氪尼尔森IQ中某著名企业业出海某省市市场洞察

NIQ扬帆·破浪中某著名企业业出海之消某省市场洞察信息化/数字化/智能化…星球夏知秋高级总监|尼尔森IQ中某著名企业业出海业务负责人2025年9月18日历经百年发展，尼尔森IQ业务深耕全球超100个国家和地区2023NielsenConsumerLLC.AllRightsd.2跨境贸资是推进高水平对外开放的重要内容，推动高质量发展的重要力量，构建新发展格局的重要支撑。商务部、中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸资高质量发展的意见》中央人民政府gov3andproprietary©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsd.亿美元，较上年同比增长+10%中某著名企业业逐浪海外的征程：不同历史阶段的东方印记蓬勃发展，为出海蓄力全球金融危机的机遇文化自信带动的消费品牌转变·低附加值的内衣产业装备制造业起飞·文化IP出口(米哈游、短剧)·野蛮生长的运动鞋产业光伏产业的重生·电商平台崛起(Shein,Temu)·电子消费品(华为、小米、传音)•新能源车(BYD)1990200020082014-2024WTO带来的第一波出海浪潮·领头羊海尔·造船出海TCL中某著名企业业出海：从“借船出海”到“造船出海”五粮液：以酒为媒，书写文化交流新篇章安踏：“单聚焦+多品牌+全球化”策略打某省市场竞争力文化融合的步骤打造全球“顶级酒”+“顶级餐”IP联合，拓某省市场消费场景。安踏从2009年至今先后收购FILA、DESCENT、KOLONSPORT、AMERSPORTS、Jack

Wolfskin等品牌或公司，夯实了产品结构和品牌矩阵。挖掘核心文化元素打造出新颖的消费场景，吸引年轻消费者的关注，让年轻消费者重新认识中国白酒，感受传统文化与现代时尚的完美融合。利用欧文某省市场的影响力和资源，筹划“青少年篮球训练营”等项目，联动北美消费者。洞察消费场景适配本土消费习惯跨文化叙事传播NIQpoweredbyGFKintelligence©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsd.5中某著名企业业出海：从“功能满足”到“功能创新”霸：通过“健康基底+文化体验+场景重构”的三重策略进入欧洲在巴黎圣拉扎尔火车站设“快取茶亭”，绑定通勤场景推出“10秒出杯”模式，日均销量破千杯，将中国茶饮植入欧洲“咖啡时间”场景。结合茶艺表演和社交活动，塑造“东方星巴克”形象。针对欧洲消费者对咖啡因敏感的问题，推出“轻因·伯牙绝弦”，咖啡因含量降低50%，解决“喝茶失眠”的痛点。星迈创新：以“技术深潜+体验升维”的组合拳打破用户传统认知功能创新的步骤刚成立2年的「星迈创新」，半年时间内拿下了数亿销售额。某省市场洞察在调研中，星迈团队发现最麻烦的是清洁漂浮水面上的垃圾。传统泳池清洁产品仅能清洁池底和池壁，而星迈通过行业首创，使机器人能自由下潜上浮，首次实现全水域覆盖清洁。差异化定位需求反哺研发重塑用户认知NIQpoweredbyGFKintelligence©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsd.6中某著名企业业出海：从“出海”到“扎根”MIXUE供应链前置URBANREVIVO设计研发本土化海外反哺国内CANDY来自意大利的厨房艺术1945since创造美好生活蜜雪冰城>>URBANREVIVO>>海尔>>通过波兰中转仓将货物批量发往欧洲，缩短配送时效(从数至几天)，减少因长距离运输导致的退货问题。蜜雪冰城的商业本质并非饮品零售商，而是一家供应链巨头。UR在伦敦设立设计中心，组建本地设计师团队，针对欧洲消费者身材(如更修长的版型)和审美偏好(如极简主义与复古风融合)开发产品通过收购Candy进入某省市场，其销售网络补充完善了海尔全球布局，并且通过Candy的技术积累实现了创新协同，推动了海尔的智慧家庭战略的发展。吸收Candy的设计理念，融入到国内产品设计中。NIQ©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsd.7北美同比增幅%欧洲+2%同比增幅%+2%全球重要性全球重要性36%36%全球重要性全球重要性全球重要性8%4%17%拉丁美洲中东和非洲同比增幅%同比增幅%+20%亚太地区同比增幅%+12%+4%Confidentislandproprietary©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsd.8北美西欧亚太6.8%3.1%3.6%2.5%1.5%6.8%1.6%1.7%0.5%全球4.0%1.6%3.1%1.4%-1.5%-0.1%1.4%快速消费品销额增长HSBC拉美.2中东东欧+2.9%17.8%20.1%12.2%4.6%10.5%2.2%MAT25030.4%5.0%15.6%15.5%2.0%11.7%8.5%1.3%MATYAMATTYMATYAMATTYMATYAMATTY价格增幅销量增幅··额增幅NIQFMCG

