2009-2010年中国新媒体产业发展研究年度报告

郑重声明本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司简称为“赛迪顾问”所有。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上包括互联网公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。赛迪顾问股份有限公司目录研究对象1主要结论2重要发现3一、2009年全球新媒体产业发展概述4一发展现状41、产业规模42、产业结构4二基本特点41、发展新媒体成为全球电力工业的共同选择42、上海申通地铁5三主要国家和地区（完成）51、北美52、欧洲73、日本84、韩国85、澳大利亚9二、2009年中国新媒体产业发展概述10一发展现状101、产业环境102、产业规模143、产业结构14二基本特点（完成）141、国家电网快速布局，基础环境基本形成142、新媒体规划标准出台迫在眉睫153、地方政府抢险布局新媒体产业15三重点省市发展概要（完成）161、北京162、江苏163、广东17三、20102012年中国新媒体产业发展预测18一影响因素181、有利因素182、不利因素18二20102012年中国新媒体产业规模预测18三20102012年中国新媒体产业结构预测18四、20102012年中国新媒体产业趋势分析（完成）19一产品发展趋势191、以龙头为引领的输变电设备市场将率先启动192、低压配电、用电以及调度自动化领域市场空间广阔193、新媒体建设将刺激发电侧产品研发加快20二技术发展趋势201、局域网HANS是未来革新和投资的新尖端技术202、电网侧的应用技术在新媒体中占据重要位置203、柔性输电技术前景广阔21三企业发展趋势211、产业竞争格局将面临洗牌，企业间兼并、合作更加频繁212、更多行业企业将通过资本市场寻求发展空间223、规划标准将逐步明朗，产业格局初步形成224、产业上下游呈协同趋势22五、中国新媒体产业链分析24一新媒体基础设施设备行业分析241、行业规模242、企业结构24二电力自动化控制技术与产品研发行业分析251、行业规模252、企业结构25三电力信息化技术与产品研发行业分析261、行业规模262、企业结构26四电力通信技术与产品研发行业分析261、行业规模272、企业结构27六、2009年中国新媒体产业链竞争分析28一新媒体基础设施设备行业分析281、竞争格局282、重点企业分析28二电力自动化控制技术与产品研发行业分析281、竞争格局282、重点企业分析28三电力信息化技术与产品研发行业分析291、竞争格局292、重点企业分析29四电力通信技术与产品研发行业分析291、竞争格局292、重点企业分析29七、2009年中国新媒体相关设备进出口分析30一进出口贸易状况301、完善产品标准化建设，提高关键设备国产化率30二出口贸易301、完善产品标准化建设，提高关键设备国产化率30三进口贸易30八、赛迪建议（完成）31一对政府的建议311、新媒体应尽快上升成国家层面的战略规划312、完善相关政策，扶持和鼓励民营企业自主创新，参与市场公平竞争323、地方政府应紧盯产业机遇，因地制宜，布局新媒体产业32二对电力企业的建议341、国家电网公司应加强输电和配电环节信息化建设342、南方电网公司新媒体信息化建设应着眼于清洁、节能、互动，突破点在与配电、售电和用电环节353、发电企业应紧跟新媒体趋势，开始新能源并网、竞价上网、大用户管理等信息化应用的研究35三对设备厂商的建议361、关注政策动向，积极参与中国新媒体标准的制定362、加强技术研发投入，引领新媒体发展方向373、加大新应用模式和盈利模式的分析，抓住成为伟大科技创新公司的机遇37表目录38图目录38报告说明39表目录表12009年中国轨道交通行业信息化投资结构17表2中国部分城市轨道交通（地铁轻轨磁悬浮）规划21表3城市轨道交通智能化系统构成23表4各城市轨道交通建设资金主要来源32表5中国轨道交通在建项目情况表38表6中国已批准城市轨道交通项目情况表40表7中国轨道交通解决方案应用价值评价指标体系58表8中国轨道交通行业AFC系统主要集成商61表9中国轨道交通行业AFC系统终端设备主要供应商61表10三星AFC系统解决方案策略分析62表11法国泰雷兹电子交易CGA公司AFC系统解决方案策略分析62表12北京乐金系统集成有限公司AFC系统解决方案策略分析63表13日本信号AFC系统解决方案策略分析63表14中国主要城市轨道交通应用ATC状况65表15法国阿尔斯通公司列车自动控制系统解决方案策略分析66表16德国西门子公司列车自动控制系统解决方案策略分析67表17阿尔卡特加拿大运输自动化公司列车自动控制系统解决方案策略分析67表18国电南瑞科技股份有限公司综合监控系统解决方案策略分析69表19同方数字城市工程公司综合监控系统策略分析70表20北京和利时系统工程股份有限公司综合监控系统解决方案策略分析70图目录图1轨道交通建设涉及的相关产业链9图220072009年中国轨道交通总体投资规模及增长率16图320072009年中国轨道交通行业信息化投资规模及增长17图420072009年中国轨道交通行业基础设施投资规模及增长率18图520072009年中国轨