服装外贸调研报告

摘要服装行业属于竞争性行业，在我国国民经济发展中处于主要地位；有服装企业4.8万家，从业人员399万人，服装出口占纺织品服装出口额62.4%，占我国出口贸易总额14.5%，约占全球服装出口贸易总额五分之一。全国梭织、针织服装总产量为230亿件，规模以上梭织服装企业总产量为77.76亿件，产值为2265亿元，产品产销率达成96.84%；今后会继续保持5-6%平稳增加速度。建国以来服装生产和需求一直呈上升曲线，改革开放以来服装产量增加17倍；现在我国已经建立了较完整服装工业发展体系，但东西部地域发展不平衡现象突出；服装产业链发展也不平衡，原料供给与销售步骤有待深入整合与升级。服装产业结构从品种与品牌来看市场集中度低，其中女装表现得更为突出，市场竞争激烈；从地域来看区域集中度高，前5位省份服装产量占总产量77.4%，前14位占96%，其中华东地域服装企业数量最多，效益最好；从企业类型来看国有成份现在只有2%并将最终退出，民营经济成份已占半数以上并将深入发展。产业集群现象是我国服装行业一大特征，在现阶段具备很强综合竞争能力。目录目录摘要 2目录 3一、 贸易环境 4二、 贸易现实状况 5（一）文字分析 5（二）图表分析 61、Alibaba服装行业全球买家分布情况 62、近一年所在服装行业买家询盘起源分布情况 63、近一年服装买家活跃度 64、行业内搜索量较高关键词 75、我国合成纤维制女式便服套装（海关编码：62042300）出口额 7（以上数据来自中国海关） 8三、该行业未来进出口贸易发展趋势 8四、该行业人力资源现实状况 91、“家族式”控制--近亲繁殖，管理混乱 92、重视引进，无视流失，人员流失严重 9五、该行业岗位类型 10六、该从业人员岗位技能及职业资格 11七、未来规划 12贸易环境我国拥有世界一流服装生产技术和基地，但也依旧存在一大批手工作坊式小厂；同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。服装生产设备基本使用进口或合资产品；服装CAD、ERP系统等数字化技术正在更多地介入服装行业发展，对于未来服装企业生产经营过程将起到决定性作用。我国服装业对外依存度高，出口占总产量40%左右，占我国纺织品出口贸易50%以上，占全国出口贸易额11%，在国民经济中占有主要地位；出口市场集中度高，三大主要市场为日本、美国、欧盟；劳动力资源优势依旧是我国服装出口竞争优势基础。加入WTO我国服装业能够取得ATC协定赋予贸易利益；欧美纺织品市场是我国加入WTO后可能有较大改观市场；不过从短期来看，情况并非如此值得欢欣鼓舞，同时非关税壁垒不停增多，区域贸易范围不停扩大，极大影响了我国服装国际贸易；进口关税降低对服装行业影响较小。国家政策倾向对于服装行业发展起到推进和促进作用；而我国服装企业也应该主动落实执行国内外关于标准。行业销售收入前五名企业为：雅戈尔、茉织华、杉杉、波司登以及红豆集团企业；深沪两市服装类上市企业共有20家。行业发展预测：我国服装需求总量年均增加率在5%左右，出口量增加率在6%左右；服装总体产量还将有一定增加幅度，但预计无法保持“九五”期间两位数增加，平均增加率在6%左右。今后服装行业新进入者不多，但对现有产业链、企业并购重组等整合将掀起高潮。贸易现实状况（一）文字分析中国服装分为中式服装和西式服装两大类。中国服装业有两个非常主要第一：世界第一“服装制造大国”以及世界第一服装出口大国“。不过对于我国服装现实状况，有这么一个说法：中国人造一亿条裤子换欧洲一架飞机。这是我国现在服装行业国际竞争能力差表现，也是我国一直处于产品生命周期成长阶段而连续不前原因。在经济全球化形势下，服装行业竞争日益加剧，这对于我国服装行业既是新机遇和挑战。因为我国劳动能力比于其余国家强，而且成本费用相对比较低。所以在面对国际竞争时，我国有相对较大竞争能力。