汽车内饰行业壁垒分析

汽车内饰行业壁垒分析汽车内饰行业壁垒（一）汽车内饰行业品牌壁垒由于供应商在技术水平、产品质量、物流能力、供货稳定性、对整车厂的工艺要求和设计风格的熟悉程度等各方面发展成熟需要经过相当长的时间，因此整车厂一旦选定某供应商后，一般都会与其形成长期合作的关系。整车厂在为其新车型选择内饰件生产企业时，一般也会优先考虑合作时间长、信誉度高、品牌口碑良好的供应商，即将内饰件的供应固定于一个或多个供应商中，不会轻易更换。由于整车厂对上游内饰件产品的技术水平及产品质量要求较高，其对供应链的管理亦非常严格，对内饰件生产厂商的生产服务配套能力及产品设计能力要求较高，所以整车厂对内饰件生产厂商是否有与其合作经验，是否具有产品的生产经验十分看重。基于整车厂对合格供应商的高要求，内饰件生产厂商要进入整车厂的合格供应商序列，需要较长时间的认证，这对新进入者会形成较高的进入壁垒。整车厂的原始供应商或具有原始供应商背景的供应商由于在品牌、技术、生产经验以及产品质量等方面的优势，在向整车厂争取业务合作机会方面具有一定的竞争优势，这对内饰件行业新进入者会形成较高的行业门槛。一方面，原始供应商与整车厂具有较长时间的合作，且在业内具有较高的品牌知名度，无论在服务水平、产品质量还是其他各方面都早已达到整车厂的高要求，相对于其他内饰件生产厂商省却了生产磨合的时间；另一方面，整车厂商对内饰件生产厂商的产品设计能力要求较高，原供厂商多年的经验积累使其具备一定的独立设计产品能力，这些因素都使得原供厂商或者具有原始供应商背景的合资生产厂商在成为整车厂供应商方面具有竞争优势。（二）汽车内饰行业技术及人才壁垒随着如今汽车行业面临上游原材料价格上涨、下游市场增速放缓的市场环境，成本控制越来越受到整车厂的重视，部分整车厂为了加快新车型的开发速度和降低开发成本，在进行新车型开发时，同步将汽车内饰件的部分开发设计任务转移给内饰件供应商，并要求内饰件供应商配合整车开发的计划和框架实施内饰件的开发设计。拥有同步开发设计和整体配套方案设计能力的内饰件厂商，可以根据客户产品的图纸、质量及成本要求、整车厂对车型的市场定位设计出经济的生产工艺流程，并基于不同材质优化组合的内饰件系统，同时通过工艺创新降低生产成本，实现最优的性价比，为客户及终端用户创造价值。因此整车厂在对合格供应商的考量中，将越来越重视企业的同步设计开发能力。拥有同步设计开发及整体配套方案设计能力，能为整车厂降低成本的供应商也将更受整车厂亲睐。同步设计开发能力相应成为内饰件厂商能够持续取得下游厂商订单的越发重要的保障；而对新进入者而言，其较少的行业产品生产及设计经验，较少的与整车厂的合作经验，使其在整体配套方案设计能力上较难获得整车厂的肯定，这也会对新进入者造成较大的阻碍。内饰件厂商的产品设计能力很大程度上取决于优秀的研发团队及丰富的产品设计经验，这需要经过企业长时间的积累及较大的投入才能取得一定的成果。而对于新进入企业而言，企业对产品研发设计经验积累的不足，不利于研发设计人才的培养。对新进入者，人才培养难度大以及对经验丰富人才较低的吸引力，成为内饰件行业企业增强自身研发设计能力的主要障碍。（三）汽车内饰行业资金壁垒汽车内饰件行业属于资金密集型行业，新进入者先期需投入大量的资金。第一，随着技术的进步、整车厂生产规模的扩大，整车及内饰件产品的原材料价格上涨趋势，只有达到一定的规模，乘用车内饰件企业才能既满足整车厂的规模化生产需求及持续供货条件，又能通过规模优势盈利并取得规模效益，汽车内饰件企业走向规模化是长期趋势。第二，整车厂对内饰件的安全性、可靠性等指标要求更加严格，内饰件厂商需要配备更加精密的生产及检测设备，建立符合整车厂要求的先进实验室，才能保障企业产品质量符合整车厂越加严格的质量要求。第三，整车厂对内饰件厂商的同步设计研发能力的高要求，必然需要内饰件厂商购进先进研发设备、引进高端研发人才，这都必然造成内饰件厂商的大量资金的投入。由此可见，内饰件行业新进入者需要在产品设计研发、生产、监测等一系列过程中投入大量的资金，这构成了进入本行业的资金壁垒。（四）汽车内饰行业管理能力壁垒汽车内饰件企业在采购、生产、销售过程中越来越强调采用精细化管理模式，只有具有良好的系统化管理水平，汽车内饰件企业才能持续保持产品质量的稳定性和供货的及时性。高管理水平来自于高效精干的管理团队和与时俱进的管理方法。新进入行业的企业难以在短期内建立高效的管理团队和稳定的管理体系，从而不能满足精细化管理的要求。