中国家电行业调查报告书

1、目 录年度报告第一章 行业概述. 1一、行业定义与研究范围 . 1二、行业地位 . 4（一）对经济增长的影响 . 4（二）对财政收入的影响 . 4（三）对人民生活的影响 . 5（四）对扩内需、保增长的影响 . 5（五）产业关联度 . 5第二章 行业发展环境分析. 7一、政策法规环境分析 . 7（一）国家十大行业调整与振兴规划 . 7（二）有关家电行业的调整振兴规划 . 10（三）税收政策 . 11（四）行业标准 . 14（五）环保政策 . 15（六）投资政策 . 17（七）财政政策 . 18二、技术环境分析 . 19I仅供招商银行使用年度报告第三章 国内家电市场供求状况. 20一、供给情况 .

2、 20（一）行业整体生产情况 . 20（二）主要家电产品生产情况 . 21二、重点地区产业运行及产品生产情况 . 24（一）重点地区产业运营状况 . 24（二）重点地区产品生产情况 . 26三、销售情况 . 29（一）行业总体销售情况 . 29（二）家用视听设备制造业销售情况 . 31（三）家用电力器具制造业销售情况 . 33四、供求预测 . 34（一）供给预测 . 34（二）国内需求预测 . 35第四章 家电制造业进出口情况. 37一、全行业情况 . 37（一）出口情况 . 37（二）进口情况 . 39二、分产品情况 . 40（一）冰箱出口分析 . 40（二）彩电出口分析 . 41（三）空气

3、调节器出口分析 . 43II仅供招商银行使用年度报告（四）洗衣机出口分析 . 44（五）电磁炉出口分析 . 46（六）电饭锅出口分析 . 47三、进出口预测 . 48（一）进出口规模预测 . 48（二）主要产品出口预测 . 49第五章 家电制造业运营状况. 51一、行业规模情况 . 51（一）单位规模 . 51（二）人员规模 . 53（三）资产规模 . 56二、盈利状况 . 59（一）行业总体盈利状况 . 59（二）家用视听设备制造业盈利情况 . 61（三）家用电力器具制造业盈利情况 . 63三、亏损状况 . 64（一）行业总体亏损情况 . 64（二）家用视听设备制造业盈亏情况 . 64（三）

4、家用电力器具制造业亏损情况 . 65四、行业运营绩效 . 65（一）家用视听设备制造业运营绩效 . 65（二）家用电力器具制造业运营绩效 . 68III仅供招商银行使用年度报告第六章 行业竞争与主要企业. 71一、总体情况 . 71二、青岛海尔股份有限公司 . 72（一）公司概况 . 72（二）经营状况 . 72（三）财务分析 . 75（四）发展战略 . 76三、格力电器 . 77（一）公司概况 . 77（二）经营状况 . 77（三）财务分析 . 79（四）发展战略 . 79四、康佳集团股份有限公司 . 80（一）公司概况 . 80（二）经营状况 . 81（三）财务分析 . 83（四）发展战略

5、 . 83五、美的电器股份有限公司 . 86（一）公司概况 . 86（二）经营状况 . 86（三）财务分析 . 88（四）发展战略 . 89IV仅供招商银行使用年度报告第七章 行业投融资分析. 91一、投资状况 . 91（一）投资规模 . 91（二）投资结构 . 91二、融资状况 . 93三、景气预测 . 94四、投资机会 . 95（一）转向农村领域 . 95（二）投向饱和程度低的领域 . 95（三）投向出口具有品牌支撑的领域 . 96五、投资风险 . 96（一）市场风险 . 96（二）贸易风险 . 97V仅供招商银行使用图表目录年度报告表1：我国家用电器制造业的行业分类及主要产品. 2表2：

6、 20042008年主要原材料价格变动 . 6表3：十大行业调整与振兴规划 . 7表4： 2009年主要家电产品进口关税税率 . 12表5： 2008年以来家用电器制造业提高出口退税的商品清单. 14表6： 20042008我国主要家用电器产品产量及增长情况. 20表7： 2008年111月我国家用电器制造业分省市运营状况. 25表8： 2008年我国电风扇分地区累计产量及同比增长情况. 26表9： 2008年我国电饭锅分地区累计产量及同比增长情况. 27表10： 2008年我国激光视盘机分地区累计产量及同比增长情况. 27表11： 2008年我国房间空气调节器分地区累计产量及同比增长情况.

7、28表12： 2008年我国彩色电视机分地区累计产量及同比增长情况. 29表13： 20042008年我国家用电器制造业平均销售收入. 30表14： 20042008年我国家用视听设备制造业市场规模. 31表15： 20042008年我国家用视听设备制造业平均销售收入. 32表16： 20042008年我国家用视听设备制造业收入敏感系数. 32表17： 20042008年我国家用电力器具制造业市场规模. 33表18： 20042008年我国家用电力器具制造业单位销售收入. 33表19： 20042008年我国家用电力器具制造业产品销售收入敏感系数. 34表20： 20092010年我国家用电器

