2018年汽车发动机行业市场前景研究及风险分析报告

景研究及风 第一节宏观经济环境分析 6 二节政策环境分析 13 33 第四章年汽油机子行业发展情况分析 38 四、均质充量压燃()技术 40 向 50 第五章年车用柴油机子行业发展情况分析 56一节车用柴油机技术进展 56 二节柴油机市场发展情况 66 第六章年替代燃料发动机子行业发展 74 74 第七章年汽车发动机行业预测展望 95 表录 3 表5~全国汽车保有量统计数据 26表6~年中国车用发动机销售情况 30表7~年中国车用发动机燃料结构分布情况 30表8~年中国车用发动机(销售量)明细 31 68 69 图12016年固定资产投资(不含农户)同比增速 9 图5年~月电控系统市场份额 24 图7~年中国车用发动机销售情况 30图8~年中国车用发动机燃料结构 31图9~年中国车用汽油机销量 32图10~年中国车用柴油机销量 32 42 图14~年国内车用汽油机年度产销情况 52 图23~年柴油机销量统计 66 图25~年天然气卡车市场走势 79 第一章2016年中国汽车发动机行业发展环境分析第一节宏观经济环境分析2016年世界经济依然缓慢复苏，中美欧股市的波动率是次贷危机过后最低2016年世界贸易整体低迷，贸易总额呈现疲软状态。世界经济自遭受国际处于金融危机后的经济恢复与调整时期，世界各国经济都定调于调结构和稳增脱疲软的增长状态。5%的区域内。虽然欧元区和日本经济也在逐渐好转，但增速过慢，且面临较为用积极的货币政策来刺激经济发展，但是由于欧元区和日本的经济结构转型迟等较为依赖的新兴经济体也存在着或多或少的问题。较大情加快的变革。与此同时，美国主导的跨太平洋伙伴协定(TPP)和跨大西洋贸易投资伙伴协定(TTIP)，全面扩大市场准入条件，将劳工标准、知识产权、政府采购、标。进出口逐季回稳，第四季度进出口均实现正增长。支出和城乡社区支出占绝大部分，而债务付息支出较上年有较大增长，达到图12016年固定资产投资(不含农户)同比增速图22016年各月累计主营业务收入与利润总额同比增速图32016年分经济类型主营业务收入与利润总额同比增速政策2016年我国经济管理的四项原则是：①总量调节和定向施策并举。在把握要集中在两个方面：①按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革要第二节政策环境分析年以来，国家陆续推出一系列与汽车零部件领域相关的政策，政策体体来看，中国汽车政策体系可分为环境型政策、供给型政策和需求型政策三大表1年度发布的汽车零部件产业政策法规两项强制性国家标准于年月日起实施，分别加严单车燃料消耗量限值和企业平均目标值要求，通过对单车和企业同时考核，实现年国产乘用车平均油耗降至范围在第三阶段汽、柴油车的基础上政策法规名称第四阶段料消耗量限值》和用车燃料消耗量评价方法及指标》颁布或实施时间年月日颁布单位工信部增加对天然气、新能源乘用车的考核范条件》主要包括企业生产经营情况、产品进出口情况；质量管理、安全生产、节能降耗、环境保护等制度建设《锂离子电池行业规范公告管理暂行《汽车维修技术信息公开实施管理办《缺陷汽车产品召回管理条例实施办《关于实施第五阶段机动车排放标准《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》年月日年月日年月日年月日年月日工信部交通运输部、环保部、商务部和国家工商总局等八部委环保部、工信部环保部、工信部能源局及运行情况；法人代表、股权或资本金、主要产品品种及生产能力等变更情况。符合规范条件的企业名单以工信部公告形式予以公布，包括零部件目录，含汽车生产者提供的用于售后零部件变更、升级、换代信息等确汽车生产者应采用网上信息公开方式，公开所销售汽车车型的维修技术信息赁、使用缺陷汽车产品，生产者依照本办法实施召回(一)东部省市自年月油车(仅公交、环卫、邮政用途)，标准要求。(二)全国自注册登记的轻型汽油车、重型柴油车(客车和公交、环卫、邮政用求。(四)全国自登记的轻型柴油车，须符合国五标准要求中央财政充电基础设施建设运营奖补资金对充电基础设施配套较为完善、新能源汽车推广应用规模较大、配套政策科学合理和市场公平开放的省(区、市)政府进行综合奖补，专门设施建设运营、改造升网络运营监控系统建设等相关领域《关于进一步加强汽车生产企业及产品准入管理有关事项的通知》《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》《关于在自由贸易试验区暂时调整有院文件和经国务院批准的部门规章规第号)《轻工业发展规划(~年)》年月日年月日年月日年月日工信部工信部各汽车生产企业应保证生产和销售的汽车产品持续符合强制性标准法规要求，保证其产品有关技术参数、配置和性能指标与《公告》参数和《机动车出厂合格证》参数一致，确保合格证及其电子信息与实际车辆唯一对应且保持一致。