2024年食品行业市场前景及投资研究报告-培训课件-worldreportmarket

CONTENTS01食品行业复盘02明星品牌拆解01食品行业调研淘天vs抖音食品饮料行业：抖音成为主要销售渠道，天猫仅是抖音的1/2传统电商平台兴趣电商平台1xxx.48亿2xxx.30亿（2024年）（2024年）35.5%零食/坚果/特产行业复盘食品行业调研三只松鼠、百草味和良品铺子稳居天猫TOP3天猫-零食/坚果/特产品牌排名汰换2024年10

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2024年9月月月月三只松鼠百草味良品铺子沃隆123512392435241424241421111043242323335331117131820345625544陪都记忆徐福记比比赞洽洽138125564742019921731612721876171091411591620228122339814252933364212988德芙10251224172569老街口8161110食品行业调研抖音零食/坚果/特产：以达人播为主，商品卡占比达30%销售方式分布（2024年）带货渠道分布（2024年）品牌自营号,24.9%商品卡,29.8%达人合作号,59.5%直播,61.4%商家自营号,15.6%视频,8.8%食品行业调研抖音零食/坚果/特产：品牌排名汰换比天猫频繁，三只松鼠稳居TOP1抖音-零食/坚果/特产行业品牌排名汰换品牌三只松鼠德芙1月12月13月24月15月16月17月18月19月110月111月112月1102813471198762213954185713012131716672914662115517992百草味诺梵38733411367451164良品铺子甄磨坊盐津铺子面包加沃隆59525358212222264633332334729116754451911019445832138338106106971026013515615918814513357779徐福记10乳品/咖啡/麦片/冲调行业复盘食品行业调研天猫乳品/咖啡/麦片/冲调：伊利、蒙牛稳居TOP2，驼奶粉品牌谷掌柜快速崛起天猫-乳品/咖啡/麦片/冲调品牌排名汰换2024年10

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2024年9月月月月伊利蒙牛21121212212112122111121342723谷掌柜金典4836935134348248442733938354认养1头牛雀巢456655544365544566676746特仑苏美可卓五谷磨房瑞幸咖啡6773334555377651210820131019151013148131761410998898101110111099201310食品行业调研抖音乳品/咖啡/麦片/冲调：以达人播为主，商品卡占比达25%销售方式分布（2024年）带货渠道分布（2024年）商品卡,24.95%品牌自营号,30.71%视频,5.69%达人合作号,57.74%直播,69.36%商家自营号,11.55%食品行业调研抖音乳品/咖啡/麦片/冲调：认养一头牛稳居头部抖音-乳品/咖啡/麦片/冲调行业品牌排名汰换品牌认养一头牛伊利1月12月23月14月15月16月17月18月19月110月111月212月1242222222212RIOI6383蒙牛341211434343433343454华夏丝路西麦5453555671165982023133018171979746旺旺10632885510210170115961073881567五谷磨房亲本堂九阳豆浆8169662183217170241751513916912122010方便速食/速冻食品行业复盘食品行业调研天猫方便速食/速冻食品：白象、海天稳居天猫头部，空刻排名下滑天猫-方便速食/速冻食品品牌排名汰换品牌名称