8、制造业供给能力预测. 34表21： 20092010年我国家用电器制造业需求预测. 36表22： 2008年我国主要家用电器产品出口情况. 38表23： 2008年我国主要家用电器产品进口情况. 39表24： 2008年112月我国冰箱出口情况 . 40表25： 2008年112月我国彩电出口情况 . 41表26： 2008年112月我国空气调节器出口情况. 43表27： 2008年112月我国洗衣机出口情况 . 45表28： 20082011年我国家用电器进出口额预测. 49表29： 20042008年我国家用电器制造业单位规模. 51表30： 20042008年我国家用视听设备制造业单位规

9、模. 52表31： 20042008年我国家用电力器具制造业单位规模. 52表32： 20042008年我国家用视听设备制造业单位人数. 55表33： 20042008年我国家用电力器具制造业单位人数. 56表34： 20042008年我国家用电器制造业平均资产. 57VI仅供招商银行使用年度报告表35： 20042008年我国家用视听设备制造业资产规模. 57表36： 20042008年我国家用视听设备制造业平均资产. 58表37： 20042008年我国家用电力器具制造业资产规模. 58表38： 20042008年我国家用电力器具制造业平均资产. 59表39： 20042008年家用电器制

10、造业单位利税规模. 60表40： 20042008年家用电器制造业人均利税规模. 61表41： 20042008年家用视听设备制造业单位利税规模. 62表42： 20042008年家用视听设备制造业人均利税规模. 62表43： 20042008年家用电力器具制造业利税规模及增长率. 63表44： 20032008年家用电力器具制造业平均利税规模. 63表45： 20042008年家用电器制造业亏损情况. 64表46： 20042008年家用视听设备制造业亏损情况. 64表47： 20042008年家用电力器具制造业亏损情况. 65表48： 20072008年家用视听设备制造业成长能力. 65表

11、49： 20072008年家用视听设备制造业盈利能力. 66表50： 20072008年家用视听设备制造业偿债能力. 67表51： 20072008年家用视听设备制造业经营能力. 67表52： 20072008年家用电力器具制造业成长能力. 68表53： 20072008年家用电力器具制造业盈利能力. 68表54： 20072008年家用电力器具制造业偿债能力. 69表55： 20072008年家用电力器具制造业经营能力. 70表56： 2008年家电行业龙头企业基本情况 . 71表57： 20062008年青岛海尔营运规模 . 73表58： 2008年青岛海尔产品结构 . 73表59： 20

12、052008年青岛海尔主要财务指标 . 75表60： 20062008年格力电器营运规模 . 77表61： 2008年格力电器产品结构 . 78表62： 20062008年格力电器主要财务指标 . 79表63： 20062008年康佳集团营运规模 . 81表64： 2008年康佳集团产品结构 . 82表65： 20062008年康佳集团主要财务指标 . 83表66： 20062008年美的集团营运规模 . 87表67： 2008年美的集团产品结构 . 88表68： 20062008年美的集团主要财务指标 . 88表69： 20052007年家用电力器具制造业投资主体. 92表70： 20052

13、007年家用视听设备制造业投资主体. 93表71： 20052007年家用视听设备制造业投资结构（按子行业）. 93VII仅供招商银行使用年度报告表72： 20052007年家用电力器具制造业投资资金来源. 93表73： 20052007年家用视听设备制造业投资资金来源. 94表74： 2009年家用电器制造业不同子行业投资策略. 96图1： 20042008年家用电器制造业对财政收入的贡献率. 5图2： 19992008年城乡居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量. 11图3： 20022008年城乡居民人均收入对比 . 11图4： 20002008年彩色电视机产量及增长率. 22图5： 199

14、92008年家用电冰箱产量及增长率. 22图6： 20002008年房间空气调节器产量及增长率. 23图7： 20042008年我国家用电器制造业市场规模. 30图8： 20042008年我国家用电器制造业收入敏感性. 31图9： 20042008年我国家用电器制造业人员规模. 53图10： 20042008年我国家用电器制造业单位人数. 54图11： 20042008年家用视听设备制造业从业人员情况. 54图12： 20042008年家用电力器具制造业从业人员情况. 55图13： 20042008年我国家用电器制造业资产规模. 56图14： 20042008年家用电器制造业利税规模及增长率.

15、 60图15： 20042008年家用视听设备制造业利税规模及增长率. 61图16： 20032007年家电制造业城镇固定资产投资额. 91图17： 2007年家用电力器具制造业投资结构（按子行业）. 92图18： 20052008年人民币对美元汇率 . 98VIII仅供招商银行使用第一章一、行业定义与研究范围 行业概述年度报告家电是家用电器的简称，指在家庭及类似场所中使用的各种电器，又称民用电器、日用电器。美国是家用电器的发祥地。1879 年美国 T.A.爱迪生发明白炽灯，开创了家庭用电时代。20 世纪初，美国 E.理查森发明的电熨斗投放市场，促使其他家用电器相继问世。电饭锅、电动洗衣机、压

16、缩机式家用电冰箱、电灶、空调器、全自动洗衣机应运而生。19 世纪 80 年代，爱迪生效应的发现和验证电磁波存在的实验，为电子学的诞生创造了条件。20 世纪初，英、美等国相继发明了第一代电子器件电子管。1919年超外差式接收机问世，为收音机发展创造了条件。19231924 年，美国 V.K.兹沃雷金发明了摄像管和显像管，1931 年组装成世界上第一个全电子电视系统。1954 年美国始用彩色电视广播。磁性（钢丝）录音机和磁带录音机是先后在 1898 年和 1935 年问世的，在荷兰飞利浦公司 1963 年发明盒式磁带的基础上，盒式磁带录音机迅速普及。集成电路的发明，使电子技术进入微电子技术时代，使