工信部将建立生产企业信用数据库和违法违规企业黑名单库，把生产一致性不符合要求、不按规定传送合格证信息、虚假开具合格证、倒卖合格证等违法违规失信企业列入黑名单，依法进行处罚企业和培育企业主要从事制造业~个特定细分产品市场，特定细分产品销售收入占企业全部业务收入的比重以上，单项产品市场占有率位居全球前位，从事相关业务领域的时间达到年或以上或从事新产品生产经营的时间达到年或以上，近三年无环境违法记录，企业产品能耗达到能耗限额标准先进值可根据自身情况自愿申请单项冠军示范企业或培育企家有潜力成长为单项冠军的企业暂时停止实施汽车电子装置、新能源汽车关键零部件制造与研发，允许外商以独资形式从事汽车电子总线网络能量型动力电池(能量密度≥Whkg，循环寿命≥次)的制造与研发，实施范围为上海、广东、天津、福建自由贸易试验区推动电池工业向绿色、安全、高性能、长寿命方向发展。加快锂离子电池高性能电极材料、电池隔膜、电解液、加剂及先进系统集成技术，卷绕式、铅碳电池等新型铅蓄电池，双非铅板栅等下一代铅蓄电池技燃料电池质子交换膜、代铂催化剂等关键材料的研发与产业化。重点发展新型一次电池、新型铅蓄电池、新能源汽车用动力电池和燃料电池。加快铅蓄电池企业按照《铅蓄电池行《关于进一步规范排放检验加强机动车环境监督管理工作的通知》《装备制造业标准化和质量提升规《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》(第一次)《锂离子电池综合标准化技术体系》年月日年月日年月日年月日环保部、公安部及国家认监委质检总局、国家标准委、工信部工信部工信部业规范条件(年本)》实施技术装备改造提升的进度。积极推动废旧铅蓄电池回收利用体系建设本通知自发布之日起实施，《关于印发〈机动车环保检验管理规定〉的同时废止，环境保护部不再对新生产机动车排放污染申报检测机构进行核准，省级环保部门应按照《大气法》和国家有关规定，不再对在用车排放检验机构进行委托，不再对机构数量和布局控制，环境保护和认证认可监管部门对排放检验机构实行“双随机、一公开”的监管方式，依法严肃查处排放检验机构，重点加强营运车辆及重型柴油车环保配置查验加快构建包括整车及关键系统部件功能安全和信息安全在内的智能网联汽继续研究和完善汽车能耗及相关节能技术标准。制定新能源汽车以及动力电池等零部件相关标准。开展电动汽车充电基础设施研究，制修订无线充电、大功率充电及充电联互通检测标准。研制新能源汽车用高性能贮氢合金电池材料、发动机用稀土永磁材料、汽车轻量化用铝合金材料和镁合金材料等相关标准承诺~年企业平均燃料消耗量年均改善水平在、以上的小规模乘用车企业，可分别给予与相关标准规定达标值的比值最高不超过年度对新能源汽车积分比例不做积分比例要求分别为、、优先制修订锂离子电池相关强制性标准，加快制定影响安全的材料、零部锂离子电池标准的技术水平达到国际水平，初步形成锂离子电池综合标准新制定项(强制性标准项、推荐性标准项)，修订推荐性标准项，总体上满足锂离子电池产业发展《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》《汽车动力电池行年)(征求意见稿)《关于对新能源汽车安全、机动车排放标准升级执行有关情况进行督促检查的通知》《智能制造发展规划(~年)》《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》年月日年月日年月日年月日年月日工信部工信部工商总局、质监总局、能源局电力安监司环保部自年月日起对新生产的全部新能源汽车安装车载终端，通过企业监测平台对整车及动力电池等关键系统运行安全状态进行监测和管理。各地也将建立健全公共服务领域新能源汽车推广应用地方监测平台，实时接收新能源整车运行安全状态、行驶里程和充电量，整车和动力电池、驱动电机等关键系统故障等信息锂离子动力电池单体企业必须满足年镍动力电池单体企业年产能力不低于亿瓦时，超级电容器单体企业年产能力不低于千万瓦时。系统企业年产能力不低于套或亿瓦时。动力电池产品应符合现行国家标准、行业标准要求督查内容主要是新能源汽车安全监管政策执行情况排放标准升级执行情况提出年前，推进智能制造实施智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到年，智能制造支撑体系基本建本标准规定了轻型汽车污染物排放第六阶段型式检验的要求、生产一致性和在用符合的检查和判定方法《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》《促进汽车动力电池产业发展行动方年月日年月日年月日发改委工信部科技部、财政部本通知从年月日起实施，。提高推荐车型目录门槛并动态调整。一是增加整车能耗要求。