BSC关键绩效指标示例(财务、客户、内部运营、学习成长四个方面)

财务类指标

BSC关键绩效指标关键绩效指标

指标定义/计算公式

数据来源算资料工程争论开发费用预算达成(实际工程争论开发费用/打算费用)*100%率课题费用预算达成率 (实际课题费用/打算费用)*100%

实际及预算资料算资料聘请费用预算达成率 (实际聘请费用/打算费用)*100% 聘请费用实际及预算资料培训费用预算达成率 (实际培训费用/打算费用)*100% 培训费用实际及预算资料产品争论开发费用预算达(实际产品争论开发费用/打算费用)*100%产品争论开发费成率承保利润

用实际及预算资料死亡率-预期死亡率赔付率 〔本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付理赔统计、精算部上期未决赔款〕/本期经过的寿险风险保费内嵌价值的增加标准保费达成率续期推动费用率

将来保单价值的贴现值(实际人力本钱/打算人力本钱)*100%(公司实际标准保费/打算标准保费)*100%(附加佣金/营销标准保费)*100%(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%

财务部财务部业务推动费用占标准保费比(业务推动费/标准保费)*100% 财务部率公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 治理费用实际及预算资料公司办公及物业治理费用预(实际数/预算数)*100%算达成率

财务部车辆费用预算达成率党办治理费用预算达成率

党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部办公费用预算达成率专项费用预算达成率销售目标达成率

(实际专项费用/预算专项费用)*100%(实际销售额/打算销售额)*100%

财务部财务部财务部财务部理赔率 (理赔数量/销售数量)*100% 理赔报表产品/效劳销售收入达成率(实际销售收入/打算销售收入)*100% 销售月报表全部账户净投资收益率/同全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的财务部/证券市场期Benchmark 市场基准收益率 公布数据〔Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按打算的可投资比例加权的同期收益率)投资收益率打算达成率(董全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时财务部事会批准的年度打算收益 调整的的年度投资打算率)不良帐款比率/Benchmark 依据中心银行贷款分类标准逾期不能收回的财务部资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)(一般账户债券投资+全部账所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市财务部户直接投资净投资收益率)/场基准收益率同期Benchmark (Benchmark=国债指数企业债指数LIBOR、CFO评估的CD基准利率按打算的可投资比例加权的同期收益率)一般账户基金投资净投资收所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市财务部益率/同期Benchmark 场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)全部独立账户直接投资净投所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市财务部资收益率/同期Benchmark 场基准收益率(Benchmark(Benchmark闭式基金指数及CD加权的同期收益率)所负责工程的净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=相应工程的指数同期收益率水平)财务部投资收益率打算达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资打算财务部销售目标达成率(资产治理中心)(实际直接销售资产治理产品收入/打算收入)*100%综合治理部客户类指标关键绩效指标

指标定义/计算公式 数据来源承受随机调研的客户对包装水平满足度评分包装水平客户满足的算术平均值 度调研某重点产品市场占有率 平均值：产品市场销售额/市场容量

场资料解决投诉率

对与媒体、保险学会及社会的效果评定(解决的投诉数/投诉总数)*100%

上级领导评定决记录客户投诉解决速度 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 投诉记录营销打算达成率契约保费市场占有率

(营销实际标保/营销打算标保)*100%(契约标保/契约市场总容量)*100%

契约保费增长率

〔本年度契约标保-上年度契约标保〕/财务部上年度契约标保13个月代理人留存率 (效劳满12个月的人数/12个月前入司的人财务部数)*100%续期任务达成率 二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核信息技术部实收三次保费/考核期间应收的三次保费续保率 (续保实收首期件数/续保应收首期件数)*100%

财务部出租率市场知名度

出租的面积/应出租的面积 承受随机调查的客户对公司知名度评分的算问卷调查术平均值媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关消灭次数及处理情总公司级危机大事在中心级、全国性媒体出公众媒体、上级领况现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况导评价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价网站用户满足度对客户进展随机调查的网站满足度评分的算术平均值支持满足度调研客户满足度承受随机调研的客户和代理人对效劳满足度评分的算术平均值客户满足度调研客户投诉解决的满足率(客户对解决结果满足的投诉数量/总投诉数客户投诉记录量)*100%效劳推广数量的达成率 〔效劳实际推广数量/效劳打算推广数量〕效劳统计资料*100%客户增加数量 (本期客户数/总客户数)*100% 本期客户数，客户总数最终客户数量 (本期老客户数/客户总数)*100% 本期老客户数/客户总数*100%技术效劳满足度