17、家用电器提高到一个新的水平。家用电器的分类方法在世界上尚未统一。国外通常把把家电分为 4 类：白色家电、黑色家电、米色家电和新兴的绿色家电。白色家电指可以替代人们进行家务劳动的产品包括洗衣机、冰箱等，或者是为人们提供更高生活环境质量的产品，像空调、电暖器；黑色家电是指可提供娱乐的产品，像彩电、音响、游戏机等；米色家电指电脑信息产品；绿色家电，指在质量合格的前提下，可以高效使用且节约能源的产品，绿色家电在使用过程中不对人体和周围环境造成伤害，在报废后还可以回收利用的家电产品。国内的经销商通常把家电分为黑电（黑色家电）和白电（白色家电）两种。白色家电最早是指白色的家电产品，由于家庭里会有许多的电器

18、存在，而这些家电大都体积庞大，早期消费者在购买家电时喜欢选用看起来不突兀的白色，就算现在家电被做得多彩多姿，还是有很多人都称家电产品为白色家电。同样的道理黑色家电是指黑色的家电产品，由于早期电视采用珑管技术最外面有一圈黑色的边缘，黑褐色的外壳最不容易让消费者产生视觉反差。现在黑电产品是指带给人们娱乐、休闲，而白电产品则是减轻人们的劳动强度（如洗衣机、部分厨房电器）、改善生活环境提高物质生活水平（如空调器、电冰箱等）。黑电、白电也可从其工作原理和核心零部件来区分，黑电更多的是通过电子元器件、电路板等，而白电更多的是通过电机将电能转换为热能、动能进行工作的。1仅供招商银行使用年度报告近年来，各类家

19、电产品也出现了互相渗透交融的现象，比如网络家电、带液晶电视的冰箱等。本报告研究的研究范围包括国民经济行业分类（GB/T4754-2002）中家用电力器具制造业和家用视听设备制造业两个中类行业。其中家用电力器具制造业属于大类行业电气机械及器材制造业，包括家用制冷电器具制造业、家用空气调节器制造业、家用通风电器具制造业、家用厨房电器具制造业、家用清洁卫生电器具制造业、家用美容、保健电器具制造业、家用电力器具专用配件制造业、其他家用电力器具制造业 8 个小类行业；而家用视听设备制造业属于大类行业通信设备、计算机及其他电子设备制造业，包括家用影视设备制造业、家用音响设备制造业 2 个小类行业。表1：

20、我国家用电器制造业的行业分类及主要产品代码类别名称395家用电力器具制造业定义指使用交流电源或电池的各种家用电器的制造主要产品3951家用制冷电是 国 民 经 济 行 业 分 类包括家用电冰箱、冷冻箱、冷藏箱；家用电冷饮水器GB/T4754-2002中的小具、制冰淇淋器具等。器具制造业3952家用空气调节器制造业类行业。它属于中类行不包括商业用、工业生产用，以及其他非家用的冷冻业家用电力器具制造业或冷藏设备。包括家用房间空气调节器：整体式空气调节器(如窗指 使 用 交 流 电源 ( 制 冷式)、分体式空气调节器(如壁挂式、立柜式、吊顶式等)；量 14000W 及以下)，调家用房间空气调湿装置：

21、除湿机、加湿机等；家用房间节室内温度、湿度、气空气清洁装置：空气清洁器、负离子发生器等。流速度和空气洁净度的不包括制冷量 14000w以上的吸收式制冷机组，活塞房间空气调节器的制造式、螺杆式、离心式冷水机机组等生产用空调设备，列入 3573(制冷、空调设备制造)。包括以防暑降温为目的的通风装置：台扇、落地扇、指由单相交流电动机驱壁扇、吊扇、空调扇、转页扇等；以通风换气为目的动扇叶旋转，产生强制3953家用通风电器具制造业气流，以改善人体与周围空气间的热交换条件的电器制造的通风装置：换气扇、罩的平面最大边长不超过120厘米的通风罩、循环气罩；电热干手器。不包括工业用风扇、抽气机，以及工业、商业或

22、实验室用排风扇。包括家用电热蒸煮器具：电饭锅、电火锅等；家用电热烘烤器具：电烤箱、面包烤炉、电烤面包器、电饼3954家用厨房电器具制造业指家庭厨房用的电热蒸铛等；家用电热煎炒器具：电炒锅、电煎锅等；家用煮器具、电热烘烤器具、 电热水和饮料加热器具：电水壶、电热水瓶、电咖啡电 热 水 和 饮 料 加 热 器壶等；家用电饮水处理器；家用电灶：微波炉、电磁具、电热煎炒器具、家炉、电炉、气电两用炉等；用电灶、家用食品加工家用食品加工电器具：食品切碎机、榨汁机、混合搅电器具、家用厨房电清拌器、酸奶生成器等；家用厨房电清洁器具：洗碗机、洁器具等电器具的制造餐具消毒柜、排油烟机、治水处理器、垃圾处理机等。不

