2022锂离子电池产业白皮书

锂离子电池产业发展白皮书（2021版）二○二一年十月PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII# %&'()*+,-./012341（一）市场规模 1（二）产业结构 1（三）区域分布 3日本：企稳回升 3韩国：加速增长 4欧盟：加强布局 55'67*+,-./012347（一）产业概况 7产业规模 7进出口贸易 8配套材料 12（二）产业结构 15区域分布 15应用领域分布况 19（三）主要特点 20主要市场稳中升，新兴场持续开拓 20外资企业实现局，宁德代继续一家大 22项目投资更加性，注重掘细分市场 24上市融资再现潮，外资股动力电池业 25磷酸铁锂电池显回暖，包电池延续迷 268'*+,-.9:;2<429（一）新材料加导入商用锂子电池 29（二）电池新产持续涌现 29（三）固态锂离电池产业化速推进 30='2020>*+,-.?0@ABC 33（一）新能源汽顶层设计描动力电池广前景 33（二）市场倒逼企加速电动转型 34（三）全球动力池军备竞赛”进入新阶段 35（四）专利诉讼度进入行业野 36（五）安全问题续引发社会注 37（六）欧盟新电法规草案提进入门槛 38D'2021>*+,-.?0122 40（一）市场需求续旺盛，锂子电池产业望持快速发展势头 40（二）竞争更趋热化，动力池市场一家大面暂难撼动 41（三）产业链持完善，锂离电池国际竞力进一步提升 41（四）需求导向发凸显，锂子电池产业构持续调整 4211&'()*+,-./01234（一）市场规模2020年，在欧洲新能源汽车①市场强劲增长带动下，全324数据显示，2020294.5GWh，其158.2GWh。53510图12015-2020年全球锂离子电池产业规模535450275354502734941222428415231819950030400300 200101000 02015 2017 2019 ） 数据来源：赛迪智库，2021.4（二）产业结构2020①：本文中新能源汽车仅包括插电式混合动力汽车和纯电动汽车。PAGE2PAGE2携式电脑①较快增长但手机稳中有降，消费类电池市场平稳201975G6.4%20191.320193.03.6个百分点，2020年消费类锂离子电池合计市场占比已经降至32.8%。电动汽车用锂离子电池仍然是拉动全球锂离子电池202060%。图22020年全球锂离子电池产品结构其他,7.1%储能,6.4%电动汽车,53.7%

手机,7.2%便携式电脑,9.0%其他消费电子产品,16.6%①：便携式电脑包括笔记本电脑和平板电脑。数据来源：赛迪智库，2021.4（三）区域分布202020202020①8.8亿只，2336.343166.8%（5.6.24亿92，31819.8%3.113.9%8.2%0.9%63.6%75.5%73.7%2019年分别2.4、3.31.9①：仅计算日本企业在日本国内的锂离子电池产量，不包括日本企业在其他国家和地区的产量。PAGEPAGE10电池对日本锂离子电池容量以及收入的贡献分别为161%和106%。需要指出的是，2020/Ah0.5%1.5日元/80/h.。但从松下、TDK、村田等骨干企业公布的财报看，除图32015-2020年日本国内锂离子电池产量12.412.812.412.812.99.8279.388.91-5-283201005-2002015 2017 2019

-40） 数据来源：日本经济产业省，赛迪智库，2021.42020206.52720192020SNEResearch20203LGChemSKInovationLGChem2020LGChem2020KKateeGSDI图42015-2020年韩国锂离子电池产业规模202020202019201820172016201501416202664.82155.9078.641 40146.0127.560206.556） 数据来源：赛迪智库，2021.42017EB002018201932030+12030+BIG-MAP2019年12（CE201122990Northvolt、BritishvoltFreyrInoBatAutoMorrowElkem、LGChem5'67*+,-./012342020（一）产业概况产业规模2020TWS188.5亿只，19.9%20197.52016图52010-2020年我国锂离子电池产量和同比增速200150

