中国移动音乐用户研究专题报告2015

1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国移动音乐用户专题研究报告2015 版权大战背景下，用户需求点探究 2015/8/26 大数据 大价值 2 我们已产出本行业报告： 中国移动阅读市场年度综合报告（2014） 中国数字音乐市场年度综合报告（2014） 中国移动游戏产业白皮书（2014） 中国移动游戏发行市场年度盘点（2014） 中国移动音乐市场年度综合报告2014 全球移动游戏研发市场竞争力研究报告2014 中国网络游戏市场发展研究报告2014 中国移动互联网动漫产业研究报告2014 中国移动阅读市场年度综合报

2、告2015 中国移动游戏市场年度综合报告2015 中国电影在线票务市场专题研究报告2015 欲了解互动娱乐行业的更多内容， 请访问易观官网： 或 致电客服：4006-515-715 易观长期致力于互联网产业的深度研究，互动娱乐行业是其中最为重要的研究领域之 一。 研究报告包括以下： 我们将产出本行业报告： 中国移动音乐市场年度综合报告2015 中国电影市场年度综合报告2015 中国网络文学市场年度综合报告2015 中国移动游戏玩家专项调研报告2015 中国互联网影业专题研究报告2015 中国网络剧市场专题研究报告2015 中国在线秀场市场专题研究报告2015 中国移动游戏发行市场专题研究报告2

3、015 中国电视游戏市场专题研究报告2015 中国电竞市场专题研究报告2015 中国移动阅读市场专题研究报告2015 中国文学IP市场专题研究报告2015 2015/8/26 大数据 大价值 3 研究定义及范畴 本报告定义移动音乐行业，是一个由移动终端、音乐和互联网融合的完整高效的产业生态 系统。为用户提供一站式音乐体验平台，包括音乐试听、音乐下载、音乐传播和音乐交流等服 务。 研究 对象 本报告主要研究对象限于中国地区移动音乐用户。报告主要研究中国移动音乐市场现 状、用户行为分析、满意度分析等。报告研究对象主要是以提供音乐在线试听、下载、社交等 服务的移动音乐客户端。数据来源为易观用户的监测

4、数据、企业访谈、专家访谈、公 司财报等。 行业 定义 中国移动音乐市场发展现状 2015/8/26 大数据 大价值 4 目录 1 2 3 中国移动音乐用户行为分析 4 中国移动音乐用户满意度分析 中国移动音乐市场典型厂商分析 5 中国移动音乐市场趋势分析 2015/8/26 大数据 大价值 5 中国数字音乐市场增速平稳，在线演艺是主要增长来源 45.4 74.2 97.6 126.7 152.3 179.0 59.5% 63.4% 31.6% 29.7% 20.2% 17.5% 0% 20% 40% 60% 80% 0 50 100 150 200 2012201320142015F2016F

5、2017F 市场规模（亿元 人民币） 增长率 Analysys 易观 2015-2017年中国数字音乐整体市场规模预测 说明：1、中国数字音乐市场规模，即中国数字音乐企业在PC端和移动端音乐业务方 面的营收总和，彩铃业务不计。2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观 推算模型得出。 27.2 31.2 35.2 39.7 44.3 49.0 1.3 6.3 10.0 13.6 17.2 19.6 16.9 36.7 52.4 73.4 90.8 110.4 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2012201320142015F2016F2017F

6、 在线演艺 在线音乐（不含在线演艺） 移动音乐 2015-2017年中国数字音乐构成及市场规模预测 说明：1、中国数字音乐市场规模，即中国数字音乐企业在PC端和移动端音乐业务方面 Analysys 易观 （单位：亿元 人民币） 2015/8/26 大数据 大价值 6 移动音乐用户6月活跃度稳定上升 根据易观用户数据显示， 2015年上半年每个月活跃用户波动不 大，随着第2季度版权环境好转，6月 用户呈稳定上升趋势。 主要源于智能终端的普及，特别是移 动互联网的高速发展，手机听音乐已 成为移动互联网用户最喜爱的休闲娱 乐应用之一，并满足用户对多场景收 听和碎片化收听的需求。 但由于移动端的音乐下

7、载付费、无Wi- Fi环境下播放所带来的高流量花费，仍 有部分用户驻守PC端。未来仍会呈现 PC和移动端并存收听音乐的趋势。 2.2 2.1 2.0 2.0 2.1 2.4 -1.9% -7.8% -0.7% -0.5% 2.4% 15.3% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q2 用户规模（亿 人） 增长率 Analysys 易观 2015年上半年中国移动音乐用户规模 说明：基于2015年6月(易观.中国数字消费用户)436万移动端活跃数字消费者

8、的移动互联网行 为监测结果。中国数字消费用户采用易观自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消 费者在智能手机上的行为轨迹。 2015/8/26 大数据 大价值 7 行业处于市场高速发展期，加剧版权之争 时间 中国移动音乐市场AMC模型 市 场 认 可 度 E 探索期 （2003-2008） 市场启动期 （2009-2014） 高速发展期 (2015-2020) 应用成熟期 （2021- ） 智能手机普 及，音乐应 用大量涌现 版权大战，互联网巨头 发力，市场竞争加剧， 探索成熟的商业模式 “彩铃”业务 兴起，用户增 长迅猛，移动 音乐进入产业 化发展阶段 I II III IV C

