2018年乘用车行业发展情况分析及预测研究报告

研究报告 7第一节政策法规 7 析 42 43 轿车市场情况 46 SUV场情况 75 表录 3 图33用户选择SUV的理由(与总体减差) 81 2017年是全面落实“十三五”规划的关键一年。汽车行业深入规2017年，国家相关部委和地方政府围绕汽车产业转型升级、汽广、汽车行业管理及消费者权益保障等方面制定和出台了一系列政选择《商务部办公厅公安部办公厅环境保护部办公厅关于请提供取消二缓冲时间实现技术难题突破而非单靠时间紧迫的政策压力倒逼车企在一明显区分传统燃油车和新能源车，在限行城市可以有一定的便利条指导意见(试行)》《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试件要求。第二节汽车行业热点分析“六”项重点任务围绕六个目标提出，是目标实现的重要支撑。(二)《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理家汽车企业平均燃料消耗量和新能源汽车管理法规的立法经验和做办法提出国家鼓励发展共享型、节约型汽车销售及售后服务网商转售配件。(四)机动车全面实施国五排放标准限值及测量方法(中国第六阶段)》也正公开征求意见。行业认为加(五)交通运输部《营运客车安全技术条件》正式实施 的营运客车要求必须具备车道偏离预警和前方碰撞预警功能 。等方面增加了特殊技术要求，安全性提高是这次标准修订的重要方(七)造车新势力开始进入汽车市场(八)中国品牌汽车升级发展，产品附加值提高车集团与沃尔沃汽车合资成立的新时代高端品牌，该品牌集欧洲技进品牌向上，实施科技创新与消费升级，不断开发新的产品形态。产品定位将不断向上突破，中国品牌与合资品牌将呈现全面竞争态(九)新能源汽车快速发展2017年，国家发改委先后批复了福建汽车集团云度新能源汽车2017年出现以新能源项目为主的合资潮。大众汽车集团与安徽共建纯电动乘用车生产基地。此外，还有戴姆勒和北汽、雷诺-日产入中方股东产品。由广汽集团主导开发的新能源SUV，可以说是合(十)智能网联汽车加快布局的合作，共同打造“AI+汽车”的生态体系。除了前沿技术方面，北双方在现场宣布，将以百度Apollo开放平台与北汽集团车辆平台为微循环车特定的自动驾驶系统设计等环节。(十一)一汽、东风、长安探索全方位合作模式样本。2017年，汽车行业深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳第一节汽车工业经营情况一、主营业务收入增长较快，增幅回落长率为11.87%，增幅比上半年回落0.08个百分点；全年增长率为表12017年汽车行业主营业务收入增长率变动情况年年份10%，分别为10.96%、表22017年汽车行业各小行业实现主营业务收入情况行业名称行业名称企业数(家)合计汽车整车制造业改装车制造业汽车零部件制造业摩托车整车制造业摩托车零部件制造业主营业务收入(亿元)增长额(亿增长率(％)本期二、利润总额增速趋缓，增幅下降从利润总额增长率变动来看，受上年基数影响一季度增长率较表32017年汽车行业利润总额增长率变动情况表42017年汽车行业规模以上企业实现利润总额情况企业名称企业名称企业数(家)合计汽车整车制造业改装车制造业汽车零部件制造业摩托车整车制造业摩托车零部件制造业利润总额(亿元)增长额(亿增长率(％)本期三、固定资产投资增速减缓1.22个百分点。从全年各月固定资产投资累计增长率来看，1~2月之间，呈起伏式回落走势，增速均低于1~2月。表52017年汽车行业固定资产投资增长率变动情况2017年，行业规模以上企业固定资产投资资金来源合计为12631.27亿元。