工业科技集团公司销售管理制度汇编

1、工业科技集团公司销售管理制度汇编第一章销售类员工差旅、商务管理制度第一节销售类员工出差管理制度第二节销售类员工报销制度第三节商务活动管理制度第二章货品管理制度第一节物品采购管理规定第二节公司订货制度第三节 货品询价、订货、发货及付款的规范要求第三章 销售政策管理制度第一节销售政策实施纲要第二节 运营中心提成标准第一章销售类员工差旅、商务管理制度第一节销售类员工出差管理制度为了更好的指导销售人员的出差工作，使出差流程更加明晰、流畅，特从出差前、出差中、返回后三部分对出差流程做以详细描述。一、出差前1、要求：、员工出差前需填写出差申请表（见附表21）明确此次出差的目的及意义，经区域经理或副总经理审

2、批后到客服文秘处领取并认真、详细填写出差申请表，经上级领导签字确认后方可出差；若恰逢上级领导不在公司，需电话请示并获得批准后方可出差。上级领导应清楚该员工出差的目的意义和借支金额。、如情况紧急或在周末、节假日出差时，未及时填写出差申请表的，务必于出差后三日内以电子邮件形式将填写完整的电子版出差申请表发至公司邮箱wiz。、个人根据情况，向客服文秘申请并领取出差日志及各种资料。、出差起始日按出差申请表上所填日期计。如出发时间为上午11点以后的，上午应按时到公司上班；有特殊情况应事先向行管部请假，获得批准后方可另作安排。2、注意事项： 、凭填写完整的出差申请表到财务部暂借一定的差旅费用，并按财务制度

3、要求，办理各项借支手续。出差人员每次出差必须有合理的借支计划，根据出差的周期和必须的常规费用（饮食、住宿）在出差申请表上细化每一项的费用预计，便于财务部审核借支的合理性。试用期人员必须按公司规定的最低额度借支。、借支完成后，出差人员需将出差申请表交与客服文秘存档保管。、若无出差申请表，公司将不认可此次出差，同时客服文秘不予审核此次出差的票据，此次出差产生的所有费用公司亦不予报销。、需采购礼品的，需从客服文秘处领取并填写物品采购申请单，经上级领导签字后，交与客服部，由客服部按单采购，销售人员办理领用手续即可。二、出差中1、要求：、到达目的地后，出差人员需及时用当地固定电话致电客服文秘，告知其住宿

4、宾馆名称、地址、房间号，房价，宾馆电话等信息。在整个出差期间，任何一项变化均需立即告知客服文秘。、出差期间，要按出差日志填写规范，详细填写出差日志及客户档案信息，不得弄虚作假，欺骗公司。、出差期间，如遇出差人公休日，应以公务为重，继续执行出差任务；如遇出差单位公休日，无法展开工作时，可安排休息。公司原则上不发放加班费，加班时间日后可作调休使用，具体调休情况参照公司考勤规定执行。、出差期间须遵照公司要求，每两天向直接上级汇报一次工作，可以电话形式；如遇紧急、重大事情，需随时向总经理汇报请示。、出差期间欲就近省亲或办事的，需事先征得上级领导同意，并告知客服文秘，否则，当天考勤按旷工论处。、出差期间

5、有急事需请假的，需事先征得领导同意，并向行管部请假。假期完毕销假时，需及时补写请假条，相关人员签字后交由人事专员存档保管，作为考勤依据。、出差期间因病或遇意外灾害，或因工作实际需要需延时返回的，需电话请示上级领导并获得批准，方可延长出差时间。任何人不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。、出差期间，以传真形式发到公司的文件，务必在文件上注明发件人姓名，或于传真发出后及时打电话到公司进行确认。以免因传真文件内容不清晰或其它原因导致问题不能及时处理，误时误事。、返回前需征得上级领导同意后方可起程。、销售人员出差期间在异地正常休息星期日，如确有休息日加班的情况，需第一

6、时间告知前台文员备案，回公司本部申请调休时需直接上级签字确认。如连续在外地出差达20天以上者，返回公司本部后可给予一天调休。2、注意事项：、出差期间，客服文秘将对销售人员进行定时与不定时的手机定位，如发现定位结果与出差申请表不符，亦未事先告知公司去处者，公司将不予报销当天所有费用。、如手机需充值，可致电或发短信给客服文秘申请，由客服文秘代为充值。、如差旅费用不足，需公司支持，需在上午9点之前或下午3点之前致电上级领导和客服文秘知悉，由客服文秘转达至财务部部长，由财务部负责安排汇款事宜。、如需进行商务活动、采购礼品或向客户提供礼金（用于庆贺、吊唁、探望等），应事先请示上级领导并征得同意后方可进行

7、，否则，公司不认可此次商务活动，亦不报销此次商务活动费用。、如需产品报价，需详细告知客服文秘产品名称、规格、型号、材质、数量、上浮比例等信息。客服文秘与财务部配合，及时将产品报价经销售人员确认后采用合适的方式告知销售人员或客户。、如需订货，需将客户信息详细告知客服文秘，如客户的准确名称、具体地址、邮编、传真、固定电话、移动电话、收货人、要求到货日期等。客服文秘接到销售人员的正式订货信息后，通知物流部备货、发货。三、返回后1、要求： 、 出差返回后，需第一时间到公司报到。省外出差人员在12点以前到郑州的，下午需到公司正常上班，12点以后到郑州的，下午可安排休息；省内出差人员在下午3点以前到郑州的

