茶叶行业现状与前景趋势报告

1、茶叶行业现状与前景趋势报告 目录1.茶叶行业现状51.1茶叶行业定义及产业链分析51.2茶叶市场规模分析71.3茶叶市场运营情况分析72.茶叶行业存在的问题102.1茶叶单产低102.2劳动效率低102.3组织化程度低102.4茶叶的标准化程度低112.5缺乏龙头企业112.6行业服务无序化122.7供应链整合度低122.8基础工作薄弱122.9供给不足，产业化程度较低133.茶叶行业前景趋势143.1茶叶正在回归日常饮品的属性，自饮茶展现出新的增长潜力143.2消费习惯随消费群体的分化进一步细分，多元化的消费观念成为茶叶消费的新趋势143.3创新产品和新的茶叶衍生品，将进一步满足不断分化的消

2、费需求143.4品牌内涵变得更加重要，符合消费者感知且独具特色的品牌将崭露头角153.5产业规模化是趋势163.6发展空间广阔163.7消费需求多元化163.8更加注重产品质量与品牌173.9电商成为茶叶重要销售渠道183.10用户体验提升成为趋势183.11行业发展需突破创新瓶颈184.茶叶行业政策环境分析204.1茶叶行业政策环境分析204.2茶叶行业经济环境分析204.3茶叶行业社会环境分析204.4茶叶行业技术环境分析215.茶叶行业竞争分析225.1茶叶行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服

3、务分析235.2中国茶叶行业品牌竞争格局分析235.3中国茶叶行业竞争强度分析246.茶叶产业投资分析246.1中国茶叶技术投资趋势分析256.2中国茶叶行业投资风险256.3中国茶叶行业投资收益261. 茶叶行业现状1.1 茶叶行业定义及产业链分析茶叶可以分为绿茶、白茶、黄茶、乌龙茶、红茶、黑茶六大基本茶类和再加工茶。目前，中国是世界上唯一生产绿茶、白茶、黄茶、青茶、红茶、黑茶六大茶类的国家。茶叶，俗称茶，一般包括茶树的叶子和芽。别名茶、槚（ji），茗，荈（chun）。茶叶成分有儿茶素、胆甾烯酮、咖啡碱、肌醇、叶酸、泛酸，有益健康。茶叶制成的茶饮料，是世界三大饮料之一。茶叶行业是指从事茶叶相

4、关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知茶叶行业定义，对预测并引导茶叶行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国茶叶行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国茶叶行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国茶叶产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。茶叶产业链管理是农业产业链管理理论在茶叶产业中的具体应用，它是在充分考虑茶叶所具有的物理、化学特性的基础上，将茶叶生产资料供应与茶叶生产、加工、储运与销售等环节连接成一个有机整体并对其人、财、物以及信息

5、与技术等要素流动进行组织、协调与控制，以期获得茶叶产品价值增值的活动过程。现代茶叶产业链主要由种植、加工、流通、消费四大基本环节构成，各环节都与其他产业相联系，而科技、信息、安全与标准化等基本要素又影响着茶产业链的始终，它所追求的是多种形式形成的系统内部的有机结合、互相促进和利益互补的机制。1.2 茶叶市场规模分析饮茶是重要的中国文化和部分地区的生活习俗之一，在一定时期内，中国的茶叶销售量都将保持上升趋势。随着中国居民人均可支配收入的提高、居民的消费升级理念提升，茶叶的品质会成为茶叶销量的重要因素。国际茶饮品牌中红茶的品类相对丰富且口感较好；并且如奶茶等新茶饮的兴起进一步提升了中国市场对红茶的

6、需求，中国的国产红茶应当抓住这一机遇，争取这一庞大市场。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，茶叶行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动茶叶产业应用的爆发式增长。目前，我国的茶叶行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。茶叶市场发展乐观，有望维持稳定上涨趋势；特别是中国消费市场在养生、健康等方面意识的增强，也将带动全球茶叶市场规模进一步提高。随着消费者对茶叶接受度的不断提高，预计2024年全球茶叶市场规模将达到731.3亿美元。1.3 茶叶市场运营情况分析

7、茶叶行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：茶叶行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。茶叶市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的茶叶行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对茶叶企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企

8、业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范茶叶行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入茶叶领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，茶叶行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,茶叶行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与茶叶行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的茶叶行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,茶叶行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、

9、出行运输等各类因素影响，导致茶叶行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上茶叶行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：茶叶行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得茶叶行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,茶叶行业的盈利能力急需改善。6) 行业运

10、营能力：茶叶行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的茶叶企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 茶叶行业存在的问题2.1 茶叶单产低我国茶叶单产还处于较低水平。我国茶园面积占世界茶叶面积接近一半，但是产量只达到1/4。印度茶园面积为52万公顷，相当于我国的一半，但茶叶产量与我国基本持平。茶叶单产低，表明我国茶叶生产的效益低。造成单产低的原因主要是茶叶生产投入不足，良种化茶园所占的比重少，生产管理粗放引起的。2.2 劳动效率低茶叶是劳动密集型的产业，从茶叶的