9、 B A V 中国移动彩铃业务最先兴起，电 信运营商、手机厂商等参与者涌 现，形成移动音乐雏形 D E G F H 市场进入整顿阶段，音乐 版权保护政策不断改善， 收并购陆续完成 长期利益分配不均， 盗版侵权严重，用 户付费意愿不强， 行业发展受挫 版权制度逐渐完善，探索 成熟的商业模式，启动IPO 行业实现盈利，市场格局 稳定，进入稳定发展阶段 百度收购千千静听； 阿里收购天天动听、 虾米音乐；酷我音乐 和酷狗音乐合并 Analysys 易观 2015/8/26 大数据 大价值 8 中国移动音乐市场产业地图 DJ主播 独立音乐人 个护美妆 日化快消 3C数码 游戏厂商 汽车 唱片 杰威尔 滚

10、石唱片 虾米音乐 智能手机 智能家居 可穿戴设备 汽车 华纳唱片 电视节目 索尼唱片 用户上传 内容 相信音乐 我是歌手 中国好声音 最美和声 快乐男声 网易云音乐 2014年中国移动音乐市场产业地图 2015/8/26 大数据 大价值 9 移动应用中音乐领域渗透率高达54.7% Analysys易观数据表明：2015年 6月，中国移动互联网细分应用中，社 交网络用户渗透率为93.1%，即时通 讯为89.8%。相对于微信、QQ、微 博、QQ空间、陌陌、旺信等高粘性应 用来说，娱乐类应用也有较高的用户 粘性。资讯/阅读的用户渗透率为 59.1%，移动音乐的为54.7%，视频类 应用为47.7%。

11、 可见以阅读、音乐和视频为主的娱乐 类是目前主流应用类型，越来越多的 音乐APP也开始聚合听书和视频直播 等内容。 28.5% 34.0% 38.8% 47.7% 50.9% 54.7% 57.2% 59.1% 89.8% 93.1% 0%20%40%60%80%100% 电商类 搜索 应用商店 视频类 浏览器 移动音乐 安全管理 资讯/阅读 即时通讯 社交网络 Analysys 易观 2015年6月移动互联网细分应用用户渗透率 说明：基于2015年6月(易观.中国数字消费用户)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动互联 网行为监测结果。 中国移动音乐用户行为分析 2015/8/26 大数据

12、大价值 10 目录 1 2 3 中国移动音乐市场发展现状 4 中国移动音乐用户满意度分析 中国移动音乐市场典型厂商分析 5 中国移动音乐市场趋势分析 2015/8/26 大数据 大价值 11 中国移动音乐用户男女较为均衡，音悦台女性居多 52.8% 58.7% 54.8% 60.2% 48.4% 62.4% 49.6% 53.4% 27.2% 47.2% 41.3% 45.2% 39.8% 51.6% 37.6% 50.4% 46.6% 72.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 女 男 2015年上半年中国移动音乐用户男女比例情况 Analysys 易观 说明：基于2015年

13、6月(易观.中国数字消费用户)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动 互联网行为监测结果。 总体来看，中国移动音乐平台的 用户，主打音乐MV的“音悦台” 通过音乐榜单、粉丝社区“饭团” 和明星周边商城，形成了“偶 像”+“粉丝经济”的模式，女 性用户占其72.8%。 百度音乐男女占比为6:4；而天 天动听男性用户高达62.4%。 除此之外，各音乐平台男女分布 较为均匀，这与移动音乐平台的 内容布局有很大关系。 2015/8/26 大数据 大价值 12 85后、90后是中国移动音乐的主要使用人群 数据显示，85后、90后是中国移动音 乐的主要使用人群，均在60%以上。 QQ音乐、酷狗音乐、虾米音

14、乐和网易 云音乐的24岁及以下90后用户已占到 40% 以 上 ， 85 后 用 户 占 比 分 别 为 32.1%、29.8%、28.9%和30.8%。 音悦台的90后用户占比达到74.4%， 而41岁及以上用户仅占7.5%。主要源 于用户对音乐的个性化需求，移动音 乐分布呈现年轻化趋势。 40.6% 44.8% 38.5% 32.8% 32.1% 34.8% 43.2% 46.2% 74.4% 32.1% 29.8% 33.8% 31.9% 34.9% 33.5% 28.9% 30.8% 9.6% 8.5% 9.7% 10.2% 10.6% 9.4% 10.0% 8.0% 7.6% 3.1

15、% 6.5% 4.4% 5.3% 7.3% 6.3% 4.4% 6.0% 3.1% 5.4% 12.3% 11.3% 12.2% 17.4% 17.3% 17.3% 13.9% 12.3% 7.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% QQ音乐 酷狗音乐 酷我音乐 百度音乐 多米音乐 天天动听 虾米音乐 网易云音乐 音悦台 41岁及以上 36-40岁 31-35岁 25-30岁 24岁及以下 2015年上半年中国移动音乐用户年龄分布情况 Analysys 易观 说明：基于2015年6月(易观.中国数字消费用户)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动 互联网行为监测结果。 2015/

