汽车头枕产业深度调研及未来发展现状趋势

汽车头枕产业深度调研及未来发展现状趋势汽车零部件行业发展现状（一）国家政策支持汽车零部件发展汽车零部件及配件制造作为汽车制造业下属的子行业，是汽车工业发展的基础。汽车工业作为我国国民经济重要支柱产业，得到了国家大力支持。随着行业快速发展，发改委、工信部等相关部门出台了一系列政策法规，规范行业发展、引导产业转型升级。（二）汽车零部件形成六大产业集群随着我国汽车工业的快速发展，国内已形成六大汽车产业集聚区，分别在长三角集群、珠三角集群、京津冀集群、中三角集群、成渝西部集群、东北集群。汽车零部件制造企业通常围绕整车厂商而建，形成六大产业集群，主要包括以上海、江苏省和浙江省为核心的长三角产业集群，以重庆、四川省为核心的成渝西部产业集群，以广东为核心的珠三角产业集群，以吉林省、辽宁省和黑龙江省为核心的东北产业集群，以湖北省、湖南省、安徽省为核心的的中三角产业集群，以北京、天津和河北省为核心的京津冀产业集群。（三）汽车零部件销售收入不断扩大随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。随着我国汽车工业蓬勃发展，国内品牌汽车零部件企业几乎覆盖了绝大多数汽车零部件领域。随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的发展，汽车零部件行业也得到了快速发展。根据国家统计局数据，2012年至2021年，我国汽车零部件制造业产值占汽车产业总产值的比重基本保持在40%以上。受产业政策调整及等因素的影响，2014-2017年我国汽车零部件制造企业收入保持稳定增长态势，2018年以来我国汽车产业进入发展平台期，整体产销规模较2017年有所下滑，2021年我国汽车零部件制造企业收入规模为40，668亿元，同比增长12%。（四）汽车零部件注册量增加从近十年汽车零部件相关企业注册量呈逐年上涨趋势。2020年是企业注册的高峰期，年注册量为9．9万家，同比增长了52．7%。2021年前10月，汽车零部件相关企业共新注册12．9万家，同比增长76．7%。（五）汽车零部件优秀企业大量涌现2022年，全球汽车零部件百强企业中国汽车零部件上榜企业数量逐渐提升，从2012年仅有1家企业上榜，到2022年共有11家企业上榜。跻身世界百强的中国企业主要凭借传统细分领域（如商用车市场）优势、前沿领域开拓（如新能源）等，营收增速高于外资企业。汽车零部件行业竞争格局汽车零部件制造业主要是围绕其下游的整车行业进行运作。随着不断发展，零部件制造业已经形成了二级供应商零件→一级供应商部件→整车厂商的多层次的金字塔竞争格局，整车厂商在开发出新款车型后通过招标的方式将零部件交由选定的一级供应商进行设计、开发和生产。在对应车型开发过程中，一级供应商一经确定不会轻易更换。同时，一级供应商在生产过程中为了满足产能合理分配、提高效率等目的，会将部分零部件的制作分包给二级供应商。有些二级供应商又会将该部分的零部件制作中的一部分外包给三级供应商，由此形成了一级、二级、三级供应商体系，三者互为上下游关系，处于同一产业链上。一级供应商企业通常规模较大，资金实力较强，具备较强的开发能力和管理能力，相应市场占有率较为稳定。二级供应商大多数独立于整车厂，对市场反应灵敏，经营机制灵活，企业数目较多，因此竞争较为激烈，二级供应商主要依靠成本和价格优势进行竞争，目前仍处于高速发展阶段。三级供应商主要为大量规模较小的零件供应厂商，靠部分低端配套产品加工维持经营，抗风险能力较差，产品附加价值较低，可替代性较强，缺乏产品核心竞争力。与汽车零部件制造业相同，汽车内饰制造业也可大致分为三级。一级内饰供应商主要负责内饰总成的制造并提供给汽车整车厂商。就国内而言，延锋汽饰在内饰企业中营收体量最大，2020年内饰件营收超过100亿美元，是戴姆勒、大众、宝马、通用、比亚迪等整车企业的供应商。市场规模2020年我国汽车零部件制造业的规模达3．6万亿元，预测2026年规模将突破5．5万亿元。随着全球汽车产业的发展，我国汽车零部件行业市场获得持续增长，2011年到2017年我国汽车零部件制造业营收规模从19，778．91亿元持续增长到38，800．39亿元，虽然2018年零部件行业规模跟随整个汽车市场出现下降，但2019年又呈现回升态势，2020年我国汽车零部件制造业营收规模达36，310．65亿元。