计算机行业深度研究及2022年度策略-坚守主线把握边际

计算机行业深度研究及2022年度策略：坚守主线，把握边际一、云计算IaaS整体仍保持高速成长IaaS整体仍保持高速增长。近两年在全球疫情背景下，IaaS市场的增速有所下滑，但随着国内经济的逐渐复苏，政企数字化转型的需求开始快速释放。相较于海外市场，国内IaaS市场仍保持高速增长，根据信通院和Gartner的数据，2020年，我国公有云IaaS市场规模达到119亿美元，较2019年增长了53.7%，2020年全球公有云IaaS市场规模达672亿美元，同比增长33.90%。Iaas作为国内云计算产业与欧美等发达市场差距最小的赛道，目前仍保持高速增长。IaaS竞争格局：从马太效应到多云格局IaaS市场马太效应有所减弱，头部云厂商的份额未进一步提升，政企市场和混合云是下一阶段的竞争焦点。国内市场阿里云、腾讯云、华为云、中国电信天翼云、AWS位居IaaS+PaaS市场前五，在IaaS+PaaS市场总体占据75.8%的市场份额，但相较于过去几年份额未再进一步提升。在云计算逐渐进入下半场的同时，政企市场成为市场竞争焦点，而头部云厂商也纷纷加大混合云的布局。同时，21年三大运营商云增长有所提速，基于自身覆盖全国的网络、IDC资源以及渠道、服务优势，在政企市场的份额持续扩大。协同管理软件：从文档电子化到全面组织协同上世纪90年代，随着信息技术的发展，办公软件和电子邮件开始逐渐进入组织的日常办公，国内协同管理软件出现了萌芽状态。2000-2005年间，办公软件在文档电子化处理基础上实现了文件共享、信息发布等功能，协同管理软件的前身OA软件初具雏形，但由于缺乏组织模型、流程等手段支撑，各功能应用仍旧相对独立。2005年后协同管理软件开始逐渐成熟。2010年后，协同管理的理念逐渐被认同并实践，实现全域、全员、跨时空的业务协同应用的需求爆发，协同管理软件行业进入全面组织协同阶段。协同管理软件：协同的边界在扩大，从组织内到组织外随着经济环境、供需关系、价值观和商业逻辑等变化，协同管理软件的服务对象开始从企业内部延伸到外部供应商和合作伙伴。协同已经从工作协同、业务协同、集成协同向产业链协同和社会化协同发展。ERP：从ERP走向BIP，以数据驱动为核心企业运营方式和商业模式的变化驱动着企业管理软件的进化。以ERP为代表的企业管理软件在信息化时代和数字化转型初期发挥着不可替代的作用，而随着数字化转型进入深水区，商业创新进入到倍增创新阶段，ERP对于企业的作用正在逐渐的弱化，已经不满足中国大型企业要业态进化到产业平台型企业、重组产业价值链的诉求，也不满足中国中型企业被中国互联网电子商务倒逼商业创新变革、全球业务敏捷探索开展的诉求。在全球互联网和全球云计算发展大潮下，企业的边界、企业的业务开展方式都面临着变革，企业的信息化管理逐渐由“一套ERP走天下”,重“资源”和重“规划”转变成商业创新为王的时代。ERP：国产化、数字化叠加，决战国产高端市场从信息化到数字化。企业目前正在从信息化向数字化转型，要想进一步提效增质，则需要数字化不断往深层次推进。我国由于起步晚，商业变革节奏快，很多企业的数字化覆盖度不足。随着转型推进，数字化模块也开始覆盖越来越多的生产经营管理领域，为企业从信息化向部分数字化进而向全面数字化提供了产品支持。办公软件：金山办公发布数字办公平台2021年12月，金山办公在2021数字办公大会上发布了金山协作、轻维表、金山知识库等新产品，同时重磅发布了金山数字办公平台。至此金山办公已形成全面的组织办公能力矩阵，覆盖数字办公的全生命周期，助力大型组织快速完成组织内人、工具、流程的数字化，并实现统一安全管控。