51.2%

60%50%40%

22.3%.1.7

56.047.714.1%13.8%

30%10%0 0%20102011201220132014201520162017201820192020年产量（亿只） 同比增速年产量（亿只） 同比增速数据来源：国家统计局，赛迪智库，2021.42020①148.0GWh，19.2%②为83.4GWh48.5GWh24.7%；56.2GWh15.4%。尽管2020198013%12图62010-2010年我国锂离子电池产业规模0 0 20102011201220132014201520162017201820192020176109500136501000 5232019985715159596557133015003035158917271750302000198040382500我国锂离子电池产业规模（亿元） 同比增长(%)数据来源：工业和信息化部，赛迪智库，2021.4进出口贸易锂离子电池进出口③进一步分化，贸易顺差持续高速增长。出口方面，出口数量和出口金额实现双增长。据海关总署数据显示，2020年我国锂离子电池出口22.2亿只，同比增①：仅计算我国企业生产的电池产品容量，不包括外资企业在华生产的电池产品。②：数据来自中国汽车动力电池产业创新联盟。③：锂离子电池进出口数据采用85076000编码，来自海关总署。长159.4亿美元，同比增长22.3%，呈现加速增长态势，增速较上年提高2.07.220196.2只提16.1%14.220191.4%，35.42019120192.63.8%2020124.02019年的92.020190.8图72010-2020年我国锂离子电池进出口情况159.4130.3159.4130.3108.379.846.337.2452.3.733.148.1344.764.933.067.830.632.638.937.3 35.415010050020102011201220132014201520162017201820192020进口金额（亿美元） 进口金额（亿美元） 出口金额（亿美元）2021.4欧洲继续成为拉动我国锂离子电池出口金额增长的主要动力。2020年欧洲新能源汽车市场火爆，对动力电池需求高涨，拉动我国锂离子电池对欧洲出口金额持续快速增长，2020年我国锂离子电池对欧洲出口金额达到了46.5亿美元，同比增长高达40.9%，欧洲占我国锂离子电池出口总额比重达到了29.2%，较2019年提高了3.9个百分点。欧洲对2020年我国锂离子电池出口金额增长的贡献率达到了46.4%，继续成为我国锂离子电池出口金额增长的第一动力。在美国强劲需求的带动下，我国锂离子电池对北美洲出口金额在过去两年也保持了快速增长，2020年出口额为25.7亿美元，同比增长31.8%，增速较上年提高3.5个百分点，占我国锂离子电池出口总额比重达16.1%，较2019年增长了1.1个百分点。亚洲仍然是我国锂离子电池出口的主要地区，2019年出口额为78.0亿美元，同比增长11.6%，增幅较上年提高7个百分点，占我国锂离子电池出口总额比重为48.9%，首次滑落至50%以下，较2019年下降4.8个百分点，占比连续5年下滑。图82017-2020年我国锂离子电池对各大洲出口金额分布情况2017 2018 2019 2020亚洲 欧洲 北美洲 其他地区亚洲 欧洲 北美洲 其他地区数据来源：海关总署，赛迪智库，2021.4主要国家或地区出口金额保持增长势头。2020年我国锂离子电池出口金额超过1亿美元以上的国家和地区有24个，较2019年增加了3个。2020年，在我国锂离子电池出口额前表12019-2020年我国锂离子电池出口额前20位国家及地区（单位：亿美元）序号国家或地区2019年国家或地区2020年排名变化情况1中国香港22.1美国24.9↑12美国18.7中国香港18.6↓13德国12.1德国14.8——4韩国10.3越南14.5↑15越南10.0韩国14.3↓16印度7.9日本8.8↑17日本7.1印度7.6↓18荷兰4.6荷兰5.3——9波兰2.9波兰4.9——10中国台湾2.7西班牙4.8↑711印度尼西亚2.2斯洛伐克3.5↑212英国2.0中国台湾3.2↓213斯洛伐克1.7斯洛文尼亚2.4↑1214巴西1.6印度尼西亚2.4↓315澳大利亚1.5英国2.2↓216法国1.4澳大利亚1.9↓117西班牙1.3巴西1.5↓318马来西亚1.2法国1.4↓219意大利1.1马来西亚1.4↓120阿联酋1.1意大利1.4↓1数据来源：海关总署，赛迪智库，2021.420位的国家及地区中，只有对中国香港、印度、巴西、法国出口金额出现了同比下滑，对其他国家及地区出口金额则是不同程度增长。其中，对美国出口金额为24.9亿美元，排名超过中国香港首次位居第一，同比增加6.2亿美元，增长金额位居各国家及地区之首，同比增速达到33.2%；对德国出口金额为14.8亿美元，继续位居第三位，同比增加2.7亿美元，增长金额位居第五；对越南出口金额为14.5亿美元，排名超过韩国位居第四并不断拉近与第三位德国之间的差距，出口金额较2019年增加了4.5亿美元，增长金额仅次于美国；对韩国出口金额为14.3亿美元，排名下降一位至第五，同比增加4.0亿美元，增长金额位居第三名；对西班牙出口金额为4.8亿美元，排名上升7位至第十，同比增长269%，增速高居前20位国家及地区之首，增长金额达到3.5亿美元位居第四名；对斯洛文尼亚出口金额2.4亿美元，排名跃升12位至第十三，同比增长189%。3．配套材料2020201920%。205.72%23.6201947.5%2020①及以下型号为主，但高镍8系市场份额明显提升；受磷酸铁锂电池市场火热影响，磷酸铁锂材料出货量大增至12.4万吨，同比增长2019年提2.38.224.2%；锰酸锂材料出货量6.7万吨，同比增长17.5%。全年看，正极材料价格整体呈现稳中有降态势，但2020年4季度因市场供料TOP10企业市场占比为56%，与上年基本齐平，市场集中TOP52019201972020年我国（含NCA和2.44.5524792和77.6%。负极材料方面，2020年我国负极材料出货量36.5万吨，同比增长37.7%，其中人造石墨出货量30.7万吨，同比增长47.6%，占负极材料市场份额到达84.1%，较2019年提高5.62018-2019①5333622、等，8。极材料价格整体保持稳定。从市场格局看，我国负极材料市场形成了“三大三小”两大梯队。由于下半年市场需求猛增而头部企业满产，二三梯队企业产能利用率提升，2020年我国负极材料市场TOP3企业市场占比53%，较2019年下降4个百分点。从出口情况来看，2020年中国人造石墨出口量约为2.3万吨，同比下降4%。隔膜方面，2020年我国锂离子电池用隔膜出货量37.2亿平方米，同比增长35.8%，增速基本与上年持平，继续保持高速增长态势，2020年锂电隔膜国产化比例超过93%，2020年我国隔膜市场规模达到45.76.8%25.92019年下降3.0个百分点；干法隔膜出货量11.3亿平米，同比增长50.7%，增速明显快于湿法隔膜，占隔膜总出货量的比重达到30.4%。2020年隔膜价格基本平稳，上半年受需求不振影2020年隔膜细分产品型号主要集中在7/9/12μm领域，5μm湿法隔膜加快导入市场。从市场格局看，2020年隔膜市场集中度进一步提升，64.9%2019年提高电解液方面，2020年我国电解液出货量25.2万吨，同比增长37.7%，增速较2019年提高7个百分点，呈现加速增长态势，其中动力电池用电解液出货量达13.5万吨，同比增长%2020年电解液均价以及细分产品价格均出现回升，动力电池和磷酸铁锂动力电池用电解液平均价格分别为4.5万元/吨和3.6万元/吨，4.4V数码电池用电解液平均价格降至5.3万元/吨，分别比2019年上涨7%、12%和20%。其中，关键材料六氟磷酸锂价格从二季度探底到7.5万元/吨后一路上扬，到四季度涨至10.6万元，较2019年年底提高了近30%。从出口情况看，2020年我国电解液出口量为4.3万吨，同比增长91%，六氟磷酸锂出口量达到了7780吨，同比增长超过70%。市场集中度稳步提升，TOP3企业2020年的市场份额达到61.4%，同比提高6.1个百分点。（二）产业结构区域分布锂离子电池是我国不多的全国大部分省区市都有布局年我国24中部地区引领增长湖南）锂离子电池合计产量达到了51.1亿只，同比增长38.1%18.2201923.4%27.1%3.7中部五省对2020年我国锂离子电池增长的贡献率达到了47.2%2.7%100%。影响，2020（10.7%9.22020四20.9%均值1.0个百分点，占全国锂离子电池总产量的比重为14.0%20190.3图92020年我国锂离子电池产量区域分布情况0

