证券承销合同协议书

证券承销合同协议书鉴于：（以下简称“发行人”）根据其（以下简称“本次发行”）拟发行（以下简称“证券”）的数量为，总发行价格为人民币（以下简称“发行总金额”）元，其合法持有注册地在中国大陆的证券公司（以下简称“承销商”）同意担任本次证券发行的承销商，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《证券发行与承销管理办法》、上海证券交易所/深圳证券交易所（根据实际情况选择）相关规定及其他适用法律、法规、规章（以下统称“适用法律”）的规定，双方经友好协商，达成如下协议（以下简称“本合同”）：第一条定义与解释除非本合同上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：1.“证券”指发行人为本次发行向合格投资者发行的（具体说明证券种类，如：普通股、公司债券等），总数量为，发行价格为每股/每份人民币（具体价格）元。2.“发行人”指根据中华人民共和国有关法律设立并有效存续的，具有独立法人资格的（具体说明发行人名称和性质），其合法持有注册地在中国的上市公司。3.“承销商”指根据适用法律设立并有效存续的，具有证券承销业务资格的（具体说明承销商名称），其合法持有注册地在中国的证券公司。4.“发行”：指发行人根据本合同约定向合格投资者发售证券的行为。5.“承销”：指承销商按照本合同约定代发行人发售证券的行为。6.“代销”：指承销商尽力帮助发行人销售证券，发行失败的风险由发行人承担的承销方式。7.“包销”：指承销商承诺购买发行人未售出的全部或部分证券的承销方式。8.“发行价”：指证券的发售价格，即每股/每份人民币（具体价格）元。9.“发行总金额”：指本次发行的证券总数乘以发行价。10.“承销团”：指由承销商（包括主承销商和参与承销商）组成的，负责本次证券承销的联合体。11.“主承销商”：指在承销团中承担牵头组织工作的承销商（在本合同中指承销商）。12.“发行说明书”：指发行人为本次证券发行编制的，向投资者披露有关发行人及证券信息的法律文件。13.“适用法律”：指适用于本合同订立、效力、解释、履行及争议解决的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所/深圳证券交易所（根据实际情况选择）的相关业务规则。14.“有效订单”：指符合适用法律及本次发行具体规定，投资者通过合法途径提交的购买证券的订单。15.“认购”：指投资者同意以发行价购买其订单中指定数量证券的行为。16.“未售出证券”：指在发行期结束时，根据有效订单仍未能成功售出的证券。17.“发行人住所”：指发行人依法登记的住所地。18.“承销商住所”：指承销商依法登记的住所地。19.“监管机构”：指中国证券监督管理委员会及上海证券交易所/深圳证券交易所（根据实际情况选择）。20.“不可抗力”：指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、恐怖袭击、骚乱、政府行为、法律、法规、规章的修订或变更、监管政策的变化等。第二条承销方式与承销费用2.1双方同意，本次证券发行采用（选择“代销”或“包销”）方式。2.2若采用代销方式，承销商应根据本合同约定尽力推广证券，但不保证发行成功。未售出证券由发行人自行负责处理。2.3若采用包销方式，承销商承诺按照发行价购买发行人全部未售出的证券，未售出证券的承购价格确定为发行价。承销商购买未售出证券的总金额为（计算公式，如：发行总金额×包销比例）元。2.4承销费是指承销商因提供本次证券承销服务而应获得的报酬。2.5承销费的计算方式为：人民币（具体金额或计算公式，如：发行总金额的X%，或固定金额）元。2.6承销费应于（具体时间点，如：本次证券发行结束且募集资金全部到账后X个工作日内）支付至承销商指定账户。该费用已包含承销商提供本次证券承销服务的全部报酬，不因发行结果（如包销情况下未售出证券的处理）而调整。2.7除承销费外，因本次证券承销而产生的其他费用，如尽职调查费、律师费、会计师事务所费、发行说明书印刷费等（具体列出或概括说明），由（选择“发行人承担”或“承销商承担”或“双方另行约定”）。第三条发行人权利与义务3.1发行人保证向承销商提供的一切文件、资料、信息及做出的承诺均真实、准确、完整、有效，并符合适用法律的规定。3.2发行人应负责编制并向监管机构报送本次证券发行的申请文件，包括但不限于发行说明书、招股意向书（如有）、发行人公告、审计报告、盈利预测报告（如有）、法律意见书及律师工作报告、资产评估报告等，并保证上述文件的合规性。3.3发行人应配合承销商进行尽职调查，并根据承销商的要求补充、修改相关文件或提供新的资料。3.4发行人应按照适用法律及本合同约定，在规定的期限内完成证券的发行工作。3.5发行人应按照本合同第二条第2.6款约定，及时足额向承销商支付承销费及其他应由发行人承担的费用。3.6发行人应保证按照适用法律及本合同约定，将本次证券发行募集的资金按项目真实用途使用，并接受监管机构的监督。3.7发行人应按照适用法律及本合同约定，履行信息披露义务，及时向投资者披露与本次证券发行及发行人相关的重大信息。3.8若采用包销方式，发行人应将未售出证券按发行价出售给承销商，并办理相关手续。3.9发行人应指定授权代表负责处理与本次证券承销相关事宜，并应承销商的合理要求提供必要的协助。3.10发行人应遵守适用法律，若发生可能影响本次证券发行或发行人持续经营的重大变化或事项，应及时告知承销商。第四条承销商权利与义务4.1承销商保证其具备从事证券承销业务的资格和能力，并已依法取得相关批准或许可。