二是提高整车续驶里程门槛要求。三是引入动力循环寿命、充放电性能等指标要求。提高燃料电池汽车技术要求。四是提高安全要求，对由于产品质量引起安全事故的车型，视事故性质、严重程度等扣减补贴资金、暂停车型或企业补贴资格。对新能源客车，设定能耗并综合考虑电池容量大小、能量密度水平、充电倍率、节油率等因素确定车辆补贴标准。对新能源货车和专用车补贴标准，按提供驱动动力的电池财政补贴(地方各级财政补贴总和)不得超过中央财政单车补贴额的。除燃料电池汽车外，各类车型~年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡自年月日起施行，本规定所称新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动)汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等加强新体系动力电池研究，积极推动电池、金属空气电池、固态电池等新体系电池的研究和工程化开发，加快在正负极、隔膜、电解液、电池管理系统等领域培育若干优势企业。到年，新型锂离子动力电池单体量力争达到瓦时公斤、成本降至元瓦时以下，使用环境达－℃到℃，可具备C充电能力。到年，新体系动力电池技术取得突破性进展，单体比能量达瓦时公斤。到年，动力电池行业总产能超过亿瓦时，形成产销规模在亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企《汽车产业中长期年月发展规划》(印发日通知)年月年月日燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》(第二次)科技部工信部业重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识成若干在部分关键核心技术领域具备较强国际竞争力的汽车零部件企业集入全球前十的汽车零部件企业集团年度至年度，小规模企业平均燃料消耗量较上一年度下降 (含)以上的，其达标值可以在《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》规定的企业平均燃料消耗量要求基础上最高再放宽；下降(含)以上标值可以在《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》规定的企业平均燃料消耗量要求基础上最高再放宽企业的新能源汽车积分比例要求分别可以抵扣同等数量的平均燃料消耗量负积分年，我国汽车产销万辆和万辆，同比增长和增长，产业实力不断增强。本文详细阐述了年我国汽车零部件产业在政策第一节市场规模稳步增长年，我国汽车零部件行业仍呈良好的发展趋势。根据对家规模业务收入万亿元，同比增长长率为；亏损额大幅降低，比上年同期下降。在汽车行业平稳增长的带动下，汽车零部件市场发展总体情美元，同比增长。发动机进口总额为亿美元，同比增长；汽车轮胎出口总额为亿美元，同比下降；其他类出口总额为亿美表2年四大类汽车零部件进出口数量及金额增长情况类类别发动机数量(万——(万台)——金额(亿美元)(％)进口其其他汽车相关商品总计发动机————汽车零件、附件及其车身——汽车、摩托车轮胎其他汽车相关商品总计——————第二节研发能力持续提升研发投入持续加大，人才培养初见成效公司(不含锂电池及相关原材料企业)累计研发投入达亿元增长，同比增幅远高于前几年。司为中国汽员占本企业总人数的比例平均为。其中不乏部分有实力的企业通过海外产品已实现了批量投产及应用。潍柴开发出满足欧六排放的新型发动机，在可靠性、可用工况范围等方面均达到业界领先水平；奇瑞发布第三代发动机，其在升功率、热效率以及零部件集成技术等方面均达到国际一挡自动变速器()研发及产业化”项目，获得国家科技进步一等奖；东风与德勤《中国汽车行业对外投资报告》的数据显示，自年起，自主品牌汽车企业和零部件企业年内已完成海外并购交易宗，涉及金额亿和方向盘总成公司，年收购德国机器人公司、年收购德国内饰年又用亿美元完成了对德国和美国主被动第三节新兴领域发展迅速新能源汽车零部件()核心零部件市场概况计达，同比增长。比亚迪、、沃特玛、国轩高科稳居全国前图4年我国动力电池市场份额用车()用驱动电机占比最高，年国内纯电动乘用车所消耗的电机数量万台，占比为，接下来依次为客车()用电机、乘用车()年国内有销量的新能源汽车驱动电机生产企业，在家左右，其中比亚迪以一自动化以的市场份额排名第一。