新能源汽车换电设备行业研究渗透率提升换电站迎来广阔空间

新能源汽车换电设备行业研究：渗透率提升，换电站迎来广阔空间一、换电成为解决补能焦虑的重要手段，政策支持不断加码1.1

新能源车渗透率持续提升，换电成为解决补能焦虑的重要手段国内新能源汽车产销量及渗透率快速提升。根据中国汽车工业协会数据，2021年全年，国内新能源汽车销量为352.1万辆，同比增长157.5%，其中，纯电动汽车销量为273.4万辆，同比增长173.5%；插电式混合动力汽车销量为60万辆，同比增长143.2%。新能源乘用车国内零售渗透率为15.53%，同比提升9.34个pct；新能源商用车渗透率为3.88%，同比提升1.35个pct。2022年1月，国内新能源汽车销量为43.1万辆，同比增长140.8%；

新能源汽车渗透率为17.0%，同比增长9.5个pct。电池换电模式是通过专用装置或人工辅助快速更换动力电池为电动车辆提供电能补给的一种形式，电池可从电动汽车上拆卸下来，用户可以根据自身需求选择充电服务或换电池服务。换电池服务主要通过换电站实现，能够在换电过程中对电池更换设备、动力蓄电池的运行状态进行监控，并对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送，实现电池维护管理、物流调配以及状态监测的一体化管控。基于效率与成本的考虑，未来充电、换电模式将有各自的应用场景和客户基础，换电模式将成为充电模式的重要补充。根据换电载体的不同，可以将换电模式分为电池包整体替换、电池包分箱换电和移动换电车换电：电池包整体替换：将整个动力电池包进行更换，自动化程度比较高，车主只要坐在车内等待3至5分钟就能完成换电，但是车辆兼容性较低，不同车企难以实现电池的通用匹配；电池包分箱换电：将电池设计出最小化的标准模块，不同车型安装不同数量的电池即可，然后对电池包分箱更换，更容易实现电池的标准化和安全性，但是对于单块电池包能量密度和一致性有更高要求，电池包相互间的链接、单块及整体电池包与整车的通信的稳定性和协同性也有更严的要求；移动换电车换电：车辆电量耗尽时让换电车赶到现场进行换电，类似一种紧急救援方式。根据换电时接触与导方式的不同，可以将换电形式分为对插式换电、端面式换电：对插式换电：车身与电池的插件导向孔、导向轴对插进行导向与定位，从而实现电池与车辆的连接。换电时根据车身运行方向与电池进行方向关系的不同，对插式换电可进一步分为垂直对插式换电、平行对插式换电。端面式换电：端面式换电实现过程与对插式换电类似，电池安装于底盘，但换电是由插件接触面定位，非导向的轴孔。根据主导方不同，换电模式可以分为整车制造商主导、换电运营商主导、整车制造商与换电运营商合作主导：整车制造商主导：整车制造商负责换电技术的研发，运营商按照设计要求负责生产电池包。整车制造商委托换电运营商进行换电服务运营，换电运营商负责电池包日常运营管理、电池补能与维护并与消费者对接，消费者购买换电车型汽车并租用动力电池，典型代表企业为蔚来汽车。电运营商主导：整车制造商制造车身，换电运营商负责换电技术的研发，同时负责汽车电池包的日常运营管理、电池补能与维护，换电运营商提供全方位的换电产品设计，并与制造商进行换电技术对接，典型代表企业为奥动新能源和伯坦科技。整车制造商与换电运营商合作主导：换电运营商与整车制造商合作研发换电技术，整车制造商出售汽车，换电运营商负责汽车的电池包的日常运营管理、电池补能与维护并提供换电服务，典型代表企业为奥动新能源-北汽新能源、奥动新能源-福田汽车、时空电动-力帆。1.2政策端持续发力，充换电结合模式逐步推广充换电结合的补能模式成为2019年以来的政策导向。2006年开始，国家电网公司组织开展了一系列电动汽车充电设施研发与实践工作，高度重视电动汽车研究与应用工作。2011年国家电网确定了“换电为主，插充为辅，集中充电，统一配送”的运营思路，但是由于换电站投入成本太高、换电车辆少、兼容车型少等缺点，加上标准不完善、企业积极性低等因素，换电模式被搁置，政策鼓励的方向转变为充电为主的补能模式。直到2019年6月，国家发改委、生态环境部和商务部重新提及推广新能源汽车电池租赁等车电分离消费方式，鼓励企业研制充换电结合的新能源汽车产品。2020年4月，《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》明确支持

“车电分离”等新型商业模式发展。2021年4月，首个国家标准《电动车换电安全要求》发布，2021年11月起实施。2021年下半年，工信部与能源局开展新能源汽车换电模式应用试