我们先来看看一些我国服装行业对外贸易数据。据中国海关统计，全国纺织品服装进出口2267.7亿美元，增加23.3%，占全国货物贸易总额7.6%。其中，出口2065.4亿美元，增加23.6%，占全国货物贸易出口13.1%；进口202.3亿美元，增加20.3%，占全国货物贸易进口1.5%。在如此美好憧憬下，不过我国服装行业却发展不好，这是什么原因。让我们就中国服装行业在对外贸易上现在面临几个主要问题进行分析。首先，我国服装行业品牌没有规模。即使今年来我国在秦业品牌意识不停增强，不过中国现在还只有有限几个中国驰名商标，缺乏真正意义上国际服装品牌。而且据我了解，我国是全球最大服装制造商，国外许多著名品牌都是从我国进口服装，转而贴上他们商标，成为他们产品。这么能够说，我国服装质量是很好，不过缺乏市场、缺乏能够利用品牌效应。而且在国际竞争中，我国还只能经过低成本优势与国际品牌进行竞争。所以可见品牌对于我国服装行业有多么重大位置。我个人认为，创造一个好品牌是将服装行业由成长久发展成为成熟期一个主要关键，也是一个主要突破。然后，我国服装设计水平低。我国服装行业在设计方面存在主要问题之模仿、剽窃国外一些大品牌，而且这种风气比较普遍。我认为这是我们国家作为最大服装制造大国悲痛。我们有廉价劳动力、庞大市场需求，不过我们却用他来培育国际品牌和养活国外设计师，这是多么尴尬真相。服装设计水平低是我国服装行业在国际竞争中竞争能力差主要原因，也是我国一直处于成长久主要原因之一。最终，我国服装市场销售网络。因为设计能力不行，所以也就限制了我国服装市场发展战略。我国在营销方面，第一，供给链相比于国外差很多，而真正取胜关键还是依靠供给链，整合全球最大制造供给链以及发挥咱越来越强大物流供给链才是最大关键。（二）图表分析1、Alibaba服装行业全球买家分布情况在alibaba买家分布中，欧洲、北美在alibaba买家分布中，欧洲、北美买家数占52%其市场开发潜力巨大。2、近一年所在服装行业买家询盘起源分布情况在alibaba买家询盘起源在alibaba买家询盘起源分布中，欧洲、亚洲买家数51%市场开发潜力巨大。3、近一年服装买家活跃度活跃度=活跃度=询盘数/买家数。在服装中，非洲、中东买家活跃度很高，其市场拓展潜力很大。4、行业内搜索量较高关键词注：上表所列数据引用日期10.05.01-11.04.305、我国合成纤维制女式便服套装（海关编码：62042300）出口额截至11月底，合成纤维制女式便服套装出口额达0.8亿美元（该数值只做参考，因为服装行业类比较大）（以上数据来自中国海关）三、该行业未来进出口贸易发展趋势，我国服装行业将面临更为复杂多变国内、国际产业发展环境，产业资源供需矛盾更为突出，一定程度上加大了产业发展压力。而市场稳定，尤其是内需平稳快速增加将为服装行业发展带来新契机。产业结构调整全方面铺开，产业经济增加方式转型快速推进，产业升级将再上新台阶。未来，是我国服装产业朝着国际领军地位前进主要战略机遇期，改革开放30年已经为行业加速发展打下坚实基础，不过我们依然要清醒意识到经历了全球金融危机，国际发达国家服装产业实力并未减弱，在品牌创新、价值创造、市场掌控等高端软实力方面，我国服装产业与国际发达国家之间仍存在巨大差距，行业必须树立危机感、紧迫感，沿着正确产业升级方向，牢牢把握正在到来产业大发展机遇期，努力缩小国际差距，确立更高国际竞争地位。“十二五”期间我国服装行业要经过引导纺织服装产业链集成创新，达成“产业集体提升，企业部分突围”目标。围绕“集成创新”，，服装行业将愈加重视市场评价体系建设、质量标准体系建设、信用体系建设等产业基础建设完善，着力构建当代化产业体系，切实提升以产业链乃至产业体系为依靠产业关键竞争力。经过深入增强品牌概念、塑造品牌形象、刺激消费、引导产业链等多方面方法，并对区域结构、产品结构、资产结构、市场结构进行了深入优化。