道交通行业业务系统投资规模及增长率18图620072009年中国轨道交通行业信息资源投资规模及增长率19图720072009年中国轨道交通行业信息安全投资规模及增长率19图820072009年中国轨道交通行业IT管理投资规模及增长率20图9轨道交通通信系统的组成26图102009年中国轨道交通投资成本平均构成情况32图1120102012年中国轨道交通行业基础设施投资规模预测42图1220102012年中国轨道交通行业业务系统投资规模预测43图1320102012年中国轨道交通信息资源投资规模预测43图1420102012年中国轨道交通信息安全投资规模预测44图1520102012年中国轨道交通IT管理投资规模预测45图16轨道交通地理信息系统应用方案52图17轨道交通应急平台的软、硬件层次结构53图18信息安全管理架构蓝图57图19中国轨道交通AFC系统主要解决方案厂商应用价值评价64图20中国轨道交通自动控制系统主要解决方案厂商应用价值评价68图21中国轨道交通综合监控系统主要解决方案厂商应用价值评价71研究对象20092010年中国新媒体产业发展研究年度报告的新媒体具体定义新媒体是相对于报刊、广播、电视等传统媒体之外的新的媒体形态，是利用数字技术、网络技术，通过互联网、宽带局域网、无线通信网、卫星等渠道，以及数字电视机、互联网、手机等显示终端，向用户提供信息和娱乐服务的传播形态。新媒体主要包括有线数字电视、网络视频、博客、播客、车载公交移动电视、楼宇电视、手机电视等。本文重点关注的是有线数字电视行业、网络视频行业、手机电视行业、IPTV及户外数字媒体行业。图1中国新媒体行业分类数据来源赛迪顾问2010，02主要结论1、中国城市化建设步伐不断加快，中心城市不断向周边辐射，城市轨道交通建设的紧迫性也在增加。轨道交通已经成为各个城市优化公共交通、提升城市可持续发展能力的重要基础设施建设项目。迄今为止，已有10个城市开通了31条城市轨道交通线，运营里程达到8355公里。2009年，国务院又批复了22个城市的地铁建设规划，总投资达882003亿元。到2010年，中国城市轨道数量将达到55条、里程1500公里。中国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场。2、赛迪顾问研究结果显示，2009年中国轨道交通总体投资规模为14546亿元人民币，同比2008年增长368。3、2009年，中国的轨道交通建设并未受到金融危机的影响，反而在此期间加速建设扩大内需，随着国内城市轨道交通建设规模的不断增大，城市轨道交通智能化系统市场的容量将随着扩大，2009年国内城市轨道交通智能化系统市场规模达到4293亿元。同比增长达到205。4、多年来，在北京、上海、天津、广州、深圳等已运营的城市地铁中，已经陆续投资数百亿元，建立以自动售检票（AFC）、列车自动控制系统（ATC）、电力监控系统（SCADA）、设备和资产管理系统（EAM）、环境及设备监控系统（BAS）、防灾报警系统（FAS）、气体灭火系统（FES）及高速通信网为代表的诸多运营管理、调度指挥和安全监控系统，并且发挥了重大作用。地铁总公司与下属各部门之间建立了基于局域网和互联网的办公管理系统并初见成效。重要发现1、国家“十一五”规划纲要提出了“应用信息技术提升运输管理水平，推广智能交通运输体系”的发展任务。随着各城市轨道交通拥堵情况的加剧，各城市均加快了轨道交通建设的速度。据统计，“十一五”期末，国内特大城市的轨道交通和轻轨通车程将超过1500公里。全国48个人口超百万大城市中有25个已开展轨道交通建设前期工作，总规划里程超过5000公里，总投资估算超过8000亿元。2、轨道交通行业信息化数字化是建设重点，目前行业已进入快速成长期，参与方均有优势和不足，但也都有很多的成长机会，市场竞争的焦点在于解决问题的能力和如何保证产品的稳定性、可靠性方面。但同时我们也看到，随着大型项目日益增多，行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，轨道交通智能化行业进入壁垒日益提高，对企业的规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩、技术支撑的企业将被市场淘汰。一、2009年全球新媒体产业发展概述一发展现状1、产业规模2009年是世界能源业备受瞩目的一年。美国新任总统奥巴马就职后，开始大力推行能源新政，其战略重点是建立起以可再生能源为主的富有竞争力的能源产业；发展新媒体产业，实现美国太阳能、风能、地热能的统一入网管理；全面推进分布式能源管理，创造世界最高效的能源使用效率，从而建立美国独特的新能源经济体系。奥巴马能源新政的推出给世界能源和中国能源的发展带来了巨大影响。2、产业结构城市轨道交通便捷、舒适、安全、可靠和环保等优势明显，但是出租汽车和公交汽车可以实现“门到门”交通二基本特点1、投资并购依然频繁随着经济的发展、社会的进步、科技和信息化水平的提高以及全球资源和环境问题的日益突出，电网发展面临新课题和新挑战。发展新媒体SMARTGRID，适应未来可持续发展的要求，已成为国际电力工业积极应对未来挑战的共同选择。不同国家的国情不同、电网发展阶段、资源分布不同，发展新媒体的方向和重点也不同。