快速消费品FMCG

快速消费品Value$bn

销额(十亿美元)Value$bn

销额(十亿美元)China中国China中国$286$286India印度India印度$77$77Australia澳大利亚Australia澳大利亚$6o$6oIndonesia印度尼西亚Indonesia印度尼西亚$56$56SouthKorea韩国SouthKorea韩国$48$48Philippines菲律宾Philippines菲律宾$37$37Thailand泰国Thailand泰国$31$31Vietnam越南Vietnam越南$23$23NewZealand新西兰NewZealand新西兰$15$15Malaysia亚Malaysia亚$10$10Singapore新加坡Singapore新加坡$5$5Myanmar缅甸Myanmar缅甸$3$3Tech&Durables

科技和耐用品Tech&Durables

科技和耐用品Value$bn

销额(十亿美元)Value$bn

销额(十亿美元)China中国China中国$275$275India印度India印度$51$51Japan日本Japan日本$41$41SouthKorea韩国SouthKorea韩国$23$23Indonesia印度尼西亚Indonesia印度尼西亚$12$12Australia澳大利亚Australia澳大利亚$11$11Vietnam越南Vietnam越南$10$10Thailand泰国Thailand泰国$10$10Malaysia亚Malaysia亚$7$7Philippines菲律宾Philippines菲律宾$4$4Singapore新加坡Singapore新加坡$2$2NewZealand新西兰NewZealand新西兰$2$2Source:NielsenIQdatatoMar2025随着线上重要性不断提升，需优化区域全渠道战略布局，以满足消费者对便利性和性价比的需求FMCGChannelValueShareofTrade%快消品分渠道销额份额%AsiaPacificChinaSoutheastAsiaPacificIndia亚太地区中国东南亚大洋洲印度2.32.52.54.84.34.09.69.59.719.620.420.79.59.910.81.31.521.622.122.478.178.077.052.550.950.1202220232024202220232024202220232024202220232024202220232024TraditionalTradeHyper/SuperOnlineCVS/MiniCVSOthersDrug/Pharma传统渠道大卖某省市线上渠道便利店其他渠道药店/药妆店Source:NIQDatatoDecember2024食品价格上涨、经济下行等问题仍是各国消费者首要关心话题，厂商需据此制定调整策略Top3concernsinJune20252025年6月最受关注的三大问题Top3concernsinJune20252025年6月最受关注的三大问题Mar某省市场Mar某省市场#1#1China中国China中国PhysicalHealth身体健康PhysicalHealth身体健康India印度India印度Foodprices食品价格Foodprices食品价格Malaysia亚Malaysia亚Foodprices食品价格Foodprices食品价格Philippines菲律宾Philippines菲律宾Foodprices食品价格Foodprices食品价格Thailand泰国Thailand泰国Foodprices食品价格Foodprices食品价格Vietnam越南Vietnam越南Economy经济Economy经济Indonesia印度尼西亚Indonesia印度尼西亚Foodprices食品价格Foodprices食品价格Singapore新加坡Singapore新加坡Foodprices食品价格Foodprices食品价格Japan日本Japan日本Foodprices食品价格Foodprices食品价格SouthKorea韩国SouthKorea韩国Economy经济Economy经济Australia澳大利亚Australia澳大利亚Foodprices食品价格Foodprices食品价格NewZealand新西兰NewZealand新西兰Foodprices食品价格Foodprices食品价格Rankingmovedvsthepast12monthsSource:NIQsurveyJune2025与过去12个月相比排名有所变化12热门快速消费品品类AUSTRALIA

澳大利亚1.CHEESE奶酪2.CHILLEDMILK

冰牛奶3.SOFTDRINKS软饮料4.CHOCOLATE巧克力5.IMPULSESNACKS即时休闲食品6.MEDICINAL药用食品7.YOGHURTS酸奶8.CONVENIENCEMEALS