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2024年12月海天白象424341311435213221322312康师傅千禾563428344443785797996554空刻112234453115海底捞统一358614158111266757668968889877李锦记好人家双汇61230177556712221398161146924931103710187271258188910食品行业调研抖音方便速食/速冻食品：以达人播为主，商品卡占比达30%销售方式分布（2024年）带货渠道分布（2024年）商品卡,29.01%品牌自营号,37.05%达人合作号,51.19%直播,62.61%视频,8.37%商家自营号,11.76%食品行业调研抖音方便速食/速冻食品：白象、锋味派稳居头部，新锐品牌优势明显抖音-方便速食/速冻食品行业品牌排名汰换品牌白象1月22月13月24月25月26月17月18月19月210月111月112月1锋味派思念47133242122299106135941268389952872842191215533麻六记臭宝113811745933535叮叮懒人菜空刻12881861049849567635665387好欢螺今麦郎康师傅182415261420291543411929192520182314814109157134151048910861002明星品牌拆解盐津铺子盐津铺子盐津铺子：秉承“好零食，盐津造”的品牌理念，定位“好吃不贵，国民零食”成立于2005年，是一家从事食品研发、生产、销售于一体的集团公司。2017年2月8日在深圳证券交易所A股中小企业板上市，被媒体誉为“休闲零食自主制造第一股”。聚焦“盐津铺子”辣卤零食、“31°鲜”深海零食；“憨豆爸爸”烘焙食品、“薯惑”焙烤薯片、“蒟蒻满分”果冻、蜜饯果干、蛋类七大品类。品牌名字由来“盐津”是种工艺，将新鲜的蔬果加入盐和糖制作成盐津菜（又称素食菜），这一2.X亿（2024年）7.X亿（2024年）工艺运用到凉果蜜饯制作中，成为南方蜜饯的代表。盐津铺子作为以蜜饯发轫的自主制造企业，将这种独特的工艺名称用于品牌名称。统计时间天猫排名抖音排名1月1942月2163月1234月1035月1336月1037月68月1139月22510月1311月12月1294237盐津铺子盐津铺子发展历程2005年2011年2016年2018年2021年2024年品牌成立，率先推出凉果蜜饯独立散装产品。“盐津铺子”获评中国驰名商标。创建烘焙糕点厂，烘焙系列成为盐津铺子重点新品类。创新推出“憨豆爸爸”短保烘焙产品。“聚焦核心品类，全力打造大单品”战略，以创新引领跨越，产品力、品牌力、渠道力“三力齐发”；3月正式发布蛋皇鹌鹑蛋品牌。6月，合作零食很忙。2006年2014年2017年2020年2023年签约沃尔玛，“直营商超”开启品牌建设之路。设立湖南盐津铺子电子商务有限公司，开启“互联网+食品”模式。2月在深交所中小板挂牌上市，被媒体誉为“中国零食自主制造第一股”。公司的中长期战略升级为“多品牌、多品类，全渠道、全产业链、（未来）全球化”；4月公司市值突破100亿。10月首创“大魔王”魔芋素毛肚。盐津铺子盐津铺子营收持续增长，超过三只松鼠、良品铺子，成为A股市值最高的零食上市公司三大上市零食企业营收对比上市零食企业市值对比盐津铺子

三只松鼠

良品铺子94.40亿93.24亿97.70亿80.46亿开盘价（2025/1/6）品牌总市值171.90亿145.48亿61.55亿72.93亿28.94亿71.15亿41.15亿22.82亿盐津铺子三只松鼠良品铺子61.9936.1014.802021年2022年2023年品牌2022年同比26.8%2023年同比42.2%盐津铺子三只松鼠良品铺子-25.4%1.2%-2.4%-14.8%盐津铺子零食量贩赛道得到资本关注，热度一路飙升品牌logo成立时间2017年最新融资时间2021.04融资轮次A轮融资金额2.4亿元NA主要投资方红杉中国、高榕资本联合领投，启承资本、明越资本跟投赵一鸣零食零食很忙2023.11合并2023.12战略融资A轮10.5亿元1.5亿元好想你、盐津铺子2023.08黑蚁资本领投，良品铺子跟投赵一鸣零食老婆大人恰货铺子零食有鸣零食女孩爱零食2019年2010年2018年2019年2020年2020年2023.112023.09合并NA零食很忙万辰集团收购867.75万元2023.082023.052021.122021.08战略融资B+轮数千万元NA零食很忙昇望基金领投，嘉御资本跟投上海联创资本A轮数千万元NA天使轮银河系创投、食享会盐津铺子发力电商渠道，22年-24年高速增长：重视兴趣电商抖音平台，23年抖音占比达40%~50%盐津铺子电商渠道销售额&电商占比电商渠道电商占比23.6%20.1%8.28亿14.5%9.2%5.80亿6.6%0.49亿2017年6.1%5.6%4.18亿5.0%1.02亿0.70亿1.09亿1.39亿2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月2017年推出大量新品，SKU多，成本高。电商产品与线下产品同款。2020年8月张磊总担任电商总经理，曾任立白电商总经理，聚焦“大单品”战略。2021年砍掉无复利sku。2023年渠道占比抖音40%~50%,天猫京东25%~30%拼多多15%~20%2024年抖音产品集中在大礼包、鹌鹑蛋、魔域爽等单品。盐津铺子盐津铺子近几年快速跻身抖音零食/坚果/特产行业头部排名12021年良品铺子三只松鼠百草味2022年三只松鼠良品铺子百草味2023年三只松鼠东方甄选盐津铺子百草味2024年三只松鼠甄磨坊百草味盐津铺子良品铺子诺梵234熙贝东方甄选回味一梦诺梵5盼盼良品铺子甄磨坊6王小卤7七年五季老海公尚恰诺梵面包加德芙8盐津铺子福满棚比比赞9有零有食海洋演义盐津铺子农香森东方甄选比比赞轩妈10139王小卤德芙芙口角湘扬农庄盐津铺子盐津铺子核心起跳均在每年1月年货节，24年1月销售额达到波峰1.75亿抖音-盐津铺子销售额102%71%2022年销售额2.xx亿2023年销售额4.xx亿2024年销售额7.xx亿1.75亿18000.0万16000.0万14000.0万12000.0万10000.0万8000.0万6000.0万4000.0万2000.0万0.0万0.78亿0.49亿盐津铺子销售方式上，22年10月以前：直播为主爆发期（22年10月-24年4月）：加大视频带货占比稳定增长期（24年4月-至今）：直播+商品卡直播视频商品卡盐津铺子销售方式分布100.0%90.0%加大视频带货占比80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%盐津铺子带货渠道上，盐津铺子以达人带货为主（占比稳定在50%以上）稳定增长期（24年7月开始)加大品牌自营占比，收缩达人带货占比品牌自营号商家自营号达人合作号盐津铺子带货渠道分布100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%加大品牌自营占比盐津铺子盐津铺子投放素材：针对孩子投放，主推“大品牌”“鹌鹑蛋”适用对象用户痛点营销卖点产品功效盐津铺子自播间：23年9月起逐步加大短视频引流和推荐feed占比，收缩付费占比盐津铺子自播间流量付费（预估）

