商业银行业务经营与管理课件第三章-商业银行的发展趋势

第一节商业银行经营环境的变化第一页第二页，共44页。第一节商业银行经营环境的变化一、国内外经济环境的变化二、竞争的加剧使商业银行的地位下降三、银行监管加强，内部控制机制加强第二页第三页，共44页。一、国内外经济环境的变化发达国家70年代，经济危机美国经济衰退美伊战争发展中国家70—80年代，“东亚奇迹”90年代，东南亚金融危机80年代，拉美债务危机、墨西哥金融危机等第三页第四页，共44页。国内外经济环境的变化频繁的金融危机，给商业银行的经营带来更多的不确定性，银行面临的风险加大。第四页第五页，共44页。二、竞争的加剧使商业银行的地位下降负债业务方面活期存款货币市场基金等创新产品的冲击定期存款保险信托债券高收益高流动性第五页第六页，共44页。竞争的加剧使商业银行的地位下降第六页第七页，共44页。竞争的加剧使商业银行的地位下降美国个人金融资产构成变化第七页第八页，共44页。竞争的加剧使商业银行的地位下降资产业务方面优质大客户债券市场票据市场中小企业垃圾债券二板市场贷款份额非银行金融机构脱媒第八页第九页，共44页。年份机构类型19701993储蓄性金融机构其中：商业银行59.6%37.7%39.2%28.2%投资性金融机构其中：各类基金8.4%29.9%3.6%15.2%美国各类金融机构在所有金融机构总资产中的比重竞争的加剧使商业银行的地位下降第九页第十页，共44页。2003年10月银监会颁布了《汽车金融公司管理办法》，标志着汽车金融公司作为一类新的非银行金融机构在我国即将诞生。家住北京的吕先生成了大众金融公司的第一个客户，吕先生购买的是一辆捷达轿车，通过北京亚之杰一汽大众品牌专卖店，吕先生最先享受了这笔非银行金融机构贷款。这也是大众金融公司在北京的第一笔汽车贷款。虽然到目前为止，大众金融公司并未公布有关的贷款详细流程，但是通过吕先生的“单子”，可以看出这一新贷款业务的雏形。竞争的加剧使商业银行的地位下降汽车金融公司在中国出现第十页第十一页，共44页。以10万元捷达汽车贷款为例，首付比例为30%，贷款期限为5年，商业银行与大众汽车金融公司比较。（单位：人民币元）机构比较汽车价格首付额贷款额管理费抵押登记续保押金首付合计月还款额商业银行100000300007000014004101000328101339大众金融1000003000070000无无无300001385竞争的加剧使商业银行的地位下降第十一页第十二页，共44页。三、监管及内控机制的加强监管的加强1、清偿能力和流动性监管2、内部经理人的监管3、对信贷总量的调节与制约4、完整的报表制度5、严厉的制裁措施内控机制的加强1、确定检查标准2、严格业务程序3、确立岗位责任4、建立专职的组织机构5、加强内部稽核第十二页第十三页，共44页。第二节商业银行发展的新趋势第十三页第十四页，共44页。第二节商业银行发展的新趋势1、混业经营趋势2、经营手段电子化3、制度同质化4、金融创新5、资产证券化6、并购与扩张风潮7、注重市场营销第十四页第十五页，共44页。混业经营国家过去的经营模式现在的经营模式美国分业混业（始于80年代，以1999年的《金融服务现代化法案》为正式标志）英国分业混业（始于1986年）日本分业混业（始于1996年）德国混业混业加拿大分业混业（始于1987年）主要国家银行经营模式变化第十五页第十六页，共44页。混业经营业务范围国外银行国内银行传统银行业务所有业务绝大部分业务信托业务所有业务以前从事过，目前基本取消基金业务所有业务基金托管、代销开放式基金（已批准几家行筹建基金管理公司）保险业务所有业务代销保险、代理收付保费、银保通投资银行业务所有业务部分业务证券经纪业务所有业务代理发行、银证通、银证转帐国内银行与国外银行业务范围的差异第十六页第十七页，共44页。混业经营我国强调分业经营的背景80年代中期，4家国有银行相继设立了信托投资公司、证券营业部，实行倾向于混业经营的模式。然而，这与发达国家的混业经营有着重大的区别。即各类业务之间应在人事、资金等方面均实行独立管理，彼此设有“防火墙”，尤其是在决策上更有严格的程序。第十七页第十八页，共44页。我国银行的资金调度实质上是一个锅里吃饭，决策则是领导说了算。这就不能不给金融业带来一定程度的混乱。尤其92年下半年开始出现的银行信贷资金和同业拆借资金流入证券市场和房地产市场，造成股市的剧烈波动和一系列违规案件，使商业银行损失惨重，呆帐、坏帐激增。95年颁布了《商业银行法》，确立了分业经营的金融体制。我国强调分业经营的背景混业经营第十八页第十九页，共44页。1、金融机构自身的治理水平和约束能力；2、宏观调控水平及金融监管体系的提高与完善；3、相关经济、金融法规的健全；4、证券市场乃至各类市场运行机制的成熟；混业经营需要具备的基本条件混业经营第十九页第二十页，共44页。混业经营合作方式产品名称银银合作代理其他银行结算业务银证合作银证转帐、银证通银保合作代理销售保险、代收代付保险费、储而保银银合作代理外资银行人民币结算业务银基合作基金代销、托管中国商业银行与金融同业合作方式简表第二十页第二十一页，共44页。经营手段电子化1、业务处理自动化（ATM、POS、自助银行）2、综合管理信息化（跨国银行全球网络管理）3、银行业务网络化（网络银行、电子商务）第二十一页第二十二页，共44页。中国银行经营电子化我国自助银行的兴起与发展