从汽车行业资金来源构成情况看，自筹资金为表62017年汽车行业各小行业完成固定资产投资情况行业名称行业名称合计汽车整车制造业改装车制造业汽车零部件制造业摩托车整车制造业固定资产投资本期增长率增长额2017年，汽车行业规模以上亏损企业为1984家，同比增长中：改装车制造业和摩托车整车制造业同比分别下降14.77%和表72017年汽车行业各小行业亏损额情况企业名称企业名称企业数(家)合计汽车整车制造业改装车制造业汽车零部件制造业摩托车整车制造业摩托车零部件制造业亏损额(亿元)本期增长额(亿增长率(％)五、应收账款、产成品库存资金增长较快2017年末，行业规模以上企业应收账款、产成品库存资金占流第二节全国汽车商品进出口情况2017年，世界经济呈现复苏良好态势，周期性因素和内生增长汽车商品进口情况分析(1)汽车商品进口金额同比增速有所提升，汽车整车贡献度最高金下降。总体来看，上半年表现好于下半年。上半年进口量月均增长小型客车进口增速略低于行业，共进口22.48万辆，同比增长中，纯电动机动车(9座以下乘用车)共进口1.95万辆；插电式混合2017年，汽车整车排名前十的进口来源国依次是日本、美国、(3)汽车零部件进口金额增速略有减缓，发动机进口小幅下降2017年，汽车、摩托车轮胎和其他汽车相关商品进口金额增速汽车商品出口情况分析(1)汽车商品出口金额同比呈小幅增长，进出口贸易逆差有所2017年，汽车出口也呈现一定回升态势。汽车商品累计出口金(2)汽车整车出口同比呈较快增长，前十国出口占比超过60%系列品种出口均呈较快增长，成为拉动轿车出口增长的绝对主力。增速比上年减缓13.02个百分点。在客车主要品种中，小型客车(9座以下)出口量仍然保持较快增长，共出口9.63万辆，同比增长中轻型客车(10座≤座位≤29座)同比降幅有所扩大，共出口3.692017年，汽车整车排名前十的出口目的国依次是伊朗、孟加拉(3)汽车零部件出口金额同比呈稳定增长态势，贸易顺差比上2017年，汽车零部件出口金额也结束上年下降态势，呈小幅增口金额同比有所下降，其他各月均呈增系(4)摩托车出口表现明显好于上年，五大系列品种依然占最大同比分别增长11.27%和11.11%。中东(西亚)和东盟(含蒙古国)将延续。同时，整车进口关税也有望进一步下调。为此，我们预计第一节乘用车市场情况、乘用车市场规模大幅增加表82009~2017年乘用车产销量统计产量量份场波动较大2017年购置税作用不及预期，企业的补库存、去库存的行为对市场图12017年乘用车月度销量走势表92017年乘用车细分市场销量统计车车型年销量年销量同比增长销量占比增量贡献轿车交叉车型图22017年企业乘用车销量排名第二节乘用车区域市场分析表102017年分地区乘用车销量占比区区域同比增长销量占比东北地区东部地区区西部地区第三节乘用车进出口情况2017年，汽车进出口均明显好转，进口增速由负转正，出口增表112009~2017年乘用车进出口数量及增速进口份018年乘用车发展趋势预测一、影响乘用车发展的因素分析(1)市场有利因素(2)市场不利因素(3)2018年汽车市场出现的消费新趋势由速明显，高于A级及以下；越来越多消费者经济富足，对有品质的择。售区域，但限购城市新能源销量份额逐步由2016年的46%下降至④增换购将逐渐成为消费主力。2017年增换购需求持续扩大，第一节轿车市场情况销量分析图32009~2017年轿车销量增长情况图42009~2017年轿车细分市场结构表122017年轿车细分市场销量增长情况细分市场细分市场年年同比增长微型轿车小型轿车紧凑型轿车轿车大型轿车豪华轿车总计表132017年轿车企业销量排名企业名企业名称一汽大众上汽大众上汽通用东风日产吉利汽车长安福特北京现代一汽丰田广汽本田广汽丰田年占比年占比比增长序号年年图52017年轿车畅销车型前十名表142017年轿车分国别销量统计车型系列车型系列牌美系韩系合资自主年销量(万辆)年销量(万辆)(百分点)年占比(％)年占比(％)长(％)2017年，区域轿车实销排名前十的分别为广东、江苏、山东、河北、浙江、河南、四川、安徽、湖南、湖北。