武汉银泰科技电源有限公司招股计划书(doc 7)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM武汉银泰科技电源有限公司武汉银泰科技电源有限公司武汉银泰科技电源有限公司招股计划书重要提示投资价值分析报告的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。投资价值分析报告本身不是发售股票的法律文件，投资者在作出认购公司股份的决定之前，应先仔细阅读价值分析报告，并以此作出投资决定的依据。银泰科技投资价值分析报告中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM1一、释义在本投资价值分析报告中，除非另有说明，下列简称具有以下所指1、公司、本公司或发行人指武汉银泰科技电源有限公司2、董事会指武汉银泰科技电源有限公司董事会3、银泰科技、控股公司指武汉银泰科技股份有限公司4、股票指公司此次发行的面值人民币1元的普通股票5、元指人民币元。二、序言本投资价值分析报告是根据中华人民共和国公司法、股票发行与交易管理暂行条例、中华人民共和国证券法等国家法律、法规及发行人的实际情况编写，旨在向认购者提供本公司的实际情况及本次发行和认购的各项有关资料。三、公司简介本公司是银泰科技将其主营业务电源及电源的智能管理系统的研究、设计、生产和销售以及相关的有形资产和无形资产分设，于2005年8月新设立的公司。公司注册地武汉市东湖新技术开发区；公司注册资本5000万元人民币；公司经营范围公司下属公司注册地为武汉东湖新技术开发区，公司沌口分公司新建厂房位于武汉市沌口开发区高新技术产业基地内，占地66亩，建筑面积14000平米，其厂区的西南面为318国道，西面紧邻工业园区支干道，以东15公里即为武汉市铁运集散地汉西车站，厂区离城市中心约10公里，四通八达的公路将该地与市区连为一体。生产区建有三连跨标准厂房一座，内设有各类加工车间等。厂区内配电房、污水处理、空压机房等配套设施齐全。63现有生产设备情况公司现有生产设备包括铅酸电池通用设备和专用设备。专用设备中的铸板机和涂板机拟系从意大利引进的国际先进设备。高能电池部分生产设备由公司自行设计制造。现有生产能力25万KVAH。银泰科技投资价值分析报告中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2银泰科技主导产品为通信用阀控电池、高能阀控电池和高能水平电池，广泛适用于通信、国防、电力、铁路、金融、电动车、光伏等行业。公司为专业化的阀控电池制造商，起步于1993年，过去主要为中国联通、中国电信、中国移动等大陆主流电信营运商提供中央机房和通信基站的后备电源，经过长达10多年每年30100的快速发展，公司生产的作为通信用后备电源的阀控电池，以齐全的规格、卓越的品质、优质的服务，赢得了客户的充分肯定和青睐，曾获得京九铁路、酒泉卫星发射基地等用户的高度评价，并相继取得了信息产业部、中国联通、总参和铁道部、国家广播电视总局和国家安全局的入网许可证，现已跻身于全国蓄电池同类企业前列。公司现在已经成为国家重点高新技术企业、中国最具竞争力高新技术100强企业、湖北省信息产业重点企业、武汉市重点企业。公司是中国联通的最大电池供应商。公司的市场占有率现在位居全国通信电源制造行业前三名银泰科技业务的高科技含量和迅速增长的销售业绩曾引起了境内外资本市场的关注。2001年长江证券为银泰科技创业板、国内主板辅导、上市做好了全部工作；后券商国泰君安作为公司香港二板上市保荐人已将公司上市审计、法律意见书、及上市申报材料全部完成，因银泰科技董事会瞄准了国内国有企业改制的机遇，上市目标暂缓。于2003年7月完成了湖北粮食机械的整体收购，并迅速恢复了粮食机械的经营业务；银泰科技主营业务电源瞄准做世界一流的电源制造商，完成了重大市场结构调整和技术改造。考虑到银泰科技已经形成适度多元化的经营格局，资本市场的青睐程度会有一定的影响，银泰科技希望通过上市来获得主营业务更大的发展空间。实现做国际一流电源制造商的夙愿。本公司准备在上市之前进行定向增资扩股，进一步做大主业，以良好的业绩回报社会，回报投资者。四、公司股本情况公司股本现状公司目前总股本为5000万股，构成如下武汉银泰科技股份有限公司4900万股占总股本的98武汉楚雄机电有限公司100万股占总股本的2本次增资扩股情况银泰科技投资价值分析报告中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM3本次增资扩股与股份制改造同时进行。本公司计划对外融资3000万股，每股按100元发售，共融资3000万元。融资完成后股本情况1、本次融资及改制完成后，总股本增至8000万股。具体股份构成见下表。2、本次融资及改制完成后，净资产总额增至8000万元，每股净资产为1元。具体股本构成如下出资额（万元）占股份数（万股）出资比例或占股比例（）银泰电源持股方50005000625新股东30003000375合计80008000100五、募集资金的运用及概算本次招股的背景是2006年国内外市场对本公司产品的需求订单预计超过3亿元，比2005年翻一番；预计今后一段时间内公司的销售额还将持续大幅度增长；公司销售规模的快速增长需要补充必要的流动资金，由于公司的负债率较高，不能再通过银行负债来补充流动资金，且公司的控股股东武汉银泰科技股份有限公司资金实力暂时不能为公司的快速发展继续提供足够的资金支持。