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目 录一、AGV的基本情况 5(一)AGV的常见导航方式 5(二)AGV安全设置 7(三)AGC:简单实用版AGV 7二、国内外AGV市场的发展趋势 8(一)AGV的发展已经历经了六十余年的进程 8(二)AGV市场还将继续呈现出蓬勃发展的态势 9(三)AGV将逐渐与叉车齐头并进,相辅相成 三、决定AGV性能的四大核心技术 11(一)供电系统 1、蓄电池供电 2、非接触供电(二)AGV管理监控系统 (三)传感器技术 四、AGV下游的行业应用 (一)烟草行业 (二)电商仓储 (三)印钞造币、制药、玻纤等 五、业务涉及AGV的国内外知名企业 (一)英杰明(Egemi:比利时自动化专家 20(二)机器人(300024.SZ:AGV上市公司的龙头老大 21(三)昆船智能 21六、业务涉及AGV及值得关注的新三板标的 22(一)机科股份(835579.OC:国内AGV行业三大龙大之一 22(二)佳顺智能(834863.OC) 23(三)爱智威(837623.OC) 23七、风险提示与合规提示 23图表目录图表1:工业企业应用的AGV常见导航方5图表2:磁导航工作原理 5图表3:各种导航方式的AGV市场份额分6图表4:多重防护下的AGV 7图表5:、AGC性能对比 8图表6:国内外知名生产AGC的企业及价格 8图表7:我国AGV发展进程 9图表8:年我国AGV市场规模 9图表9:2013—2018年中国AGV每年新增量及增速 9图表10:全球/全国叉车销量情况 11图表全球、全国叉车增速及AGV增速对比 11图表12:决定AGV性能的核心技术 11图表13:2015年欧洲AGV各类电池使用比重 12图表14:2015年国内AGV各蓄电池使用比重 12图表15:CPS运行原理 13图表16:蓄电池充电和非接触式充电对比 14图表17:AGV管控系统 15

2016年AGV在各行业销售比例 16阿里自主研发曹操” 18上海邮政EMS仓储AGV. 182000-2022年中国自动化物流系统规模及预测 182016年电商仓储AGV市场规模增速远高于行业整体增速 182015年中国AGV市场份额分布 20国内外前十大知名AGV公司排名一览 20云南昆船主要项目分部图 21新三板市场业务涉及AGV的挂牌企业 222013—2016年机科股份营收及增速 232013—2016年机科股份净利润及增速 23一、AGV的基本情况AGV?AGVAGCAGV进行分类?本文此部分我们将针对AGVAGVAGVAGC的具体区别的介绍。AGV是自动导航运输车(AutomatedGuidedVehicle)的英文缩写,指的是装备有磁性或光学等自动导引装置,能沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功AGV它的主要功能表现为能在计算机监控下,按路径规划和作业要求,使小车较为精确地行走并停靠到指定地点,完成一系列移载、搬运等作业功能。(一)AGV的常见导航方式AGVGPS导航等。而在工业企业应用最为广泛的导航方式主要是——电磁导航、磁带导航、激光导航。图表1:工业企业应用的AGV常见导航方式AGVAGV导航。电磁导航优点在于导引线隐蔽、不易污染和破损、导引原理简单而可靠、便于控制通讯、对声光无干扰、投资成本比激光导航低很多,然而一旦改变或扩充路径则操作较为繁琐,导引线铺设相对困难。磁带导航技术与电磁导航相近,不同之处在于采用了在路面上贴磁带替代在地面下埋设金属线,通过磁带感应信号实现导引。