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文档简介

1、家用医疗器械行业分析报告2015行业分析报告20158目 录一、家用医疗器械规模巨大 .61、消费类医疗器械,229 亿美元市场,GAGR=6.7%62、国内迎来蓬勃发展期,消费+需求驱动370+亿元市场模73、慢性病监测/检测呈现家庭化趋势,行业受益于医疗体系的逐渐善8二、细分市场:血糖监测系统按摩器械血压计助听器91、血糖监测系统:规模化+渠道为核心,拜耳出售血糖业务的示112、按摩器械:出口转内销,品牌建设为主要竞力173、血压计:竞争激烈,差异化优势凸显204、助听器:待被开发的 50 亿细分市场,医疗器械企业具备介入优势23三、智能化+增量渠道为发展趋势251、智能化引领产品更新换代

2、,实现医疗资源优化252、积分换购,线上存量市场的百亿增量再发现26四、重点企业:产品力+销售力+品牌力三个维度筛选 .291、三诺生物:国产血糖监测龙头,渠道拓展能力先292、鱼跃医疗:国内家用医疗器械巨头,产品线布局富303、蒙发利:OSIM的A股映射标的,品牌力逐渐显314、九安医疗:IHEALTH系列,移动医疗差异化局32五、主要风险 . 321、消费增长不及预期导致国内家用医疗器械渗透率不及期322、国外市场的合作拓展不及预期 . 333、国外新技术产品的冲击 . 33家用医疗器械全球市场规模 229 亿美元,国内迎来蓬勃发展期,GAGR=29.820101792014229 亿美元

3、,GAGR=6.7%高于同期医疗器械行业整体增速的2.123.81%。2010137.65 亿元,预计2014376.425GAGR=29.8%,高于同期医药工业增速的7.26%和医疗器械全行业的 11.70%,处于蓬勃发展时期。消费+需求驱动,行业发展受益于监测/检测家庭化趋势以及医疗体系分级建设的逐步完善。由于老龄化的不断加剧,我国各项慢性病患者人数不断攀升。同时, 我国目前居民消费支出以每年大于 15%的速度增长,消费水平的提高、消费结构的变化以及消费意识的进步会刺激家用医疗器械渗透率的提高。从发达地区医疗体系建设的路径来看,家庭医疗、康复、预防以成为医疗体系中的重要一环,我国医疗体系目

4、前正处于第二阶段向第三阶段的过渡时期,未来家庭预防、医疗和康复将成为主流,中国家用医疗器械行业将受益于医疗体系的建设完善。细分领域(国内):120%,20%远低于90%,理论上升空间巨大。按摩器械和血压计的行业发展潜力则次之, 限。血糖监测系统:中性预计 2020 年市场规模 102.7 亿元,规模化+渠道为核心竞争力,中国龙头企业与国际巨头合作前景可期。基于国内目前消费水平和医保覆盖的水平,并对比发达地区,我们中性预计我国血糖监测系统渗透率在 2020 年达55%,102.7OTC 端的核心竞争力主要体领域分享一部分市场份额。2020241.7OSIM 为鉴,在国内市202025%,对应市场

5、规241.7OSIM于出口的趋势下,国内市场布局力度和品牌力的打造是成功企业的风向标。2020241.760%的市占率品牌影响力排名第一,其凭借先进的经营和研发能力通过产品+服务+人员的.差异化布局近十年实现了在华业务的飞跃。因此,我们认为差异化是在血压计这个充分竞争的行业中立足的重要优势。智能化时代下,我们认为当今的差异化布局已经不仅仅局限于产品线的丰富, 更多的应该让产品更为智能以适应多种情境的使用需求。助听器:尚未有上市企业涉足,预计 2020 年市场规模为 50 亿元,医疗器械企业具备介入优势。在我国经济的发展、居民收入水平的提高、消费观念转变等多重因素的推动下,预计到 2020 年我国助听器产业市场规模将达到 50 亿元。外资和中外合资企业相比,老的国产企业和新兴的国产公司虽然一直在努力,但从规模上目前尚不具抗衡能力。我们认为,助听器产品的选择会听从医生的建议与推荐, 医疗器械生产企业介入这一领域有医院渠道优势。以为例,虽然老一代的产品仍然在市场上销售,但是新一代的智能化产品拥有小 换购有望打开百亿市场。产品力+销售力+品牌力三个维度筛选,我们

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