图2国外新媒体起源及发展历程数据来源赛迪顾问2010，022、WEB20发展势头强劲在未来的发展中，申通股份公司将实行线路网络化的竞争战略，扩大市场份额，竭诚为乘客提供安全、高效。3、3G与移动互联网媒体发展相互促进在未来的发展中，申通股份公司将实行线路网络化的竞争战略，扩大市场份额，竭诚为乘客提供安全、高效。4、全球数字电视普及率进一步提升随着各国关闭模拟信号时间点的临近，各国政府积极推进数字电视的普及，致使全球的数字电视普及率也在2008年的基础上快速提升。2009年全球数字电视用户数量达到374亿，比2008年增加了1155亿户左右，全球数字电视普及率也达到354。从数字电视普及率的地区情况来看，荷兰已经实现了全面从模拟到数字的转换，英国、日本、韩国和美国普及率也很高。图32009年全球主要国家和地区数字电视渗透率354885921505440662792895917122全球美国英国意大利德国法国西班牙韩国日本中国1030507090数据来源赛迪顾问2010，01三主要国家和地区1、美国2003年美国电力研究院（EPRI）将未来电网定义为“新媒体”，同年6月，美国能源部输配电办公室发布了一份名为“GRID2030电力的下一个100年的国家设想”的报告。这份报告可谓是美国电力改革的纲领性文件，描绘了美国未来电力系统的设想，并确定了各项研发和试验工作的分阶段目标。2、欧洲在新媒体产业发展过程中，欧洲作为一个整体面临来自美国媒介资本和产业的竞争。同时，新媒体发展呈现地区差别，但在各国和欧盟的推动下，新媒体产业呈现快速发展态势；在政策和规制方面，一方面试图以普遍化的政策融合来推动技术融合，另一方面，也有反对的声音认为，欧盟的政策势必带来国家间的不平等、商业利益的垄断和公共服务的丧失。新媒体在欧洲内部发展并不均衡。目前，由于种种原因，约有一半的欧洲家庭不使用互联网。年龄、教育水平和收入水平都是限制用户使用互联网的因素，另外，虽然欧洲宽带市场的增长一直非常快，已经拥有超过6000万宽带用户，但是，在欧洲不同国家之间，以及在同一国家的城市与农村之间仍存在宽带鸿沟。在城市，超过90以上的人使用宽带，而在农村这一比率则是60。在宽带发展方面，因发展速度不同，欧洲存在不同宽带市场收入。目前，英国保持最高营业额收入，德国则是增长最快的国家。英国、法国和德国在2012年将达到120亿欧元，意大利、西班牙和葡萄牙等南欧国家将从873亿欧元达到20亿欧元，北欧瑞典、芬兰、挪威和丹麦在未来五年中的宽带收入将超过8亿欧元，目前则是377亿欧元，北欧宽带增长已经吸引大量眼球，虽然与西欧相比新媒体消费者的绝对数量还较少。欧洲互联网的发展，涉及到“I2010战略计划”的支柱内容之一包容INCLUSION问题。以新媒体和广播电视为核心的信息与传播技术是欧盟整体战略的一个非常重要的组成部分。因此，进入21世纪，欧盟将信息产业列为主导产业加以扶持，制定了以“I2010战略计划”THEI2010STRATEGY为主的信息化战略。根据“I2010战略计划”的目标，欧洲信息社会应当能够为每个人提供更多的网上公共服务，应当为所有公民提供服务。在2006年9月的北约里加峰会上，欧盟成员国就发表了一个宣言，各成员国承诺要在2010年以前实现以下具体目标使互联网鸿沟缩小一半；使所有公共网站可以允许包括残疾人在内的任何人使用；2010年前使90的欧洲人口能够用上宽带。根据欧盟委员会I2010信息社会年度报告2007年，信息与传播技术领域的发展速度高于欧洲经济的总体发展速度。3、日本日本政府通过深入比较与美国电力工业特征的不同，结合自身国情，决定构建以对应新能源为主的新媒体。针对美国提出的新媒体，日本经济产业部指出，美国脆弱的电网系统与日本坚强的电网系统无法单纯地进行比较，日本将根据自身国情，主要围绕大规模开发太阳能等新能源，确保电网系统稳定，构建新媒体。日本政府计划在与电力公司协商后，于2010年开始在孤岛进行大规模的构建新媒体试验，主要验证在大规模利用太阳能发电的情况下，如何统一控制剩余电力和频率波动，以及蓄电池等课题。日本政府期待新媒体试验获得成功并大规模实施，这样可以通过增加电力设备投资拉动内需，创造更多就业机会。为配合企业技术研究，东京工业大学于2009年3月初成立“综合研究院”，其中，赤木泰文教授主持的关于可再生能源如何与电力系统相融合的“新媒体项目”备受瞩目。除东京电力公司外，东芝、日立等8家电力相关企业也积极参与到该项目研究中。该项目计划用3年时间开发出高可靠性系统技术，使可再生能源与现有电力系统有机融合的新媒体模式得以实现。二、2009年中国新媒体产业发展概述一发展现状1、产业环境目前，新媒体的建设主要由电网企业在推动，国家层面尚未出台明确的政策和规划。然而，从“十一五”开始，国家能源规划就明确提出将重点发展的前沿技术之一是超大规模输配电和电网二次系统，包括柔性输电、高等级电压输电、间歇式电源并网、电能质量监测与控制、大规模互联电网安全保障和电网调度自动化技术等。国家电网公司2009年5月在北京首次向社会公布了新媒体的发展计划，并初步披露了其建设时间表。根据这项计划，新媒体在中国的发展将分三个阶段逐步推进。2009年至2010年为规划试点阶段，将重点开展坚强新媒体规划工作，制定技术和管理标准，开展关键技术研发和设备研制及各环节试点工作。在这个阶段中，各地将作一些新媒体建设的准备工作。