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文档简介

证券投资顾问客户满意度与业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度调研得分40%85分按调研满分100分计算，每增加1分加0.4分，低于85分按比例扣分客户投诉率低于2%投诉率每高于2%扣2分，直至扣完该维度分数客户留存率80%留存率每低于80%扣2分，直至扣完该维度分数客户推荐率高于15%推荐率每低于15%扣1.5分，直至扣完该维度分数服务响应及时性98%响应率每低于98%扣1分，直至扣完该维度分数业绩达成率客户资产增长率35%15%增长率每低于15%扣2分，直至扣完该维度分数新客户签约数20个每低于20个扣1分，直至扣完该维度分数投资组合年化收益率8%收益率每低于8%扣1.5分，直至扣完该维度分数产品销售完成率90%完成率每低于90%扣2分，直至扣完该维度分数客户投资组合优化建议采纳率70%采纳率每低于70%扣1分，直至扣完该维度分数合规风控合规操作符合率15%100%符合率每低于100%扣3分，直至扣完该维度分数风险揭示完整度100%完整度每低于100%扣2分，直至扣完该维度分数内幕交易零发生0次每发生1次扣5分，直至扣完该维度分数客户投诉处理合规性100%合规性每低于100%扣1分，直至扣完该维度分数监管检查通过率100%通过率每低于100%扣2分，直至扣完该维度分数专业能力提升行业知识考核通过率10%95%通过率每低于95%扣1分，直至扣完该维度分数专业技能培训完成率100%完成率每低于100%扣1分，直至扣完该维度分数客户培训覆盖率80%覆盖率每低于80%扣1分，直至扣完该维度分数投资研究报告质量优秀报告占比60%优秀报告占比每低于60%扣1分，直至扣完该维度分数持续学习时长每月20小时时长每低于20小时扣0.5分，直至扣完该维度分数本考核表旨在全面评估证券投资顾问在客户满意度、业绩达成、合规风控及专业能力提升四个维度的表现。请根据各指标实际完成情况及评分标准进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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