2021年家用医疗器械行业研究报告

家用医疗器械行业研究报告2021年12月

目 录一、医疗器械行业发展态势 31、医疗器械行业定义 32、医疗器械行业市场概述 3（1） 受益于需求端驱动，全球医疗器械行业持续稳定增长 3（2） 全球各地区医疗器械发展阶段各异 4（3） 我国医疗器械市场增长迅速，发展空间广阔 5（4） 医疗器械细分市场结构分析 6二、家用医疗器械行业市场概况 71、 全球家用医疗器械市场情况 72、 我国家用医疗器械市场情况 83、主要细分市场概况 9 电子血压计 9 红外体温计 10 家用血糖仪 11 电动轮椅 12 助听器 12三、行业驱动力分析 131、 人口老龄化进程加速 132、 143、 物流和电商的高速发展 154、 科学技术的进步、医疗水平的提升 15四、行业发展趋势 161、 研发及工业设计要求高 162、 生产多品种且质量要求较高 163、 产品发展空间大 16（1）智能化 17（2）多功能 17（3）可穿戴 17（4）远程医疗 17 171、竞争格局 17（1） 医疗器械行业属于全球范围内集中度较高的行业 18（2） 182、行业主要企业 20 国外主要企业 20 国内主要企业 213、行业进入壁垒 23（1） 行业准入壁垒 23（2） 品牌壁垒 23（3） 市场渠道壁垒 24（4） 全面的产品线和供应链壁垒 24（5） 技术和人才壁垒 25（6） 资金壁垒 25六、行业发展制约因素 251、 国际巨头的竞争 252、 国外市场准入壁垒 253、 我国医疗器械企业研发资金投入不足 26附件：行业上下游情况 26