办公软件：从卓越到伟大，WPS还差两个关键环节——用户教育和生态构建金山办公已经是一家非常优秀的公司，甚至可以称得上是卓越；但是，从卓越到伟大，还有两个关键环节——用户教育和生态构建，需要突破。这两个环节，需要时间；这也是MSOffice的核心竞争力。二、智能汽车软件打开智能汽车广阔成长空间智能汽车从硬件定义到现在的软硬件定义时代，汽车EE架构从分布式向（跨）域集中式发展，软硬件开始解耦，其中硬件端域控制器成为全新增量部件，芯片从MCU向SOC高算力芯片迭代，软件端操作系统、算法等厂商的开发人员可以独立基于底层硬件进行上层软件开发，核心议价权可以逐步掌握在主机厂手中。而在软硬件解耦的背后，智能汽车供应链从垂直供应向扁平化结构发展，T1与T2厂商的角色相互渗透，同时其价值链也逐渐从硬件向软件及服务延伸。域控制器成为软硬件解耦的关键域控制器的出现实现了软硬件的解耦。智能汽车EE架构从分布式-（跨）域集中-中央计算平台架构演化，其中域控制器集成了大量ECU，成为了主要的计算与调度单元，且可使开发人员基于底层硬件实现上层软件的开发，真正实现软硬分离。智能座舱率先落地智能座舱作为人机交互的“窗口”将率先成为智能汽车的落脚点。根据亿欧数据显示，2021年智能座舱的渗透率已达到50.6%，且OTA渗透率也已达到50.9%，并预计2025年座舱渗透率将高达75.9%。同时，未来随着ADAS能力的成熟，部分ADAS的功能也将率先集成在智能座舱中，形成与自动驾驶域的融合。自动驾驶逐步放量自动驾驶算法软件主要分为ADAS算法和自动驾驶算法，其中：1）ADAS算法：包括ACC、AEB、LCC等算法，目前主要由Tier1厂商以软硬件整体解决方案打包的方式出售，如德赛西威；2）自动驾驶算法：包括AVP、HWP等算法，通常由Tier1厂商单独提供，如吉利采用维宁尔算法，或者由主机厂撮合Tier1与算法厂商，如长城WEY项目中，撮合德赛西威与Momenta合作。三、网络安全数据安全建设带动行业持续中高速成长数据安全已成为网络安全行业最大的风口。从《网络安全法》到《数据安全法》，政策频出叠加近年来常态化开展的HW行动，直接或带动了下游政企安全支出的不断增加，且我们以20%的复合增速估算，行业在2024将达到千亿规模。随着我国数据安全立法进程的不断加快，同时在滴滴事件等外部事件催化下，数据安全已经成为当前带动政企网络安全投入的核心驱动力。等保规则修订带动中小B市场需求等保2.0规则重大修订，有望带动22年中小B合规市场景气度。自2021年6月18日之后国内所有测评机构都将按照新标准开展测评工作，有望带来近百亿的增量采购需求，其中重点突出了对态势感知、高级威胁检测以及数据安全类产品的要求。政策驱动数据安全建设提速我国数据安全政策从2021年起开始密集出台，数据安全合规建设将全面启动。21年9月，我国第一部数据安全的专门立法《数据安全法》正式出台，11月《网络数据安全管理条例》作为配套细则也迅速落地，同时《个人信息保护法》也在11月起正式施行。从国家层面来看，未来各监管部门将加大对数据安全的监管，其中包括国家数据分类分级保护制度的建立，各地区、各部门也将对本地区、本部门进行分类分级管理；从企业层面来看，数据安全将从过去少部分机构的风险控制需求转向全面的合规建设需求，政企用户在数据安全建设成为了网络安全预算和支出的重点。21年下半年开始数据安全大项目明显增加从网络安全行业整体招投标项目情况看，今年数据安全项目的数量保持快速增长，特别是千万级的大型项目数量有了显著增加，预示着数据安全已经成为了政企网络安全投入的重点。根据数说安全对招投标项目的数据显示，截至2021年11月，全国数据安全相关项目市场规模104.4亿