随着技术创新，国内零部件配套体系逐步与世界接轨，中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。根据前瞻研究院的预测，至2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破5．5万亿元。近年来，国家政策不断推进汽车行业调整升级，鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，并对新能源车保持较大的扶持力度，依靠政策红利我国新能源汽车产业蓬勃发展。同时，伴随世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。因此，我国政府部门及行业协会对汽车制造业的宏观管理和政策指导也不断涌现，并形成了汽零行业自律组织中国汽车工业协会（CAAM）。汽车零部件种类与数量繁多，且涉及到不同的行业和领域，在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距，目前国家关于汽零制造业相关政策主要分布在汽车产业相关政策中。汽车行业发展概况和发展趋势（一）全球汽车市场发展概况21世纪以来，全球汽车产业正快速发展，汽车产量总体呈现稳步上升的趋势，增长率常年保持3%左右。受金融危机影响，2008年、2009年全球汽车消费市场萎靡，需求不足引致汽车总产量有所下滑。随着全球经济复苏，汽车产量逐渐回升。2010年，全球汽车产量达到7，770．40万辆，增长率为25．75%，是近年来最高值。此后连续七年，全球汽车产量持续上升，年均复合增长率为3．27%，并于2017年达到峰值9，730．25万辆。此后，受全球经济下行、汽车产业发展周期以及新冠疫情等因素影响，汽车制造业进入低迷期。全球汽车产量在2020年达到最低值7，762．16万辆，同比下滑15．43%。截至2021年，由于各国出台的一系列宽松政策刺激了全球经济增长，下游需求快速反弹，汽车产业进入上升周期。从全球销量占比来看，世界汽车市场格局差异化较大，发达国家如美国、日本等国家表现相对较好，除中国以外的发展中国家汽车市场均表现不佳。全球汽车大部分销往中国、美国和欧洲主要国家，其中中国和美国汽车市场占据全球汽车市场半壁江山，分别占比33%和19%。（二）中国汽车市场发展情况自改革开放以来，我国不断进行工业化和城镇化建设，在高效布局国内汽车制造业的同时，改善我国居民收入水平，拉动汽车消费需求。从2009年起，我国已经成为世界第一大汽车生产国，并且中国汽车产销量连续十二年位居全球第一。目前，我国汽车行业已经建成了种类齐全、产业链完善的汽车产业体系，成为全球汽车行业不可或缺的一环。从产业规模看，2000年-2017年中国汽车销量从2001年的235．85万辆，增长至2017年的2，894．14万辆，即使是面对2008年全球经济危机，其上升势头依旧猛烈。2018年由于中美贸易摩擦和我国宏观经济下行，汽车产业进入短暂调整期，随后又有所反弹。根据中国汽车工业协会数据，2021年中国实现销量2，627．5万辆。不仅汽车销量蝉联全球第一，我国汽车出口同样位居世界前列。由于我国供应链、产业链布局逐步完善，加之低基数效应，汽车整车出口量由2020年的99．49万辆增长至2021年的201．52万辆，实现数量上的翻一番。从长期来看，我国汽车产业仍有庞大的增长潜力。根据公安部数据，截至2022年6月，我国汽车人均保有量219．5辆/千人，远低于美国822．7辆/千人和日本609．0辆/千人。随着近年国家对限购政策的放松，鼓励新能源汽车的消费，预计未来我国汽车产业仍能独占鳌头。（三）新能源汽车强势崛起汽车动力细分市场中，新能源汽车近年来呈现出较强的上升势头。2015年第21届联合国气候变化大会上通过《巴黎协定》，该协定期望通过节能减排实现温控目标，由此全球新能源汽车市场开始飞速发展。2015年至2021年年均复合增长率达到67．84%，除2019年新能源汽车销量受全球汽车市场大环境影响有所下滑，每年增长率均在40%以上。2021年全球新能源汽车销量约为668．5万台，相较2020年同比增加72．91%。受益于新型电池技术的推广，全球新能源汽车有望弥补续航不足的短板，获得更充足的增长动力。与此同时，新能源汽车的发展也对车内结构轻量化、安全性提出了更高的要求，这为上游汽车注塑零部件行业带来更多的发展机遇。