国内大模型应用元年已至

目录TOC\o"1-1"\h\z\u一、行情回顾 1二、投资建议 1三、投资组合 3四、产业要闻 3五、重要公告 3六、风险提示 6请务必阅读正文之后的免责条款和声明。一、行情回顾(申万)3003.19pp4位。二级子行业(申万)0.52%，IT2.64%3.71%。图表1：申万一级行业周涨跌幅（%）1086420-2传媒农林牧渔传媒农林牧渔计算机房地产资料来源：，(42.15%)(35.81%)(34.38%)(28.59%)、海天瑞声(27.26%):跌幅前五个股依次为:*ST左江(-11.71%)、中科创达(-9.11%)、德赛西威(-8.63%)、中创股份(-8.32%)、国华网安(-8.25%)图表2：计算机行业（申万）个股周涨幅前十名（%） 图表3：计算机行业（申万）个股周跌幅前十名（%）德明利

42.1535.8134.3828.5927.2624.8724.4323.1523.1020.38

宝信软件纳思达经纬恒润

(11.71)

(7.46)(7.57)(7.84)(7.96)(7.98)(8.25)(8.32)(8.63)(9.11)0 10 20 30 40 50

-15 -10 -5 0资料来源：， 资料来源：，二、投资建议国内大模型能力持续迭代，表观参数逐步接近海外大模型。2022ChatGPT横空出世，为大家展示AGIGPU创业2310Kimi200w长文本能力在金融领域掀起访问热潮；323Step-2MoE水平，可以看到国内大模型进入一个新纪元。表1:国内外主要大模型性能参数量长文本输入能力SuperCLUE综合表现评分（2023.12）GPT-4-Turbo 1.7（GPT-4）约10w89.79Gemini1.5 1.5约70-80wClaude3 1370亿约15w百度心4.0 超万亿计划开放200-500w能力74.02阿里通千问 千亿级别开放1000w功能66.94Kimi 千亿级别20w，开放200w内测72.88阶跃星辰 2资料来源：OpenAI、Google、Anthropic、百度、阿里、月之暗面、阶跃星辰、SuperCLUE、AIGCKimiAIGC带来的新产业热潮，国内各头部厂商开发了办公、设计、游戏娱乐、电商等多个领域的相关应用。国内用户对于这些QuestMobile20241AIGCAPP活跃用户加总去重500037KimiKimi320Kimi系统流量持续异5次扩容，后续还将配合流量进行扩容以尽量承载持续增长的用户量。图1:国内前十AIGCAPP活跃用户加总去除数（万人） 图2:Kimi网页版日度访问量数据 537647824031 53764782403125092933141130166400588May-23数据来源：QuestMobile， 数据来源：Similarweb，行业动态报告Kii自ii宣布内测200w200-500万字长文本能2.810002MoE。Kimi的爆火有望带动国内大模型+应用新一轮加速发展，持续推动模型能力迭代和应用月活提升。AIGC产业蓬勃发展，AIGC应用月活人数持续增长，2月活跃人数同比增长超37倍，突破5000多万人次。Kimi近期访问量快速增长导致出现间断性宕机，公司已进行多次扩容仍无法满足算力需求。随着Kimi热度提升，国C1）AI应用：重点关注涉及长文本处理，如法律文本、合同文本、知识库学习、阅读、客服等需要文本知识输出的场景的应用，建议关注：金山办公、科大讯飞、福昕软件、万兴科技、赛意信息、金证股份等；2）算力产业链，预期随着AI三、投资组合IT：AI：科大讯飞、浪潮信息、金山办公、中科曙光、中科创达等云计算：金山办公、广联达、用友网络、泛微网络等数据要素：太极股份、中远海科、云赛智联等医疗IT：创业慧康、卫宁健康等产业互联网及工业软件：中控技术、赛意信息等网络安全：安恒信息、深信服等四、产业要闻马斯克AI大模型Grok开源：参数量达3140亿。318AIxAI正式宣布其大语Grok-1（Mixture-of-Experts，MoE）3140OpenAI1750Apache2.0（资料来源：快科技）行业动态报告英伟达洽谈收购以色列人工智能公司Run:ai英伟达目前正与以色列的人工智能基础设施编排和管理平台Run:AI10高位。目前双方谈判仍在进行中，具体的收购细节和条件尚未公开。Run:aiGPUAI优化（资料来源：站长之家）N【318NMengzi3-13BAIAI（来源：TechW）360发布安全大模型3.0安全领域效果超越GPT4【】320日消息，360基于近二十年在安全AI3603.0。360集团首席科学家兼360数字安全集团TO360安全大模型3.0PT4（资料来源：eceb.co.c）获信1000万，全国首例乡村振兴数据资产融资落地。318日，湖南新晃农村商业银行与华南数字产业集团、开源数字科技乡村振兴首例数据资产无抵押融资协议成功签约。开源数字科技因其数据资产的价值获得1000（料来源：数据要素社）全国首个数据经纪人创新中心落地深圳。近日，华为中国合作伙伴大会2024在深圳圆满举行。在会议分（质数据经纪人企业，同时以生态汇聚、企业赋能、联合创新、人才培养、品牌打造等多举措，赋能数据要素产（资料来源：数据要素社）五、重要公告图表4：本周重要公告公司 时间 公告内容中远海科 2024年3月18日

关于2019年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁条件达成的公告20243182019882,120,8000.57%。关于2023年度利润分配预案的公告2023460,008,294中科创达2024年3月19日808,400459,199,894102.49元（含税），共计分配现金股利114,340,773.61元。2023年年度报告45.5617.2726.53金山办公2024年3月20日29.429.5738.36业务6.55亿，较上年度减少21.60%；互联网广告推广服务及其他业务2.88亿，较上年度减少6.05%。2023年年度利润分配预案的公告公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向金山办公2024年3月20日108.82024320461,817,245122,068406,291,755.76元（含税），占公司2023年度归属于母公司股东的净利润比例为30.83%。2023年度分红派息实施公告202431820232023同花顺2024年3月21日202320231231537,600,0001022.00（），1,182,720,000.00（含税），其余未分配利润结转下年。莱斯信息 2024年3月21日

股票交易严重异常波动公告10（2024382024321日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%。神州数码 2024年3月22日

神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)员工持股计划的参与对象范围为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，初始设立时持有人总人数不超过600人。本员工持股计划拟筹集资金总额上限为46,294.1477中望软件 2024年3月22日

关于董事会,监事会换届选举的公告2024322中科创达 2024年3月22日

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