图图5年~月电控系统市场份额()合作与并购年，新能源汽车零部件技术发展迅速，企业间的合作日益密切，研发表3企业名称汇川技术与瑞士方正电机与玉柴股份格力电器与珠海银隆通用汽车与本田汽车德威新材与美国混合动力有限公司南京金龙与加拿大新能源汽车燃料电池研发企燃料电池业技术领域电机和电控制系统燃料电池燃料电池武汉元丰与国内汽车企业亚太股份潍柴云内动力东安动力能量回收能量回收插电混合式专用发动机插电混合式专用发动机插电混合式专用发动机年，新能源汽车零部件行业投资热度不减，各路资本纷纷涌入新能源表4年中国新能源汽车零部件产业十大并购坚坚瑞消防亿元收购沃特玛股权东方精工亿元并购普莱德富临精工亿元全资收购湖南升华江泉亿元收购瑞福锂业股权金马股份拟亿元全资收购众泰汽车长信科技拟收购深圳比克电池股权天际股份拟亿元收购新泰材料成飞集成收购中航锂电股权吉利亿元收购东风南充公司中兴收购广通客车股权()市场发展目前，我国零部件企业正通过参股、合作等方式积极布局产业链，同与源汽车无线充电。亚太股份先后参股前向启创、杭州智波等，战略布局；中局核心系统；四维图新和均胜电子等布局车联网；星宇股份和保千里等已荣威，该车配备了阿里自主研发的系统；一汽红旗、英特尔联合东软发布了即将应用于红旗下一代车型的“智能驾驶舱平台”；百度开发智能语音副驾，基于世界领先的语音技术和自然语言处理技术等打造智能行车助手，以提供语音交互、电话、音乐和导航四大功能。()车联网领域最新发展~年未来年的发展蓝图。议大唐基于的网联设备；华为的车载模块，同时完成了面向第四节后市场产业链逐步形成达到亿元，预计年将突破万亿元。未来市场将继续看涨，在万亿元的销售规模。表5~全国汽车保有量统计数据年份年份年汽车保有量年份年汽车保有量会图6年我国历年汽车保有量制渠道()、独立售后服务商渠道()。其中，原装件供应商部分是全资子公分零部件企业通过开展直营模式来接触终端客户群体，另外与电商合作的的汽车可用零部件再制造利用率达到左右，而我国仅为左右，基本以销部门会同国务院循环经济发展综合管理部门制定的有关规定交售给零部件再制车回收率的提升，预计到年，我国报废汽车“五大总成”再制造市场规模将达到亿元左右，汽车回收再制造行业市场规模有望超过亿元。年，汽车发动机产销累计完成万台和万台，产销量第一节行业发展综述年是“十三五”开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断世界第一，其中中国品牌汽车对确保宏观经济平稳运行起到了重要作用。年汽车消费市场的走高促使配套车用发动机供求也呈现持续上扬趋碳化、信息化、智能化”等革命性变化，以及对发动机产业产生的影响及挑战，业，产销累计完成万台和万台，产销量同比分别增长和，增幅较年呈现扩大态势，增长率超过同期汽车产量的增长率。第二节生产经营情况年中国汽车发动机累计产销量分别是万台和万台。其中，汽油机生产万台，同比增长，销售万台，同比增长万台，同比增长，销售图7~表6~同同比增长率同比增长率销量年份年份销量表7~年中国车用发动机燃料结构分布情况汽汽油机柴油机其他年份图8~年中国车用发动机燃料结构年国内汽油车产销分别完成万辆和万辆，再创新高，较上年同期分别增长和。依托上游整车厂的需求带动，汽油机得到稳定而表8年汽油机产销分别完成万台和和。和~年中国车用发动机(销售量)明细份月月月月年汽油机年汽油机柴油机柴油机月月月合计图9~年中国车用汽油机销量达到和。尤其是下半年以来，行业回升势头强劲，月份销量达到全成绩。图10~年中国车用柴油机销量第三节年国内累计进口发动机进出口情况万台，比上年同期增长，进口金额降，出口金额亿美元，同比微增。表9年车用发动机行业进出口情况汇总，燃燃料类型汽油机柴油机合计数量(台)增长率()进口金额(万美元)增长率()数量(台)增长率()出口金额(万美元)增长率()表10年发动机主要出口国家国国家出口量(台)占比()出口额(亿美元)占比()伊朗俄罗斯越南第四节行业发展策略分析标准方面设立发动机节能减排财政扶持专项基金。组织实施“工业强基示范应用工础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。在重点领域合作开展专利评估、收购、运营、风险预警与应对。机汽业之间的长效对话机制，稳定零整关系。扩张的粗放发展模式难以为继。到年，发动机产品需节油以上，排放达到欧标准，带动学科水平、人才培养质量的提升；到年，节油以越来越凸显。目前我国发动机产业整体与世界先进水平仍存在较大的技术差距，从根本上改变我国发动机行业先进节能环保零部件技术和产品长期依赖国外供力。目前外资汽车零部件企业在中国市场的规模仍然高速贴全部划给整车企业，核心零部件企业却很难获得扶持。第四章年汽油机子行业发展情况分析第一节新技术、新产品发展综述、增压小型化和直喷技术组合要求车企燃油限值年要降低至；而到年要降至要包括涡轮增压()、机械增压()以及近期才得到快速发展的电动增压技术()。其中涡轮增压由于其优秀的燃油经主流趋势。用涡轮增压技术的大众系列与。L自然吸气用缸内直喷技术可提高升功率、升扭矩和压缩比，较多点喷射发动机节油~最大功率为、最大扭矩为，比上代机型分别提升了与，搭载新君越车型综合工况能耗下降了，冷启动排放降低了。