23、包括食品制造或餐饮业用烘烤器具制造；工业用或其他非家用的电炉及电加热设备等。2仅供招商银行使用代码类别名称定义主要产品年度报告3955家用清洁卫生电器具制造业家用美容、包括家用洗衣机(干衣量10公斤及以下)、脱水机、是 国 民 经 济 行 业 分 类干衣机等；电淋浴器，与电淋浴器配套的淋浴房；家GB/T 4754-2002 中的小用电清洁器具：电饭锅、擦窗器、地板打蜡机、地板类行业。它属于中类行擦洗机、擦鞋器等。业家用电力器具制造业不包括：洗衣店式非家庭使用的洗衣机、干洗机、烘干机等专用服务设备。是 国 民 经 济 行 业 分 类包括：家用美容电器具：电吹风器、电动理发用具、3956保健电器具

24、制造业GB/T 4754-2002 中的小类行业。它属于中类行业家用电力器具制造业电动剃须刀、电动脱毛器、电美容仪、电动牙刷等；家用保健电器具：电按摩器、超声波安眠器等。3957家用电力器具专用配件制造业其他家用指家用电力器具专用配包括电冰箱用蒸发器、冷凝器、温控器；洗衣机用传件的制造，不包括通用感器；微波炉用磁控管等。零部件不包括空调器用热交换器制造。包括家用电熨烫器具：电熨斗、熨衣机等；家用电热是 国 民 经 济 行 业 分 类取暖器具：电暖气、电热毯、电气储存式散热器及其3959电力器具制造业GB/T 4754-2002 中的小类行业。它属于中类行业家用电力器具制造业是 国 民 经 济

25、行 业 分 类GB/T 4754-2002 中的中他空间加热器等；其他未列明的家用电力器具。不包括电门铃、烟火报警器制造；非家庭使用的熨烫机及熔合烫衣机等专用服务设备。407家用视听设备制造业4071家用影视设备制造业类行业。它属于大类行业通信设备、计算机及其他电子设备制造业指家用电视机、录像机、摄像机、激光视盘机等影视设备整机及零部件的制造包括电视机、投影电视接收机、PDP 电视机；录放像机、放像机、摄像机、家用型摄录一体机；数字激光音、视盘机：VCD 机、LD 机、SVCD 机、DVD 机、光盘刻录机(含 CD-R、DVD-R)、可擦写光盘刻录机；其他未列明的家用影视设备及零部件。包括家用

26、音响：收音机(袖珍式、便携式、台式及频率合成收音机)、组合音响、MP3、CD 机、功率放大器；录音放音机：开盘式录音机、袖珍式、便携式、台式收录音机、伴唱机(卡拉 OK 机)、放音机、数字4072家用音响设备制造业指家用无线电收音机、式录音机、复读机；汽车电子音响设备；电唱机：单收录音机、唱机等家用声道唱机、立体声唱机、激光唱机；电话自动应答机、音响设备的制造需外接电源的口授记录机、装有声音重放装置的其他磁带录音机；家用电子电器主要配套件：调谐器、行输出变压器、偏转线圈、录音录像机芯、磁头、光学头、家用天线、录音录像磁鼓、VCD、DVD开关电源等；其他音响设备及上述音响设备的零部件。3仅供招商

27、银行使用二、行业地位年度报告80 年代家电工业作为我国新兴工业的代表对我国的经济增长起到了巨大的推动作用，经过近二十年的发展，家电行业逐渐走向成熟。从供给的角度看，家用电器技术基本趋于成熟，属于典型的组装工业性质。技术的易于获得性和零配件的丰富资源，使该行业进入壁垒较低。在巨大的市场需求推动和行业进入壁垒相对较低的刺激下，大量资金涌入家电制造行业，使我国家电行业生产能力迅速扩大，产品价格与消费能力的交集逐渐达到最大值，基本满足了消费者对家电产品基本需求的迫切要求，促进了家电产业的快速增长。我国家电产品的消费需求收入弹性，也经过了一个从强盛到衰弱的过程。随着家电产品普及率的提高，价格敏感性逐步降

28、低。家电产品正由奢侈品向生活必需品转化（空调），或者已经成为生活必需品（彩电、冰箱及洗衣机）。2008 年，我国家用电器行业受国际金融危机等影响，国际、国内市场同时下滑，自下半年以来，生产、出口增幅均有大幅回落，主要产品产量部分出现负增长。（一）对经济增长的影响从 20042008 年度数据看，我国家用电器制造业工业总产值逐步提升，但占国内生产总值的比重有所下降。2008 年 111 月，家用电力器具制造行业完成工业总产值（现价）564.5 亿元，产销率 93.3%；111 月，家用视听设备制造业累计完成 6240.5 亿元，同比增长 14.6%，产销率累计 98.4%，工业销售产值累计 61

29、39.8 亿元，增长 14.7%，出口交货值累计 2095.0 亿元，增长 5.5%，出口占销售比重为 34.1%。（二）对财政收入的影响20042008 年，我国家用电器制造业的税金总额在国家税收收入中所占比重较小且波动下降。2008 年 111 月税金总额达到 151.13 亿元。占国家财政决算收入中各项税收的比重为 0.29%，较上年上升 0.02 个百分点，但是较 20042006 年有较大幅度下滑。 4仅供招商银行使用年度报告图1： 20042008 年家用电器制造业对财政收入的贡献率160140120100806040200家用电器制造业税金总额占各项税收的比重0.7%0.6%0.