2011年至2015年为全面建设阶段，将加快特高压电网和城乡配套电网建设，初步形成新媒体运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用。在这个阶段，由于在对新媒体建设过程中，需要大量的电力设备。新媒体建设的第三个阶段是2016年至2020年的“引领提升阶段”，将全面建成统一的坚强新媒体，技术和装备全面达到国际先进水平。届时，国家电网优化配置资源能力将大幅提升，清洁能源装机比例达到35，分布式电源实现“即插即用”，智能电表普及应用。在这个阶段将使发电、输、配电及电力仪表企业更多受益。2010年两大电网公司计划电网建设投资3154亿元。电网的大规模投资建设对输变电主设备的变压器产品产生较大的市场需求。在用户侧，投资规模也在逐步扩大，从2009年起，国网公司计划35年内投资近800亿元用于在系统下31个网省公司建立用电信息采集系统，其中用于用电自动化管理系统和数据采集终端的采购资金约230亿元，用于载波表的采购资金约270亿元。随着新媒体建设的推进，对智能电表的需求将会大幅度增加。新媒体建设总计创造近万亿元市场需求，将拉动包括电力设备、通信、电子信息等多个产业的快速发展，同时促进新能源等衍射产业的发展。根据新媒体建设路径，2012年前将是特高压建设高峰期，相关设备需求将成倍增长；2015年前数字化变电站将替代传统变电站，预计较传统变电站自动化市场规模提高近60；2009到2013年用电信息采集系统需求也将保持年复合增长率40的增长。表12009年中国轨道交通行业信息化投资结构细分市场2008年规模亿元2009年规模亿元2009年份额同比增长信息系统11231305304162通信系统8901070249202信号系统15501918447237合计356342931000205数据来源赛迪顾问整理2010，022、产业规模与增长中国新媒体产业在2009年增速放缓，但仍保持了快速的增长，市场规模达到8383亿元，较2008年增长322。市场保持快速发展的主要动力有1企业对新媒体产业的认识和利用程度在加深，对新媒体产业的广告投入在2009年保持较快增长；2网民规模持续大幅增长，用户对互联网的接受程度、应用水平以及消费能力都明显提升；3手机媒体增长迅速，且增长有提速的趋势，带动相关产业迅速发展。图420062009年中国新媒体产业规模及增长3151_4630_6343_8383_2006年2007年2008年2009年0200400600800100046937032201020304050产业规模亿元增长率数据来源赛迪顾问2010，023、产业结构2009年，中国新媒体产业在保持高速增长的同时，细分市场呈现出较为明显的非均衡发展情况。由于互联网媒体业发展较为成熟，因而占据新媒体产业537的市场份额。由于2009年数字电视普及率增加较快，使得数字电视的收视费用规模有较大提升，市场占比达到196；户外数字媒体和移动互联网媒体分别占据82和119的市场份额，IPTV领域由于受到政策影响较大，2009年用户规模和收视费虽然有稳步提升，但其在整体市场中的占比依然较低，为18。L图520062009年中国新媒体产业规模及增长移动互联网,12互联网,54数字电视,20户外数字媒体,8其它33其它,5数据来源赛迪顾问2010，02二基本特点1、互联网与移动互联网业务加深融合迅速发展的互联网已经改变了用户获取信息的方式。根据赛迪顾问的调查，2007年互联网第一次超过其他媒体成为中国用户最重要的信息来源。而伴随着中国3G牌照的发放，基于3G的移动互联网也正在改变人们的生活方式。移动互联网在未来必然呈现OPEN的发展趋势，终端、应用和带宽将是移动互联网发展成功的三个关键因素。之所以将其称之为“OPEN”，这是因为移动互联网用户正在和PC互联网用户相互融合，而开放式的应用平台则加速了应用和服务走向移动化。同时，WAP和WEB接入呈现交互发展，而不是相互替代的态势，加之多功能终端设备和应用导向设备发展迅速，使得移动运营商的“WALLEDGARDEN”商业模式逐渐被打破。值得注意的是，当国内移动互联网市场尚处于起步阶段时，国外的移动互联网已经从简单的文本浏览和图铃下载向更深入推进。2006年底，和记黄埔旗下的3公司推出名为XSERIES的移动互联网业务，据称其最成功之处在于采用了包月计费方式，从而赋予用户更多使用移动互联网的自由。例如使用SKYPE或者WINDOWSLIVEMESSENGER无限次免费接打电话和聊天，可以不限流量浏览网页、搜索信息、欣赏视频等。韩国SKT的JUNE也很典型，其基于CDMA2000EVDO网络，使用户可以通过下载或流媒体的方式欣赏视频内容，获得新闻、游戏、有线电视、实时广播等服务。此外，日本NTTDOCOMO的IMODE、沃达丰的VODAFONELIVE、VERIZONWIRELESS的VCAST等也非常突出。移动互联网业务不仅为用户带来便利，而且也为运营商创造了巨大价值。以日本为例，其移动数据业务收入已经占到了全球40的份额，接近1/3的日本人使用移动互联网，其中80在3G终端上使用移动互联网业务。更重要的是，随着移动WEB20的发展，包括博客、视频分享、对等网络P2P技术和社会网络服务SNS在内的业务正如雨后春笋般飞速发展，继而也带动了移动搜索、即时通信、移动导航等业务的需求。