帝科股份：2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

帝科股份无锡帝科电子材料股份有限公司erialsCoLtd(江苏宜兴经济技术开发区永宁路创业园二期B2)2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告二〇二二年十一月一、本次募集资金的使用计划本次以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)募集资金总额不超过(含)18,600.00万元，扣除发行费用后将用于如下投资项目：单位：万元序号项目名称总投资拟使用募集资金1产建设项目18,220.2513,100.002补充流动资金5,500.005,500.00合计23,720.2518,600.00在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以的程序予以置换。若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额，二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析(一)年产1000吨导电银浆研发和生产建设项目1、项目基本情况业园二期的厂房内实施。本项目主要用于TOPCon电池用导电银浆的研发和生，2、项目建设的必要性(1)抓住市场机遇，满足快速发展的下游市场需求光伏发电凭借其经济性及适合规模化发展的优势成为了最具竞争力的发电WW本项目的顺利实施，有利于公司抓住机遇，迅速扩大公司主营产品光伏导(2)适应行业发展，优化公司产品结构，快速满足下游市场技术迭代的21世纪以来，光伏电池市场主要以技术成熟的晶硅电池为主。对于晶硅电TNPC不同类型电池技术和成本等重要参数对比PERCN-TOPConHJT效率硅片类型PNN衰减0.5%/年年益)双面率>70%>85%>90%98%97%+98%量产效率23%-23.5%＞24.5%＞24.5%理论效率24.5%28.7%27.5%成本设备投资额元亿元3.5-4亿元产线兼容核心设备LPCVD/PECVD、硼扩散炉工艺工艺步骤4工艺路线路线一致性强有多重路线可选择基本明确产业化阶段成熟始量产始量产工艺难点提升空间饱和硼掺杂、多晶硅沉积非晶硅钝化层产业化现状效率达到瓶颈双面发电效率提升有限，产线升级双面提升效率值得期待，降本增效是主要任务代表企业通威股份、爱旭股份、隆基绿能、晶澳科技、阿特斯晶科能源、钧达股份、天合光能、晶澳科技、通威股份华晟新能源、金刚玻璃、钧石能源、东方中信证券研究部随着单位面积瓦数的提升，可实现相关辅材成本的下降。综合来看，头部企业头部厂商量产转换效率有望进一步提升至26%以上，技术发展前景和长期降本空3、项目建设的可行性(1)公司拥有行业领先的技术研发实力特6(2)公司拥有优质的客户资源(3)公司具备产品质量与性能优势富的生产管理经验，模式和产品质量管控体系。公司始终坚持“高效、ISOISO合客户不4、项目概算单位：万元序号项目金额拟使用募集资金1建设投资13,760.34设备购置及安装13,105.0813,100.001.1设备购置12,723.381.2设备安装381.70预备费655.252铺底流动资金4,459.91总计18,220.2513,100.005、项目效益测算本项目所得税后内部收益率(IRR)为52.77%，所得税后静态回收期为4.22年(含建设期)。6、项目涉及土地、备案、环评等审批情况(二)补充流动资金项目1、项目基本情况2、项目必要性分析、281,445.61万元和261,115.98万元，主营业务保持稳定增长趋势。随着光伏下游上市公司业务模式对营运资金需求较大货续负债率(母公司)为66.85%，流动比率和速动比率分别为1.38和1.14。本次补充3、项目可行性分析三、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况(一)本次发行对公司财务状况的影响改，提高公司偿债能力，降低财务风险。(二)本次发行对公司盈利能力的影响/