国际金融危机对广州高新技术产业发展的影响与对策建议

国际金融危机对广州高新技术产业发展的影响与对策建议

发生在美国的次贷“飓风”，引发了国际性金融危机，使世界经济开始告别“高增长、低通胀、贸易流量大幅增长”的黄金时期，经济增长减速、就业压力加大与贸易保护抬头，标志着世界各国经济开始步入“多事之秋”。国际金融危机的爆发是一个具有历史意义的国际性事件，它标志着美国式的超前消费模式的崩溃。在国际金融风暴的冲击下，高新技术产业的发展也不可避免地会受到影响。但基于高新技术产业的特殊性，这场危机对高新技术产业的影响具有一定的滞后性；加上我国并非国际金融危机的原发地，而是这场危机的受影响国家，因此，国际金融对广州市高新技术产业短期会带来一些不利因素，长期来看也许是机遇大于挑战，这需要我们保持清醒的头脑，对目前国内外经济发展形势进行理性的分析和精确的判断，进而提出科学合理的决策依据。一广州高新技术产业发展的基本特点第一，高新技术企业发展速度快。据统计，2000年，广州高新技术产品产值只有487.32亿元，占工业总产值的比重只有15.78%；2008年，广州市工业实现高新技术产品产值3981.30亿元，占工业总产值的比重超过31.5%。[1]第二，高新技术产业发展潜力大。广州高新技术产业总体规模不大，但对经济增长的拉动作用不小，且高新技术产业的倍增效应最为突出，发展潜力及空间都很大，是广州未来经济实现跨越式发展的主要增长点。据统计，2007年，广州高新技术产业增加值占广州GDP的比重只有13.37%，但广州高新技术产业对经济增长的贡献率达到24.8%，拉动广州GDP增长了4.2个百分点。[2]第三，高新技术产品出口比重不大。2007年，广州高新技术产品出口销售收入为75.88亿美元，高新技术产品销售收入为3075.33亿元，[3]相比之下，2007年深圳高新技术产品产值为7598.76亿元，高新技术产品出口销售收入达725.45亿美元。[4]广州高新技术产品出口比重远远低于深圳。第四，企业规模较小。广州高新技术企业多、小、散、乱突出，具有国际竞争能力的龙头企业十分缺乏，难以与跨国企业抗衡。截至2007年，广州高新经济规模在10亿元以上的企业只有23家，百亿元以上的企业只有1家。[5]而深圳2007年分别有10亿元和100亿元以上高新技术企业72家和11家。第五，上市公司的比例小。截至2007年，广州只有17家高新技术企业在国内外证券市场上市。由于资本市场融资在广州高新技术产业中的比重仍不是很高，国际金融危机通过金融市场渠道对广州高新技术产业的影响程度也是有限的。第六，中国香港、美国、欧盟仍占据出口市场的主体。中国香港、美国、欧盟仍是广州高新技术产品出口的主体。2008年，三大市场占广州高新技术产品出口总额的77.83%。[6]因此，综合来看，广州市高新技术产业虽然总体规模不大，但高新技术产业发展速度快，对经济增长的拉动作用明显；由于高新技术产业具有倍增效应，因而是广州市未来经济实现跨越式发展的主要增长点；广州市高新技术产品出口所占比重不大，上市公司的比例较小，目前受国际金融危机的影响比较有限。但由于广州高新技术企业规模普遍偏小，且受经济危机重创的美国和欧盟是广州高新技术产品出口市场的主体，在很大程度上制约了广州高新技术产业的抗风险能力，这点须引起我们的足够重视。二从短期看，国际金融危机对广州高科技产业造成的不利影响须引起重视从目前来看，国际金融危机对广州市高科技产业发展的不利影响是明显的，主要集中在市场需求放缓、融资难度加大、项目引进受阻等方面，且由于金融危机对高科技产业的影响不是同步的，而是具有很明显的滞后性，这种不利影响在未来一段时间有可能进一步放大。（一）欧美经济衰退直接导致广州高科技企业产品的出口严重受阻金融危机导致欧美经济衰退，将会在四个方面影响广州高新技术产业的出口，这对广州外贸出口型高新技术企业构成直接的经济影响。首先，欧美经济放缓将导致广州高新技术产品出口整体增速下降。