灼鼎咨询：汽车行业知识报告系列-智能座舱

1190%MagnitudeStatisticsoftheMinimumHigh90%MagnitudeStatisticsoftheMinimumHigh驾驶智能座舱车载芯片车载系统OS人机交互T-Box扫码关注「灼鼎咨询」公众号免费领取行业报告行业研究竞品调研|薪酬调研|上市辅导……orationapexandconsultingcom战略咨询令智能座舱行业概览令高阶自动驾驶遥遥无期，智能座舱加速渗透令汽车智能座舱的定义与组成令智能座舱关键技术分析智能座舱关键技术介绍——车载芯片令智能座舱关键技术介绍——抬头显示(HUD)智能座舱关键技术介绍——车载显示屏令智能座舱行业现状令智能座舱关键技术介绍——车载系统令智能座舱关键技术介绍——车载座舱传感器令智能座舱行业市场规模令智能座舱行业竞争格局令赛道玩家介绍令智能座舱产业链全景图令智能座舱赛道玩家概述舱加速发展令传统主机厂——比亚迪(BYD)车令造车新势力——理想汽车令智能座舱行业未来发展趋势•全球新能源汽车销量持续增长，各国政府均出台相关政策补贴助力其发展，中国新能源汽车销量屡创新高，俨然已成全球最大的新能源车市场，新能源前景广阔。当前全球汽车市场呈现新四化发展•在政策鼓励和产业变革双轮驱动下，智能网联汽车加速渗透。2021年，我国智能网联汽车销量高达271.80万辆，占全部乘用车销量的12.74%。智能网联汽车的发展对汽车电子和软件提出了更高的要求，有望驱动产业链深度变革与价值分配重构。•芯擎科技于2021年12月首度公开发布新一代7纳米车规级智能座舱多媒体芯片“龍鷹一号”。“龍高带宽低延迟的LPDDR5内存通道，性能比肩国际一线产品，填补了国产高端车规级处理器领域空白。•智能座舱是新能源汽车的重要组成部分，在完全自动驾驶落地遥遥无期的今天，座舱智能化和差异化成了主机厂竞争的新极点。与此同时，汽车消费者的需求也从实用安全逐渐转向了个性化，消费者对汽车的定位正逐步从出行工具向第三空间进行演进，智能座舱被赋予更强的交互属性。APEX&CONSULTING4ü座舱智能化加速渗透，成长空间广阔：在“缺芯”阴霾和新冠肺炎疫情局部发生等不确定因素的影响下，我国乘用车的销量略有波动，但智能网联汽车的销量占比整体仍呈现上升的趋势。中国智能座舱行业的市场规模将保持高速增长，预计到2025年市场规模将达到1030亿元，2017-2025年验成了影响消费者购买的重要因素，软件将重新定义汽车体验。与此同时，语音交互作为多模态交语音交互未来的发展方向。质量风险也随之而来，国家出台多项政策提出对新能源车辆网络安全状态进行检测，加强对车辆运行数据的分析挖掘，对于新能源汽车行业的监管趋于严格。APEX&CONSULTING5••智能座舱行业概览•汽车智能座舱的定义与组成•智能座舱工作原理•智能座舱基础架构•智能座舱发展历程汽车智能座舱定义与组成汽车智能座舱定义与组成HUD硬件•中控屏是智能座舱的信息终端，负责显示车内全部信息，控制大量车载功能。••操作系统(OperatingSystem，OS)是指控制和管理整个计算系统的硬件和软件资源的窗口。•在软件定义汽车的大趋势下，车载OS是实现传统汽车向智能汽车升级的关键。•OTA(OvertheAirTechnology)即远程在线升级技术。•DMS(驾驶员监测系统)是检测驾驶员出现疲劳及其他异常驾驶状态的辅助设备。DMS系统基于摄像头和近红外技交互头部运动等，检测驾驶员状态。•语音助手AI•生物识别：通过记录分析用户驾驶习惯和个人使用偏好，实现个性化智慧服务。软件•座舱芯片是车载电脑ECU (电子控制单元)核心部件，是整车信息处理的核心。•抬头显示，简称HUD，又被叫做平视显示系统，是指以车辆驾驶员为中心，可实现盲操作的多功能仪表盘。•流媒体后视镜就是通过车辆后置的一枚摄像头，实时的拍摄车辆后方的画面。