8、，下午需到公司正常上班，3点以后到郑州的，下午可安排休息。、如有私事需处理，1日内可向行管部请假，超过1日的需向公司副总或总经理请假，获得批准后方可另做安排。、如实际出差日期与地点和所填出差申请表不一致，需将实际情况告知客服文秘，以便准确记录出差信息。、出差人员每次返回公司后，均需在3个工作日内到客服文秘处领取并填写各种出差费用报销明细单（见附表22），并按照票据粘贴要求，分门别类的整齐粘贴各种票据。如3个工作日内未报销者，财务部扣除报销费用的一半；超出6个工作日无特殊原因未报销者，款项自负；且未结账前公司不再支付任何差旅费用。、凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用人夫、车马等项所支出必要费用，

9、列入特殊费用内，需填写情况说明表，并注明详细原因，由总经理签字后方可报销。、将粘贴好的票据及出差日志和客户信息采集情况文档一并交与客服文秘，由客服文秘负责初审并整理。经财务部复审、副总经理或总经理终审无误后，销售人员可到财务部报销，结清暂支款项。2、注意事项：、客服文秘依据出差申请表、出差日志和客户信息采集的情况等，审核各种票据。票据审核要点及审核流程参照票据审核制度进行。、出差费用包括交通费、住宿费、通讯费、商务费、伙食补助及伴随出差发生的其他正当费用等，出差人员均需按实报支各项费用，如发现弄虚作假情况，将从重从严处罚。、所有票据均应为有效票据，无效票据公司一律不予报销。、如出差人员返回后未

10、及时报销费用，除工资不予结算外，且不允许下次出差。四、出差涉及问题的其它事项：1、各项差旅费用按公司标准报销，超标自付，欠标不补；报销标准见附表1。2、员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及午餐费（3）、员工出差在1日上，其另有不满1日的旅费，无论出发或返回日一律1/2给付，乘夜车往返者，不另支住宿费。3、交通费包括旅程中必须支付的船、车等交通工具发生费用，按实际支出报支，但驾驶或搭乘公司车辆出差时，不再支付交通费。其他零用费均在膳杂费内开支，不另行报支。4、出差补助用于出差人的饮食和杂费支出，按出差日定额支付。上午11点前出差的按全额支付；11点后及下午出差的按半额支付；午后

11、8小时以后不支付。5、住宿费按定额住宿天数支付。在火车上过夜的不予支付。6、出差的电报、电话、传真、信函、汇款费、邮票等通信费依报销凭证实际费用支付；有手机费用补助的不重复报销相关费用。7、因个人业务工作而需使用车辆的，车辆产生的所有费用由个人承担，如油费、过桥过路费、停车费等。行车中发生的违章及事故罚款等费用由个人负责，并承担由此产生的车辆维修费用。8、出差过程中，利用出租车仅限于有交易客户同行、紧急情况、有可能耽搁出发时间、携带10公斤以上重物或无公交车等情况。但必须在差旅费用报销单中说明理由。出租车月报销标准参考下表。9、一般情况下，出差人员需乘坐火车坐位，夜里乘坐8小时以上的火车可坐火

12、车硬卧，在特殊情况下，经主管领导批准后，可搭乘快速列车或飞机出差。除总经理外，一般乘普通舱。10、出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时，不支付住宿费。来往于公司总部和各事业部之间的出差，原则上必须利用公司的住宿设施。11、当交易客户、相关公司人员或公司领导随行，或因不得已理由，出差费用超出标准时，经随行领导或公司财务主管批准后，可根据情况报销。第二节销售类员工报销制度一、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。二、原则本着谁签字谁负责的原则，审核人需逐项一一落实清楚。三、适用范围公司所有销售人员。四、各

13、种票据审核程序：1、交通费用：客服文秘初审-财务部复审-总经理终审。 2、住宿费用：客服文秘初审-财务部复审-总经理终审。3、商务费用：稽核部长初审-财务部复审-总经理终审。五、原始票据要求：1、所有票据必须是合法的正式发票。2、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有涂改，更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章；发票大小写金额应一致。3、发票应当具有税务监制章，出票单位公章，且印章清楚、能辨。4、手写发票上的内容要真实、完整、填写清楚。例如开票日期、购物名称、单价、数量等。购货单位或客户名称（即发票抬头），均应写“河南省#工贸实业发展有限公司”。购物名称不能笼统填写（如“礼品”、“烟”、“酒

14、”等字样）；所购物品较多，发票无法一一写明，可附电脑小票或购物清单。5、除公交车票外，其它每张发票背面均应背书详细说明并签字：（1）、车船票：如电脑打印发票，可免背书；如手撕定额发票，须注明日 期、起止地点及金额等，背书如：06年4月1日，郑州商丘，20元，某某某；（2）、出租车票：需注明日期、往返地点、用车事由及金额，背书如：06年4月1日，郑州火车站二十一世纪社区（家），计15元，原因：刚下火车，夜里2点，无公交，某某某。（3）、礼品发票：需注明日期，送于何人，何职，联系电话，目的等，背书如：06年4月2日，送于张三，职务：专工，电话：135*，目的：临近上报计划，需公关，某某某。（4）、