目前国外各大整车厂商已广泛采用此项技术，自主车企采用此项技术的比例也在不断提高。现阶段各大主流车企基本上都采用了增压小型化和直喷技术的技术组合来勒循环米勒循环是一种不对等膨胀压缩比发动机的热力循环，由于膨胀比大于压气发动机(日系称这种形式为阿特金森循环)。高压缩比米勒循环发动机在低扭输出和高转速爆发力上不及奥托循环发动实现了峰值热效率，为目前全球范围内燃效最高的量产发动机。大众新款evo为峰值热效率最高的增压机型，峰值热效率为。图11创驰蓝天汽油发动机的米勒循环一般与电机辅助使用，可以适当降低发动机的升功率升扭矩，这样就可以适当塞下行时，发动机电脑()会控制喷油嘴先进行一次少量的喷油，使气缸内＞。而在压缩行程活塞上行时会进行的混合气的浓度是均匀的，而且空燃比λ≈。此外，分层燃烧技术存在着一。四、均质充量压燃()技术乎同步进行，没有火焰前锋面，燃烧火焰温度低(低于K)，NO排放很低，x几乎没有PM排放。传统的柴油机采用扩散燃烧，化学反应速率远高于燃料和空氧区易产生PM。而通过提高压缩比、采用废气再循环及进气加热和增压马自达计划推出的第二代SkyActiv-G发动机首次将均质充量压燃()点耗油量达到L，即或。五、先进热管理()管理系统研发的关键技术之一是热管理系统与发动机运行的匹配技术以及系统优化控制策略的选择问题。热管理系统效率很大程度上依赖于系统优化控制策热管理系统控制策略，使发动机在不同工况下均工作在最佳温度范围。，发动机热管理系统采用的是两个传统石蜡型节温室温度，从而对抑制爆震提升燃烧效率有所裨益。而全新的发动机则采发动机上的传性。第二节核心零部件产品发展现状()市场发展情况递减约~。在油耗、排放法规压力下，乘用车汽油机由自然吸气转向增压化的趋势明显。在此形势下，国内乘用车汽油机增压器产销量自年开始快速增长。~年，合资品牌的增压产品持续发力，自主品牌增压车型也历史新高。考虑国内各车企要达成的平均油耗法规要求，预计乘用车汽油机增压器产量在未来~年将继续高速增长，增至万台年以上的规图12年中国乘用车涡轮增压器产量走势()产品技术发展情况载翼博、锐界、蒙迪欧等车型的系列，这些合资汽车普遍以涡轮增压型中，首批多以涡轮增压＋气道喷射的技术方案为主，如长安汽车搭载的、长城汽车搭载的、广汽集团搭载传祺的等。由于涡轮增升级的H、吉利汽车搭载博越等新而等。等总成混动化技术的发展，对增压器提出了多样化需求。大众集团年展出的evo技术，把变几何废气涡轮增压作为高压缩比燃烧的支撑技术，近为零，响应时间为~秒，控制信号的输入与执行器输出行程之间具其耐温特性弱于气动执行器，最高耐温普遍降低~℃；二是控制部分H目前国内发动机燃油喷射系统以缸内直接喷射系统(系统)为主流技术。公司、公司生产的车型所占比重均已超过。除公司之外，其。年，中国的发动机产量已接近万台，其中以增压发动机为是排气再循环的简称，最新应用汽油机技术的主要目的是实现更低循环可以实现~的油耗降低，如果再配合优化压缩比、提高点火能量，则采用了此技术方案，可使节油率达到，是非常可观的数据。发动机采用技术后也达到了的热效率。性性场的应用情况来看，高压低压的占比大约各。x奔驰系列发动机。第二种是直接用引入的废气通过降低排温、抑制爆其中日产的MRDDT采用的是低压，而马自达第一代创驰蓝天T采用了高压，第二代创驰蓝天则在应用的基础上，采用了均质要求非常严格，因此很多OEM在北美市场采用最新的技术，大多选择了NOCO、HO等惰性气体，要想提高x22能点火，提高火花持续时间，来保证高率条件下燃烧稳定。同时采用塞的顶部轮廓，同时增加气缸内混合气的滚流，提高燃烧速率。米勒循环比奥拓循环有更高的热效率，目前主流的米勒循环实现方式都是和，无论具体采用何种气门策略，其和都是互补关系，达到明显第三节技术专题研究一、汽油机增压小型化与自然吸气高压缩比技术路线分析()内燃机节油潜力评估和潜力进行了有益的探索和研究。发动机热效率近中期可以提升到以上，而力评估到(当前是或略高)；②内燃机燃烧过程造成损失的比例为③内燃机经过根本性改造，最大热效率可望超过，但小于。~；机水平，将轻型车汽油机燃油经济性提升至，而柴油机提升至；到率由约提高到。将投资约亿日元(包括日本经济产业省提供的亿日元补贴)，开汽油发动机高级燃烧技术方面，将开发可使汽油发动机的最高热效率由约“火焰传播不良机理”及“爆震现象”等。增压技术、稀燃技术、附件传动技术六大领域总共项技术，研究评估后认为传统汽油机最多能够实现降低油耗。()技术路线的选择环冷却高滚流燃烧系统热管理优化低摩擦技术等，例如丰田新款发动机是目前全球范围内燃效最高的量产发动机，最高热效率为；同为日系的马自达也计划推出第二代创驰蓝天汽油发动机，目前对外宣称新机型最高热效率将有望达到，油耗表现将比其上一代机型提升。高热效率的增压机型目前普遍所采取的路线为先进增压系统高压缩比技术和电动增压系统。