智慧能源的现实产业路径

智慧能源的现实产业路径—售电侧市场化过程中的商业机会

2015年10月▪长沙目录1.售电侧市场化格局初探2.互联网、能源互联网与智慧能源3.智慧能源与售电市场竞争电改的意义与内涵传统的电力购销方式政府监管价格管制上网售电发电企业发电计划电网企业电力用户用电计划电改的意义与内涵

放开两头后的电力购销，用市场化的手段调节供需关系并形成价格电流电网企业？电流发电企业电力市场价格信号电力用户售电公司售电侧市场化想像空间市场巨大•释放出万亿规模的巨大市场可能•拉动上下游数万亿的市场•挖掘数千亿的潜在市场空间巨大•售电市场数千亿的利润空间•上千家各类售电公司的生存空间•配套的产业链公司生存空间竞争激烈•对大用户的竞争•电源的竞争•一二三次能源技术的竞争•个性化的售电服务和能源服务竞争一个可能的参考框架专业化、个性化的细分市场政府文书与重要包裹、国际包裹业务普通商品包裹传统一家独大的邮政业务市场（中国邮政）

村镇普遍服务业务（邮政服务普遍基金补贴）打破垄断

专业客户、大宗包裹定点快运、冷链运输等细分服务重要商品快递、高端客户售电市场的20/80法则0.1%数量0.9%数量14%数量85%数量特大用户大用户40%用电量特大用户大用户25%用电量20%用电量15%用电量中小用户中小用户居民用户居民用户用户数量用电量用户数量及用电量均为估算，仅供参考售电市场客户的长尾理论单个用户的用电量用户数量特大用户大用户中等用户小用户居民用户普遍服务对象初期售电商的激烈竞争区间售电市场化初期，将围绕大中型用户展开激烈竞争单个用户的用电量行业用户（大用户）

2B售电市场•80%的售电量•20%的用户数量•专业的售电/能源管理公司•进入门槛高，专业性强•面向行业细分的市场和客户•提供差异化的解决方案•未来争夺的焦点补贴消费者用户（居民用户）

2C的售电市场•20%的售电量•80%的用户数量•供电局（普遍服务、亏损）•可能有互联网创新的销售服务模式•家庭能源管理或者智能家居结合目标市场用户数量特大用户大用户中等用户2B业务小用户居民用户2C业务售电市场的利益相关方市场规则政府监管

