中国养老产业发展白皮书

1、目录第1章 概念界定及发展历程发展历程第2章 养老产业链分析产业体系全景图产业链全景图主要环节分析第3章 市场发展及区域布局市场需求市场规模市场结构市场亮点第4章 发展模式及难点分析进入模式商业模式难点突破点分析第5章 结论结论建议01老年人的定义按照世界卫生组织（World按照世界卫生组织（WorldHealthOrganization）规定，60我国老年人权益保障法第6060人口老龄化与老龄社会），657%（新标准养老产业定义赛迪顾问研究认为，养老产业指为生命长期健康、幸福提供全方位养老产品和服务的产业。养老产业有广义和狭义之分，广义的养老产业指为个体提供生命保障的相关产业，养老产业不能单

2、一归类于某一产业，而是涵盖了第一、第二、第三产业的综合性产业体系。狭义的养老产业指服务于60岁以上的老人，面 向居家老人、社区及养老机构，围绕医、康、 护、养等需求，为老年人提供衣、食、住、行、用、娱、医等物质精神文化多领域产品服务。本报告所研究的养老产业，指狭义的养老产业。老龄化加剧推动全球养老产业加速发展19世纪后期，全球老龄化问题逐步显现，已1950-2050年全球老龄人口比例成为当前的全球性难题。欧洲一些国家因较低的生育率而率先步入老龄化社会，法国成为全球第一个老龄化国家。 2015年，全球老龄人口数量迎来加速增长的新拐点，60岁以上老龄人口比例达到12%。预计到2050年全球老龄（6

3、0岁以上）人口将超过20亿人，占总人口比例为20%，复合增长率为2.4%。25%20%15%10%12%12%8%195020152050E数据来源：赛迪顾问，2019.10我国养老产业发展的五个阶段萌芽期（2000-2010年）。2000年11月我国第五次人口普查数据显示，65岁以上老年人口已达8827万人，占总人口7.1%，60岁以上人口达1.3亿人，占总人口10.5%。在这一阶段，养老产业开始初步发展，养老服务业开始萌芽，养老服务项目开始进行试点经营。受益于人口红利爆发影响， 该阶段社会养老压力较小。快速发展期（2011-2020年）。这一阶段我国人口红利逐渐减少，人口老龄化发展迅速，6

4、0岁以上老年人口占总人口比从2011年的13.7%发展到2018年的17.8%。中国逐渐形成了“9073”的养老格局，养老政策体系也逐渐丰富。政策的引导和社会力量的参与，让养老服务和产品有效供给能力大幅提升、供给结构更加合理，养老服务政策法规体系、行业质量标准体系进一步完善。爆发期（2021-2030年）。这一阶段，养老产业的法规体系基本建立，养老产业相关标准基本确立， 行业协会的约束基本形成，养老产业发展模式探索基本完成。养老产业向规模化、规范化、全面化 方向发展。成熟期（2031-2050年）。这一阶段，养老产业发展趋向成熟，整体进入平稳增长阶段，养老产业也成为国民经济支柱产业之一。减速期

5、（2051-2070年）。这一阶段随着“计划生育”时期出生人群的老去，老龄人口总数相对上一阶段减少，产业增长可能出现减速。政策支持推动国内养老产业快速发展近几年养老主要政策文件时间文件名称解读发布单位2015关于推进医疗卫生与养老服务加快推进医疗卫生与养老服务相结卫生计生委、民政部、国家.11相结合的指导意见合发展改革委等9部门2017.03“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划明确“十三五”时期促进老龄事业发展和养老体系建设的指导思想、基本原则、发展目标和主要任务国务院2017智慧健康养老产业发展行动计划推动健康养老服务智慧化升级，提工业和信息化部、民政部、.2（20172020年）升

6、健康养老服务质量效率水平国家卫生计生委2017.3关于应用全国养老机构业务管理系统加强养老机构发展监测的通知正式启用全国养老机构业务管理系统民政部2017.8养老服务标准化体系建设指南确定养老服务标准体系因素，并制成养老服务标准体系构成因素图民政部、国家标准委2017.122017年智慧健康养老应用试点示范名单包括智慧健康养老示范企业53家， 智慧健康养老示范街道（乡镇）82 个，智慧健康养老示范基地19家工业和信息化部、民政部、国家卫生和计划生育委员会2018.04国务院办公厅关于促进“互联网+ 医疗健康”发展的意见推进实施健康中国战略，提升医疗卫生现代化管理水平国务院办公厅2018.12关