产品上市的实际数量 销售资料对客户进展随机调查的技术效劳满足度评分对客户技术效劳满的算术平均值 意度调查直销客户满足度 对直销客户进展随机调查的满足度评分的算综合治理部组织评术平均值 估内部营运类指标关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源书面的流程和制度所占的百(书面化的流程和制度数目/全部需要制订的需书面化的流程与分率(ISO标准)报表数据出错率文书档案归档率国内外市场调研报告的质量工程可行性分析报告质量

流程和制度总数)*100%(实际完成工作量/打算完成量)*100%(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%(归档文档数/文档总数)*100%

工作记录文档记录上级评定/上级评定财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表财务报表检查记录总数)*100%财务分析出错率 (有误的财务分析数量/提交的财务分析总财务分析记录数)*100%各部门预算准确率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 各部门费用预算达成率KPI辞典更的准时性筹划方案成功率

KPIKPI(成功方案数/提交方案数)*100%

KPI记录提交工程治理报告准时性 (按时提交治理报告/报告总数)*100% 治理委员会对办公室效劳满治理委员会对办公室效劳工作的满足度调查满足度调查意度 的算术平均值内部客户满足度 承受民主测评的相关部门对被测评部门所提内部客户满足度民供效劳的满足度 主测评结果聘请空缺职位所需的平均天空缺职位总数/聘请空缺职位所用的总天数聘请天数记录数员工晋升评审活动的准时有效开展绩效考核数据准确率绩效考核按时完成率

错误发放的工资次数/发放的工资次数(实查有误数据/考核数据总数)*100%(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%

工资发放记录绩效考核记录内部网络建立的安全性 内部网络安运行 系统故障记录提交分析报告的质量个案完成准时性 个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的上报与批复的文件日期统计分析的准确性和准时性准时对各分公司的核保、核赔数据进展统计上级领导的评价分析，并使分析结果具有使用价值分公司总经理室及相关部门分公司总经理室及相关部门对客户效劳部工问卷调查满足度 作的满足度提出产品建议的数量和质领导认可的产品建议的数量和质量量(鼓舞创意性指标)

上级领导的评价建立与争论及政府部门的联与国家争论部门及政府部门联系的广泛与密相关部门及上级评系对外信息披露的准时性

切程度 价依据章程规定的时间向外界批露应当批露的批露的文件记载信息股东及董事满足度 股东及董事对董办工作的满足度 满足度调查与外部中介机构的沟通协调 上级评价充分准时把握相关政策、法对与董事会工作相关的政策法规的变化准时上级评价规的变化 把握，准时应对准确性

上级评价英文资料翻译的准确率

准时、有效安排会议的程度 上级评价(准确供给的英文资源的数量/依据章程规定英文资料翻译检查应当供给的英文资料的数量)*100% 记录信息的准确性

内部及对外部公布的信息的准确性

上级评价内部信息收集的准时性 准时收集公司内部的与董办工作相关的信息公布的文件内部客户满足〔部门秘书〕部门内部及相关部门的满足度 满足度调查劳动合同签订的准时性 劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时工作记录间-依据规定签定或续签劳动合同的时间入职离职手续办理的准时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入工作记录办理员工入职或离职相关手续时间人员编制把握率机构扩展达成率

(实际人力/打算人力编制)*100%(实际扩展的机构/打算扩展的机构)*100%

上报文件上报文件机构内设把握率

(各机构下的实际部门及岗位设置数/打算上报文件数)*100%法律意见建设性 法律意见被提意见对象和法律部主管领导的上级领导的评价认可诉讼大事处理结果与公司方公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较案的全都性

工作记录对于对外签署的法律文件提经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻上级领导的评价出意见的有效性稽核意见建设性〔de〕

了公司领导的意图稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的上级领导的评价认可稽核报告的质量 1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差上级领导的评价错；3.稽核建议的针对性、有效性ISO9000质量手册有效性的1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件上级领导的评价维护 的准时修改与更；3.ISO协会的评价〔质量、效率〕会议组织质量 会议组织安排的准时性，形式、主题、材料会议记录、记要预备是否充分文件传递效率公章使用准确性OA系统使用治理总裁办对司机班效劳满足度

与各分公司保持畅通的信息联络依据文件的紧急程度按时、按质传递依据文件类型准时制作、印发机要、文件、档案准时归档用章类型、流程、批准程序正确OA

公司文件流转规定公司公文治理规定公司公文治理规定公章治理方法OA总裁评价外事信息治理的效率 对外事信息准时处理的准时性与效率外部合作关系治理的效率与标准性治理效率总裁室满足度

处理记录外事信息公布的准时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案治理的系统性与标准性口译、笔议的准时性与准确性司机出车安全率帐务过失数安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设员工文体活动及福利规划与

