2024工业饲料行业市场调研报告

工业饲料行业市场调研报告2024目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。饲料根据其用途主要可分为猪饲料、反刍饲料、禽饲料、水产饲料、宠物饲料及其它饲料等。饲料加工生产家畜养殖、家禽养殖、水产养殖、宠物饲养玉米、豆粕、谷物、鱼粉、油脂、添加剂等原材料产业链上游产业链中游产业链下游行业产业链工业饲料行业产业链上游主要为玉米、豆粕、谷物、鱼粉、油脂、添加剂等原材料；中游为饲料加工生产；下游主要应用于家畜养殖、家禽养殖、水产养殖、宠物饲养等领域。玉米、豆粕、谷物、鱼粉、油脂、添加剂等原材料饲料加工生产家畜养殖、家禽养殖、水产养殖、宠物饲养行业发展环境02政策环境经济环境社会环境《十四五规划和2035年远景目标纲要》:提高农业质量效益和竞争力。持续强化农业基础地位，深化农业供给侧结构性改革，强化质量导向，推动乡村产业振兴。增强衣业综合生产能力。夯实粮食生产能万基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。深化农业结构调整。优化农业生产布局，建设优势农产品产业带和特色衣产品优势区。丰富乡村经济业态。发展县域经济，推进农村一二三产业融合发展，延长农业产业链条，发展各具特色的现代乡村富民产业。三大政策行业政策1农业农村部《关于加强水产养殖用投入品监管的通知》:各级地方农业农村（畜牧兽医、渔业）主管部门要准确把握水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂的含义及管理范畴，依法履行监管职责。各地要依法加强对水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂的生产、进口、经营和使用等环节的管理，压实属地责任，形成监管合力。《关于促进畜牧业高质量发展的意见》:意见要求强化科技创新、政策支持和法治保障,加快构建现代畜禽养殖、动物防疫和加工流通体系,不断增强斋牧业质量效益和竞争力。到2025年畜禽养殖规模化率和畜离龚污综合利用率分别达到70%以上和80%以上,到2030年分别达到75%以上和85%以上。建立健全饲料原料营养价值数据库,全面推广饲料精准配方和精细加工技术。农业农村部意见提出多渠道加大农业农村投资力度,加快现代农业园区建设工程、智慧农业和数字乡村建设工程等农业农村领域补短板重大工程项目建设,积极引导鼓励社会资本投资农业衣村。《关于扩大农业农村有效投资加快补上“三农”领域突出短板的意见》01020403行业政策2《关于压实“菜空子”市长负责制做好衣产品稳产保供工作的通知》《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》《全国饲料工业“十三五”发展规划》(2016年)加快恢复生猪生产，及时做好畜禽补栏，毫不放松抓好非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病防控;建立“点对点”活禽销售通道，帮助养殖场户解决活禽屠宰上市问题;要着力解决养殖场户断粮、缺料、缺药等突出问题，推动饲料、屠宰等养殖行业上下游企业尽快复产复工，促进养殖业健康发展;要时将与疫情防控重点物资保障相关的饲料、种畜禽及种子《苗)、屠宰、奶业、“菜篮子”产品等骨干生产企业纳入国家专项再贷款和贴息政策支持范围。推进养殖场(屠宰、饲料、兽药企业等)数据直联直报,构建剑一坊至外后x一畜(禽)一标"动态数据库,实现畜牧生产、流通、屠宰各环节信息互联互通。饲料工业“十兰五”发展的总体目标是:饲料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。通过5年努力,饲料工业基本实现由大到强的转变，为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质基础。社会环境随着我国经济的不断发展，居民生活水平的提升，居民对肉类、禽类、水产品等畜牧业产品的需求量逐渐增加，需求的增长使得我国畜牧业规模稳定增长，间接促进了我国工业饲料行业的发展。据资料显示，2020年我国肉类人均消费量为28千克，禽类人均消费量为17千克，水产品人均消费量为19千克。经济环境随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加，我国人均消费能力也随之不断提升，消费水平的提升促进了我国消费经济的增长，为我国工业饲料行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料显示，2021年我国人均消费支出为24100元，同比增长16%。行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析从工业饲料种类结构来看，2021年我国工业饲料产量为29343万吨，其中，猪饲料产量13075万吨，同比增长46%，占总产量的46%；蛋禽饲料产量3234万吨，同比下降6%，占总产量的11%；肉禽饲料产量8906万吨，同比下降9%，占总产量的30.4%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，同比增长12%，占总产量的5%；水产饲料产量2293万吨，同比增长8%，占总产量的8%；宠物饲料产量113万吨，增长13%，占总产量的0.4%；其他饲料产量240.5万吨，下降12%，占总产量的0.8%。现状分析从行业营收及产值情况来看，2016-2018年，我国工业饲料行业总产值及营业收入均呈现持续增长态势，2018年，全行业总产值和营业收入分别为8872亿元和8689亿元，同比分别增长7%和6%。2019年受全球经济环境变化及猪瘟疫情影响，总产值和营收双双下跌。2021年，随着生猪生产持续恢复以及在家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素的推动下，全国工业饲料行业规模再创新高。据资料显示，2021年全国饲料工业总产值12234亿元，同比增长23%；总营业收入11687亿元，同比增长28%。从企业规模化程度情况来看，近年来我国工业饲料行业企业规模化程度持续提高，2021年全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17707万吨，比上年增长24%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高5个百分点。