7、于公布第二批智慧健康养老应用试点示范名单的通告包括智慧健康养老示范企业26家， 智慧健康养老示范街道（乡镇）48 个，智慧健康养老示范基地10家工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委员会2019.04国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见扩大养老服务消费等国务院办公厅2019.06关于开展第三批智慧健康养老应用试点示范的通知启动第三批智慧健康养老示范试点评选工作工业和信息化部办公厅民政部办公厅国家卫生健康委员会办公厅2019.07国务院关于实施健康中国行动的意见实施老年健康促进行动国务院2019普惠养老城企联动专项行动实施继续推动增加普惠养老服务有效供国家发展改革委、民政部、.08方案（201

8、9年修订版）给国家卫生健康委2019.09关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见扩大养老服务供给，促进养老服务消费民政部数据来源：赛迪顾问，2019.1002养老社区设施 理财住房反向抵押 文化教育交通运输养老社区设施 理财住房反向抵押 文化教育交通运输科学技术研发批发零售建筑电力养老地产支柱产业体系支撑产业体系养老产业体系支撑产业体系养老产业体系老年服装老年食品老年用药保健品康复辅具生活器具 养老服务养老金融养老用品养老产业是一个多元化的产业体系，产业辐射面广，直接涉及的有养老服务、养老用品、老年医疗、养老地产、养老金融业等。同时，还对上述产业的上下游产业如建筑、交通运输、科技

9、、文化教育 等产生强大的拉动效应。上游 上游文化服务 产品服务提供特殊膳食类咨询服务监护类设备护理服务检测类设备医疗服务可穿戴类产品服务产品中游 机构中游机构社区电商平台经销商商场超市直营店产品服务集成下游老年人群体自备完全自理能力具备半自理能力不具备自理能力消费下游老年人群体自备完全自理能力具备半自理能力不具备自理能力中游是产品和服务的集成，通过直营店、商品超市、经销商、电商品台、社区、机构等形式触达消费者。企业在完成产品服务的生产后，需要建立自己的营销网络。除常见的营销渠道外，由于养老产业具有一定社会性和公益性，社区和机构成为产品服务集成平台。社区作为平台，能够整合社区内各种服务资源，为老

10、人提供助餐、助洁、助浴、助医等产品和服务；机构作为为老人提供集中居住和照料服务的机构，也是养老产品服务集成渠道之一。下游是接受服务的老年人群体。老年人群体大体可分为具备完全自理能力、具备半自理能力和不具备自理能力三大类，不同类别的老年人群具有显著的需求差异。下游的需求反馈是推动养老产业不断向前发展的原生动力之一。上游是养老产业的核心环节当前养老产品和服务开发较为单一智能产品不断革新新一代信息技术的快速发展是养老产品革新的原生动力。智能传感技术、大数据技术、物联网技术的跨越式发展，使低功耗的智能健康养老终端、人性化交互的简洁应用平台以及高效的信息架构变成现实。未来，养老产品将向低功耗、微型化、智

11、能传 感、室内外精准定位等方向不断完善，突破现 有的健康生理检测、监测技术和分析技术。另 场景化、智能化、定制化等方向发展，进一步 满足老年人的需求。中游：养老产品服务的集成中游是传统营销渠道与养老驿站、日间照料中心、社区等平台对养老产品服务的集成。当前国内各地方基于本地健康养老需求、健康养老产业状况、信息技术发展及应用情况等，探索形成了形式多样的养老服务发展模式。除了老人直接进行直营店、网络、电话平台购买的行为外，还有基于互联网的综合服务模式、智能居家养老模式、社区街道医养护一体化模式。服务模式重点案例服务特点以“老年人健康生活指导管理”为核心，通过线上和线下相结社区街道医养护一体化模式北京

12、海淀区甘家口医养康指导中心式指导。上海亲和源社区全面应用深圳壹零后公司的智慧健康养老住区养老模式上海智慧社区养老快捷、 高效、互联化、智能化的养老服务。基于互联网平台的智慧健康养老综合服务模式乌 镇 照护设备、SOS下游老年群体年龄划分造就多层级市场需求强能阶段(60-70)弱能阶段(70-80)强能阶段(60-70)弱能阶段(70-80)失能阶段(80+)下游老年群体需求分类造就多样化市场需求自我实现需求尊重需求自我实现需求尊重需求生活起居及精神需求情感需求健康管理及医疗保健需求03中国老龄人口逐年增加近年来，我国老龄人口规模呈现总量扩张、增 长提速、预期寿命延长的发展态势。2018年末，