相比于电磁导航,磁带导航灵活性比较好,改变或扩充路径较容易,磁带铺设也相对简单,投资成本比激光导航低很多;但是由于AGV带需要维护,要及时更换损坏严重磁带。由磁带导航衍生出的还有磁点导引,原理与磁带导航接近。图表2:磁导航工作原理AGVAGV前的位置和方向。激光导航最大的优势在于定位精确、地面无需其它定位设施、行驶路AGV激光传感器之间不能有障碍物,不适合空中有物流影响的场合。由于激光导航的技术壁垒较高,目前激AGV4%,未来这一数据将逐步扩大。AGV2012年,亚7.75KivaSystemKIVA机器人属于视觉识别二维码加惯性进行导航,Kiva1米就有一个二维码,Kiva它的每一个动作都来自于云端的指令。在它到达目标货架底部后,其使用一个精巧的滚10厘米。此外,为了满足生产的柔性和适应性,惯性导航也逐渐兴起,目前国内部分企业也在推广和研发基于惯性导航的使用。图表3:各种导航方式的AGV市场份额分布4%4%4%电磁导引8%26%磁带导引6%色带导引4%激光导航惯性导航13%35%磁钉导航GPS导航二维码导航(二)AGV安全设置AGVAGV而言至关重要。AGV基本上均设有安全装置,其安全装置主要由停按纽、激光雷达、安全PLCAGVAGV功用的顺利完成外,还在最大可能的范围内保护人员和运行环境设施的安全。防止车辆之间或者车辆与人员的碰撞是AGV安全防护最重要的目标。法是车辆前加装防撞缓冲条,并使车速保持在某个特定值以下,一旦发生碰撞事故也不AGVAGV冲条的基础上增加激光检测措施:内置的光电感应器会自动检测前方是否有障碍物,从而根据检测结果来决定是否减速或停止行进;若果一层防护失效了,会自动启动二层防也是防止碰撞的一种安全方式,即在导轨上分开不同的区域,车辆只有在下一个区域上AGV再次AGV的安全性。图表4:多重防护下的AGV此外,AGV还应具备其他安全设置:制动系统要保证AGV倾覆时发生解体;自动运转显示灯、运行警报器、异常警报器、急停按钮等警报装置是AGV的运动状态和唤起周围的注意。(三)AGV。AGC(AutomatedGuided的一类AGC是以日本为代表的简易型AGV技术,该技术追求的是简单实用。AGV的控制比较复杂,从行走姿态到多车AGC连接等诸多方面都相对简单。种AGC在日本80年代就得到了普遍利用,2002到2003年达到利用的顶峰。AGV机器人而言,AGC的价格显然更为低廉,一台仅用AGC5-10AGC回投资成本。相较于AGV,AGC的技术门槛也要低的多,受限于技术短板,当前中国AGVAGC产品居多,201643%。图表5:AGV、AGC性能对比对比项驱动方式定位精度速度控制方式避障接近装置控制台与上层系统的连接

AGV伺服电机,欧洲<±10㎜直道弯道精细控制激光传感器(4m)红外对射开关互锁中央控制台集中控制

AGC普通直流电机,日本或国产±20㎜直道弯道同速红外传感器(不能保证2m)无互锁功能中央控制台无法分别控制不能够与上层系统连接AGVAGC一般采用伺服电AGC只需要满足简单物流输送的要求,一般采用普通直流电机驱动(国产或日本进口AGV不能够与上层系统进行连接(AGC实例均可证明这一点。图表6:国内外知名生产AGC的企业及价格序号公司名称参考价格序号公司名称参考价格1WEBB(美国)20-30万元/台11华晓精密4—8万元/台2Axter(法国)25—30万元/台12快仓4—30万元/台3Fetch&Freight(美国)8—20万元/台13ADEPT(美国)15—25万元/台4新松6—10万元/台14国自5—20万元/台5三丰机器人8—15万元/台15广州井源4—8万元/台6村田(日本)20—30万元/台16佳顺科技3—8万元/台7GEEK+10—30万元/台17嘉腾4万元/台8爱知(日本)15—30万元/台18普华灵动4万元/台9振华重工800万元台(19欧铠4万元/台10海康机器人5—20万元/台20富洋4万元/台二、国内外AGV市场的发展趋势(一)AGV的发展已经历经了六十余年的进程AGV191350BasrrettAGV;6070年代初,WebbClarkAGV工厂;1984AGV在自动化运输中已经起到了无可替代的重要作用。