16、8/26 大数据 大价值 13 三四线城市用户活跃度最高 音乐平台用户分布地域主要集中在省 会城市以及乡镇农村地域。这部分地 域经济发展速度缓慢，人均收入偏低， 娱乐活动相比一二线城市要少。 QQ音乐用户分布中，一二线城市为 26.2%，三四线城市占比为68.6%，其 中省会城市高达39.8%，分布广泛。 百度音乐用户分布在一二线城市占比 达到35.3%。 多米音乐在一二线城市占比25.6%。 虾米音乐和音悦台的用户分布中，一 二三线城市用户占比分布为71.8%和 76.9%。 12 14 39 7. 21 5. QQ 2015年上半年中国移动音乐用户地域分布情况 Analysys 易观 说明

17、：基于2015年6月（易观.中国数字消费用户)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动 互联网行为监测结果。 2015/8/26 大数据 大价值 14 学生和自由职业者是移动音乐主要用户群体 从中国移动音乐平台用户职业分布来 看，不同平台职业分布差异化明显。 QQ音乐、百度音乐和多米音乐的用户 职业分布相似，学生、上班族、自由 职业者共占90%以上。其中自由职业 者可高达30%以上，是占比最高的职 业。 虾 米 音 乐 学 生 人 群 占 比 较 高 ， 为 35.0%，自由职业者占比25.4%。 音悦台以提供艺人MV为主，吸引着大 量学生群体，因此学生人群占比最高， 达到64.1%。 22.4

18、% 18.8% 20.4% 22.1% 24.1% 17.8% 35.0% 27.1% 64.1% 10.0% 9.2% 7.1% 8.3% 9.9% 9.0% 12.6% 19.7% 13.1% 18.1% 13.4% 15.0% 20.6% 19.6% 23.2% 14.9% 11.1% 3.7% 7.3% 9.0% 6.1% 6.2% 7.1% 7.5% 5.7% 8.0% 5.9% 34.5% 41.8% 39.6% 34.9% 31.1% 35.5% 25.4% 24.4% 9.0% 2.4% 3.0% 6.6% 1.6% 2.2% 1.9% 3.1% 5.3% 1.1% 5.3%

19、4.8% 5.2% 6.3% 6.0% 5.1% 3.3% 4.4% 3.1% QQ音乐 酷狗音乐 酷我音乐 百度音乐 多米音乐 天天动听 虾米音乐 网易云音乐 音悦台 其他 /退休 自由职业者 公务员/事业单位 工人/服务人员 白领/职员 学生 2015年上半年中国移动音乐用户职业分布情况 Analysys 易观 说明：基于2015年6月(易观.中国数字消费用户)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动 互联网行为监测结果。 2015/8/26 大数据 大价值 15 移动音乐用户仍以低学历人群为主 目前主流移动音乐平台仍以低学历低收 入人群为主，随着移动音乐版权环境愈 加规范，一些音乐平台正在

20、补充大量的 优质内容资源，来满足不同的用户需求， 从而提升高学历、高消费能力人群比例。 从QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、天 天动听用户学历结构来看，由于几款产 品上线时间早，积累用户较多，定位更 大众化，覆盖人群更广泛，用户以初中 和高中学历为主，占比近70%。 虾米音乐、网易云音乐本科学历用户占 比分别为42.2%和32.3%。 音悦台高中和本科学历用户占比分别为 31.8%和40.4%。 1.0% 0.8% 1.0% 0.7% 0.5% 0.7% 0.4% 0.5% 0.5% 30.2% 33.0% 31.9% 29.7% 24.4% 32.7% 15.6% 20.5% 8.8% 36.6

21、% 38.7% 33.9% 29.2% 33.5% 35.8% 24.9% 28.2% 31.8% 11.3% 10.1% 12.0% 13.9% 9.4% 10.6% 13.4% 14.1% 15.3% 19.2% 16.2% 19.5% 25.2% 28.2% 17.7% 42.2% 32.3% 40.4% 1.7% 1.2% 1.7% 1.3% 4.0% 2.5% 3.5% 4.4% 3.2% QQ音乐 酷狗音乐 酷我音乐 百度音乐 多米音乐 天天动听 虾米音乐 网易云音乐 音悦台 硕士及以上 本科 大专 高中/中专/职校/技校 初中 小学及以下 2015年上半年中国移动音乐用户学历分布

22、情况 Analysys 易观 说明：基于2015年6月(易观.中国数字消费用户)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动 互联网行为监测结果。 2015/8/26 大数据 大价值 16 中国移动音乐用户低收入居多 根据各音乐产品定位的特征，用户群 体以85后、90后为主，用户收入普遍 偏低。 QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、网易 云音乐用户构成相似度高，4000元以 下用户占60%左右。 多米音乐和虾米音乐在5000-7999元 区间的用户，在行业内占比最高，分 别为15.9%和16.1%。 音悦台的用户以学生为主，收入主要 集中在1000元以下，占比高达64.4%。 31.7% 31.6% 35

23、.0% 28.2% 29.1% 27.5% 32.7% 37.2% 64.4% 5.6% 4.0% 5.0% 8.4% 4.4% 7.9% 4.3% 3.3% 2.6% 21.3% 23.2% 20.2% 18.5% 17.7% 23.1% 14.0% 22.2% 6.8% 13.7% 14.6% 14.5% 12.1% 14.5% 15.2% 9.5% 7.7% 5.5% 7.2% 8.3% 7.5% 8.7% 5.9% 9.0% 8.0% 3.7% 3.6% 9.7% 9.8% 9.2% 13.9% 15.9% 8.1% 16.1% 12.4% 3.6% 3.7% 3.0% 3.1% 4.