上游五大四小发电集团相关方电网公司

下游配网投资的售电公司上游地方发电集团

上游地方热电/能源集团

上游水电/光伏/核电企业

激烈博弈的购电/售电市场

期货品种现货品种新能源配额

下游发电集团的售电公司

下游园区售电公司

下游大用户售电公司

下游三产/国有售电公司潜在进入方

资本财团节能服务公司公用事业公司售电市市场的的几种种切入入模式式能源侧侧切入入•发电厂厂•热电联联产机机组•分布式式能源源网络侧侧切入入用户侧侧切入入•公共配配网投投资（（园区区类））•热、水水等公公用事事业单单位•••••大用户户自己己成立立售电电公司司投资用用户侧侧配电电资产产节能服服务电务服服务、、电力力工程程电力设设备公公司售电商商的可可能来来源大用户户（抱团团）售电公公司资本投投资公司原电网网三产公公司热力或或水务公公司具有地地域特特性的的本地售售电市市场电务/物业公公司电力安安装/设备公公司大型发发电集团本地发发电（热电电）集团未来市市场化化售电电公司司的几几种可可能形形态（（非供供电公公司））••••依托于于某一一类特特定大大用户户（地地域、、行业业）掌握巨巨大的的用户户负荷荷，进进行谈谈判延伸到到用户户产业业链上上下游游关联联企业业延伸到到售电电上下下游的的相关关环节节（发发电、、能效效等））••••依托于于特定定的资资产（（配网网、水水网、、热网网）具有明明显地地域特特征以资产产低成成本运运营为为核心心竞争争力可能具具有一一定的的政府府行政政色彩彩用户型型售电公公司资产型型售电公公司服务型型售电公公司•••••依托于于专有有、核核心的的服务务，以以客户户需求求为导导向面向数数量较较多的的大中中型电电力用用户提供多多种业业务的的组合合服务务，业业务向向下游游延伸伸具有一一定地地域、、行业业特性性，数数量较较多未来向向细分分市场场、细细分服服务扩扩展电源型型售电公公司••••依托于于发电电能力力以发电电集团团、新新能源源企业业、本本地热热电企企业为为主从售电电产业业链上上游向向下游游延伸伸可能提提供电电、热热、气气等多多种能能源用户型型售电电公司司的初初步分分析—市场拓拓展模模式特大用户供电居民户户售电特大用用户/大用户户售电大用户户独资/合资售电公公司售电售电小用户户中用户户用户型型售电电公司司的初初步分分析—业务模模式投融资资工程设设计工程安安装垂直一体化模式信息化化调度生产运运行营销客客服能效服服务局部外外包能源投投资资资本纽纽带的的产业链链整合合用户型型售电电公司司的初初步分分析—竞争优优势可控负荷自备电厂电力交交易市场需求侧侧市场节能改造负荷组合优化节能运行储能辅助服服务市场大量负负荷、、自备备电源源丰富的的负荷荷类型型多样的的竞谈谈筹码码多样的的收益益模式式产业链链整合合分布式式能源储能自备电厂服务型型售电电公司司的初初步分分析—来源三产公司物业管管理公司等等服务型售电公司电力工程公司电务服务公司节能服务公司电力设备制造公司服务型售电公公司的初步分分析—从节能服务公公司到售电公公司提供售电业务务能源服务公司司节能服务公司司核心是对用户户用能情况、、负荷情况的的逐步深入了了解和掌握服务型售电公公司的初步分分析—转型门槛业务门槛••••••管理与服务理理念人力资源业务政策理解解业务设计业务流程规范范服务质量保证证市场门槛•••••••注册资金交易保证金投资融资客户维系客户价格体系系市场规则理解解交易水平专业技术门槛槛•••••运行专业检修专业调度专业节能专业信息化支撑总结：迈向售售电公司的五五道门槛专业人才知识经验业务组织运营管理市场资源技术能力资金实力售电公司的核核心竞争力分分析市场营销售电公司的竞竞争力要素1、市场能力（（能抓住用户户）销售管理售电业务采购管理2、成本控制（（低成本电源源、负荷管理与预预测、期货交易）3、销售管理（（抄核收业务务）4、客户服务（（基本服务+个性化的增值值服务）客户服务售电公司的核核心价值分析析（用户需求求）便宜的电需求侧管理同时供热客户的最终需需求是：降低能源综合