JUNIPERRESEARCH日前发布报告称，全球移动WEB20市场的规模将从目前的55亿美元增长到2013年的224亿美元。土豆网的发展非常具有代表性。作为视频分享网站，土豆网在2005年发展缓慢，每天只有约1000名新增用户，点击上传率低于1000次。转机出现在2006年6月，该网站新增用户和日点击上传开始迅速增长。到年底时，它每天的上传达到了1万次，日新增用户超过1万2千人，日点击率超过2千万次。相比日本移动互联网超过80的渗透率，中国的移动互联网发展显得任重而道远。截至2009年12月，我国网民规模已达384亿人，较2008年底增长8600万人，年增长率为289。我国手机网民一年增加12亿人，手机上网已成为我国互联网用户的新增长点。受3G业务开展的影响，我国手机网民数量迅速增长，规模已达233亿人，占整体网民的608，其中只使用手机上网的网民有3070万人，占整体网民数量的8。音乐下载、离线游戏、彩铃依然是国内用户使用最多的应用，基于25G网络的业务种类虽然较多，但低带宽限制了体验满意度，如移动SNS只有基于文本的，音乐下载中很少FULLTRACK下载，LBS速度慢、移动搜索内容少等。现在移动业务和互联网融合逐步融合，移动互联网发展也经历了几个阶段，最开始从门户这块搜索移动互联网的飞信，及时消息的业务，逐步的都从互联网引入到移动手机上来了。现在用户自己产生内容，用户社区化业务，还有现在非常流行小工具，在手机上也逐步可以使用了。从整个业务发展来说的话，可以非常明确看出来，移动的通信和互联网通信大家在业务层面不断融合，从商业模式来说是移动运营商向用户提供服务，在互联网里面主要是一个后项收费模式。可以看到，移动手机可以做的广告模式，后项付费模式也是逐步发展。用户通过手机访问WAP、WWW网站，以及访问一些业务，现在在国内运营商在试点叫彩铃业务，就是彩铃开发出广告业务，逐步在推广。从各种技术移动跟互联网融合也是一个趋势，从终端来说IPHONE的出现是一个里程碑式把移动和互联网充分融合起来，整个移动终端的这块大家现在看到整个趋势是在像智能化方向发展。移动终端处理能力越来越强，操作性，开放性也都越来越强，可以更加灵活使用更多业务。移动终端使用内容相应业务体验与传统固定互联网更加一致，现在通过移动终端搜索互联网内容，可以看移动互联网视频，访问移动互联网任何网站。从网络技术，整个移动通信这一个网络也逐步向IP为基础的技术过渡，那未来一个移动通信网络是一个基于IP技术的一个网络。从用户数量来说，截止到2009年12月底，整个中国有74亿的移动电话数量，整个中国有384亿PC网民。而互联网移动数还不足5000万，可以看出整个应用手机的用户数将来反问互联网潜力有多大，而且，互联网一个最大的特征就是开放性，个性化和社区性，移动互联网移动终端问互联网因为移动终端便携性，随时随地可以到网络访问，可以想像将来发展是不可限量的。2、正版内容成为视频网站重点业务布局由于新媒体具有传播速度快、容易复制等特点，在知识产权保护方面的增加了难度。曾有这样一个比喻，传统媒体是草、网络媒体是羊、搜索引擎是狼。这两年，无论是影视歌曲还是畅销作品，什么最当红，都能第一时间在网上找到。网络盗版现象杜而不绝，网络版权纠纷事件充盈于耳，这已经阻碍新媒体产业健康发展，正版内容保护已成为是新媒体发展的核心。国家对网络与新媒体知识产权的保护高度重视，政府相继颁布了一系列法律、法规。相关行业组织和一些新媒体领军企业也已经开始携手版权人拉开网络版权维权大战，2010将有更多的机构、组织、企业加入到维权大军中。相关行业组织也在积极探讨通过建立行业规范，建设新媒体知识产权服务平台，加强知识产权保护，促进新媒体产业健康发展。3、互联网基础服务加速向新媒体转型在金融危机的影响尚未褪去的情况下，新媒体无疑成为今年领跑经济发展的新引擎。为推动区域经济的发展，许多地方政府也牢牢抓住这个产业结构升级的重大机遇，纷纷抢先布局地方新媒体产业。今年，江苏省扬州市完成新媒体产业规划，以扬州经济开发区为载体，拟投资25亿打造新媒体产业园区。同时，江苏省南京市以其在电力自动化领域和软件领域的独特优势，拟借国家电网公司建设新媒体技术研发和产业化基地的机会，打造中国首个“新媒体软件产业基地”。地方政府争相展开新媒体产业布局，将加快新媒体产业集聚，促进产业创新能力迅速提升，进而为中国新媒体的建设和应用提供支撑。三、20102012年中国新媒体产业发展预测一影响因素1、有利因素我国的轨道交通从建设和管理上，涉及国家发改委、交通运输部、公安部、铁道部，以及规划管理部门、土地管理部门等等，由于政出多门，政策上很难协调统一，对城市轨道交通的规划、建设、相互衔接。2、不利因素对于用地规划，应赋予轨道交通建设一定的优先权，同时要对轨道线周边用地性质进行适当的调整，实现土地使用与轨道交通建设。二20102012年中国新媒体产业规模预测城市轨道交通项目的建设期一般为34年，以每公里平均造价4亿元计算，投资强度大；进入项目运营期，从投入运营到项目现金流的收支平衡年份，大约需15年；而从投入运营到收回投资约需2025年。其中地铁的平均造价在34亿元/公里，轻轨的平均造价在23亿元/公里。三20102012年中国新媒体产业结构预测轨道交通的发展得到了国家和各地方政府及相关主管部门的重视。有相当多的设计、施工、车辆、设备制造企业和科研单位、院。