统计数据表明，2008年，广州航空航天技术产品出口同比下降7.47%、生物技术产品出口同比下降39.98%。2008年，广州高新技术产品对美国和日本的出口出现持续下降，其中对美国出口下降1.02%，对日本的出口下降5.04%。而且，随着时间的推移，出口创汇统计数据还有可能会萎缩，广州高新技术产业出口形势会更加严峻。第二，出口产品成本升高导致广州高新技术产品竞争优势下降。美国经济的减速导致欧美进口需求下降，此外我国汇率升值、生产企业劳动力成本提高等内在因素，也挤压了广州高新技术企业原有的价格优势，导致市场份额让位给其他成本更低的新兴经济体。第三，美元的持续贬值将削弱广州高新技术产品出口竞争力。美国持续降息，同时通过增加财政赤字来救市和刺激经济增长，这样的货币政策和财政政策必将导致美元继续贬值；同时，若人民币对美元的升值趋势不改变，这样的双重效应将会削弱广州高新技术出口产品在欧美市场的竞争力，对美出口形势不容乐观。第四，欧美贸易保护主义的抬头将影响广州高新技术产品出口。在美国经济变糟糕的情况下，一部分受影响的美国民众和企业难免会对政府施压要求贸易保护主义。同时，按照国际经验来说，在大萧条之后的经济复苏过程中，各国为扶持本国经济发展和缓解就业压力，必将采取各种严格的保护措施以求自保，全球贸易保护主义可能重新抬头。例如，印尼、俄罗斯、巴西和阿根廷等近期都已明确上调了部分进口产品关税。2008年12月份以来，欧盟和美国也先后通过了一系列针对我国产品的惩罚性关税，这对广州高新技术产品的出口是明显不利的。（二）广州市招商引资的形势特别是高新技术企业获得风险投资的机会将更为严峻金融危机将对招商引资造成直接的影响。在金融危机形势下，科技型中小企业和高新技术产业化项目融资难度明显加大，引进大型高科技产业化项目也会更加困难。具体表现在以下几方面。第一，高新技术企业投资能力下降。全球性金融危机爆发以后，占广州风险投资市场六七成的外资力量普遍遭遇重创，开始纷纷收缩战线，这直接导致了市场资本募集量大幅“跳水”。而另外一些公司由于许多不理性的投资，这些高位投入的项目现在大都被套牢，很多自身就遭遇了资金流动性困难，投资能力大大削弱。第二，基于未来经济趋势不明朗的判断，风险投资公司在考察投资项目的时候也变得格外谨慎，风险意识大大加强。软件、芯片、微电子、互联网、新能源等高科技产业项目因为其高收益的预期，曾受到风险投资的追捧，也由于其可能的高风险性，往往会让一些创投机构望而却步。第三，在国际金融危机的大背景下，高科技产业的高风险性的负面作用往往被成倍地放大，使银行业投资信心动摇，导致对高新技术产业的信贷规模减小，从而增加了广州一些高科技企业的融资难度。第四，部分外资企业特别是具有自主研发能力和自有品牌的企业可能会撤走或者撤销增资计划，将对广州市高新技术企、产业形成关联影响。国际主要跨国公司和大型高科技企业主要集中在美国、欧盟、日本等发达国家，它们处于这次金融危机的风暴中心，大部分都遭受了重创，销售市场急剧萎缩，资金筹措成本大幅度上升。随着全球金融机构的去杠杆化，可能有一部分母国的总部经营出现困难，需要调回资本。第五，由于全球股市剧烈震荡，投资者纷纷逃离股市，我国股市前景也不明朗，使广州市高科技企业试图通过国内外股市进行融资的努力受挫，难度加大，这对广州市已上市或即将上市的高科技公司将产生巨大影响。（三）消费信心遭遇挫折，消费类高科技产品需求疲软由于高新技术产品具有需求弹性大、产品更新速度快的特点，部分高新技术产品的消费受到的金融危机冲击较大。主要表现在以下几方面。第一，市场消费信心明显下降。随着金融危机影响的加剧，未来经济前景尚不明朗，社会消费信心正处于下行通道中，时尚电子产品、IT产品等非生活必需品首当其冲受到影响，高品质、高技术含量、高价格特征的高科技产品成为删减开支优先对象，市场销路缩窄，开辟新市场的难度加大。