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文档简介

1、特训第四日必要的资料准备，将会使你的工作事半功倍准备之四：别忘了检查工具袋,作为一名寿险推销人员，在行动之前除了有起码的心理、认识、理念的准备外，还必需具备必要的工具（资料）准备。工具（资料）是你的言行的辅佐与延续。没有工具袋的行销人员犹如没有思想的大脑，虽夸夸其谈，却不能让人心悦诚服。记住：在你出门之前必须先准备客户的基本资料；准备一张行销备忘录；一些该注意的事项，该准备的资料文件事先填入备忘录。如此，既可避免遗漏什么，也可不致使你手忙脚乱。有道是：磨刀不误砍柴功。,理论基础,被誉为推销之神的原一平曾自述了这样一则故事。一次，他搭计程车去办事，车在十字路口被红灯拦截下来。紧跟在他后面的一辆黑

2、色轿车也被红灯拦下，与他的车并列。原一平从窗户望去，那辆豪华轿车的后座上坐着一位头发已白但颇有气派的绅士，他正闭目养神。原一平动了让他投保的念头。他记下了那辆车的号码，就在当天，他打电话到监理局查询乘坐那辆车的主人。监理局告诉他那是F公司的自用车。他又打电话给F公司。F公司的接线生告诉他那辆车是M常务董事的车子。于是，原一平对M先生进行了全面调查，包括他的学历、出生地、兴趣、嗜好、F公司的规模、营业项目、经营状况，以及他住宅附近的地图。,心情故事,调查至此，他把所得的资料与那天闭目养神的M先生对比起来，稍加修正，就得到M常务董事的皱形一位全身散发柔和的气质、颇受女性欢迎的理智型的企业家。从资料

3、上，他已经知道M是某某县的人，所以，他的进一步准务工作是打电话到同乡会查询资料。通过同乡会人之口，原一平知道M先生为人幽默、风趣又热心，并且好出风头。待所有材料记录到备忘录上之后，原一平才正式接触M先生本人。万事俱备，只欠东风。接下来的事，自然顺理成章了：M先生愉快地在原一平的一份要保单上挥毫签名。一位杰出的寿险行销人员，不但是一名好的调查员，还必须是一个优秀的新闻工作者在这个世界上，每一个人都渴望他人的关怀。,1、准备一份备忘录顺序项目确定1客户资料准客户资料2保护卡3建议书（6份）4要保单（6份）5市场调查表（10张）6满意度调查表（6张）7印泥8名片9笔（红、蓝、黑、铅笔各一支）10相关话题剪报11计算器12小礼物（3份）13仪表仪容,特别训练,备注：推销前的准备工作除了备忘录所记载的以外，若您将去拜访的准客户有比较特殊的嗜好或该特别注意处，也要事先记在客户资料上，并特别说明。,2、准备个人资料袋，内有：保单及签单所需的材料：保单介绍资料、要保单、建议书、费率表、计算器、收据。身份证明：身份证、保险代理人资格证书、工作证、名片。有关资料：公司宣传资料、公司的历史、现状、将来的发展等，有关保险宣传的剪报，理赔案例，客户资料、名单（为增加说服力），信函（给准客户的推荐信、感谢信），文具、通讯工具，小礼品。建议：养成每次出门前检查的习惯，或

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