合成本优质服务用户需求节能诊断节约成本能源设备成本本设备投资能源购买成本本能源利用成本本对用户来说，，售电公司存存在的核心价价值是什么（（售电公司还还是能源公司司）未来售电公司司的终极形态态应该是能源源服务公司以降低用户能能源综合成本本为核心的能源服务公司司，形成多样样的商业形态态能源设备成本设备租赁设备分期付款款能源费用托管管设备代维（电电保姆）集中式能源站站能源购买成本分布式能源冷热电三联供供负荷平滑储能（蓄冷热热气）技术负荷预测（减减少实时购买买）负荷控制能源利用成本节能改造余热余压利用用用能设备与系系统调优工艺与流程的的节能优化能源系统平衡衡与优化负荷平衡与调调度区域负荷平衡衡与调度分布式电源-微网-负荷平衡电能供应能源供应能源管理从电能到能源源的必由之路路•电（水电、煤煤电、核电、、风电、光伏伏、生物质、、余热发电））•水（自来水、、污水、雨水水、工业用水水、中水利用用）•热（高温蒸汽汽、低温蒸汽汽、工业热水水、生活热水水、采暖热水水、热回收、、过程加热））•冷（冷水、冰冰、冷凝系统统、冷却系统统）•气（天然气、、煤制气）•油（汽油、柴柴油、煤油、、重油）•机械能（压缩缩气体、电动动机与传统系系统）•储能（电池、、蓄热、蓄冷冷、机械储能能装置）未来丰富的竞竞争组合在地域、行业业、服务三个个维度上，在在价值链的各各个环节上，，通过自由的组组合，开展差差异化竞争的的能源服务细细分市场在地域维度：按照区域进进行服务在行业维度：针对某个行行业、甚至更更细的细分行业业开展服务（（建筑-商业建筑-大型综合体、、工业-机械制造业-压缩空气系统））在服务维度：针对用户的的各类需求，，按照基础服务务-增值服务-定制服务的方式进行各类类业务（基础础售电服务、、节能改造、能能源设备租赁赁、能源费用用托管、集中式式供热、用能能系统优化诊诊断）服务维度行业维度CBAD地域维度举例：国内-机械制造业-空气压缩系统能源托管与与优化的服务务商已经成立的售售电公司—深电能（用户户型）江克宜前罗湖供电分分局局长、前龙岗供电分分局局长前深圳市供电电新能源科技技有限公司总总经理电力营销领域域的资深专家85%比亚迪（大用户）20%深圳市国电能能投资合伙企业业60%深圳科陆20%深圳市深电能能售电有限公公司（注册资资金1亿元）售电市场26已经成立的售售电公司—北京科瑞（服服务型）国网电科院14.67%北京科锐50%郑州开新电工工有限公司10%其他四家股东东40%河南科锐电力力设备运行维护有限限公司电务市场售电市场27拟成立的售电电公司—桂东电力（电电源型）桂东电力（600310）10%全资售电公司司（注册资金5000万元）售电市场目录1.售电侧市场化化格局初探2.互联网、能源源互联网与智智慧能源3.智慧能源与售售电市场竞争争时下流行的概概念与概念间间的关系智能制造/智慧地球自动化、信息息化消费者衣食住行生老病死娱乐社交(欲望)互联网企业电商O2O工业4.0中国制造2025工业4.0中国制造2025门户流量变现消费产品制造/服务商互联网+行业产品制造/服务商（能源））B2B人财物生产销售研发人财物生产销售研发互联金融金融服务务理财、贷贷款互联网商商业模式式三部曲曲门户流量变现互联网的的价值实实现过程程互联网商商业模式式三部曲曲门户/入口物理手机平板电视电脑车载虚拟搜索B消费A社交T流量/粘度信息价值值信息搜索索便宜快捷捷社交求职职游戏娱乐乐位置导航位置置便利服务务安全防护护变现收费模式式广告交易提成成服务收费费产品销售售增值服务务数据服务务互联网的的长尾理理论适合合于消费费者业务务信息系统统对于行行业客户户来说，，更多的是是提升业业务运营营效率，，以交易为核核心的B2B互联网业业务成功案例较较少—行业特性性决定信息系统统具有零零边际成成本的特特性，适合于消消费者业业务数量量大，体体量小，，个性化长长尾的业业务特点点（2C业务）行业客户户消费者客客户智慧能源源的基本本概念能源行业Energy互动化智Intelligence信息化能Enable自动