车联网产业专题报告

1 1.1车联网——物联网时代的标志体现 3 1.3车联网，着力解决现代交通痛点 61.4智慧交通与无人驾驶相辅相成 15 3.2国内政策频出势头强劲，智能汽车互联先导区示范区并行32 74.2车联网上游竞争激烈 392 车联网下游细分龙头有望先受益 45 3合，引领未来智慧交通1.1车联网——物联网时代的标志体现年都会出现以特斯拉为代表的无人驾驶汽车发生一起又一起的交通智能化控制的一体化网络，进而实现“人-车-路-云”结合为一体的处术,车路开始协同。车路协同主要是从联合感知开始，通过获取路侧4展的描述，车联网的发展不是串行演进,而是并行演进，承前启后。是将车辆与一切事物相连接的新一代信息通信技术，其中V代表车辆，X代表任何与车交互信息的对象，当前X主要包含车、人、路5交通摄像头、路侧单元等)进行通信，路侧基础设施也可以获取附近综上，V2X将“人、车、路、云”等交通参与要素有机地联系在一术创新和应用;还有利于构建一个智慧的交通体系，促进汽车和交通6C端多样化精准服务满足，推动未来交通真正迈入智能化、一体化1.3车联网，着力解决现代交通痛点1.3.1智能网联汽车节省停车时间停车问题或已经间接阻碍经停车则成为车主出行必不可少的一环。汽车保有量每年也只增不减，约2.25亿升至2020年的约3.75亿个，停车位数量仅从2015年的约7500万个升至约1.2亿个，年均停车位数量只有停车位需求数的30%。明显的车位供不应求情况间接影响了经济发展。据INRIXResearch调查显示，在美国平均每个司机每年因不必要的停损7停车行业，扶持停车行业快速发展。2015年8月份，国家将停车府为了响应中央政府的号召，全国各地停车政策也相继出台。8停车位资源的实时更新、查询、"就是"智能找车位+自动缴停车费"。通过集采集端、客户端、管理端为一体的云平台将传统的停车业务框架升级到智慧停车业务框架的9根据博世预测，到2025年，互联效应将会影响每一位驾驶者。社国的互联停车功能将节省驾驶时间约7千万小时，相当于4万名员.2智能网联汽车提高交特大型和大型城市拥堵延时指数均超过1.5(即因为交通拥堵，公众需花费非拥堵状态下1.5倍以上的时间到达目的地)。其中，北京拥时。按照北京市统计人口2154万来计算，每年北京市市民因为交428万来计算，每年上海市市民因为交通拥堵合计损失时间约为36.66根据《2019年年度中国主要城市交通分析报告》数据显示，汽车保11.3.3智能网联汽车降低事故发生几率，减少进而带来的财产损失织统计，全球每年约有135万人的生命因道路交通事故而终止；还有2000万至5000万人受到非致命伤害，而且道路交通伤害是5-29岁的儿童和年轻人的主要死因。中国每年的交通死亡人数接近30万人，这意味着每天因车祸死亡达800多人，平均不到两分钟预测和规避风险的强大技能，可以将交通事故发生几率降低80%。1.3.4智能网联汽车节约资源、绿色出行汽车在运行过程中不仅消节能减排已成为新的市场蓝海。之一。1.4智慧交通与无人驾驶相辅相成建设还在初级阶段。目前国内绝大部分的道路都属于L0级(无信息化/无智能化/无自动化)，即交通基础设施无检测和传感功能，由驾驶员全程控制车辆完成驾驶任务和处理特殊情况。目前L1级(初步数字化/初步智能化/初步自动化)是各大企业现阶段预期实现目标，驾驶均属于L1级范畴。要实现车联网(车路协同)需要交通基础设实现自动驾驶。L5(基于交通基础设施的完全自动驾驶)指在所有场车的完全自助交通也是要完全基于车联网基础设施框架下才能实现二、5G与V2X技术相辅相成，合力打造智能汽车互联2.15G通信技术奠定车联网发展基石2.1.1车联网，5G相对4G大有作为因为5G具有上行大带行宽带最高可达10G，可在每平方公里内支持至少800辆车的数2.1.25G助推汽车广域移动传感网形成5G初期发展以eMBB率在特定场景下可高达20Gbps,毫秒级的端到端时延,每平方公里数十Tbps的流量密度,支持最高1Gbps的用户体验速率，每小时KmGbps峰值速率。2.1.35G助力车联网走向智能时代车联网早在2G、3G、4G时代已经有所应用，但只能实现部分较为简单的信息娱乐功能。从1980车内网、车载通信、车际网以及未来的车载互联网。近几年，从2009-2014年的网联阶段发展到2015年至今的智能阶段，再到未来2025年后汽车实现自动驾驶。其中，车联网是实现智能驾驶以据等新兴技术，万物互联触手可及。