公司进入资本市场的需要。如果公司本次成功引进资本金3000万元，预计2006、2007、2008年公司的销售收入将分别达到24亿元、38亿元、56亿元，2006、2007、2008年投资者的投资利润率分别可以达到18、38、50。六、公司优势公司在发展壮大的过程中，十分重视产品质量、成本控制、工艺改进、市场开拓与新品研发等工作，积极培养公司的竞争优势，力求在竞争中求发展、求壮大。与市场其他厂家比较，公司具有以下竞争优势技术优势公司下设研究开发中心是中国电信总局的两个定点检测机构之银泰科技投资价值分析报告中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM4一，研发能力强大，技术力量雄厚，有11项成果获国家专利。成本优势公司通过工艺流程的不断提高改进与严格的成本控制管理，产品成本低于市场平均成本，具有较强竞争力。市场优势凭借公司产品稳定的性能、过硬的质量与到位的售后服务，公司产品市场不断扩大，相继取得了信息产业部、中国联通、总参、铁道部、中国广电总局和国家安全局的入网证，并与中兴通讯等企业建立了长期友好合作关系。产品优势公司生产的阀控电池性能稳定，规格齐全，价位合理，广泛适用于通信、铁路、电力、国防等部门，深受好评。公司新开发的高能电池，技术达到国际水平，为国内独有。在比能量、比功率、充电时间、产品体积，循环寿命方面均优于阀控电池，并具有节能、环保、低成本的特点，必将成为市场换代产品。2公司厂房情况1、技术创新企业决策人孙爱军1984年毕业于武汉大学化学系电化学专业，后在中科院院士查全性的指导下攻读电化学硕士，1989年得到武汉大学化学系电化学硕士学位，此后一直从事阀控式铅酸蓄电池的研究。孙爱军始终把技术创新视作企业的生命，使公司的产品不断更新，质量不断提高。铅布电池是由我公司自行研制开发的产品，技术已申报国家专利，公司具有完全知识产权。铅布电池于1999年8月19日经武汉市电子产品质量检验所对其5H率容量、10H率容量、安全阀动作、大电流放电、充电接受能力、快速充电、循环寿命、耐倾倒性能、密封反应效率、耐过充电能力、防酸雾性能、防爆性能等指标进行检验，各项均合格，都达到了Q/WYT021999铅布铅酸蓄电池企业标准要求。1999年8月25日经武汉市科学技术委员会组织有关专家进行科技成果鉴定，认为该产品各项性能指标均优于YD/T7991996通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求，比能量和比功率达到美国电源公司1998年公布的数据。专家认为该项技术属“填补国内空白，技术国内领先”。铅布电池项目已获武汉市科技型中小企业创业基金支持，同时被列为武汉市十五规划纲要中重点支持项目，项目开发得到了武汉市1500万元银团贷款支银泰科技投资价值分析报告中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM5持。2000年本项目已通过了国家火炬计划项目评审，被列为国家火炬计划重点项目。同时，公司也被科技部认定为2000年全国131家重点高新技术企业（集团）之一。七、济效益分析与预测八、公司地址九、公司产品2V胶体电池外形尺寸（MM）序号电池编码标称电压（V）容量（AH，C10）长宽高总高重量（KG）端子形式1GFMJ2002200（C10）96517033034512铜芯端子2GFMJ3002300（C10）13717033034517铜芯端子3GFMJ4002400（C10）180171330345225铜芯端子4GFMJ5002500（C10）22117133034528铜芯端子5GFMJ6002600（C10）28517533034533铜芯端子6GFMJ8002800（C10）38317133034550铜芯端子7GFMJ100021000（C10）47117133034262铜芯端子8GFMJ160021600（C10）476337330342115铜芯端子9GFMJ200022000（C10）476337330342146铜芯端子10GFMJ300023000（C10）698340330342218铜芯端子一、执行标准银泰牌GFMJ系列胶体阀控电池，200AH3000AH共10个规格，全部性能指标达到德国DIN40742标准、IEC8962标准和YD/T13602005标准。二、结构特点1外形采用传统阀控密封铅酸蓄电池设计，阻燃ABS外壳、内嵌铜芯组合极柱、改性环氧胶封闭槽盖。2采用过量二氧化硅凝胶电解质，不干涸、散热好、工作温度范围大、大电流放电性能好。银泰科技投资价值分析报告中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM63采用平板式铅钙合金板栅，氧复合效率高、早期浮充均衡性好。4加厚极板设计，较低的活物质利用率（26），活物结构（/比例）合理，保证远期容量。5采用超细玻璃纤维隔板，略紧装配结构，降低电池内阻、过放电性能好。6超低电解液密度（126G/ML），腐蚀低、再充电性能好。三、性能优势1、超长浮充使用寿命；高温加速寿命试验10年以上（YD/T799