家用医疗器械行业研究报告一、医疗器械行业发展态势1、医疗器械行业定义端客户和产品特性，可大致进行如下分类：医疗机构医疗设备监护设备、影像类设备（X光机、CT、MRI、超声等）；诊断设备（血液细胞分析仪、生化分析仪等）；消毒灭菌设备、手术室灯床吊塔等耗材一次性输液设备、纱布、止血海绵等；骨科、心脏支架等高值耗材；诊断设备用试剂家庭设备与耗材健康监测：主要包括血压计、血糖仪、体温计、心电监测、听诊器、胎心仪、体重秤等康复护理：护理病床、轮椅、助行器（坐厕椅）、助听器、防褥疮垫、静脉曲张袜、护具类呼吸支持：呼吸机、制氧机、雾化器中医理疗：艾灸系列、刮痧板/拔罐器/针灸类、按摩牵引类医疗护理：洗鼻器、膏贴/凝胶类、酒精消毒类、居家耗材、口罩手套2、医疗器械行业市场概述之一。受益于需求端驱动，全球医疗器械行业持续稳定增长EvaluateMedTech统计，20174,050亿美元，20245,950亿美元，2017-2024CAGR5.6%。具体情况如下图所示：全球各地区医疗器械发展阶段各异换代需求并存，近年来增长速度较快。40%国医疗器械行业拥有强大的研发实力，技术水平世界领先。30%业的优势主要体现在医学影像领域。14%械产品领域，产量居世界第一。我国高端医疗器械市场大部分份额由外资企业占领。我国医疗器械市场增长迅速，发展空间广阔1978年，1952X阶段是1978年到2000年，医疗器械迎来了高速发展的阶段，我国处于追赶国际先进水2000技术逐渐超越。200643420196,285均复合增长率约为19.99P2017632955年我国医疗仪113.99200910.7%中国医疗器械企业将在全球医疗器械贸易中承担更为重要的作用。医疗器械细分市场结构分析EvaluateMedTech领域仍是医疗器械细分领域中销售额排名第一的领域，销售额达到526亿美元，占比达到13%11.6%、9.8%9.0%、6.8%。2017行业整体占比超过55%医学影像类设备占比最大，其次为体外诊断，低值耗材排在第三位。械产品。二、家用医疗器械行业市场概况全球家用医疗器械市场情况WIND201017920162626.56%。（国家是需求最弱的地区。我国家用医疗器械市场情况20154802018年的948亿元，年均复合增长率为25.46%。17%续保持高速发展。3、主要细分市场概况电子血压计2019108日发布的《【NCCD·27.92.750%90%4724126320016502012年的1.2%20175%50%和60%，我国电子血压计市场空间巨大。红外体温计2020年新冠201717亿元。新思界产业研究中心发布的《2019-2024年中国红外体温计行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示，2018年，中国额温2002亿元。家用血糖仪201920194.63亿糖尿病患1.164204571/22.3亿人。床应用指南（2015年版）药品处于同等重要地位。5%90%前全球血糖监测系统市场容量达1508015652013860.71291.310.67%20235.5%。电动轮椅8,502200650400505场规模。10060（含轮椅式电动代步车具有室内外通用特点的真正意义上的电动轮椅产品只占电动轮椅产品总产量的2016118.8万台。助听器（WHO）4.66亿人患有残疾性听力损失，652030年将620509国残联、国家卫生计生委有关部门批准，中国聋儿康复研究中心等专业机构2015年前后开展了最新一次全国听力障碍与耳病调查，调查发现，我国15.8%的人患听力障碍，约合2亿人；患致残性听力障碍，即中度以上听力障碍的人占总人口的5.2%，约7000万人。1035%30%，这为我国助听器产业的852.720181702.47.98%，销售量20092222017855.518.37%202050亿元。三、行业驱动力分析人口老龄化进程加速人口老龄化是医疗需求增长的源动力，20186520506526%疗健康电子的市场需求。20189121,68512.49%、13.17%费尚有很大的提升空间,GDP2013步提高，但水平仍然较低，20182.61%2016GDP17.04%。未来随着老龄化时代的加速到来，我国居民的卫生健康和医疗保健意识不断提升，对健康问题日益重视，不再仅仅考虑医疗器械产品的价格，而是日益重视质量和性能，使得我国医疗器械行业中的优质产品，尤其是能显著为患者带来精准性、安全性和疗效的产品，越来越得到市场的认可和接受。物流和电商的高速发展2013年左右纷纷设立电子商务部，在天猫、京东等主流电商平台建立电商渠道，且实现了高速增长。科学技术的进步、医疗水平的提升国内优质企业将进一步参与全球竞争，逐步实现进口替代。四、行业发展趋势家用医疗器械行业相较公用医疗器械而言，具有操作简单、体积小巧、携带方便等特点，适合家庭或个人购买及使用。家用医疗器械产品的主要特点如下：研发及工业设计要求高度上决定产品在市场上的竞争力。生产多品种且质量要求较高量管控能力。产品发展空间大展，成为医疗器械领域中增长最快的子行业之一。我国家用医疗器械产品市场规模从2015480201894825.46%。及远程医疗方向发展。（1）智能化（2）多功能（3）可穿戴（4）远程医疗接在线交流回答患者的紧急咨询，从而达到远程医疗目的。1、竞争格局医疗器械行业属于全球范围内集中度较高的行业和地区以及中国等发展中国家，其他国家的医疗器械产业相对不发达。根据EvaluateMedTech的报告，201738.6%20173007.4%2024389202436.7%的市场份额。序号公司国家销售额（十亿美元）市场份额20172024%CAGR17-2420172024（+/-）1美敦力公司美国3038.9+3.8%7.4%6.5%2强生公司美国26.633.4+3.3%6.6%5.6%3雅培实验室美国1626.6+7.5%4.0%4.5%4西门子医疗保健德国15.520.3+4.0%3.8%3.4%5BD公司美国1119.2+8.3%2.7%3.2%6飞利浦荷兰13.618.7+4.7%3.3%3.1%7史赛克美国12.418.5+5.8%3.1%3.1%8罗氏瑞士12.316.3+4.1%3.0%2.7%9波士顿科学美国914.4+6.8%2.2%2.4%10通用电气美国10.212.9+3.3%2.5%2.2%合计156.6219.238.60%36.70%2017其中进口金额排名前三的医疗器械分别为光学射线仪器、高端介入类材料以及医用X7.7%、7.2%7.1%产品的技术含量和附加值较高，不易研发制造，所以仍需从国外进口。WIND20172018年销售收428.2514.89.68%9.71%。与全球前十大医疗器械公司占比情况对比来看，我国的行业集中度较低，排名201720182.5%2.6%2018年销售额137.5亿元，与美敦力2017年销售300亿美元存在较大的发展差距。序号证券简称营业收入（亿元）市场份额占比2017年2018年2017年2018年1迈瑞医疗111.74137.532.53%2.59%2新华医疗99.83102.842.26%1.94%3乐普医疗45.3863.561.03%1.20%4奥佳华42.9454.470.97%1.03%5鱼跃医疗35.4241.830.80%0.79%6蓝帆医疗15.7626.530.36%0.50%7山东药玻23.3025.850.53%0.49%8荣泰健康19.1822.960.43%0.43%9奥美医疗17.1120.280.39%0.38%10英科医疗17.5018.930.40%0.36%前十合计428.16514.779.68%9.71%我国医疗器械市场规模4,4255,3042、行业主要企业国外主要企业①MedlineMedline是一家全球医疗用品和临床解决方案制造商和经销商，公司在美国和全球90多个国家向急症护理机构、手术中心、医师办公室、生命科学机构、临终关怀院和35万种产品，包括服装、麻醉、手套、护理用品、耐用医疗设备、防17个制造工厂，2018Medline100亿美元。②欧姆龙40多个事务所、办事处遍布全国，为客户提供最直接的服务人，2019营收达821亿美元。国内主要企业①鱼跃医疗国内中小板上市公司（股票代码002223）器等。②九安医疗国内中小板上市公司（股票代码002432），是一家在国内外具有影响力的个人健压计、血糖仪、低频治疗仪、心电监测仪等。③三诺生物国内创业板上市公司（股票代码300298）用生物传感技术研发、生产、销售即时检测(POCT)产品，主要产品为微量血快速血糖简单、经济”的特点，获得广大消费者的认可。④乐心医疗国内创业板上市公司（股票代码300562），公司致力于家庭健康管理事业，专业公司的主要产品包括电子健康秤()⑤稳健医疗winnerPurcotton全棉时代”企业。⑥英科医疗国内创业板上市公司（股票代码300677），公司是中国领先的一次性医疗耗材和用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。⑦蓝帆医疗国内中小板上市公司（股票代码002382），公司是中低值耗材和高值耗材完整布PVC运营，在全球多个国家拥有业务。⑧振德医疗国内主板上市公司（股票代码603301），公司是一家集研发、生产、销售为一体理产品及压力治疗与固定产品。⑨奥美医疗国内中小板上市公司（股票代码002950），公司长期专注于医疗健康事业，主营OEM/往美国、加拿大、德国等多个国家和地区，客户以国际知名医疗器械品牌厂商为主。3、行业进入壁垒行业准入壁垒FDA、CEISO9001、ISO13485质量体系认证。品牌壁垒市场渠道壁垒中国在物流和互联网技术上的巨大进步使得电商成为家用医疗器械行业的一个重全面的产品线和供应链壁垒难在短期内实现，这也是其进入本行