大众所下降。在年以后，通过大力发展其他节能技术以弥补动力总成节能技术升级存在年以前，汽油发动机建议重点采用增压、直喷、改善进排气、改善缸通过高压缩比结合米勒循环的工程化应用，将发动机压缩比提高到~，结合冷却系统优化等技术将热效率提升至。~年，汽油发动机建议重点采用先进增压、更高压力直喷、改善能水平；~年，应在进一步改善动力系统的基础上，大力发展电子电器等节能技术进一步降低混合动力车型能耗水平。超过且实现市场化应用，推动增压小型发动机市场占比超过，通过中等左右。~年，应推动阿特金森循环米勒循环的发动机压缩比超过，发动机热效率超过。第四节国内外技术发展方向次喷射向~次喷射过渡。②中冷降爆震及减少泵气损失技术开始应用，电磁逐渐被淘汰，电机式阀将成为主流，-应用有可能成为多样化①单涡轮双涡管技术已出现较多应用，并将持续进行优化。②可变截面V气系统的升级被主机厂广泛采用。④其他如混合式叶片、集成水冷铝合金TC技术等也会持续改进。、可变气门灵活化①提高响应速度或可调节范围的先进逐步被应用，中置、中间锁止、电动持续发展。②可实现全更灵活的配气策略，电动实现无凸轮作为气门系统的最终目标有可能成为零部件厂商主要研发的部第五节市场发展情况分析万台和万台，较上年同期分别增长和，产销量分别占发动机产销总量的和。总体而言，车用汽油机产销均衡，产销率为，产销增图14~年国内车用汽油机年度产销情况()汽油机整机企业及产销情况综述年，有汽油机产销量的企业总计业有家，年产销量累计达万台的有量累计达期下降。在销量同比增长的企业中，增幅最大的是吉利控股集团，为从上年的销量第位跃居第位；增幅最小的是上汽通用五菱，为上年的销量第位下降到第位；其他家企业增幅均为两位数。，表12企企业名称市场份额累计增长排名销量一一汽－大众汽车有限公司上汽通用五菱汽车股份有限公司上海大众动力总成有限公司东风日产乘用车公司长城汽车股份有限公司北京现代汽车有限公司重庆长安汽车股份有限公司长安福特汽车有限公司浙江吉利控股集团有限公司沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司神龙汽车有限公司奇瑞汽车股份有限公司东风本田汽车有限公司上汽通用汽车有限公司武汉分公司一汽丰田(天津)发动机有限公司上汽通用东岳动力总成有限公司东风本田发动机有限公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司柳州五菱柳机动力有限公司上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司合计——()中国品牌汽油机企业竞争格局达万台的企业有家，年产销量累计达万台的有家。中国品牌汽油机分别占总产销量的和。15年中国品牌汽油机企业产销量情况动力。上述十家企业共生产汽油机万台，占中国品牌汽油机累计产量的图16年中国品牌汽油机十大企业产销情况图17年中国品牌汽油机企业产销量占比情况下降。在销量同比增长的企业中，增幅最大的是东安动力，为；增幅最小的是柳州五菱柳机，为；其他六家企业除江淮为个位数增幅以外，其他分别为和。第五章年车用柴油机子行业发展情况分析第一节车用柴油机技术进展机整机技术发展现状()国内外主要重型柴油机和等。重型柴油机的额定功率范围在~(~)，最大扭矩范围在~，最大爆发压力在以上万公里左右，国内出于油品等原因主要在万~万公里。公司重型柴油机等国际主流发动机厂家纷纷推出满足排放标准的各个排量段机型，好地满足欧美市场需求。国内外重型车用柴油机型谱，排量范围在~要重型柴油机排量分布集中在、和附近。、等。重型柴油机产品排量分布公司重型柴油机对比欧Ⅵ中型柴油机的升质量，大部分产品升质量在~，而部分型轻质材料，如采用塑料油底壳、()国内外主要轻型柴油机的考虑，在国五之前基本使用的是废气再循环()路线。然而，在升级国五，最大扭矩，整机重量使用了高压共轨燃油系统、废气再循环()和选择性催化还原()系统。同时还能满足欧Ⅳ、欧Ⅴ、欧Ⅵ这三种排放标准。②云内(德威)系列柴油机。云内动力德威系列拥有气道，齿轮室后置。功率覆盖~最大扭矩。涡轮增压中冷增压器响应速度快，提供充足进气量，燃烧更加、柴油机核心零部件技术发展现状()燃油供给系统新技术及新产品调，真正实现与柴油机其他系统的柔性配合。；奔驰欧Ⅵ发动机，第一代燃油系统压力，发展趋势()增压系统新技术及新产品先进增压技术有放气阀增压技术()、可变涡轮截面增压技术()、可x2xxx选择性催化还原技术()是指利用氨气、氨水、尿素或烃类为还原剂，高选择性地把NO还原为N。催化的作用是降低分解反应的活化能，使其反应x2热将氨气从储氨材料中释放出来，通过控制计量喷射模块喷射氨气，使NH和3NO气体在催化剂作用下生成无害的氨气和水。与传统技术相比有如下优势：x能够拓宽系统工作的温度区间，与传统相比在排温去了尿素热解水解过程，能够提高系统的瞬态响应性，更好地控制氨泄漏。