15、住宿发票：为手开发票时，可免背书，但所填内容必须真实准确；为定额发票时，需注明住宿时间，每日金额及共计金额等，背书如：06.4.1-06.4.10，共10天，每日30元，合计300元，某某某；（5）、商务招待发票：需注明宴请人姓名，事由，及总费用，背书如：06年4月1日晚，招待事由：临近上报计划，需公关，李四（主请人姓名）等共5人，计500元，某某某。（6）、其它杂支发票：如打印费、复印费等，需注明日期、内容、事由、张数、金额等，背书如：06年4月1日，复印工况信息表10张*0.3元/张，计3元，某某某。（7）、特殊情况，如公交、摩的无发票时，可填写情况说明表（见附表38），需详细列出日期、内

16、容、事由、金额等，经总经理签字后，据实报销。6、票据粘贴要求：（1）、不符合以上要求的发票请勿粘贴报销。 （2）、报销人自行粘贴票据，必须把车船类、住宿类、商务费用、特殊费用类等分门别类按时间顺序详细分开，不得混合粘贴。（3）、票据应粘贴整齐。交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从左往右横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。（4）、各种报销单据凭证所涉及的相关栏目必须如实、详细填写，表格样式详见交通费用报销明细表（见附表39）、出差旅费报销明细表（见附表40）、商务费用报销明细表。（5）、不符合上述粘贴要求的票据，

17、审核人有权退回，要求报销人重新整理粘贴。六、审核内容及职责：1、交通费用（车船、公交、火车订票费）-公司费用：出差人员车船乘坐标准依照员工手册及销售政策实施纲要 相关规定执行。超出标准乘坐交通工具须经总经理签字同意方可报销，并须事先请示；飞机票、软卧火车票、头等舱轮船票须经总经理签字同意方可报销。出差时间及地点的核定，需结合出差申请单、出差日志、及车船票等内容综合核对。每张火车票的订票费不超过5元。特殊情况，经总经理同意后方可对超支部分报销。2、差旅费用（住宿、伙食、出租、杂支）-个人费用：住宿在不超出公司规定标准的前提下，依报销流程依次审核签字报销。出差时间及地点的核定，需结合出差申请单、出

18、差日志及车船票等内容综合核对；客服文秘审核并落实出差行程、住宿地点、住宿标准等，财务部门审核金额与票据的有效性，总经理做最终审核。无住宿发票的，不予报销伙食补助。特殊情况，如借住在亲戚、朋友或同学家里的，需事先向客服文秘致电说明，方可报销伙食补助，否则，不予报销客服文秘应记录每个销售人员曾入住宾馆的价格，并以第一次为准，以后报销时，如住同一宾馆，则住宿标准不得大于第一次价格。客服文秘应及时整理某地至某地的出租车价格，并以第一次为准，以后报销时，如往返路程相同，则报销金额不得大于第一次的费用。乘坐出租车的条件：出差过程中，利用出租车仅限于有交易客户同行、紧急情况、有可能耽搁出发时间或携带10公斤

19、以上重物或无公交车等情况。3、商务费用及特殊费用-个人费用（1）、稽核部长负责每一项商务费用支出的初审，清楚每比费用使用前是否报批有备案，使用中是否超出预期计划，费用真实性、使用效果如何等进行严格审核，审核过关签字后方可递交至财务部。 （2）、财务部门审核金额与票据的有效性、准确性；总经理审核费用的必要性、有效性、目的性，和是否准予报销，并进行最后确认和签字。4、审核责任（1）、稽核部长为一级审核人，根据上述规定范围审核完毕后需附上审核意见并签名。如在财务二级审核中发现失误，稽核部长应承担一定的责任，按审错金额的1%-5%进行处罚。（2）、报销票据转入财务，财务部长为二级审核人，审核无误后，需

20、附审核意见并签名交总经理最终批准报销，如总经理在审核中发现失误，财务部长将按审错金额的3%-8%进行处罚。（3）、交通和差旅费用终审权为财务部长，如有超出常规借款300元以上，则需总经理签字方可报销。商务费用则每笔均需总经理审核签批。5、其它事项 （1）、销售人员应妥善保管各种票据，若因缺少票据无法报销时，责任由本人承担。（2）、因不符合公司规定而不能报销的，后果由当事人承担。（3）、销售人员出差返回郑州后，需第一时间来公司报到，并报销差旅费，如不按规定报销，公司将本着“前款不清，后款不借”的原则，不予支付下次借款。（4）、销售人员趁出差或调动工作方便，事先经领导批准，就近回家省亲办事的，其绕

21、道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人承担。（扣除标准，依去程车船票价为准），不发绕到和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。另外，也需致电告知客服文秘。（5）、销售人员未经领导批准，擅自离开出差地而去其它地方办事的，所产生的一切费用由个人承担，亦不发放此期间的伙食补助费、住宿费和市内交通费。且当日考勤按旷工论处。（6）、销售人员需采购礼品时，需从客服文秘处领取并填写物品采购申请单，相关人员签字后，由物流部或行管部协同申请人按单采购。若适逢销售人员出差在外，需向总经理请示，得到应允后方可购买。若擅自购买，则此费用由个人承担，公司亦不预支此项费用。销售人员若需使用公司已