中国汽车内饰件市场竞争格局汽车内饰件是覆盖在汽车内部的装饰件，是与驾乘人员密切接触的重要汽车零部件，其在具备美观性的同时，还承担着阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能性，产品类别主要包括仪表板、顶棚、门内护板、座椅、地毯等表面覆饰物。产业链情况经历三十多年发展，中国现已成为全球最大的汽车生产和消费国。当前，汽车行业正处于百年未有之大变局，电动化、网联化、智能化和共享化这新四化开始成为公认的未来趋势，必将带来前所未有的革命性变化。而汽车饰件是汽车车身的重要组成部分，而且内饰系统的设计工作量占到车造型设计工作量的60%以上，远超过汽车外形，是车身最重要的部分之一。每个整车厂通常都由一个庞大的汽车内饰团队，来完成与内饰相关的大量工程工作。汽车饰件上游主要原材料包括塑料、橡胶、皮革、合成纤维等，中游是汽车饰件生产厂商，下游应用场景主要是汽车整车产业。汽车内饰件市场汽车内饰件产品的种类繁多，技术门槛也相对较低，因此行业参与者众多。全拓数据显示，延锋市场份额占比为11．37%、弗吉亚市场份额占比为10．23%，安通林市场份额占比为3．61%。由此可见行业竞争格局处于高度分散状态，市场集中度较低，头部企业所占的市场份额也较低。汽车内饰行业市场多大?汽车内饰件属于技术密集型、资金密集型行业，对新进入企业来说，有着较高的技术和人才壁垒以及资本壁垒。他表示，汽车地毯和汽车脚垫作为汽车内饰件，其质量和性能直接影响汽车的舒适性、安全性等，是消费者购买时关注的重要属性。汽车内饰包括车厢挡板、车门装饰。仪表板总成、扶手、屋顶、地毯、座椅和其他配件、针织品、皮革、人造革、毡。在这些设备的制造中，它们可以通过使用金属制品，木制品和塑料制品来实现。在使用木制品将导致汽车提高生产价格，不利于销售和推广的汽车，可用于高端汽车制造业。金属制品的制造在汽车制造的低端比较普遍，使用的手和舒适度有一定的局限性。工程塑料的使用改变了汽车制造业的使用现状。利用汽车的行驶空间，体现出改善了，且造价低廉的施工成本，使用成本高也具有良好的舒适性和阻燃性，目前，二手车的内外部使用塑料材料有较大的市场占有率制造。随着新兴市场国家汽车市场的逐步兴起，我国一带一路政策的鼓励支持，汽车生产和研发逐步往全球新兴市场布局，为包括汽车内饰在内的汽车零部件行业带来发展机遇。年轻消费者的崛起也给汽车以及汽车后市场提出了不同的需求。中国汽车流通协会发布的2021年上半年全国汽车经销商生存状况调查报告显示，上半年多数经销商未完成销量目标，完成全年销量目标一半以上的经销商占比仅为33．7%。其中，合资品牌受芯片供应短缺的影响最明显，其经销商销量目标完成情况略低于豪华品牌和自主品牌。90消费群体即将成为未来网络消费的主体，随着年轻车主队伍的迅速成长，以网络方式购买汽车用品已成为时下主流消费习惯，汽车内饰行业市场布局更需线上线下相结合，使汽车用品类电子商务获得更大的增长空间。近年来，随着5G、物联网以及人工智能等领域创新技术的飞速发展，消费者对汽车的消费需求也进一步提升。汽车消费逐渐升级换代，由大众化车型逐步向中高端车型发展，汽车产业也在保持环保化、轻量化发展的同时，开始往电动化、网联化和智能化转变。受全球气候变暖影响，环境问题日益凸显，汽车市场为了加强对环境的保护，大力推行新能源汽车，同时带动了汽车内饰行业的快速成长。据公安部统计，2021年全国机动车保有量达3．95亿辆，其中汽车3．02亿辆;新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2．60%，扣除报废注销量比2020年增加292万辆，增长59．25%。其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81．63%。结合我国2021年末总人口数量，千人汽车拥有量较美国、日本、德国、英国、法国仍具较大差距，因此，我国的汽车千人保有量依然存在较大的提升空间。经过长期发展，汽车内饰件行业已形成了以整车配套市场为主、以整车制造商为核心、以零部件供应商为支撑的金字塔型多层级配套供应体系。作为汽车零部件行业的重要分支，我国汽车内饰件行业的竞争格局按供应商层次划分，一级供应商直接向整车制造商供应内饰件总成系统，二、三级配套供应商通常为一级供应商提供相应内饰件总成的部分配套产品。随着所处金字塔层级的降低，产业进入壁垒和技术要求相应降低，企业数量随之增多，市场竞争也越激烈，行业整体集中度偏低。市场规模方面，以一辆价格为15万元的汽车为例，以常见内饰件的价格及价值量进行统计，汽车内饰件（不含座椅）的价值量大约在3500-4600元区间，取4000元为汽车内饰件的平均单车配套价值量，并根据中国汽车工业协会统计的我国汽车销量数据对汽车内饰件的市场规模进行测算，2020年，我国汽车销量为2531．