13、我国60周岁及以上人口24949万人，占总人口 的17.9%，增加859万人。全国人均预期寿命也 从2010年的74.8岁延长至2018年的77岁。预 计在2020年，老年人口将会突破2.5亿人，未2014-2018年中国老龄人口变化21242.021242.022200.023086.024090.024949.0Y2014Y2015Y2016Y2017Y201860周岁及以上人口人)65周岁及以上人口万）来我国老龄人口总量和增速将继保持增。数据来源：赛迪顾问，2019.10老年人消费力提升，社交娱乐、医疗康养领域消费增速最快一方面，老年人均可支配消费逐年增长，且增长率较为稳定，形成良好的消

14、费环境。另一方面， 在多个消费领域分布中，医疗社交娱乐和保健领域近三年增长率最高，反映出人民对健康需求的关注，形成良好的保养保健消费习惯。消费环境和消费习惯的变化，为养老消费增长带来机会。2016-2020年全国老年人均消费（元/年）2018年全国老年人均消费结构10.89%9.45%13835.1116307.38养老金融4% 养老金融4% 社交娱乐13%按人均消费日常消费61%医疗康养22%11399.79 12476.908.03%2016201720182019E2020E23.00%人均养老消费增长率数据来源：赛迪顾问，2019.10数据来源：赛迪顾问，2019.102016-201

15、8年全国老年人分领域人均消费增速18.00%13.00%8.00%3.00%201720182019E2020E养老金融社交娱乐医疗康养日常消费数据来源：赛迪顾问，2019.10万亿规模养老市场将释放全球范围来看，人口老龄化进程的持续加快，促使养老需求不断增加，带动养老市场规模的持续增长。2018年全球65岁以上人口占全球人口的比例达9%，其中年龄在85岁以上的人口总量增长最快。庞大的老年人群规模，催生了巨大的健康养老相关产品和服务需求。据赛迪顾问统计，2018年全球健康养老市场呈现快速增长趋势，市场规模达到10万亿美元，增速达18%，预计2021年超过15万亿美元。全球60岁及以上人口占比全

16、球养老市场规模与增速（万亿元）21%189.80%169.80%141210864208.523%18% 1016%13.214%15.316%5%0%20182050E2016201720182019E2020E 2021E数据来源：赛迪顾问，2019.10数据来源：赛迪顾问，2019.102020年我国养老市场规模将达7.7万亿元我国老龄人口数量加速增长，截至2018年底，我国60岁及以上老年人口有2.49亿人，占总人口17.9。据赛迪顾问统计，2018年我国养老市场规模为4.6万亿元，预计2021年将达到9.8万亿元。我国60岁以上人口占比18.8012.00中国养老市场规模及预测(万亿

17、元)40.0%17.90%17.90%2.530.0%3.435.9% 35.7%6.04.6.7 9.8%35.0%30.0%26.7%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%20182021E2016201720182019E 2020E 2021E数据来源：赛迪顾问，2019.10数据来源：赛迪顾问，2019.10家庭养老产品服务在市场结构中占主导地位我国养老市场竞争格局总体呈现“9073” 结构，家庭养老产品服务占比最大。在家庭养老产品服务市场中，养老用品市场份额最大且发展后劲足。一方面，养老用品受新一代信息技术发展影响，智慧健康养老用品发展迅速；另一方面，目前我国养老

18、用品市场需求覆盖率不足20%，仍有约80%的需求和产品有待开发。产业地产在布局养老完整解决方案中占有优势当前跨界养老的企业中，地产公司占比最大，包括万科、保利、远洋、恒大、碧桂园、华润等， 加速在一、二线城市及发达地区布局养老产业地产。这主要是由于以养老为主题的产业地产区别于普通的养老产品和服务提供商，具备整体布局养老服务方案的优势。地产企业养老地产建设万科“随园系列”三大养老产品线分别为随园嘉树）养老产品。保利的“三位一体”中国式养老式。绿城“乌镇雅园”学院式养老远洋引入国外失智照护，医养结合打造“椿萱茂”品牌远洋椿萱茂主打三类养老产品，分别是CLRC长者社区、CB老年公寓和CC照料中心。华

19、东地区养老市场发展全国领先养老市场发展与人口密度和经济发展水平息息相关，因此各地健康养老市场发展也存在较大差异。区域结构上看，华北、华东和西南三地区是中国健康养老市场发展领先的区域，市场总体规模占据全国的领先位置，市场份额分别达到18%、25%和17%。华东地区是中国养老市场发展最为领先的区域，社区养老基础设施和养老上市公司的发展水平均居全国的领先位置。2018年中国区域养市场规分布2018年中国区域养市场规结构0.830.740.790.830.740.790.650.46华北西北东北按市场规模华东西南中南华东1.15中南西南东北西北市场规模（万亿元）未来华东地区仍领跑养老市场数据来源：赛迪