广东继续领跑，是表152017年轿车区域实销情况排排序北京广西贵州黑龙江重庆天津新疆甘肃海南宁夏青海藏总计广东江苏河北浙江河南四川安徽湖南湖北福建上海辽宁山西江西长长排序年年年年、轿车各细分市场发展情况(1)微型轿车图62009~2017年微型轿车销量及增长情况图72009~2017年微型轿车占狭义乘用车比重情况新能源微轿产品在改变微轿市场规模走势的同时也在改变微轿行业表162017年微型轿车各企业销量情况企业名企业名称北汽新能源奇瑞汽车知豆众泰汽车长安汽车昌河汽车江铃汽车上汽通用五菱华泰汽车比亚迪汽车比增长—序号年年表172017年微型轿车各车型产品销量情况车车型名称知豆奇瑞北斗星新奔奔小蚂蚁众泰江铃江铃比增长—序号年年宝骏宝骏—(2)小型轿车图82009~2017年小型轿车销量增长情况图92009~2017年小型轿车占狭义乘用车比重情况表182017年小型轿车各企业销量情况序号序号企业名称年年同比增长上汽通用五菱上汽大众上汽通用一汽丰田北京现代广汽本田广汽丰田东风悦达奇瑞汽车吉利汽车瑞纳两大产品均呈大幅下降。小型轿车销量前十名已无中国品牌产表192017年小型轿车各车型产品销量情况车车型名称宝骏威驰赛欧度悦纳致炫起亚瑞纳致享比增长—序号年年(3)紧凑型轿车图102009~2017年紧凑型轿车销量及增长情况图112009~2017年紧凑型轿车占狭义乘用车比重情况表202017年紧凑型轿车各企业销量情况序号序号企业名称年年同比增长一汽大众上汽大众上汽通用东风日产吉利汽车长安福特一汽丰田北京现代东东风本田比亚迪汽车表212017年紧凑型轿车各车型产品销量情况序号序号车型名称年年同比增长英朗轩逸卡罗拉速腾捷达福睿斯桑塔纳宝来帝豪(4)中型轿车图122009~2017年中型轿车销量及增长情况图132009~2017年中型轿车占狭义乘用车比重情况表222017年中型轿车各企业销量情况序号序号企业名称年年同比增长上汽通用一汽大众上汽大众广汽本田北京现代东风日产长安福特广汽丰田一汽轿车吉利汽车表232017年中型轿车各车型产品销量情况序号序号车型名称年年同比增长迈腾帕萨特雅阁名图迈锐宝天籁蒙迪欧君越凯美瑞君威君威(5)大型轿车图142009~2017年大型轿车销量及增长情况图152009~2017年大型轿车占狭义乘用车比重情况表242017年大型轿车各企业销量情况企业名企业名称一汽丰田长安福特上汽大众上汽通用神龙汽车一汽集团广汽乘用车东风乘用车江淮汽车一汽轿车比增长—序号年年CT9两款产品无论增速还是增量均表252017年大型轿车各车型产品销量情况车车型名称皇冠金牛座辉昂凯迪拉克雪铁龙传祺红旗风神瑞风旗比增长—序号年年(6)豪华轿车图162009~2017年豪华轿车销量及增长情况图172009~2017年豪华轿车占狭义乘用车比重情况晨表262017年豪华轿车各企业销量情况序号序号企业名称年年同比增长一汽大众华晨宝马北京奔驰上汽通用大庆沃尔沃奇瑞捷豹路虎东风日产长安标致雪铁龙广汽本田—长安福特—从豪华轿车市场车型销量排名来看，前三位的车型依次为奥迪表272017年豪华轿车各车型产品销量情况序号序号车型名称年年同比增长迪奔驰级宝马系宝马系迪奔驰级迪凯迪拉克凯迪拉克宝马宝马系—三、轿车市场发展特点及趋势空间。大型轿车市场面临豪华轿车以及中型轿车的双重挤压。短期来较快扩容期。第二节新产品发展分析表282016~2018年轿车上市及预计上市新品细分市场细分市场微轿小型轿车紧凑型轿车中型轿车大型轿车豪华轿车合计年预计—年—年第三节部分主要轿车企业发展概况图182013~2017年上汽大众轿车销量及增长情况图192017年上汽大众轿车主要产品销量及增长情况图202013~2017年上汽大众乘用车结构比重情况表292018年上汽大众排产计划细分市场年销量年计划同比增长轿车合计图212013~2017年东风日产轿车销量及增长情况图222017年东风日产轿车主要产品销量增长情况图232013~2017年东风日产乘用车结构比重情况表302018年东风日产排产计划细分市场年销量年计划同比增长轿车合计车图242013~2017年吉利汽车轿车销量及增长情况图252017年吉利汽车轿车主要产品销量增长情况UV图262013~2017年吉利汽车乘用车结构比重情况表312018年吉利汽车排产计划细分市场年销量年计划同比增长轿车合计第四节轿车产品进出口情况图272009~2017年轿车进口及增长情况图282010~2017年轿车出口及增长情况图292017年轿车细分市场出口情况表322017年轿车出口车企前十名排序排序企业年年同比增长上汽通用奇瑞汽车华晨汽车东风乘用车本田中国众泰汽车上汽乘用车力帆汽车比亚迪汽车吉利汽车图302017年SUV驱动类型占比情况.65%)，但由于基数较低，增量仅为1.38表332017年运动型多用途乘用车按排量细分国内销量排排量细分(新能源)升＜排量≤升升＜排量≤升＜排量≤升＜排量≤升升以上SUV总量年销量(万年销量(万增量贡献度(％)差(百增量(万年占比(％)年占比(％)总体增速0.8个百分点，但增量贡献高达57.08%，市场占有率为表342017年SUV国别细分市场表现车系细车系细分中国品牌欧系品牌美系品牌合资自主韩系品牌SVU总量销量 