畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目可研报告

XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目1第一章总论11项目概况111项目提要1项目名称XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目2项目性质新建3项目建设单位XXXXXX畜禽食品有限公司4项目负责人XX5项目地址XXXXXX县XX镇汉营村委会6项目建设周期1年7项目建设目标（1）项目建设投资情况项目总投资4000万元。其中固定资产投资3100万元，流动资金900万元。（2）建设规模本项目新建4000平方米牛肉精深加工车间和2500立方米冷库，购置并安装牛肉精深加工成套设备及相关配套设施。（3）产品方案产品方案为牛肉制品的精深加工，形成年产2万吨各类牛肉加工制品的生产能力。112建设单位概况项目单位法定名称XXXXXX畜禽食品有限公司。企业性质股份制有限责任公司。主营业务畜禽制品、肉制品、焙烤食品、罐头食品、调味品、发酵制品、方便食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、农副产品的加工、制造及销售；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目2目，经相关批准后方可开展经营活动）。发展历程XXXXXX畜禽食品有限公司是XXXXXX农业科技股份有限公司下属的子公司，成立于2016年7月。XXXXXX农业科技股份有限公司的前身是XXXX农业开发有限公司，后更名为XXXXXX农产品开发有限公司，经股份制改造后，现为XXXXXX农业科技股份有限公司。注册时间2004年12月29日，现注册资本9000万元人民币，公司行业是畜牧业，已于2015年10月13日在新三板挂牌上市，股票名称XXXX，股票代码XXXX。公司经多年的发展，现有工作人员132人，其中固定员工56人，常年月平均临时用工76人，在公司管理人员中有博士1人，硕士学历5人、本科学历18人。XXXX大学动物科学技术学院、食品工程学院，XXXX科学院XX畜牧所，XX省XXXX科学研究院是公司的签约技术支撑单位。国家肉牛产业技术体系首席科学家XXXX教授是公司肉牛产业发展总顾问。国家肉牛产业技术体系岗位科学家XXXX研究员是公司肉牛产业发展技术顾问。主要荣誉公司自成立以来，拥有XXXX、XX等农产品系列注册商标11类涉及62个产品类别，200多个农产品商标。拥有合作授权使用专利2个（一种生产雪花牛肉牛的育肥方法，专利号CGGNAX71593；一种超冰温储藏牛肉的方法，专利号CGGNAX71547）以及云岭牛生产雪花牛肉技术方法、牛移动式稳重器等技术相关注册专利7个，是中国肉牛新品种“云岭牛”育种人之一。2011年被认定为XX省农业产业化省级重点龙头企业，并通过2015年9月XX省农业产业化经营协调领导小组监测认定，公司为XX省肉牛战略联盟常务副理事长单位，XX省畜牧业协会理事单位，中国畜牧业协会牛业分会常务理事长单位。XXXX都市农庄项目被XXXX政府纳入2015年市级重点项目。2016年公司获得省级成长型中小企业、科技型中小企业XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目3荣誉称号。公司法定代表人XX，男，1963年12月出生，1987年毕业于江西财经学院财税专业，1997年毕业于XX大学涉外经济管理专业，研究生学历，2012年毕业于西南林业大学农业经济专业农业推广硕士研究生。1982年至1988年，担任昭通市盐津县税务局税务所长；1988年至1994年，担任XX省税务局秘书；1994年至2000年，担任XX省地方税务局办公室副主任，注册税务师；2000年至2004年，担任XXXX地方税务局二分局局长；2004年至2008年，担任XXXX西山区地方税务局副局长；2008年1月退休至2009年，担任XXXX捷思牧业投资有限公司常务副总经理；2009年至2014年，担任XXXX农业开发有限公司董事长；现任XXXXXX农业科技股份有限公司董事长、法定代表人。113可行性研究报告编制依据1项目建设单位提供的基础资料2中共中央、国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见（2012年2月）3农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见4农业部农产品加工业“十二五”发展规划5“十三五”时期中国肉类工业发展战略研究报告6国家发改委、建设部编建设项目经济评价参数与方法第三版7相关的资料文献、网络信息8其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准114项目主要建设条件项目建设地点地处XXXXXX县XX镇汉营村，位于XX县城东北部，XX镇北部，东邻XX，南邻汉营，西邻五华区。项目区占地10100亩，距XX县XX镇2公里，距XX县城47公里，距XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目4XXXX中心25公里，距XXXX长水机场70公里,区位优势较为明显。项目建设单位通过对原料的实地调查和大量资料分析认为，本项目的实施与推进，为养殖户找到一条脱贫致富奔小康的有效途径，并在科技创新方面不断提高肉牛的生产水平，促进当地肉牛养殖业向集约化、工厂化、产业化发展，以满足人民日益增长的肉类食品需求。