AGVAGV的研究和应用工作开展则相对比较60年北京起重运输机械研究所研制出国内第一台电磁导引式AGV;1989年北京邮政科学研究规划院完成我国第一台双向年研究了多AGV(835579.OC)目前也是一家新三板挂牌企业。由于国内最早的AGV市场的价值才逐渐被挖掘。图表7:我国AGV发展进程(二)AGV市场还将继续呈现出蓬勃发展的态势从市场需求量来讲,我国工业机器人市场规模不断增长,已成为世界上增长最快的2010年开始我国工业机器人需求量激增,2014AGV3,15029%。20154,30036%。增幅较大的主要原因为电商仓储AGVAGC产品的爆发式增长以及户外港口AGVAGV1.5万台,其中包含AGC。市场规模方面,根据新战略机器人产业研究所的数据,2016AGV市场规模122015年国内AGC和激光叉车的占比分别为51%45%和520182018年预计(含AG)新增量为1.5万台(根据中国产业信息网的预计,我们以AGV平均单价40万,AGC10802018AGV42.15亿元亿元=1.5万台*51%*40万元+1.5万台万元+1.5万台*45%*10万元,是2016年市场规模的3.5倍。因此,未来我国AGV市应用领域将不断拓宽,种类更加繁多,功能越来越强,自动化和智能化水平显著提高。图表2011—2016年我国AGV市场规模 图表2013—2018年中国AGV每年新增量及增速 AGV90%AGVAGV抢占AGV机器人的高性价比以及为客户提供的个性化服务也成为了国产AGV以上。AGVAGV机器人的主要配件材料基本来自国外进口,成本控制难度较大,而部分企业为了抢占市AGV2015AGV20%。当前,激光导航、电机、管控系统等AGV核心零部件仍依赖进口是限制中国AGV市场扩容的核心因素之一。近几年,中国本土厂商纷纷加大研发力度,积极推进核心部件国产化。其中,新松机器人、昆船装备在AGV科大智能等厂商正加紧推进AGVAGVAGV的性能也将随竞争的加剧而大幅提升。这一市场将呈现良性发展的趋势。市场规模将进一步扩大。(三)AGV将逐渐与叉车齐头并进,相辅相成早在AGV是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。叉车与AGV最大的不同在于,传统的叉车作业需要有人驾驶。由于司机需要休息、叉车需要充AGV作为自动化物料搬运设备,24的导引路径和速度却是非常明确的,定位停车精准。因此,大大提高了物料搬运的准确性;同时,AGV还可以大大减少叉车工技术上的失误或者野蛮操作对产品本身及包装箱的损伤风险。AGV使用率提高的主要原因在于叉车相比于AGVAGV技术的发展与成熟,AGV的购置费用已降低到与叉车比较接近的水平。而与此AGV的购置维护费用。此外,叉车司机作为一线操作人员,通常劳动强度大、收入不高,员工的情AGV可有效规避管理上的风险,特别是近年来频现的用工荒现象。但是由于人工操作的叉车具有AGVAGV承载能力范畴的快递爆仓情况,物流企业会大量临时增加叉车进行运输。根据叉车使用时间较短、使用频率较低等特点,加之近两年来企业共享意识的提升,叉车租赁市场应用而生并发展AGVWind的数据可以看出,虽然近年来叉车销量依然远远超出AGVAGV30%以上,未来两年内甚至有可能达到50%。