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2024年12月华夏丝路华夏丝路华夏丝路：驼奶工厂品牌19年5家15万峰品牌历史工厂骆驼华夏丝路由西安小天使集团创建，历经19年发展，依托新疆、内蒙的骆驼聚集地和靠近天然牧场等地理区位优势，借力当地政府的扶持政策，在牧场旁设立工厂，成功构建起靠近牧场、一手奶源自产、政策支持以及工厂加工等多重要素融合的产业格局。先后荣获“CCTV国货优品推荐品牌”，“2023年，华夏丝路先后与刘晓庆，杨恭如、马锦涛、关之琳等明星展开合作，并且在双十一期间销售额突破亿元，缔造了驼奶行业的卓越佳绩，多日蝉联抖音爆款榜首之位。2024年，华夏丝路签约中国内地影星胡军作为形象代言人，由此开启品牌发展的崭新时代。国礼品牌”、“品牌强国”权威认证、消费者满意品牌和年度影响力品牌等殊荣。华夏丝路华夏丝路发展历程：21年发展线上运营，合作多位明星2012年2013年2019年2020年新疆巴里坤县花麒奶业有限责任公司成立。花麒奶业荣获“中国优质奶源基地”称号和西安交通大学-小天使集团共建细胞营养与生命健康研究院成立。华夏丝路入选“CCTV国货优品”品牌。“中国品牌”荣誉证书。2024年2023年2022年2021年全国合作网红主播超5000+，签约中国内地一级男演员胡军为品牌形象代言人。与刘晓庆、杨恭如、关之琳、徐少强、马锦涛等明星合作代言；入选华夏丝路驼乳粉，双十一期间销量破亿。全平台线上运营正式启动。“国家”国礼品牌。华夏丝路渠道策略：重点发展抖音平台，稳居抖音乳品/咖啡/麦片/冲调行业TOP5，天猫排名在100名之外0.x亿7.x亿（2024年）（2024年）统计时间天猫排名抖音排名1月11042月7613月9034月8535月10936月10637月10258月9549月95410月9111月105312月10255华夏丝路华夏丝路23年下半年快速起盘，24年稳步增长，核心起跳在618大促、双11大促和年货节起盘期：23年5月-6月（618大促）销售额首次突破1000w，后续稳步增长；爆发期：23年11月-24年1月，凭借双11大促和年货节，月销售额达7000w~9000w，24年月销售额稳定在5000w~7000w抖音-华夏丝路销售额2022年销售额0.2x亿2023年销售额3.7x亿2024年销售额6.9x亿1532%86%10000.0万9000.0万8000.0万7000.0万6000.0万5000.0万4000.0万3000.0万2000.0万1000.0万0.0万0.90亿0.78亿0.70亿0.70亿0.28亿0.18亿0.08亿华夏丝路销售方式上，华夏丝路以直播带货为主直播

视频

商品卡抖音-华夏丝路销售方式分布100%95%90%85%80%75%70%商品卡占比在15%~20%直播带货为主销售占比保持在70%+华夏丝路带货渠道上，尝试期（22年11月前）：品牌自营+达人带货组合起盘期+爆发期（22年11月-24年7月）：利用达人带货起盘起爆，达人带货占比达60%~80%稳步增长期（24年8月-12月）：加大品牌自营占比（占比超55%），收缩达人带货比例，减少对达人依赖品牌自营号商家自营号达人合作号抖音-华夏丝路带货渠道分布100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%加大品牌自营占比华夏丝路产品差异化：小众驼奶+富硒益生菌，强调地域特色文化、地方优质产区、差异化营养成分，主打营养+优质华夏丝路富硒益生菌驼奶粉规格：400g/罐自有牧场呵护肠道多营养奶源珍稀产量低售价买一送一，298元，149元/罐买三送四，894元，128元/罐买六送九，1788元，119元/罐华夏丝路华夏丝路一线城市，消费者普遍消费能力强、为家庭中的中老年购买性别分布年龄分布31.6%29.0%>50岁20.8%15.3%3.3%男,36.0%18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁地域分布71.6%新一线女,64.0%27.5%一线0.3%二线0.3%三线0.2%四线0.1%五线0.1%其他华夏丝路23年5月开始明显加大抖音平台投入：关联抖音号和直播数快速增长爆发期23年12月年货节当月关联抖音号数达1638，关联视频数达1.6w抖音-华夏丝路关联抖音号数&直播数关联抖音号数关联直播数180001600014000120001000080006000400020000164771629115845明显加大抖音号&直播数投入125545977568434731552701918177916381319398华夏丝路华夏丝路自播间：起盘期+爆发期以付费流量为主稳步增长期：24年2月起收缩付费占比，推荐feed和短视频引流占比加大华夏丝路自播间流量付费（预估）

