基建行业行业市场分析报告五

5/15基建行业行业市场分析报告五2022年5月

一、市场观点3月16月18车制造、集成电路、消费电子、装备制造、物资食品、生物医药等重点行业复工复产。境反转的逻辑，叠加数字基建这一长期主线，建议关注数字基建中光模块、光纤光缆、工业互联等方向，相关标的：博创科技、中天科技、宝信软件等。后疫情阶段，重大建设项目集中开工，传统基建及相关板块有望被带动。2022年上海市重大建设项目共173672417项，城市基础设施类56项，城乡融合与乡村振兴类9项。这些重大项目中，产业园11%，粗钢产量同比减少螺水泥等。二、行业表现图1：相关板块近一月表现资料来源：iFinD，市场研究部；单位：%7/15图2：相关板块市盈率（PE_TTM）资料来源：iFinD，市场研究部；近一个月，跌幅前三的板块服务、软件开发、通信设备是市盈率最高的三个板块，恶化下，欧美对俄实施经济制裁，导致全球大宗商品价格上涨，原材料成本压力增大，制约，市场对经济下行担忧加大。图3：相关标的近一月表现资料来源：iFinD，市场研究部；单位：%8/15表1:通信设备月涨跌幅前十跌幅前十涨幅前十股票代码股票简称ST涨跌幅42.25%40.06%16.23%8.10%2.67%1.63%1.12%0.39%股票代码300590.SZ300565.SZ002897.SZ002104.SZ300698.SZ600355.SH002017.SZ300620.SZ300205.SZ600522.SH股票简称涨跌幅-31.97%-28.03%-26.55%-26.01%-25.42%-24.65%-22.50%-21.94%-21.33%-21.00%002089.SZ600734.SH003040.SZ002194.SZ600776.SH300548.SZ300628.SZ603118.SH移为通信科信技术意华股份恒宝股份万马科技精伦电子东信和平光库科技天喻信息中天科技*ST楚天龙武汉凡谷东方通信博创科技亿联网络共进股份资料来源：iFinD，市场研究部；002089.SZ,600734.SH,003040.SZ,300590.SZ,-31.97%），科信技术（300565.SZ,-28.03%），意华股份（002897.SZ,-26.55%）。表2:服务月涨跌幅前十跌幅前十涨幅前十股票代码股票简称今天国际湘邮科技中科金财神州数码*ST涨跌幅22.22%20.32%9.82%4.33%2.14%股票代码002417.SZ603636.SH300300.SZ300245.SZ300020.SZ300541.SZ300846.SZ603881.SH301236.SZ300167.SZ股票简称*ST南威软件海峡创新天玑科技银江技术先进数通首都在线数据港涨跌幅-36.36%-35.62%-33.03%-32.71%-32.18%-30.00%-29.96%-29.40%-28.16%-27.44%300532.SZ600476.SH002657.SZ000034.SZ000638.SZ软通动力迪威迅资料来源：iFinD，市场研究部；IT300532.SZ,22.22%600476.SH,20.32%002657.SZ,9.82%002417.SZ,-36.36%），南威软件（603636.SH,-35.62%300300.SZ,-33.03%）。9/15表3:轨交设备月涨跌幅前十跌幅前十涨幅前十股票代码股票简称祥和实业鼎汉技术晋西车轴神州高铁科安达涨跌幅38.67%21.53%9.42%4.42%2.25%0.62%0.37%0.31%股票代码000925.SZ300594.SZ301016.SZ300351.SZ605001.SH603111.SH301048.SZ601766.SH605298.SH300851.SZ股票简称涨跌幅-20.64%-11.45%-9.49%-8.85%-8.71%-4.79%-4.23%-3.35%-3.01%-2.86%603500.SH300011.SZ600495.SH000008.SZ002972.SZ000976.SZ603680.SH000927.SZ众合科技朗进科技雷尔伟永贵电器威奥股份康尼机电金鹰重工中国中车必得科技交大思诺华铁股份今创集团中国铁物资料来源：iFinD，市场研究部；603500.SH,38.67%300011.SZ,21.53%600495.SH,9.42%000925.SZ,-20.64%），朗进科技（300594.SZ,-11.45%），雷尔伟（301016.SZ,-9.49%）。