22、有的礼品，需经总经理批准后，方可从行管部领取。礼品的使用情况，如：何时送与何人、对方职位、联系方式、目的等，需详细记入出差日志。（7）、票据审核无误后，初审人在差旅费报销明细单上签字确认；其它审核人在出差旅费报销明细表、商务费用报销明细表上签字确认。（8）、各级人员在报销各项费用时，如果发现有弄虚作假者，除扣除以往未结算的工资和提成，并考虑予以辞退。情节严重者将根据员工手册的规定进行其他处罚直至追究法律责任。（9）、各审核人员需本着实事求是、对双方负责的态度，认真、仔细、谨慎的审核票据。因审核不实，给公司造成损失的，将对应“审核责任“中所约定的处罚措施对审核责任人进行罚款，其主管领导负连带责任

23、。（10）、客服文秘应按月统计汇总每位销售人员差旅费用、交通费用；财务部按月统计汇总每位销售人员的商务费用、通讯费用及其它费用。并于每月5日前将统计报表交与总经理审阅。（11）、客服部长应按月统计汇总当月商务费用的支出情况，并备注每次商务费用所达成的效果和形成的计划定单，做简单的投入产出比分析。以上各项规定如有违反，视情节轻重给予绩效考核10100分的处罚。第三节商务活动管理制度一、 总则 为加强公司商务活动的管理，使商务活动的安排更高效合理，促进业务工作的快速发展，特制定本规定。 二、 活动分类及实施1、礼品采购（1）、销售人员在公司的礼品采购申请需先填写物品采购申请单，由区域经理签字，交总

24、经理审批后，转客服部长负责购买。 （2）、 销售人员在外地的礼品采购申请需电话向总经理申报，批准后在当地执行；需同时告之客服部长备案，利于客服部长日后的报销审核。（3）、未经公司审批私自购买的礼品，公司将不给予报销。（4）、礼品的选择应具有针对性，经过分析和甄选，可达到客户较大的满意度。在公司本部进行采买的礼品，客服部长应对礼品采购的质量负责（在外地进行采买的，当事人负责），如有价高质次，严重影响活动效果和公司形象，遭致客户不满意反馈的事件，将做为重大工作失误记入客服部长及当事人的当期考核。2、商务活动（1）、销售人员针对客户进行商务活动公关时，必须有详尽的计划安排和活动达成效果的预计。报总经

25、理审批后交由客服部长统一筹划安排。（2）、如商务活动在外地进行，需电话向总经理申报，批准后按标准在当地执行，需同时告之客服部长备案，利于客服部长日后的报销审核。（3）、商务活动实施的过程要严密有序，每一个环节（餐饮、住宿、车行、娱乐、游玩、参观等）均设计合理，效果显著无疏漏。如有偏差造成不良影响，所有参与人员根据职责划分承担不同比重的考核处罚，在当期考核中体现。（4）、针对重要客户登门拜访进行商务活动时，最好能两人同行。三、费用划分1、所有因商务活动所产生的费用均纳入销售人员个人费用，从销售提成中扣除。2、协助销售人员开展工作的总经理、总监、行管、技术、客服等人员所发生的住宿费、交通费、补助、

26、由公司承担费用。商务费用由销售人员承担。3、客户到公司本部来访或进行接待，礼节性用餐一次为公司承担；（接待标准由客服部长根据来访人员的重要程度和级别拟订标准。）其余所有费用全部由业务人员承担。4、用于接待的公司所有车辆费用按车辆管理制度执行。5、未在本制度中体现的其他特殊性质的商务费用，需根据实际情况由总经理审批确定费用的归属。四、费用核查1、为保证商务活动实施的严密性，所有礼品的采买和活动的进行均采取至少“二人同行”原则。2、在外地独自运作的商务活动要保证其过程的真实性、可控性。区域经理为主要监督人，如有违规操作或营私舞弊，公司将视为严重问题进行惩处，必要时可以进行辞退处理。3、客服部长有权

27、向司机及参与商务活动的人员进行询问访谈。掌握活动开展的真实性和效果评估。4、司机对于商务活动的核查有责任实事求是、开诚布公的汇报，如有汇报不实和刻意隐瞒，将视情节严重记入考核或进行劝退处理。五、其他管理原则1、所有参与商务活动的部门和人员必须配合默契，言行一致，口径一致，树立公司良好的形象。2、所有商务活动进行的前提均以可达成相应的效果为目的，所以每次活动结束一定要进行效果评价并记录在案。3、在报销商务活动费用之前需先将票据拿到客服文秘处初审，客服文秘需审核进行商务活动的客户资料是否齐备，将客户信息提取并录入电脑，并在该份报销单上编号和批注信息资料的完整性。如所进行商务活动的客户资料不详可批注