固态铵盐(氨基甲酸铵)或储氨材料(氯化镁)有更高的氨承载能力，其氨承载柴油机稀燃NO捕集技术(xx使用贵金属，因而成本高于催化剂，而且要求柴油含硫量小于。需要技术是将催化剂涂敷在上，从而使颗粒捕集器和催化转从而在冷启动时能够较早发生NO的转化。与传统的和相比，通x构与传统系统相似，但中的涂层需要经过优化设计来减少压降和提高再生效率，减少了总热量的损失，降NO功能能更快地运行。去掉了传统的x不显著增加包装空间。等。颗粒物过滤器()装置是在排气管中装设一个颗粒物过滤器，过滤的材颗粒物催化技术()是在蜂窝陶瓷载体上涂覆贵金属催化剂(如、质能与尾气中的氧气在较低的温度下进行氧化反应并最终转化为CO和HO。22动再生。主动再生指利用外加能量使气流温度达到微粒的起燃温度而进行的再2移等故障。排放控制监控诊断即诊断与NO排放控制、x、国内外技术发展方向()柴油机整机技术大马力：牵引车大马力化趋势明显，~马力将是近几年的主流功率()高效燃烧技术燃烧室型线优化，利用软件进行燃烧系统改进，在控制排放的耗。例如()，该技术的核心是烧室和喷油器匹配(喷油锥角油嘴流量)，寻找最优的油室匹配结果。级进行准备。②~高爆压技术。比传统意义上的开环控制提高~的燃烧效率。()增压器技术④两级涡轮增压得到更多应用。二级增压系统明显改善了发动机的低速性()后处理技术轻型柴油车后处理封装的主要研究方向是在满足排放法规的前提下降低后处理系统的安装尺寸和成本，并保证安装后处理装置后燃油经济性不会明显恶中保持自己的优势。xx3和NO，辅助传感器进行闭环控制来实现精准的尿素喷射量控制。x在上游两类。2集成方式被应用在轻型车上来满足美国排中，排放认证是通过底盘循环来进行的，到的技术，其展现出良好的发展潜力，该技术有助于减小后处理系统的尺寸和减少压力损失，但目前主要在小排量发动机上得到应用。④后处理性能评估技术。⑤再生标定技术。热而烧坏、油超过了第二节柴油机市场发展情况()柴油机整机市场规模~年，柴油发动机销量呈现萎缩态势，至年下降至最低点，图23~年柴油机销量统计()增压器市场规模由于涡轮增压能降低排放，并将燃油经济性提高至，既不牺牲发动表13年增压器企业销售情况序号序号名称年销量年销量年销量菱重—博格华纳—霍尼韦尔—石川岛—霍尔赛特—天雁威孚天力寿光丰沃我国经济正处于转方式调结构的关键时期，虽然当前汽车产业发展势头良()燃油系统市场规模锡博世汽柴公司生产商用车共轨系统万套，同比年万套减少了竞争格局()柴油机整机竞争格局化，云内动力、潍柴集团增速均超过，行业排名迅速上升，分别由年(市场前三的厂商所占市场份额总和)达到，较年降低个百分点；市场份额(市场前五的厂商所占市场份额总和)达到，较年降低个百分点；市场份额(市场前十的厂商所占市场份额总和)达到，较年上升个百分点。表14年国内车用柴油机销量排名前位企业企企业名称昆明云内动力股份有限公司潍柴控股集团有限公司安徽全柴集团有限公司广西玉柴机器集团有限公司中国第一汽车集团公司江铃控股有限公司北汽福田汽车股份有限公司东风汽车股份有限公司中国重型汽车集团有限公司山东华源莱动内燃机有限公司安徽江淮汽车股份有限公司长城汽车股份有限公司庆铃汽车(集团)有限公司江西五十铃发动机有限公司东风商用车有限公司东风朝阳朝柴动力公司南京依维柯汽车有限公司上海柴油机股份有限公司绵阳新晨动力机械有限公司上海日野发动机有限公司合计增长—市场份额排名销量会()增压器竞争格局机配套()市场竞争，同时也参与售后服务(配件)市场竞争，在我国的主机配套市场份额高达左右。一阵营一样，不仅在主机配套()市场竞争，同时也参与配件市场竞争，主机配套市场份额在左右。第三阵营的这些企业是近年发展起来的，企业数目(~家)多但规模15增压器企业竞争能力()燃油系统竞争格局第三节柴油机行业问题和建议主要问题()技术性能问题()认知问题()政策限制年底，环境保护部、国家质检总局联合发布《轻型汽车污染物排放限x主要建议()产业建议中增加了合作成本。()政策建议财政扶植专项基金。机核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料的首批次或跨领域建议国家科技、工业和财政主管部门，在研究和安排国家科技计划(专项、()措施建议以提升内燃机产品热效率和降低CO排放为目标，制定内燃机燃油消耗率和2CO排放阶段目标值标准，对制造企业达到阶段目标值的内燃机产品实施公告发2布。建立长效的降低内燃机燃油消耗率和CO排放标杆产品领跑机制，激励和引2等各类装备的燃油消耗，为保障国家能源安全和积极应对气候变化提供有力支③加快技术创新体系建设。通过国家科技计划(专项、基金等)和相关工程的渠道，加大对柴油机节能。