（1）资源条件XX县是XXXX近郊县，随着现代新XXXX的建成，XX县成为XXXX的后花园，发展项目有四方面资源支撑一是有相应的土地资源。XXXX畜禽食品加工车间位于XX县XX镇汉营村委会，全村国土面积20平方公里，公司通过租用、合作、租后反包等方式取得10100亩的土地使用权，有丰富的土地资源作保障。二是有较多的客源。随着带薪休假制度以及法定节假日的调整优化，居民收入和休闲时间增多，兴起了观光旅游热潮。XXXX是全国旅游城市中全年舒适度指数最高的旅游城市。据统计，近年来XXXX年接待海内外游客数量达4000万人次以上。XX县属于XXXX“后花园”，年接待游客80万人次左右。项目建设地作为轿子山旅游专线的停留地，有较多的客源支撑。三是交通便利。XX是滇北进入XXXX的重要通道，项目区域位于主要交通干道轿子山旅游专线旁，距XX县XX镇2公里，距XXXX中心25公里，距XXXX长水机场70公里，有便利的交通条件。四是劳动力资源较充足。有随着科学技术进步和农业服务体系的健全，设施农业、集约化发展势头强劲，大量农民已经从繁重的农业劳作中解脱出来，这为农民依托农业产业、依靠农村资源规模生产，走创业就业发展道路提供了条件保障。（2）技术条件XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目5项目采用国内外先进、成熟、可靠的肉制品加工技术，制冷机组运行稳定性高，制冷效果好。另外，依托多家科研院所和企业，增强了公司的科技研发能力。（3）基础设施条件项目建设场地平整，地理位置优越，公用配套设施齐备，周围综合环境状况良好，项目建成后，生产、生活所产生的污染物经处理后都能达标排放，不会污染周围的自然环境。（4）政策优势农业部农产品加工业“十二五”发展规划提出“十二五”期间，农产品加工业要加速转变发展方式，加快自主创新，加大产业结构调整力度，提高农产品精深加工在延伸产业链条、提高附加值、增强竞争力方面的作用。党的十七大提出“统筹城乡社会经济发展，建设现代化农业、发展农村经济、增加农牧民收入”。西部大开发战略之一就是开发西部优势产业、优势资源，加快农产品加工，调整产业结构。同时，甘肃省委省政府进一步加大对农牧业产业化扶持力度。此项目符合国民经济发展规划和甘肃省农牧业发展规划，也符合农业综合开发产业化龙头项目要求，对企业的发展提供了一个良好的政策环境。（5）管理优势公司成立以来，实行董事会领导下的总经理负责制，逐步建立了现代企业制度并且实行科学管理的要求运作，机构精简，不断追求工作效率的提高，保证了生产有序进行，以及产品质量的稳定和提高。公司各部门之间互相配合，协调作业，各部门明确自己的责任范围，使生产、质检、销售、采购等环节相对独立，互不影响。而且企业管理者的综合能力较强，使得企业的管理效率更高，为企业提供了一个强有力的优势。XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目6（6）品牌优势企业要有自己的品牌，品牌既是企业的无形资产，又是企业形象的代表。品牌优势在竞争中的有利地位正逐步被业内人士所认识，中小企业如果没有技术上的精益求精和工艺上的专业特色，在未来竞争中很难站住脚跟。如今企业间的竞争越来越表现为产品的竞争、品牌的竞争。公司自成立以来，拥有XXXX、XX等农产品系列注册商标11类涉及62个产品类别，200多个农产品商标。品牌在产品宣传中能够使企业有重点地进行宣传，简单而集中，效果迅速，印象深刻，有利于产品销售。项目建设之初，建设单位与当地各级政府部门、主管单位进行多次协商，并就建设规模及产品方案等问题与技术依托单位进行磋商，根据相关政策和上级政府部门的意见和建议，提出本项目的建设。12主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表11。表11主要技术经济指标表序号项目单位指标备注一生产规模新增1牛肉制品类T/A440270二产品方案新增1五香手撕T/A100602香辣手撕T/A100603五香龙须T/A20154香辣龙须T/A20155五香牛肉粒T/A60356烧烤牛肉粒T/A60357五香卤制T/A4025XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目78香辣卤制T/A4025三项目总投资万元40001建筑工程费用万元11002设备购置费万元15003设备安装工程费万元1304工程建设其他费万元1605预备费万元2006建设期利息万元107流动资金万元900四资金筹措万元40001自筹万元40002国家财政资金补助万元03银行借款万元0五财务估算1年销售收入万元22496新增2年总成本费用万元36133新增3年经营成本万元33178新增4年利润总额万元47653新增5年上缴税金万元1200新增6所得税万元439新增7年净利润万元3565新增六财务评价新增1财务内部收益率213所得税后2财务净现值万元23002所得税后3动态投资回收期年586所得税后4静态投资回收期年580所得税后5投资利税率241正常运营时6投资利润率164正常运营时13研究结论1项目建设可促进当地特色畜牧加工业的发展，符合“西部大开发”的相关产业政策及规划战略要求，符合当地畜牧业长远发展的需要，尤其是在目前经济形势下，对国内拉动内需来缓解国际金融危机带来的负面影响更具积极意义。2项目建设可推动资源优势向产业优势和经济优势转化，增XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目8加当地农牧民收入和地方财政收入，达到强农、富农的目的，有效地促进当地经济的持续、快速、健康发展；同时可安排一部分人员就业，社会效益明显。