28、不予报销，如果资料齐全则可转到客服部长处进行下一环节审核。4、客服部长每月应对各销售人员所进行的所有商务活动费用统计汇总，并结合达成的销售计划，核算投入产出效益，报总经理审阅。对于只投入无产出的异常现象要提请关注，分析原因。5、商务活动的费用报销在公司销售类员工报销制度中有明确约定。第二章货品管理制度第一节物品采购管理规定一、目的对于采购工作进行规范，使工作人员明确工作要求、原则与程序，避免责权不清，工作混乱情况的发生，使企业物资管理有条不紊地正常进行，特制定本规定。二、采购归口管理部门物流部是公司物品采购工作的归口管理部门，负责物品采购，物品采购的控制管理，包括采购原则、程序、工作质量的把关

29、，以及物品验收、入库、费用报销与账务管理。各部门负责本部门所需物资计划的拟定和申报，相关工作均应按本规定执行。三、物品采购核决权限1、生产类物品（原材料等）：计划内有物流部长核决；计划之外（包括追补计划与原计划的变更）由总经理核决。2、非生产资源（总务性用品等）计划内有行管部长核决，计划之外的由总经理核决。3、固定资产类：一律由总经理核决。四、物资采购原理1、采购部门一律凭物品采购申请单进行采购作业。2、未经核决的申购物品一律不得采购。3、公司内部已有闲置物品应首先内部解决。4、凡本地区能解决的，不到外地区采购。5、采购时应进行询价、比价、议价，实行货比三家的原则。6、在确保质量的前提下，尽量

30、采用价廉品与代用品（应事前与使用部门进行沟通或向上级主管请示）。7、关键物资及重大特殊物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。8、对长期订货或高额付款，应通过签订合同和实行银行结算的原则。9、对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。五、物品采购的计划管理1、物品需求部门在每月25日前应拟定本部门下月的物品需求计划表和物品申购单，经部门主管签字及制度规定的核准人批示后交到物流部汇总。2、物流部根据物资需求汇总资料和库存物资情况，于每月29 日编制出下个月的物资供应计划，报主管领导审批。3、物资供应计划经审批确定后，物流部应迅速编制物资采购任务单下达到采购业务员，并督导实施。4、公司各

31、部门的日常办公用品（单项物资价格在200元以内）的采购，物流部应在每月5日前一次性购买到位。5、单项物资价格在200-2000元的采购或临时性批准的物资采购，采购员应在计划任务下达后的三天以内采购到位。6、单项物资价格在2000元以上5万元的物资采购，采购员必须将供货的详细情况填写特殊物资采购签核单报公司主管领导审批，批准后，采购员根据批示意见进行采购。7、单项物资价格在5万元以上或同种物资价格累计在7万元以上的物资采购，必须按照公司制订的物资采购招标制度的相关规定进行招标购买。六、物品采购的过程控制1、用于产品生产的物资（含材料、零配件）一律以工艺图纸上的技术标准和有关要求作为依据进行采购。

32、没有图纸的，技术研发部应提供相关文字资料，以保证采购物品的质量要求。2、技术含量高且贵重的物品采购，公司技术部门或质检部门应派出专业技术人员配合采购员参与购买。3、设备的采购，原则上应向供方提出先试用后付款，并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。在功能方面除了要满足目前需要，同时还以从长远发展考虑，关注“功能寿命”。4、为防止采购管理混乱，物流部对于紧急请购物品、分批交货物品、先试用后采购物品、赊购物品、特殊要求物品等，应加盖相关印章或在请购单上作出明显标识。5、采购人员必须按照“采购作业期限”运作，要把握好工作进度。若供应过程发生非正常异动，应及时向上级主

33、管报告，说明原因，提出相应意见方案。物流部要视情况，及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策。特别重大事项，应汇报总经理。6、请购撤销的处理：若原请购项目尚未处理，采购科可在原请购单上盖上“撤销”印章，按一般请购单据存档方式处理。若原请购项目尚未处理，采购科可在原请购单上盖上“撤销”印章，按一般请购单据存档方式处理。7、采购人员应选择信誉好、有实力的商（厂）家进行订货，并应详细向供方说明所需要物资的技术质量要求。必要时应签订质量协议。对大批量及长期定点供应的商（厂）家，应按公司制定的供应商管理办法内容要求执行。8、与供应厂家的价格确立A、对于长期固定的供应商应在谨慎筛选后由三人以上进行价格确

34、认，并签订采购合同。B、对于短期合作的供应商应二人以上参与核价、定价、并签字确认。C、对于零星、不定期采购的物品应保证1周重新确定一次价格，并有二人以上人员参与采购确认价格，报销时需有两人同时签字财务才与核销，保证公司对价格控制的主动权。七、采购到位后的有关规定1、采购物品到位后，采购员应及时通知质检人员和仓库管理人员按相关程序要求进行质量与数量方面的验收与入库工作。2、对于需要进行理化试验或直接试用的物资，应首先取样进行试验或试用，待正式合格后方可办理入库。采购员对物资检验入库过程发现的下列问题应做出处理：、名称、品种、型号、规格等与请购单不合的应退货，重新购买。、对质量不符合要求的应退换。