东部地区 中部地区 西部地

20202020年产量（亿只）2020年占比2019年产量（亿只）2019年占比2021.4省区市格局悄然生变。广东省领先优势继续收窄，202049.5202020192019年江2825%15.1%0.62020202018.2%2020年锂离子电池产量增长超过100%正在逐步改变我国锂离子电池分布格局。2020年锂离子产量全国占比超过5%的省区市有6家，较2019年增加1家。图102020年我国主要省区市锂离子电池占比情况天津,3.9%重庆,3.9%安徽四川江西,5.6%湖北,5.9%

其他

广东,26.2%江苏,15.1%福建,10.1%河南,8.7%数据来源：中国轻工业联合会数据，赛迪智库，2021.42．应用领域分布情况2020TWS戴设备等产品产量增长明显，便携式电脑产量增速有所恢5G158.5GWh22.7%59.4%，1.151.0GWh，同313.4GWh8.4%20191.9年动力型锂离子电池对全行业增长的贡献率达到了65%201941%24个百分点。图112013-2020年我国锂离子电池应用领域变化情况100%80%60%40%20%0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020消费型锂离子电池 动力型锂离子电池 储能型锂离子电池消费型锂离子电池 动力型锂离子电池 储能型锂离子电池数据来源：赛迪智库，2021.4（三）主要特点新能源汽车市场逐步企稳20197124.22.3%10202010.5。随后，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改2022145.617.3%IT终端产量小幅增长。新冠疫情极大提升了在线教育、1-233.7812.7%5.0个百202014.79.5%。2019415日《电39kg20202966.130%2019TWS、电动船舶等新兴市场开拓现成效。得益于成本不5G48V布局。多家企业锂离子电池产品获中国船级社型式认可证TWS20202跨国巨头打破既有格局（上海动下，锂离子电池行业跨国巨头加快进入我国动力电池市63.3GWh1.8%LGChem强势710。宁德时代保持领先优势装机量184.%，201950.6%33.22019行业集中度继续提升。2020年我国共有72家动力电池企20192020CR2和CR1052.8GWh和57.7GWh83.4%和2019-5.0、4.33.2100%80%60%40%20%2018年2018年20CR2 CR5 CR10

