低空经济产业研究报告

2024年12月行业研究报告低空经济目录2第1部分低空经济的定义与产业构成第2部分国内低空经济发展概况第3部分低空经济未来发展趋势第4部分低空经济未来行业展望第1部分低空经济的定义与产业构成一、低空经济定义低空经济是指依托于低空空域（通常指距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米），以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。它具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点，被视为战略性新兴产业。二、发展低空经济的重要性推动经济高质量发展低空经济产业链条长，涵盖多个产业，有助于培育新优势、打造新引擎、增强新动能。无人机产业在低空经济中占据重要地位，为经济增长注入新活力。促进产业结构优化升级低空经济推动相关产业快速发展，提升产业竞争力。同时，促进现代服务业的拓展和创新，提供更多就业机会，促进服务业转型升级。拓展新的市场空间和消费需求低空领域开放和技术进步催生新的商业模式和消费场景，为经济增长注入新动力。例如，城市空中交通、低空物流配送等新型业态不断涌现。加强国防建设和应急救援能力低空飞行器在国防领域具有独特优势，同时能快速到达灾区实施救援，提高救援效率和成功率。提升交通运输能力低空交通弥补地面交通不足，提高交通系统整体效率和灵活性，促进资源优化配置和经济协同发展。推动教育和科技水平提升低空经济发展需要高素质人才和先进技术支撑，促使国家加大投入，提升人才培养和创新能力。同时，为教育和科技领域提供新的应用场景和研究方向。促进区域协调发展低空经济具有显著的区域性特征，促进区域产业协调发展，提升区域整体竞争力。通过发展低空经济，各地区可以打造特色产业集群，加强区域间的经济联系和合作。三、主要构成产业分析包括通用航空器、无人机等低空飞行器的研发、生产与销售。低空制造产业提供低空飞行服务，如空中观光、空中物流等。低空飞行产业为低空飞行提供地面保障、空中交通管理等支持。低空保障产业包括低空经济相关的教育培训、金融服务等。综合服务产业四、关键技术与创新无人机技术无人机在低空经济中扮演着重要角色，广泛应用于物流配送、农业植保、城市巡逻、旅游观光等领域。随着技术的不断进步，无人机的性能将更加完善，应用场景也将更加广泛。电动垂直起降飞行器（eVTOL）eVTOL等新型飞行器的出现和发展，为城市空中交通等领域带来了新的机遇和挑战。这些新型飞行器具有垂直起降、高效节能等特点，未来在城市空中交通中将发挥重要作用。五、全球发展概况全球市场规模：2024年全球低空经济行业市场规模达2.32万亿元，未来五年复合增速预计将达到11.51%。区域发展北美北美市场占比超过40%，是低空经济的重要区域。美国是全球低空经济的关键参与者，尤其在工业级无人机市场和通用航空领域占据重要地位。欧洲欧洲多国出台了支持无人机在物流、农业、环保等领域广泛应用的政策，促进了无人机产业的发展。同时，欧洲在空中交通流量管理、数字化转型、安全监管等方面也取得了显著进展。亚洲亚洲特别是中国在低空经济领域取得显著进展，成为全球低空经济的重要增长极。中国低空经济规模为5059.5亿元，增速为33.8%。第2部分国内低空经济发展概况一、全国低空经济发展情况1、市场规模与增长率数据显示，2023年全国低空经济市场规模超过5000亿元，同比增长率超过33%。预计到2024年，市场规模将达到5800亿元，未来五年复合增速将达到16.03%。根据中国民航局的预测，到2025年，我国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元，到2035年更有望达到3.5万亿元，市场潜力巨大。2、基础设施建设截至2023年年底，全国已建成并登记通用机场449个、飞行服务站32个。我国拥有超440条无人机航线，5G-A、人工智能、卫星通信等技术也正被应用于低空经济基础设施建设。目前，国内已有300多个城市启动5G-A网络部署，一些城市正在探索基于5G-A网络的低空智联网，为低空飞行器提供高速稳定的通信服务。3、相关政策国家将“低空经济”列为战略性新兴产业，并出台多项政策支持其发展。2024年7月30日，习近平总书记在中共中央政治局第十六次集体学习时强调，要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。