能够将无损、无延迟的画面在中央后视镜显示屏呈现出来。即以摄像头的视角，观察车辆后方的真实情况。资料来源：灼鼎咨询分析整理。7结合/车联网计算策听/说视觉湿度员信息信息结合/车联网计算策听/说视觉湿度员信息信息规划信息协同•5G\高宽带\大并发智能座舱工作原理筹感 觉语音助手空气净化盘资料来源：亿欧智库、汽车之家，灼鼎咨询分析整理。云云计算V2XC端用户8••••••Oneflow•数据平台SDK件模型•内置/定制化场景接口封装•图像/语音控制决策Linux•策略平台•扬声器/车载音响•人脸识别性别年龄AI模型•危险行为情绪识别设备•多模语音手势识别状态管理智能座舱基础架构资料来源：汽车之家，灼鼎咨询分析整理。9汽车座舱发展历程汽车座舱发展历程电子化电子化2016-至今•计算机视觉、语言识别等技术，增强车辆感知能力•2000年左右，液晶显示屏开•2000年左右，液晶显示屏开引入座舱。等电子产品应运而生，催化人机交互系统融合。网络，为驾乘人主动提供场景化的服务，实现机器•1924年第一辆配备收音机的汽车诞生，座舱功能开始完善汽车诞生，座舱功能开始完善。•早期驾驶座舱只服务于驾驶者，提供基本驾驶信息，包括车发作需要物理按键。通讯等功能，成为科移动的第三娱乐空间。资料来源：申万宏源，灼鼎咨询分析整理。••智能座舱行业现状•智能座舱行业市场规模•智能座舱行业竞争格局•智能座舱产业链全景图•智能化相关政策利好，助推智能座舱加速发展•座舱智能科技已成为影响用户购车的关键因素•高阶自动驾驶遥遥无期，智能座舱加速渗透441智能座舱行业市场规模441智能座舱行业市场规模•根据ICVTank数据，2022年，预计全球智能座舱行业市场规模达461亿美元，平均CAGR达8%。随着中国市场消费升级，智能座舱加速应用，中国智能座舱行业的市场规模将保持高速增长，预计到2025年市场规模将达到1030亿元，2017-2025年CAGR13%，显著高于全球增速。8000400002017-2025年中国智能座舱行业市场规模趋势及预测(亿元)中国智能座舱市场规模(亿元)YOY0836397201720182019202020212022E2023E2024E2025E成成长空间广阔能化主线上率先于市场消费升级和人们对乘消费电子••随着AR-HUD等技术渗透率逐渐上升，智能座舱行业市场规模将加速上涨，发展潜力巨大。•高水平自动驾驶技术发展缓慢，智能座舱将成为广大车企竞争的新“卖点”。•在影响购车的参考因素当中，智能化体验已经位于第四位，仅次于质量、性能、与设计因素。行业预测资料来源：ICVTank，国信证券，灼鼎咨询分析整理。2020年中国智能座舱HUD市场份额占比情况技术痛点操作系统2020年全球汽车座舱底层OS市场份额占比情况智能座舱行业竞争格局2020年中国智能座舱HUD市场份额占比情况技术痛点操作系统2020年全球汽车座舱底层OS市场份额占比情况智能座舱行业竞争格局域控制器2020年全球智能座舱主芯片市场份额占比情况智能座舱芯片域控制器2020年全球智能座舱主芯片市场份额占比情况智能座舱芯片Telschips,3%德赛西威,Telschips,3%高通,4%联发科,高通,4%联发科,5%英特尔,其他厂商,2%恩智浦,42%其他厂商,恩智浦,42%其他厂商,47.47%TI,TI,10%6.68%英伟达,安波福,英伟达,安波福,4.61%瑞萨电子,14%博泰车联网,6.14%•全球智能座舱域主芯片市场由传统Tier1主导，恩智浦、瑞萨电•全球智能座舱域主芯片市场由传统Tier1主导，恩智浦、瑞萨电子和英伟达占比前三。算力的高要求促使传统供应商和芯片研发商共同参与智能生态体系，互联网科技巨头也纷纷入局。上汽车域控制器呈现出域控制器供应商和主机厂以及芯片厂商紧密合作的趋势。