化智能化的的定位用户（User）产品/服务销售售客户（Custom）产品/服务销售售业务（Business）生产研发市场/销售支撑智能化（（IT）自动化信息化人财物能源互联联网的双双重含义义像互联网一样的能源网络,互联互通“互联网技术+能源网络”以电能为为视角的的能源互互联网的的技术图图景电厂输电网光伏电站中压配网网中压配网网中压配网网区域级储储能区域能源源中心区域微网网低压配网网分布式能能源用户配网网用户微网网分布式储储能可控/调负荷电动汽车车EV不可控负负荷能源互联联网、微微网与技技术创新新广域网WAN对应输电网城域网MAN对应公共配网网/公共微网网局域网LAN对应区域/用户微网网家庭网HAN对应家庭/户内微网网未来售电电侧市场化以以后的创新热热点多种能源源互联互互通的能能源互联联网分布式发发电太阳能储能（电）空压机/空压管网网压缩气体储能集中式发发电火、核、、水、光光、气、伏、、风输电网城市配网网区域配网网用户内部部配网用能设备备照明设备备电气设备备电热设备备电机设备备热工设备备气动设备备暖通设备备热电联产产分布式发发电三联供余热发电/利用再利用集中式热热力城市热网网区域热网网用户内部部热/冷网城市燃气气网区域供暖暖锅炉蓄冷/热能源互联联网是多多要素的的协同分布式能源集中式能源能源输配网能源微网负荷能源参与者储能以经济性性为导向向，以市市场和价价格为准绳，，实现多多种能源源形式在在效益和效率率两个层层面的最最优化，，并通过源-网-荷-人的多层层次协调调互动实现现。三流合一一，协调调互动能流源信息流控控制流流网荷能源互联联网的可可能技术术形态云端的信信息汇集集与智能决策策决策区域微网网区域能源源中心协调控制制用户微网网用户侧分分布式储储能用户侧分分布式能能源当地控制制用能系统统A用能系统统B用能系统统C用能系统统N现场控制制能源互联联网三要要素MIS系统（运行管理））EMS系统（能源调度））SCADA系统（测控）三要素的互动动SCADA应用需求EMSMIS市场机制下的的源网荷互动动配/微网用户负荷市场价格机制分布式/集中能源在售电侧市场场化过程中，，技术与市场场的结合电力市场微网负荷辅助服务市场能源需求侧市场能源互联网就就是源网荷各各个层级的互互联互通能源互联网的的一个应用案案例—基于灵活性+价格曲线的最最优控制策略略PoolOptimization180160140120MWh100806040200Min[MWh]Max[MWh]15:0001:0003:0005:0007:0009:0011:0013:0017:0019:0021:00高可扩展性，，基于大数据据的电源+储能+负荷的价格优优化策略23:00目录1.售电侧市场化化格局初探2.互联网、能源源互联网与智智慧能源3.智慧能源与售售电市场竞争争从资产角度看看售电公司的的业务边界关口表计传统意义上的的资产分界点点区域配网售电商投资部分用户配电间/用户变用户户车车间间配电电箱箱集中中式式能能源源售电电商商投投资资部分分配网网售电电商商投投资资部分分区域域微微网网用户户微微网网用户户设设备备分布布式式电电源源/储能能设设备备售电电公公司司形形成成的的商商业业价价值值链链售电电（（能能源源服服务务））产产业业价价值值链链电源源资产产设计计安装装运行行检修修抢修修燃料料设备备供供应应网络络资产产设计计安装装运行行检修修抢修修设备备供供应应用户户配配电资资产产设计计安装装运行行检修修抢修修设备备供供应应金融融服务务投资资融资资租赁赁保险险评估估市场场交交易易智能能化化IT市场场交易易营销销能源源调度度运行行方方式式生产产计计划划监控控调度度规划划评评估估安全全监监督督能效效服务务能源源管管理理节能能工工程程能源源运运行行负荷荷响响应应能效效电电厂厂节能能设设备备二次次设设备备信息息化化通信信咨询询实施系统运运维数据报报务企业运运营（（ERP）人财物物期货购购电现现货货购电电售电结结算需需求求侧交交易辅助服服务碳市场场配额交交易客户服服务抄抄表表售电合合同电