2024年3月27日，工业和信息化部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，提出加快通用航空技术和装备迭代升级，为培育低空经济新增长极提供有力支撑。2024年3月，政府工作报告提出积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。2023年12月，中央经济工作会议提出打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。2021年2月，中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》首次将“低空经济”概念写入国家规划。各地政府出台政策推动低空经济发展北京、广东、安徽、四川、湖南等众多地方政府将“低空经济”写入政府工作报告，并出台了一系列政策措施以推动低空经济的发展。例如，北京市发布了《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024~2027年）（征求意见稿）》，提出了持续加强低空经济技术创新引领、巩固低空制造全产业链竞争力等六大重点任务。3、相关政策4、区域发展情况深圳、北京、广州、上海等城市在低空经济领域具有显著优势，深圳和北京在科研实力和技术实力上领先全国其他城市，而广州和上海则在低空制造和低空运营生态方面有较好的表现。全国首个“低空经济生态融合产业园”落户深圳，深圳城市空中交通网络已初具规模，无人机在即时配送、城市物流运输等方面取得成效。北京、上海、杭州、合肥等15个城市与企业携手共建低空经济生态圈，计划到2025年打造涵盖低空飞行路线、低空应用示范区等多个领域上百个示范项目。5、代表性企业上游：材料与核心零部件宝钛股份：主要提供钛合金材料。中航高科：专注于航空材料的研发和生产。德赛电池、欣旺达：提供电池和能源系统相关产品。航新科技、安达维尔：涉及飞控系统和动力系统的核心设备制造。中游：航空器制造与低空基础设施中信海直：作为通航龙头，专注于直升机和无人机的制造与运营。大疆创新：全球领先的无人机制造商，提供多种无人机产品。万丰奥威：专注于电动垂直起降飞行器（eVTOL）的研发。航天彩虹：涉及无人机及其应用的综合服务。下游：低空运营服务与应用场景顺丰控股：在低空物流领域积极布局，利用无人机提升配送效率。观典防务：提供无人机禁毒服务，展现了无人机在公共安全领域的应用。咸亨国际：专注于无人机的运营和服务，涵盖多个行业应用。深城交、苏交科：参与低空经济的规划与咨询服务，推动政策与市场的结合。二、山东省低空经济布局与发展1、发展概括山东省低空经济产业链不断完善，涵盖了航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等各产业环节。山东省加快通用机场规划建设，深化低空空域管理改革，为低空经济的发展提供了良好的基础设施条件。例如，济南已建成多个通用机场，并规划了一批产业园区。山东省积极探索军地民低空空域协同运行管理机制，推进低空空域分级分类管理，合理制定航路航线，为低空经济的发展提供了空域保障。2、产业政策山东省积极响应国家号召，将“低空经济”写入政府工作报告，并出台多项政策措施以推动其发展。山东省人民政府办公厅印发《山东省低空经济高质量发展三年行动方案（2025-2027年）》，提出实施服务保障筑基行动、技术创新赋能行动、应用场景拓展行动、产业能级跃升行动等四大重点任务，旨在打造具有国际影响力和竞争力的战略性新兴产业集聚区。2024年11月山东省工业和信息化厅印发《山东省通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，提出抢抓低空经济产业密集创新和高速增长的战略机遇，打造通用航空装备创新发展新动能。2024年7月山东省交通运输厅公开征求《山东省低空经济高质量发展三年行动方案（2024-2026年）》意见，提出实施服务保障筑基行动、技术创新赋能行动、应用场景拓展行动、产业能级跃升行动等四大重点任务。2024年4月山东省人民政府办公厅印发《山东省航空航天产业发展规划》，提出到2035年，全面融入国家航空航天产业发展布局，商业航天、低空经济、空天信息等重点产业核心竞争力大幅提升。