10万辆，对应汽车内饰件市场规模为1012．44亿元。汽车内饰件产品的种类繁多，技术门槛也相对较低，因此行业参与者众多。全拓数据显示，延锋市场份额占比为11．37%、弗吉亚市场份额占比为10．23%，安通林市场份额占比为3．61%。由此可见行业竞争格局处于高度分散状态，市场集中度较低，头部企业所占的市场份额也较低。因此未来自主汽车内饰企业的发展还将有更大的空间。随着当前汽车行业电动化、网联化、智能化和共享化的不断提速，智能驾驶技术的深度发展，各类具备科技感的内饰产品受到消费者的青睐，消费者对于汽车内饰的舒适化、智能化需求持续增长，给汽车内饰行业发展带来了更大的发展空间。汽车内饰面料发展历程由于汽车制造商有一套严格的配套供应商体系，因此决定了汽车配套供应商与汽车制造商之间相互依存、长期合作的关系，即每一家汽车制造商都有相对稳定的一级、二级配套供应商，进入一家制造商的采购体系至少需要2-3年的认证时间，而且，先行进入该行业的企业通过横向、纵向整合，不断完善产业链条将是未来该行业的主流发展趋势。2021年我国汽车内饰面料产量7．52亿平方米，同比2020年的7．09亿平方米增长了6．06%。需求总量为5．82亿平方米。2014年我国汽车内饰面料市场规模114．86亿元，2014-2017年规模呈现增长态势，到2017年规模达到了148．41亿元，成为近年峰值，随后规模呈现下降态势，到2021年国内汽车内饰面料市场规模约133．82亿元。汽车内饰件产品类别我国汽车内饰件行业随汽车工业的不断发展而逐渐成熟。发展初期，由于产量低、市场面窄、产业分工不明确等原因，汽车内饰件主要由整车厂负责研发和生产，且产品主要倾向于功能性，对舒适性、材质以及安全性的研究大大落后于发达国家。国内汽车内饰件行业主要参与者包括常熟汽饰、岱美股份、宁波华翔等公司，但因汽车内饰件具有种类繁多、不同产品差异化大、除车灯和座椅外的产品单件价值量小等特点，汽车内饰件行业单一产品的市场竞争格局分散、集中度较低，存在中低端产品生产企业数量多、规模小等现象。高端汽车内饰件产品领域中，国内汽车内饰件企业平均技术水平与外资、合资企业相比有一定差距，但部分细分高端产品市场竞争中，有较强产品研发实力的本土企业近年发展迅速，产销规模与技术水平呈现不断提升的趋势。随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的消费。汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展。市场规模方面，以一辆价格为15万元的汽车为例，以常见内饰件的价格及价值量进行统计，汽车内饰件（不含座椅）的价值量大约在3500-4600元区间，取4000元为汽车内饰件的平均单车配套价值量，并根据中国汽车工业协会统计的我国汽车销量数据对汽车内饰件的市场规模进行测算，2020年，我国汽车销量为2531．10万辆，对应汽车内饰件市场规模为1012．44亿元。上游分析塑料为汽车饰品的重要上游原材料。中国已成为塑料制品的生产、消费和出口大国。国家统计局统计数据显示，近年来我国塑料制品产量基本维持稳定且呈现上升的态势，我国塑料制品产量从2017年的7515．5万吨上升至2021年的8004万吨。从我国塑料生产的区域分布来看，主要集中在华东、华南、华中地区。2021年，华东地区塑料制品产量3696．28万吨，占全国的比重为46．2%。华南地区发展迅速，塑料制品产量1634．36万吨，占比20．4%。华中地区塑料制品产量1007．66万吨，占比12．6%。其他地区塑料制品产量均在千万吨以下，其他地区合计占比20．8%。橡胶也是汽车饰品不可或缺的原材料之一。橡胶是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料，在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。橡胶分为天然橡胶与合成橡胶二种。橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面。中国天然橡胶产量整体较为稳定，2020年由于白粉病以及台风的危害，天然橡胶割胶受到影响，同时，因为云南、广东、海南等地受到寒冷气流的影响，提前停止了割胶活动，产量大幅度下降至69．3万吨。随着疫情的有效控制，2021年天然橡胶产量逐渐恢复，截止至2021年年底，中国天然橡胶产量达85万吨。由于海南产区气候异常，落叶期不彻底、白粉病等影响