因此,尽管叉车由于其灵活性以及价格的种种AGVAGV迅猛发展的势头,将逐渐与叉车齐头并进,在运输行业相互补充、相辅相成。图表全球/全国叉车销量情况 图表全球、全国叉车增速及AGV增速对比02006200720082009201020112012201320142015全球销量(万台)全国销量(万台)-20% 200720082009201020112012201320142015-40%-60%全球叉车销量增速%全国AGV销量增速%全国叉车销量增速%三、决定AGV性能的四大核心技术AGVAGV寿命;AGV管理监控系统负责从整体上调度AGV的运行,是AGVAGVAG来自于欧美进口,因此本文不再赘述。以下我们将对于供电系统、管控系统和传感器给出介绍。图表12:决定AGV性能的核心技术(一)供电系统1、蓄电池供电传统的AGV系统一般采用在AGV上配备蓄电池构筑充电体系,建立充电站,进度该AGVAGV上常用的电池一般有铅酸电池、镍镉电池、磷酸铁锂电池和锂电池。AGV市场以铅酸电池为主(lead-acid为铅酸电池,lead-gel酸凝胶电池,而国内AGV市场中镍镉电池也占据了半壁江ft。其主要原因在于,镍镉CE标准严格限制了使用。图表13:2015年欧洲AGV各类电池使用比重图表14:2015年国内AGV各蓄电池使用比重A、铅酸电池铅酸蓄电池是一种使用最广泛的电池,它以海绵状的铅作为负极,二氧化铅作为正极,我们把这两种物质称为活性物质,用硫酸水溶液作为电解液,它们共同参与电池的原材料丰富,且可再生使用及造价低廉等优点。一般来讲,铅酸电池更适合小电流慢充慢放的工况,且对工作环境及电池维护都有较高的要求,低温下放电能力及充电能力较差。B、镍镉电池0~4500保存温度范围约为-30~45℃。与其他种类蓄电池相比,镍镉电池内阻大,可供大电流放电,放电时电压变化小,可耐过充电或放过电。由于在大多数AGV的应用场合,要求AGV40~50min8~10min或者没有搬运任务时随时到充电站充电。因此相AGV快速充电和较大电流放电的要求。镍镉电池最致命的缺点是有记忆效应,受“镉镍电池”记忆效应的影响,镍镉电池的定期放电充电管理是必不可少的,在使用上和维护上较麻烦。同时,随着国家环保保护意识的提高,镉污染不再被忽视,生产厂家越来越少,成本也越来越高,近几年镍镉电池逐步有被镍氢电池及锂电池代替的趋势。C、锂电池电池最早主要应用于消费电子产品市场,经过多年发展,逐渐走向成熟,而伴随着技术进步、成本降低,特别是对绿色新能源的强烈需求,锂电池、磷酸铁锂及锰酸锂电池逐步地被尝试用于AGV系统中,相对于前面提到的铅酸电池、镍镉镍氢电池,锂电池在输出同等电压的情况下使用的单个电池组合数目减少,而使成型后的电池重量和体积较小,极大地降低了AGV的重量和体积。然而,过充时过量嵌入的锂离子会永久固定于晶格中,无法再释放;过放电时,电极将脱嵌过多锂离子,导致晶格坍塌。过充和过度放电都极大地缩减了锂电池的寿命,AGV系统中加入电池的管理系统(BMS管理系统)过热等情况的发生。2、非接触供电(CPS一个封闭的回路,同时将次级线圈缠绕在一个开放的通磁体上,通过这种方式同时配合高频(20Khz)进行相对运动,可以取得电能。CPS支持在不接触的情况下给移动设备供电,即从一根固定的(初级)导线通过电磁感应,把电源输送到移动设备中。图表15:CPS运行原理相比较电池供电的AGV1)非接触供电技术在项目建设初始阶段一次性施工完成,在运行期间无需再次投入,维护成本低,无需2)非接触供电是以感应的方式实现能量转换,无物3—75%,高于蓄电池能源的利用效率。但是非接触供电受地下供电电缆限制,不利于进行现场改造,路线柔性变化降低。并不是所有的AGV系统都适合用非接触供电。