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30.0%27.9%27.1%华夏丝路华夏丝路商品数较少，平均成交价在300-350元天猫-华夏丝路商品数&平均成交价品类商品数平均成交价362.0334.3322.2321.4316.5315.8311.6309.8312.9308.118305.6248.214191716141410108872024年1月

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2024年12月华夏丝路华夏丝路主推富硒益生菌驼奶粉2024年天猫华夏丝路TOP商品排名商品名主图最新到手价销量销售额1富硒益生菌配方驼乳粉1695w~7.5w1000w~2500w23富硒益生菌配方驼乳粉全脂纯驼奶粉3995282.5w~5w1000w~2500w250w~500w2500~5000白象白象白象：专注创新研发，开创骨汤面白象，成立于1997年，位于河南省郑州市，是一家以从事食品制造业为主的企业。白象食品在倡导营养与健康的同时，聚焦创新研发，专注面体创新汤的熬制和营养成分分析等研究，白象食品引领开水泡面到骨汤泡面的营养品质升级。白象白象发展历程：2018年开创汤好喝高汤面系列1997年2006年2010年2018年2024年品牌成立，并在郑州成立及河南生产基地建立。“白象”荣获“中国驰名商标”。“精炖大骨面”上市。9月，在大骨面的基础上开发了汤好喝高汤面系列方便面，做到了告别传统酱粉包，只用熬制高汤包，汤好喝不到一年销量突破10亿元。8月21日，白象食品与中国火箭品牌合作签约仪式在北京举行，活动现场，白象航天食品联合实验室正式成立。2003年2008年2018年2020年开发国内首款骨汤方便面品类。12月，参与制定《方便面》国家新标准。8月，推出“网红”新品——小龙虾拌面。11月19日，白象食品发布“新白象，全新升级”短片——“全新白象，幸福有样”升级传播，标志着白象食品产品品牌正式升级，启用全新logo。白象渠道策略：抖音约为天猫的2倍，稳居双平台头部，天猫排名略有浮动4.x亿9.x亿（2024年）（2024年）统计时间天猫排名抖音排名1月22月33月14月15月46月57月18月29月110月11月12月213121212221112白象在销售方式上，以直播带货为主23年5-8月，24年2-4月加大视频带货占比直播视频商品卡抖音-白象销售方式分布100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%白象在带货渠道上，以品牌自营号带货为主；每年618大促前后(5-8月)，加大了达人带货比例品牌自营号商家自营号达人合作号抖音-白象带货渠道分布100.0%90.0%2080.0%70.0%60.0%50.0%40.0%直播带货为主30.0%售占比

在70%+20.0%10.0%0.0%白象品牌自播流量

：付费流量为主，且双11、年货节加大付费流量占比白象抖音自播间流量付费（预估）

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16.6%11.7%12.0%15.3%

14.9%11.5%9.8%11.7%9.7%14.5%13.6%13.2%12.9%13.8%13.3%16.7%15.2%

14.4%16.6%6.8%14.3%22.3%12.3%27.4%12.5%15.2%14.4%21.5%

13.4%

17.9%19.3%78.1%71.2%70.0%69.1%67.6%64.8%65.5%61.8%

63.0%

61.3%62.3%63.2%63.2%58.8%58.4%

57.2%56.5%55.1%53.1%49.9%白象TOP推广视频：利用大量达人视频推广粉丝量级>500w视频抖音号数244总曝光量17.22亿15.71亿13.89亿9.9亿占比28.58%26.08%23.06%16.44%5.84%100w-500w10w-100w1w-10w<1w1,3016,9972.9w18.2w3.52亿白象TOP推广视频：种草视频主题以“过年吃白象中国面”“火锅平替”排名1视频标题#过中国年吃白象中国面#惊不惊喜意不意外#看一遍笑一遍#幽默段子#笑到肚子疼#过中国年吃白象中国面发布时间抖音号昵称皮十七粉丝数120.4万254.3万22.8万