35、对数量短交应补足，对超交应汇报处理。、对价、物不符的应及时与供应商联系处理。、每采购完一批物资，物流部应及时建立计算机台帐，并每月与物资仓储部门进行账务核对。、物资采购的费用报销必须根据采购计划、质量检验单、物资入库单、物资采购发票等资料，按照公司制定的费用报销管理办法的相关程序和要求报销费用。八、关于公司礼品及办公用品外出采购的有关规定为了使公司各项礼品及办公用品的采购工作规范化，并能在采购中更好的把握市场行情，从而为公司提供优质的采购物品，现对礼品、办公用品采购工作规范要求如下：采购工作需由客服部和物流部人员二人以上共同出行采购，并要确保采购物品市场最低价。采购原则：货比三家、物美价廉、互

36、相监督、实事求是。所采购的物品需要开具正规发票或出货单（以公司报销制度相关发票要求为标准）。物品采购后需交物流部，物品申购人到物流部办理相关领取手续领取物品。客服部采购人员负责采购票据的报销工作，在报销时需要物流部协同采购人员签字认可，方可找总经理审签。无采购当事人双方签字的票据财务部可不予办理。凡发现在采购工作中有弄虚作假、以次充好、虚报物价、损公肥私者，公司将严肃处理，情节严重者予以开除处理。第二节公司订货制度一、目的为保证公司货品物流安全，便于科学管理和提高效率，达到客户最大满意度，赢得信任，建立良好的信誉，特制定本制度。二、订货依据 1、销售人员凭客户签订的订货合同或客户处签名的订货单

37、，公司认可为订货依据。2、没有订货合同或客户处签名的订货单由此笔业务负责人在公司内部的订货单上签字认可。如有意外相关责任由销售人员承担。3、如果是陌生客户要求订货的：属中间商者要款到后再发货；属最终用户者，视具体情况看客户的信誉度，由事业部部长或公司领导共同商议而定。客服客服文秘制作订货单按业务流程发货。三、业务单流程1、客服客服文秘对每一笔业务制单签字，表明对制单内容的相关规格、尺寸、数量、标准，发货时间、回款时间，价格，总金额已有依据和知晓，已审核无误，否则承担相关责任。2、事业部部长在业务流程单上签字表明对此笔订单已经对业务员认可内容表示同意，如有意外也承担此笔业务的相关责任。3、营运总

38、监在业务流程上签字，表明已对此笔业务流程单进行审核确认，如有意外，营运总监需承担此笔业务的相关责任：A、财务部负责人签字，表明对此笔业务已经在价格上符合公司的标价规定或正常定价要求，对付款期限已认可，能及时通知业务员或配合业务员或客服客服文秘按时收款。B、对对方是否开具发票和开发票信息已了解，并及时开具发票。4、由客服部客服文秘及时制作业务流程单，传签业务流程单，流程单生效当日上传到公司数据库。5、物流部凭传签生效的业务流程单按时订货、发货。物流部负责人在流程单上签字认可，表明对发货时间和货物到客户处的时间能按时完成，否则相关发货和到货方面的责任由物流部签署人承担。物流部相关人员及时制作订货单

39、、生产单，在当日上传公司数据库。6、业务流程单一式三份，销售秘书，财务部、物流部、各保存一份。7、客服文秘在传签业务流程单时需将业务流程单的制作依据一同传阅，最后在行管部编号备档。四、订货流程1、物流部接到业务流程单后，凭业务流程单确定定货渠道制作定货单，注明生产或外协，及时转财务部审核。2、财务部签字认可后表明对订货价格已作审定认可，同意按时付款。3、物流部在定货单上签字表明对订货单的数量、规格、交货时间、付款期限、相关标准、对方资质已审订认可，并上传公司数据库。如出现问题由物流部负责。 4、物流部协调客服部销售秘书做好发货准备、到货地址和时间的准确无误工作。5、销售秘书协同财务部配合好发票

40、的开具、送达、依据的落实工作。五、各流程问题责任的划分 如有在业务单中出现无特殊问题无质量问题的退货，责任人如下划分：首席客户代表承担80事业部部长承担10营运总监承担10包括此笔订单所花费的所有费用。不包括产品价格费用。六、物流部流程问题责任的划分 在无特殊问题的情况下发货不能按时发到客户处，物流部承担此笔业务不能生效和造成损失的全部费用。七、业务流程单签字流程客服部客服文秘首席客户代表事业部部长 营运总监 财务部 物流部 业务流程单签署完成 。八、业务流程单制作要求和内容1、需统一编号。2、有业务负责人姓名。3、有产品名称、规格、数量、单价、总金额、执行标准、交货期限、交货地点、客户负责人

41、及客户处有效联系电话、业务负责人。4、需要业务副总、财务部、物流部、行政部客服文秘区域经理的签字区域。九、订货单付款程序规定1、在订货单完成签字认可后，由物流部提出付款申请单，物流部签字认可后由财务部安排付款。2、物流部要求对外协、生产或调配单上的内容作以详细调查，否则承担相关责任费用。3、付款单上要有订货数量，价格、品名、规格、单价和总金额，要求对方一定开具增值税发票，原则上货到验收无误，收到发票后付款。第三节 货品询价、订货、发货及付款的规范要求为了规范、提高物流整体工作流程的科学性和有效性，并能准确把握市场状况，同时也为了使物流工作更加有序合理，从而确保公司产品性能的可比性和竞争性，现将