(安全出车次数/实际出车次数)*100%(应办手续/实办手续)*100%查出错误的帐务数 帐务记录实施外部联系维护满足度企业文化建设任务达成率 (实际到达的企业文化建设效果/预期到达的工作记录效果)*100%闻审稿准确率 (准确公布的闻稿件/全部公布的闻稿工作记录件)*100%内部刊物按时出刊状况及质量评定网站出错率设计制作出错率

(归档宣传文档数/文档总数)*100%(页面出错个数/总页面数)*100%〔设计制作标准/制作总页数〕*100%

上级领导评价文档记录测试记录信息内容出错率 (信息内容及错别字出错数/总的信息更检查记录量)*100%效劳响应时间

信息更时间是否依照规定时间执行向客户供给效劳的响应时间的平均值

检查记录客户效劳记录“泰康在线”知名度的提高认知度的提高百分比媒体曝光次数 有关“泰康在线”的文章在闻媒体上公布媒体剪报汇总记录的数量媒体危机状况处理成功率 (媒体危机状况处理成功案例数/媒体危机情记录状况况案例总数)100%应用开发出错率

(出错的功能块个数/总功能块数)*100%(发生故障次数/〔设备数*天数))*100%

业务治理标准程度及效率 业务流程顺畅/业务治理规定书面化/业务流实际业务程高效化工程报告按时完成率 (按时完成的工程报告数量/需要完成的工程工作记录报告数量)*100%工程成功率网站建设协作流畅度

(成功的工程数量/工程总数量)*100% 工作记录完备的筹划案、编辑和设计制作的完整连接客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备率(完备的客户档案和业务单证数量/客户档案客户档案和业务记和发生业务总数)*100% 录总经理满足度

(查出治理有误的档案数量/档案总数)*100%档案治理检查记录(延误档案更的数量/档案总数)*100%档案治理检查记录承受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面总经理满足度调研满足度评分值工程调研报告的认可数量 工程调研报告被认可的实际数量 工作记录工作制度和工作流程实施、(实施的制度和流程数/制定的制度和流中心综合治理部组改进比率政策风险把握效果

程总数)*100%(直接上级评估标准)

织评估织评估组合经理指令执行效果 (直接上级评估标准) 织评估工程论证的参与程度、效果(直接上级评估标准) 织评估工作文档治理的完整性和时(直接上级评估标准)效性

织评估争论报告推想的明确与准确(直接上级评估标准聘请外部专家合作伙综合治理部组织评程度 伴对每篇争论报告进展评价) 估争论报告数量 (直接上级评估标准) 估公开发表争论报告数量 (直接上级评估标准) 估数据引用、处理的合理性 (直接上级评估标准) 估争论报告深度 (直接上级评估标准) 估工程打算目标达成率 (直接上级评估标准) 估产品开发及市场推广成功(争论开发部经理评估标准)率客户开发成功率 (争论开发部经理评估标准)

估综合治理部组织评估产品开发数量 (争论开发部经理评估标准) 综合治理部组织评估后台作业过失率 (中心总经理评估标准)度作业流程优化及实施程度

全部负责的后台系统)

织评估织评估后台作业的效率 (中心总经理评估标准) 织评估后台支持的主动性 (中心总经理评估标准) 织评估系统故障率 (综合治理部经理评估标准) 综合治理部组织评估系统危机处理效率 (综合治理部经理评估标准) 综合治理部组织评估系统治理标准化、制度化程(综合治理部经理评估标准)度系统治理作业流程优化的实(综合治理部经理评估标准)施程度工作文档治理的完整性和时(综合治理部经理评估标准)效性清算数据时效与准确性 (综合治理部经理评估标准)清算作业流程标准化、制度(综合治理部经理评估标准)化程度

估估估估估清算作业程序优化与实施程(综合治理部经理评估标准)度行政效劳工作量与效率 (综合治理部经理评估标准)

估估资金划拨在途时间 (综合治理部经理评估标准) 综合治理部组织评估资金调拨作业流程制度化、(综合治理部经理评估标准)标准化程度资金调拨作业流程优化及实(综合治理部经理评估标准)施程度流淌性报表及现金流量推想(综合治理部经理评估标准)的有效性法定会计核算过失率 (综合治理部经理评估标准)

估估估综合治理部组织评治理信息报表的有效性、准(综合治理部经理评估标准)确性和准时性未觉察的交易过失比率 (综合治理部经理评估标准)

估工作估工作估工作法律文书起草的标准性 (综合治理部经理评估标准) 综合治理部组织评估工作法律文书效劳的效率 (综合治理部经理评估标准) 综合治理部组织评估工作参与争论工程供给法律建议(综合治理部经理评估标准)的有效性投资法律风险把握效果 (综合治理部经理评估标准)

估工作估工作销售部