据悉，曾经位居全国十大品牌的广州七喜电脑业绩下滑非常明显，2008年半年度报告显示其净利润同比下滑85.39%。第二，居民实际购买力降低。由于人民币升值和国外需求的减少，2008年上半年我国大批企业倒闭。因企业破产而失业的数百万职工必然要勒紧腰带，全面缩减消费支出。与此同时，由于A股市场的调整，股价大幅下跌，中产阶级在股市中损失惨重，股市调整的财富“负效应”将前所未有地显现，以中产阶级为主的消费主体对高科技产品的消费必然降温。第三，下游企业技改投资更加谨慎，对生产类高新技术和产品需求放缓。在金融危机的冲击下，广州市及周边地区一些从事低层次出口加工贸易的中小制造型企业或已破产倒闭或处于倒闭边缘，金融、房地产、汽车、钢铁、服务业等受金融危机影响较大行业企业，因其规模较大仍在苦苦支撑，但企业盈利水平已大大下降，大部分资金面也都比较紧张，使得这些企业增加创新投入的意愿和现实能力降低，一些原本要进行的技改投资项目也被迫延后或者放弃，这就使得这些企业对数字仪表、软件自动化项目、新材料等生产类高新技术和产品的需求明显放缓。（四）拉动内需政策所产生的新的“供给过剩”须引起高度警惕近几年来，我国在经济高增长过程中产生的“无效供给”导致一定程度的供求失衡，造成部分高新技术产品积压，产能过剩，广州市高新技术产品产销率出现下降趋势。2006年，广州高新技术产品产销率为99.4%，而2007年广州高新技术产品产销率只有98.4%，2008年形势更加不容乐观。另一方面，中央和地方政府相继推出各种刺激内需市场的计划，虽然可以在一定程度上拉动内需，应对危机，但我们必须警惕的是，在原本产能已经过剩的情况下，拉动内需政策有可能形成新的、更大的产能过剩，导致广州市高新技术产品结构趋同化以及行业间的恶性竞争。这将对广州市高新技术产业发展产生严重影响。三从长期看，国际金融危机给广州市高新技术产业带来的机遇大于挑战国际金融危机既是“危”也是“机”。从长远来看，对我国这样一个世界第三大经济体、金融危机的波及国而言，国际金融危机对我国特别是广州高新技术产业的影响是机遇大于挑战。具体表现在以下几方面。（一）为广州市产业结构调整优化提供历史性的机遇当前，广州的经济发展仍未完全摆脱“低度化”风险。无论是外贸还是具体产业领域，广州仍以发挥低成本优势为主，以外源性经济为主导，在国际产业链分工中局限于生产制造环节，由此构筑的产业竞争力是脆弱的。因此，要真正摆脱技术依赖和处于全球产业链低端的被动局面，广州必须把自主创新作为企业战略的核心和结构调整的关键，推动产业结构优化升级。金融危机为广州产业结构调整升级提供了历史性机遇。在全球金融危机的影响下，广州产业经济出现两极分化。一方面，一些低端产业如纺织、服装、制鞋等产品销量明显下滑，产业利润下降，出口增长缓慢；另一方面，高新技术产品国内外市场需求依旧保持上升态势。数据显示，2008年1～9月，服装及衣着附件出口28.62亿美元，只增长0.1%，而广州高新技术产品出口达到56.33亿美元，增长11.8%。[7]理性看待金融危机，我们应该认识到，金融危机一方面给广州经济发展带来阵痛，但另一方面也成为广州产业优胜劣汰、经济转型的契机。原因主要在于以下三方面。第一，金融危机的发生过程，也是企业加快洗牌，产业优化重组的过程，更是加快产业结构调整转型升级的难得机遇。在危机中生存下来的企业要么会努力自强，要么抱团取暖，这将迫使企业通过加大自主创新力度，或者整合并购来推动产业结构的调整升级。第二，国际金融危机会迫使那些过去仅满足于市场自然增长、不重视自主研发和自主品牌的企业调整发展策略，企业更容易就技术改造与产业升级与各级政府部门达成共识。比如，位于广州开发区的京信通信公司，通过调整产品结构，挖掘市场潜力，使企业逆势发展。2008年前10个月的国际市场业务就增长200%。第三，国际金融危机还坚定了各级政府推进产业结构调整优化的决心，制定并实施一系列应对危机、实行产业结构调整的政策。