图122016年-2020年我国动力电池市场集中度①79.0%79.0%68.8%50.4%67.3%56.8%42.0%82.6%73.5%61.2%87.9%79.1%67.9%91.1%83.4%62.9%2016年 2017年 19年 2020年数据来源：赛迪智库，2021.4锂离子电池投资规模明显收窄2020（，08010020002019800其中，有30家企业投资在10亿元以上，较2019年增加3家，但投资总额不到1500亿元，较2019年减少近30%。项目投资出现新动向。在投资收窄平稳的同时，项目投资新出现的动向也需要关注。一方面是以新能源汽车为主要①CR2CR5CR10②：仅统计以锂离子电池产业链投资为主体的项目，不包括道氏技术、华友钴业、腾远钴业、芳源环保、科利达等企业投资建设正极材料前驱体、氢氧化锂、结构件等项目。这与日韩电池企业以及欧美本土电池企业和主机厂加快在5G3CTWS2020科创板开闸引领下，资本市场对锂离子电池产业链更加开218526.47%793%（1%。骨干企业市值普遍高涨。在市场需求的带动下，动力电2020增长突出、市值猛涨。如宁德时代股价2020年累计上涨230.5%8179磷酸铁锂电池再受青睐策从延长补贴期限、优化技术指标等多维度全方面优化调降2.3%34.6GWh41.5%20197.463.6GWh38.3%2017 2018 2019 202038.32017 2018 2019 202038.34032.216.320.05039.05024.448.730.730256035装机量（GWh) 占比数据来源：赛迪智库，2021.4软包电池装机量持续下滑2020LG年8创2015次入选，2019年还位列其中的卡耐和河南锂动出局。2020100%。图142016-2020年我国软包动力电池装机量及占比7.612.5%7.612.5%13.4%5.511.8%4.63.38.8%3.55.5%815.0%610.0%45.0%202016 2017 2018 2019

0.0%装机量（GWh) 占比装机量（GWh) 占比数据来源：赛迪智库，2021.48'*+,-.9:;2<4（一）新材料加快导入商用锂离子电池为了进一步提升锂离子电池的能量密度和控制成本，2020年国内外电池企业加快导入新的电池材料。低钴乃至无钴逐渐成为主流2020899LGChem2021NCMA电池。硅基负极材料明显受到市场青睐。硅基负极材料的理论4200mAh/g1020209SiO20%6121（二）电池新产品持续涌现随着比亚迪的“刀片”电池、宁德时代的CTP电池包相217002020（604、长04056每KWh14%。20203053（三）固态锂离子电池产业化加速推进2020年月，专注于全固态锂离子电池的美国企业QuantumScape2020400Wh/kg500500SolidPower在10（B01utumScape1000mAh次。2300Wh/kg7“粮草”276.8Gwh10%='2020>*+,-.?0@ABC（一）新能源汽车顶层设计描绘动力电池广阔前景202010（2021-2035年（国209（2025总量的20%为2531.1万辆，考虑到近年来我国汽车市场走势，预计到2025250020255002020年销量136.730%发展提供强大的市场引导。2020年我国新能源汽车销量136.72025230GWh机量稳步提升，预计2025年我国动力电池装机量将超过350GWh，未来五年年均增速在40%以上。（二）市场倒逼车企加速电动化转型进入202059.4g/km204010203020352030出台新能源汽车激励政策，试图利用罚款压力倒逼行业发700730700万20252702030550202592025100进行电动化；本田希望到2030年将其全球阵容的三分之二2025（三）全球动力电池“军备竞赛”进入新阶段2020一方面，既有动力电池行业巨头继续加快扩大产能。20202021118GWh；LGChem20212021Inovation2025年产能100GWh。Northvolt2019年就德国大众在设立合资企业NorthvoltZwei工厂，产能20201047亿美元建设32GWhBritishvolt2630GWh挪威Freyr计划建设32GWh的电池工厂。35GWh