应用新兴的5G和V2X技术2.1.45G分布式网络助力全时空自动驾驶自动驾驶对网络的实时性、移动性和QoS保障要求极高，基于高网络能力的保障下当占据一半以速运输：封闭园区/港口/矿场及工厂等按照固定路线低速物流运输，引入自动驾驶能节约人力成本在车联时代，全面的无线连接可以将端端价值链如上图所示。运营商在车联网领域的商业模式可以分为B2C和B2B两种在保障要求极高，基于高网络能力的保障下当前主流车2.2V2X是实现自动驾驶必要条件，C-V2X或后来居上2.2.1DRSC与C-V2X并驾齐驱，两种技术各有所长实现汽车智能互联是实现“人-车-路-云”结合为一体的新生态，其应用的技术就是V2X，V2X(包括V2N,V2I,V2P,V2V等等)的实现主要有DSRC和C-V2X两类技术，C-V2X或后来居上正成为主流方向。1)DRSCDSRC(DedicatedShortRangeCommunication)为专用短程通信，是以IEEE802.11p协定为基础的主要用于单向或双向短99年10月，美国联邦通信委员会(FCC)在5.9GHz频段分配了75兆赫的频谱，将其供智能交通系统每辆车以安全匿名的方式每秒发送10次其位置、航向和速度等等。。DSRC在实现V2I时，使车载设备(OBU)与路侧基础设施(RSU)进行通信，路侧设施可以获取附近区功能及全面测试V2X应用程序已超过十年。DSRC提供了一套完备C境，2。DSRC使马路的使用者互相连接成为可能，VVVI的可靠性提供了保障。欧盟委员会认为，使用此技术有望在2050年使当地机动车事故发生几率降至0。4GC-V2X升级，5GC-V2X正在标准化过程中，未来会随着汽车智X设备制造商和汽车制造商的支持，包括奥迪(Audi)、宝马(BMW)、rdPSASAICTesla和丰田(Toyota)。移动运营商、设备供应商和汽车制造商正联手对C-V2X进行测试。中国将成为首批部署C-V2X的国家之一，而一牌车企联合推出中国车企C-V2X商用路标，将在2020年下半年到年量产支持C-V2X的汽车。V2X是随802.11p引入的，并支持一组有限的基本安全服务。随着3GPP第14版的发布，C-V2X可以扩展到支持更广泛、更丰富的用到高带宽应用，如多媒体信息等。3GPP第2.2.2C-V2X或优于DRSC,中国车联网技术有望弯道超车C-V2X视距(两车之间没有遮挡时)V2V距离长达443米，非视距(两车之间存在障碍物遮挡时)V2V距离为107米；相对于此，DSRC的视距V2V距离仅有240米，非视距V2V距离仅为60米。C-V2X的警报以及更高的可见度，这使得机动车在高速行驶时仍能及时停止，的车辆只能以每小时28英里和每小时46英里的最高速度分别在结术的汽车在冰上和正常道路条件下以每小时38英里和每小时63英更长监测范围的C-V2X使第一辆车更早地收到警报，即使行车速度X的是利用周期性地发送信息的方式为后续将要到达的机动车预先分续机动车不需要争夺资源，因此C-V2X在车辆密度增加时可依旧保此外，当流量负载较高时为了提高信息通过量，C-V2X技术选择机C-V2X技术对信号资源块进行排序，并在那些具有最低相对能量水信号时，这种最小能量资源选择方案能够提供更好的信号质量。器-接收器距离相同的情况下，LTE-V2V的数据包接收率大幅高于DSRC的数据包接收率，这使得LTE-V2X数据包接受范围更大，C-V2X的研发与推广获得了全球汽车和电信行业领导者的支持。中意味着大唐高鸿车规级模组DMD3A已开始批量生产，产能提升明显，并可基本满足智能网联产业链的应用需求。且我国现已具备C-V2X未来发展路径清晰，前景可期。对于道路运营商、汽车制造商和移动运营商，C-V2X与其他专的车辆连接技术相比具有多种技以使用相同的技术以端到端的方式处理所有V2X应用程序。这使得C-V2X具有很强的可扩展性和未来的可验证性。此外，作为3GPP内政策强势扶持产业3.1国外针对推进智能网联汽车发展动作频频美国交通运输部近年来陆续公布自动驾驶顶层设计文件，2015年发布《美国智能交通系统(ITS)战略规划(2015-2019)》，2016通过将重新分配5.9GHz频段的大部分频谱,将5.905-5.925GHz的20MHz频段专用于C-V2X无线通信技术。在2020年早些时候，计划(2020-2030)》中明确提出在这个十年的9个重要行动，其一项目SIP-adus。2016年5月，日本警视厅发布《自动驾驶汽车道求。2017年6月，日本警察厅发布了《远程自动驾驶系统道路测2018年10月，这家公司将以软银的数据分析能力以及丰田的自动2019年，日产汽车公司与日本移动运营商NTTDOCOMO展开合情况。