3项目建设符合公司现状和肉制品工业发展方向新建的各项条件具备，水、电、建设用地及其他设施已落实，原料资源有充分保证，产品市场前景广阔。4生产工艺先进、成熟可靠，“三废”经综合处理后可达标排放。5项目建成后，销售价格按保守计算，各项财务指标均高于行业基准值，经济效益较好，财务上完全可行。根据以上综合分析，该项目可行。XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目9第二章项目背景及建设必要性21项目建设背景一、XX省“十二五”农牧业产业化发展规划提出以科学发展观为统筹，以转变发展方式为主线，以促进产业转型升级为重点，以农牧业持续发展和农牧民持续增收为核心，加快产业化示范基地建设，推进产业集群发展；促进科技进步，提高自主创新能力；强化资源整合，培育壮大龙头企业；规范发展专业合作组织，提高组织化程度；完善利益联结机制，增强带动能力，着力推进种植业、养殖业、渔业、农畜产品加工业和物流服务业融合发展，加快建立结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、带动能力强的现代农牧业产业化体系。鼓励企业运用传统牛羊肉制品工程化和冷链物流技术，积极发展精细冷却分割肉、低温肉制品以及生物发酵肉制品、传统少数民族肉制品、功能性肉制品等精深加工产品。大力开发牛羊肉品加工先进设备，建立和完善高原绿色牛羊肉质量控制体系和追溯体系，保障牛羊肉食品安全。在环青海湖地区、三江源地区等重点扶持培育12家牦牛肉、藏羊肉加工骨干型企业，重点向现代化屠宰与冷藏相结合的方向发展，延长产业链条。二、国家“十二五”规划纲要中提出要始终把农业放在国民经济的首位，保证农牧业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展，农牧民收入较快增长，通过加工转化，解决粮食等农产品阶段性供求问题，加快发展畜牧业。农业产业化经营是促进农牧业现代化的重要途径，大力推进农牧业产业化经营，支持农畜产品加工企业、销售企业带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制，采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策，扶持一批重点龙头企业加快发展。青海省关于加快农牧XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目10业产业化经营的决定中指出，进一步推动农牧业持续快速发展，促进农牧民收入稳定增长，加快农牧区小康社会建设，增强推进农牧业产业化经营的紧迫感。明确农牧业产业化经营目标和任务，大力培育龙头企业，增强其带头作用，加强农牧业产业化经营提供科技支撑；创新经营机制和组织形式，完善龙头企业与农牧户的利益联结机制；完善政策，进一步加大对农牧业的扶持力度，切实加强领导，努力营造加快发展农牧业产业化经营的良好氛围。三、实施西部大开发是党和国家的一项重大战略任务，不仅在经济上，更重要的是在政治上具有重大的现实意义和深远的历史意义。它是缩小地区之间的发展差距，构建和谐社会，实现全国人民共同富裕，实现可持续发展，促进民族团结，增强民族凝聚力，保障边区安全，实现国家长治久安的大事，且有利于改善生态环境和调整经济结构。四、随着国家西部大开发步伐的不断加快，青海省不断加大农牧业投入和产业扶持力度，畜牧业生产水平得到了较大幅度的提高，畜牧业发展势头强劲。共和县由于长期以来受当地地理环境和经济发展的影响，畜产品加工体系落后，畜产品大多以原产品的方式进入市场，科技含量低，致使增产不增收，牧民收入增长缓慢，严重制约了共和县经济的快速稳步发展。随着国家关于抓好关键环节和配套体系建设，多方推动农牧业产业化经营优惠政策的出台，我省也加大了扶持力度，鼓励发展农畜产品深加工，先后出台了加快畜产品定点屠宰、开展肉食品深加工的相关政策，在财政、税收、动物检疫等方面给予支持。农业部在关于加快调整畜牧业生产结构的意见中也极大地鼓励农牧民、农牧区的合作经济组织大力兴办农畜产品加工产业，延伸产业链，鼓励特色农牧产品商标注册和地理标志保护。XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目11作为省级“农业产业化龙头企业”的XXXX有限公司，虽然近几年经营业绩良好，但牛肉制品精深加工技术严重不足等问题，日益制约着企业的进一步发展。在上级主管部门和县政府的全力支持下，经过长时间深入细致的考察、调研，企业提出牛肉制品精深加工新建项目的建设，旨在通过生产能力的增加和技术投入，提高产品附加值和市场竞争力，实现企业的长远发展。22项目建设的必要性221发展畜产品加工产业是XX推进畜牧业经济发展的重要环节，本项目建设极大地推进农牧业产业化经营规模，提高农牧业经济组织化程度，解决农户分散经营与大市场对接难题。通过项目建设，可进一步推动畜牧业向订单农业发展，优化产业结构，壮大养殖规模，向区域化、产业化、规模化发展，增强市场竞争力，提高养殖效益。222项目建设可增强企业、协会、农牧民经纪人、广大农牧民、育肥专业户、运输专业户将牲畜饲养、屠宰加工、分割包装、冷冻冷藏及销售环节的联系，分工协作，构成完善的产业链和完整的畜产品生产加工冷链系统，实现牛肉品市场、加工和销售一体化，促进当地牛肉养殖、运输、饲料加工等相关产业向产业化经营方向发展，对调整畜牧业结构，安置农牧区富裕劳动力，增加农牧民收入，繁荣城乡经济具有积极作用。