表4:普钢月涨跌幅前十涨幅前十跌幅前十股票代码股票代码股票简称八一钢铁柳钢股份本钢板材安阳钢铁新钢股份华菱钢铁马钢股份酒钢宏兴首钢股份凌钢股份涨跌幅26.76%17.14%17.02%14.29%14.21%13.86%11.53%11.06%9.98%股票简称友发集团新兴铸管杭钢股份包钢股份涨跌幅-8.92%-8.10%-7.31%-6.14%600581.SH601003.SH000761.SZ600569.SH600782.SH000932.SZ600808.SH600307.SH000959.SZ600231.SH601686.SH000778.SZ600126.SH600010.SH9.49%资料来源：iFinD，市场研究部；600581.SH,26.76%601003.SH,17.14%），本钢板材（000761.SZ,17.02%）；月跌幅前三的公司为：友发集团（601686.SH,-8.92%000778.SZ,-8.10%600126.SH,-7.31%）。10/15表5:水泥月涨跌幅前十涨幅前十跌幅前十股票代码股票代码股票简称宁夏建材海南瑞泽华新水泥宁波富达祁连山涨跌幅16.74%15.93%9.19%8.65%8.61%5.91%5.13%1.66%0.96%0.35%股票简称涨跌幅-20.96%-15.21%-14.84%-12.78%-9.75%-8.79%-8.20%-7.67%-7.65%-5.47%600449.SH002596.SZ600801.SH600724.SH600720.SH600425.SH600802.SH600326.SH600585.SH601992.SH603616.SH000546.SZ000935.SZ002671.SZ002233.SZ002742.SZ000877.SZ000023.SZ605122.SH000401.SZ韩建河山金圆股份四川双马龙泉股份塔牌集团三圣股份天山股份深天地A四方新材冀东水泥青松建化福建水泥西藏天路海螺水泥金隅集团资料来源：iFinD，市场研究部；600449.SH,16.74%002596.SZ,15.93%600801.SH,9.19%603616.SH,-20.96%），金圆股份（000546.SZ,--15.21%），四川双马（000935.SZ,-14.84%三、行业动态银保监会在4月12日、4月15日分别召开专题研究金融支持货运物流保通保畅工作、式、加强保险保障、确保资金安全等多种措施。（银保监会网站）4月150.255300110002000亿元科技创新再贷款和4001万亿元。央行货币政策司司长孙国峰在央行2022年第一季度金融统计数据新闻发布会上21达机制。（Wind）2022年4月18足量发放使用全国统一通行证，核酸检测结果48小时内全国互认，实行“即采即走即要着力稳定产业链供应链，通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1食品、医药等重点产业和外贸企业白名单。要求努力实现“民生要托底、货运要畅通、产业要循环”。（中国政府网）2022年4月19日，工业和信息化部召开电视电话会议，深入贯彻习近平总书记关于统稳定电视电话会议要求，把畅通产业链供应链作为当前稳定工业经济运行的首要任务，网站）4月19联网数据流通、有效利用和安全保障，夯实数字经济发展的基础。（国新办网站）4月20规参与公路发展。（银保监会网站）四、公司动态博创科技（300548）：公司已于2022年4月8日和4月9日公告长飞光纤光缆股份有限公司以协议转让方式受让ZHU22,120,000本的12.72%），并以表决权委托方式受托ZHUWEI（朱伟）在前述协议转让完成后所持12/15公司22,110,372股股份（占公司总股本12.71%）对应的全部表决权。同时，长飞光纤在《详式权益变动报告书》中披露“在未来12个月内，不排除择机继续增持上市公司股份”。截至本公告日，前述权益变动尚未完成2022年2月16日召开第七届董事资子公司中天科技集团海洋工程有限公司与江苏海力风电设备科技股份有限公司共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币50,000万元，其中中天海洋工程出资25,500万元，占注册资本的51%，海力风电出资24,500万元，占注册资本49%。宝信软件（600845）：2021年度，公司合并营业收入总额117.59亿元，较上年同期增长20.1318.19亿元，较上年同期增长35.92%。隧道股份（600820）：本次权益变动属于持股5%以上的股东上海国盛（集团）有限公司减持超过公司股份比例从10.40%减少至人发生变化。宏润建设（002062）：宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划拟通过协议转计划的安排，2022年3月30日，公司代本次员工持股计划与宏润控股签署《股份转让协议》，约定宏润控股向本次员工持股计划转让55,187,637股，占公司目前总股本的5.01%，转让价格为《股份转让协议》签订日前一日收盘价的90%即4.53元。宝钢股份（600019）：公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加109