非接触式供电更适用于诸如汽车、工程机械等行业的大型AGV。对比标准蓄电池充电 非接触式充电地面施工量 小对比标准蓄电池充电 非接触式充电地面施工量 小大系统柔性好差备注前者只需要预埋充电机到充电点的电缆(较短,一般小于4米),后者需要在整个环线预埋电缆。一旦工艺改变、需要重复施工。后者若某台车有故障,系统价格一般一般需要人工解抱闸后推出环线。无太大差别精度高高后者电缆代替前者的磁条导航。使用寿命一般较长前者需要更换电池(二)AGV管理监控系统软件系统可谓是AGV的大脑,在智能运输中扮演者灵魂的地位。AGV的软件系统即AGV管理监控系统AGV管理监控系统的主要功能是管理监控和调度AGV执行搬运作业任务AGV管理监控系统是一个复杂的软硬件系统目前国内外中高端的AGV系统均含有AGV管理监控系统硬件由服务器管理监控计算机网络通信系统以及相关接口等组成,软件由相关的数据库管理系统、管理监控调度软件等组成。简单来讲,AGV管控系统主要针对解决三大问题WhereamI? WhereamIgoing?HowcanIthere(我怎么去?这三个问题归纳起来分别就是AGV控制系统中的三个主要技术:AGV的导航(Navigatio,AGV的路径规划(Layoutdesigning,AGV的导引控制(Guidance。AGVAGV管控系统不够成熟制约了AGVAGVAGVAGV管理监控调度软件产品。AGV/AGV系统的固定设备,主要负责任务分配、车辆调度、路径管理、交通管理、自动充电等功能;车载控制系统在收到上位系统的指令后,负责AGV导引实现、车辆行走、装卸操作等功能;导航/导引系统为AGV单机提供系统绝对或相对位置及航向。图表17:AGV管控系统(三)传感器技术AGVAGV必备的功能之一,传感器则是直接决定AGVAGV精确导航的基础。一般来讲,AGVAGV传感AGVAGVAGV的性能。AGV中常见的传感器珠宝包括激光传感器、视觉传感器、红外测距传感器和超声波传感器等。激光传感器:将激光对准目标发射出去后,测量它的往返时间,再乘以光速即得到往返距离。由于激光具有高方向性、高单色性和高功率等优点,因此激光传感器能够实现远距离测量,速度快、精度高、量程大、抗光、电干扰能力强。这也是激光传感器可以用来定位导航的原因。视觉传感器:视觉传感器相当于AGV的眼睛,通过CCD传感器获取周围的环境信AGV发布命令。红外测距传感器:二极管发射出红外线调制信号,红外线遇障碍物后被反射回来由接收器接收。超声波传感器:超声波是一种震动频率高于声波的机械波,可以利用超声换能器实现机械能和电能之间的转换。超声波传感器既可以发射超声波,也可以接收超声波。四、AGV下游的行业应用从行业应用的角度来分析,根据水木清华研究院的数据,目前汽车行业、家电制造AGVAGV需求稳定,但对于产品智2016年汽车行业和家电制造行业AGV47%AGV需求最大的商业服务业莫过于电商仓储物流、烟草和3CAGV贡献了少部分市场份额。图表18:2016年AGV在各行业销售比例(一)烟草行业烟草行业具有物料流量大,运送环节多,生产过程自动化、柔性化程度高,信息控制管理系统要求严等特点。物料流量大:一般来讲,中型烟厂为100250400100辅料、成品等物资每日合计搬运量为750运送环节多:烟叶是季节性生长与收购,需集中运输存放,并进行自然时效处理。加工过程中需要历经多次原料与辅料的不断输入和成品的不断输出,形成从库房到车间、又从车间到库房反复多次的运送作业。上世纪90复烤技术的全面推广应用以及制丝新工艺方法的引入。随着生产工艺的逐步完善,打叶复烤、制丝、卷包这三大生产线基本实现了自动化。