30、5%0.4%0.3%0.2%0.1%0.0%20042005200607-1108-11数据来源：国家统计局，中经网整理（三）对人民生活的影响家电制造业是劳动力密集型产业，在吸纳就业方面做出了突出贡献：2004、2005年期间，我国家用电器制造业的全部从业人员年平均人数快速增长，2006、2007、2008年增速有所下滑。截至 2008 年 11 月，从业人员达到 156.24 万人。全部从业人员年平均人数同比增长率为 4.61%，较 2007 年降低了 2.18 个百分点。 （四）对扩内需、保增长的影响扩大内需是我国长期坚持的一项战略方针，这是由我国的基本国情决定的。我国向小康水平生活迈进的

31、第一个标准是家庭生活的现代化与电器化，家电产品成为近年来我国家庭消费的主要支出，因此家电为拉动消费起到了突出作用。（五）产业关联度产业关联度即某行业能直接或间接带动多少行业发展，也是衡量一个行业在国民经济发展中的作用的重要指标。我国家电制造业对相关产业的带动作用越来越大，拉动最直接、影响最大的无疑是上游的原材料。钢材、铜材以及塑料等材料近年来价格都大幅上涨，成为市场上的紧缺材料。2007 年和 2008 年上半年，家电制造商承受着成本上涨的巨大压力，但是进入 2008 年下半年后，大宗原材料价格由于需求减弱而逐渐走低。5仅供招商银行使用 亿元表2： 20042008 年主要原材料价格变动年度报

32、告单位：元/吨 铜现货均价铝现货均价冷轧 1.0M 均价 冷轧 3.0M 均价 20042825916219556545002005355601691259454142200662648204354897389320076260619470506943082008.11599981790564005353家电业推动了行业技术进步，引进了一大批具有国际先进水平的设备，并大量采用最新科学成果，将国际先进成果逐渐国产化，积累了可持续发展的先进技术成果。家电连锁作为家电行业的下游产业，是一种较为先进的业态，其丰富的家电产品、低廉的价格以及独特的购物环境，使其发展极为迅速。目前，整个家电连锁行业市场形成

33、了以国美、苏宁为首的两强争霸的格局。2008 年度，国美在收购永乐、大中后，在全国市场的网络数量达到 1300 家，覆盖全国 200 多个城市，在家电连锁业的地位遥遥领先其他品牌。苏宁 2008 年度一年开店接近 200 家，截止目前其门店数量增至约 850 家，覆盖全国 190 多个地级以上城市，销售规模年超过千亿元。过去 3 年间，这两家企业的复合增长率均在 60%以上，在中国连锁百强排行榜中均处于前三名的位置。另外，被百思买收购的五星卖场数量也达到 166 家。济南三联卖场网络数量也近 200 家，重庆商社、武汉工贸网络数量都超过 40 家，连锁卖场门店总数约有 2500 家。6仅供招商

34、银行使用第二章年度报告 行业发展环境分析一、政策法规环境分析（一）国家十大行业调整与振兴规划2009 年 1 月中旬以来，国务院相继召开常务会议，审议并原则通过了汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶工业、电子信息、轻工、石化、有色金属产业和物流业等十大产业调整振兴规划。这些规划涉及范围之广、政策力度之大、决策效率之高，前所未有。相关统计显示，除物流业之外，其他九大产业工业增加值占我国全部工业增加值的比重接近 80%，占中国 GDP 总额的比重约为三分之一。十大产业的运行状况，直接关系中国经济能否实现平稳较快发展。表3： 十大行业调整与振兴规划行业汽车行业钢铁行业重点内容实施积极的消费政策，稳定和扩

35、大汽车消费需求，以结构调整为主线，推进企业联合重组，以新能源汽车为突破口，加强自主创新，形成新的竞争优势。一要培育汽车消费市场。从 2009 年 1 月 20 日至 12 月 31 日，对 1.6 升及以下排量乘用车减按 5%征收车辆购置税。从 2009 年 3 月 1 日至 12 月 31 日，国家安排 50 亿元，对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买 1.3 升以下排量的微型客车，给予一次性财政补贴。增加老旧汽车报废更新补贴资金，并清理取消限购汽车的不合理规定。二要推进汽车产业重组。支持大型汽车企业集团进行兼并重组，支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模。三要支持企业自主

36、创新和技术改造。今后 3 年中央安排 100 亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。四要实施新能源汽车战略。推动电动汽车及其关键零部件产业化。中央财政安排补贴资金，支持节能和新能源汽车在大中城市示范推广。五要支持汽车生产企业发展自主品牌，加快汽车及零部件出口基地建设，发展现代汽车服务业，完善汽车消费信贷。以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，推动钢铁产业由大变强。一要统筹国内外两个市场。落实扩大内需措施，拉动国内钢材消费。实施适度灵活的出口税收政策，稳定国际市场份额。二要严格控制钢铁总量，淘汰落后产能，不得再上单纯扩大产能的钢铁项目。三要发挥

37、大集团的带动作用，推进企业联合重组，培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团，优化产业布局，提高集中度。四要加大技术改造、研发和引进力度，在中央预算内基建投资中列支专项资金，推动钢铁产业技术进步，调整品种结构，提升钢材质量。五要整顿铁矿石进口市场秩序，规范钢材销售制度，建立产销风险共担机制。7仅供招商银行使用行业重点内容年度报告纺织工业装 备制造业船舶工业以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级，巩固和加强对就业和惠农的支撑地位，推进我国纺织工业由大到强的转变。一要统筹国际国内两个市场。积极扩大国内消费，开发新产品，开拓农村市场，促进产业用纺织品的应用。拓展多元化