24、0% 3.9% 2.6% 5.2% 3.9% 3.9% 7.1% 5.5% 5.5% 6.2% 8.6% 6.6% 10.2% 9.6% 9.6% QQ音乐 酷狗音乐 酷我音乐 百度音乐 多米音乐 天天动听 虾米音乐 网易云音乐 音悦台 12000元及以上 8000-11999元 5000-7999元 4000-4999元 3000-3999元 2000-2999元 1000-1999元 1000元以下 2015年上半年中国移动音乐用户收入分布情况 Analysys 易观 说明：基于2015年6月（易观.中国数字消费用户)436万安卓移动端活跃数字消费者的移 动互联网行为监测结果。 2015/

25、8/26 大数据 大价值 17 移动音乐与社交网络、即时通讯和移动音乐关联度最高 Analysys易观分析认为，移动音 乐用户与社交网络、即时通讯领域关 联度最高。移动用户与之关联度 在68%以上，但是功能性差异较大， 对移动音乐领域的冲击不大。 视频与移动音乐的用户群体有相似性， 均可满足用户休闲娱乐消遣的需求， 而移动音乐使用场景更丰富。未来移 动音乐领域将面临更多领域的竞争。 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 社交网络 即时通讯 综合视频 优化工具 浏览器 安全管理 搜索 应用商店 无线管理/Wi-Fi管理 新闻资讯 综合电商 综合阅读 天气 视频播放器 拍照/相

26、机 2015年上半年中国移动音乐关联应用分析 Analysys 易观 说明：基于2015年6月(易观.中国数字消费用户)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动 互联网行为监测结果。 中国移动音乐用户满意度分析 2015/8/26 大数据 大价值 18 目录 1 2 3 中国移动音乐市场发展现状 4 中国移动音乐用户行为分析 中国移动音乐市场典型厂商分析 5 中国移动音乐市场趋势分析 2015/8/26 大数据 大价值 19 QQ音乐指数领先，酷狗音乐搜索指数领先 2015年上半年中国移动音乐客户端分析 说明：2015年上半年整体互联网用户（含PC和移动端）对音乐客户端关键词/的热 议度。 An

27、alysys 易观 2015年上半年，酷狗音乐搜索指数位居行业之首，用户的兴趣 和需求较高。其次是QQ音乐被关注度位居第二，网易云音乐 较去年同期增长315.5%，行业影响力提升较快。 2015年上半年，对QQ音乐的热议人群位居行业之首，其次是 网易云音乐和虾米音乐的人群较多。结合关键词的热议度搜索， 以及行业的影响力指数可以更好地反映音乐客户端走势。 113.2% 76.8% 30.3% 117.9% -2.5% 315.5% -18.8% 76.9% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 0 200000 400000 600000 80000

28、0 1000000 1200000 1400000 2014年上半年 2015年上半年 增长率 Analysys 易观 2015年上半年中国移动音乐客户端搜索指数分布 说明：2015年上半年整体互联网用户（含PC和移动端）主动搜索音乐客户端相关 信息的行为。 2015/8/26 大数据 大价值 20 产品满意度分析QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐 0.0 2.0 4.0 6.0 功能 界面 系统 乐库 会员服务 酷狗音乐产品满意度分析 Analysys 易观 2015年上半年，QQ音乐产品满意度中， 会员服务和乐库是其用户最为满意的。 在体验形式上还需要更丰富，而产品 功能和界面还有改进空间。 2

29、015年上半年，酷狗音乐产品满意度 中，体验形式是用户最为满意的，由 于包含K歌、直播、MV、等多类 型服务，在音质方面还有提升空间。 2015年上半年，酷我音乐产品满意度 中，用户对功能、界面和系统的满意 度较高。而在乐库和会员服务还需要 加大力度改进。 0.0 2.0 4.0 6.0 功能 界面 系统 乐库 会员服务 QQ音乐产品满意度分析 Analysys 易观 3.0 3.5 4.0 功能 界面 系统 乐库 会员服务 酷我音乐产品满意度分析 Analysys 易观 2015/8/26 大数据 大价值 21 产品满意度分析天天动听、百度音乐、多米音乐 2015年上半年，天天动听产品满意度

30、 中，音质好是其用户最为满意。在体 会员服务方面还有提升空间。 2015年上半年，百度音乐产品满意度 中，音质是用户最为满意的，在界面 和体验形式方面表现较弱，未来需要 加强在产品操作面板、皮肤和社交功 能的设计。 2015年上半年，多米音乐产品满意度 中，用户对系统稳定性和乐库方面的 满意度较高。而在界面的皮肤倾向女 性用户，适合男性特征的皮肤较少， 体验形式还有提升空间。 0.0 2.0 4.0 功能 界面 系统 乐库 会员服务 多米音乐产品满意度分析 Analysys 易观 0.0 2.0 4.0 功能 界面 系统 乐库 会员服务 百度音乐产品满意度分析 Analysys 易观 0.0