电费核核算品牌策策划营销售电公公司的的业务务逻辑辑配网工工程电源资资产运维（（电务务）配网资资产运维（（电务务）用户配配电资资产运维（（电务务）资产管管理（（运检检）电源工工程设计、、产品品、施施工设计、、产品品、施施工能源/用能设设备运维（（电务务拓展）业扩工工程设计、、产品品、施施工节能与与能效效设计、、产品品、施施工调度管管理计划、、运行行、监监控能源管管理（（调度度）购电管管理计划、、投标标、采采购电子商商务电商、、金融融、保保险售电管管理计划、、合同同、电电费、计计量需求侧侧管理理计划、、计量量、交交易监控、、调度度发电管管理计划、、电费费、计计量客服管管理（（营销销）档案管管理合同、、信息息、变变更市场管管理电费组组合、、宣传传客户关关系管管理业扩、、故障障、客客户联系售电公公司的的基本本业务务模块块能源管管理能源生生产生产计计划生产运运行资产管管理资产管管理资产规规划资产台台账客服管管理客户服服务客户关关系工程管管理能源采采购能源计计划采购管管理能源销销售产品开开发电费账务抄表需求侧侧管理理管理计计划负荷管管理调度调度计计划运行方方式运行监监控检修抢抢修（电务务）缺陷管管理故障管管理增值服服务能效服服务投融资资作业管管理业务支支撑财务物资人力资资源IT售电公公司的的业务务模块块之间间的关关联关关系电源工工程设计、、产品品、施施工配网工工程设计、、产品品、施施工业扩工工程设计、、产品品、施施工节能与与能效效设计、、产品品、施施工电源资资产运维（（电务务）配网资资产运维（（电务务）用户配配电资资产运维（（电务务）能源/用能设设备运维（（电务务拓展）发电管管理计划、、电费费、计计量调度管管理计划、、运行行、监监控售电管管理计划、、合同同、电电费、计计量购电管管理计划、、投标标、采采购电商管管理电子商商务、、金融融保险等需求侧侧管理理计划、、计量量、交交易监控、、调度度档案管管理合同、、信息息、变变更客户关关系管管理业扩、、故障障、客客户联系市场管管理电费组组合、、宣传传售电相相关业业务模模块的的成熟熟过程程根据售售电业业务的的开放放进展展，从从成熟熟业务务开始始切入入当前即即可开开展的的业务务售电侧侧初步步开放放后可介入入的业业务售电侧侧及相相关市市场化化程度较高高后的的业务务能效服服务节能工工程运行管管理能源托托管购售电电业务务售电服服务购电需求侧侧服务务需求响响应储能可中断断负荷荷交易易分布式式能源源分布式式光伏伏投资资其他能能源业业务根据客客户需需求，，结合合售电业业务开开展热热力等等的销售售检修抢抢修/电务用户配配网资资产/用能设设备的的运维维外包包清洁能能源交交易碳资产产开发发碳资产产交易易清洁能能源配配额交交易需求侧侧管理理负荷优优化需求管管理与与分析析购电优优化投融资资为上述述项目目配套套低风险险项目目售电公公司的的智能能化与与能源源互联联网需需求能源管管理能源生生产能源采采购资产管管理资产管管理客服管管理客户服服务客户关关系调度计计划运行方方式运行监监控能源销销售产品开开发需求侧侧管理理管理计计划调度负荷管管理资产规规划故障管管理作业管管理投融资资业务支支撑财务物资人力资资源生产计计划能源计计划生产运运行采购管管理资产台台帐检修抢抢修（（电服服）工程管管理电费账务抄表增值服服务能效服服务能源互互联网网支撑撑售电电公司司高效效、安安全、、优质质的服服务•流程信信息化化•负荷预预测•交易优优化•能源高高效调调度安全•运行监监控•故障分分析•预防性性维护护•现场作作业管管理•节能调调度•用户资资产管管理•用户设设备监监控•用能优优化高效优质智能化化对售售电公公司的的价值值完全的的客户户导向向，能能源服服务解解决方方案销销售能源管管理能源商商品的的产供供销客服管管理客户产品化化套餐化化形成销售资产管管理通过资资产的的高效效运维维保障能能源供供应质质量水水平解决方方案支撑业业务人财物物+智能化化，提提高效效率/促进服服务互联网网思维维在售售电业业务中中的应应用用户电流数据流控制流资金流能源服服务解