从最近几个月来看，各级政府不仅加大了投资力度，而且特别强调优化投资结构，大力支持产业结构调整和优化升级的关键项目建设，产生了较好效果。比如，中央政府的4万亿元投资中，就有相当部分的资金是用于结构调整的。金融危机会使政府调控一些产业，进一步发展特色经济和优势产业，因此，要抓住机遇壮大、提升。（二）为广州市“招才引智”、引进高端人才提供了难得的机会高端科技人才储备不足，一直是广州市高新技术产业发展的瓶颈。以两院院士人数为例，截至2007年，上海有两院院士196名，南京是110名，武汉是64名，西安是53名，而广州只有院士30名，甚至低于天津（38名）、成都（34名）、长沙（31名），位居全国第11位。广州迫切需要引进国内外高端人才，而国际金融危机为广州“招才引智”提供了机遇。国际金融危机对西方特别是美国实体经济的冲击是全方位的，即使是硅谷也未能幸免。为应付销售额的大幅缩水、市场份额缩小以及股价的下跌，2008年9月以来，从硅谷传出的裁员消息此起彼伏，遍及整个IT产业链，甚至也波及高科技服务机构，其中不仅包括惠普、雅虎、超威、太阳微电子等IT业界声名显赫的老牌企业，也有大量新创公司。比如，太阳微电子宣布，将在全球范围内裁员6000人。除了规模不等的裁员外，很多硅谷公司也采取了多种其他措施来节省成本渡过难关。比如降薪、强制性不带薪休假、暂停职位招聘等等。[8]即使进入2009年，情况丝毫没有好转的迹象。调查显示，56%的企业高层预期2009年裁员，47%的员工忧虑失业，25%的人开始翻阅招聘广告或更新自己的履历表，为可能面对的失业做准备。[9]美国高新技术产业不断传出市场萎缩、股价下跌以及公司裁员的消息，使得一大批学有所成、位居高层的海外学子纷纷回国寻找事业发展的机会。最近一届留交会出现的“三个明显增多”，即世界知名企业前往我国特别是广州洽谈签约项目的明显增多、海内外“两栖”领军人才来广州工作的时间明显增多、高端成果落地落户明显增多的现象，这正好说明国际金融危机为高端科技人才的国际流动，特别是向国内的流动提供了难得的机会。在这种背景下，广州市政府出台了《关于鼓励海外高层次人才来穗创业和工作的办法》，设立2亿元的高层次人才专项扶持资金，吸引留学人员回国创业，最多可获得500万元创业启动资金。这无疑是及时的、颇具吸引力的措施。（三）为广州市高新技术发展提供广阔的发展空间为应对金融危机，国家和各级政府相继出台一系列政策措施，给广州市高新技术产业的发展带来了许多空间。第一，一系列刺激内需计划的出台将较大地推动广州高新技术产业发展。我国政府日前出台了4万亿元经济刺激计划，广州市政府也出台了具有重大利好的《广州市2009～2010年重大建设项目建议方案》。国家、省市的一系列救市计划中，有相当一部分投入高新技术产业发展方面，这无疑会增加高新技术产业市场容量。第二，中央政府放松银根政策将有力地推动广州高新技术产业的出口与产品的消费。增加信贷供给，可以有效缓解高新技术企业的资金压力。人民币利率下降，可以有效降低企业的资金成本，对于广州高新技术产业来说是很大的利好。第三，国家降低税率的政策对促进广州市高新技术产品的出口和消费也是非常有利的。2008年下半年以来，国家多次上调部分劳动密集型和高技术含量、高附加值商品的出口退税率。而广州制定的《关于企业研究开发费税前扣除管理试行办法的实施细则》，明确企业研究开发费加计扣除政策实施的工作程序，为国家最近出台的增值税转型、提高出口退税率、暂停加工贸易保证金台账“实转”、企业研究开发费税前扣除、取消和停止征收100项行政事业性收费项目等新的优惠政策制定操作方案。这些政策的制定与实施，对降低出口成本，吸引订单回流、缓解企业经营困境、增强消费信心意义重大，政策效应会逐步显现。第四，国家和各级政府促进就业与增加职工收入政策的实施必将大大地刺激国内市场的需求。提高职工特别是低收入者收入，增加某些行业的就业机会是解决内需不足的另一个切入点。广州市政府通过提高职工工资、扩大社会就业等途径为扩大内需奠定基础。