4.2承销商应按照适用法律及本合同约定，对发行人及其本次发行的证券进行尽职调查，并出具尽职调查报告（如适用）。4.3承销商应按照适用法律及本合同约定，编制并向监管机构推荐本次证券发行的申请文件。4.4承销商应按照适用法律及本合同约定，组织和实施证券的推介工作，包括但不限于组织路演、进行投资者沟通、发布投资分析报告等。4.5承销商应按照适用法律及本合同约定，负责证券的发售工作，并建立和维护必要的销售网络。4.6承销商应负责处理认购订单，确认有效订单，并按照适用法律及本合同约定，办理证券的发行登记手续。4.7若采用包销方式，承销商应在发行期结束后，按照本合同第二条第2.3款约定，购买发行人全部未售出的证券，并支付相应款项。4.8承销商应按照本合同第二条第2.6款约定，及时足额收取承销费。4.9承销商应按照适用法律及本合同约定，履行信息披露义务，向投资者提供必要的发行信息。4.10承销商应妥善保管发行人提供的资料及知悉的商业秘密，未经发行人书面同意，不得泄露给任何第三方。4.11承销商应指定授权代表负责处理与本次证券承销相关事宜，并应发行人的合理要求提供必要的协助。4.12承销商应遵守适用法律，若发生可能影响本次证券发行或其自身履约能力的重大变化或事项，应及时告知发行人。第五条发行安排5.1本次证券发行的发行价格为每股/每份人民币（具体价格）元，发行总金额为人民币（具体金额）元。5.2本次证券发行的发行期为自（开始日期）至（结束日期）。5.3本次证券发行的认购代码为（如有）。5.4投资者认购本次发行的证券，应通过（具体认购途径，如：上海证券交易所交易系统/深圳证券交易所交易系统/特定申购平台）进行。5.5认购订单的处理规则遵循（具体说明，如：适用法律及交易所交易规则）。5.6发行的最终结果以（具体说明，如：交易所公布的最终发行情况）为准。第六条资金管理6.1本次证券发行募集资金将存放于（具体名称）在（具体名称）银行开立的账户（账号：）。6.2募集资金在本次证券发行结束后（具体天数，如：X）个工作日内全部到账。6.3资金支付安排应符合适用法律及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。6.4承销商应负责监督资金划入指定账户，并确保资金的专款专用。第七条结算与交收7.1证券的结算方式为（具体说明，如：T+X交收，遵循上海证券交易所/深圳证券交易所的相关结算规则）。7.2证券的登记过户事宜由（具体机构，如：中国证券登记结算有限责任公司）负责办理。7.3承销商应负责处理证券的结算交收事宜，确保发行人与投资者之间权利义务的履行。7.4结算风险由（根据市场惯例和规则确定，如：发行人与投资者各自承担）。第八条违约责任8.1若发行人未能按照本合同约定支付承销费及其他应由其承担的费用，每逾期一日，应向承销商支付应付未付金额的（具体比例，如：万分之五）作为违约金。逾期超过（具体天数，如：30）日，承销商有权采取包括但不限于暂停发行、终止本合同、要求发行人赔偿全部损失等措施。8.2若发行人提供虚假信息或作出虚假承诺，给承销商造成损失的，发行人应承担全部赔偿责任。8.3若承销商未能按照本合同约定履行其义务，给发行人造成损失的，承销商应承担相应的赔偿责任。8.4若承销商在包销情况下未能按照本合同第二条第2.3款约定购买未售出证券，应承担相应的违约责任。8.5若任何一方违反本合同项下的保密义务，应向守约方支付人民币（具体金额）元违约金，并承担由此给守约方造成的一切损失。8.6若任何一方违反适用法律的规定，导致本合同无法履行或需要承担责任的，应承担相应的法律责任。第九条不可抗力9.1因不可抗力导致本合同无法履行或延迟履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。9.2遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后（具体天数，如：5）日内书面通知另一方，并提供相关证明文件。9.3双方应在不可抗力影响消除后，协商决定是否继续履行本合同或采取其他补救措施。第十条保密10.1除非法律规定或监管机构要求，任何一方不得向任何第三方泄露其在签订和履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、财务信息或其他未公开信息。10.2本保密义务不因本合同的终止而失效。第十一条法律适用与争议解决11.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。11.3协商不成的，任何一方均有权向（选择“承销商住所地”或“发行人住所地”或“合同履行地”）有管辖权的人民法院提起诉讼。（或者选择仲裁条款：协商不成的，任何一方均有权将争议提交（具体仲裁委员会名称）按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。）第十二条合同生效、变更与解除12.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。12.2对本合同的任何修改或补充，均须经双方书面同意。12.3发行人或承销商发生重大变化（如合并、分立、破产等）或无法继续履行本合同时，另一方有权解除本合同。12.4若因适用法律的重大变化或监管机构的要求，导致本合同无法继续履行，双方均有权解除本合同。第十三条其他13.1本合同构成双方就本合同标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的协议、谅解和承诺。13.2本合同的附件（包括但不限于：发行说明书、尽职调查报告、承