11、种植到采摘、加工和销售都需要大量人工。据统计，我国目前有8000万茶农，另外还有5000万以上人员从事茶叶销售、茶馆服务等第三产业的工作。但是，从另一方面也反映出我国茶叶生产劳动效率低问题。在南方茶叶产区，很多农民并不是专业从事茶叶的生产，而是从事多种农副产品的生产。加上缺乏必要的技能培训，普遍存在专业技能缺乏等问题。这与国外茶农有很大区别，在印度、斯里兰卡和肯尼亚，茶农受雇于农场主，大多数人只从事茶叶生产工作，并且经过良好的职业培训，能够熟练掌握各种专业技能。2.3 组织化程度低 我国大多数茶园已经承包给农户，茶叶生产是以家庭为单位。在印度、肯尼亚、斯里兰卡，他们大多以大型农场为主

12、，实行企业化的管理和经营。日本和台湾和我们一样，茶园的所有权也归农户所有，但是他们建立了十分完善的社会化服务组织，并且组建合作社，实现合作生产，也较好解决茶叶生产分散问题。我们国家在把茶园承包给农户后，并没有建立与之相适应的社会化服务组织，农民是一家一户独立生产，没有形成联合，由于管理水平的不一致，导致茶叶生产和经营过度分散。2.4 茶叶的标准化程度低 茶叶商品化程度越高，对茶叶的标准化水平和加工工艺要求也就越高。其中一个重要的标志就是茶叶加工的机械化。目前，我国名优茶生产还不能实现全程的机械化加工，大多数还是采用手工制作，作坊式生产。大宗茶生产也是采用半机械化加工，不仅生产效率低，

13、而且生产产品的标准化水平也不高。在印度、斯里兰卡和肯尼亚，茶叶加工已经实现了全程机械化生产。在日本不论是茶园的管理，还是茶叶的加工，也都基本实现了标准化管理，机械化生产。生产的产品一致性很高，为茶叶品牌化经营奠定坚实的基础。2.5 缺乏龙头企业 目前，国内市场处于竞争无序的混乱状态，市场分散，大多数为中小型企业，对于某个地区来讲,有区域性的龙头企业或者知名品牌,但就全国市场而言,没有一家企业可以占据2%的市场分额。这种状况，不能够发挥规模化生产的效应，不利于资源的优化组合，不利于品牌的树立。今后一段时期，整个茶产业将面临大的整合，竞争将日益激烈，大量的茶企业将被购并或者被淘汰出局，强

14、者更强，弱者出局。2.6 行业服务无序化Ø 茶叶行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 茶叶行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.7 供应链整合度低Ø 茶叶行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 茶叶行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.8 基础工作薄弱茶叶标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，茶叶管理能力还不能适应工作需要。2.9 供给不足，

15、产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致茶叶行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 茶叶行业前景趋势3.1 茶叶正在回归日常饮品的属性，自饮茶展现出新的增长潜力过去10年间人均茶叶消费量复合增长率达到11.1%。同期居民消费水平复合增长率为11.9%。消费升级和人口红利的双重叠加，营造出更好的产业成长氛围。“国八条”发布以来，茶叶的产品结构也在逐步的调整，高端茶市场预冷，整体行业的利润率

16、自2013年以来出现回落。行业利润的回落预示着茶叶的消费也渐渐回归饮品的基本属性。3.2 消费习惯随消费群体的分化进一步细分，多元化的消费观念成为茶叶消费的新趋势茶叶天然、 健康的特点以及对茶文化的推广，茶叶为越来越多的人所接受，茶叶的主要消费人群也从中老年男性为主向各类人群扩散。不同类别的消费者对茶叶的消费需求也存在较大差异。茶叶消费从最初的“礼品”“自饮” 不断的延伸和细化，由此衍生出多元化的新需求，新模式。3.3 创新产品和新的茶叶衍生品，将进一步满足不断分化的消费需求茶叶企业加强了对创新关注度，截至去年，涉茶专利数量已近1万6千个。这些专利的申请单位多数为茶叶企业，专利涵盖产品成产流程

17、、配方、包装、消费等多个领域，全方位推动产品创新与多元化发展。天士力充分利用先进的逆流提取、超临界萃取、膜分离等现代中药萃取技术创新出帝泊洱速溶茶珍，满足了更多的消费需求。创新能力的打造和新技术的应用，为茶叶产品创新和新的衍生品的出现奠定了基础，也更好的满足了不断分化的消费需求。3.4 品牌内涵变得更加重要，符合消费者感知且独具特色的品牌将崭露头角茶行业“品类强，品牌弱”的局面还会长期存在，其中一个重要因素就是高度同质化和简单粗放的品牌建设思维。 在对消费者的调研中，“品牌” 成为消费者选购茶叶时的首要关注因素。消费者对于知名茶企的品牌溢价接受度远远超过我们的想象。以天福茶业为例，无形资产构成

