运动鞋服市场规模及行业各类型品牌发展方向

运动鞋服市场规模及行业各类型品牌发展方向

目前行业整体处于成熟期,2016年以来运动健身大众化趋势不断深化,运动多元化走势明显,专业的运动装备受到追捧.这一背景下,头部品牌通过全品类延伸和科技创新保持其优势,渗透市场提高市占率,小品牌锁定高潜力细分赛道以区别化进入市场,深耕专一领域黑马频出.随着龙头品牌供应链提效、渠道市场拓展下沉,以及瑜伽等小众运动的发展流行,体育服饰消费群体有望继续扩充,行业规模有望保持稳健增长.国际运动服饰市场规模及增速（亿美元,%）

相比欧美成熟市场,中国运动服饰市场仍保持快速发展．近年来,中国政策多次鼓励支持引导体育相关产业发展,全民健身蔚然成风.数据显示2018年,全国体育产业总规模（总产出）为26579亿元,增加值为10078亿元,体育产业增加值占国内生产总值的比重达到1.1%.

201４-20１８年中国体育产业总规模情况

显示：2019年中国运动鞋服市场规模459.5亿美元,同比增长12.6%.

然而人均运动鞋服零售额仅为美国的1/12,英国、德国的1/5.随着城镇化推进和人均收入的增加,中国人均运动鞋服零售额至少有5倍左右的提升空间.中国运动鞋服市场规模庞大且增速高,但目前人均消费额处于低位.随着运动的普及,行业规模有望持续扩容,国际头部品牌阿迪和耐克均加大对中国市场的布局,国内服饰头部品牌安踏和李宁、二线品牌361度和特步发展前景向好.

2020年初,随着疫情的持续发展,健康运动引发了公众的广泛关注.截至2020年2月18日,新浪微博发起的“宅家健康运动计划”话题已累计获得6.2亿次的阅读量；线上健身平台Keep的数据也显示,2月上旬Keep聚合运动直播的观看量同比增长近430%.

因疫情影响,使得居民户外运动受限,同时也让中国居家健身器材销售同比显著提升.据数据显示,春节期间京东平台拉力器成交额同比增长109%,跳绳成交额同比增长56%,划船机成交额同比增长134%；不受场地限制的健身器材成为了疫情期间人们的热门选择,本次疫情或将促进运动装备行业的发展.

2020年春节期间京东平台居家健身器材销售额情况

预测2020年中国运动鞋服市场仍保持增长,增速减缓,市场规模将超500亿美元.

2015-2020年中国运动鞋服市场规模预测

运动消费不断细分,区别化小众品牌有望成为新增长点.全民运动已经成为一种主流生活方式,随着健康消费的不断升级,小众运动项目快速崛起,运动服饰也不断细分,需求呈多样化发展.小众品牌利用其区别化定位进入市场,抓住市场空白,充分挖掘消费新需求,为行业发展寻找新的增长点.2019年马拉松、公路自行车、瑜伽、爬山等运动项目全球参与人数均保持7%以上增长,沙滩足球等细分领域行业规模增速保持两位数以上,细分体育服饰赛道发展机会和潜力较大.运动鞋服细分赛道数量多且增长空间大,相信细分运动服市场具有强大的潜力,会成为行业进一步发展的助推器.

全球体育运动参与人数年增长率（%）

全球各运动细分市场规模增速比较（%）

龙头优势持续强化,行业集中度稳步提升.运动服饰市场因头部企业发展成熟、产品功能性突出以及营销资源稀缺性等多重壁垒因素,行业集中度较高,行业竞争格局趋于稳定,阿迪达斯和耐克遥遥领先.2019年国际运动服饰市场行业CR2为28%,CR5为37.1%.随着龙头企业不断强化产品功能性、营销资源等优势壁垒,并积极转型、提效运营,行业集中度稳步提升,近10年来,行业CR2提升5.5pcts,CR5提升9.7pcts,未来龙头企业有望通过渠道下沉扩大辐射面积、渠道精细化管理提升店效,行业集中度有望进一步提升,看好龙头企业稳健发展.对标国际市场,国内运动服饰龙头亦具备科技功能性、营销资源稀缺等核心优势,有望借助国内体育服饰快速发展趋势提升市占率,进而带动行业集中度稳步提升.

未来行业内各企业发展方向为：头部企业巩固核心优势,在不断提效的供应链优势下铺设渠道,关注渠道下沉带来的