全国有14家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加5家，单厂最大产量121万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家；合计饲料产量占全国饲料总产量的57%，比上年提高1个百分点；其中有6家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加3家。现状分析从产值细分行业占比情况来看，2021我国工业饲料行业总产值为12234亿元，其中饲料产品产值为10964亿元，同比增长28%，占总产值的862%；饲料添加剂产品产值为1159亿元，同比增长28%，占总产值的44%；饲料机械产品产值为112亿元，同比增长34%，占总产值的0.94%。随着我国养殖业的快速发展，养殖规模的不断扩大，我国饲料需求逐渐增加，国内工业饲料产量也随之不断增长，但随着工业饲料行业产业结构的调整，在市场监管日益严格的背景下，工业饲料行业进入整合提升阶段，产量增速有所下降。据资料显示，2021年我国工业饲料产量为29343万吨，同比增长11%。

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01现状分析饲料生产设备随着我国工业饲料行业的整合调整，提升自身生产能力，淘汰落后产能。使得我国饲料生产专业设备的产量逐渐下降。据资料显示，2021年我国饲料生产专用设备产量为158566台，同比下降27%。饲料添加剂产量饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果。随着我国饲料行业的不断发展，我国饲料添加剂产量自2016年以来呈现稳步上升趋势。据资料显示，2021年我国饲料添加剂产量为1475万吨，同比增长2%，其中单一饲料添加剂产量1369万吨，同比增长5%；混合型饲料添加剂产量106万吨，同比增长12%。痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业配方结构趋向多元化全国饲料生产企业的玉米用量比上年下降27%，在配合饲料中的比例比上年减少13个百分点，小麦、稻谷、大麦、高粱等谷物原粮和麦麸、米糠等粮食加工副产物用量较快增加。豆粕用量比上年增加7%,小于工业饲料总产量增幅，在配合饲料和浓缩饲料中的比例比上年减少4个百分点，菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长19%。行业发展趋势行业创新加快推进饲料新产品研发创制加快，全年通过评审核发新饲料和.新饲料添加剂证书4个。乙醇梭菌蛋白获得历史上第一个新饲料原料证书，并取得单一饲料生产许可证，全球首次实现工厂化条件下利用无机物大规模生产优质蛋白原料。饲料原料基础参数评定进度加快，营养价值数据库进一步完善，低蛋白日粮、饲料精准配方和精细加工等技术加快普及。饲料散装散运方式加快推广，散装饲料总量9027万吨，比上年增长51%，占全国配合饲料总产量的34%，提高8个百分点。市场集中度仍较低成本端受原料价格波动影响较大，工业饲料行业竞争格局由饲料加工行业竞争逐步转向农牧全产业链的综合竞争。由于饲料产业上游为大豆、豆粕等大宗商品，成本端受原料价格波动影响较大。目前饲料行业整体竞争比较充分，2019年，饲料行业CR3产量约占全国饲料产量的175%，与德国、日本CR3在30%以上的集中度相比，中国饲料行业集中度还有较大提升空间。近年来全行业增长放缓进入稳定发展和结构化调整阶段，大型企业凭借资金、管理和防疫体系建设上的优势进行产业链的延伸；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出市场；行业竞争格局由饲料加工行业竞争转向农牧全产业链的综合竞争。微利时代成新常态，行业整合势在必行饲料行业整体进入微利时代已成为新常态。饲料黄金发展十年期间市场容量大，利润率高，一大批饲料企业把握住了这一战略机遇期，实现了规模和利润的双重增长。但受养殖端增速放缓影响，饲料行业容量接近饱和，产能过剩现象突出，企业研发实力偏弱，产品同质化严重，恶性竞争背景下，饲料行业“暴利”时代基本结束，整体走向微利并成为新常态。行业整合势在必行。随着养殖规模化进程的推进以及饲料产品同质化问题的催化，行业整体盈利空间被进一步压缩，洗牌速度明显加快，中小企业举步维艰。工业饲料行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。工业饲料行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼工业饲料行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为工业饲料行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此工业饲料行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势““0102竞争格局1竞争格局2行业竞争格局目前，我国饲料行业市场集中度较低，行业CR3为15%，CR5为15%；2020年我国饲料工业饲料产品营业总收入为8131亿元，其中海大集团饲料业务营收达5356亿元，市场份额为6%；新希望饲料业务营收为5146亿元，市场份额为3%；通威股份饲料业务营收为2051亿元，市场份额为6%。就工业饲料企业数量格局而言，2020年全国10万吨以上规模饲料生产厂749家，同比2019年增加128家；饲料产量13352万吨，同比增长18%，占全国饲料总产量的58%，较上年增长2个百分点。有9家生产厂年产量超过50万吨，同比2019年增加2家，单厂最大产量126万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团33家，占全国饲料总产量的56%，其中有3家企业集团年产量超过1000万吨。整体来看，头部企业通过打造饲料原料、饲料加工、疫苗、养殖、屠宰以及食品等全产业链，极大增强了竞争力，市场持续集中。代表企业1海大集团是一家涵盖饲料、种苗、生物制药、智慧养殖、食品流通、金融等全产业链的高新农牧企业，拥有8000余名具备专业能力和服务热忱的团队，为养殖户提供全面的技术服务解决方案，包括优质苗种、养殖结构设计、养殖技术辅导、环境改良、病害防治、行情信息、管理技术到金融服务等。同时，设有国内外三大研发中心，在广东、湖北、福建、山东、越南等地建有十余个研发中试基地，基地固定投资近3亿元；在水产和畜禽饲料、鱼虾苗种、动保等农业领域的丰硕研发成果，拥有发明专利技术200多项。近年来，海大集团饲料产销量不断增长，2015年