2026年投资银行并购咨询合同协议

2026年投资银行并购咨询合同协议甲方（客户）：[客户全称]，一家根据[国家/地区]法律设立并有效存续的[公司类型]，其注册地址位于[客户地址]，法定代表人为[姓名]。乙方（投行）：[投行全称]，一家根据[国家/地区]法律设立并有效存续的投资银行，其注册地址位于[投行地址]，法定代表人为[姓名]。鉴于甲方计划进行一项涉及[简要描述并购标的或交易类型]的并购交易（以下简称“交易”），甲方希望委托乙方作为其在该交易中的并购咨询顾问，利用乙方的专业知识、市场资源和经验，协助甲方达成交易目标；鉴于乙方同意接受甲方的委托，提供专业的并购咨询服务；根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条服务范围与内容乙方根据本协议约定，向甲方提供的并购咨询服务可能包括但不限于以下方面：1.1交易策略与可行性分析：协助甲方评估交易的潜在商业价值、战略契合度及可行性；提供关于交易结构、时机、目标市场等的建议。1.2目标搜寻与初步筛选：根据甲方需求，利用乙方的市场网络和数据库，搜寻潜在的交易对手方；对初步接触的目标进行资质和初步条件的筛选。1.3信息收集与尽职调查支持：协助甲方获取目标公司的基本信息、财务状况、法律合规性等初步资料；在甲方进行尽职调查过程中，提供方法和流程的建议，或根据约定参与部分尽职调查工作。1.4估值分析与定价建议：运用行业经验和专业方法，为甲方提供关于交易对价确定的分析和建议；协助甲方理解估值影响因素。1.5交易结构与谈判支持：就交易的法律结构、支付方式、交割条件、陈述与保证、赔偿条款、过渡期安排等提供专业建议；协助甲方与交易对手方进行沟通、谈判，促成交易条款的达成。1.6交易执行协调：协助甲方准备交易文件（如备忘录、协议草案等）；协调交易各方就交易细节进行沟通，跟进交易进程，直至交易交割。1.7保密与合规建议：在交易过程中，向甲方就保密义务的履行提供建议；协助甲方确保交易活动符合相关法律法规及监管要求。第二条双方的权利与义务2.1甲方的权利与义务2.1.1提供必要信息：甲方有义务及时、全面、真实地向乙方提供与交易相关的所有必要背景信息、数据、文件和资料，并保证其准确性。2.1.2指定联络人：甲方应指定一名或多名内部联络人，负责与乙方就本协议项下的服务事宜进行沟通。2.1.3配合工作：甲方应积极配合乙方开展各项工作，包括但不限于参与会议、提供反馈、执行乙方的合理建议等。2.1.4支付费用：甲方应根据本协议约定，按时足额向乙方支付服务费用及各项成本费用。2.1.5保密义务：甲方应遵守本协议项下的保密条款，对在合作过程中获悉的乙方的商业秘密和交易信息承担保密责任。2.1.6决策责任：甲方明确承认，其在交易中的最终决策权完全属于自己的内部决策机构（如董事会、股东会等），乙方提供的建议仅供参考，不构成甲方的最终决策依据。2.2乙方的权利与义务2.2.1勤勉尽责：乙方应投入合理的专业时间和资源，以勤勉尽责的态度提供约定的咨询服务，运用其专业知识和经验为甲方的利益服务。2.2.2保持独立：乙方应保持客观、独立的立场，避免任何可能影响其独立判断或损害甲方利益的情形。2.2.3沟通报告：乙方应定期或不定期向甲方汇报工作进展，并根据甲方的要求提供工作成果和报告。2.2.4遵守法律：乙方应确保其提供的服务符合所有适用的法律法规和行业规范。2.2.5保密义务：乙方应对在提供服务过程中获悉的甲方商业秘密、交易信息以及其他非公开信息承担严格的保密责任，除非法律规定或本协议另有约定。2.2.6知识产权：乙方在提供服务过程中产生的分析报告、建议方案等成果的知识产权，根据约定确定归属（通常归甲方，但乙方可能保留使用其一般性方法论的权益）。第三条服务期限本协议的服务期限自双方签署之日起生效，至乙方根据本协议约定完成约定的并购咨询服务工作并交付最终报告（如有）之日止。若服务期限届满前，双方未达成终止协议且乙方尚未完成主要服务义务，则服务期限自动延长，直至主要服务义务完成之日止。第四条费用与支付4.1费用构成：乙方提供本协议项下的服务可能涉及以下费用：4.1.1咨询费：基于服务范围、工作量等因素确定的固定费用或按阶段/时间计费。4.1.2成功费/成功佣金（ContingentFee）：在交易按约定条件成功完成（如达成协议、完成交割）后支付的一笔额外费用，通常按交易对价的一定百分比计算。