20、顾问，2019.10未来三年，区域结构的总体格局基本保持稳定，到2021年华东地区仍然领先，华北地区紧随其后。除人口规模和经济发展基础外，这些地区更注重政策创新，助力市场发展。未来，这些区域的养老服务水平将会进一步提升，新兴的产品和服务落地和发展也主要集中在这些区域。2019-2021年中国健康养老市场区域结构预测单位：万亿元0.540.781.080.540.781.080.961.561.080.690.921.231.232.161.460.881.171.561.662.541.95Y2019EY2020EY2021E西北东北西南中南华东华北数据来源：赛迪顾问，2019.102023年

21、和2040年将成为我国养老市场发展的重要拐点一方面，2023年、2040年将是我国新增老年人口的释放拐点。我国出生人口总量曾经历1960-1970年和1980-1999年两次小高潮，即“60后”“80后”“90后”的出生。具有较高储蓄能力的“60后”预计2023年开始老去；“80后”预计2040年步入老年生活，这两部分人群将形成养老市场中的新消费力量。1949-2018年中国出生人口总量变化（万人）194919511953194919511953195519571959196119631965196719691971197319751977197919811983198519871989199

22、11993199519971999200120032005200720092011201320152017数据来源：赛迪顾问，2019.10另一方面，2023年、2040年将是我国养老消费转型的重要拐点。养老市场的消费行为主要由老年群体及 其子女完成。无论是2023年开始参与父母养老的“80后”，还是2040年开始步入初老生活的“80后”、进行养老储备的“90后”，这代人特有的消费能力、消费观、消费形式，都将为养老产品服务发展带来 转变。因此，2023年、2040年将是我国养老市场发展的重要拐点。“80、90后” 消费能力将超市场预期，成为养老消费新生态的撬动者“8090 理财意识觉醒当前健身

23、人群中近80 为”80当前健身人群中近80 为”8090后”，未来符合该类人群 的现代老年健身产品和器材 将带来市场增长 互联网思维的消费观该类消费群体作为互联网移民和原住民，未来网络购物的消费习惯将加速当前养老产品服务销售的渠道转变 高性价比消费该类消费群体更重视品牌、品质，养老产品服务的品 牌化、连锁化、品质化运 营将成为关注重点老年体育产品老年体育产品该类消费群体的网络社交更具有关联价值和工具性质。未来满足其老年生活的交互产品将使市场增长再提速老年社交产品当该类消费群体步入初老阶段，有充足时间能够满足旅游需求，适老的境外旅游将成为重要增长极老年旅游产品04养老产业投资过万亿，进入者中跨界

24、资本成主力军医养服务系以医疗服务、养老服务机构、用品制造企业为主地产系以地产公司涉足养老地产、社区为主养老产业保险系金融、保险类企业发布金融产品和进行跨界投资为主国资系国资国企转型布局养老产业外资系外资养老企业进入中国养老市场科创系新一代信息技术相关企业赋能养老产业2019年养老产业参与主体分布医养服务系地产系保险系国资系科创系外资系鱼跃医疗万科泰康人寿中信国安阿里巴巴Orpea九安医疗远洋中国平安国投集团腾讯Lendlease麦麦养老恒大中国太保华润集团前海安测Pulte Group爱侬养老绿城中国人寿首钢集团中国普天AVEO柚瓣家碧桂园合众人寿光大集团易华录元气村集团华录健康养老万达新华保

25、险上实集团同方DomusViGroup 数据来源：赛迪顾问企业聚焦核心竞争力，并持续拓展业务1项专长围绕一个养老细分领域，深挖主营业务，形成1项核心竞争力，在该领域拥有话语权优势延伸在细分领域发展成熟后，围绕已有产品或服务，拓成细分领域生态圈多点支撑不断强化人才支撑、技术支撑、渠道支撑紧抓市场变化、消费者消费习惯变化、科技变化， 着眼全球、全国布局，更新换代产品和服务，形成新的竞争力多业务结合开发养老产品服务，形成综合性服务方案养老产业综合服务商自理老人半失能老人失能老人上游完善养老产业综合服务商自理老人半失能老人失能老人医疗康养餐饮金融咨询旅游娱乐社交服务医疗设施康养设施适老改造设施教育设施