223项目建设可增强企业、协会、农牧民经纪人、广大农牧民、育肥专业户、运输专业户将牲畜饲养、屠宰加工、分割包装、冷冻冷藏及销售环节的联系，分工协作，构成完善的产业链和完整的畜产品生产加工冷链系统，实现藏羊肉品市场、加工和销售一体化，促进当地藏羊肉养殖、运输、饲料加工等相关产业向产业化经营方向发展，对调整畜牧业结构，安置农牧区富裕劳动力，增加农牧民收入，繁荣城乡经济具有积极作用。XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目12项目利用本地资源，采用先进设备进行精深加工，产品将逐步推向全国各大中城市。符合国家和XX省政府的产业政策和积极发展生态环保产业的要求。项目的实施可以充分调动各方面积极性，发挥当地资源优势，充分利用企业现有基础和设施，壮大企业实力，采用“科技公司基地农户”的运作机制，将为农民提供特色经济产业发展机遇，解决因信息、资金、技术、文化素质等造成贫困的诸多问题，实现产业化，确保农民增收，加快脱贫致富奔小康的步伐。项目的实施将对当地的经济、文化、就业产生积极的作用，意义深远。224发挥高原资源优势、发展特色牧业经济的需要XX人口密度小，开发程度和城市化水平低，没有环境污染，基本处于环保状态。因此，牛肉系列食品，可谓是真正的优质“绿色食品”，极具市场竞争力。该项目建设立足于丰富、优质的牛肉产地，在产业化发展中，注重科技成果的应用和转化，采取“农户公司”的运行模式，实行规模化、集约化、系列化生产，促进地方优势产业化经营，形成畜、科、工、贸一条龙的产品优势，带动全县区域经济的发展，实现畜产品的就地加工增值，获得较好的经济效益，同时能为消费市场提供具有高原特色的纯净、无污染的绿色食品，满足市场日益增长的消费需求。225转变发展方式，加快经济又好又快发展的需要随着人民生活节奏的加快，各种方便食品如方便面、冷冻食品、各种熟肉、肠类制品、方便菜肴、方便汤料等也迅速发展，满足了不同消费层对食品品种、质量的不同需求，逐渐适应了食品消费个性化、多样化、时尚化，促使食品消费水平进一步提高，同时内地市场对肉制品需求量也逐渐增大。为了从根本上转变发展方式，实现企业的升级换代，迫切需要在原企业的基础上，增加生产设施，促使企业升级换代，将企业建设成一个设施完善、XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目13管理规范、技术先进的精深加工企业，使资源优势转化为经济优势，加快带动牛肉产业发展的进程，促进地方经济的快速发展。226项目建设是企业自身发展的需要XXXXXX农业科技股份有限公司，虽然近几年经营业绩良好，但肉制品精深加工能力严重不足等问题，日益制约着企业的进一步发展，同时，现在熟肉制品销路较好，为扩大产能，决定新建牛肉制品精深加工生产线及相关的配套设施。本项目完工后，预计达到年产各类牛肉加工制品20000吨的生产能力。项目的实施可以为企业争取和扩充新的市场，为企业未来的发展奠定了基础。XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目14第三章市场预测31项目产品市场供求现状及前景分析311牛肉国外市场分析联合国粮农组织表示，国际肉类价格指数在2011年5月创下183点的新高。由于2010年年末不利的气象条件、畜群重建、资金投入增长等供给驱动因素，导致近年肉类价格上扬。自2010年5月起，世界羊肉和牛肉的价格指数已经攀升了38和20。进口需求强劲和出口供应量有限的情况表明，价格将在今后数个月继续保持坚挺。全球牛羊肉供给趋紧，牛肉产出连续第三年停滞，2011年产量为6500万吨。全球羊肉生产微增，约为1310万吨。世界牛肉贸易量预计扩大2，达到770万吨。羊肉出口量预计将上升到845万吨。根据联合国粮农组织最新报告显示，尽管饲料费用不断上涨、北美洲恶劣天气和南美洲牧群重建等因素对全球牛肉生产带来不利影响，但是亚洲和南美洲的生产依旧维持着全球牛肉市场的稳定。国际市场逐渐从疯牛病（BSE）造成的波动中恢复，预计近几年全球牛肉和羊肉市场保持稳定，生产和贸易形势良好。312牛肉国内市场分析中国肉牛业呈现短缺态势，牛肉产量每年为600万吨，产肉率与业内领先的澳大利亚相比仅占其产肉率的57；此外，中国的牛肉消费量也成上升趋势，现居全球第四位，由于肉牛品种多年未经优选是产量较低的主要原因，随着进口牛肉政策的宽松，以及不断增长的需求，2010年，中国就已成为牛肉净进口国。在未来10年间，全球牛肉贸易量将逐渐恢复，预计将以平均每年2的速度递增，在2018年达到700万吨。牛肉价格将在预测期内保持坚挺，在2018年达到1028美元/英担。受此影响，牛肉XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目15产量将以每年11（600万吨）的速度增长，于2018年达到6070万吨。中国过去一直在出口牛肉，但量很小且出口量在下降。但从长期看，随着经济的增长和加入WTO，中国将成为一个牛肉进口国，净进口量将于2018年达到375万吨。受中国肉牛品种及缺乏优质牧场的现状，中国国内牛肉产量预计每年仅以3的速度增长。到2015年，我国肉牛优势产区牛肉产量将达到320万吨，满足国内牛肉需求的45以上，形成肉牛生产核心区和优质牛肉供应基地，肉牛养殖组织化和规模化程度显著提高，规模养殖户参与肉牛产业相关的专业合作组织的比重达到50以上，优势区域杂交改良覆盖率达到70，牛肉优质率达到50以上，平均胴体重达到200KG左右。313牛肉深加工产品市场分析随着社会的发展和人民生活水平的提高，人们对肉食消费的需求越来越高，原料肉由直接上市逐步向初加工的冷却肉和切片小包装发展；由粗加工单一的肉制品逐步转向精加工的多品种、多风味和多档次的产品结构发展；由以家庭消费为主，逐步向方便快捷的休闲、旅游消费发展。