伟世通,伟世通,华阳集团,2.40%3.00%其他厂商,1.60%江苏泽景,3.60江苏泽景,3.60%WinCE,台湾怡利,9.10%台湾怡利,9.10%日本精机,33.30%44%电装,20.00%Linux,••全球汽车座舱底层OS市场集中度较高，QNX占据龙头地位，Linux紧随其后。整体上底层OS供应商覆盖绝大多数品牌，提供AI智能系统解决方案。UD陆拥有超过五成比例的份额；国内供应商目前紧密追赶，希望能实现HUD后装量产的加速，未来发展机会较大。理。芯片交互系统无线通讯模组高精地图显示面板智能座舱产业链全景图芯片交互系统无线通讯模组高精地图显示面板智能座舱产业链全景图•智能座舱核心产业链主要包括上游的芯片、高精地图、交互算法、显示面板等软硬件，中游主要包括车载信息娱乐系统、全液晶仪表、流媒体后视镜、HUD抬头显示、车联网模块等关键零部件，下游主要为整车应用。传感器传感器中游：研发组装制造 VV2X智能后视镜智能后视镜中控仪表中控仪表传传统灼鼎咨询分析整理。造车造车新势力智能化相关政策利好，助推智能座舱加速发展颁布时间政策名称颁布机构主要内容2022.3《2022年汽车标准化工作要点》工信部•推动智能网联汽车自动驾驶功能要求、设计运行条件及车载定位系统等L3及以上通用要求类标准草案编制，有力支撑智能网联汽车企业及产品准入管理工作。2021.8《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》技部•加快新一代轨道交通、新能源与智能网联汽车、高技术船舶、航空装备、现代物流装备等自主研发及产业化。2020.11《智能网联汽车技术路线图中国智能网联汽车创新5年，PA、CA级智能网联汽车市场份额超过50%，HA级智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用；高速公路广泛应用、在部分城市道路规模化应用；•到2035年，中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成、产业生态健全完善，整车智能化水平2020.4《2020年智能网联汽车标准化工作要点》工信部•加快推进汽车智能化标准制定。完成驾驶员注意力监控系统、商用车车道保持辅助系统等标准制定；•加快汽车全景影像监测系统、汽车夜视系统、智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求、自动驾驶功能场地测试方法等标准的立项；•开展抬头显示系统、组合驾驶辅助系统、自动驾驶仿真和实际道路测试方法、自动驾驶人机交互系统等标准预研并申请立项；•在牵头起草自动驾驶测试场景国际标准同时，启动我国相关标准的制定工作。2018.12《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》工信部•充分发挥政策引领作用，分阶段实现车联网(智能网联汽车)产业高质量发展的目标。•2020年，将实现智能网联汽车产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，车联网用户渗透率达到30%以上，智能道路基础设施水平明显提升。•第二阶段，2020年后，高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用，2016.1《中国智能网联汽车技术发展路线图》工信部智能网联汽车发展分四步战略，预计2025年达到完全自动驾驶安全为主主动智能座舱智能科技已成为影响用户购车的关键因素安全为主主动智能座舱智能科技已成为影响用户购车的关键因素•随着电动智能化相关技术的不断成熟，汽车正在从单一的交通工具向集休闲、娱乐、办公等多功能于一体的“第三空间”转变。•与此同时，汽车行业的行业驱动力也在快速转变，由供给端产品技术驱动逐渐转换为用户端需求驱动。