塔机行业市场需求量及呈现趋势分析

塔机行业市场需求量及呈现趋势分析

塔式起重机主要用于移动建筑工地上的设备、材料和预制件,一般在地面建筑开工后即进场,建筑封顶后逐步拆除,一般工期最短五六个月,平均工期两年左右.从应用领域看,塔机适用于工期较长、需要大量琐碎搬运工作的场景.

一、塔机行业市场需求量分析

塔吊下游需求主要分布在地产和基建,2017-2019年塔机进入复苏阶段,绝对量相对历史高点仍较低.2005年塔机销量突破1万台,2013年达到顶点6.37万台,2014-2016年连续大幅下滑,2016年销量仅7000台,甚至低于2004年水平,2017年以来塔机行业逐年复苏,低基数下销量连续高增长,2018年回升至2.3万台,增长109%左右,2019年行业销量将超4万台,同比增长仍有70%以上.2017-2019年塔机销量持续高增长工程机械协会、

塔机国内实际需求量连续翻番增长,绝对量达历史平均水平.扣除塔机出口并加上塔机进口（进口量较少,每年几十台）,从国内塔机实际需求量看,大致分为五个阶段.第一阶段（2004-2006）：国内需求1万台左右徘徊；第二阶段（2007-2009）：国内需求达到2.5-3万台规模；第三阶段（2010-2013）：“四万亿”刺激下,国内需求迅速增长,2013年达到顶点6.08万台；第四阶段（2014-2016）：“后四万亿”时期,国内需求量锐减,2016年降至4500台左右,相对2013年高点降幅超90%；第四阶段（2017-至今）：国内需求逐年回暖,呈现低基数下的高增长,2018年国内需求在1.8万台左右,增长超109%；预计2019年2.8万台左右,增速超50%,与2004-2018年国内需求均值（2.65万台）相当.2017-2019年国内塔机实际需求量连续翻番工程机械协会、

塔机使用寿命较长,截至2017年底,国内塔机保有量为39.4-42.7万台,中值41.1万台,考虑到2018、19年塔机国内销售量分别为1.5万台、2.8万台左右,2019年底,国内塔机保有量将在44万台左右.截至2019年底,预计国内塔机保有量44万台左右工程机械协会、

装配式建筑带动中大型塔机需求.装配式建筑施工,塔机承担建筑材料、施工机具运输同时,还要负责PC构件（包括承重墙、窗洞、楼梯甚至梁）吊装,因此在塔机选型、使用上有更高要求：（1）与传统建筑施工方式相比,起重能力要求更高；（2）吊装PC构件占用时间长,塔机利用率更紧张.

2016年全国新建装配式建筑面积为1.14亿平,同比增长56.2%,占城镇新建建筑面积的比例为4.9%；2018年全国新建装配式建筑面积1.9亿平,同比增长24.7%,占城镇新建建筑面积比例达到9%.2016年-2018年新建装配式建筑面积住建部、

2008-2012年塔机销量增速和房地产施工面积增速保持高度的相关性,反映出国内塔机市场处于供需相对平衡状态.2013年房屋施工面积增速16.1%,同比增加2.9pct,塔机销量增速27.87%,同比增加33.9pct.

2014-2016年.塔机市场处于产能过剩时期,行业销量始终保持两位数的负增长.塔机市场的供需均衡应当保持在0.556台/万平方米.塔机市场供求关系（单位：台/万平方米）

装配式建筑进入快速发展期,中大型塔机稀缺.装配式建筑发展呈现出由点带面、由东部逐步向中西部推广的趋势.目前,上海、北京、江苏、浙江一带的装配式建筑占比较高分别达到80%、15%、25%、18%,绝大部分省份的装配式建筑占比只有个位数,未来发达省份的成功经验有望向全国推广和复制.然而,当前塔机租赁市场存在中大型塔机供不应求的格局.装配式建筑对中大型塔机总需求

二、塔机行业呈现趋势分析

1.中型塔机平头化

随着装配式建筑不断发展,塔机吊装任务量不断加大,需要同时作业的塔机数量持续增加,带动平头塔机快速发展.从结构上看,平头塔机和尖头塔机主要区别在于取消塔头和拉杆结构,直接利用吊臂刚性结构支撑.

平头塔机因其结构特征,往往不适用于大吨位吊装.由于取消拉杆,吊臂刚性要求更高,因此吊臂重量往往比同级别尖头塔机重5-15%,对于幅度较大的大型平头塔机来说吊臂自重明显增加,500吨米以上平头塔机部件运输和安装难度大幅增加,因而平头塔机更适用于中大型塔机.

装配式建筑还对吊装精度要求高,制动灵敏并具有良好的慢就位功能可保证吊装质量、提高吊装效率,装配式建筑一般采用吊装精度相对较高的平头塔机.

2.大型塔机动臂化

与平臂塔机相比,动臂塔机在作业时,特别在大型结构件吊装领域具有显著优势.（1）动臂塔机抬升时吊臂倾角变大,因吊臂自重带来的冲击力矩较小,起重臂在理论上主要承受压力,因此起重臂和塔身截面可以做到相对较小；（2）大型动臂塔机采用“杆”结构,相对于平臂塔机“梁”结构稳定性更好,吊臂结构占整机结构重比例更低,最大起重量更大,常规大型动臂塔机起重能力可达到30-100吨,适用于超大结构件吊装场景；（3）此外,因吊臂自重带来的附加力矩较小,因此平衡臂可做到相对较短,一般尾部回转半径在8到11米之间,对于超高建筑的群塔作业,可以做到干扰最小；（4）并且,大型动臂塔机吊臂倾角在17到83度之间,由于动臂塔机变幅的举高性,有效拓展的工作范围相当于以吊臂长度为半径的半球体空间,使得塔机安装高度相对较低,同时可最大限度减少对施工场地区域外空间的侵占.

3.三大结构性能不断强化

装配式建筑发展带来吊装结构件大型化趋势,除起重能力要求大幅提高,对塔机三大结构（起升、回转、变幅）技术性能要求也不断提高,特别是起升机构性能,对整体性能至关重要.从技术和使用两个方面看,中型和中大型（150-500吨米）塔机起升机构都应采用直交圆柱齿轮减速器、L型布局、变频调速,将成为未来发展趋势.

此外,吊装与吊运一个较大的区别在于精度控制,推动数字技术运用于塔机控制系统,主要是对力矩限位、起重量限位、起升限位、回转限位、变幅限位等实现数字监控,可以极大提高塔机各限位控制精度,