近年来，我国肉类的消费结构变化明显，中高档化和多元化的肉类消费，正在从大城市向中等城市和经济发达地区的农村扩散，从高收入向中低收入人群拓展。随着生活水平的提高，连锁超市的发展和低温物流手段的改善，各种冷却分割肉、小包装肉、中西式熟肉制品等增长迅速。目前我国人均收入已突破1000美元，正面临消费升级，而肉制品就是消费升级的对象之一。随着我国经济的发展、生活节奏的加快，人们对方便、营养、健康的肉制品的需求增加，精深加工的肉制品、冷却肉、小包装肉类有较大的增长。消费者对肉制品消费的趋势可以简单归纳为低温肉制品替代高温肉制品，冷鲜肉替代热鲜肉或冷冻肉。XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目16从肉类消费结构变化趋势分析，肉类的消费结构已发生了显著变化。猪肉所占比重持续降低，而牛羊肉所占比重将稳步增加。据统计，我国牛肉占肉类总产量的比重已由上世纪80年代的102上升为225，猪肉比重大幅下降，牛羊肉产量迅速增加，比重不断提高，牛羊的存栏量、肉产量和人均占有量迅速增长。2010年全国牛肉产量549万吨，人均占有43KG，分别比1980年增长194倍和18倍；羊肉产量293万吨，人均占有23KG，分别比1980年增长56倍和36倍。随着我国融入世界经济步伐的加快，牛羊肉将成为农产品中最具竞争力的产品，必将具有广阔的市场前景和发展空间。在肉制品加工方面，发达国家肉制品加工量占肉类总产量的3040，而我国只占肉类总产量的3。在产品品种上，就德国而言，仅香肠类就有1500多个品种，而我国仅有200多个。整体上看，我国的肉类加工产业水平和素质不高，产品结构也存在较大问题，肉制品中新产品和名牌产品少，肉类加工业产品结构调整缓慢。现代肉制品加工中的半成品、预制品、调理品味性食品加工技术在欧美等发达国家已得以普遍利用，使得半成品、预制品占肉制品比重达70以上，已促使欧美等发达国家肉制品向更加方便化、品味化发展。目前，我国肉制品加工也正从单一走向多样，由粗到精，改大为小，变生为熟，作综合开发利用，并朝着卫生、丰富、方便、营养和适销对路方向发展。近几年，我国猪鸡肉半成品生产供应已在替代原料肉生产供应，预制品生产供给呈季节性状态，发展势头迅猛。牛羊肉深加工产品如丸、串、片、丝、丁系列产品及牛肉干、牛肉高温脆皮肠等产品的生产，促使产品结构调整，品种增加，改变传统熟食的加工工艺，使传统技术与现代工艺结合起来，实现工厂化生产、方便化消费，满足现代人XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目17不断提高的消费需求，适应生活快节奏，受到消费者的欢迎。314产品市场前景预测2000年以来中国牛肉市场价格在波动中显著增长，特别是2005年以后中国肉牛产业进入到了比较严峻的市场价格波动时期，市场风险明显加强。2009年以后牛粮比价明显下降，表明牛肉市场价格的增长幅度已经显著低于粮价的上升幅度。粮价的大幅上浮已经完全吞掉了牛价上涨带来的利润。牛肉市场价格的变动主要受玉米价格变动的影响，而替代品中的猪肉价格和羊肉价格对牛肉市场价格的影响也较为显著。而猪肉价格上涨时，牛肉价格也随之上涨，但下降时牛肉价格却一直保持高位状态。在牛肉产业体系内存在着长期的协整关系，玉米价格影响是影响牛肉市场价格的最显著因素。从猪肉和牛肉市场价格变动图谱看，牛肉市场价格的变动并不受猪肉价格大幅度上升和大幅度下滑的显著影响而大起大落，但是猪肉价格确实会先于牛肉市场价格而动。玉米价格、猪肉价格、羊肉价格和CPI是参照牛肉市场价格的显著因素。其中，玉米价格与牛肉市场价格存在滞后6期的联动效应，而替代品猪肉价格和羊肉价格则从即期到滞后期都会影响牛肉的市场价格。牛肉市场价格与CPI之间虽有比较显著的影响，但是相互间的影响程度较低。以目前的饲料产销情况以及肉牛产业发展面临的一些情况看，未来一段时期牛肉产业仍面临着较高的价位的压力，而这种高价格并不是由于产业品质的提升带来的。由于牛肉市场价格相对平稳增长，而饲料、运输、人工等成本费用不断提高，这已经造成肉牛养殖业逐渐趋于亏损的边缘。这种趋势如果持续发展，牛肉产业的存栏量还会继续下降，将造成牛源问题更加严峻。如果没有政府政策的支持，放任这种情况持续发展下去，中国不久的将来真的就会面临大量进口牛肉的问题。牛肉短缺，牛肉市XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目18场价格高涨，不仅会威胁低收入家庭餐桌，而且还会严重影响到以牛肉消费为主的中西部地区的人民生活和少数民族地区的安定。因此，需要政府采取相应措施，重点支持牛肉产业发展。未来中国牛肉需求量会显著提升，特别是高中档牛肉的需求会显著增加。从长期来看，我国肉牛产业将长期受到价格上涨的拉力和推力而继续上涨，因此需要理性看待牛肉价格的上涨。调控牛肉的价格，关键在于调控牛肉的供给。首先，最重要的措施还是要增加肉牛的生产。要增强政府政策的着力点，提高牛肉产业的地位。需要在养殖补贴、防疫、养殖贷款、贴息、保险、牛肉产业项目等方面重点支持肉牛产业的发展，提高农户养殖肉牛的积极性。同时依靠科技发展牛业，要提高肉牛养殖的综合生产能力。在科技创新、新品种培育、养殖基地建设、养殖农户科技培训等方面重点支持。其次，需要监管牛粮比价，当牛粮比价持续3月以上下跌，肉牛养殖户持续亏损时，需要重点调控牛肉市场价格和玉米市场价格。可以采用国家储备库对牛肉价格进行宏观调控。重点是在中西部地区建立国家肉牛储备库，适时调控牛肉市场价格。特别是在牛肉价格过低时，需要启动国家储备支持肉牛产业稳定发展。