•用户对汽车座舱功能的需求维度不断拓展，除了安全，智能座舱需更多兼顾"主动智能"与"内容+服务"，传统座舱芯片的算力难以支撑从单一的"安全"需求到兼顾"主动智能——内容+服务"多重服务的需求。被动智能被动智能+安全2019-2025年智能座舱科技配置新车渗透率用户对座舱智能配置的需求意向2021年中国新车智能座舱渗透率必购配置,17.4%7必购配置,17.4%37.5%42.9%极大提升购车兴趣,61.3%37.5%42.9%极大提升购车兴趣,61.3%48.8%53.7%53.3%57.4%有没有无所谓,21.3%201920202021E2022E2023E2024E2025E全球市场中国市场25.4%75-100万50-75万25-50万10-25万10万以下空间。空间。领域。行业预测•汽车的智能化通过智能座舱与车端进行交互，通过自动驾驶系统实现无人驾驶体验。根据推断，智能座舱未来落地概率较大，主要的增量车机产品带动市场渗透率提升，人机交互终端硬件与软件双重升级体现产品差异化价值，商业化相对顺利；而智能驾驶 (尤其L3+级别)则是一个难度较大的工程化问题，落地任重而道远。2021年智能座舱主要产品市场渗透率100%8100%80%80%60%40%20%0%5%4.50%5%中控屏液晶仪表HUD流媒体后视镜主要增量车机产品的发展机械仪表机械仪表后视镜 中控系统 液晶仪表 流媒体后视镜关键驱动因素对人类驾驶员的替代效用小于成本：于软硬件设备的不足带来的行车安全问题智能座舱用户体验感强：物识别技术改善人机界面交互屏互联以及视觉语音交互技术提升体验人机交互终端硬件与软件双重升级是趋势：•智能座舱不涉及汽车性能最高标准要求•智能座舱可应用的车型广泛l智能座舱关键技术介绍——抬头显示(HUD)l载显示屏l智能座舱关键技术介绍——车载座舱传感器智能座舱芯片现状智能座舱芯片现状。车芯片对国外厂商国内厂商•国内芯片厂商对开发车规级芯片的意愿较低，具备先发优势的外资汽车芯片厂商掌控国内汽车芯片市场。高通凭算力及先发优势占据龙头地位，SA8155P成为中高端车型主流座舱SoC。•国内座舱SoC芯片2022年进入量产周期，或将为汽车芯片国产替代打开突破口。国内以华为、芯驰科技、芯擎科技为代表的芯片厂商同样积极布局座舱SoC领域，芯片产品将于2022年进入量产周期。i舱关键技术介绍——车载SoC芯片•随着汽车智能化程度加深，芯片的核心价值愈加凸显。作为“一芯多系统”的关键部件，SoC系统级芯片在智能座舱集成中具有无有机融合，从而实现更主动、更全面、更个性的“人机交互”。GPUGPU算力/GFLOPSCPU算力/DMIPSAI算力/TOPS主要搭载车型量产时间厂商芯片制程华为芯擎科技高通AMD瑞萨恩智浦德州仪器三星Telechips麒麟990A华为芯擎科技高通AMD瑞萨恩智浦德州仪器三星Telechips麒麟990A龍鹰一号SA8155P定制ExynosAutoV9Dolphin3H20212022E20192021201920192020202120203.5887nm7nm0nm7nm6nm28nm--0吉利-0k-0k90k--00--福特-5.7-5.7-8nm大众----智能座智能座舱关键技术介绍——抬头显示(HUD)•HUD系统起源于航空领域，近年来在汽车领域重现生机，从第一代C-HUD组合式抬头显示到W-HUD风挡式抬头显示，再到与增强落地量产。•HUD系统由投影单元和显示介质两大关键部件组成。投影单元内部的控制单元通过车辆数据总线获取车况、路况导航等信息，并通过投影仪输出图像。成像载体主要是半透明树脂玻璃和汽车前挡风玻璃。