堆肥、饲料化处理、厌氧发酵等。具体来看,在传统餐厨垃圾处理技术中,填埋法具有简单、投资小的特点,但填埋处理资源化水平极低,并以污水量大、污水处理困难、堆体稳定性差及资源浪费为重大代价。这决定了餐厨垃圾直接填埋的可行性较低,因此填埋非餐厨垃圾处理的主流技术。餐厨垃圾,俗称泔脚、泔水,也叫潲水又称馊水,是餐饮垃圾和厨余垃圾的统称,主要是居民在生活消费过程中形成的生活废物,是食物垃

4、圾中最主要的一种,包括家庭、学校、食堂及餐饮行业等产生的食物加工下角料(厨余)和食用残余(泔脚)。餐厨垃圾是餐饮垃圾和厨余垃圾的总称,指餐馆、饭店、单位食堂、家庭日常生活等饮食剩余物以及食物下脚料、剩菜剩饭、肉食、油脂、蔬菜瓜果等,是城市生活垃圾的主要组成成分,具有含水率高、有机质占比高、含盐量高、易生化降解等特点。国内餐厨垃圾处理巨头维尔利主要从事渗滤液处理、餐厨厨余垃圾处理、沼气处理、工业节能及油气回收、村镇污水及河道治理等各项业务。中国餐厨垃圾处理产业链的参与主体不断丰富,产业生态逐渐健壮。业务范围覆盖生活垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾处理、危险废弃物处理、建筑垃圾处理、污水处理、填埋

5、气开发与利用、垃圾分类收运体系投资与运营等领域,并致力于打通从分类、收运、中转到末端处置的废弃物管理全产业链。我国餐厨垃圾处理一直饱受诟病,因未有效处理造成的事故时有发生,如地沟油、垃圾猪等。这些事故极易引发致命疾病,而且当前食品安全得到大量关注,还会加倍放大恶劣影响。所以,餐厨垃圾处理市场需求增长迅速。餐厨垃圾处理产业链包含上游的设备生产商,中游的垃圾产生到最终处置,以及下游的产品应用。其中,餐厨垃圾从产生到最终处置经历收集、运输及处置三个重要环节,具有产生源高度分散、处置高度集中、产生量和品质随季节变化等特点。而餐厨垃圾处理的终端产品主要包括饲料、生物柴油、肥料等。其中,生物柴油具有良好的

6、使用性能和环保性能,也是国家大力提倡发展的清洁能源之一。1.2 餐厨垃圾处理市场规模分析随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,餐厨垃圾处理行业将紧密结合产业上下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级,推动餐厨垃圾处理产业应用的爆发式增长。目前,我国的餐厨垃圾处理行业发展尚处于起步阶段。随着城镇化率的提高,我国餐厨垃圾处理行业的发展区域逐步扩大,由此也推动了餐厨垃圾处理市场总量的扩大。数据显示,2019年,我国城镇化率已突破60%。2020年,我国包括收运体系与监管体系建设、处理设备、处理工程项目、营运市场等在内的餐厨垃圾处理设备市场

7、空间可以突破至1000-1500亿左右。其中,餐厨垃圾收运体系建设约需200亿(收运体系其中包括垃圾容器、车辆,包括车辆和垃圾容器之间的衔接)、处理处置工程市场约需500-1000亿、日常运营市场大约是300亿、监管体系建设大约能形成20亿左右的市场规模。2. 餐厨垃圾处理行业存在的问题 2.1 有害物质的安全性问题餐厨垃圾中的有害物质流出后,通过其他渠道、食物链回到人体,容易引发食品安全隐患。2.2 环境污染问题餐厨垃圾易腐败、发酵、发臭,可能会造成环境污染,如直接污染空气、土壤、水体等。因此,如果不加以处理餐厨垃圾,只会让环境污染雪上加霜。2.3 影响城市形象由于我国没有一个完善的餐厨垃圾

8、处理机制,乱扔乱弃、运输车辆肮脏等,都严重影响到城市环境卫生与面貌。2.4 餐厨垃圾管理混乱现在餐厨垃圾管理行业最大的问题,是餐厨垃圾回收工作未能跟进,非法渠道众多,监管难度过大,阻碍了行业的健康发展。同时,市场集中度有限,单个企业处置规模相对较小我国餐厨垃圾处理主要有三种方式,分别是填埋、焚烧、资源化。其中资源化是餐厨管理行业发展的主要趋势,环境效益、经济效益上都比其他两种方式更佳。2.5 供应链整合度低Ø 餐厨垃圾处理行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继,初期投入过大,很难打价格战。Ø 餐厨垃圾处理行业产品标准化程度太低,导致生产周期长且成本高。2.6 产业结构调

9、整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于餐厨垃圾处理的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对餐厨垃圾处理主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的餐厨垃圾处理行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.7 供给不足,产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足

10、、产业制度不规范等历史原因,导致餐厨垃圾处理行业起步较晚。产品质量和服务不到位,行业供给不足,产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量,优化基础资源配置,夯实产品技术更新迭代能力,解决用户迫切的需要和痛点。3. 餐厨垃圾处理行业前景趋势3.1 市场需求依旧旺盛“十三五”期间,环保支持力度还将持续加大,环保产业有望收获政策红包。垃圾处理是环保领域的支撑性产业之一,目前市场缺口明显,可增长空间巨大。而餐厨垃圾处理又是垃圾处理的重要一环,潜在需求旺盛,有望迎来重要发展契机,产业前景向好。3.2 餐厨垃圾配套收运管理体系的建设或成热点试点城市为保证餐厨废弃物处理