四、20102012年中国新媒体产业趋势分析一产品技术趋势1、以龙头为引领的输变电设备市场将率先启动由于新媒体建设有一定的层次需求，以智能变电站等输变电设备及电力自动化系统将成为第一梯队，率先开启新媒体产业的大门。虽然目前新媒体投资规模尚未出台，但国家电网此前宣布未来23年将完成11600亿元的电网投资，按照35左右的电力设备占比，20092011年，平均每年至少约有1300多亿元的电力设备市场需求。受较高的技术壁垒和标准门槛的影响，输变电设备市场首批发力的将以国电南瑞、南自、许继等龙头企业为主，外围企业将更多采取跟进策略和更细分领域的产品研发或配套服务。同时，近日工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会等四部门印发重大技术装备自主创新指导目录，特高压直流、交流输电设备及关键部件纳入目录。国家支持特高压设备国产化目标实现，将更将有利于国内电力一次设备企业发展，企业在设备技术研发、产业化融资方面将优先获得支援。2、低压配电、用电以及调度自动化领域市场空间广阔与输变电领域不同，国内企业在低压配电、用电及调度领域的产品技术和应用程度都与国外企业存在更大的差距，市场集中度也相对较低。新媒体的建设将加速上述领域技术发展，丰富的应用需求也将带来更多的市场空间。同时，低压配电与用户侧的应用将不仅仅局限于自动化控制，而将会与更多的业务应用、数据综合分析决策等软件应用解决方案相融合，形成更丰富的产品。在电力通信领域，更多大型的传统通信设备厂商将以其在传统通信领域的技术优势和服务能力，强势进入新媒体的通信领域。二应用业务创新1、局域网HANS是未来革新和投资的新尖端技术新媒体需求响应的重要环节家用局域网HANS技术的应用，意味着在家庭用电，用户行为方面的重大改变。开发可以传达用户实时用电需求的技术，可以帮助降低高峰用电量。家用局域网络价值链中包括以下组成部分网关，家用能源显示设备IHD，智能温度调节器、智能开关、智能用电器，交换器，能源交互软件及需求响应项目管理。一旦家用能源显示设备IHD或项目控制调节器安装到用户家后，用户的各种要求可以通过需求响应得到满足。因此电力公用事业公司需要提供各种增值服务，继续保持高服务质量。2、电网侧的应用技术在新媒体中占据重要位置随着逐步改变家用局域网络的创新空间，对电网侧应用技术的革新将逐步进行，重要的技术仍在开发中。改善的电网侧应用核心技术自动化技术、电压/无功控制技术、设备监视技术将在新媒体的业务领域内发挥着越来越重要的作用。电网应用技术变化迅速，透过核心技术的发展，分散式智能化已经出现，并将进一步发展。同时，电网应用等相关技术也将帮助新媒体增强运行能力。作为投资组合的一部分，AMI、HAN和电网应用技术形成了新媒体的核心价值主张，将有步骤地改变成本和服务提供的方式。最终，电网侧应用技术将被引入到电力公用事业公司认为“传统”输电、配电的项目中。三厂商竞争趋势1、产业竞争格局将面临洗牌，企业间兼并、合作更加频繁随着新媒体产业的发展，产业竞争格局将出现变化，龙头企业的实力将进一步加强，一些难以顺应市场需求、综合实力较弱的企业可能在市场竞争中逐步被淘汰；而一些外围领域的企业，将在产业不断融合发展的进程中获得进入该领域的机会。新媒体建设对企业的技术创新、产品创新的能力会进一步加强，因此企业会有进一步拓展其业务领域和研发团队的需求，一些大型的龙头企业会在根据其需求，兼并重组一些中小型企业。同时，产品领域的项目合作趋势也会更加明显，如一次设备与二次设备的合作；传统电子技术企业、通信技术企业与电力设备企业合作；嵌入式软件与行业应用软件企业之间的合作等，共同开发适合新媒体业务需求的创新产品，共享产品渠道和用户资源，实现共赢。2、更多行业企业将通过资本市场寻求发展空间新媒体产业的启动将给相关企业带来更大的发展空间，许多企业面临业务拓展、产能提升、增设研发中心的需求，活跃的资本市场给电力科技企业提供了更多的融资空间。创业板开启之后，相继有九洲电气、中元华电、亿纬锂能、特锐德、合康变频、理工监测等多家企业过会。同时，中国输变电行业的重量级企业中国西电集团也于2010年1月在A股上市。五、中国新媒体产业链结构分析（完成）一中国新媒体产业链结构1、产业链概况一般来说，新媒体的产业链分为内容提供商、软件及技术提供商、广告运营商、网络运营商、设备提供商、用户七个环节。目前来看，产业链结构还不完善，各环节的厂商存在各自为政的局面，上下游合作存在阻碍因素。图6新媒体产业链结构数据来源赛迪顾问2010，022、特征1良好的政策环境为新媒体行业提供了发展契机新媒体行业是在数字电视产业、互联网产业、通信产业的交叉领域，涉及电子技术、信息技术、汽车、通信技术等诸多工业的系统工程，需要很强的产业协调性。而其作为一个新兴产业，政府在其发展道路上扮演了举足轻重的角色。我国政府正在积极探索一条支持中国新媒体产业发展的道路。随着对该领域认识的程度不断深化，将不断促进政策介入的深度。2008年1月，国家发改委、科技部、财政部、信息产业部、国家税务总局、国家广电总局等六部委联合发布了关于鼓励数字电视产业发展的若干政策（以下简称政策），明确指出要积极支持数字电视相关企业通过上市、发行债券、上市公司配股和增发新股等方式筹集资金，增加对数字电视产业的投入。政策明确提出建立和完善适应“三网融合”发展要求的运营服务机制。鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信业务。2008年元旦前国家广播电影电视总局、信息产业部联合发布的互联网视听节目服务管理规定指出，必须是国有独资或国有控股企业才符合规定的市场准入原则。根据规定第八条，申请从事互联网视听节目服务的，应当具备法人资格，为国有独资或国有控股单位，且在申请之日前三年内无违法违规记录。这一政策有利于规范互联网行业的经营秩序。在2008年打击网络侵权盗版专项行动中，视频网站将是行动的主要目标，而国家版权局正在建设的互联网网络版权监管平台将于2008年6月运行。国家版权局、公安部等机构将可通过这一平台实现资源共享，更有效地打击网络侵权，保护知识产权。这也是自网络视频“新规”颁布以来，政府相关部门再度强调对视频网站内容版权的监管。2007年12月，广电总局向各省、自治区、直辖市广播影视局发出的广电总局关于加强车载、楼宇等公共视听载体管理的通知，这些政策规划为“十一五”时期车载移动电视产业的发展提供了一个良好的政策环境。而且，2007年8月起实施的中国数字电视地面广播传输系统标准，使得长期困扰车载移动电视产业发展的传输标准问题得以解决。2007年3月12日出台的信息产业部综合规划司2007年工作要点中，信产部表示，今年将推动“手机电视”业务的试点、产业化、频率分配及相关政策的研究工作，作为重大专项的方案制定工作之一，工业和信息化部表示将积极推进手机电视相关产品的研发和产业化。2大量资本的注入进一步促进新媒体行业得快速发展中国户外新媒体行业的资本融资，从2004年的4900万美元达到2007年21亿美元的巅峰，基本上是一个逐步上升膨胀的过程。尽管2008年略有回落，但车载移动电视产业仍吸引了大量的资本投资，促使了产业的迅速升温和发展。例如，2008年2月，世通华纳成功从霸陵投资募得5000万美元的第三轮融资，这是该公司继2006年成功获得国泰财富基金、鼎晖创投、华登国际、成为基金四家基金共同注资的4500万美元之后的又一笔巨额融资；2008年8月，华视传媒增发募资1亿美元，引入富达基金等战略投资者。这不仅增加了股份的流动性，而且进一步优化了股权结构，更获得了继续发展的基金，等等。公交电视的媒体特征与优势逐步得到社会各界的认识与认可。这期间涌现出了一大批优秀的公交移动电视运营商，他们迅速在全国一线城市和二线城市展开战略布局，使得这个产业逐步可以得到规模化、规范化的经营。3日渐成熟的盈利模式，吸引更多内容提供商和广告运营商的加入随着中国数字新媒体行业日渐成熟的盈利模式，大型广告主逐渐认可并接受了这种广告传播模式，大多数企业对数字新媒体的广告投放量在持续上升中，如在进行户外新媒体投放的企业中，60以上属于年销售额在3亿人民币以上的大型广告主。在数字新媒体时代，“内容为王”对于车载移动电视新媒体越发显得重要，提供具有品牌优势、差异化、专业化内容成为移动电视新媒体未来发展方向之一。4金融危机对新媒体行业的影响相对较小，有助于行业厂商信心的增加就新媒体的户外新媒体行业来说，因为户外新媒体更多的是通过视频和数字新技术发展起来的，在产品形态上和电视更为接近，所以在广告结构上跟电视媒体也基本一致，其主要的投放都来自快速消费品和生活必需品类。2008年的全球金融危机，对快速消费品和生活必需品行业的影响相对比较小。而传统户外媒体的广告结构和报纸更为接近，投放量最大的类别有房地产、建筑工程行业、商业和服务业、金融投资保险等，这些行业受到金融危机的冲击就比较大。因此，金融危机对报纸和户外传统媒体的影响大一些，而对电视和户外新媒体造成的影响相对较小。（5）手机电视业务种类增多，能有效地刺激用户的需求首先，手机电视业务种类增多。除了下载类业务，手机电视与互联网的结合将会拓展出手机游戏、手机聊天、个性化订阅、在线直播、用户创造业务、互动视频等类别多样的业务。在25G的时代，由于手机终端性能较弱，用户的各种多媒体内容如铃声、图片等都通过具有垄断优势的局端服务器下载获得。然而随着终端的进化，局端的这种垄断优势将被迅速打破。浩瀚的互联网所带来的丰富资源与零成本的内容拷贝将势如破竹地打破现有的局面，为运营商提供更多的收入来源。其次，手机电视的内容将与传统媒体的内容不同。主要有内部和外部两个原因。所谓内部原因，是手机终端自身的性能所限。即使智能手机功能再强大，其屏幕大小也远远不能与电脑、电视相提并论，这就使得手机本身注定成为一个较窄的内容浏览渠道。所谓外部原因，是因为人们使用手机多处于移动的状态，不仅使用时间短（有统计表明用户平均专注于手机屏幕不超过19分钟），而且在使用过程中还会受到各种来自外界的注意力干扰。这些问题的存在，就使得移动新媒体上的内容形式也要作出相应的调整，以适应各种不利的条件。因此，手机电视的发展需要与多个运营商联合。既要与传统的内容提供商结盟以外，还要积极与数量更多、创意更丰富的中小型工作室甚至个人建立广泛的合作关系，不断拓展自己的业务领域，进而扩大行业利润。（6）网络视频行业的发展将是内容与社区结合，提高用户粘性网络视频在提供内容的同时，应为用户营造一个社会化的交流空间，尽可能地提高用户的粘性。新媒体的互动特征不仅在于人与终端机器界面的互动，更在于通过数据传输网络进行的人与人之间的有益互动。例如除了为用户提供视频内容服务外，还可以让用户自由发表对各种书籍、音乐、电影内容的评论，并组成各种兴趣小组进行集体讨论。