2024年2月山东省工业和信息化厅、山东省发展和改革委员会、山东省教育厅等16部门联合印发《山东省无人机产业高质量发展实施方案》，提出力争到2025年，全省无人机产业生态不断完善，具备山东特色的无人机产业体系基本建立。2024年1月三、青岛市低空经济实践1、发展概况城阳区依托原流亭机场及周边完备的载体配套资源，聚焦打造低空装备适航测试基地。该基地为低空航空器适航技术研究、检验检测、标准认证等提供一站式解决方案。青岛市获批成为民用无人驾驶航空试验基地，开展无人机系统安全性、可靠性及验证符合性研究。青岛市积极建设低空智联等新兴基础设施，为低空经济的发展提供有力支撑。2、产业政策2024年10月8日，青岛市人民政府办公厅印发《青岛市促进低空经济高质量发展实施方案》方案提出以深化国家通用航空产业综合示范区、民用无人驾驶航空试验基地建设引领，统筹产业发展和低空安全，加快培育形成新质生产力，为建设新时代社会主义现代化国际大都市提供战略支撑。方案明确了产业发展提质增量、示范应用加快拓展、创新能力显著提升、设施服务建立健全等目标，并提出了强化公共服务体系建设、打造海洋特色低空示范场景、构建低空智能物流网络、拓展城市空中交通业态等具体措施。第3部分低空经济未来发展趋势一、技术发展趋势动力技术续航能力是目前制约无人机发展的重大障碍。未来，需要研发新型电池、混合动力等技术，以提高无人机的续航能力和远程作战能力。导航与避障技术无人机需要具备更高级的自主导航和避障能力，以适应更复杂、更多样化的任务需求。例如，可以开发深度相机避障技术、声呐系统避障技术等。交互技术无人机目前主要通过遥控器进行飞行控制，需要专业训练。未来，应简化对操作人员的要求，提升用户体验。例如，可以开发手势控制技术、脑机接口技术等。通讯技术无人机通信技术需要向高速、大容量、远距离方向发展。未来，无人机将能够实现更远距离的实时图像传输、控制信号传输等功能。芯片技术需要研发具有更高性能、更低功耗的芯片，以满足无人机对数据处理和存储的需求。例如，可以开发神经元芯片等新型芯片技术。二、体系发展方向1、绿色电动为方向的产业配套体系随着环保意识的提升和技术的不断进步，绿色电动将成为低空经济产业配套体系的重要发展方向。这包括电动垂直起降飞行器（eVTOL）、电动无人机等低空飞行器的研发与制造，以及相应的充电设施、电池管理系统等配套设备的建设与完善。此外，还需要推动绿色能源在低空经济中的应用，如太阳能、风能等可再生能源的利用，以降低低空飞行活动的碳排放。2、低空智联为代表的运营支持体系低空智联体系将低空飞行活动与信息技术、智能技术紧密结合，通过建设低空空域管控系统、飞行信息系统、通讯导航系统等，实现低空飞行活动的智能化、网络化、安全化。这包括低空飞行器的实时监控、航路规划、避障防撞等功能，以及低空飞行数据的收集、分析与应用，为低空经济的发展提供有力的运营支持。3、垂直体量为特征的基础设施体系垂直体量的基础设施体系是低空经济发展的基石。这包括通用机场、无人机起降场地等地面保障基础设施的建设，以及与之相配套的网络设施、数据设施、监管设施等。这些基础设施的建设将满足低空飞行活动的需求，提升低空经济的承载能力和服务水平。4、安全可控为目标的监管服务体系安全可控是低空经济发展的前提和保障。这包括建立健全低空飞行活动的监管法规、标准体系，以及相应的监管机构和监管手段。通过加强低空飞行活动的安全监管，确保低空经济的健康、有序发展。同时，还需要推动低空经济领域的国际合作与交流，共同构建安全、高效、便捷的低空飞行环境。5、跨界融合为趋势的产业组织体系跨界融合是低空经济发展的重要趋势。这包括低空经济与其他产业的融合，如与旅游业、物流业、农业等领域的融合，以及低空经济内部各产业链之间的融合。通过跨界融合，可以拓展低空经济的应用场景和商业模式，推动低空经济的创新与发展。例如，利用无人机进行空中观光、空中拍摄等旅游活动，或者利用eVTOL进行城市间的短途飞行服务等。第4部分低空经济未来行业展望一、城市空中交通城市空中交通（UAM）是低空经济的一个重要应用领域。随着城市化进程的加快和地面交通拥堵问题的日益严重，城市空中交通成为缓解交通压力、提高出行效率的重要手段。eVTOL（电动垂直起降飞行器）作为新一代的低空飞行器，具备垂直起降、高效环保的特点，未来有望成为城市客运的重要组成部分。各国纷纷积极布局城市空中交通，多个城市已开展自动驾驶飞行器应用试点，基础设施建设也在紧锣密鼓地规划中。