行业发展现状（一）我国汽车零部件具备不同生命周期生命周期角度来看，内外饰件、行驶系统行业已进入成熟期，部分自主企业技术比较完善，同时依靠一定成本优势，走上之路。制动系统、转向系统等部件处于成长期，国内优质企业通过海外并购实现产品线和客户端的延伸，逐步进入全球配套体系。而汽车电子行业处于高速增长的导入期。（二）技术水平和企业规模的差距正与发达国家逐步缩小汽车零部件行业起步较晚，相对于发达国家发展较为滞后，行业内零部件供应商普遍规模较小，对于技术研发的投入不足，整体技术实力偏弱，中小规模零部件供应商普遍存在技术含量低等问题。相对于国内而言，发达国家的汽车零部件企业规模较大、专业化程度较高，在资金、技术等方面都具有较强优势，在技术上领先于国内大多数企业。因此，国内汽车零部件行业企业在技术上与国外成熟企业存在一定差距。随着我国汽车产业的发展和配套零部件行业的成长，我国汽车零部件行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升，已经出现了一批具有自主开发设计能力且规模较大的零部件企业和在细分领域具备较强技术研发能力的中小规模零部件企业。通过同步开发、模具设计与开发、工艺制程、规模化生产等能力的强化，部分汽车零部件企业已经进入到了全球知名汽车制造商的供应链体系。（三）我国汽车零部件企业走上研发、集成、创新等高质量发展道路我国汽车零部件行业受益于海外汽车品牌和零部件企业国内设厂，是国家市场换技术政策的结果。伴随国内汽车销量大幅上涨，中国零部件企业从成本优势转向研发、集成、创新等高质量发展道路，并逐步走向海外。未来随着汽车行业新能源化、智能化，我国汽车零部件企业有望凭借成本、先进制造能力、快速反应和同步研发能力，使全球市占率进一步提升。（四）行业进出口发展良好目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，带动汽零行业在进出口方面逐步形成良好发展态势。出口方面，2015年以来我国汽车零部件行业（含汽车关键件、零附件、玻璃、轮胎）出口波动幅度不大，除18年出口额突破600亿美元外，其余年度均在550亿美元上下浮动。20年我国汽车产品出口总额超710亿美元，其中，整车出口额157．35亿美元，同比下降3．6%，占比约22%；零部件出口额553．97亿美元，同比下降5．9%，占比约78%。其中，我国汽零部件出口以关键件（主要类别为车架和制动系统，分别出口50．41/49．43亿美元）和零附件为主，主要出口市场为不含中国的亚洲其他地区、北美洲和欧洲。进口方面，2015-2018年，我国汽车零部件进口呈逐年上升趋势；2019年出现较大跌幅，进口额同比下降12．4%；2020年虽然受到疫情影响，但由于国内需求的强劲拉动，进口额321．13亿美元，较上年微增0．4%。其中，我国汽零部件进口以关键件为主，占比近七成，其中，变速器进口额104．4亿美元，占关键件进口额比重达48%，主要来源国为日本、德国、美国和韩国；整体看，欧洲、亚洲为我国汽车关键件主要进口市场。（五）轻量化电动智能化打开零部件量价空间通过轻量化、电动智能化的升级改造，为国内厂商创造更多机会接入整车厂配套环节，同时提升自身产品价值量进一步实现量价齐升。具体地，轻量化是指在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。电动智能化是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。其中，智能座舱、自动驾驶、智能配件等市场未来发展前景广阔。智能座舱方面，根据IHS估算，全球及中国市场中智能座舱渗透率稳步增长，全球/中国市场分别由2019年的38%/35%发展到2021年的49%/53%，我国加速赶超全球市场渗透率。自动驾驶方面，全球ADAS市场规模由2010年的146．3亿美元上升为2020年的175．7亿美元，同比增速达20．1%；根据中汽协数据，2020年中国ADAS市场规模达到844亿元，同比增长19．3%；同时，2021年，国内L1/L2占比分别达25．9%/16．4%，L1-L2级别即以车道保持、自适应灯光控制、盲点辅助系统、交通信号识别等技术为主的辅助自动驾驶技术。线控制动方面，行业尚处于发展早期阶段，总体渗透率位于低位；受益于电车销量高增且新能源汽车配置率较高，整体增速较快；根据佐思数据中心，我国汽车线控制动搭载率2022年9月已突破20%。国内自主厂商客户拓展加速，继峰股份、伯特利、德赛西威分