另外，用户都可以登记自己看过或听过的任何书籍、音乐和电影，并展示给别人看。网站后台的数据挖掘系统会对每一名用户的兴趣爱好进行智能分析，并依据分析结果向用户有针对性地推荐其他的内容和更多的朋友。在数字新媒体的时代，运营商不仅需要学会如何进行内容产业的经营，更要学会如何把看似一盘散沙的媒体受众通过社会化网络凝聚成一个整体，并从中获取更大的商业价值。（7）有线数字电视行业的家庭服务功能需求增加有线数字电视的运营商除了提供电视节目内容以外，如果能提供对于家庭的便民服务功能，则会对用户的需求有很好的引导作用，试想一下，如果用户通过电视就可以实现交水电费、电子支付服务，将会给生活带来极大地便利。有线数字电视行业的发展将会强化电视机作为家庭的信息中心这一传统家庭娱乐模式，用户不需要购置新的显示终端，只需装载某种程序或者安装机顶盒即能实现数字家庭的生活，对用户来说也是生活质量的极大提升。二中国新媒体产业链演进趋势1、产业链生命周期分析中国的新媒体产业在最近几年取得了飞速的发展，其出现是社会生活与科学技术发展到一定阶段的自然产物。新媒体除了为消费者提供更加清晰、更加丰富的内容和娱乐空间，也为消费者实现互动和娱乐提供了技术上的可能。在可以预见的将来，新媒体视产业的发展前景广阔，产业生命周期至少可以长到弥补所有的固定资产投资。现阶段，中国的新媒体产业处于成长期，产业链的搭建和整合成为产业的特征。中国的新媒体产业处于成长期，是考虑到中国的各种新媒体用户规模还比较小，市场盈利模式还不是很清晰，绝大多数用户还没有享受到数字化带来的乐趣。同时，各类传输方式还处于产品的升级和投入期，解决方案的先进性和稳定性还要进一步的实验；内容和商业模式还不丰富、不成熟，给产业的主导厂商的回报还没有完全释放。图1中国新媒体产业发展生命周期引入期成长期应用成熟期衰退期2007年2008年2009年数据来源赛迪顾问2010，012、产业链价值流动分析利润永远集中在产业链中那些还不够完备的领域。正是在这些领域出现了复杂的、相互依赖的整合，创造了更多的差异化机会。而在已比较完备的领域，利润将转向别处。在中国新媒体产业的成长期，产业链的各个环节都不够完备，然而，正是因为产业处于成长期，网络运营和传输、分配成为产业的核心环节。因此，目前产业链的价值和利润主要集中在这个环节，随着数字化进程的推进，各种网络搭建完成，内容作为产业链的核心环节将不可避免，届时，决定内容的制作、集成和传输的各个环节将决定产业链的价值流动。3、演进路径与趋势中国新媒体产业将沿着市场培育、全面启动、高速成长和产业成熟四个阶段去发展，主要趋势是产业链各个环节运营商从尚未形成稳定的合作模式发展到稳固的合作体系；运营商之间将经历摩擦、合作与竞争共存、分工明确合作共荣的发展趋势；技术标准由多样化发展转向标准的统一，产品提供商大规模量产；内容提供商逐渐提高服务水平、用户需求量随着产业发展的成熟而迅速增长；替代品竞争压力逐渐变小、发展逐渐稳定最后走向成熟。随着数字化进程的推进，内容将成为产业链的核心环节，因为对内容的严格限制，中国的企业将占据产业链的主导。六、2009年中国新媒体主要细分领域竞争分析一互联网媒体1、发展现状目前中国把城市轨道交通设备国产化生产、供应和服务的产业链列为智能交通建设的工作任务之一，在推进系统国产化工作中，打破行业限制和体制限制，充分发挥各行业、各类厂商的优势。2、盈利状况城市轨道交通建设的快速发展对缓解城市交通状况、加强城市基础设施建设、促进发展城市经济发挥了重要作用，同时，发展城市轨道交通从短期看能够拉动固定资产投资，有利于克服国际金融危机对中国实体经济的影响。3、竞争格局城市轨道交通建设的快速发展对缓解城市交通状况、加强城市基础设施建设、促进发展城市经济发挥了重要作用，同时，发展城市轨道交通从短期看能够拉动固定资产投资，有利于克服国际金融危机对中国实体经济的影响。4、主力企业评价城市轨道交通建设的快速发展对缓解城市交通状况、加强城市基础设施建设、促进发展城市经济发挥了重要作用，同时，发展城市轨道交通从短期看能够拉动固定资产投资，有利于克服国际金融危机对中国实体经济的影响；因此各地政府进一步加大基础设施建设力度，纷纷出台政策规划，大批城市开始筹建或加快建设轨道交通，尤其是对于200万人口以上的大城市，轨道交通的发展显得尤为迫切。二移动互联网（完成）1、发展现状作为新兴的第五媒体，用户在日常生活中对手机的依赖性逐步增强。目前国内手机用户总数已突破6亿，庞大的用户资源为移动互联网服务的发展提供了良好的用户基础。其二，随着各地移动运营商对WAP资源的下调，用户对移动互联网服务的认知度不断提高，这使用户从认知转化为消费行为的周期进一步缩短。其三，用户的业务需求逐渐从“被动”转化为“互动”，互动性业务的不断丰富满足了用户在移动互联网服务中娱乐。生活及商务的需求变化。工业和信息化部公布的数据显示2009年的移动电话用户保持高速增长，固定电话用户比上年减少。全国累计净增电话用户7,9467万户，总数达到106,1072万户，其中，移动电话用户累计净增10,6138万，达到74,7384万户。固定电话用户累计减少2,6671万户，其中，城市电话用户减少19783万户，达到21,1776万户；农村电话用户减少6888万户，达到10,1912万户。截至2009年12