文稿案例定增

5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。票的预案经公司第四届董事会2013年第十次临时会议审议通过。2、本次对象为包括公司股东市集盛投资发展（以下简称司、财务公司、机构投资者、投资公司（以其自有、合格境3、本次向特定对象非公开的合计不超过1,120,448,179股（1,120,448,179股，其中集盛投资拟本次总数中不低于45.88%4、本次非公开价格不低于定价基准日前二十个日公司均价的90%，即价格不低于10.71元/股。若公司在定价基准日至日按照《上市公司非公开实施细则》（2011年修订）的规定，由董事会和亿元局《关于认真<关于进一步上市公司现金分红有关事项》（深证局公司字【2012】43号）等文件的要求，结合公司未来三年战略发展规由董事会根据公司经营状况和中国的有关规定拟定，由股东大会审议决方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；第一百九十四条公司管理层、董事会应结合公司情况、需求和股第一百九十五条公司利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会批第一百九十七条公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而排等情况，请参见本预案“第五节董事会关于公司分红情况的说明”。 指指120亿元）的行为指指指指指指指指所指指指指指 第一节本次非公开方案概 一、本次非公开的背景和目 二、对象及其与公司的关 三、的价格及定价原则、数量、限售 （一）的种类、面值、上市地 （二）方式和时 （三）的价格及定价原 （四）数 （五）对象和方 （六）限售 （七）除权、除息安 （八）本次前公司滚存利润分 （九）决议有效 四、募金投 五、本次是否构成关联六、本次是否导致公司控制权发生变 七、本次方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程 第二节对象的基本情况和附条件生效的合同概 一、对象基本情 （一）集盛投资的基本情 （三）本次完成后的同业竞争、关联情 公司之间的重大情 二、附条件生效的合同概 （一）本次（二）交付认股价 （三）交付（四）限售期安 （五）违约责 （六）争议解 （七）合同成 （八）合同的生效条件和生效时 一、本次非公开的必要 模式、提升市场地位的必要途 （二）本次非公开是公司实现战略目标，全面提升竞争力的基 二、本次非公开的可行 （一）本次非公开符合相关和规范性文件规定的条 （二）本次非公开符合国家及行业的 一、本次后公司业务及资产是否存在整合计划《公司章程》等是否进行调整，预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情 二、本次后公司财务状况、能力及现金流量的变动情 化情 上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情 情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情 六、本次相关的风险说 （一）市场周期性波动造成的风 （二）行业竞争风 （三）业务经营可能存在的风 （四）财务风 （五）技术风 （六）管理风 （七）本次非公开的风 一、公司现行的利润分配政 二、公司最近三年的现金分红情 （一）最近三年利润分配方 （二）最近三年现金股利分配情 三、未分配利润使用安排情 第一节第一节本次非公 2012年，中国对定位做出重大调整，提出“努力建设有中国特色的国际一流投资银行”的总体思路，推出“创新十一条”和36条措施， 基金管理公司以其管理的2只以上基金的，视为一个对象，投资公司作为对象的，只能以自有。具之日，集盛投资持有公司1,341,378,000股，占公司总股本的28.78%。上限相应调整为届时部门规定的非公开对象的数量上限。（一）的种类、面值、上市地本次的将申请在所上市。（二）方式和时。定价基准日前20个日均价＝定价基准日前20个日易总额÷定价基准日前20个日总量。 本等除权除息事项的，本次底价及价格将进行相应调整。最终价格（四）数1,120,448,179股其中集盛投资拟本次总数中不低于45.88%权与保荐机构（主承销商）协商确定。（五）对象和方险机构投资者、投资公司（以其自有、合格机构投资者等符所有对象均以现金方式本次非公开的司增资扩股和股权变更》的相关规定，集盛投资本次的自结束本次的自结束之日起12个月内不得转让。股本等除权除息事项，本次的底价和数量将做相应调整。本次非公开募金金额不超过120亿元（含120（二）增加对子公司的资本投入，加快公司业务进（三）加大信息系统的投按照相关规定履行关联审核程序。目前,招商局通过其子公司集盛投资、招融投资、招商局轮船分别持有份总数中不低于45.88%的。本次为不超过1,120,448,179股，按照本次上限集盛投资、招融投资、招商局轮船等三家控股子公司间接持有公司公开全部呈报批准程序。认注册地：市 所：省市南山区蛇口路1号新时代广场25层I4单元元、90.18亿元；净利润分别为9.29亿元、5.78亿元人民单位：-（三）本次完成后的同业竞争、关联情公司对现有的关联方、关联关系、关联已作了充分披露，关联均出对此，公司按照等相关规定履行关联程序。除此之外，本次完新的关联。（四）本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大情况 方为已确定的具体特定对象，本次总数中不低于45.88%的。3、本次价格每股不低于10.71元，最终价格将根据尚未确定的其认股价款汇入保荐机构（主承销商）为本次专门开立的账户。购的人通过中国登记结算公司的登记系的Ａ股普通股在60个月内不得转让。经双方法定代表人或代表签字并加盖公司之日起成立2、乙方本次非公开的经其董事会及股东会批准3、本次非公开事项经国有资产监督管理同意4、本次非公开事项经中 资本为的行业体系下，公司通过创新业务不断丰富产品和服务，公司纷纷通过股权再融资以提升净资本水平。2012年末公司净资本约156亿元，行业第6位，与业内前3位的公司净资本规模分别相差近通道和资本中介收入并重的多元模式。公司2013年1-6月融资融券1.655.35163.55%；本次非公开增加资本金，以增强风险抵御能力。公司将以管理、投行全服务、机构客户综合服务、投行服净资产规模行业第6，面对行业新一轮的融资潮，若不及时补充资本，容，支持符合条件的公司公开 或债券筹集长期。2012年， 提升公司的能力。四、本次完成后，公司是否存在、资产被控股股东及其关公司不存在、资产被招商局及其关联人占用的情形，也不存在为招负债率为54.46%。本次非公开将使得公司资产负债率有所下降，公司资产近年来大型公司的规模及市场份额逐渐提高，资源向少数公司集剧国内市场的竞争。和司入实现存在一定的不确定性，并可能因方案不符合市场需求而产生包销风但节奏的变化和公司保荐及主承销项目实施的情况仍将对公司的投资银行业2010年以来，公司陆续开展了融资融券、股指 债等机构主导的创新业务。此外，根据中国及中国业的不合理、市场预测确、风险预判不及时、管理措施、内控措施不健全、网上、等多个方面，水平已经成为衡量公司综合竞争能力的重要因一。由于进步较快，公司持续更入进行技术升级，这将增加公司的经营成本。公司持续进行系统扩容和升级水平。尽管如此，由于未来市场行情可能出现剧烈震荡，公司的系统存在实际处理能力不足以应对突发需求的可能；同时，公司的信息系统还存在风险管理和内部控制的健全有效是公司正常经营的前提和保证。公司在各业务领域均制定了内部控制与风险管理措施，但任何控制制度均有其固有限。（七）本次非公开的风监局《关于认真<关于进一步上市公司现金分红有关事项>（深证局公司字【2012】43号）等文件的要求，结合公司未来三年战略发展规方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；第一百九十四条公司管理层、董事会应结合公司情况、需求和股第一百九十五条公司利润分配方案经董事