38、出口市场，稳定国际市场份额。二要加强技术改造和自主品牌建设。在新增中央投资中设立专项，重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步，推进高新技术纤维产业化，提高纺织装备自主化水平，培育具有国际影响力的自主知名品牌。三要加快淘汰落后产能。制定和完善准入条件，淘汰能耗高、污染重等落后生产工艺和设备。对优势骨干企业兼并重组困难企业给予优惠支持。四要优化区域布局。东部沿海地区要重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织产品。推动和引导纺织服装加工企业向中西部转移，建设新疆优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地。五要加大财税金融支持。将纺织品服装出口退税率由 14%提高至 15%，对基本面较好但暂时出现经营

39、和财务困难的企业给予信贷支持。加大中小纺织企业扶持力度，鼓励担保机构提供信用担保和融资服务，减轻纺织企业负担。中央、地方和企业都要加大棉花和厂丝收购力度。依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。一要依托高效清洁发电、特高压输变电、煤矿与金属矿采掘、天然气管道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等领域的重点工程，有针对性地实现重点产品国内制造。二要结合钢铁、汽车、纺织等大产业的重点项目，推进装备自主化。三要提升大型铸锻件、基础

40、部件、加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平，夯实产业发展基础。四要推进结构调整，转变产业增长方式。支持装备制造骨干企业进行联合重组，发展具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团。加快完善产品标准体系，发展现代制造服务业。会议要求，充分利用增值税转型政策，推动企业技术进步；在新增中央投资中安排产业振兴和技术改造专项；建立使用国产首台(套)装备风险补偿机制；增加出口信贷额度，支持装备产品出口；鼓励开展引进消化吸收再创新，对部分确有必要进口的关键部件及原材料，免征关税和进口环节增值税；加强企业管理和职工培训，改进生产组织方式，提高生产效率和产品质量；推进以企业为主体的产学研结合

41、，鼓励科研院所走进企业，支持企业培养壮大研发队伍。一要稳定船舶企业生产。加大信贷融资支持力度，支持大型船舶企业和航运企业按期履行造船合同，采取鼓励措施支持购买弃船。指导船舶企业合理安排生产计划，保持生产连续性。二要扩大船舶市场需求。加快老旧船舶报废更新和单壳油轮淘汰，积极发展远洋渔船、特种船、工程船、工作船等专用船舶。努力开拓国际市场，扩大高技术高附加值船舶、海洋工程装备国际市场份额。三要发展海洋工程装备。支持造船企业研究开发新型自升式钻井平台等海洋工程装备，鼓励开发海洋工程动力及传动系统等关键系统和配套设备。四要积极发展修船业务。鼓励造船企业利用现有造船设施开展修船业务，增强大型船舶、特种船

42、舶、海洋工程装备修理和改装能力。规范发展拆船业。五要支持企业兼并重组。鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组，推动大型船舶企业与上下游企业组成战略联盟，引导中小船舶企业调整业务结构。六要加强技术改造，提高自主创新能力。对散货船、油船、集装箱船三大主流船型进行优化升级，提升高技术高附加值船舶设计开发能力，支持填补国内空白、节能环保效果显著及产能不能满足市场需求的船舶、海洋工程装备和配套产品研发。鼓励金融机构加大船舶出口买方信贷资金投放；将现行内销远洋船财政金融支持政策延长到 2012 年；抓紧研究出台鼓励老旧船舶报废更新和单壳油轮强制淘汰政策；今后3 年暂停现有船舶生产企业新上船坞、船台扩建项目；在新

43、增中央投资中安排产业振兴和技术改造专项，支持高技术新型船舶、海洋工程装备及重点配套设备研发。8仅供招商银行使用行业重点内容年度报告电子信息产业轻工业石化产业有 色金属业强化自主创新，完善产业发展环境，加快信息化与工业化融合，着力以重大工程带动技术突破，以新的应用推动产业发展。一是完善产业体系，确保骨干产业稳定增长，着重增强计算机产业竞争力，加快电子元器件产品升级，推进视听产业数字化转型。二是立足自主创新，突破关键技术，着重建立自主可控的集成电路产业体系，突破新型显示产业发展瓶颈，提高软件产业自主发展能力。三是以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重

44、在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。为此，一要落实内需带动，拓展电子信息产品应用和产业发展空间。二要加大投入，集中力量实施集成电路升级、新型显示和彩电工业转型、第三代移动通信产业新跨越、数字电视推广、计算机提升和下一代互联网应用、软件及信息服务培育六大工程，鼓励引导社会资金投向电子信息产业。三要强化自主创新能力建设。加快实施相关国家科技重大专项，支持优势企业兼并重组，完善公共技术服务平台。四要促进发展服务外包，支持企业“走出去”建立研发、生产基地和营销网络。五要加强政策扶持。加大鼓励软件和集成电路产业发展政策实施力度。落实数字电视产业政策，推进“三网融合”。调整高新技术企业