42、物流部关于货品方面的相关工作规范如下：一、询价方面1、供货商的分类：供应商分为固定供应商和新供应商。固定供应商是指长期为公司某类产品供货的厂家；新供应商是指公司新开发产品的供货厂家。2、供货商合作管理原则1）、固定供应的货品在价格协商一致的基础上，每季度再进行一次价格的确定，对于重点供应商可根据需要进行实地考察，以利于取得更加有竞争力的价格。2）、新供应商是根据公司新品的需要开发的供应商，在确定供应商时要尽量多寻找供应厂家，以质量、信誉、服务、价格为主要衡量指标，从而确定首次合作的供应商。3）、凡与我公司合作的供应商物流部都要存档供应商的营业执照和相关信息资料。3、询价原则1）、固定供应商在价

43、格协商一致的基础上，每季度在价格重核时以降低一定的比率为原则。2）、新品询价原则，物流部接到定单后，首先由部长根据所定货品进行第一次询价，第一次询价选择的供应商不低于四家，价格确定后交财务部和总经办签字认可。其次，同样的产品要进行第二次询价，第二次询价人员根据部长首次询价确定的价格再次询价，询价时可询同样的厂家和不同的厂家，询价的厂家累计不低于七家，第二次询价的价格确定后交财务部和总经办签字确定。最终由财务部根据物流部两次询价的情况确定跟哪一家供应商合作。公司跟新供应商合作关系稳定后对其的管理原则按固定供应商的管理办法执行。（附流程图）二、定货方面根据确定的供应商，在价格确定后，应与对方签订供

44、货合同，内容应包括：定货明细、单价、数量、交货时间，定单总金额、质量不符要求时余款付款更正日期、违约责任、运输要求等内容。三、付款方面 公司所有关于货品的付款均需以付款申请单的形式进行申请，每笔付款都要有据可依，款项的流处要做到清晰明了，需以询价单、业务流程单、定货单为付款依据，无此三项依据时不得申请付款。付款申请单应包括申请付款金额、付款方式、预付款金额及付款日期、余款金额及付款日期等项目。四、产品包装方面产品说明书的各种参数要备注正确、清楚。五、取货、发货方面 1、公司所订的货品在接到提货通知后30分钟内，物流部应安排提货人去提货，货品到达公司的时间不得超过半个工作日，客观原因造成的时间延

45、迟例外。 2、货品到达公司后要在第一时间开箱验货，有问题的货品要及时与厂家沟通协调。 3、发货时要严格按照公司与客户方协商的时间发货，有意外情况时可按二次协调的发货时间进行发货。4、货品发出后要跟踪货品到达客户方的时间，如有意外情况出现要及时向公司汇报。物流部要以客户方或业务负责人收到货品并在发货清单上签字验收后，方可视为此笔定单业务的完全结束。六、定货流程中所有单据编号的编制原则 1、询价单的编号以表格自身的编号为准。 2、业务流程单的编号编制以原来的编制办法为主，在备注栏里需注明本流程单对应的询价单编码号。3、定货单上的编号除了自己的自然编号外，需备注明对应的业务流程单的编码号。4、付款申

46、请单上的编号除了自己的自然编号外，需备注明对应定货单的编码号。5、发货单上的编号除了自己的自然编号外，需备注明对应的业务流程单的编码号。七、责任凡未按以上要求操作的，每违反一项，扣当月绩效考核分数3分，情况严重的扣10分。八、附表、附图：1、询价流程图：物流部收到定单第一次询价（不低于四家的价格）报财务部和总经办确认第二次询价（不低于七家询价，可询这批定单的首次询价厂家或者不同的厂家）交财务部和总经办确认财务部确定供应商第三章 销售政策管理制度第一节销售政策实施纲要（第一章 总责）本纲要是基于行业相关状况和#工业管理制度而制定。适用于所有参与市场运作和销售管理的业务人员及管理人员。本纲要旨在更

47、大的提高#工业销售队伍的积极性和主观能动性；并以期最大限度的提升团队凝聚力和忠诚度。本纲要的实施理念是：务实、高效、信任、团结。“务实”的含义为：以市场需求为根本、以过程和结果的双重考核为指导思想；“高效”的含义为：信息的交流与共享要及时、定单的跟进与操作要迅速；“信任”的含义为：企业远景与个人发展的一致性、管理与级差的相互协调性；“团结”的含义为：目标与目的的统一性、协作与互助的必要性。本纲要为#工业销售工作的指导性框架规定，更为详细的操作方法与实施细则会根据本纲要的实施理念和客观情况而进行补充，但是，原则上是不违背本纲要的基本思想理念。（第二章 报价）公司原则上不建议销售人员在销售过程当中