第二十二页第二十三页，共44页。1995年10月18日，全球首家以网络银行冠名的金融组织——安全第一网络银行打开了他的"虚似之门"，它标志着一种新的银行模式诞生，同时对具有300年历史的传统金融业产生了前所未有的冲击。西方网络银行的发展第二十三页第二十四页，共44页。西方网络银行的发展在美国设立一家传统型分行需要200万美元，而维持安全第一网络银行这样一个10人机构的费用要远远低于任何一家传统型分行。网络银行的成本十分低廉，只占收入的15%--20%。电话服务和银行分支行的服务成本也是其数倍；传统银行业务的成本占总收入的60%左右。第二十四页第二十五页，共44页。西方网络银行的发展网络银行最大的优势是成本低。据美国一家银行统计办理一笔银行业务，通过传统银行的方式费用为1.25美元，使用ATM是80美分，使用电话银行是40美分，使用自动拨号是10美分，而使用因特网只需1美分，可见网络银行在成本上有明显的优势。97年98年10月98年末可进行交易的金融网站1033501300第二十五页第二十六页，共44页。美国银行家协会主席吉姆;库伯逊指出，1998年通过非网络银行分行进行交易的业务量下降了三分之一。网络银行将凭借存款利息高和实时方便、快捷、成本低、功能多的24小时服务获得越来越多客户的喜爱，其自身数目也在迅速增长，西方网络银行的发展美国网络银行充分利用了这种优势，例如安全第一网络银行就将这种成本优势回馈给储户，制定了6%这样一个远远高出其他银行的存款利率。第二十六页第二十七页，共44页。1998年，加拿大皇家银行以2000万美元的价格收购了安全第一网络银行除技术部门以外的所有机构，此时该网络银行拥有1万名客户，存款余额早已超过了4亿美元。这完全是一次低成本、高效益兼并的典范。通过收购，加拿大皇家银行扩大了其在美国市场的业务和份额，不仅包括已有的批发金融业务，而且步入了美国零售金融业务市场。利用安全第一网络银行吸收的存款投资于加拿大的中小企业，获取收益。更重要的是，加拿大皇家银行利用这次收购，将业务拓展至一个新兴的、飞速发展的领域。

西方网络银行的发展第二十七页第二十八页，共44页。网络银行对银行传统经营方式的改变西方网络银行的发展金融由具有地理概念的多中心走向无形化和无中心为客户提供超越时空的“AAA”式服务银行营业网点虚拟化银行员工数量及结构的变化第二十八页第二十九页，共44页。资产证券化资产证券化即银行将非市场化、信用质量相异的资产重新包装成新的流动性证券的过程。即银行把缺乏流动性、但具有未来现金收入流的各类贷款资产汇集起来，形成一个资产池，然后通过一定的技术处理，将其转变成为可以在金融市场上出售和流通的证券，据以融通资金的一个过程。（将在13章进行详细讲解）第二十九页第三十页，共44页。金融创新负债业务方面可转让支付命令帐户（NOW）大额可转让定期存单（CDs）主动发行债券、商业票据资产业务方面消费信贷的迅速增加表外业务金融衍生业务金融衍生产品的创新资产证券化第三十页第三十一页，共44页。并购与扩张风潮20世纪90年代美国大型银行并购并购银行时间资产额ChaseManhattanCorporationChemicalBankingCorporation19953040FirstChicagoCorporationNBDBancorp19951234CitiBankTraveler’sCorporation19987000BankAmericaCorporationNationsBank1998FirstChicagoNBDCorporationBancOneCorporation1998ChaseManhattanCorporationJ.P.MorganCorporation20006600单位:亿美元第三十一页第三十二页，共44页。并购与扩张风潮20世纪90年代大型银行并购日本三井银行与太阳神户银行合并为樱花银行三菱银行与东京银行合并为东京三菱银行1999住友银行与樱花银行合并欧洲1998德累斯顿银行收购法国里昂信贷银行1998德意志银行收购美国信孚银行1997瑞士银行与瑞士联合银行合并第三十二页第三十三页，共44页。并购与扩张风潮英国汇丰银行并购墨西哥第五大银行第三十三页第三十四页，共44页。并购与扩张风潮并购的动因银行内部增长的限制第三十四页第三十五页，共44页。花旗银行与旅行者集团合并后组成全球最大的金融集团CITIGROUP，总资产近7000亿美元，在全球100个国家为约1亿个客户提供全面的零售及商业银行、投资银行、资产管理、信用卡、保险等金融服务。合并后的美洲银行资产总额达5700亿美元在美国22个州设有4800家分行，成为全美首家分行连接东西海岸的银行，为美国2900万家庭及39个国家的200万客户服务。并购与扩张风潮扩大规模、占领市场第三十五页第三十六页，共44页。美洲银行和国民银行合并后，通过使用共同的资料库，实现多种产品的联合销售，预计两年内可节约成本13亿美元。并购与扩张风潮降低成本、实现规模效应第三十六页第三十七页，共44页。花旗在商业银行业务领域拥有广大的客户基础，有3000个分支机构，在居民与企业存贷款及外汇交易、贸易融资、信用卡发行等方面有巨大的市场。旅行者可利用这些客户，推销其共同基金、退休基金、人寿基金、物业保险、资产管理、投资咨询等金融服务，特别是可利用花旗庞大海外机构及影响弥补自己海外业务的不足。而花旗则可利用旅行者集团在共同基金、退休基金，特别是保险方面的广大客户，推销其消费贷款、信托外汇买卖、债券交易等产品和服务。并购与扩张风潮优势互补、实现协同效应第三十七页第三十八页，共44页。作为经营货币信