另一方面要重点监控玉米价格。需要国家调控玉米加工业的发展，通过控制玉米加工业的规模来避免工业发展与畜牧业争粮争地的问题，同时防止玉米价格过度增长给肉牛产业发展带来的不利影响。第三，从历史的发展趋势看，肉牛养殖风险越来越高。这需要国家在发展肉牛产业上给予在资金、政策等方面的重点支持，稳定肉牛产业的发展。重点是需要政府在市场信息化建设方面重点加强，做好预警、预报工作，提高肉牛养殖的科技含量，健全肉牛养殖疫病防控体系，加强养殖农户养殖技术和新息技术培训，提高肉牛养殖户应对养殖风险和市场风险的能力。最XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目19后，为了提高牛肉产业与猪肉、羊肉等替代品产业的竞争力，应对CPI上涨的不利影响，需要重点推进牛肉产业链的升级，提升牛肉产品品质和品牌价值，同时以应对不断增长的中高档牛肉的需求。32产品市场竞争力优势、劣势分析项目采用的技术方案可行，加工技术措施较完善，工艺成熟，设备先进可靠，技术科技含量高、创新性显著，因此在技术上具有市场竞争力。本项目产品为大家公认的“绿色食品”，属于“高蛋白、低脂肪”肉类，且无污染，具有很高的营养价值和很强的竞争力。在我国经济持续增长、人民生活水平不断提高的今天，从温饱走向小康的人们对风味型营养补充食品的需求日渐高涨。牦牛是青藏高原高寒生态环境中特有的耐寒畜种，对寒冷的气候、严酷的自然环境适应能力强，一般生活在海拔3000M以上的高原，素有“高原之舟”之称。牦牛食天然牧草，喝天然泉水，其中牧草中有水母、雪莲花、冬虫夏草、红景天、天麻、贝母、独一味、蕨麻等150多种名贵中草药，洁净的环境和天然牧草及牧草含有的草药造就了牦牛天然、无污染的“高蛋白、低脂肪”优良肉质。牦牛肉富含多种维生素和微量元素，热能大，营养丰富，肉质鲜嫩，口感好，对人体心脏、血管疾病大有裨益，作为高原无污染的纯天然半野味食品，有较高的营养价值，是不可多得的绿色营养佳品。33价格现状与预测2005年以来，国内牛肉价格涨了近2倍，由20元/KG涨到了36元/KG，成为肉类产品中增长非常显著的一个品种。同其他肉类产品比较看，在2005年初仅比羊肉价格高5元/KG左右，到2010年6月已经高出羊肉价格15元/KG；同西装鸡价格比较看，XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目20已经由西装鸡价格1倍多提高到西装鸡价格的3倍多，成为肉类产品中高价位的消费品；而同猪肉价格相比，两者几乎相当，但是由于牛肉投资成本高，说明在这一段期间牛肉产业的利润率仍较低。从2005年以来肉类产品价格变化的趋势看，牛肉市场价格与猪肉市场价格变化趋势有些类似。只是猪肉市场价格波动非常剧烈，牛肉市场价格的波动趋势更加平缓，牛肉市场价格并未受到猪肉价格的剧烈波动影响而大起大落变化。这说明中国肉牛养殖业比生猪养殖业面临的市场风险要小得多。2005年以来，中国牛肉价格的变动呈螺旋式增长趋势，在年内略有小幅波动。牛肉市场价格一般是在春节期间较高，之后开始下降，持续到夏秋季后降到年内的最低价格，之后开始反弹，到下一个春节期间达到新一轮的最高价格。总的来看，牛肉市场价格在春节期间（23月份）达到最高价格之后开始下降，到夏秋季（69月份）达到最低点，然后再增长达到最高价格。再从牛肉、猪肉比价看，2005年以来，牛猪肉比价主要受猪肉价格大涨大跌的影响，呈现了显著的波动变化趋势。牛猪比价最低时仅为1左右，最高时为17。但是，由于牛肉养殖比生猪养殖周期长、投入资本高，当牛猪肉比价较低时，说明牛肉饲养收益空间小于猪肉产业。总的来看，牛肉市场价格并不受猪肉价格的快速提升而显著增长，也不会受到猪肉价格的显著下降而明显降低，整体上牛肉市场价格变动比较平稳。而从猪粮比价和牛粮比价的变化趋势上看，两者都有着明显的趋同趋势，而且猪粮比价明显快于牛粮比价。这说明猪肉产业价格变动先于牛肉产业的价格变动，但剔除饲料价格影响后两者的变动则有趋同的特征和牛肉。而在最近一段时间，即2010年至2011年前半年的这一段时期，由于受猪肉价格大幅度提升的影响，牛猪比价显著下降。在一年多的时间内，猪牛比价由16下降为11。说明与生猪产业比较，肉牛产业的比较效XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目21益显著下降，这一时期猪肉产业的市场形式明显好于牛肉产业。而从牛粮比价的变化趋势看，牛粮比价显著下滑，说明牛肉市场价格的上涨幅度已经远小于饲料价格的上涨幅度，肉牛养殖业饲养成本的大幅度提升已经吞噬掉牛肉市场价格上涨的大部分利润。而从最近一段时期看，全国猪肉价格呈现了非常明显的微降后高涨的特征，成为新一轮CPI上涨的主要推手。而据2010年1月至2011年前个月的统计数据显示全国牛肉市场价格在年度内的变化仍比较规律的。总体上仍呈先降后涨、比较平稳变化的趋势。在年初价格最高而到6月份左右价格较低。当然，受到物价上涨，特别是食品价格上涨的影响，与历年相比也略有差异。在2010年初期，牛肉价格略微下降，之后开始持续增长，特别是2010年6月份以后，除了2011年春节过后受季节影响而略有下降外，牛肉市场价格总体上呈现了比较显著的上升趋势，而且这种趋势持续到了2011年7月，这与历年牛肉市场价格市场变化有所不同。2010年初全国牛肉市场价格为3428元/KG，2010年6月降低到市场最低价3396元/KG，之后持续涨到2011年7月份达到3790元/KG。但是2011年春节以后，牛肉市场价格在略微下降之后却显著持续小幅增长。而从季度数据统计显示，2011年前两个季度比2010年的前两个季度牛肉市场价格增加了21元/KG。