其支付条件、计算方式和支付时间应在协议中明确约定。4.1.3成本费：指乙方在提供服务过程中发生的、应由甲方承担的合理成本，例如差旅费、第三方专家费用（如尽职调查律师、审计师费用，若乙方仅协助安排则可能不直接承担）、通讯费等。具体成本项目和报销标准应在协议中明确约定。4.2支付方式：费用应通过银行转账等方式支付至乙方在本协议中载明的指定账户。4.3支付时间：咨询费通常按约定分阶段支付或一次性支付。成功费在满足支付条件后的[具体天数]内支付。成本费应在发生并经甲方确认后[具体天数]内支付。第五条保密条款5.1保密信息：本协议所称保密信息是指一方（披露方）向另一方（接收方）披露的、与本协议项下服务或交易相关的、未公开的任何信息，包括但不限于甲方信息、乙方商业信息、交易细节、策略等。5.2保密义务：接收方同意仅为履行本协议之目的，在严格的保密条件下使用披露方的保密信息，不得向任何第三方披露（除非法律法规要求、接收方有权披露或事先获得披露方书面同意），亦不得用于协议目的之外的其他任何目的。5.3例外情况：接收方因法律法规或法院、监管机构的要求而必须披露保密信息的，应在法律允许的范围内尽力提前通知披露方，并仅披露被要求的必要部分。5.4保密期限：保密义务不因本协议的终止而解除，持续有效直至该等信息成为公开信息为止，或双方另有书面约定。5.5返还/销毁：本协议终止后，接收方应立即停止使用保密信息，并按照披露方的要求返还或销毁所有载有保密信息的载体。第六条违约责任6.1若甲方未能履行其在本协议项下的义务（如提供必要信息、支付费用等），乙方有权要求甲方限期纠正，并保留采取进一步措施（如暂停服务、解除合同、要求赔偿损失等）的权利。6.2若乙方未能履行其在本协议项下的义务（如未勤勉尽责、违反保密义务等），甲方有权要求乙方限期纠正，并可根据违约程度要求减少服务费用、赔偿损失或解除合同。6.3任何一方违反本协议并给对方造成损失的，应承担赔偿责任，但赔偿范围应以违约方实际损失为限。第七条不可抗力因地震、台风、洪水、战争、罢工、政府行为等不可预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件，导致任何一方无法履行或无法完全履行本协议项下义务的，受影响方不承担违约责任，但应及时通知对方，并在合理期限内提供证明文件。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。第八条法律适用与争议解决8.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区法律）。8.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择一种：①投行所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；②客户所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；③指定仲裁委员会仲裁解决（需明确仲裁机构名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会，并约定适用规则）]。第九条协议的变更、解除与终止9.1对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致并签署书面文件方能生效。9.2发生下列情况之一时，任何一方有权解除本协议：*另一方严重违反本协议约定，且在收到守约方要求后[具体天数]内未能纠正；*一方进入破产、清算或解散程序；*双方协商一致同意解除。9.3本协议在约定的服务期限届满、任务完成、双方协商一致或根据法律规定/约定解除后终止。终止后，保密条款、法律适用与争议解决条款、知识产权条款等仍然有效。第十条其他条款10.1完整协议：本协议构成双方就本协议主题事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解和安排。10.2通知：与本协议有关的任何通知或通讯，均应按本协议首页所列地址或邮箱发送。一方变更联系方式，应提前书面通知对方。10.3可分割性：若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双