主流应用•较C-主流应用•较C-HUD显示范围更大、投影距离更远•投影内容多，包括车况、车速、部分ADAS信息技术繁杂•光学结构复杂，维修成本大幅增加•制造成本偏高•夜间行车干扰行车视线，带来安全逐步淘汰•采用半透明树脂板作为显示介•安装价格低优点优点优点•投影范围最大，可投影于整个前挡风玻璃•投影内容多，信息量大，质量高•图形生成器技术先进是智能驾驶对AR技术的完美融合原理老旧•成像区域小、显示信息少原理老旧•成像区域小、显示信息少•投影质量较差，存在镜片和玻璃色差•以配件的形式加装在车辆上，发生事故时容易造成二次伤害缺点缺点缺点•虽有部分应用，但应用效果不是AR-HUD的终极形态•需要强大的算法支撑，量产成本高•受限于技术和成本，暂时无法大规模量产使用••总体来看，AR-HUD是座舱智能化背景下抬头显示技术的必然发展趋势，将行车信息投影在挡风玻璃前方，能有效降低事故发生的概率，提升驾驶员的便利性。技术趋势大屏化多屏化个性化•仪表12.3存的普及大屏化多屏化个性化•仪表12.3存的普及寸屏合一光与汽车内饰件整合光与车内结构件整合准化共享应用各车型智能座舱关键技术介绍——车载显示屏整合化整合化••中控曲面、S型显示•仪表异形、穿孔显示•主副驾整屏弧形显示•旋转屏、窄边框高均一性、高色域中控屏显示一体化历程双联屏多联屏车载面板技术的发展MiniMiniLEDAMOLED•高寿命优点•发展完备•价格适中•需要背光缺点•不可柔•异形难度大•两次偏贴工艺比较•需组背光•无背光、高色域、高对比度•广视角；响应时间快、异形、透明显示•寿命短，可靠性差•价格偏高•一次偏贴•无需背光耗高色域、高对比度•可实现异形显示•价格偏高•量产能力不足•两次偏贴•需组背光仍处于开发阶段成熟度可能率先应用于信息娱乐显示屏目成熟度可能率先应用于信息娱乐显示屏无难点资料来源：《车载显示产业的现状与发展研究》，佐思汽车研究，灼鼎咨询分析整理。定制方式应用程序云服务应用程序应用程序云服务应用程序框架应用程序框架汽车服务车辆控制汽车服务车辆控制标准系统服务系统内核定制方式应用程序云服务应用程序应用程序云服务应用程序框架应用程序框架汽车服务车辆控制汽车服务车辆控制标准系统服务系统内核虚拟机硬件标准系统服务系统内核虚拟机硬件智能座舱关键技术介绍——车载系统•目前主流的底层车载操作系统共有四种：QNX、Linux、Android以及WinCE，其中Android是基于Linux系统的内核开发而来。•绝大多数外企整车厂、零部件供应商(如奔驰、宝马、博世等)和国内造车新势力(如小鹏、蔚来等)选择自建技术团队，在底层操作系统基础之上进行定制化开发，形成自己独有的车载系统。由加拿大QSSL公司研发，应用在较高端车型上。奥迪、凯迪拉克等–Android由谷歌基于Linux架构开发的开源系统等由微软研发的嵌入式操作系节奏，即将退出历史舞台–Linux基于POSIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的免费操作系统超超级APP方式云云服务应用程序框架汽车服务车辆控制标准系统服务系统内核虚拟机硬件资料来源：亿欧，公开资料，灼鼎咨询分析整理。座舱传感器数量变动趋势(单位：个)智能座舱传感器变化趋势座舱传感器数量变动趋势(单位：个)智能座舱传感器变化趋势互•据世界卫生组织统计，每年大约有130万人死于交通事故，其中73%的事故由人为失误造成。•据美国国家高速公路交通安全管理局统计，每年有50多名儿童因滞留车内中暑而死。•机器可通过识别视线、手势、头部动作、微表情等多种自然身体语言的语义，进行智能控车。验•融合座舱传感器信息，全方位感知乘员状态，形成不同音频区、娱乐区，推动实现多人多位置便捷互动。智能座舱关键技术介绍——车载座舱传感器•智能座舱兴起以来，人机交互已经逐渐成为各车企的一大重要宣传卖点，在车辆议价中占有较大分量。座舱传感器在实现语音识别、人脸识别、触摸识别、生物识别等功能中发挥着关键作用。传感器数量及精度的提升，将会更大程度推动座舱向娱乐化、舒化发展。