26、设备医疗康养餐饮金融咨询旅游娱乐社交服务医疗设施康养设施适老改造设施教育设施设备养老公寓养老社区养老驿站日间照料中心载体下游延伸多种模式为企业盈利提供新思路采用线下直营、O2O行一次性销售或租赁提供增值服务连锁经营从设备、科技、生产、经营等基础上形成标准化和体系化政府采购参与政府PPP养老项目，或为政府输出服务方案产业赋能产业融合，颠覆传统养 架构成本是企业发展的基础，产品服务质量是养老产业可持续发展的核心成本质量成本质量支撑支撑决定制约价格利基础投入产值、附加值市场竞争创造利润可持续发展服务定价产品定价产出效率产品特性潜在要求 管理成本 研发成本 生产成本 人才成本 具体来看，一方面，养老产

27、品和服务的成本大部分来自于人才和生产环节；另一方面，如何满足老年人对产品服务的安全性、适用性、有效性等潜在需求也是企业发展的重点。行业标准、行业组织发展滞后行业标准是需要的，是产业发展的生命线，是实现行业监管的重要通道。中国养老产业的发展仍然处于起步阶段，尚未出现成熟的发展模式和完整的行业规范。在初步发展阶段，一方面，需要国家相关部门不断参考其他老龄化成熟的发达国家养老制度，结合国情制定政策领导；另一方面，需要行业经历沉淀过程，形成一个自下而上的行业标准。从企业、到地区、到国家标准的过程，符合初期阶段粗放发展的特点。未来突破口：借鉴海外发展经验，如日本的银发服务振兴会，立足我国养老产业发展实际

28、，发展行业横向联加快国内养老龙头企业的培养速度，以企业角度发现行业规律、行业特点，形成具有影响力的行业组织医疗属性缺失医疗服务作为养老服务中的重要组成部分，在当前的养老服务市场中仍有一定缺失。大部分产品和服务更偏重于护理功能，针对失能、半失能、慢病老人的医疗产品不足。随着“医养结合”的不断深入发展，如何让医疗和养老更好的结合成为解决现有养老问题的发展重点。如何使医疗资源更好地下沉，实现医疗资源的流动性、适用性，解决医生、护士的服务限制。同时，如何解决医疗服务支付端困境，也是医养结合发展的关键。解决支付在医保、长护险、个人支付三个分流口的分配问题。未来医疗养老深入融合发展的突破口：加强顶层设计。

29、促进“医养结合”从初步阶段向深入融合的阶段发展，结合实际需求完善养老服务体系，实现医疗医疗资源的广泛覆盖。加强机构、社区医疗功能建设。加强医疗知识的普及和基础培训；建设康复中心，强化术后恢复功能；与医院建立人才招引难养老人才是支持产业发展的重要基础，但目前我国养老专业化人才严重匮乏，面临招人难、留人难、发展难的困境。其背后的宏观原因是我国劳动人口红利的下降， 但社会地位低、养老服务培养体系不全面、职业发展空间有限仍然是养老人才供给不足的主要原因。未来人才发展的突破口：强化养老人才梯度化培养。一方面，丰富养老康复、 护理的教材，使教学内容更具有时代性、适用性。另 一方面，针对不同资质的人群，中小

30、学以下、专科生、本科生、研究生设立不同的培训课程和培养目的，全 方面支撑养老产业发展。强化职业保护。普及对养老护理人员职业的认知，建长期薄利目前国内养老产业总体上属于朝阳产业，但仍处于市场开拓阶段。一方面，国内养老产业的多数消费群体受“高存款、低消费”和“子女消费为主”的传统消费观念影响，消费能力还需要进一步刺激和提升。另一方面，多数项目仍然缺少清晰、可持续、可推广的商业和盈利模式。未来可持续营运模式的突破口：提升服务质量。对轻资产运营的养老产品和服务类企业，最核心的竞争力在于养老服务质量。企实现盈利的可持续性。受到养老公益性特质的影响，当前养老产业很难有较高的利润空间。因此， 在企业经营过程中，要注重成本控制，积极研究区域特点、服务情况、养老需求，叠加特色服务 和增值服务，保持盈利的连续性。在B端客户开发的基础上，加大C端推广力度。企业应提前布局C端市场，随着智慧养老概念的清C05养老产业仍处于发展初期阶段，未来市场空间巨大当前中国社会正处于“未富先老”“未备先老” 的发展阶段，预计2020年以后步入“边富边老” 阶段。在这个过程中，养老产业发展尚不成熟， 也没有形成完善的商业模式。整个产业的推动 处于探索阶段，纵向各产业体系与