部分企业已开始提出如何将这三大生产线有机地串连起来,并从原料、辅料输入到成品输出全过程实现自动化生产和信息AGV好满足上述特点的条件,加之烟草行业整体效益较好,有条件更新装备,因而AGV得到了迅速推广和应用。2018可知,卷烟分拣过程中包括但不仅限于人工划箱、补货、包装、搬运作业,卷烟仓储的出入库上下车装卸、搬运、堆码、纸箱的回收搬运和上下车、物流分公司日常事务的零星物品搬运等作业。需要的相关人员包括:整个项目的实施进行管理的专门负责人、操作一套半自动分拣系统进行分拣补货、包装作业的固定使用工人20-3010名左右的工人,分拣临时替工需要5人左右,合计约40人左右。按3000元/月,全年所需人员工资144万元,约为AGV台AGV6—8AGV可以完成以上卷烟分2—3年的人工成本即超过AGV购买及维护的成本,因此通过使AGVAGV起步于烟草行业,在行业内已经发展二十余年。1996年,玉溪卷烟厂系统开始建年,昆船AGV100AGV80%。目前烟草行业智能化已经较为成熟,AGV在烟草行业未来的发展空间较为有限。(二)电商仓储AGV1954年世界上首台AGVSouthCarolinaMercuryMotorFreight近年来,消费升级和电子商务火的火爆促进了仓储、配送等物流服务的发展。当下电子商务之间的竞争从很大程度上讲是物流之争,物流服务更好的商家将赢得快件丢失等问题,如何打造出拣货效率高、错发率低的电商仓库,成为了当下电商仓储物流行业的当务之急。AGV无法具备的优势。AGVAGV智能管理系统可以完成对所有货物情况和作业环节的监管,可以随时查看到货物的存储、发货、运输等情况,使客户实时掌握自己商品的动态。包装等作业环节通过视频全程记录,并永久保存,保证每一环节的可追溯性,确保货物安全性。2015鸟网络在海宁建设的“智能仓库”正式投入了使用,这是国内首家以机器代替人工完成AGV机器人;2017AGVEMS在双十一期间率先使用AGV,350台AGV每小时单个分拣量可达1.8万件,而且准确率高达99.99%。图表阿里自主研发曹操” 图表上海邮政EMS仓储AGV 2016年仓储AGV1500AGV15%协会信息中心的统计,受益于消费升级和智能制造发展,近年来我国自动化物流仓储市场规模正在快速成长,预计2022年自动化物流装备市场规模将突破2600AGVAGV的市场空间相当巨大。图表2000-2022年中国自动化物流系统规模及预测据新战略机器人产业研究所的数据,2016年电场仓储AGV市场规模增速为远远高于智能物流行业的整体增速(30%,因此说未来智能物流行业是AGV的天下。图表22:2016年电商仓储AGV市场规模增速远高于行业整体增速60%60%50%48%40%30%30%20%10%8%0%智能物流行业整体增速电商仓储AGV增速物流行业叉车增速(三)印钞造币、制药、玻纤等印制人民币,一共要经过四道程序——胶印、凹印、印码与检封。钞票在印制、搬运过程中,都由集中控制的自动搬运机器人负责运送。机器人每车可运送的百元钞票共计3500万张。新三板公司机科股份(835579.OC)的AGV产品主要是从印钞造币等金融行业应用开始起步的,部分国内某印钞企业距离首次使用机科AGV已经过去了15个年头。目前,机科在印钞造币领域的AGV市场份额超过七成。制药业生产过程中一般有三个基本的工作车间:提取车间,制剂车间,分装车间,三个车间有一段运输距离。为了减少运输过程中微粒和微生物的污染,其中许多制药企AGV机器人一般覆有专用涂层,配备密封部件和食用级润AGV不仅可以执行比24间生产大量的产品。玻璃纤维行业目前是一个劳动密集型产业,近年来深受“招工难、用工难本上升等问题困扰。此外,受传统物流搬运方式的诸多束缚,玻璃纤维行业的生产效率也难以实现最大化。在此形势下,国内外各大玻纤企业都纷纷引进。