其中，2011年第一个季度同比增加了15元/KG，第二个季度同比增加了24元/KG，后一季度牛肉市场价格增长幅度更高，这一时期主要受到饲料价格、CPI等的显著上涨因素的影响，推动牛肉市场价格显著提升。在这一轮肉类产品增长中，牛肉增长幅度也很显著，而且也是历史上持续时间较长的一次。从牛肉价格变化的历史规律看，进入年末以后一直持续到第二年的春节期间，中国牛肉价格会持XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目22续增长到最高价格。所以在2010年10月以后即使随着猪肉价格的下降以及玉米等饲料价格的下降而导致牛肉价格微幅调整，但是随着春节消费高峰的到来牛肉价格会有所回复。总的来看，牛肉价格会维持在一个较高的价格水平上。主要原因有以下几点一是我国牛源短缺问题仍然没有有效解决，而对牛肉的消费需求仍会显著增长。中国牛肉供求平衡是在较低收入水平、较低牛肉品质和较低的均衡量基础上的。目前，中国牛肉消费量仅有4KG/人左右，还不足世界平均消费水平的一半。据肉牛产业经济研究室估计，到2030年中国牛肉需求量至少是目前水平的一倍。牛肉市场的高需求与牛源萎缩的反差，形成了牛肉市场高价位的压力。同2010年比，2011年中国牛肉供给量减少10万T，而由于中国牛肉价格显著增长也导致国内消费量下降了约10万T，中国牛肉净进口量05万T。从产销量的变化情况可以看出，这种短期内的供求均衡是以降低消费量为代价的，长期只能以低收入群体消费不起牛肉为代价。与此同时，随着肉牛养殖业结构性、区域性调整，小规模养殖户退出了肉牛养殖业，而规模养殖户难以弥补减少的缺口。二是肉牛生产成本价格居高不下，持续增长的压力推动牛肉价格留在高位。高水平的能源价格和人工成本的不断提高还会持续，这将会导致农业生产资料价格居高不下，不断加深牛肉价格面临高位的压力。而从世界饲料供给和消费情况看，玉米供给不足会进一步推动饲料价格上涨将推动牛肉价格在高价位。2011年世界玉米库存已经降到了近五年的最低水平122亿吨，比2008年减少了2600万吨，比2010年减少了750万吨。可以看出，玉米加工业的发展和饲料需求的增加显著的降低了世界玉米的库存。世界玉米库存减少暗示着玉米供给不足。而从中国玉米产销情况看，2011年进口了300万吨，进口量占到世界玉米库存减少量的40。2011年与2010年相比，玉米总消费量净XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目23增加了1300万吨，其中，饲料消费量就增加了800万吨，而国内的总供给量才增长700万吨。因此，如果不大量进口玉米和控制玉米加工业的发展势必会进一步引起国内饲料价格的增长，不断推动包括牛肉在内的肉类产品价格的增长。三是，随着肉牛产业链的不断升级，不断提升牛肉品质和牛肉品牌价值，也会在一定程度上提高牛肉产品的价格。34营销策略341销售策略实行城市总代理制。经销商在企业广告宣传的支持下，针对产品特性和价位，开展多样化促销活动，在优先打开旅游场所、星级宾馆、涉外宾馆等高档场所市场空间的同时，进军大型商场、超市，面向有消费能力的市民，扩大销售份额。在营销中，公司全力保证经销商的利益，保证有充分的利润空间，使其具有积极主动性；同时严格以合同形式约束经销商行为，以利于产品和品牌的健康发展。342销售模式制定详细到每周的年度促销计划，并密切与经销商和零售商联系，提前获取信息，与其可能的促销保持同步，尤其注意淡季的促销，可在一定程度上提升品牌知名度。343市场定位本项目建成后，生产出来的肉制品大多数销往国内东南部、东部经济发达地区，其余部分就地销往省内各大市区。35市场风险分析由于人们对肉制品的市场需求随着消费水平的提高而增加，市场风险较小。通过养殖肉制品加工（配套储藏技术），可提升产品质量，增加附加值，属国家鼓励发展的产业，政策风险较小。自然灾害如饲料减产、疫病流行会提高牦牛饲养成本，相应地增XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目24加肉制品加工成本，属较大风险，企业可与养殖户签订牦牛收购合同，并对养殖户提供规范化养殖技术培训。为此建议一、加大对牛羊养殖扶持，发挥相关行业协会的协调引导作用，建立养殖的商业保险机制，化解养殖的市场风险。二、发挥龙头企业的整合功能，提高牛羊肉生产产业化运作水平。三、支持和引导农民提高牛羊养殖和牛羊肉生产的质量安全和科技水平，增加养殖收益。XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目25第四章建设规模与产品方案41建设规模根据当地及周边地区肉牛养殖量、产品市场需求和企业融资能力分析，本项目新建4000平方米牛肉精深加工车间和2500立方米冷库，购置并安装牛肉精深加工成套设备及相关配套设施。42产品方案产品方案为牛肉制品的精深加工，形成年产2万吨各类牛肉加工制品的生产能力。牛肉制品项目原材料牛肉由项目公司向周围农户收购1、五香手撕100T/A（原产40T/A）。2、香辣手撕100T/A（原产40T/A）。3、五香龙须20T/A（原产5T/A）。4、香辣龙须20T/A（原产5T/A）。5、五香牛肉粒60T/A（原产25T/A）。6、烧烤牛肉粒60T/A（原产25T/A）。7、五香卤制40T/A（原产15T/A）。8、香辣卤制40T/A（原产15T/A）。产品包装规格采用内/外包装。熟肉制品内包装为铝箔内袋、尼龙内袋、扭结膜，外包装为透明复合塑料袋、塑料托盘、瓦楞纸箱等。产品质量拟参照GB163271996肉干、肉脯卫生标准、GB27262005熟肉制品卫生标准等标准执行。