31、2.0 4.0 6.0 功能 界面 系统 乐库 会员服务 天天动听产品满意度分析 Analysys 易观 2015/8/26 大数据 大价值 22 产品满意度分析虾米音乐、网易云音乐 2015年上半年，网易云音乐产品满意 度中，音质好是其用户最为满意。在 体验形式缺少K歌、直播等，而会员服 务和功能方面还有提升空间。 2015年上半年，虾米音乐产品满意度 中，功能是用户最为满意的，在界面 表现较弱，还需要加强K歌、直播等体 验形式的设计。 0.0 2.0 4.0 6.0 功能 界面 系统 乐库 会员服务 网易云音乐产品满意度分析 Analysys 易观 0.0 2.0 4.0 功能 界面 系统

32、 乐库 会员服务 虾米音乐产品满意度分析 Analysys 易观 产品满意度评分说明 指标 描述 功能 包括搜索、场景化推荐、个性化 推荐、云同步、社交分享等方面 的评分 界面 包括皮肤、操作面板、歌词等方 面的评分 系统 包括系统稳定性和更新速度等方 面的评分 乐库 包括曲风、语种、专辑、榜单、 独家节目等方面的评分 音质 包括普通音质和高音质等方面的 评分 体验形式 包括K歌、MV、直播、主播、 彩铃等方面的评分 来源：易观2015 2015/8/26 大数据 大价值 23 中国移动音乐用户满意度综合评分，QQ音乐领先 4.3 3.4 3.1 3.0 4.4 3.8 3.5 3.4 QQ音

33、乐 酷狗音乐 酷我音乐 百度音乐 天天动听 网易云音乐 多米音乐 虾米音乐 根据对中国移动音乐平台满意度调研数据分析，包括用户对音乐平台品牌认知、平台价值 的感知、产品满意度和用户偏好等指标。可知：2015年上半年，QQ音乐的客户满意度综合评 分为4.4，其次是酷狗音乐评分为4.3，酷我音乐评分为3.8，领先其他竞品，主要与品牌知名度 高，版权内容丰富、产品定位大众化有直接关系。 影响客户满意度的因素有感性驱动因素和理性驱动因素。由于目前购买版权尤其是独家版 权费用相对高，厂商短期内若很难改善自身硬实力的话，可以通过提升服务质量和改善产品功 能、体验形式等来减少用户流失。 中国移动音乐典型厂商

34、分析 2015/8/26 大数据 大价值 24 目录 1 2 3 中国移动音乐市场发展现状 4 中国移动音乐用户行为分析 中国移动音乐用户行为分析 5 中国移动音乐市场趋势分析 2015/8/26 大数据 大价值 25 中国移动音乐APP行业渗透率QQ音乐最高 2015年7月中国移动互联网市场中， 音乐APP中QQ音乐全网渗透率为 15.9%，位居行业首位。其次是酷狗 音 乐 、 酷 我 音 乐 的 渗 透 率 分 别 为 11.3%和8.6%。天天动听和百度音乐 的渗透率分别为3.8%和1.9%。 Analysys易观分析认为，随着法 律法规的日益完善、居民娱乐消费力 逐年提高，移动音乐又具

35、有碎片化、 场景化、情感化特征，促使音乐在移 动互联网行业的渗透率较高。 0.8% 1.0% 1.0% 1.9% 3.8% 8.6% 11.3% 15.9% 0%5%10%15%20% 网易云音乐 虾米音乐 多米音乐 百度音乐 天天动听 酷我音乐 酷狗音乐 QQ音乐 Analysys 易观 2015年7月中国主流移动音乐应用全网渗透率情况 数据说明：1、音乐应用全网渗透率是指某个移动音乐APP的用户占移动互联网全网总用户的比 例。2、数据基于2015年7月eCDC(易观.中国数字消费用户)3.7亿装机覆盖量、9000+万 移动终端嵌入量、6500+万活跃用户量监测结果。 2015/8/26 大

36、数据 大价值 26 中国移动音乐用户渗透率情况分析 2015年7月中国移动音乐市场中，QQ 音乐用户渗透率为40.7%，领先于其他 竞争对手位居榜首。酷狗音乐、酷我音 乐用户渗透率分别为28.8%和22.0%。 天天动听和百度音乐的用户渗透率分别 为9.6%和4.8%。 Analysys易观分析认为，中国智能 手机市场渗透率已高达90%，移动音乐 的用户规模平稳增长，移动音乐市场集 中度越来越高，市场竞争格局趋于稳定， 因此，通过创新模式来吸引潜在用户并 调动老用户的参与性和互动性来提高用 户的活跃度和粘性变得尤为重要。 2.0% 2.6% 2.7% 4.8% 9.6% 22.0% 28.8%