AGV具有柔性化、信息化程度高,可与其它智能化设备实现信息传递与交换,控制精细,作业时间AGV可以将丝饼从拉丝区自动输送到烘干区烘干或短切区短切,再由机器人自动完成包装、堆垛、进出立库等,以实现产品从生产环节到仓储环节的自动化识别、传输、分配、存储和管理。五、业务涉及AGV的国内外知名企业2016年中国AGV85%,15%;其中,外资企业主要占据高端AGV市场,代表企业有、Egemin、RoclaSwisslog、日本大福、明电舍等;而中国本土企业主要占据中低端市场,代表企年新松的市场占有率为16.91%近年来步伐加快,发展势头亦不容小觑。图表:2015AGV图表24:国内外前十大知名AGV公司排名一览国际国内序号公司国家序号公司1Egemin比利时1新松2E&kAutomation德国2昆船3Elettric80意大利3机科4JBT美国4国自5DSAutomotion奥地利5华晓6BASystem意大利6远能7Creform德国7嘉腾8Rocla芬兰8驰众9AXTER法国9井源10ASTI西班牙10佳顺智能(一)英杰明(Egemin):比利时自动化专家比利时自动化专家英杰明1947年成立于比利时的英杰明至今已有将近70AGV6000AGV500多套地链系统,广泛应用于制药,食品饮料,造纸,制造、快消品、零售、烟草和第三方物流等行业。20173宣布将英杰明自动化整合到其组织当中,整合完成后将为客户提供更优质的仓库自动化解决方案和AGV解决方案。其中,德马泰克是全球领先的物流自动化系统提供商。德团的第一大股东(持股38.25%)为中国上市公司潍柴动力(000338.SZ。(二)机器人(300024.SZ):AGV上市公司的龙头老大致力于全产业智能产品及服务的高科技企业,是全球机器人产品线最全的厂商之一,国20091030300024.SZ。公司目前主营工业机器人、自动化装配与检测生产线、物流与仓储自动化成套设备等。AGV方面,公司早在成立之前就已开始AGV的研发、生产与销售。1991年,公司承接沈阳金杯“总装车间发动机、油箱、后桥AGV及副环线装配系统”项目,标志着公司AGV产品真正走向市场。2017人驾驶拖车投入使用,这是国内首次将智能移动机器人技术应用于户外拖车智能改造升级中,全新升级改造后的智能拖车可在复杂路况、雨雪等恶劣天气下正常运行。(三)昆船智能(简称昆船智能,是中国船舶重工集团公司(世界500强)的下属企业。昆船智能AGV产品(系统)1996AGVAGV功国内第一台激光导引单轮驱动AGVAGV原理样机;20012006AGV在国内烟草及金融行业得到全面推广;2004年以昆船ATIS技术成功实施了第一个电磁导引和磁带导引实际应用项目,自主技术初具成效;2007年以昆船ATIS技术成功实施了第一个激光导引全方位AGVAGV70AGV140120010亿元。AGV产品的高端市场。特别是近年来,凭借领先的技术、高端的产品、良好的服务,昆船智能已经吸引了越来越多的国内顶尖企业的关注与合作,例如公司为国内领先的云计算机AGVAGV后桥装配AGVAGV图表25:云南昆船主要项目分部图六、业务涉及AGV及值得关注的新三板标的11AGV科股份、佳顺智能)和爱智威的AGV营业务中占比较大,可以适当关注。图表26:新三板市场业务涉及AGV的挂牌企业序号证券代码证券名称2016年营业收入(万元)2016年净利润(万元)2016年净利润同比增长率%研发支出占比1835579.OC机科股份25,016.481,505.057.7913.10%2837961.OC国瑞智能19,145.48

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