48、过多抬高产品售价，但也不能低于公司基础价，应保持市场价格的基本稳定。 一般情况下，销售人员高出基础价部分的上浮点位不得高于我司产品底价的30%；在特殊情况下高出此标准的，必须上报事业部部长和总经理进行确认和审批。第八条 高出公司基础价的实际上浮部（不高于30%，超出30%者，仍按30%核算）分的20%奖给团队，奖励的分配方法为事业部部长和个人各奖10%； 第九条 在合同签订价低于公司基础价时，无论下浮点位多少都必须报请事业部部长和总经理确认。如果价格下浮，费用率应同步下降。当下浮比例小于或等于费用率下降比例时， 该笔合同按规定予以提成；当下浮比例大于规定费用率与实际费用率之差时则不予提成。但同

49、样计入个人业绩。如经公司评估认为不宜操作时，公司有责令销售人员放弃合同签订的权利。（第三章 销售达成）第十条首席客户代表密封事业部每月基本任务为10万元、防雷事业部每月基本任务20万元、综合事业部每月15万元，年度总任务为200万元、400万元、300万元（含基本任务）。第十一条年度考核任务为核发“年薪”中未发部分的重要考核条件，即年终考核时要根据年度任务的完成情况进行相应比例的核发。第十二条#工业的任务分解原则为：根据区域划分、人员数量、个人所负责客户数量、和客户的潜在需求来分解年度总目标；分解程序如下：年度总目标区域年度目标区域月度目标个人月度目标月度客户目标月度客户相应部门目标月度相应项

50、目目标（设备、工况）。第十三条每月进行总结时，销售队伍要逐级、并分区域进行目标达成或未达成的情况分析，并逐级以书面形式进行上报；并对下月要着重跟进和达成的项目进行详细分析和预测。第十四条每月的销售总结期间，销售人员需要进行专业知识的学习和考核，其考核成绩列入个人档案、作为年终综合考评的相关指标。（第四章 销售工作的管理）第十五条#工业销售工作采取逐级落实和负责、并逐级汇报的原则；遇有特殊情况方可进行越级汇报；原则上，首席客户代表对事业部部长负责，事业部部长对总经理负责。第十六条总经理具有直接指导首席客户代表和事业部部长的权利与责任。第十七条在试用期的销售人员在日常工作当中，必须如实和详细记录出

51、差日志，它是考核销售人员的工作表现和业务进展的重要依据，并且在每次核报相关费用时必须首先出据出差日志；在核报相关费用时如果没有出差日志来支持销售人员的业务开展情况，公司有权不予核报任何费用；出差日志当中也要详细的注明项目操作情况、现存问题、解决方案、所需公司支援资源等情况。第十八条出差日志的内容为：时间、地点、天气、每日工作计划、工作内容、达成情况、每日总结、明天计划、费用使用状况等；出差日志的形式为公司统一的记录本，每次出差前领用一本，出差回来后和其他相关文本一同上交客户经理审核；对于出差日志的考评列入年终综合考评指标。第十九条工作汇报：每天首席客户代表要向事业部部长汇报一次区域包括个人业务

52、进展情况；事业部部长每两天要向总经理汇报一次区域工作进展情况；第二十条销售人员每次出差前必须填写出差申请单由事业部部工或总经理签字方可出差。第二十一条 对于新客户和最新接触的客户方人员，销售人员必须把其个人的详细情况写入出差日志，并在汇报工作时向事业部部长递交相关信息；客户方的详细信息包括姓名、性别、年龄、职务、职责、办电、手机、宅电、住址、家庭情况、个人喜好等。第二十二条 客户代表每次出差前的借支金额不得超过800元；首席客户代表不得超过1000元；并在出差申请单上注明此项金额。第二十三条销售人员每月的出差时间原则上不低于20天，特殊情况需要逐级上报和审批。第二十四条销售人员在每次出差到达目

53、的后，必须马上向公司汇报住宿地点、住宿联系电话、住宿标准等相关信息，并且每两天汇报一次业务开展成果。否则公司有权否认其本次出差过程，相应的也可否认其本次所产生的相关费用。（第五章 报销）第二十五条各级销售人员在核报各种费用时，必须有印证每笔费用支出的附带证明为依据。如车船费用必须是车站或港口开据的电脑打印发票、餐费必须有菜单、礼品采买必须有超市的购物小票、住宿费用必须有宾馆或旅社的正规发票等，如无上述附件的支持，公司将不予核报相应的票据。第二十六条在报销费用时，行政部门审核出差行程、住宿地点、住宿标准等；财务部门审核金额与票据的有效性；首席客户代表审核使用费用的真实性、有效性、目的性；客户经理

54、审核票据的适用范围、费用入账环节、和是否准予报销等；总经理为最后确认和签字。在报销时，销售人员必须详细填写交通费用报销明细单和商务费用报销明细单。各级人员在报销各项费用时，如果发现有弄虚作假者，除扣除以往未结算的工资和提成外，并考虑予以辞退。情节严重者将根据员工手册的规定进行其他处罚直至追究法律责任。在粘贴票据时，必须把车船类、住宿类、商务费用类等详细分开。（第六章 礼品）为了更好的开展业务和对销售人员进行支持，公司会在不同时期和不同情况下给客户统一采买时尚的小礼品，销售人员可以根据实际需要填写礼品领用申请单，并经首席客户代表或客户经理签字后可以领用；此项费用列入公司费用。原则上，对于商务性礼品的采买，销售人员需要填写物品采购申请单，报请客户经理或总经理签