37、 40.7% 0%10%20%30%40%50% 网易云音乐 虾米音乐 多米音乐 百度音乐 天天动听 酷我音乐 酷狗音乐 QQ音乐 Analysys 易观 2015年7月中国移动音乐市场用户渗透率 数据说明：1、用户渗透率是指某个移动音乐APP的用户占整体移动音乐用户的比例。2、数据基 于2015年7月eCDC(易观.中国数字消费用户)3.7亿装机覆盖量、9000+万移动终端嵌入 量、6500+万活跃用户量监测结果。 2015/8/26 大数据 大价值 27 QQ音乐、酷狗音乐用户启动频率和使用时长行业领先 从2015年7月用户启动频率数据来看，QQ音乐凭借高人气独 家内容和产品适用人群广泛的

38、优势，使用频率高达33.8% ；酷 狗音乐的启动频率达到31.7%，酷我音乐启动频率占比20.2%。 0.7% 1.0% 1.9% 2.2% 6.1% 20.2% 31.7% 33.8% 0%10%20%30%40% 虾米音乐 网易云音乐 百度音乐 多米音乐 天天动听 酷我音乐 酷狗音乐 QQ音乐 Analysys 易观 2015年7月中国移动音乐用户启动频次分布 数据说明：基于2015年7月eCDC(易观.中国数字消费用户)3.7亿装机覆 盖量、9000+万移动终端嵌入量、6500+万活跃用户量监测结果。 从2015年7月用户使用时长数据来看，酷狗音乐内含繁星网直 播内容，用户使用总时长最高

39、达37.8%；QQ音乐凭借高黏性 用户使用时长达到34.6%，酷我音乐用户时长占比达15.5%。 0.2% 0.7% 0.9% 2.2% 6.5% 15.5% 34.6% 37.8% 0%10%20%30%40% 虾米音乐 网易云音乐 百度音乐 多米音乐 天天动听 酷我音乐 QQ音乐 酷狗音乐 Analysys 易观 2015年7月中国移动音乐用户使用时长分布 数据说明：基于2015年7月eCDC(易观.中国数字消费用户)3.7亿装机覆 盖量、9000+万移动终端嵌入量、6500+万活跃用户量监测结果。 2015/8/26 大数据 大价值 28 中国移动音乐市场典型厂商分析QQ音乐 内容 终端

40、 与华纳、索尼、YG、JVR、英 皇、福茂、少城时代、梦想等 20余家唱片公司签订独家版 权，百万首曲库 我是歌手中国好歌曲 中国梦最美和声 等标杆性电视节目独家合作 P G C 音乐人 用户上传歌单 DJ U G C 商 业 模 式 用户付费下载，QQ音乐绿钻 广告主付费 内部合作模式，应用推广 创新模式 数字专辑：周杰伦、BIGBANG等 粉丝经济：偶像珍藏、合影等 电商结合：京东独家购买实体唱片 直播演唱会：华晨宇、杨坤等票务 内容植入：与智能终端合作 终 端 硬 件 业务 链支 持 车载 QPlay 音箱 智能电视 小米路由器 微信 QQ 腾讯视频 QQ浏览器 腾讯手 机管家 厂商 特

41、点 版权丰富优势突出。拥有音乐类电视节目以及知 名国内外唱片公司的独家版权 功能齐全。社交互动，可查看好友的歌单；利用 LBS技术，可以查看身边流行的音乐；引入弹幕 K歌 2015/8/26 大数据 大价值 29 中国移动音乐市场典型厂商分析酷狗音乐 内容 终端 来自海洋音乐、极韵文 化、天浩盛世和伯乐爱乐 等集团的音乐版权 蒙面歌王音乐选秀节 目独家版权 P G C 音乐人 用户上传歌单 明星主播 U G C 商 业 模 式 广告主付费 酷狗付费音乐包 直播间、秀场收费，繁星网利 用粉丝经济打造偶像艺人和演 唱会直播，在线Live演唱会+艺 人的粉丝圈儿 数字音乐专辑 周边产品贩售 游戏收入

42、 终 端 硬 件 业务 链支 持 车载 音箱 智能电视 厂商 特点 酷狗音乐“听”，“看”，“唱”功能三足鼎立 社交性从“唱”中体现，通过 K歌作兴趣社交 整合酷狗繁星网直播等增值服务 酷狗繁星网 易趣网 淘宝网 2015/8/26 大数据 大价值 30 中国移动音乐市场典型厂商分析酷我音乐 内容 终端 与天浩盛世、海蝶音乐、 伯乐爱乐等有版权合作关 系，音乐版权超百万首 中国好声音第一二季 音频版权，蒙面歌王 独家音频 P G C 音乐人 用户上传歌单 原创 U G C 商 业 模 式 广告主付费 用户付费下载，包括流量包 月、铃声包月、有声阅读 音乐周边服务-实时直播互 动，酷我秀场，演唱

43、会、电视 综艺节目、明星经纪 游戏联运 专区合作 数字音乐专辑 终 端 硬 件 业务 链支 持 车载 智能电视 KTV 厂商 特点 老牌流媒体音乐平台，收获忠诚用户，加深音 乐平台的粘性 UGC内容“极致全”定位。全龄化精准服务， 佛乐、DJ专区、有声专区、影视专区等 雷石VOD点播系统 酷我K歌 新浪 2015/8/26 大数据 大价值 31 广告主付费。利用音乐、用 户兴趣及互动分享作为切入 点，达成品牌传播目的 会员订阅收费，包括流量包 月、铃声包月、有声阅读 硬件收入，晶饰耳机 亚洲榜样行动，打通线上线 下演出活动 内容 终端 P G C U G C 商 业 模 式 终 端 硬 件 硬