对于韩国，2020年1月5日，韩国国土交通部发布《自动驾驶汽动驾驶汽车(L3级)安全标准，韩国也由此成为全球首个为L3自电子展上，三星展示了5GTCU(远程信息处理控制单元)如何与V2X技术配对以及5G延迟极短的特点，从而能够无延迟地传递增强的驾驶信息。三星与其子公司HARMAN也展示了一些汽车的核心技度示了其新的共形天线技术，该技术可与支持5G的TCU集成在一。3.2国内政策频出势头强劲，智能汽车互联先导区示范区并行3.2.1国内政策频出扶持产业发展我国近几年一直打造制造强可控为发展车联网基本原则，到2025可规模化生产有条件驾驶的的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能汽车也会充分保障人们的日常所需。33.2.2智能汽车互联先导区示范区并行2019年9月7日，工业和信息化部部长苗圩与江苏省人民政府省长吴政隆在江苏无锡共模部署C-V2X网络、路侧单元，装配一定规模的车载终端，完成重取得了积极的成果。先导区包括大范围改造的240个路口，其中主要改造了路侧管控及通信设施，覆盖主城区、太湖新城近170平方产业构建 (试行)》指导下，我国部分地区积极出台地方管理智能网联汽车道同时也形成了一定差异性和特色。我国的智能网联汽车测试示范区包括封闭测试区和开放道路测试两试示范区，具体如下：国家智能网联汽车应用(北方)示范区、国家智能汽车与智慧交通(京冀)示范区、国家智能交通综合测试基地(无锡)、国家智能网联汽车(上海)试点示范区、浙江5G车联网应用示范区、武汉智能网联汽车示范区、国家智能网联汽车(长沙)测试、杭州、无锡、长沙、保定、济南、放区域。以国家智能汽车与智慧交通(北京)示范区为例，其中包创新中心运营。其中，海淀基地于2018年2月正式对外开放，具有盖全，测试功能丰富，封闭试验场二期设置了1.2-1.5km的高速直网速稳定，2025年前规模或超万亿4.1车联网市场空间巨大，产业链绵长稳定车联网目前处在萌芽期，行业增长潜力巨大。在5G以及人工车市场在经历一段低迷期后已触底且正在反弹。从近5年情况来看，每年增速均超过20%。预计2020年总规模有望达到4330亿元。4.2车联网上游竞争激烈毫米波雷达传输距离远,在传输窗口内大气衰减和损耗低,穿透性强，达与24GHz雷达的出货量差距逐步缩小，最终在2018年12月实现了反超。原来预计77GHz雷达出货量在2020年超过24GHz雷达，实际出货量的超越时间提前到了2019年，超出了预期。近年车载毫米波雷达传感器装配正在加速普及。根据《2019-2020年全球与中国汽车毫米波雷达产业研究报告》数据显示，2019年全年中国乘用车市场毫米波雷达安装量达517万大陆24GHZ-SRR308-21毫米波雷达(售价约5500元)和德国大陆77GHZ-ARS408-21毫米波雷达(售价约3500元)为例，其计算出2019年中国毫米波雷达传感器规模约233亿。近期，高工智，报告数据显示，2020年一季度自主及合资品牌前装搭载77GHZ毫年度报告数据显示，公司在2019年营收超40亿，上年同期为27网MCU通信芯片华西电子公司发布的2019年年度报告数据显示，2019年公司实现营业收入7.57亿元，同比增长59.49%；实现归属上市公司股东净利润1.59亿元，同比增长68.83%。作为国内龙头企业，华为也不甘落后，华为于发布最强算力AI芯片昇腾910、全场景AI计算框架MindSpore，推出全球最快AI训练集群Atlas900及华为云昇腾集群服务。基于昇腾系列AI芯片的昇腾云服务获得广泛应用，与100多家AI领域ISV伙伴形成合作，服务500多个行业项目，与18家主流车企和集成商在自动驾麟9905G，业界首款获得蓝牙5.1标准认证的BT/BLE双模SoCG2019年底，全球已经有超过10个厂商发布30多款5G模组。通信芯片与通信模组在未来定会进一步扩大。据华为预测，2025年物联网设备数量接近1000亿个，故芯片模组数量至少达物联网业务板块致力于开发TurboX智能大脑平台，其中包括了核心计算模块SoM、操作系统、算法以及SDK的一体化解决方案。根据2019年年度报告数据显示，中科创达营收18.29亿元，较和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入7.17万亿元，同比增长15.4%。根据工信部发布的《软件和信息技术服务业发展