具体产品方案见表31表31新建产品方案一览表XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目26产品类别产品系列产品品种内包材外包材产量T/A风干制品五香手撕10G铝箔内袋60风干制品香辣手撕10G铝箔内袋60过油制品五香龙须10G尼龙内袋15过油制品香辣龙须10G尼龙内袋15风干制品五香牛肉粒扭结膜呈糖果状35风干制品烧烤牛肉粒扭结膜呈糖果状35餐桌类五香卤制200G装铝箔内袋25熟食类餐桌类香辣卤制200G装铝箔内袋透明复合塑料外袋、内衬塑料托盘、纸箱，4KG/箱（礼品盒）25新增合计270XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目27第五章厂址选择51场址地点与地理位置XX县位于XX省会XXXX西北部，县城距XXXX23公里，东与嵩明、寻甸县相邻，北与禄劝县山水相连，西与禄丰、武定县接壤，南靠西山区、五华区，地势南高北低，境内盆地山岭相间，气候为典型的低纬度亚热带高原季风气候，年平均气温158，无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量8465毫米，相对湿度72，气候四季如春。项目区因远离城区，屠宰加工产生的噪声、废料、废水不会对当地人民的生产生活造成影响。项目区内水体、土壤、空气无污染，周围无大中型厂矿企业的“三废”污染，无城镇垃圾污染，无花炮企业，是肉牛屠宰加工的合适场所。52场址建设条件521区位及交通条件项目建设地点地处XXXXXX县XX镇汉营村，位于XX县城东北部，XX镇北部，东邻XX，南邻汉营，西邻五华区。项目区占地10100亩，距XX县XX镇2公里，距XX县城47公里，距XXXX中心25公里，距XXXX长水机场70公里,区位优势较为明显。项目规划用地内现有交通条件已能基本满足肉牛产业发展需要，有利于肉牛产业项目建设和发展。522气象条件XX县位于XX省会XXXX西北部，县城距XXXX23公里，东与嵩明、寻甸县相邻，北与禄劝县山水相连，西与禄丰、武定县接壤，南靠西山区、五华区，地势南高北低，境内盆地山岭相间，气候为典型的低纬度亚热带高原季风气候，年平均气温158，无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量8465毫米，XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目28相对湿度72，气候四季如春。适宜的温度和相对干燥的气候利于牛肉加工及保存。523基础设施条件项目区在中国电信、中国移动、中国联通的通讯信号覆盖范围内，通讯条件优越，可以满足生产、生活中和外界联系的要求。肉联加工厂布局在肉牛育肥区边，水源、电力供应有充分保障。53场址占地面积建设项目场址位于XXXXXX农业科技股份有限公司3万头肉牛屠宰场现有场区内，总占地面积4000M2。54政策条件农业部农产品加工业“十二五”发展规划提出“十二五”期间，农产品加工业要加速转变发展方式，加快自主创新，加大产业结构调整力度，提高农产品精深加工在延伸产业链条、提高附加值、增强竞争力方面的作用。党的十七大提出“统筹城乡社会经济发展，建设现代化农业、发展农村经济、增加农牧民收入”。西部大开发战略之一就是开发西部优势产业、优势资源，加快农产品加工，调整产业结构。本项目符合国民经济发展规划，也符合农业综合开发产业化龙头项目要求，具有良好的政策环境。55技术条件本项目牛肉制品采用国内先进、成熟可靠的技术；冷库采用性能先进的制冷机组，设备运行稳定性高，制冷效果好。另外，依托多家科研院所和企业，增强了公司的科技研发能力。根据对企业科技人员的数量、水平、科技开发机构设备、技术依托单位、新产品研发情况分析，企业具有较强的研发能力，为项目的实施和生产提供技术支持。XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目29第六章技术设备工程方案61技术方案611牛肉制品生产工艺流程A、风干制品精选牛肉清洗分割拌料腌制烘烤煮制内包装抽真空封口杀菌装外袋装箱成品入库（五香手撕、香辣手撕）精选牛肉清洗分割初煮切制成型复煮拌料烘烤内包装外包装成品入库（五香牛肉粒、烧烤牛肉粒）B、过油制品精选牛肉清洗分割拌料腌制烘烤蒸煮过油拌料内包装抽真空封口外包装成品入库（五香龙须、香辣龙须）C、餐桌类精选牛肉清洗分割腌制初煮切制成型烧制（炖制）真空包装杀菌外包装成品入库（五香卤制、香辣卤制等）612主要操作工艺要点A、精选牛肉采用卫生检验合格的牛胴体肉，修去脂肪、筋膜、碎骨、淋巴及氧化组织，然后切成15KG大小的肉块。B、清洗、分割用循环水将肉清洗干净，除去大量血水，浸泡24H以减少膻味，然后按要求进行分割。C、煮制在蒸煮锅内加入生姜、茴香、水（以浸没肉块为准），然后加入肉块，大火烧开，撇净大量的血沫后保持微沸状态，煮制50MIN左右，七成熟时出锅（切开肉中心无血水）。D、冷却，切片将肉晾透后，按照不同产品要求切成不同的XXXXXX畜禽食品有限公司牛肉精深加工建设项目30规格，牛肉干切成35MM厚薄片，应顺着肉纤维方向切，以提高产品出品率，避免切出的碎肉末太多。E、炒制将色拉油烧至160左右时，将切好的肉片加入锅中，然后加入辅料进行炒制，等炒锅中没有水分时迅速出锅。F、卤煮/烧制将肉汤用纱布过滤后放入卤锅内，加其他调味料配制成高级调料后煮开；将肉片放入锅内，开启蒸汽阀门武火煮20MIN，文火煮30MIN，煮时不断搅拌，出锅前10MIN加味精、黄酒，出锅后放入漏盘内沥净汤汁。G、烘烤采用上下六层的往复式隧道烘房进