我国将在国际竞争舞台上面再次展露头角，而不但仅只依靠我国是服装制造大国，而是真正意义上转入成熟期服装大国。四、该行业人力资源现实状况1、“家族式”控制--近亲繁殖，管理混乱人力资本，尤其是企业家人力资本得稀缺性和主要性人所共知，而民营企业在人力资源管理方面，确实是存在许多弊端。据调查，约70%得民营服装企业财务管理控制在家庭组员手中，中高层管理人员约40%左右是朋友或家庭组员。许多个体私营服装企业内部管理制度不健全，在初创时期往往是由亲朋挚友组合而成，不过当企业发展到一定得规模时，仍跳不出“近亲繁殖”得陈规，企业人事管理仍停留在“家庭作坊”式武断决议阶段，直接影响了人才工作主动性，进而妨碍了企业发展，这么也就像人类近亲繁殖一样会退化，造成三种负面影响：⑴“自己人”文化层次不高，缺乏当代管理知识和管理思想，对市场经济体制及其运行机智了解甚少，造成高层决议短视，无法顾及久远发展战略，甚至决议失误，到来灭顶之灾。⑵这么得组织组员使整个企业内部组员关系复杂化，庸俗化，形成企业内非生产性花费，不便于进行科学化得管理和指挥。2、重视引进，无视流失，人员流失严重

一些服装企业在人才市场上招聘时往往以优厚工资待遇，良好得工作条件来吸引人才，许多人才为了实现自己得理想，带着一腔热情纷纷加盟，但当他们到了企业后，企业不能或不原兑现原有承诺。因为民营服装企业制度安排，利益分配，福利保障和精神文化建设，激励等方面得问题，使其难以留住优异员工，跳槽现象比较普遍。这一现象造成：企业加大了人力资本损耗，使人力资本使用成本上升；使企业正常生产经营次序难以维系，不但影响企业经营目标实现，而且有损企业形象。

总之，民营服装企业在人才开发中产生问题原因是多样得，怎样指导个体私营服装企业搞好人事人才管理工作，帮助个体私营服装企业快速健康发展，是摆在我们面前得紧迫课题。五、该行业岗位类型1、最主要当然是“产品开发部门”：设计总监：主要负责每季整体开发产品企划和统筹监督工作。主设计师：依照企划导向设计大部分详细款式，并跟进样衣制作。设计师：配合主设进行服装款式设计和辅料配样等工作。（主要分梭织设计师与针织设计师，部分企业有单独图案设计师进行服装图案和面料开发）设计助理：配合其余设计师做一些琐碎事情，部分企业此职位可能会兼做试衣模特。2、制版部门及样衣间版房主管：通常除了制版之外，还需要进行总体工作量统计及细分安排，并起到监督和修正工作。版师：依照任务分配进行每季款式制版工作。推版师：正确样衣在大货生产之前，需要其余尺码推版工作。样衣工：制作样衣。3、生产部门生产总监：负责整体生产工作计划安排，详细生产任务实施及监督工作。跟单（QC）：生产大货过程中跟进监督人员，随时将产前样交与开发部门进行确认等。（生产工艺单制作有时也由跟单人员完成，或另外配置人员）质检人员：大货出厂入仓之前对货物抽样检验。4、采购部门负责全部面辅料开发与资源整合，详细人员数量由企业情况而定。5、销售部门这个部门就不需要赘述了吧~和任何行业销售部门职责一样啊！当然这里完整地说包含“市场部”“商品部”“销售部”，每个部门负责详细事务不一样。外地人员就是区域经理、店长、陈列员、导购等终端人员了。6、陈列部门这个部门是负责品牌店铺陈列工作，每个企业陈列部构架都有所不一样，总体来说必定是有陈列主管，加上其余陈列人员，负责工作有：店铺装修空间设计、橱窗设计、店铺内服装分区摆放、海报等终端指导工作。而详细终端执行则是由销售部或商品部人员来详细执行。7、其余部门包含常规“人事部”、“财务部”、“行政部”、“仓库物流”等等~~机构全方面企业还会有“企划部门”等。六、该从业人员岗位技能及职业资格相关职业包含：服装设计人员，服装制版人员等。除此之外还有各个服装组织证书:如欧洲职业资格证国际委员会ICPCICPC进入中国服装类职业资格证书体系包含应用技能类和管理类。应用技能类包含：服装工艺师、产业设计师、针织品设计师、电脑绘图设计师、高级裁缝、计算机系统辅助高级工艺操作工、服装流行趋势分析师等。