11、能力建设“发挥应有的作用”,除了保证餐厨垃圾处理厂顺利建成外,很可能会同步加强餐厨垃圾收运系统、餐厨垃圾管理平台和监测系统的建设,为餐厨垃圾处理厂提供原料保障。3.3 已有技术得得到综合利用餐厨垃圾成分的复杂性决定了使用单一的现有处理技术难以完成高效高产值处理,对餐厨垃圾进行组分分离、综合运用已有的处理技术似乎是必然的道路。将收集到的餐厨垃圾经过初步去除杂物后,利用离心或者压榨等手段得到有机质干渣和油水混合物。有机质干渣用来发酵或制作饲料添加剂;油水混合物再次分离后,油脂可用于生产生物柴油,而最终剩下的水分除了较高浓度盐分之外,亦含有丰富的有机质,可以利用相应微生物进行发酵生产能源气体。3.4

12、 新技术研发力度加大现有餐厨垃圾处理技术的复杂性和低经济价值使得小投资者及普通民众难以从事该行业而获利,大中投资者亦急切需要政府的政策和财政支持。有限的餐厨垃圾处理企业使得餐厨垃圾的处理量远远赶不上产生量,对日益严重的“垃圾围城”现象起不到有效遏制作用。因此,加大新技术研发力度投入成为必然之举。3.5 延伸产业链餐厨垃圾处理行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市,企业从供应环节到生产再到售后环节,全环节整合,并以产业赋能为纽带,为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 行业协同整合成为趋势 餐厨垃圾处理行业在产品与服务的过程中,

13、具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合,有利于提高行业竞争力,并促进行业持续良性发展。3.7 需求开拓随着人们生活水平的提高, 在餐厨垃圾处理行业,越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议,因此满足用户需求将是行业立根之本。3.8 行业发展需突破创新瓶颈餐厨垃圾处理发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看,一是客户的要求,从业人员对餐厨垃圾处理的要求越来越高,对服务要求越来越精细化;二是政府的管理目标,原来只是为企业做好行业铺垫就行了,现在不行了,除了高品质的基础设施载体,还需要对行业规范、行业前景、行

14、业趋势等方面有明确的方向指导,管理要求在不断提高;三是投资人的期望值,低端技术的产品价值现在很难提高,所以很多企业都在进行腾笼换鸟,通过产业升级来提高品质,来提高价值。因此餐厨垃圾处理需要不断的提高自身的创新能力,突破行业瓶颈,实现高质量发展。4. 餐厨垃圾处理行业政策环境分析4.1 餐厨垃圾处理行业政策环境分析国家从大的政策方向上对餐厨垃圾处理行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视,花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视,因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视,各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国

15、际上更加重视,积极开拓创新。4.2 餐厨垃圾处理行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机,保持着强劲的增长势头,成为世界经济增长最快的国家,并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的餐厨垃圾处理产业,国民经济的平稳较快发展是保证餐厨垃圾处理行业发展的经济基础与前提,但作为典型的行业,刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了餐厨垃圾处理行业对宏观调控具有一定的防御性,因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 餐厨垃圾处理行业社会环境分析随着社会环境的持续变化,餐厨垃圾处理业将面临更快的发展;同时,也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的餐厨垃圾处理行

16、业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛,消费者可支配的收入不断增加,对餐厨垃圾处理产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 餐厨垃圾处理行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标,强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署,在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本,提高企业运作效率。良好的技术环境为餐厨垃圾处理行业发展提供了强有力的保障。5

17、. 餐厨垃圾处理行业竞争分析目前,我国餐厨垃圾处理领域主要有独角兽为首的初创公司,上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局餐厨垃圾处理相关行业,推出了一系列针对不同应用场景的餐厨垃圾处理产品。餐厨垃圾处理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化,服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 餐厨垃圾处理行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析餐厨垃圾处理作为产业的增量市场,依附于传统行业,其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多,除了设备,上游市场产品和服务基本无差异性

18、,主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战,小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本,餐厨垃圾处理企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析餐厨垃圾处理行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本,对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大,行业现状区域性竞争明显,不同区域往往有较大规模的地产企业。餐厨垃圾处理企业面对下游业主,议价能力往往更弱,并且面临费用垫付,应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析餐厨垃圾处理行业潜在进入者可能是一个新办的企业,也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业,潜

19、在进入者会带来新的生产能力,并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。餐厨垃圾处理行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响:一是餐厨垃圾处理行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量;二是餐厨垃圾处理行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流;三是餐厨垃圾处理行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析餐厨垃圾处理行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素:1)替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力;2)替代品或者替代服务

20、在质量,性能和其他一些重要的特性方面的满意程度;3)购买者转换成本的高低。5.2 中国餐厨垃圾处理行业品牌竞争格局分析5.3 中国餐厨垃圾处理行业竞争强度分析(1)中国餐厨垃圾处理行业现有企业竞争情况目前,餐厨垃圾处理行业中企业数量不多,且各自应用于不同的细分领域,相互之间竞争压力较小。(2)中国餐厨垃圾处理行业上游议价能力分析餐厨垃圾处理行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、餐厨垃圾处理材料等,该类产品多为通用、标准化产品,供应商众多,竞争充分,因此,餐厨垃圾处理行业对上游议价能力较强。(3)中国餐厨垃圾处理行业下游议价能力分析餐厨垃圾处理行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构,

21、应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等,由于下游用户数量多,餐厨垃圾处理行业对下游议价能力较强。(4)中国餐厨垃圾处理行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低。(5)中国餐厨垃圾处理行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为。6. 餐厨垃圾处理产业投资分析6.1 中国餐厨垃圾处理技术投资趋势分析结合近几年我国餐厨垃圾处理技术商业化进程及投资现状,2019年餐厨垃圾处理技术的商业化程度将进一步提升,而随着商业化程度的不断提升,我国餐厨垃圾处理技术领域的投资也将从目前的

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