18、中商誉占比远高于商标本身，对于茶企而言品牌内涵的塑造远比注册一个商标或者设计一个logo更重要。更具价值的品牌内涵以及与消费者感知高度匹配的品牌形象，将助力企业在品牌差异化竞争的道路上走的更加通畅。3.5 产业规模化是趋势以往的中国茶叶产业以小农经济思想，无法进行统一标准规模化生产是一个弊端。而产业规模化不仅可以有效降低成本，并且可以通过统一生产标准提高茶叶种植和生产质量，开拓全方位销售渠道，形成科学种植，增强市场竞争力。3.6 发展空间广阔我国茶叶产业已经形成横贯一、二、三产业的产业链，随着消费升级、健康理念提升，我国茶叶消费持续增长。根据茶叶流通协会统计，2012年以来，我国茶叶消费总量和

19、人均消费总量呈持续上升趋势，2019年国内茶叶市场销售额已达到2,739.50亿元。同时，根据中国茶叶产业“十三五”发展规划(2016年2020年)，到2020年底，我国茶叶农业产值达到2000-2200亿元，经济总量争取突破5000亿元大关。3.7 消费需求多元化随着人们生活水平的提高和茶文化的不断推广，茶叶因其天然、健康的特点为越来越多的消费者所接受，茶叶消费人群呈现年轻化趋势；越来越多的消费者亦不再单纯地购买一种茶类，而是倾向于多样化的尝试，茶叶消费呈现品类多元化的趋势。同时，茶叶消费从最初的“礼品”“自饮”不断的延伸和细化，衍生出多元化的新需求、新模式。近年来，随着茶叶收藏价值等的兴起

20、，高端收藏类消费需求、定制类需求显著增长。随着消费者需求的多元化，全品类或多品类且具有多样化产品定位的茶叶企业将受到更多消费者的青睐。3.8 更加注重产品质量与品牌中国茶叶市场缺少品牌经营理念，消费者在进行茶叶消费时缺少品牌意识。面对激烈的市场争夺，茶企业应注重品牌塑造，通过提升品牌形象维护消费者的忠诚度。艾媒咨询分析师认为，随着“茶二代”和新一代经营者的出现，茶行业将通过全新的经营方式出发，开辟全新的发展路径。随着人们对食品安全与健康的日益关注，消费者对茶叶产品的要求也不断提升；除关注茶叶产品的口感外，越来越多的消费者更加注重茶叶产品的品质。而品牌则是产品内在品质的集成和外在体现，在一定程度

21、上代表着优良的品质和优质的服务，因此，拥有良好口碑的品牌茶企更容易受到消费者的信赖。随着人们越来越注重品牌化商品的选择，“品牌”成为消费者选购茶叶时的关键因素，品牌茶叶企业竞争力将不断增强，市场份额将不断扩大。3.9 电商成为茶叶重要销售渠道随着互联网电商渠道的兴起，传统销售渠道面对房租、人工成本的增长，成本压力日趋加大。近些年，传统茶企逐步意识到渠道多元化的重要性，纷纷加大多元化布局力度，不断增加电商渠道投入，通过在淘宝、京东等平台开设旗舰店、制定优惠力度较大的电商促销政策、利用电商直播销售等方式增加与消费者的接触点，提升电商渠道销售金额。3.10 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升

22、，倒逼茶叶行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来茶叶行业的一大发展趋势。3.11 行业发展需突破创新瓶颈茶叶发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对茶叶的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换

23、鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此茶叶需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 茶叶行业政策环境分析4.1 茶叶行业政策环境分析国家从大的政策方向上对茶叶行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 茶叶行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种

24、增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的茶叶产业，国民经济的平稳较快发展是保证茶叶行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了茶叶行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 茶叶行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，茶叶业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的茶叶行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对茶叶产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 茶叶行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订

25、的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为茶叶行业发展提供了强有力的保障。5. 茶叶行业竞争分析目前，我国茶叶领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局茶叶相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的茶叶产品。茶叶行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进

26、服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 茶叶行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析茶叶作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，茶叶企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析茶叶行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自

27、身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。茶叶企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析茶叶行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。茶叶行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是茶叶行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是茶叶行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场

28、需求量进行争夺和分流；三是茶叶行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析茶叶行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国茶叶行业品牌竞争格局分析5.3 中国茶叶行业竞争强度分析（1）中国茶叶行业现有企业竞争情况目前，茶叶行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国茶叶行业上游议价能力分析茶叶行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、茶叶材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，茶叶行业对上游议价能力较强。（3）中国茶叶行业下游议价能力分析茶叶行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防