管理类包含：生产主管及生产线主管、原材料采购、进出口、服装市场品牌推广销售经理人等。将于今年7月正式开启，并首批在北京、上海、广州设置认证中心。4、纺织面料设计师这一新职业，是由中国纺织工业协会下属中国纺织信息中心提议，经劳动和社会保障部组织教授，按新职业评审程序和标准严格评审并经公告后正式公布。我国职业技能判定实施政府指导下社会化管理体制，即按照国家法律政策，在政府劳动保障行政部门领导下，由职业技能判定指导中心组织实施，职业技能判定所（站）对劳动者技能水平实施判定。现在，中国纺织信息中心正依照制订国家职业标准要求，编写纺织面料设计师国家职业标准初稿，并将于七八月份在面料设计师中展开流行趋势、纺织品配色培训。该标准经过审定后，将针对不一样级别纺织面料设计师提出对应技能和知识要求。纺织面料设计师国家职业标准正式公布后，将成为开展该职业对应级别资格判定依据。职业技能判定是国家职业资格证书制度主要组成部分，分为知识要求考试和操作技能考评两部分。其内容是依据国家纺织面料设计师职业（技能）标准、职业技能判定规范（即考试纲领）和对应教材来确定，并经过编制试卷来进行判定考评。知识要求考试通常采取笔试，技能要求考评通常采取现场操作。计分通常采取百分制，两部分成绩都在60分以上为合格，80分以上为良好，95分以上为优异。面料设计师具备他职业特殊性，与服装设计师不一样是，面料设计师强调团体配合，比如纱线、织造、染整等各个步骤，往往不是一个人设计作品。所以，面料设计师应将技术、艺术与设计相结合。据悉，中国纺织信息中心首期培训将于7月4日~7日进行，采取小班面授方式，限额30人。按照各级别纺织面料设计师需具备工作能力和应掌握基本知识安排课程，并组织课堂实践及考评。学期修满，将依照学员掌握情况颁发培训班结业证书，并将培训课时正式记入纺织面料设计师所要求达成培训期限。作为系列培训第一期，将重点推出纺织面料流行趋势研究方法与应用主题，内容包含纺织面料流行趋势研究方法；/秋冬中国纺织面料流行趋势主题概念；中国纺织面料（棉、毛、丝、麻、针织、化纤）流行特点点评；国外最新纺织面料流行特点点评。此次培训班讲师将全部由中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心流行趋势研究项目组组员出任。5、服装陈列师资格证中国服装设计师协会陈列设计专业委员会自成立以来，进行了长久而充分筹备与教研工作，组织来自全国各地院校、企事业单位陈列行业学术带头人与专业人士共同进行等级考试与评审设置和研讨工作。陈列师专业资格水平考试自推出以来，已经有来自多家企业、院校几十名考生正式报考，并有13名考生经过了陈列设计员考试，取得了相关专业资格等级证书。在此基础上，报考参加高级阶段考试并经过考生，将取得陈列设计师高级资格等级证书。七、未来规划面对国内外经济风云变幻，服装行业也依然在变与不变中继续发展。整体情况依然向好，不过仍需防范“阶段性放缓”。因为综合成本和国内资金压力等问题影响，在服装领域投资策略上也会衍生出一些新解答。“消费”概念仍被追捧“外贸”概念可能遇冷在影响服装行业运行各种原因中，产业结构调整、淘汰落后产能依然是服装行业发展“根本”，伴随一大批技术落后、利润微薄中小企业退出竞争，行业资源将有望向细分龙头企业集中，行业整协力度将有可能加大。同时，通货膨胀减弱、货币政策松动不但将使企业资金面担心情况有所缓解，也会促进下游消费市场需求情况。而消费概念，将会是纺织服装板块一大亮点。另外，是“十二五”规划实施第二年，也是在国内外复杂经济形势下，服装行业调整产业结构，实现连续、稳定、健康发展关键一年。从国际宏观经济形势看，欧债危机对欧洲消费市场消极影响短期内不会发生实质性改变，考虑到欧美市场可能面临着较长时期衰退，“服装板块”另一大约念“外贸”在可能遇冷。土品牌“先入为主”二三线城市成