44、件耳机 智能电视 车载音乐 HIFI音响 校园广播台入驻 用户上传歌单D 内容 、海蝶、SM、JYP、 陈 家 瑛 工 作 室 、 KT MUSIC、CJ E&M、孔雀 唱片、力行网际、龙乐文 化、天娱传媒等唱片公司 厂商 特点 多米音乐隶属A8新媒体集团，是以“音乐云” 为核心，跨终端于一体的专业数字音乐服务提 供商。通过与各家CP及终端厂商的合作，为3 亿用户提供高品质音乐 中国移动音乐市场典型厂商分析多米音乐 业务 链支 持 边玩边听跨业态联 动, A8新媒体 DEMO LIVE 指游方寸 2015/8/26 大数据 大价值 32 中国移动音乐市场典型厂商分析百度音乐 广告主付费 会员订

45、阅收费，普通 和白金VIP 增值服务，包括流量 包月、铃声包月，发 售电子票，组织小型 线下演艺活动 硬件，无线音乐盒 内容 终端 P G C U G C 商 业 模 式 终 端 硬 件 车载 智能电视 无线音乐盒 百度音乐人上线，可发布自己的 原唱作品、演出信息。已吸引包 括宋冬野千余位歌手入DJ 合作唱片公司200家以上，签约 210余万首，其中中文歌曲20万， 英文歌曲190余万首；与 SM娱乐合作，获旗下正版数字 音乐、MV、演出视频等授权 厂商 特点 百度音乐整合百度MP3、百度ting、千千静听， 近几年重点发力移动端，通过云计算和大数据 平台，给用户多端协同、智能推荐的一站式体

46、验 业务 链支 持 百度乐播 百度手机助手 百度浏览器 爱奇艺 2015/8/26 大数据 大价值 33 中国移动音乐市场典型厂商分析天天动听 内容 终端 与华研音乐、滚石唱 片、相信音乐等多家 获得独家版权 买下中国好声音 第三季版权 P G C 推出云音效功能，用 户可根据喜好DIY， 并保存分享给好友 U G C 商 业 模 式 付费下载，流量包 数字音乐营销平台，与我是 歌手爸爸去哪儿进行推 广合作 媒体化转型。推出动听新歌 榜动听乐评，邀请嘉宾 进行评审 硬件收入，耳机 终 端 硬 件 四核能量T2耳机 天猫魔盒 未来发力车载、 可穿戴设备 业务 链支 持 厂商 特点 工具性更强，音

47、乐品质高，主打无损 以男性用户为主 最先发力于硬件领域的移动音乐平台 UC浏览器 娱乐宝 新浪微博 淘宝网 2015/8/26 大数据 大价值 34 中国移动音乐市场典型厂商分析虾米音乐 内容 终端 华研音乐、滚石唱片、 相信音乐、BMG等 多家获得独家版权 买下中国好声音 第三季版权 P G C 寻光计划，培养独立 音乐人 逃跑计划、李志、宋 冬野和万能青年旅店 U G C 商 业 模 式 付费下载 搭建“音乐人平台”，将音 乐人版权作品放在网站上下 载，收益100%规音乐人、唱 片公司所有 C2B歌迷发起演唱会，并采用 线下线上同步方式进行直播 终 端 硬 件 业务 链支 持 厂商 特点

48、天猫魔盒 车载 主打UGC内容 “阿里音乐人”将为重要发展方向。将打通 一条从资金投入到唱片制作发行，从巡演资 助到微代言的音乐产业链 UC浏览器 娱乐宝 新浪微博 淘宝网 2015/8/26 大数据 大价值 35 中国移动音乐市场典型厂商分析网易云音乐 内容 终端 音乐、太和音乐、 海蝶音乐、种子音乐、 奇大音乐、无线星空音 乐、中唱艺能、恒大音 乐、正大国际音乐等 P G C UGC歌单 艺人、DJ主播创建 U G C 商 业 模 式 广告主付费 用户付费音乐包 增值服务。包括流量包月、 铃声包月 节目营销推广。与电视节目 联合推广，粉丝经济 DJ或草根用户内容驱动的虚 拟货币体系 数字音

49、乐专辑 终 端 硬 件 网易云音乐蓝 车联网 （百度CarLife） 业务 链支 持 厂商 特点 融入社交功能，以人为中心建立个人音乐社 交圈，社区音乐评论内容丰富 拥有千余名音乐明星及音乐达人入驻，充分 发挥明星推荐作用 网易 新浪微博 中国移动音乐市场趋势预测 2015/8/26 大数据 大价值 36 目录 1 2 3 中国移动音乐市场发展现状 4 中国移动音乐用户行为分析 中国移动音乐用户行为分析 5 中国移动音乐典型厂商分析 2015/8/26 大数据 大价值 37 正版曲库规模决定平台实力，优胜劣汰将加剧 电视音乐 节目授权 唱片公司授权 A 优质音乐节目授权 B 唱片公司 授权 版