66644321120212022E2023E2024E2025EDMS摄像头IMS摄像头用于座舱应用的对外摄像头语音交互麦克风•座舱传感器数量逐步增长，增长趋势最为迅猛的便是语音交互式麦克风，相较其他交互形式，语音交互更为安全，也将更大程度推动智能座舱向娱乐化方向发展。442222311111座座舱传感器像素变动趋势(单位：MP)2622625855245524520212022202320242025DMS摄像头IMS摄像头用于座舱应用的对外摄像头•智能座舱正在逐渐转变成以座舱内全员为中心，座舱内监控系统从DMS(驾驶员监控系统)向IMS(座舱内全员监控系统)发展，IMS系统像素将在未来迎来爆发式增长。资料来源：IHSlOEM商——高通(Qualcomm)Tier0.5提供零配件及智能化控制等一系列产品形态智能座舱赛道玩家概述•座舱的智能化发展带动产业链结构的变化，位于下游负责整车生产和组装的主机厂，不再通过系统与设备集成来创造价值增量，基于用户需求和自身产品定位，建立其有效的梳理筛选机制，在向BOM上游Tier1-Tier2供应商提出定制化需求。硬件科技公司等方式，以巩固产业地位。主主机厂值TierTier1服务提供能力不如Tier0.5TierTier1.5TierTier2件供应商资料来源：汽车之家，灼鼎咨询分析整理。主机厂参与情况概述•造车基本功底、规模化、品牌底蕴、资金、集团内供应商的资源是传统造车企业的优势；但是软件开发能力不足，缺乏互联网公司所拥有的广泛应用生态。•造车新势力关注用户体验，依托互联网基础开发优秀的用户交互界面，由成熟供应商提供智能座舱方案。但是品牌成立时间较短，用户粘性较低。传传统主机厂VS造车新势力整车工程•传统主机厂工艺积累良多，具备整车制造能力具有互联网和用户中心思维的新兴势力处于领先地位营销与服务人机交互营销与服务人机交互业务的负担，力市场规划用市场规划兴势力拥有从端到端能力整合效率更高效，电气化平台软硬件一体化•传统主机厂以域控制器居电气化平台兴势力开展智驾域和座舱域的融合传统主机厂造车新势力资料来源：IHS，灼鼎咨询分析整理。的研发体系前瞻较保守芯片选择通用的消费级芯片的研发体系前瞻较保守芯片选择通用的消费级芯片传统主机厂——比亚迪(BYD)•比亚迪品牌诞生于深圳，于1995年成立，业务横跨汽车、轨道交通、新能源和电子四大产业。不断对插电式混合动力 (DM)技术的迭代，比亚迪以领先时代的速度开启了新能源汽车智能化升级。•旗下比亚迪电子打造配套比亚迪汽车Dilink智能驾驶座舱，以车载智能模块，载入多媒体中控系统、4G/5G通讯模块等产品，以此积极布局涵盖智能座舱的汽车智能系统。定位：低端功能：支持APA(自动泊车)总成；支持三屏联动新出行，灼鼎咨询分析整理。芯片：高通888下一代产品支持L2+\L3级别自动驾驶，LAC\LAK\LCC；交通信号识别、高速自动驾驶支持双屏显示，支持车道偏离保持等ADAS基础功能支持10寸以上的Icd大屏... 理想ONE 理想L9 理想ONE 理想L9••理想汽车是中国新能源汽车制造商，创立于2015年，设计、研发、制造和销售豪华智能电动汽车，通过产品创新及技术研发，为家庭用户提供安全及便捷的产品及服务。•依托于互联网成熟的应用生态，联想不断提升整车电气化水平，以驾驶员为中心向乘客为中心转变；得益于智能手机开发的技术，芯片，平台，操作系统的分工助力其于国际整车企业竞争。为人机交互赋能国国内核心供应商车载电子研发人员消消费电子行业的软件研发人员互互联网行业云端研发人员•重构智能语音座舱，提供全车自由对话•上线应用中心，不再依赖于OTA推送•优化驾驶与乘坐舒适感•标配全栈自研AD高级辅助驾驶系统，基于国产芯片实现资料来源：公司官网，盖世汽车社区，灼鼎咨询分析整理。•行业首发五屏交互，三维空间交互，依托安卓机芯片享受互联网3.0世代红利•自带的两颗高通骁龙8155芯片，配合上24GB的大内存以及256G的高速存储组成的计算平台，可以做到车内同时协作，提升屏幕观影效果，人机交互更自然供应商提出需求求求件件供应商提出需求求求件件•智能座舱OEM厂商拳头产品为汽车域控制器产品。