网络借贷行业深度解析

网络借贷-行业深度解析

网络借贷是指借助电子商务网络平台实现借贷双方的信息对接并完成交易的借贷模式。它事实上是民间借贷的网络版，将熟人之间的借贷放到网络上进行，发展到陌生网友之间，网站作为一个中介平台为资金提供方和需求方提供信息匹配，并对其身份及交易信息的真实性进行审查。目录1网络借贷行业的定义与基本特征1.1网络借贷的定义1.2网络借贷的基本特征2中国网络借贷行业市场环境分析3中国网络借贷行业运行现状分析3.1网络借贷行业融资需求分析3.2网络借贷交易规模分析4国际网络贷款行业知名企业5中国网络贷款行业领先企业网络借贷行业的定义与基本特征网络借贷的定义网络借贷是指借助电子商务网络平台实现借贷双方的信息对接并完成交易的借贷模式。它事实上是民间借贷的网络版，将熟人之间的借贷放到网络上进行，发展到陌生网友之间，网站作为一个中介平台为资金提供方和需求方提供信息匹配，并对其身份及交易信息的真实性进行审查。网络借贷的基本特征1、参与主体的广泛性网络借贷主要针对的是那些信用良好但缺少资金的大学生、工薪阶层、个体工商户和中小企业等，帮助其实现培训、装修、创业、资金临时周转等需要。这就决定了借款的数额相对较小，不针对大企业和数额较大的借款人，参与的主体涉及社会各阶层，尤其是中低收入以及创业人群，因此具有很强的公益性质。2、准入门槛较低网络借贷的准入条件非常宽松，有几千甚至几百元的资金或者需求就可以通过平台进行交易，一般为小额无抵押借贷，每个人都可以成为借款人和出借人。3、交易效率高借款人一般不用提供额外的抵押担保，全凭个人信用进行贷款，借贷相对简单便捷，而个人信用情况由平台公司主要依靠人民银行的征信系统进行把关审核。根据平台公司提供的借款人资信情况，出借人可以对借款人还款能力进行评估和选择，信用级别高的借款人将得到优先满足，其得到的贷款利率也可能更优惠。完成必要的审核之后，几天甚至当天就可以放款，远快于银行系统的审批放款速度。4、参与方式网络化由于时间和空间成本的限制，借贷的双方不可能面对面进行商谈，所有的借贷行为都要依靠中介平台，而联络的桥梁则是网络，基本上属于不特定主体之间的交易。5、透明度较好P2P信贷的出借人与借款人直接签署借贷合同，通过网络互相了解对方的身份信息、信用信息，出借人及时获知借款人的还款进度和生活状况的改善，比较直观地体验到自己为他人创造的价值。中国网络借贷行业市场环境分析1、国务院小微金融扶持政策针对我国小微企业发展困难，国务院出台了一系列的政策，从各个方面对其发展予以支持，尤其在金融方面着力解决小微企业融资难的问题。2010年5月7日，国务院发布《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》；2011年10月，国务院召开国务院常务会议，确定支持小型和微型企业发展的金融、财税政策措施；2012年4月，国务院发布《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》；2013年7月5日，国务院办公厅发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》。图表1：国务院小微金融主要扶持政策扶持政策发布时间主要内容《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》2010年5月新36条出台，鼓励民间资本进入金融领域，发起设立金融中介服务机构。国务院常务会议决议2011年10月拓宽小型微型企业融资渠道；促进小金融机构改革与发展；在规范管理、防范风险的基础上促进民间借贷健康发展。《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》2012年4月支持商业银行开发适合小型微型企业特点的各类金融产品和服务，积极发展商圈融资、供应链融资等融资方式。《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》2013年7月从多个角度阐释了如何“盘活存量、用好增量”，旨在加强引导金融对经济结构调整和转型升级的支持作用。2、银监会相关监管政策分析针对个人贷款的问题，银监会早在2010年2月就发布了《个人贷款管理暂行办法》，对于个人贷款提出了一系列的管理要求。由于网络借贷P2P初期发展存在着一系列不规范的问题，2011年8月，银监会发布了《关于人人贷有关风险提示的通知》。图表2：国务院小微金融主要监管政策扶持政策发布时间主要内容《个人贷款管理暂行办法》2010年2月明确了银行要建立并严格执行贷款面谈制度。通过面谈制度，银行可有效鉴别个人客户身份，了解借款的真实用途，调查借款人的信用状况和还款能力，从源头上保证个人贷款的质量，从而有效防范个人贷款风险。《关于人人贷（P2P）有关风险提示的通知》2011年8月《通知》中提到，人人贷中介服务存在影响宏观调控效果、易演变为非法金融机构、业务风险难控、不实宣传影响银行体系整体声誉、缺乏明确的法律法规界定、信用风险较高贷款质量劣、开展房地产二次抵押业务存在风险隐患等七大问题和风险。银监会要求银监分局和各家银行采取措施，做好风险预警监测与防范工作。银监会《关于人人贷（P2P）有关风险提示的通知》的发出，引起媒体及公众对P2P贷款平台的质疑。是否涉嫌非法集资、高利贷、洗钱等，将人人贷（P2P）信贷推向了风口浪尖。巨大的舆论压力面前，宜信公司对公众和监管部门做出了《关于宜信业务模式的相关说明》，表示没有触碰法律红线。中国网络借贷行业运行现状分析网络借贷行业融资需求分析从网络借贷行业的融资需求来看，网络借贷行业成交量呈现井喷式增长。2011年整体网络借贷行业成交量为158亿元左右，到2012年，整体网络借贷行业成交量达到了220亿元左右。而从红岭创投借贷平台的成交量变化同样可以看到这一趋势，2009年其平台交易量为0.09亿元，2012年，其成交量达到了14.78亿元；2013年6月底，成交量达到28.45亿元。图表3：2009-2013年红岭创投网络借贷平台累计交易量变化情况（单位：亿元）

网络借贷交易规模分析从2007年到2012年，网络借贷经历了井喷式的发展，行业交易规模从2007年的0.2亿元增长到2011年的158.2亿元，2012年行业交易规模达到220亿元。图表4：2007-2012年国内网络借贷交易规模变化情况（单位：亿元）

具体内容详见发布的《2014-2018年中国网络借贷行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。国际网络贷款行业知名企业Kiva公