核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业共性基础第六章年替代燃料发动机子行业发展以年为例，国内天然气、液化石油气()等替代燃料已实现年替代汽柴油超过万吨，替代率约。其中，全年车用天然气用量约亿立方米，替代汽柴油约万吨，在整个汽车替代燃料中的贡献率达，并实车用能源替图24年车用燃料替代量而在整个“十二五”期间，全国交通运输业消耗天然气亿立方米，合量正逐步减少。与其他替代燃料如煤基燃料(含甲醇、二甲醚)、生物燃料(含乙醇、生物柴油)相比，车用天然气目前是我国最主要的替代燃料应用方式。随第一节天然气及液化石油气发动机行业发展天然气现状及其趋势()总体发展概况过为压缩天然气()加气站，其余为液化天然气()加气站，同样()发展空间广阔我国天然气消费在一次能源中的占比仅为，世界平均水平为。据预测，年我国天然气消费量将超过亿立方米。车用天然气是重要的天然气利用方向，根据国家能源局《关于加快推进天然气利用的意见(征求意见(年占比约为)，从而实现减排万吨，替代燃油万吨，对汽柴油的替代率有望达。()天然气乘用车技术、双主式系统。术进行追随研究，不断突破如缸内直喷、增压、可变气门正时()等先进技稳步提升，同步实现国Ⅴ排放。而双主式系统则是中国汽研凯瑞燃气汽车()天然气商用车技术采用稀薄燃烧方式达到国Ⅴ标准，NO控制主要依靠机内解决，采用超高能点火x系统保障燃烧稳定性，同时，依赖高贵金属含量的氧化型催化器()解决未燃。而上柴采用当量比燃烧技术达到了国Ⅴ排放要求，重庆凯瑞燃气为江铃开发的燃气发动机也采用了当量比燃烧技术，排放指标已达到未来国Ⅵ用的技术线路，如当量比、稀燃选择性还原()、柴油引燃均质燃烧等，其在客车领域，新的天然气电动混合动力系统得到市场青睐，玉柴动力占据射燃气发动机离合器电机单轴并联结构设计，配合电动空压机和电动转向、节气率高的特点。保留原车柴油系统的基础上加装燃气系统而实现柴油天然气掺烧的技术，并可()未来我国技术发展方向x更精细的控制策略与算法是其发展方向，同时考虑当量比燃烧方案时还需增加气化；中国汽研凯瑞燃气汽车已完成柴油天然气协同控制的双燃料单开第四，由于国Ⅵ阶段标准加严了项车载在线诊断()限值要求，新增器等核心故障诊断策略。减压器，以适应发动机电控系统的精细化控制要求。电控减压器采用脉宽调制 ()电控方式，通过精确控制每一工况点所需流量和压力来满足发动机来精细化的控制系统中将成为发展趋势。机市场，积极开发自主持续流天然气电控()产品。为市场提供智能的连续瓶存储压力若从目前工作压力提升到，则乘用车续航里程有望提升，而公交车可在相同容积下减重约；并且气瓶底盘布置将成为瓶可减重，而薄壁钢瓶可减重左右。我国数家企业已突破铝合金内胆Ⅲ)铝合金内胆、碳纤维全缠的Ⅲ型气瓶。温度，导致冷起动阶段和未经催化而大量排出。研究表明，~的此外，面向国Ⅵ更加严格的排放限值，NO排放控制成为首要问题。在此背x景下，成熟的废气再循环()系统，因其显著的控制NO能力以及在成本、x配技术。发展方向是结合发动机工况和需求，提升性能(提高率到了过高油气价比的巨大冲击，市场也从年三季度起迅速恢复，以天然气重同比增长；此后一直保持以上的增长；年~月，该细分市场的倍。图25~年天然气卡车市场走势约万辆。车和轻卡附加值为元。经过计算，当前的天然气发动机零部件市场规模约为亿元(不含发动机本机产值)。()形成油气联动的快速长效机制，促进产业发展油气差价是决定天然气汽车发展的首要因素。气价在近年数次上涨，年有所下调，但油价在~年的降幅更大，造成天然气和燃油相比的价格优势被大幅压缩。整个天然气汽车产业因油气差价缩小而导致市场急剧萎缩，套设放宽监管、扶持行业发展环境。到较大限制。天然气车保有量不足燃油车的，某些要求甚至比燃油汽车更高，两用燃料车在污染物控制装置耐久试验(Ⅴ型试验，需万公里耐久)项目上报同车型两用燃料时还需重新进行该项试验。这些规定使得整车发动机企业在同时，对于终端用户()原厂车，要求在质量技术监督部门获得气瓶监检证，每台车需支付费用~元(各地收费标准不统一)，这不但增加了企()加强技术研发，提升行业竞争内生力第二节醇类燃料发动机行业发展、我国醇类燃料发动机的发展()甲醇燃料年研发、试点推广及行业标准制定，为甲醇产业化奠定了基础。万公里，累计运行里程超过万公里，累计销售甲醇燃料万吨，投入使用甲醇燃料站座。山西晋中试点运行的甲醇出租车甲醇燃料消耗量升醇出租车甲醛排放最高值、最低值和平均值分别为、和(美国加州标准)。中国在甲醇燃料和甲醇汽车的研究试验和产业化示范两方面进行了很多尝随着甲醇汽车各方面的发展都趋于成熟，生产甲醇汽车的企业也逐渐增多，汽车集团股份有限公司等汽车生产企业也先后研制了甲醇轿车和甲醇如今中国是世界最大甲醇生产和消费国，在甲醇产能过剩的情况下，年中国甲醇产能和产量分别是万吨和万吨，将近一半的产能没有开()乙醇燃料我国从年开始对乙醇汽油进行研发，主要借鉴美国、巴西等国外车用目前我国