相关市场呈现出域控制器供应商和主机厂、芯片厂商紧密合作的趋势。参与者既包括伟世通、大陆、博世等海外汽车电子巨头，亦包括德赛西威、东软睿驰等国内厂商。•智能化座舱时代中，芯片、算法、传感器、智能交互、显示技术、中央控制成为新的核心竞争力，传统汽车电子厂商需要在与整车厂商、科技公司的同台竞技中保持优势，或将由单纯为主机厂提供增值服务，演变为座舱解决方案集成商。Tier关联传传统Tier1TierTier0.5TierTier2座舱域控制器客户域控制器厂商座舱域控制器客户域控制器厂商//资料来源：国盛证券，亿欧智库，灼鼎咨询分析整理。2018年2017年12018年2017年1方案CES发布球首个四屏互动智能驾驶产•高性能计算•强大的人工智能引擎•多传感器处理•丰富的网络连接能力23走向Tier0.5•德赛西威出身德系背景，2010年被收购为国企，属于国内汽车电子Tier1领军企业，长期参与全球主流车企供应链，持续融入其产品的迭代，具备与全球主流整车厂良好的合作基因••智能座舱方面，主要提供座舱域控制器、车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、车载空调控制器、新兴业务显示模组及系统、液晶仪表等相关产品，2020年中国市场占有率10.86%。•20192019年舱系全资料来源：IHS，灼鼎咨询分析整理。OEM厂商——高通(OEM厂商——高通(Qualcomm)•高通公司成立于1985年，总部位于器渗透率的提升，高通从手机的消•高通2014年发布第一代骁龙芯片试分•高通公司成立于1985年，总部位于器渗透率的提升，高通从手机的消•高通2014年发布第一代骁龙芯片试分水岭，2021年推出第四代座舱芯美国费级第三代SA8155系列采用7nm制程的强大算力，与传统车载大厂形成超越同行的迭代速度，如今已与手机最顶级的Soc处于同一世代。业内普遍认为，智能座舱芯片和应用于智能手机的消费级芯片，在通信、娱乐、高清显示等需求上保持高度一致，仅需要稍加改动以满足车规级芯片对于使用寿命、温度条件等硬性需求，即可做到快速上车。高高通智能座舱芯片迭代路程：遵循“消费级芯片先发，智能座舱芯片后发”的底层逻辑划时代算力增长第一代平台第二代平台第三代平台第四代平台骁龙620A骁龙820A骁龙SA8155P骁龙SA8295P (28nm) (14nm) (7nm) (5nm)2014年1月2016年1月2019年1月2021年1月o车规级芯片承袭消费级芯片优势，与消费级芯片推出的时间差缩短资料来源：安信证券，公司官网，灼鼎咨询分析整理。LinuxLinuxOS智能体验座舱OS厂商参与情况•智能座舱操作系统OS主要为车载信息娱乐服务以及车内人机交互提供控制平台，是消费者最直观感受汽车智能化的入口，也是汽车实现座舱智能化与多源信息融合的运行环境。QNXLinux国产OS阿里、百度基于Linux优化而来，而华为鸿蒙则选择自研底层逻辑，带来不同的视角。的头部产品搭建服务生态的座舱应用生态车载应用小程序••灵活高效，可以开源，便于车厂或者第三方定制•内核较为紧凑高效，可以充分发挥硬件的性能，适合应用于中控屏•谷歌的Android与阿里的AliOS，在Linux内核基础上开发资料来源：IHS，灼鼎咨询分析整理。OS市占率居首位，应用广泛•微内核，启动快，安全得到保障•背后应用生态脆弱，难跟上互联网迭代速度自主研发的自主研发的国产车机操作系统，可按需扩展，实现更广泛的系统安全华为原生应用应用商城仪表应用OEM应用鸿蒙车机操作系统车机模组多种分布式外部设备(屏、摄像头、麦克风等)华为原生应用应用商城仪表应用OEM应用鸿蒙车机操作系统车机模组多种分布式外部设备(屏、摄像头、麦克风等)座舱OS——华为(HUAWEI)•华为公司成立于1987年，是全球领先的信息与通信技术解决方案(ICT)供应商。