方便餐9.ICECREAM冰淇淋10.BISCUITS饼干Source:NIQdatatoMarch2025热门科技和耐用品品类

SOUTHKOREA

韩国1.PHABLETS

平板手机2.COOLING

制冷设备3.PTV/FLAT

电视/平板4.WASHINGMACHINES

洗衣机5.AIRCONDITIONERS

空调6.MOBILPUTING

某著名企业计算机7.CARTIRES

汽车轮胎8.VACUUMCLEANERS

吸尘器9.KIMCHIFRIDGES

泡菜冰箱10.CONTACTLENSES

隐形眼镜THAILAND

泰国1.PHABLETS

平板手机2.AIRCONDITIONERS

空调3.CARTIRES

汽车轮胎4.PTV/FLATPTV

背投电视/平板电视5.COOLING

制冷设备6.WASHINGMACHINES

洗衣机7.ENGINEOILSVEHICLES

发动机油8.MOBILPUTING

某著名企业计算机9.CARSTARTERBATTERY

汽车起动电池10.MEDIATABLETS

平板电脑PHILIPPINES

菲律宾1.PHABLETS

平板手机2.MOBILPUTING

某著名企业计算机3.MEDIATABLETS

平板电脑4.COREWEARABLES

核心可穿戴设备5.HEADSETS

耳机6.MULTIFUNCT.PRINTERS|多功能打印机7.DESPUTING

桌面计算机8.ITSTORAGEDEVICES

IT存储设备9.MONITORS

显示器10.MEMORYCARDS

存储卡SINGAPORE

新加坡1.PHABLETS

平板手机2.PTV/FLAT

电视/平板电脑3.MOBILPUTING

某著名企业计算机4.COOLING

制冷设备5.WASHINGMACHINES

洗衣机6.DIGITALCAMERAS

数码相机7.VACUUMCLEANERS

吸尘器8.HEADSETS

耳机9.AIRCONDITIONERS

空调10.MEDIATABLETS

平板电脑Source:NIQDatatoDecember2024部分消费者表示财务状况有所改善，为区域消费升级奠定基础Currentconsumerfinancialposition

%respondents,APAC

当前亚太消费者财务状况erageFMCGhouseholdspendperyear

家庭平均年快速消费品支出40%$5,59638%39%36%36%33%34%32%$3,61029%30%27%26%$2,337$2,428$390$443$701Mid-2022Jan.2023Mid-2023Jan.2024Mid-2024Jan.2025IndonesiaThailandNewZealandAustraliaPhilippines

菲律宾HongKong

香港Singapore

新加坡WorseoffBetteroff印度尼西亚泰国新西兰澳大利亚情况更糟过得更好Source:NIQConsumeroutlook2025andConsumerPaneldatatoMarch2025NIQ亚太的消费者更愿意在健康管理、化妆美容和宠物上支付更高产品溢价，引领消费升级新浪潮PriceTiervaluesharebyindustry.IndustriesrankedbyLuxuryimportance

各行业价格带分布，按价格由高到低进行排序Economy经济(PI<40)Mass大众(41-80)Mainstream主流(81-120)Premium高端(121-160)SuperPremium超高端(161-200)Luxury豪华(PI>201)1%28%1%28%2%2%3%18%3%18%4%6%4%15%13%68%65%12%4%6%4%15%13%68%65%12%7%6%15%7%6%15%8%8%9809803%23%3%23%21%21%16%16%65%65%59%59%55%55%58%58%46%46%46%46%22%22%16%16%17%17%16%16%10%10%11%11%10%0%111%0%8%1%1%4%1%1%0%4%2%6%Oral&PersonalCare口腔及个人护理Source:NielsenIQRMSdatatoDecember2024物有所值、便捷和健康成为驱动亚太地区增长新三角Valueformoney

物有所值Convenience

便捷Health健康NIQ物有所值的内涵在不断演变，低价不再是影响消费者决策的唯一因素MCOBeautyModelCosmeticsBeryI’sChocolateAustralia-EconomyMalaysia-MainstreamAutodispensingwashingmachines

自动投放洗衣机+27%MATLYVolumegrowth

销量增速Volumegrowth

销量增速+24%ValueShare

销额份额ValueShare

销额份额5.2%MATLYVolumegrowth

销量增速Volumegrowth

销量增速+33%ValueShare

销额份额ValueShare

销额份额3.7%Source:NielsenIQdatatoDec2024便利性对于消费者而言，不某省市时，某省市钱

NewZealand-EconomyMATLYVolumegrowth

销量增速Volumegrowth

销量增速+8%ValueShare

销额份额ValueShare

销额份额14.0%พื่น่กรา:ป้องกันพวไห้แข้งแรง1มระคาย่คืองต่ายRojukissFacialMaskThailand-LuxuryMATLYVolumegrowth

销量增速Volumegrowth

销量增速+13%ValueShare

销额份额ValueShare

销额份额10.0%Ironswithintegratedboards带熨衣板的电熨斗vs+6%Source:NielsenIQdatatoDec2024健康的内涵已超越单纯的营养补充范畴，亚太消费者期待更全面的健康解决方案AURA10:09Fat23%11:41AURAStrap23g26.7gMusclesugarsugar36%8.9g0gfibrefibre86176caloriescaloriesPer50gSleepinessBunjjeockGumFundaycandy

Australia-LuxuryMATLYVolumegrowth

销量增速Volumegrowth

销量增速+337%ValueShare

销额份额ValueShare

销额份额0.2%MATLYVolumegrowth

销量增速Volumegrowth

销量增速+23%ValueShare

销额份额ValueShare

销额份额9.4%核心可穿戴设备+10%CAGRSource:NielsenIQdatatoDec2024라1피터.폴.메리亚太地区多元的品牌构成为中某著名企业业出海提供了广阔的空间OriginofmanufacturervalueshareinAPAC

亚太地区厂商销额构成17.5%16.0%31.7%31.2%29.7%36.3%9.6%9.6%9.6%9.7%REGIONAL