45、认定目录和标准。继续保持电子信息产品出口退税力度，进一步发挥出口信贷和信用保险的支持作用。扩大中小企业集合发债试点。采取综合措施，努力扩大城乡市场需求，巩固和开拓国际市场；加快自主创新，推动结构调整和产业升级，走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路。一要积极扩大城乡消费，增加国内有效供给。改善外贸服务，保持出口市场份额。二要加快技术进步。重点推进装备自主化和关键技术产业化，加快造纸、家电、塑料等行业的技术改造。建立产业退出机制，推进节能减排和环境保护。三要强化食品安全。整顿食品加工行业，提高准入门槛，健全召回和退市制度，加大对制售假冒伪劣产品违法行为的惩处力度。四要加强自主品牌建设，支持

46、优势品牌企业跨地区兼并重组，提高产业集中度。五要加强产业政策引导，推动产业转移，培育发展轻工业特色区域和产业集群。六要加强企业管理，全面提高轻工产品质量。会议决定，对部分劳动密集型和技术含量高、节能环保的产品取消加工贸易限制。进一步提高部分轻工产品出口退税率。加大对中小轻工企业的财税和信贷支持。进一步扩大“家电下乡”补贴品种，将微波炉、电磁炉两类产品纳入补贴范围，并将每类产品每户只能购买一台的限制放宽到两台，中央财政加大对民族地区和地震重灾区的支持力度。在稳定石化产品市场的同时，加快结构调整，优化产业布局，着力提高创新能力和管理水平，不断增强产业竞争力。一要保持产业平稳运行。落实国家扩大内需、

47、振兴重点产业和粮食增产等综合措施，拉动石化产品消费。加强进出口监管，完善能源产品价格形成机制。二要提高农资保障能力。调整化肥农药生产结构，优化资源配置，降低成本，增加供给。完善化肥淡储制度，加强农用柴油供应网络建设。三要统筹重大项目布局，大力推进技术改造。抓紧组织实施在建炼油、乙烯重大项目，增强产业发展后劲。推广资源综合利用和废弃物资源化技术，发展循环经济。四要控制总量、淘汰落后产能。停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，坚决遏制煤化工盲目发展势头。五要加大政策扶持。抓紧落实成品油储备，完善税收政策，增加技改投入，加大对石化企业的信贷支持。六要完善公司治理结构，加强科学决策，增强风险防

48、控能力，提高石化企业管理水平。以控制总量、淘汰落后、技术改造、企业重组为重点，推动产业结构调整和优化升级。一要稳定和扩大国内市场，改善出口环境。调整产品结构，满足电力、交通、建筑、机械、轻工等行业需求。支持技术含量和附加值高的深加工产品出口。二要严格控制总量，加快淘汰落后产能。三要加大技术改造和研发力度，推动技术进步。开发前沿共性技术，提高装备工艺水平和关键材料加工能力。四要促进企业重组，优化产业布局，加强企业管理和安全监管，提高产业竞争力。五要充分利用国内外两种资源，增强资源保障能力。六要加快建设覆盖全社会的有色金属再生利用体系，发展循环经济，提高资源综合利用水平。会议决定，国家安排贷款贴息

49、支持企业技术改造，抓紧建立国家收储机制，调整产品出口退税率结构。9仅供招商银行使用行业重点内容年度报告物流业加快发展现代物流，建立现代物流服务体系，以物流服务促进其他产业发展。一要积极扩大物流市场需求，促进物流企业与生产、商贸企业互动发展，推进物流服务社会化和专业化。二要加快企业兼并重组，培育一批服务水平高、国际竞争力强的大型现代物流企业。三要推动能源、矿产、汽车、农产品、医药等重点领域物流发展，加快发展国际物流和保税物流。四要加强物流基础设施建设，提高物流标准化程度和信息化水平。会议确定了振兴物流业的九大重点工程，包括多式联运和转运设施、物流园区、城市配送、大宗商品和农村物流、制造业和物流业

50、联动发展、物流标准和技术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急物流等。会议要求，各地区、各有关部门要加强组织协调，深化物流管理体制改革，完善政策法规体系，多渠道增加投入，加快物流人才培养，促进我国物流业平稳较快发展。（二）有关家电行业的调整振兴规划本次轻工业振兴规划中对家电行业来说比较重要的政策有如下几项：一是对节能家电的财政补贴，该政策将有利于产业集中度的提升、有利于企业盈利能力以及产业技术的提升。二是将微波炉和电磁炉也纳入家电下乡的范围中，因为对小家电下乡进行财政补贴尚属首次。农村小家电消费近年来处于高速增长的阶段，补贴政策有利于维持这一消费的势头。三是将农民限购的家电数量从一台增至二

51、台，这将扩大补贴受益人群，促进二次购买行为，将有利于户均保有量超过 2 台的彩电和空调市场的拓展。四是提高出口退税率。尽管家电出口越来越难，但出口退税率的进一步提升显示了国家的政策支持。目前家电产品的出口退税率基本为 14%，灯具 13%，仍有一定的提升空间，能够在一定程度上促进出口。五是推动产业转移与兼并重组。以合肥家电基地的建成为象征，目前家电产区从沿海转向内地的趋势已经形成，行业内兼并重组不断发生，未来行业将更加立足于内需，行业集中度的提升还可以期待。整体而言，目前城镇家电市场已趋于饱和，而农村市场还有较大增长空间，因此规划应该能对行业需求起到一定拉动作用。但要从根本上全面提振家电行业的