年销量(万(％)(％)(百分增量(万贡献度(％)表352017年中国品牌SUV前十企业表现序号序号企业简称年销量年销量同比增速年占比长城汽车长安汽车吉利汽车广汽乘用车上汽乘用车奇瑞汽车众泰汽车东风小康北汽银翔北汽银翔比亚迪汽车V表362017年SUV销量排名前十车企销售情况车企车企长城汽车长安汽车吉利汽车上汽通用五菱东风日产广汽乘用车上汽大众上汽通用东风本田上汽乘用车SUV总计年销量(万辆)年销量(万辆)年占有率(％)年占有率(％)分点)长(％)表372017年SUV区域市场上户情况省份省份年年同比增长省份年年同比增长广东福建河南重庆江苏山西山东辽宁浙江北京河北内蒙古四川新疆湖北黑龙江湖南吉林安徽甘肃云南天津贵州海南陕西宁夏江西青海上海西藏广西合计图322014-2017年消费者对SUV市场关注度变化图33用户选择SUV的理由(与总体减差)SUV的比例越来越高，中长途遭遇复杂路况的可能性更大，更能体更。表382018年紧凑型和中型SUV市场新品数量细细分市场紧凑型年全新产品数量年全新产品数量比增量受部分固定消费群(如越野爱好者)的青睐，越野SUV近年来第二节新产品发展分析表392016~2017年SUV系列新品投放数量品牌年年合资品牌(含合资自主)品牌合计图342013-2017年长城产品结构比重但在国内SUV市场整体增速放缓和密集包围的竞品冲击下，依靠的产品种类。图352013-2017年重庆长安产品结构比重车01上市后，表现也不错。吉利新老产品及新品牌产品的合力影响，图362013-2017年吉利产品结构比重图372013-2017年广汽乘用车产品结构比重图382013-2017年上汽通用五菱产品结构比重点图392013-2017年东风日产产品结构比重SUV况图402009~2017年SUV进口及增长情况图412009~2017年SUV进口比重力帆汽车是前十企业中除了上汽通用外的仅有的第二个出口量下降表402013-2017年SUV出口企业排名企业江淮汽车奇瑞汽车上汽通用华泰汽车长城汽车长安汽车力帆汽车一汽海马年——年—年年年年年北北京汽车吉利汽车总计第一节MqV市场情况图422010~2017年MPV市场销售规模及增速图432011~2017年MPV在狭义乘用车市场的占比走势表412017年MPV细分市场销量增长情况细分市场细分市场年年同比增长型大型豪华总计表422017年MPV市场销量前十企业年销年销量年销量年占比年占比生产厂商排名上汽通用五上汽通用五菱长安汽车上汽通用北汽银翔东风柳汽东风本田东风小康江淮汽车华晨汽车奇瑞汽车表432017年MPV市场销量前十名产品产品名产品名称五菱宏光宝骏别克菱智幻速瑞风风光杰德年销量年销量年占比年占比比增长排名但市场占比呈下降走势；1.6L＜排量≤2.0L的MPV市场占比为017年MPV市场排量分布表442017年MPV市场各系别情况系别系别年销量年销量同比年占比年占比中国品牌合资自主美系合计表452017年MPV各省份零售情况省份省份北京江西新疆重庆黑龙江福建吉林甘肃天津份河南广东山东河北江苏云南浙江贵州广西四川安徽销量排名销量排名长长年年年年湖南湖北上海宁海南青海藏总计场市场依然呈下滑走势。从目前MPV结构占比趋势来看，小型MPV。据了解，新一代GL8所实现的销量当中已经有50%是个人用户。随着消费升级，大型MPV这个以应用将进一步促进纯电动MPV第二节新产品发展分析表462016~2018年MPV上市及预计上市新品细分市场细分市场型大型豪华合计年—年年图462013~2017年五菱M