[10]不仅如此，广州是2007年已经可以将失业保险金用于鼓励就业的试点城市。广州的失业保险金可用于职业介绍、职业培训、社保补贴、岗位补贴，以及小额贷款贴息补贴等方面鼓励就业。这些政策的实施将有力地促进国内需求，这种需求当然也包含了对高新技术产品的国内需求。（四）有一定规模的高新技术企业将获得海外并购、分享国际市场“蛋糕”的机会由于国际金融危机的压力，西方国家特别是美国不得不放松对海外投资的限制，技术交流的限制也会适当解套，特别是在金融危机的低谷时期，企业资产估值普遍降低，原股东预期悲观，使收购方能够有效地降低并购成本，这为我国特别是广州市高新技术企业实施海外并购提供了历史性机会便利。在这种情况下，政府一方面要继续采取扶优扶强战略，同时要采取措施鼓励高新技术企业走出国门，参与国际市场并购，借此获得我们想要的技术和管理要素，获得战略性资产，同时也可以帮助这些欧美企业渡过难关，获得西方企业和社会的认同，形成一个双赢的格局。不过，机遇只属于那些有准备的地区或企业。虽然全球金融危机为广州市高新技术企业走向海外创造了一定的机会，但如何利用好这一机遇实现企业国际竞争力的提升，仍需要企业自身和政府的共同努力。四广州高新技术产业应对国际金融危机的对策建议（一）抓住历史机遇，积极推动广州产业结构升级和发展方式转变一是鼓励高新技术企业跟踪国际科技和产业发展前沿，面向全球集聚创新资源、布局产业发展，通过高水平地“引进来、走出去”，增强自主创新能力和创新效率。二是鼓励高新技术企业合纵连横，开展资源整合。特别是在重点产业和主要创新领域，要鼓励以骨干企业为龙头，推进跨地区、跨行业、跨所有制的联合重组。三是努力提升园区产业集群组织创新功能，采取措施鼓励园区之间进行产业、技术、资金、人才和信息互利合作，形成各有重点、特色鲜明、分工合作、共同发展的格局。四是要注意优化创新资源配置。按照需求收入弹性高、生产率上升率高、产业关联度高的原则，以及环境生态友好、改进就业结构的要求，进一步明确广州市的战略产业和未来产业，集成创新资源进行重点配置。五是继续鼓励知识资本与产业资本、金融资本融合，提高产、学、研、金战略合作水平，重点建设低成本的研发环境，推动创业资本向重点创新领域集聚。（二）加大对高科技企业的信贷支持，帮助企业解决当前的融资难问题首先，要积极推进银企合作，进一步完善高科技企业担保体系建设。积极争取国家政策性金融机构对广州科技型企业提供低息优惠贷款。积极探索知识产权质押贷款、非正式股权抵押贷款、创业型高科技企业无抵押小额贷款、重大科技成果和重大科技项目授信贷款等新的融资项目和融资方式。其次，想尽一切办法尽快激活广州地区的风险投资产业活力。设立高科技产业发展引导基金。政府牵头搭建“种子”鉴定、“天使”投资与风险投资相结合的“种子期”融资平台。设立风险投资再保险基金。再次，建立创业投资备选项目库，加强国内外创投机构与广州高科技企业之间的联系对接。放宽社会资本投资限制，从根本上撬动社会资本投资。（三）实行海外“抄底”战略，积极稳妥地推进对外投资和跨国购并要组织力量分析当前国际高新技术产业和企业的发展动态，引导支持国内企业开展全球资源整合；跟踪发现因全球金融危机而陷入困难的优势企业，寻找因危机而大幅贬值的优质资产，及时引导国内企业对其进行并购、整合。鼓励并支持广州高科技企业抓住机遇，在海外市场上引进一批对广州高科技产业发展具有关键作用的核心技术；积极支持广州有实力的高科技企业到国外去收购拥有关键技术的中小型高新技术企业或研发机构，采取“资本换技术”的策略，以获取广州急需的高科技成果和科研开发能力。对境外投资应采取积极促进、尽力保护、适度监管的方针；建议立即建立境外投资促进中心，设立境外投资专项资金，用于支持广州科技企业在境外合作开发项目、境外投资培训等活动；依靠合法的外交手段保护境外投资。（四）优化出口产品结构，增加高新技术产业外贸出口的数量和质量采取措施鼓励高新技术企业的产品创新，提高