52、需求，除了“打折销售”的家电下乡政策以外，还需要提高居民可支配收入和收入预期。10仅供招商银行使用年度报告图2： 19992008 年城乡居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量1601401201008060402001999 20002001 2002 20032004 2005 20062007 2008城镇居民（彩色电视机）城镇居民（电冰箱）农村居民（洗衣机）城镇居民（洗衣机）农村居民（彩色电视机）农村居民（电冰箱）20000150001000050000图3： 20022008 年城乡居民人均收入对比2002200320042005200620072008城镇居民人均可支配收入农村居民人均

53、纯收入城镇居民收入增速农村居民收入增速15%10%5%0%（三）税收政策1进口关税 绝大多数家用电器产品 2008 年已经开始实行进口暂定税率，实行进口暂定税率后的商品进口税率大幅度下降，比当年最惠国税率下降 37.5%51%不等。2009 年家电产品将实行新调整的进口暂定税率，经比对，除洗衣机零件等个别产品外进口税率继续下调外，其他绝大部分产品的进口税率均保持不变。11仅供招商银行使用 每百 户/ 每百 户/ 台 元表4： 2009 年主要家电产品进口关税税率 年度报告单位：%税号84143011841430118414301284143012841430138414301484146010

54、8415101084151021841510228415811084158120841582108415822084182110841821208418213084182910841829208418299084221100842290108450111084501120845012008450190084502000845090908509401085094090产品名称冰箱冷冻箱用0.4kw 无级变速压缩机冰箱冷冻箱用0.4kw 定速压缩机冰箱冷冻箱用 0.45kw 无级变速压缩机冰箱冷冻箱用 0.45kw 定速压缩机空调压缩机 0.45kw空调压缩机5kw抽油烟机独立窗式或壁式空调器分体

55、空调器4000kcal/h分体空调器4000kcal/h制冷量4000kcal/h 热泵式空调器制冷量4000kcal/h 热泵式空调器制冷量4000kcal/h 单冷空调器制冷量4000kcal/h 单冷空调器容积150L 压缩式家用冷藏箱容积 50150L 压缩式家用冷藏箱容积50L 压缩式家用冷藏箱半导体制冷式家用型冷藏箱电气吸收式家用冷藏箱其他家用冷藏箱家用洗碟机洗碟机用零件全自动波轮洗衣机10kg全自动滚筒洗衣机10kg非全自动洗衣机带甩干其他非全自动洗衣机干衣量10kg 的洗衣机干衣量10kg 的洗衣机零件水果或蔬菜的榨汁机其他食品研磨机及搅拌2009最惠国税88101010101

56、0101515152015201010103015301010.510101030101610102009暂定税率354646688881281266615815666661565662008暂定税率35464688881281266615815666615686612仅供招商银行使用税号产品名称20092009年度报告2008850980108509802085098090850990008510100085102000851030008516100085164000851650008516601085166030851660408516605085166090851671108516712

57、0851671308516719085167210851672208516729085167990地板打蜡机厨房废物处理机其他未列名电动器具家用电动器具用零件电动剃须刀电动毛发推剪电动脱毛器电热水器电熨斗微波炉电磁炉电饭锅电炒锅电烤箱其他电热炉滴液式咖啡机蒸馏渗滤式咖啡机泵压式咖啡机其他(茶壶和水壶)家用自动面包机片式烤面包机(多式炉)其他烤面包用具未列名电热器具最惠国税3020301230302010351515151515153232323232323232暂定税率15101561515126178888881616161616161616暂定税率151015615151261788888

58、81616161616161616数据来源：中国海关总署2出口退税 2008 年 11 月 17 日发布的财政部国家税务总局关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知明确了 3770 项提高退税率的商品的具体范围。家用电器等部分机电产品的出口退税率分别由 9%、11%、13%提高到 11%、13%、14%。家电产品此次涉及的产品包括吊扇和台扇，而空调相关产品则未在此次清单内。2009 年 3 月 27 日，财政部，国家税务总局下发关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知，将 CRT彩电、部分电视机零件等商品的出口退税率提高到 17%。13仅供招商银行使用年度报告表5： 2008 年以

59、来家用电器制造业提高出口退税的商品清单单位：%商品代码85287211008528721200854011000085409110008414511000-84145199008414591000-84145990508414599091-84148030908422901000-84243000008521901910-85219019908522100000-85229029008522903901-85232110008525803900-85279900008528730000-85291020008529908200-85299089008540911000-8540999000商品

60、名称其他彩色的模拟电视接收机，带阴极射线显像管的其他彩色的数字电视接收机，阴极射线显像管的彩色阴极射线电视显像管包括视频监视器用阴极射线管电视显像管零件功率125w 的吊扇等其他吊扇等其他台扇等洗碟机用零件等具有录制功能的其他激光视盘播放机等拾音头等激光视盘机的激光收发装置非特种用途的其他视频摄录一体机等黑白或其他单色的电视接收机等等离子显像组件及其零件等电视显像管零件等出口退税率171717171311 141414141414141414数据来源：中国海关总署3企业所得税2008 年 1 月 1 日起，企业所得税法及其实施条例正式实施，内外资企业所得税实现合并统一，税率统一调整为 25%。