50、权内容 音乐平台与大型音乐电视节目签订 独家版权。有利于平台内容形成差 异化优势，短期内为平台提升流量 优质音乐节目版权费将水涨船高， 独家版权竞争更为激烈 政策背景： 国家版权局发出关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品，要求网络音乐 服务商停止未经授权传播音乐作品，并责令各大网络音乐平台在7月31日前将未经授权的音乐作品全 部下线，未执行规定的平台将会受到严惩。此规定出台后，各大平台对版权内容的争夺将更为激烈。 各大音乐平台与唱片公司签订独家 版权的力度将会加强。唱片公司的 地位将会提升，版权价格将走高 不具备购买量音乐版权实力的 小音乐平台会面临淘汰出局的可能 2015/8/26

51、 大数据 大价值 38 音乐人培养力度加强，原创内容能力提升 歌曲制作 众筹演唱会 营销推广 音乐人代言 出资帮助艺人邀请制作人、 提供录音场地，全面支持 音乐人创作 上线发布歌曲或专辑，利 用自身拥有音乐、视频、 新闻门户等多矩阵资源为 音乐人进行专辑推广，产 生联动效应 O2O，线上直播、线下场馆 演唱会同时进行 通过众筹等形式，提前锁定 座位，实现演唱会效益最大 化 通过对平台沉淀用户数据， 分析粉丝属性，帮助音乐人 挖掘商业价值 利用旗下资源，为音乐人提 供品牌代言机会 2015/8/26 大数据 大价值 39 充分挖掘“粉丝经济”，盈利模式日趋多元 粉丝经济 01 02 03 04

52、音乐数字专辑 付费下载演唱 会直播付费收 看 付费收听 粉丝可在平台内 购买专辑、私人 、文化衫等 周边衍生品 周边衍生 在线互动直播中， 粉丝通过献花等 虚拟道具为偶像 点赞 道具购买 通过音乐类平台 售票可实现精准 营销，促进销售。 还可通过众筹方 式，C2B由粉丝 发起演唱会 演唱会售票 2015/8/26 大数据 大价值 40 数字专辑发展迅速，音乐发行将进入无介质时代 随着技术的不断发展，音乐传输经历了胶片唱片、卡带、CD等物理介质。近几年，CD的销量迅速下降，网上下载音乐 成为主流方式。唱片公司开始尝试发行数字专辑，在网络音乐进行销售。除专辑外，粉丝还可获得周边衍生等相关福利。 平

53、台方还可与品牌方联合推广，实现盈利模式的多元化。 QQ音乐率先在国内推出数字音乐专辑，依托歌迷和强势粉丝的利益转化和输血模式已形成系列成功案例，在酷狗音乐、 酷我音乐、网易云音乐平台销售数字专辑也取得不错成绩，未来数字专辑将成为唱片公司发行音乐新模式。 黑胶时代 数字时代 纯数字时代 CD时代 磁带时代 音乐传播介质变迁 数字专辑销售情况一览（以QQ音乐为例） 歌手 专辑名称 销量 （万张） 单价 （元/张） 粉丝福利 周杰伦 哎哟，不错哦 16 20 告白信、MV花絮、“与偶 像合影”游戏 BIGBANG ”MADE”系列 330 5 独家粉丝大礼包、专属铭牌、限量 实体CD、演唱会抽奖 周

54、笔畅 翻白眼 24 5 给粉丝的信、独家花絮、 黄子韬 T.A.O 28 5 签名CD、铭牌、独家花絮等 来源：易观2015 2015/8/26 大数据 大价值 41 平台差异化凸显，特色功能不断挖掘 音乐平台特色功能 社交互动 MV MV 在线直播 K K歌 明星主播 边听边玩 1 2 3 4 5 6 分享到社交 网络 建立音乐圈 或用户社区， 分享感悟 除听觉之 外，提供 视觉享受 丰富内容 表现可提 升用户粘 性 演唱会直播， 拓展线上收 入 引入在线秀 场模式，实 时演唱直播 用 户 除 了 享 受 听 歌 功 能 之 外 ， 还 可 开启KTV模式， 进行在线K歌 互动活动 明星亲自

55、创建 歌单，录 制独家DJ 节 目，并提供评 论性内容 用户玩游戏 时，可 同时运行音 乐播放，实 现用户边听 边玩个性化 需求 2015/8/26 大数据 大价值 42 移动音乐硬件研发力度加强，满足多场景使用需求 目前手机、播放器、车载、 智能电视以软件预装、内容 植入方式为主。多家音乐厂 商也推出耳机、音响与音乐 用户关联度更高的硬件。 未来，移动音乐厂商将会拓 展到更多硬件终端领域，来 满足听众多场景、高品质、 专业化、碎片化的消费需求。 耳机 智能电视 音响 汽车车载 可穿戴设备 播放器 智能手机 硬件 终端 易观互联网通 产品说明书 助力企业找到属于自己的“互联网+“ 网址： 客户热线：4006-515-715 微博：易观 客户热线： 4006-515-715 网址： 关于易观 易观国际2007 年首次提出“互联网化”概念，2012 年首次提出“互联网