秉持“自己不造车，使车企能造好车”的思路，聚焦于擅长的ICT领域，打造“计算+通信”架构，采用“分布式网关+域控制器”模式，将鸿蒙座舱操作系统HOS运用到座舱平台中。••基于HOS的分布式技术，车机与其他智能终端之间，可以通过一个系统实现互联。••智能座舱搭载一芯多屏、多用户并发、运行时稳定保证、车载网络等应用，提供强大支持功能。•华为鸿蒙座舱操作系统构成车机车机子系统号模输入户程序框架能力框架媒体形他多项功能API接口音对话立音区觉融合势控制助安全鸿蒙操作系统鸿鸿蒙座舱操作系统资料来源：平安证券，公司官网，灼鼎咨询分析整理。l语音交互是人机交互的未来趋势l，“类人”交互模式下的智能化终端兴起•用户通过方向盘按键、中控旋钮•用户通过方向盘按键、中控旋钮、车机大屏按钮等方式与车机进行车辆简单行驶和娱乐指令交互，内容仅为基础的文字和语音指令，除了特定用车场景外，汽车与外界不产生交互。传统机械式交互•随着车机大屏和手机映射技术的不断发展，传统按键逐渐被手机映射内容取代。受限于手机操作带来的驾驶安全隐患和相关法律法规规定，语音交互成了用户的首选。•交互内容增加了与外界的信息交流，如音乐和导航功能，人机语音对话可以进行预设的简单交流。机械式语音交互•智能车机将人、车和外界环境连接在一起，用户通过语音、数据和触摸等方式与车机进行交流。•智能化的语音交互通过机器学习、主动式推送、自然流畅应答等方式，力求为车内用户营造沉浸式的智能网联服务体验。智能语音交互行业未来发展趋势——语音交互是人机交互的未来趋势•多模态交互：未来以语音交互为核心，融合手势识别、表情识别等多模态协作的方式可以更好的完成交互过程。•多音区语音交互：增加座舱语音控制人数，将双音区拓展至四音区、六音区，让每个位置的乘客都可以通过语音或者其他交互方式控制各自的交互设备，即便在同时间、同汽车进行对话也互不影响。•智能主动式语音服务∶可以自主学习并分析用户的日常行为以及爱好，对于用户提出的可题，可以根据分析的结果给出用户更个性化更贴合用户心理的答案，可以结合用户当前所处的场景和说话内容，充分理解用户意图。真正让汽车服务于人。S结构占比分布式电子电气架构•传统座舱多为分布式电子电气架构，各功能ECU完全分离、互不通信。•各个ECU的算力较低，只能实现简单的逻辑功能。•各ECU由不同供应商提供，软硬件耦合在一起，因此出厂后软件即固定，主机厂没有能力和权限进行后续的OTA升级，用户体验较差。20102016203结构占比分布式电子电气架构•传统座舱多为分布式电子电气架构，各功能ECU完全分离、互不通信。•各个ECU的算力较低，只能实现简单的逻辑功能。•各ECU由不同供应商提供，软硬件耦合在一起，因此出厂后软件即固定，主机厂没有能力和权限进行后续的OTA升级，用户体验较差。201020162030E软件驱动7%其他25%硬件驱动68%跨域集中式电子电气架构•随着座舱不断智能化升级，相似功能间开始实现集成，逐渐出现“域”的概念，不同安全等级的“域”在功能上能够实现一定程度的交互。•不同域间通过总线进行通信，但在硬件上依旧是隔离的，分别由各自的ECU所控制。•分域式架构相比传统的分离式架构，其智能化体验已经有一定的提升。10%27%硬件驱动63%集中域式电子电气架构•集中域式方案即用一个系统级的主控芯片(SoC)来实现座舱内所有部件控制，同时通过软件的方式对不同安全等级区域分域，实现相互隔离。•集中域式方案拥有高运算能力和高通信带宽，交互功能更加丰富。•集中域式方案实现软硬解耦、域内集中，后续OTA升级更加便利。29%30%41%行业未来发展趋势——软件定义汽车，电子电气架构逐步走向集中域式•随着汽车智能化程度的提升，整车电子控制单元(ECU)的装配量也在增加。分布式架构受到信息交互效率与成本效